Nghiên cứu áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM

Đề tài được chia thành 5 chương chính, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu Chương 3: Tổng quan ngành may Việt Nam và thiết kế nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu Chương 5: Kết luận và kiến nghị.

Trang 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề:

Gia nhập WTO, Việt Nam chính thức tham gia vào tổ chức thương mại có quy mô toàn cầu là một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế của Việt Nam Trong xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng gay gắt, san bằng mọi khoảng cách, nhấp nhô, rào cản - các doanh nghiệp cần phải học và áp dụng thật hiệu quả luật chơi mới để tồn tại và phát triển Vì lẽ đó các doanh nghiệp phải thông hiểu những áp lực nào đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp mình để có thể hoàn thiện và tìm được hướng đi thích hợp cho chính mình nhất là ngành may mặc là ngành đang được chú trọng và là ngành mà Việt Nam có ưu thế về nguồn lực lao động dồi dào và cũng là ngành mũi nhọn trong chiến lược phát triển xuất khẩu của Việt Nam nhằm tăng thế cạnh tranh, chủ động của quốc gia mình Kim ngạch xuất khẩu ngày càng tăng với 15,8 tỷ USD của năm 2011 có sự đóng góp 16% của ngành may mặc trong đó 13,8 tỷ USD là dệt may và 2 tỷ USD là xơ sợi, đứng đầu cả nước về xuất khẩu - góp một phần đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay

Làn sóng dịch chuyển thị trường cung ứng hàng may mặc cho các nước phát triển (Mỹ,

EU, Nhật,…) từ Đông Âu và các quốc gia Châu Á khác như Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc (do thiếu nhân công) sang Châu Á và cùng với xu thế tăng nhanh giá nhân công, giá mặt bằng chi phí đầu vào tại Trung Quốc, các doanh nghiệp trên thế giới đang tìm đến Việt Nam và TP.HCM với vị trí thuận tiện, cơ sở hạ tầng giao thông,

kỹ thuật, dân trí,…tương đối phát triển hơn so với các vùng miền khác mà TP.HCM sẽ

là cửa ngõ đón đầu các đơn hàng này Nhưng để làm được điều đó cần đòi hỏi các doanh nghiệp phải hiểu rõ mình đang chịu tác động của các áp lực cạnh tranh như thế nào để có thể làm giảm hoặc hạn chế các áp lực cạnh tranh đó, hoàn thiện doanh

Trang 2

nghiệp mình nhằm đón đầu, nắm bắt được cơ hội tốt này và hoạt động một cách hiệu quả nhất

Chính vì lẽ đó, tác giả đã mạnh dạn chọn đề tài “Nghiên cứu áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM” với ý định làm rõ các áp lực cạnh

tranh nào đang tác động đến các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM để có giải pháp phù hợp nhằm giúp các doanh nghiệp tìm được hướng đi thích hợp cho giai đoạn 2012-2020

1.2 Mục tiêu của đề tài:

- Khám phá và xác định các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến Áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến Áp lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM

- Đề ra giải pháp để hạn chế các áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

+ Đối tượng nghiên cứu của đề tài là Áp lực cạnh tranh (ALCTR) của các doanh

nghiệp ngành may xuất khẩu tại TP.HCM

+ Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: các doanh nghiệp may xuất khẩu (DNMXK) tại TP.HCM

- Thời gian: Nghiên cứu dữ liệu thứ cấp từ năm 2006 đến 2011 và khảo sát thực tế thu thập dữ liệu sơ cấp vào đầu năm 2012

- Địa điểm: TP.HCM

Trang 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu:

Nghiên cứu này được thực hiện qua 2 bước: Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng

1.4.1 Nghiên cứu định tính: Dùng phương pháp thảo luận nhóm tập trung (gặp trực

tiếp, trao đổi qua thư điện tử, điện thoại) Mỗi nhóm gồm 3-4 người Tổng cộng có 3 nhóm gồm 10 người (có chức vụ từ giám đốc/phó giám đốc, quản đốc/trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu) để thu thập ý kiến đóng góp dựa vào dàn bài thảo luận được chuẩn bị trước nhằm mục đích điều chỉnh, bổ sung thang đo ALCTR Từ đó hoàn chỉnh bảng câu hỏi khảo sát, đồng thời kiểm tra những vấn đề cần làm rõ như sự rõ ràng, từ ngữ dễ hiểu, hình thức trình bày của bảng câu hỏi, mức độ thời gian mà người trả lời cần có

Sau đó, khảo sát thử (mẫu pilot) 10 phiếu (doanh nghiệp) thông qua bảng câu hỏi đã hiệu chỉnh để xác định độ lệch chuẩn nhằm tính kích thước mẫu cần thiết cho nghiên cứu chính thức

Bảng câu hỏi hoàn chỉnh được tác giả suy luận, phân tích từ mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E Porter và sự tổng hợp ý kiến từ thảo luận nhóm tập trung và mẫu pilot

1.4.2 Nghiên cứu định lượng: Khảo sát thực tế các doanh nghiệp may xuất khẩu tại

TP.HCM thông qua bảng câu hỏi hoàn chỉnh ở bước nghiên cứu định tính

Sử dụng phần mềm SPSS16.0 để thực hiện (1) các phân tích thống kê mô tả, đánh giá

độ tin cậy cronbach alpha của thang đo, phân tích nhân tố EFA để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ALCTR của các DNMXK tại TP.HCM Tiếp đó (2) tương quan và hồi qui để xây dựng phương trình mô tả mức độ ảnh hưởng của các nhân tố nói trên đến áp lực cạnh tranh của các DNMXK

Trang 4

1.5 Tổng quan về những đề tài nghiên cứu có liên quan:

Hiện chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam tìm hiểu và đánh giá tình hình cạnh tranh (mức độ căng thẳng của cạnh tranh hay áp lực cạnh tranh) của một ngành nghề cụ thể Các nghiên cứu trước đây thường đi tìm những lợi thế cạnh tranh và đưa ra những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp ở nhiều ngành nghề khác nhau Cụ thể có các nghiên cứu sau:

- Đỗ Trọng Khanh, 2008 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ

và vừa của Việt Nam Nghiên cứu báo cáo trong Diễn đàn kinh tế & Tài chính Đà Nẵng ngày 26 và 27 tháng 2 năm 2008 [3]

- Nguyễn Hữu Thắng, 2008 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam

trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Hà Nội: NXB Chính Trị Quốc Gia [9]

- Nguyễn Trường Sơn, 2010 Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh tế tư

nhân ở Việt Nam –Nghiên cứu điển hình tại TP.Đà Nẵng Hà Nội: NXB Chính Trị

Quốc Gia [10]

Các đề tài trên đã khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất

khẩu vừa và nhỏ thuộc các ngành nghề khác nhau của Việt Nam và đề ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp từ các lợi thế cạnh tranh sẵn có

của doanh nghiệp mà chưa nhấn mạnh đến các yếu tố tác động trọng tâm, cụ thể cho riêng ngành may xuất khẩu và đặc biệt là chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu các nhân

tố ảnh hưởng đến ALCTR của các DNMXK vì bản thân mỗi ngành nghề đều có

những nhân tố tác động nhất định, những áp lực mang tính đặc thù riêng với những mức độ ảnh hưởng khác nhau Câu hỏi được đặt ra cho tác giả là nhân tố nào thực sự tác động mạnh mẽ đến ALCTR của các doanh nghiệp ngành may xuất khẩu và vì vậy tác giả đã nghiên cứu để xác định các nhân tố tác động đến ALCTR cho riêng các doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu tại TP.HCM ít nhiều sẽ đem lại những giá trị khoa học và thực tiễn

