Đề tài sẽ có hai nội dung trọng yếu là đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp đó và đề xuất hệ thống giải pháp nhằm duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Mà SỐ: 62.31.09.01 Đà Nẵng - Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH TẾ CÔNG NGHIỆP Mà SỐ: 62.31.09.01 Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Người hướng dẫn khoa học 2: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tác giả Võ Thị Quỳnh Nga DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BSC: Balanced Score Card (Thẻ điểm cân bằng) CAD: Computerized-aid-design (Thiết kế hỗ trợ vi tính) CAM: Computer aided manufacturing: Sản xuất hỗ trợ máy vi tính CMT: Cut-Make-Trim (Cắt, may, trang trí hồn tất) Cty CP: Cơng ty cổ phần Cty TNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn DN: Doanh nghiệp DNNN: Doanh nghiệp nhà nước DN TN: Doanh nghiệp tư nhân ĐTNN: Đầu tư nước EFQM: European Foundation of Quality Management (Quản lý chất lượng theo tảng châu Âu) EPS: Earning Per Share (Thu nhập cổ phiếu) ERP: Enterprise resourcing planning EU: European Community (Cộng đồng châu Âu) EVA: Economic Value Added (Giá trị Kinh tế gia tăng) GMP: Good Manufacturing Practice (Tiêu chuẩn Thực hành tốt Sản xuất) HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point System (Hệ thống phân tích mối nguy kiểm soát điểm tới hạn) HTX: Hợp tác xã IC: Invested Capital (Vốn đầu tư) IDM: Institute of Development Management (Viện Quản lý phát triển) IVM: Integrated Value Management (Quản trị giá trị tích hợp) NOPAT: Net Operating Profit After Tax (Lợi nhuận sau thuế) OBM: Origin Brand Manufacturer (Các công ty nhãn hiệu gốc) ODM: Origin Design Manufacturer (Nhà thiết kế gốc) OEM: Original Equipment Manufacturer (Nhà sản xuất thiết bị gốc) OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development (Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế) OIM: Original Idea Manufacturer (Các nhà sản xuất ý tưởng ban đầu) OSHAS: Occupational Health and Safety Assessment Series (Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp) ROA: Return on Asset (Tỷ suất sinh lời tài sản) ROE: Return on Equity (Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu) ROI: Return on Investment (Tỷ suất sinh lời vốn đầu từ) SA: Social Accountability SAFSA: Source Asean Full Service Alliance TPP: Trans Pacific Partnership TSR: Total Shareholder’s Return (Tổng lợi nhuận đem lại cho cổ đông) UNDP: United Nation Development Program (Chương trình phát triển Liên HIệp Quốc) VCSH: Vốn chủ sở hữu WACC: Weighted Average Cost of Capital (Chi phí sử dụng vốn trung bình gia quyền) WEF: World Conomic Forum (Diễn đàn kinh tế giới) WRAP: Worldwide Resposible Accredited Production (Trách nhiệm toàn cầu sản xuất may mặc) WTO: World Trade Organisation (Tổ chức thương mại giới) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Các quan điểm nghiên cứu lực cạnh tranh xi Bảng 1.1: Một số mơ hình nghiên cứu lực cạnh tranh Bảng 1.2: Phân bổ biến đo lường cho phương diện Bảng 1.3: Tóm tắt bàn luận số mơ hình đánh giá lực cạnh tranh thường sử dụng 24 Bảng 1.4: Bảng tổng hợp tiêu đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh Kết cạnh tranh 33 Bảng 1.5: Bảng tổng hợp tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp khía cạnh Tiềm cạnh tranh Bảng 1.6: Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh DN may 37 Bảng 1.7: Cách thức ảnh hưởng nhân tố đến lực cạnh tranh DN may 46 Bảng 2.1: Số lượng cấu DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung theo quy mô 50 Bảng 2.2: Cơ cấu DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung theo loại hình DN 51 Bảng 2.3: Quy mơ vốn lao động DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 52 Bảng 2.4: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (phân theo quy mô DN) giai đoạn 2009-2011 55 Bảng 2.5: ROE (%) DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 56 Bảng 2.6: VA/L (triệu đồng) DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (phân theo quy mô) 57 Bảng 2.7: Thị phần DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (phân theo quy mơ) 58 Bảng 2.8: Thu nhập bình qn người lao động DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 59 Bảng 2.9: Năng suất DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 61 Bảng 2.10: ULC (đồng) DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 62 Bảng 2.11: Tỷ lệ tồn kho (%)trong tổng tài sản DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 63 Bảng 2.12: Chi phí đơn vị (đồng) tổng tài sản DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 64 Bảng 2.13: Kết cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ vùng kinh tế trọng điểm 65 41 Bảng 2.14: Tiềm cạnh tranh DN may quy mô vừa nhỏ vùng kinh tế trọng điểm 68 Bảng 2.15: Kết cạnh tranh DN may quy mô lớn vùng kinh tế trọng điểm 69 Bảng 2.16: Tiềm cạnh tranh DN may quy mô lớn vùng kinh tế trọng điểm 71 Bảng 2.17: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2009-2011 73 Bảng 2.18: ROE (%) loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 74 Bảng 2.19: VA/L loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 75 Bảng 2.20: Thị phần loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 76 Bảng 2.21: Thu nhập bình quân người lao động loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 77 Bảng 2.22: Năng suất lao động loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 78 Bảng 2.23: ULC loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 79 Bảng 2.24: Tỷ lệ tồn kho tổng tài sản loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 80 Bảng 2.25: Chi phí đơn vị loại hình DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bảng 2.26: Kết cạnh tranh DN may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm Bảng 2.27: Tiềm cạnh tranh DN may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm 81 Bảng 2.28: Kết cạnh tranh Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm 85 Bảng 2.29: Tiềm cạnh tranh Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm 87 Bảng 2.30: Kết cạnh tranh Cty TNHH may vùng kinh tế trọng điểm 80 Bảng 2.31: Tiềm cạnh tranh Cty TNHH may vùng kinh tế trọng điểm 90 Bảng 2.32: Kết cạnh tranh DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm 92 82 84 Bảng 2.33: Tiềm cạnh tranh DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 94 Bảng 2.34: Phương thức sản xuất DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung năm 2011 99 Bảng 2.35: Phương thức sản xuất hàng may lực cạnh tranh 100 DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Bảng 2.36: Tình hình thực công tác hoạch định DN may vùng 100 kinh tế trọng điểm Trung Bảng 2.37: Công tác hoạch định lực cạnh tranh DN may 101 vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Bảng 2.38: Tình hình giới hố công đoạn sản xuất DN may 102 vùng kinh tế trọng điểm Trung (năm 2011) Bảng 2.39: Tình hình áp dụng hệ thống quản lý DN may vùng kinh 104 tế trọng điểm Trung (2011) Bảng 2.40: Cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo DN may vùng kinh 105 tế trọng điểm Trung (2011) Bảng 2.41: Trình độ nhân lực cạnh tranh DN may 105 vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ Bảng 2.42: Số lượng lao động 15 tuổi địa phương vùng 106 kinh tế trọng điểm Trung Bảng 2.43: Số lượng tổ tín dụng nhân dân địa bàn vùng kinh tế trọng 109 điểm Trung 2011 Bảng 2.44: Tình hình cung cấp dịch vụ chuyên dụng hỗ trợ ngành may 113 Bảng 2.45: Các thông số hệ thống cảng vùng kinh tế trọng 115 điểm Trung Bảng 2.46: Số lượng DN may vùng kinh tế trọng điểm 117 Bảng 2.47: Dân số địa phương vùng kinh tế trọng điểm 121 Bảng 2.48: Thu nhập bình quân địa phương vùng kinh tế 122 trọng điểm Bảng 2.49: Nhu cầu hàng may nhập số thị trường lớn 123 DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung (2010-2011) Bảng 3.1.: Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP (%) 2013-2015 128 Bảng 3.2: Dự đoán lượng cầu tiêu thụ hàng may số thị trường chọn 129 lọc Bảng 3.3: Điểm mạnh điểm yếu DN may vùng kinh tế trọng điểm 135 Trung số đối thủ cạnh tranh thị trường nội địa Bảng 3.4: Điểm mạnh điểm yếu số đối thủ cạnh tranh 137 thị trường quốc tế Bảng 3.5: Ma trận SWOT DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ 140 Phụ lục 83: Kiểm định khác biệt thu nhập lao động bình qn nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 36 640 194 Tổng 647,263 17243,135 4400,501 Tổng bình phương 4894,190 83445,550 88339,741 Bậc tự 867 869 Số lượng 65 1039 285 Tổng 1850,811 44079,901 10260,755 Tổng bình phương 19013,586 3058032,149 3077045,736 Bậc tự 1386 1388 Trung bình Phương sai 17,980 32,022 26,942 92,711 22,683 119,598 Trung bình bình phương 2447,095 96,246 F 25,425 P-value 0,00000 F crit 3,006 P-value 0,014 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 28,474 100,872 42,425 2534,879 36,003 1480,182 Trung bình bình phương 9506,793 2206,372 F 4,309 Phụ lục 84: Kiểm định khác biệt suất lao động trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế 2010 TÓM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 36 618 174 Tổng 1522,902 80283,296 15053,793 Tổng bình phương 465533,779 77239692,262 77705226,041 Bậc tự 825 827 Số lượng Tổng 64 3764,863 974 159145,933 271 34529,875 Tổng bình phương 844057,495 93399358,587 94243416,082 Bậc tự 1306 1308 Trung bình Phương sai 42,303 1938,818 129,908 120155,744 86,516 17547,627 Trung bình bình phương 232766,889 93623,869 F 2,486 P-value 0,084 F crit 3,007 P-value 0,003 F crit 3,003 Trung bình Phương sai 58,826 2858,090 163,394 85152,804 127,417 38391,186 Trung bình bình phương 422028,748 71515,589 F 5,901 Phụ lục 85: Kiểm định khác biệt ULC trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 670 215 Tổng 61,960 857,883 220,085 Tổng bình phương 12,247 26880,711 26892,958 Bậc tự 926 928 Số lượng 75 1059 299 Tổng 69,719 1166,938 303,928 Tổng bình phương 3,377 4369,216 4372,594 Bậc tự 1430 1432 Trung bình Phương sai 1,408 4,605 1,280 39,742 1,024 0,445 Trung bình bình phương 6,123 29,029 F 0,211 P-value 0,810 F crit 3,005 P-value 0,576 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 0,930 0,080 1,102 3,990 1,016 0,477 Trung bình bình phương 1,689 3,055 F 0,553 Phụ lục 86: Kiểm định khác biệt tỷ lệ tồn kho trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 676 216 Tổng 557,664 13383,443 4400,251 Tổng bình phương 2265,603 314837,582 317103,185 Bậc tự 933 935 Số lượng 76 1082 308 Tổng 932,178 18894,540 5531,781 Tổng bình phương 2089,214 640188,939 642278,153 Bậc tự 1463 1465 Trung bình Phương sai 12,674 318,540 19,798 328,914 20,372 368,015 Trung bình bình phương 1132,802 337,446 F 3,357 P-value 0,035 F crit 3,005 P-value 0,092 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 12,265 246,991 17,463 452,454 17,960 431,797 Trung bình bình phương 1044,607 437,586 F 2,387 Phụ lục 87: Kiểm định khác biệt chi phí đơn vị trung bình nhóm DN may thuộc loại hình Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 44 659 204 Tổng 119,897 2886,640 908,600 Tổng bình phương 117,995 79675,663 79793,657 Bậc tự 