Trang 5

1.6 Những đóng góp mới của đề tài nghiên cứu:

- Tổng hợp được các nhân tố chủ yếu tác động đến ALCTR của các doanh nghiệp ngành may xuất khẩu tại TP.HCM

- Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến ALCTR của các doanh nghiệp ngành may xuất khẩu tại TP.HCM

- Cung cấp thêm thông tin góp phần giúp các doanh nghiệp ngành may mặc xuất khẩu tại TP.HCM nhận ra các ALCTR của mình để hạn chế nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng may mặc một cách hiệu quả nhất trong giai đoạn 2012-2020

1.7 Kết cấu của đề tài nghiên cứu:

Đề tài được chia thành 5 chương chính, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

Chương 3: Tổng quan ngành may Việt Nam và thiết kế nghiên cứu

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Trang 6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Chương 2 sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về cạnh tranh và mô hình nghiên cứu bao gồm

các nội dung chính như sau: (I) Cơ sở lý thuyết – (1) lý thuyết về cạnh tranh, lợi thế

cạnh tranh, áp lực cạnh tranh, (2) Một số lý thuyết và nhận định về các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước và (3)

Bài học rút ra cho các DNMXK tại TP.HCM; (II) Mô hình nghiên cứu: Mô hình l ý

thuyết và mô hình thực tế

2.1 Cơ sở lý thuyết

2.1.1 Lý thuyết về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, áp lực cạnh tranh

2.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Mỗi khái niệm và định nghĩa đều mang trong nó một nội dung nhất định vì mỗi tác giả đứng trên những quan điểm khác nhau khi tiếp cận đối tượng nghiên cứu để phát biểu

- Từ điển kinh tế học: Cạnh tranh là sự đấu tranh đối lập giữa các cá nhân, các tập

đoàn hay các quốc gia, đồng thời sự cạnh tranh nảy sinh khi hai hoặc nhiều bên cùng quyết tâm giành lấy các thứ mà không phải ai cũng có thể giành được

- Theo đại từ điển kinh tế thị trường: Cạnh tranh hữu hiệu là một phương thức hoạt

động thích ứng với thị trường có mục tiêu chính là tranh giành được hiệu quả hoạt động thị trường làm cho con người tương đối thỏa mãn đạt được một lợi nhuận bình quân vừa đủ để có lợi cho việc kinh doanh

- Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (tập 1): Cạnh tranh trong kinh doanh là hoạt

động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm giành các

điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất

- Theo lý thuyết tổ chức doanh nghiệp công nghiệp: “Cạnh tranh là một phương

thức vận động của thị trường và quy luật cạnh tranh là một trong những quy luật quan trọng nhất chi phối sự hoạt động của thị trường” Đối với bên mua mục đích là tối đa

Trang 7

hoá lợi ích của những hàng hoá mà họ mua được còn với bên bán thì ngược lại phải làm sao để tối đa hoá lợi nhuận trong những tình huống cụ thể của thị trường

- Theo lý thuyết cạnh tranh của Michael E.Porter: Cạnh tranh là giành lấy thị phần

trong kinh doanh Bản chất của cạnh tranh là để tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả của quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi (Porter, 1980)

2.1.1.2 Các quan điểm về cạnh tranh

- Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường, là động

lực của sự tăng trưởng và phát triển kinh tế Thông qua cạnh tranh, sẽ kích thích các doanh nghiệp năng động, nhạy bén, tích cực nâng cao tay nghề, nghiên cứu, ứng dụng

và cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả kinh tế nhằm tạo ra được những sản phẩm tốt hơn, giá

rẻ hơn, dịch vụ tốt hơn Bên cạnh những mặt tích cực, cạnh tranh cũng có những mặt tiêu cực như sự cạnh tranh không bình đẳng, không lành mạnh như những hành động vi phạm đạo đức hay vi phạm pháp luật (buôn lậu, trốn thuế, tung tin phá hoại,…) hoặc những hành vi cạnh tranh làm phân hóa giàu nghèo, tổn hại môi trường sinh thái; tình trạng cá lớn nuốt cá bé, thiệt hại quyền lợi của người tiêu dùng, Cạnh tranh không lành mạnh sẽ dẫn đến khủng hoảng thừa, thất nghiệp,…Vì vậy, chấp nhận cạnh tranh như là sự tất yếu của nền kinh tế thị trường

- Quan điểm về cạnh tranh lành mạnh: Cạnh tranh lành mạnh là cạnh tranh giữa các

doanh nghiệp nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, doanh nghiệp nào bằng lòng với vị thế hiện tại trên thị trường mà không có sự cải tiến hoặc thay đổi phát triển sẽ nhanh chóng bị rơi vào tình trạng tụt hậu và bị đào thải

- Quan điểm về cạnh tranh không lành mạnh: Cạnh tranh không lành mạnh là các

hoạt động kinh tế trong kinh doanh trái với đạo đức nhằm làm hại các đối thủ kinh

Trang 8

doanh hoặc khách hàng Trong cạnh tranh không lành mạnh sẽ không có người thắng nếu việc kinh doanh được tiến hành giống như một cuộc chiến Hậu quả thường thấy sau các cuộc cạnh tranh khốc liệt là sự sụt giảm mức lợi nhuận ở khắp mọi nơi

- Đứng trên quan điểm vì lợi ích của khách hàng, theo TS Tôn Thất Nguyễn

Thiêm - cạnh tranh trên thương trường được hiểu không phải là sự diệt trừ đối thủ của

mình mà chính là phải mang lại cho khách hàng những giá trị gia tăng cao hơn hoặc mới lạ hơn để khách hàng lựa chọn mình chứ không phải lựa chọn đối thủ cạnh tranh của mình [16]

2.1.1.3 Khái niệm về lợi thế cạnh tranh:

- Lợi thế cạnh tranh là sở hữu những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để nắm bắt cơ hội, để kinh doanh có lãi Khi nói đến lợi thế cạnh tranh, là nói đến lợi thế mà một doanh nghiệp, một quốc gia đang có và có thể có so với các đối thủ cạnh tranh của họ Lợi thế cạnh tranh là một khái niệm vừa có tính vĩ mô (ở cấp quốc gia), vừa có tính vi

mô (cho doanh nghiệp)

- Theo quan điểm của Michael Porter, doanh nghiệp chỉ tập trung vào hai mục tiêu tăng trưởng và đa dạng hóa sản phẩm, chiến lược đó không đảm bảo sự thành công lâu dài

cho doanh nghiệp Điều quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào là xây

dựng cho mình một lợi thế cạnh tranh bền vững - có nghĩa là doanh nghiệp phải liên tục cung cấp cho thị trường một giá trị đặc biệt mà không có đối thủ cạnh tranh nào có thể cung cấp được

- Theo Micheal Porter, để tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững các doanh nghiệp có

thể thực hiện những hành động sau: nâng cao hiệu quả các hoạt động (tạo ra hiệu suất lớn hơn với chi phí thấp hơn dựa vào hiệu suất lao động và vốn), nâng cao chất lượng

(tạo ra những sản phẩm hay dịch vụ tin cậy, an toàn và khác biệt nhằm đem lại những

giá trị cao hơn trong nhận thức của khách hàng), đổi mới (khám phá những phương thức mới và tốt hơn để cạnh tranh trong ngành và thâm nhập vào thị trường) và nâng

Trang 9

cao sự thỏa mãn khách hàng (làm tốt hơn đối thủ trong việc nhận biết và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng) [13]

- Theo Micheal Porter, để duy trì lợi thế cạnh tranh phải đáp ứng được ba điều kiện:

+ Thứ nhất, hệ thống cấp bậc của nguồn gốc (tính bền vững và tính bắt chước),

những lợi thế cấp thấp hơn như chi phí lao động thấp thì rất dễ bị các đối thủ bắt chước trong khi những lợi thế cao hơn như độc quyền về công nghệ, danh tiếng thương hiệu, hay đầu tư tích lũy và duy trì các mối quan hệ với khách hàng thì các đối thủ khó có thể bắt chước được

+ Thứ hai, số lượng của những nguồn gốc khác biệt, càng nhiều thì các đối thủ

càng khó bắt chước

+ Thứ ba, không ngừng cải tiến và nâng cấp, luôn tạo ra những lợi thế cạnh

tranh mới ít nhất là nhanh hơn đối thủ để thay thế những cái cũ

Vì vậy: Lợi thế cạnh tranh là những thế mạnh mà các doanh nghiệp hoặc ngành sản

xuất nào đó có hoặc sẽ có bằng sự khai thác, huy động các nguồn lực để đạt được mục tiêu trong cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh Nó vốn hình thành và tồn tại trong các nguồn lực thông qua tài năng của nhà quản trị đánh thức nó dậy, phát huy nó lên để giành lấy những thắng lợi trước đối thủ Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, của ngành là không cố định Nó luôn thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của nền kinh tế cùng với sự thay đổi cơ cấu các nguồn lực và phụ thuộc vào hiệu quả khai thác lợi thế cạnh tranh sẵn có của nền kinh tế Đặc biệt lợi thế cạnh tranh của DN hay ngành thường dễ bị xói mòn do các đối thủ cạnh tranh lấy cắp, bắt chước,… do đó tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững đòi hỏi các DN phải cảnh giác, bảo vệ những bí mật sản xuất kinh doanh từ nội bộ cũng như bên ngoài, thực hiện đúng đắn các giải pháp khai thác triệt để các lợi thế cạnh tranh, chọn lựa hợp lý các chiến lược và đề ra các sách lược chính xác, phù hợp trong từng giai đoạn phát triển cụ thể Những lợi thế cạnh tranh được các doanh nghiệp sử dụng thường gặp như sau:

Trang 10

* Lợi thế về giá cả;

* Lợi thế về chất lượng, thời gian giao hàng;

* Lợi thế về giao dịch đối ngoại;

* Lợi thế về kỹ thuật, công nghệ sản xuất, nguồn nhân lực;

* Lợi thế về độ nhạy bén, mềm dẻo thích ứng trước sự thay đổi chiến lược, mục tiêu của ngành cũng như sự thay đổi nhu cầu của thị trường;

Tóm lại: Lợi thế cạnh tranh được nhìn từ góc độ tìm kiếm điểm mạnh nhằm giúp DN

phát huy thế mạnh của mình để phát triển Nhưng để phát triển bền vững thì bên cạnh việc tìm ra những lợi thế còn phải tìm ra những ALCTR nào mà ngành/DN đang phải đối mặt để có biện pháp hạn chế các ALCTR này nhằm giúp doanh nghiệp có thể hội nhập vững chắc trên trường quốc tế (chi tiết về các ALCTR được trình bày trong mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter)

2.1.1.4 Khái niệm về áp lực cạnh tranh:

Michael E.Porter đã đưa ra mô hình 5 lực lượng cạnh tranh như sau:

Hình 2.1: MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA MICHAEL.E.PORTER

( Nguồn : Michael Porter, “ Competitive Strategy”, 1980 ) [12]

Trang 11

Giải thích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh (LLCTR) của M Porter:

- Bất cứ ngành nghề nào cũng chịu sự tác động của năm lực lượng cạnh tranh, đó là: sức mạnh mặc cả của nhà cung cấp, sức mạnh mặc cả của khách hàng, sức ép cạnh tranh của đối thủ cùng ngành, mối đe dọa của đối thủ tiềm ẩn, mối đe dọa của sản phẩm thay thế Mỗi lực lượng cạnh tranh đều có sức mạnh riêng với những mức độ khác nhau tùy từng ngành nghề cụ thể và sức mạnh của mỗi lực lượng tạo nên áp lực nhất định đối với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đó Các LLCTR được biểu hiện chi tiết như sau:

(1) Sức mạnh mặc cả/Quyền lực đàm phán của nhà cung cấp (hay Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp – sau đây gọi tắt là nhà cung cấp – k ý hiệu NCC):

+ Số lượng và quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp Nếu trên thị trường chỉ có một vài nhà cung cấp có quy mô lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành

+ Khả năng thay thế sản phẩm của nhà cung cấp: khả năng thay thế những nguyên liệu đầu vào do các nhà cung cấp tìm ra và sử dụng và chi phí chuyển đổi nhà cung cấp khác (Switching Cost)

+ Thông tin về nhà cung cấp: Trong thời đại hiện nay thông tin luôn là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của thương mại, thông tin về nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp

Với tất cả các ngành, nhà cung cấp luôn gây các áp lực nhất định nếu họ có quy mô, sự tập hợp và việc sở hữu các nguồn lực quý hiếm Chính vì thế những nhà cung cấp các sản phẩm đầu vào nhỏ lẻ (nông dân, thợ thủ công ) sẽ có rất ít quyền lực đàm phán đối với các doanh nghiệp mặc dù họ có số lượng lớn nhưng họ lại thiếu tổ chức

(2) Sức mạnh mặc cả/Quyền lực đàm phán của khách hàng (hay Áp lực cạnh

tranh từ Khách hàng – sau đây gọi tắt là khách hàng – k ý hiệu KH): Khách hàng

Trang 12

là một áp lực cạnh tranh có thể ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, doanh nghiệp Khách hàng được phân làm 2 nhóm: Khách hàng lẻ và nhà phân phối Cả hai nhóm đều gây áp lực với DN về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ đi kèm và chính họ là người điểu khiển cạnh tranh trong ngành thông qua quyết định mua hàng Tương tự như áp lực từ phía nhà cung cấp ta có các tác động đến ALCTR từ khách hàng đối với ngành: (1) Quy mô, (2) Tầm quan trọng, (3) Chi phí chuyển đổi khách hàng, (4) Thông tin khách hàng Đặc biệt khi phân tích nhà phân phối cần chú ý tầm quan trọng của họ, họ có thể trực tiếp đi sâu vào uy hiếp ngay trong nội bộ của DN Wal-Mart là nhà phân phối lớn có tầm ảnh hưởng toàn thế giới, hệ thống phân phối của Wal-Mart có thể ảnh hưởng tới nhiều ngành hàng như thực phẩm, hàng điện tử, các hàng hóa tiêu dùng hàng ngày Wal-Mart có đủ quyền lực để đàm phán với các DN khác về giá cả, chất lượng sản phẩm cũng như các chính sách marketing khi đưa hàng vào trong hệ thống của mình

Hầu hết các sản phẩm của Việt Nam như dệt may, da giầy rất khó xâm nhập vào các thị trường lớn như Mỹ, EU nếu không qua hệ thống phân phối

(3) Nguy cơ gia nhập ngành của đối thủ tiềm ẩn (hay Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn – sau đây gọi tắt là đối thủ gia nhập ngành – ký hiệu GNN): Theo M

Porter, đối thủ tiềm ẩn là các DN hiện chưa có mặt trong ngành nhưng có thể ảnh hưởng tới ngành trong tương lai Đối thủ tiềm ẩn nhiều hay ít, áp lực của họ tới ngành mạnh hay yếu sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Sức hấp dẫn của ngành: Yếu tố này được thể hiện qua các chỉ tiêu như tỉ suất sinh lợi, số lượng khách hàng, số lượng doanh nghiệp trong ngành

+ Những rào cản gia nhập ngành: là những yếu tố làm cho việc gia nhập vào một ngành khó khăn và tốn kém hơn: (1) Kỹ thuật, (2) Vốn, (3) Các yếu tố thương mại: Hệ thống phân phối, thương hiệu, hệ thống khách hàng, và (4) Các nguồn lực đặc thù: nguyên vật liệu đầu vào (bị kiểm soát), bằng cấp, phát minh sáng chế, nguồn nhân lực, sự bảo

hộ của chính phủ,

Trang 13

(4) Sức ép cạnh tranh của các DN cùng ngành (hay Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành – sau đây gọi tắt là đối thủ cùng ngành – k ý hiệu ĐTCN): Các DN đang kinh

doanh trong ngành sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau tạo ra sức ép trở lại lên ngành tạo nên một cường độ cạnh tranh Trong một ngành các yếu tố sau sẽ làm gia tăng sức ép cạnh tranh trên các đối thủ:

+ Tình trạng ngành: Nhu cầu, tốc độ tăng trưởng, số lượng đối thủ cạnh tranh,

+ Cấu trúc của ngành: Ngành tập trung hay phân tán

• Ngành phân tán là ngành có rất nhiều DN cạnh tranh với nhau nhưng không có DN nào có đủ khả năng chi phối các DN còn lại

• Ngành tập trung: Ngành chỉ có một hoặc một vài DN nắm giữ vai trò chi phối (Điều khiển cạnh tranh - có thể coi là độc quyền)

+ Các rào cản rút lui (Exit Barries): Giống như các rào cản gia nhập ngành, rào cản rút lui là các yếu tố khiến cho việc rút lui khỏi ngành của DN trở nên khó khăn:

• Rào cản về công nghệ, vốn đầu tư

• Ràng buộc với người lao động

• Ràng buộc với chính phủ, các tổ chức liên quan (Stakeholder)

• Các ràng buộc chiến lược, kế hoạch

(5) Mối đe dọa của sản phẩm thay thế (hay Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế - sau đây gọi tắt là sản phẩm thay thế - ký hiệu SPTT): Sản phẩm và dịch vụ

thay thế là những sản phẩm, dịch vụ có thể thỏa mãn nhu cầu tương đương với các sản phẩm dịch vụ trong ngành, thêm nữa là các nhân tố về giá, chất lượng, các yếu tố khác của môi trường như văn hóa, chính trị, công nghệ cũng sẽ ảnh hưởng tới sự đe dọa của sản phẩm thay thế

- Tính bất ngờ, khó dự đoán của sản phẩm thay thế: Ngay cả trong nội bộ ngành với sự phát triển của công nghệ cũng có thể tạo ra sản phẩm thay thế cho ngành mình

- Chi phí chuyển đổi: Cũng là yếu tố đáng quan tâm khi DN thay đổi SPTT

Trang 14

Trong một ngành kinh doanh, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đều bị áp lực bởi năm yếu tố cạnh tranh như trên, tuy nhiên có một số công ty luôn đạt lợi nhuận cao hơn so với các những công ty khác, điều này chứng tỏ các công ty đạt lợi nhuận cao có một sức mạnh cạnh tranh cao hơn các đơn vị khác trong ngành

(6) Áp lực từ các bên liên quan mật thiết: Đây là áp lực không được đề cập trực tiếp

ngay trong mô hình nhưng trong quyển sách "Strategic Management & Business Policy" của Thomas L Wheelen và J David Hunger có ghi chú về áp lực từ các bên liên quan mật thiết: Chính phủ, cộng đồng, các hiệp hội, các chủ nợ, nhà tài trợ, cổ đông, complementor (tạm hiểu là nhà cung cấp sản phẩm bổ sung cho một hoặc nhiều ngành khác)

(7) Mối quan hệ giữa năm thành phần LLCTR và ALCTR

Theo quan điểm mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter:

- Trong bất cứ ngành nghề nào thì năm thành phần lực lượng cạnh tranh cùng tác động tạo nên tính chất cạnh tranh của môi trường ngành đó Các lực lượng này có sự tác động với những mức độ khác nhau tùy từng ngành nghề cụ thể với những đặc trưng riêng Lực lượng nào càng mạnh thì càng nắm quyền kiểm soát và đóng vai trò then chốt từ quan điểm của việc xây dựng, hình thành chiến lược của doanh nghiệp Mỗi lực lượng đều tạo một áp lực nhất định lên các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành

đó, lực lượng nào có quyền lực càng mạnh thì áp lực tác động lên ngành đó càng lớn

- Tính chất và mức độ căng thẳng của cạnh tranh của bất cứ ngành nghề sản xuất kinh doanh nào cũng chịu tác động bởi 5 nhân tố (hay 5 LLCTR) Từ mức độ căng thẳng của cạnh tranh quyết định đến ALCTR của ngành/DN Mức độ cạnh tranh càng căng thẳng hay quyền lực của các LLCTR càng lớn thì ALCTR đối với các DN hoạt động trong ngành đó càng lớn và ngược lại Vì vậy, LLCTR và ALCTR là hai khái kiệm phân biệt nhưng có mối quan hệ với nhau LLCTR là khái niệm khách quan Trong khi

đó, ALCTR là sự kết hợp các tác động của các thành phần LLCTR, DN phải vận dụng

Trang 15

các lợi thế riêng của ngành/DN, vận dụng các chiến lược, sách lược để hạn chế sức ép của các LLCTR tác động vào ngành/DN mình nhằm giảm ALCTR cho ngành/DN, tức

là quyền lực của các LLCTR có khuynh hướng cùng chiều với ALCTR

Bên cạnh sự ủng hộ quan điểm của M.Porter thì cũng có không ít quan điểm không đồng ý với ông Chẳng hạn, một số nhà nghiên cứu như Gary Hamel cho rằng không thể dùng “5 yếu tố cạnh tranh” của Porter để phân tích cạnh tranh và lên kế hoạch kinh doanh vì chúng ta không thể đón đầu tương lai bằng công cụ của quá khứ Theo John Naisbitt trong tác phẩm “Nghịch lý toàn cầu – Global Paradox, 1995” cho rằng khuynh hướng chính của kinh doanh toàn cầu trong thế kỷ 21 là liên minh chiến lược, các yếu

tố cạnh tranh/LLCTR đã thay đổi ý nghĩa hoặc mờ nhạt đi.[12]

Tuy nhiên, quan điểm của tác giả cho rằng việc chọn mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ALCTR cho các DNMXK

là mô hình phù hợp cho ngành may là ngành cần nhiều sức lao động chân tay và quy trình sản xuất theo dạng truyền thống, có ranh giới ngành nghề rõ ràng hơn so các ngành thương mại, dịch vụ khác (phù hợp hơn với mô hình năng lực động và các lý thuyết, quan điểm của Gary Hamel, John Naisbitt)

2.1.2 Một số lý thuyết và quan điểm về các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình cạnh tranh của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước:

Có nhiều lý thuyết ra đời theo tiến trình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời điểm cụ thể để giải thích cho nguồn gốc của cạnh tranh và tình hình cạnh tranh:

- Lý thuyết cạnh tranh (Porter, 1980) thường dựa trên tiền đề là các doanh nghiệp

trong cùng một ngành có tính đồng nhất cao về mặt nguồn lực và chiến lược kinh doanh họ sử dụng Còn dựa vào sự khác biệt thì cho rằng lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trong cùng một ngành thường không thể tồn tại lâu dài vì chúng có thể

dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh bắt chước (Barney, 1991) Các tiền đề này phù hợp khi phân tích vai trò của môi trường đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Hay

Trang 16

nói cách khác, các lý thuyết cạnh tranh này tập trung chính vào tác động của môi trường hơn là các thuộc tính khác biệt của doanh nghiệp (idiosyncratic firm attributes) vào vị trí cạnh tranh của doanh nghiệp [8]

Vì vậy, lý thuyết về nguồn lực của DN (resource-based view of the firm) ra đời và được xem như một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu cạnh tranh của các DN

- Lý thuyết về nguồn lực doanh nghiệp (resource-based view of the firm; Wernerfelt

1984) cho rằng nguồn lực của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định đến lợi thế cạnh tranh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, dựa trên tiền đề là các doanh nghiệp trong cùng một ngành thường sử dụng những chiến lược kinh doanh khác nhau và không thể dễ dàng sao chép chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp khác vì chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp được xây dựng dựa vào chính nguồn lực của

doanh nghiệp đó Lý thuyết nguồn lực của doanh nghiệp đã liên tục phát triển (Barney

& ctg 2001) và mở rộng trong thị trường động trở thành lý thuyết năng lực động

(dynamic capabilities; Teece & ctg 1997; Eisenhardt & Martin 2000).[8]

- Lý thuyết năng lực động: được định nghĩa là khả năng tích hợp, xây dựng và định

dạng lại những tiềm năng của doanh nghiệp để đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh Nguồn năng lực động là cơ sở để tạo ra lợi thế cạnh tranh và mang lại kết

quả kinh doanh cho doanh nghiệp Nguồn lực có thể trở thành năng lực động là những nguồn lực thỏa mãn 4 đặc điểm, đó là: có giá trị; hiếm; khó thay thế và khó bị bắt

chước, được gọi tắt là 4 tiêu chí VRIN (Valuable, Rare, Innimitable, Nonsubstitutable) Năng lực động sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và đem lại kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp.[8]

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho rằng lý thuyết nguồn lực - tập trung vào nội lực của

doanh nghiệp, là bổ sung cho lý thuyết về cạnh tranh dựa vào kinh tế học tổ chức, gọi tắt là IO (Industrial Organization), được tổng quát hóa thông qua mối quan hệ giữa cơ cấu ngành, vận hành hay chiến lược của doanh nghiệp và kết quả kinh doanh [11]

Trang 17

- PGS.TS Vũ Văn Phúc: Mỗi góc độ xem xét cạnh tranh khác nhau đòi hỏi các

phương pháp luận phân tích các yếu tố cấu thành sức cạnh tranh và nhân tố ảnh hưởng đến sức cạnh tranh khác nhau Phân tích sức cạnh tranh là công việc rất phức tạp Ở từng góc độ xem xét cạnh tranh chúng ta đều thấy có nhiều chủ thể tác động đan xen nhau nhằm gây ảnh hưởng đến sức cạnh tranh Đó là tác động của người lao động với ý nghĩa khởi nguồn của sức sáng tạo; là cơ cấu tổ chức của DN kết dính các nguồn lực tạo nên sức mạnh tổng hợp của DN; là hệ thống luật pháp, bộ máy quản lý nhà nước và các giá trị xã hội làm nên sức mạnh của một quốc gia, là các cơ cấu tổ chức xã hội của

DN tạo nên sức mạnh cạnh tranh của ngành [15]

Tóm lại: Với những lập luận về các nhân tố để phân tích cạnh tranh, tình hình cạnh

tranh của các l ý thuyết, quan điểm của các nhà kinh tế trong và ngoài nước nêu trên ta

có một cái nhìn tổng quan về các nhân tố được đề cập Nhìn chung, một số các nhân tố (1) nhắm đến các yếu tố từ bên ngoài, một số (2) nhắm đến nội lực bên trong của DN đứng trên giác độ tổng thể hay cho riêng từng DN

2.1.3 Bài học rút ra cho các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM:

Là một nước đi sau trong phát triển kinh tế thị trường, doanh nghiệp Việt Nam có thể thông qua các bài học của DN nước khác để tránh được sai lầm Căn cứ vào kinh nghiệm đã có và thực tiễn kinh tế ngày nay, có thể gợi ý các hướng suy nghĩ để tìm ra các nhân tố tác động đến ALCTR của các DNMXK tại TP.HCM như sau:

- DNMXK Việt Nam cần đánh giá mức độ cạnh tranh của DN mình trên những yếu tố như: đánh giá mức độ phản ứng thị trường, chất lượng mối quan hệ với các đối tác kinh doanh (khách hàng, nhà cung cấp, các kênh marketing trung gian, các doanh nghiệp cùng ngành, vv…), và cả những đối thủ tiềm ẩn có khả năng gia nhập ngành

- Sau khi đánh giá tình trạng hiện tại của các yếu tố trên, doanh nghiệp có thể nhận ra được mức độ căng thẳng của cạnh tranh hiện tại của mình Trên cơ sở này, DN sẽ dễ dàng hơn trong việc đầu tư để phát hiện, cải thiện và điều chỉnh chúng, biến chúng

Trang 18

thành sức mạnh, văn hóa kinh doanh của đơn vị để mọi thành viên hiểu rõ chúng cũng như vai trò, trách nhiệm của họ trong việc gìn giữ và phát triển DN ngày một tốt hơn

- Luôn tỉnh táo và phát hiện ra các yếu tố tiềm ẩn có thể gây bất lợi cho doanh nghiệp

để có biện pháp ngăn ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra trong từng thời điểm

cụ thể của quá trình kinh doanh

Mô hình nghiên cứu l ý thuyết và thực tế được đề xuất và xây dựng để thực hiện đề tài nghiên cứu như sau:

2.2 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết:

2.2.1 Mô hình nghiên cứu:

2.2.1.1 Mô hình lý thuyết: Dựa theo mô hình 5 LLCTR của M.Porter được thể

hiện như sau:

Hình 2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP LỰC CẠNH TRANH THEO QUAN ĐIỂM M PORTER

2.2.1.2 Mô hình nghiên cứu thực tế:

Theo kết quả của thảo luận nhóm (phụ lục 1.3) cho thấy mối đe dọa của SPTT không

có biến quan sát vì mặt hàng may mặc là sản phẩm thiết yếu cho đời sống hàng ngày như ăn, mặc, ở, đi lại, học hành,… nên không thể có sản phẩm nào có thể thay thế hoàn

Sức ép cạnh tranh của Đối thủ cùng ngành – (ĐTCN)

Mối đe dọa xâm nhập của Đối thủ tiềm ẩn – (GNN)

Sức mạnh mặc cả của Nhà cung cấp (NCC)

ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM Sức mạnh mặc cả của Khách hàng (nước ngoài) –(KH)

Mối đe dọa của Sản phẩm thay thế - (SPTT)

Trang 19

toàn sản phẩm may mặc hiện nay Vì vậy loại bỏ thành phần mối đe dọa của sản phẩm thay thế trong mô hình nghiên cứu => Mô hình nghiên cứu thực tế được xây dựng gồm bốn (4) thành phần: sức mạnh mặc cả của các nhà cung cấp, sức mạnh mặc cả của khách hàng, sức ép của đối thủ cùng ngành và mối đe dọa xâm nhập của đối thủ tiềm

ẩn (được ký hiệu tắt là NCC, KH, ĐTCN, GNN) cùng tác động đến tình hình cạnh tranh (mức độ căng thẳng của cạnh tranh/ALCTR) của doanh nghiệp như sau:

Hình 2.3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM 2.2.2 Các giả thuyết nghiên cứu

Như mô hình lý thuyết, sức mạnh của các lực lượng cạnh tranh cùng tác động đến ngành/DN tạo nên một áp lực cạnh tranh tổng thể đến các doanh nghiệp hoạt động trong ngành đó Tác giả nêu các giả thuyết nghiên cứu như sau:

H1: Sức mạnh mặc cả của các nhà cung cấp có tác động dương (cùng chiều) đến

ALCTR của doanh nghiệp

H2: Sức mạnh mặc cả của các khách hàng nước ngoài (người mua) có tác động

dương (cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp

H3: Sức ép cạnh tranh từ các đối thủ cạnh tranh cùng ngành có tác động dương

(cùng chiều) đến ALCTR của doanh nghiệp

H4: Mối đe dọa xâm nhập của các đối thủ tiềm ẩn có tác động dương (cùng chiều)

đến ALCTR của doanh nghiệp

Sức ép cạnh tranh của Đối thủ cùng ngành – (ĐTCN)

Mối đe dọa xâm nhập của Đối thủ tiềm ẩn – (GNN)

Sức mạnh mặc cả của Nhà cung cấp (NCC)

ÁP LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM

Sức mạnh mặc cả của Khách hàng (nước ngoài) –(KH)

H1

H2

H3

H4

Trang 20

Tóm tắt chương 2:

Từ cơ sở lý luận trong chương 2, có thể rút ra được những kết luận như sau:

- Hệ thống được các lý luận cơ bản về cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh, ALCTR Đồng thời xác định tổng quát các yếu tố tác động đến tình hình cạnh tranh (mức độ căng thẳng của cạnh tranh/ALCTR) của các DN ngành may xuất khẩu

- Nêu được các bài học kinh nghiệm cho các DNMXK tại TP.HCM

- Với những lý luận cơ bản về cạnh tranh và áp lực cạnh tranh, kinh nghiệm thực tiễn

từ các nhà kinh tế trong và ngoài nước sẽ là nền tảng để tiếp tục nghiên cứu các nhân tố thực sự ảnh hưởng đến ALCTR của các DNMXK tại TP.HCM

- Đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết và xây dựng mô hình nghiên cứu thực tế để phục vụ cho việc nghiên cứu trong các chương tiếp theo

Trang 21

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN NGÀNH MAY VIỆT NAM

VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Chương 3 bao gồm các nội dung sau: (I) Tổng quan ngành may Việt Nam và (II) Thiết kế nghiên cứu: (1) Tiến độ và quy trình nghiên cứu, (2) Thiết kế nghiên cứu

khám phá (định tính): quy trình nghiên cứu và xây dựng thang đo và (3) Thiết kế nghiên cứu chính thức (định lượng): Mẫu và thông tin của mẫu

3.1 Tổng quan về ngành may Việt Nam

3.1.1 Tình hình chung của cơ cấu kinh tế và lực lượng lao động:

- Cơ cấu kinh tế: Theo thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nếu phân loại theo

nguồn vốn sở hữu thì số DN dệt may Việt Nam là 3700 DN Trong đó DN nhà nước:

<1%, DN tư nhân và cổ phần: >81% và DN có vốn đầu tư nước ngoài: 18% Như vậy

có thể thấy số lượng DN dệt may có quy mô nhỏ và các DN ngoài quốc doanh chiếm

đa số tại Việt Nam Trong đó, DN may chiếm 70%, dệt 17%, sợi 6%, nhuộm 4%, phụ trợ 3% theo số liệu của hình dưới đây:

SỐ DOANH NGHIỆP THEO SẢN PHẨM

DỆT 17%

MAY 70%

NHUỘM 4%

PHỤ TRỢ 3%

SỢI

MAY SỢI NHUỘM PHỤ TRỢ

Hình 3.1: Số lượng doanh nghiệp theo sản phẩm Nguồn: Hội dệt may [2]

- Lực lượng lao động: Ngành may giải quyết công ăn việc làm cho hơn 2,5 triệu lao

động (năm 2011) làm việc ở 3700 DN dệt may cả nước, hơn 600 nghìn lao động tại TP.HCM, góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội trên toàn quốc Nếu tính cả những

cơ sở nhỏ, những lao động ở những ngành vệ tinh cho dệt may như các cơ sở sản xuất NPL như nút, chỉ, dây kéo thì số lượng lao động lớn hơn nhiều (Việt Nam có tới 6 triệu

Trang 22

lao động gắn với ngành dệt may – theo bài viết: “Đâu là giá trị dệt may?” trang thông tin thương mại Bộ công thương Rõ ràng, dệt may có vai trò to lớn trong việc giải quyết công ăn việc làm cho phần lớn lao động tại Việt Nam và cũng là ngành có thể tận dụng được nhiều lợi thế quốc gia Dự kiến 2015: 2,75triệu, 2020: 3,0 triệu Tuy ngành may cần và đã thu hút được nhiều lao động, nhưng tính ổn định của nguồn lao động trong ngành lại không cao Nguyên nhân chính là do mức thu nhập của công nhân ngành may khá thấp so với các ngành khác Mặc dù gần đây, nhiều DN may đã có những thay đổi trong chính sách lương thưởng cho người lao động nhưng số lao động thôi việc vẫn không ngừng tăng lên so với số lao động tuyển mới

3.1.2 Đánh giá tình hình hoạt động chung của ngành may mặc

3.1.2.1 Kim ngạch và thị trường xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam:

Bảng 3.1: Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành từ 2006 – 2011

Đvt: triệu USD

Bình quân/năm

Nguồn: Hội dệt may [2] - và tính toán của tác giả

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 2011

USA 43%

EU 16%

Japan 11%

Taiwan

1%

Khác 21%

Hình 3.2: Thị trường xuất khẩu năm 2011 Nguồn: Hội dệt may [2]

Trang 23

- Từ các số liệu thống kê cho thấy: Trong những năm gần đây, ngành dệt may Việt

Nam đã có những bước phát triển đáng kể với tốc độ trên dưới 20%/năm, KNXK chiếm 16% KNXK cả nước, đứng đầu cả nước về XK, đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp Sự phát triển ấn tượng của ngành may mặc đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong mười nước xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất trong số 153 nước XK hàng dệt may trên toàn thế giới Năm 2011, KNXK dệt may của Việt Nam đạt 15,8 tỷ USD, tăng 41% so với năm 2010 Trong đó: dệt may: 13,8tỷ; xơ sợi: 2 tỷ; xuất siêu khoảng 6,5 tỷ USD, đạt tỷ lệ nội địa hóa 48% [5] Kể từ sau Hiệp định Thương mại Việt – Mỹ và đặc biệt khi Việt Nam trở thành viên chính thức của WTO, thị trường và thị phần XK hàng may mặc của Việt Nam ngày càng phát triển Trong đó, thị trường

Mỹ đứng đầu với KNXK năm 2011 là 6,87 tỷ USD (chiếm 43% tổng KNXK dệt may); tiếp theo là EU với 2,5 tỷ USD (chiếm 16%) và Nhật Bản 1,68 tỷ USD (chiếm 11%) Ngoài ra còn các thị trường khác như: Đài Loan (1%), Hàn Quốc (6%), Asean (2%), v.v Do vậy, Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 5 quốc gia có lượng hàng dệt may XK

lớn nhất vào thị trường Mỹ

3.1.2.2 Tình hình kinh tế và quy mô thị trường thế giới năm 2011:

+ Tình hình kinh tế: Năm 2011 là năm rất khó khăn, hầu hết các nền kinh tế trên thế

giới đều gặp phải nhiều vấn đề về tăng trưởng, lạm phát, tài chính, thất nghiệp,…

Bảng 3.2: Tăng trưởng GDP của một số nền kinh tế lớn năm 2011 (%)

2010

Năm

2011

Tỷ lệ lạm phát năm 2011 (%)

Tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 (%)

Trang 24

+ Quy mô thị trường dệt may thế giới năm 2011: Tổng giá trị thị trường quần áo thế

giới khoảng 1,092 tỷ USD

Nam Mỹ 7%

Châu Á 26%

Phần còn lại 7%

Việt Nam là nhà cung cấp hàng dệt may đứng thứ 3 vào Mỹ về khối lượng và thứ

2 về giá trị, chiếm 5,77% thị phần (so với 5,07% năm 2010) Tính riêng hàng may mặc, Việt Nam chỉ đứng sau Trung Quốc với thị phần 8,26%

Năm 2011, KNXK hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ đạt 6,872 tỷ USD, chiếm 43% tổng kim ngạch

Tỷ trọng XK các mặt hàng truyền thống như áo jacket, áo sơ mi, quần,…đang giảm; trong khi các mặt hàng khác đang tăng lên như quần áo ngủ, đồ lót, váy,…

Hình 3.4: Kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may vào Mỹ Nguồn: Hội dệt May [5]

Ấn Độ Việt Nam Trung Quốc Các nước khác

Trang 25

Có thể so sánh các quốc gia xuất khẩu vào thị trường Mỹ qua các quý 2011 như sau:

Bảng 3.3: KNNK hàng dệt may các nước vào thị trường Mỹ năm 2011

Nguồn: Hội dệt may [5]

- Các thị trường khác năm 2011: EU, Nhật bản, Hàn Quốc,…: Tiếp tục tăng trưởng

và phát triển trong năm 2011

+ EU: Kim ngạch nhập khẩu dệt may của Châu Âu vẫn tăng trưởng tốt dù kinh tế khó

khăn, đạt khoảng 99 tỷ USD trong năm 2011, tăng 10% so với năm 2010

+ Nhật bản: Tổng KNNK dệt may năm 2011 tăng 28% Trong đó, hàng may mặc

chiếm 76%, hàng xơ-sợi-vải tăng 45%, hàng may mặc tăng 27% Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu dệt may chính của Nhật Bản, chiếm thị phần hơn 73%

+ Hàn Quốc: Doanh thu thị trường Hàn Quốc thời kỳ 2009-2011 ước đạt từ 24-27 tỷ

USD/năm Người tiêu dùng Hàn Quốc có thể tiếp cận và dễ chấp nhận những mặt hàng thời trang chưa từng có mặt trên thị trường Hầu hết các nhà bán lẻ Hàn Quốc không mua trực tiếp từ nhà xuất khẩu nước ngoài Họ chủ yếu mua qua trung gian

(Xin xem thêm số liệu ở phụ lục 3)

Trang 26

3.1.2.3 Các nhân tố của môi trường bên ngoài ảnh hưởng, tác động đến ngành

- Nhân tố kinh tế: Phần lớn giá trị của ngành may Việt Nam là đến từ hoạt động xuất

khẩu nên những biến động về tỷ giá, lạm phát và sự ổn định hay suy thoái của nền kinh

tế Mỹ sẽ có ảnh hưởng lớn đến KNXK của ngành Hiện nay, Mỹ là thị trường XK hàng may mặc lớn nhất của Việt Nam, sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ khiến cho đồng USD

bị mất giá so với đồng tiền của các nước khác và khiến cho doanh thu xuất khẩu - nguồn thu chính của các DNMXK giảm sút Trong khi đó, yếu tố đầu vào của ngành may hiện nay phần lớn vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài (thường chiếm gần 70 – 80%

so với giá trị KNXK) và chịu ảnh hưởng của sự biến động giá dầu trên thế giới Lạm phát tăng khiến cho giá cả hàng hoá tiêu dùng trong nước tăng lên (năm 2011 trên 18%

- cao nhất thế giới) [2] Để đảm bảo cuộc sống cho người lao động, các DN may cũng

sẽ phải thực hiện tăng lương để có thể giữ chân nhân viên làm tăng chi phí của DN và tất yếu làm cho giá thành sản phẩm tăng lên làm cho DN may lại gặp khó khăn trong hoạt động XK Nguyên nhân là vì sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu may mặc là rất gay gắt Nếu giá hàng may mặc của Việt Nam tăng lên thì các đối tác NK có thể chuyển hướng sang các nước khác có giá thấp hơn, dẫn đến KNXK hàng may mặc sẽ

bị giảm sút Ngoài ra, DNMXK của Việt Nam hiện nay chủ yếu vẫn là thực hiện các đơn hàng gia công XK cho phía nước ngoài Số DN có khả năng thiết kế và sản xuất các sản phẩm thời trang hiện vẫn chưa nhiều Do đó, giá trị gia tăng trong các sản phẩm may mặc của Việt Nam còn thấp, dẫn đến lợi nhuận thu về chưa tương xứng với khả năng cũng như giá trị XK cao trong những năm qua Tuy đã được chú trọng đầu tư

về công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại hơn nhưng nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc không đủ cho nhu cầu sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu, hoặc không đáp ứng được tiêu chuẩn của khách hàng nước ngoài Nhiều đơn đặt hàng, phía nước ngoài cũng chỉ định luôn nhà cung cấp NPL khiến cho các DNMXK Việt Nam không có điều kiện sử dụng những NPL sản xuất trong nước với giá thành rẻ hơn

Trang 27

- Nhân tố công nghệ: Trình độ công nghệ và năng lực sản xuất của các DN may Việt

Nam hiện nay vẫn còn thấp hơn 30 – 50% so với mặt bằng chung của khu vực Đây là một thiệt thòi lớn cho ngành may mặc của Việt Nam Tuy nhiên, trong thời gian qua, một số DN cũng đã chủ động đầu tư cải tiến về công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Hoạt động của ngành may hiện nay phần lớn là thực hiện gia công cho nước ngoài hoặc chỉ sản xuất những sản phẩm đơn giản, còn những sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao mang lại giá trị gia tăng lớn lại chưa đáp ứng được Vì thế, nếu được đầu tư đúng mức

về công nghệ thì ngành may Việt Nam có thể phát huy hết được tiềm năng về lao động

và chất lượng

3.1.2.4 Triển vọng phát triển và vị trí của ngành trong nền kinh tế:

- Cùng với sự phát triển của xã hội loài người, cuộc sống càng phát triển, thu nhập càng tăng thì yêu cầu làm đẹp của con người càng cao, các sản phẩm về may mặc ngày càng hoàn thiện do đó khả năng phát triển của ngành may mặc thế giới là rất lớn Từ những nguyên liệu thô sơ, con người đã sáng tạo ra những nguyên liệu nhân tạo để phục vụ cho nhu cầu sử dụng các sản phẩm may mặc ngày càng phổ biến Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cùng với những phát minh khoa học trong lĩnh vực công nghiệp đã giúp cho ngành dệt may có sự phát triển vượt bậc Quá trình phát triển của ngành dệt may trên thế giới gắn liền với sự phát triển của các nước công nghiệp Do đó, các nước công nghiệp vẫn luôn thực hiện các biện pháp bảo vệ ngành dệt may nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các nước đang phát triển Cùng với đó, dệt may cũng luôn là một lĩnh vực nhạy cảm khi đàm phán và giải quyết các tranh chấp trong quan hệ thương mại giữa các quốc gia

- Dệt may Việt Nam cũng là một trong những ngành được chú trọng phát triển khi Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa Với những ưu thế về nguồn nhân công dồi dào, lượng vốn đầu tư không lớn, khả năng thu hồi vốn nhanh, Việt Nam có thể đẩy

Trang 28

mạnh hoạt động của ngành dệt may vừa để thu về giá trị XK lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước, vừa giải quyết được việc làm cho phần lớn người lao động Đối với hoạt động sản xuất: các DNMXK Việt Nam ngày càng chú trọng đến việc đầu

tư cho năng lực sản xuất và thiết kế, hứa hẹn sự gia tăng về giá trị của các sản phẩm may mặc Việt Nam trong thời gian tới Nâng cao năng lực thiết kế sẽ giúp các DN may từng bước xây dựng thương hiệu riêng của hàng may mặc Việt Nam, qua đó xây dựng thị trường tiêu thụ riêng, đảm bảo sự phát triển bền vững Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển ngành dệt may của Việt Nam, Chính phủ đã có định hướng phát triển các lĩnh vực phụ trợ, phát triển các nguồn nguyên liệu phục vụ cho ngành may Những

kế hoạch này nếu thực hiện tốt sẽ giúp cung cấp những nguyên liệu có chất lượng cao, giảm bớt sự phụ thuộc vào nguyên liệu NK vốn đang là vấn đề lớn của ngành may xuất khẩu hiện nay Khi đó, các DN may trong nước sẽ có điều kiện mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh

3.1.2.5 Phân tích SWOT của các doanh nghiệp may ở TP.HCM

Bảng 3.4: PHÂN TÍCH SWOT CÁC DNMXK TẠI TP.HCM

- Nguồn lao động dồi dào, tiếp thu

nhanh, khéo léo, cần cù, chịu khó;

- Giá lao động cạnh tranh;

- Chất lượng sản phẩm may Việt Nam

được các nước đánh giá cao;

- Có quan hệ tốt với các nhà NK, bán

lẻ đặc biệt là Hoa Kỳ

- KNXK của ngành may Việt Nam

ngày càng tăng và thị trường XK ngày

càng được mở rộng;

- Các DN may đang dần chú trọng và

có kế hoạch đầu tư nâng cao năng lực

thiết kế, năng suất lao động, ứng dụng

công nghệ vào sản xuất nhằm giảm

lãng phí về NPL

- Công nghệ của các DN trong ngành vẫn còn lạc hậu;

- Lao động có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm còn chiếm tỷ lệ nhỏ Bên cạnh đó, mức độ ổn định nguồn lao động trong ngành không cao khiến cho các DN phải thường xuyên quan tâm đến việc tuyển dụng lao động mới;

- Chủ yếu là thực hiện may gia công cho các DN nước ngoài nên giá trị gia tăng của ngành may còn thấp;

- Chưa xây dựng được thương hiệu riêng cho ngành may Việt Nam tại thị trường nước ngoài nên không chủ động được kênh phân phối và thị trường tiêu thụ

- Phần lớn nguyên liệu cho ngành may hiện vẫn phải

NK dẫn đến giá trị thực tế thu được của ngành chưa cao

- Khả năng tự thiết kế còn yếu, phần lớn là làm theo mẫu mã đặt hàng của phía nước ngoài để XK

Trang 29

CƠ HỘI (OPORTUNITIES) THÁCH THỨC (THREADS)

- Hàng may mặc của Việt Nam

ngày càng nhận được sự tín nhiệm

của các nước NK (Mỹ, EU, Nhật

Bản,…) do chất lượng cao nên có

thể mở rộng thị phần XK cũng như

tăng giá trị XK và cùng với làn

sóng dịch chuyển đơn hàng sang

các nước Châu Á

- Việt Nam trở thành thành viên

WTO nên được hưởng những ưu

đãi về thuế suất khi XK vào các

nước khác;

- Ngành may mặc được coi là ngành

ưu tiên và khuyến khích phát triển

nên sẽ nhận được những nguồn vốn

đầu tư lớn cả trong và ngoài nước

- Các quốc gia NK thường yêu cầu nghiêm ngặt đối với chất lượng hàng may mặc NK vào; quy tắc xuất

xứ

- Việt Nam cũng như của một số quốc gia khác có nguy cơ bị kiện bán phá giá và áp mức thuế chống bán phá giá nhằm bảo vệ ngành may mặc của nước nhập khẩu;

- Để thu được lợi nhuận cao Việt Nam phải đầu tư các sản phẩm thiết kế thời trang để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu;

- Những biến động bất lợi về giá dầu thế giới, giá lương công nhân có thể làm tăng giá thành sản xuất của DNMXK và nếu cao hơn các nước khác thì họ sẽ chuyển hướng sang những nước có giá thành rẻ hơn;

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng may mặc Trung Quốc, India, Pakistan, Bangladesh,… với giá thành rẻ

và kiểu dáng mẫu mã đa dạng, phù hợp với nhu cầu

và thu nhập của một số nước trên thế giới

3.1.2.6 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNMXK tại TP.HCM:

- Quy mô và lực lượng lao động: Theo số liệu thống kê của tổng đài 1080 cho thấy có khoảng hơn 600 doanh nghiệp may xuất khẩu đóng trên địa bàn TP.HCM (nếu tính luôn doanh nghiệp tư nhân và không tính các cơ sở thì có khoảng hơn 800 doanh nghiệp), chiếm khoảng hơn 30% tổng số doanh nghiệp may cả nước Đây là con số đáng kể góp phần tích cực trong KNXK của Việt Nam và giải quyết công ăn việc làm cho người lao động tại TP.HCM và các tỉnh thành lân cận

- Hoạt động sản xuất kinh doanh: các DN lớn đã có những chiến lược xây dựng thương hiệu và liên kết với các hệ thống phân phối nổi tiếng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ

và từng bước xây dựng nhãn hiệu riêng Điển hình có công ty cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn (Garmex Saigon - GMC) và Công ty Thời trang Xanh Cơ Bản (The Blues) đã ký kết trở thành đối tác chiến lược, đang mở ra một hướng phát triển bền vững và hiệu quả hơn cho thương hiệu thời trang Việt tại thị trường trong và

Trang 30

ngoài nước Đồng thời, các doanh nghiệp lớn cũng đã có chiến lược đầu tư để chủ động nguồn NPL trong nước thay thế phần nào nguồn NPL nhập khẩu lớn hiện nay bằng cách đầu tư, mở rộng diện tích trồng bông, xây dựng nhà máy sản xuất xơ sợi,… Các

DN nhỏ cũng dần nắm bắt và có chiến lược tăng cường năng lực sản xuất, năng lực thiết kế để theo kịp với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay

3.1.2.7 Đánh giá ALCTR của các doanh nghiệp may xuất khẩu tại TP.HCM theo quan điểm của mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của M.Porter

Hình 3.5: PHÂN TÍCH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM THEO MÔ HÌNH CỦA PORTER

- Chủ yếu sản xuất các đơn hàng gia công – là nguồn thu chủ yếu cho các DNMXK của Việt Nam

- Khách hàng ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật

Áp lực từ khách hàng cao

Cạnh tranh nội bộ ngành cao

Cạnh tranh gay gắt từ các DN ngoài nước, trong nước và FDI trong gia công xuất khẩu

- Không có rào cản xâm nhập

- Rào cản về vốn đầu tư khi

quy mô có vai trò quan trọng

với hiệu quả sản xuất