904 906 Số lượng 75 1041 299 Tổng 153,935 4528,446 998,260 Tổng bình phương 542,527 143028,683 143571,210 Bậc tự 1412 1414 Trung bình Phương sai 2,725 8,293 4,380 81,384 4,454 126,938 Trung bình bình phương 58,997 88,137 F 0,669 P-value 0,512 F crit 3,006 P-value 0,069 F crit 3,002 Trung bình Phương sai 2,052 2,108 4,350 123,868 3,339 47,147 Trung bình bình phương 271,263 101,295 F 2,678 Phụ lục 88: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình qn DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn 2009-2011 2009 Năm 2010 13 312085 24006,538 17 868463 51086,059 20 4676276 233813,8 112,80 357,69 322 21166391 65734,134 335 25267501 75425,376 370 42295130 114311,16 14,74 51,56 67 5053348 75423,104 79 5216901 66036,722 102 9728072,4 95373,259 -12,44 44,42 Chỉ tiêu Trung + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Nam + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình Bắc + Số lượng + Doanh thu + Doanh thu trung bình 2011 Tốc độ tăng trưởng (%) 10 so với 09 11 so với 10 Phụ lục 89: Kiểm định khác biệt ROE trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng -497,718 -28468,475 -4270,227 Tổng bình phương 101643,201 253148409,704 253250052,906 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 368 102 Tổng -578,738 1102,715 387,580 Tổng bình phương 19828,140 16257418,173 16277246,313 Bậc tự 487 489 Trung bình -29,278 -84,981 -54,054 Trung bình bình phương 50821,601 591468,247 Trung bình -28,937 2,997 3,800 Trung bình bình phương 9914,070 33382,789 Phương sai 33208,199 726130,572 129352,146 F 0,086 P-value 0,918 F crit 3,017 P-value 0,743 F crit 3,014 Phương sai 42308,078 31243,766 39476,262 F 0,297 Phụ lục 90: Kiểm định khác biệt VA/LĐ trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 204,207 10767,156 1876,781 Tổng bình phương 10099,555 353268,920 363368,475 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 599,771 18418,537 4404,698 Tổng bình phương 9951,068 1677987,940 1687939,008 Bậc tự 489 491 Trung bình 12,012 32,141 23,757 Phương sai 338,719 788,217 1084,423 Trung bình bình phương 5049,777 825,395 F 6,118 Trung bình 29,989 49,780 43,183 Phương sai 1489,707 4107,199 1327,989 Trung bình bình phương 4975,534 3431,468 F 1,450 P-value 0,002 F crit 3,017 P-value 0,236 F crit 3,014 Phụ lục 91: Kiểm định khác biệt thị phần trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 12,542 364,901 75,340 Tổng bình phương 2,907 1653,832 1656,738 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 35,198 318,349 73,222 Tổng bình phương 18,229 1459,253 1477,482 Bậc tự 489 491 Trung bình Phương sai 0,738 1,506 1,089 4,574 0,954 1,309 Trung bình bình phương 1,453 3,864 F 0,376 P-value 0,687 F crit 3,017 P-value 0,048 F crit 3,014 Trung bình Phương sai 1,760 30,015 0,860 2,215 0,718 0,709 Trung bình bình phương 9,115 2,984 F 3,054 Phụ lục 92: Kiểm định khác biệt thu nhập lao động bình qn nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 15 327 78 Tổng 318,697 10770,582 2085,918 Tổng bình phương 4011,056 65654,491 69665,547 Bậc tự 417 419 Số lượng 20 363 98 Tổng 617,274 17928,722 3915,942 Tổng bình phương 12097,055 329584,935 341681,991 Bậc tự 478 480 Trung bình Phương sai 21,246 33,071 32,938 155,824 26,743 186,922 Trung bình bình phương 2005,528 157,445 F 12,738 P-value 0,000 F crit 3,017 P-value 0,000 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 30,864 122,916 49,390 850,517 39,959 199,610 Trung bình bình phương 6048,528 689,508 F 8,772 Phụ lục 93: Kiểm định khác biệt suất trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 322 75 Tổng 970,657 30693,552 5179,565 Tổng bình phương 55512,346 3657453,813 3712966,159 Bậc tự 410 412 Số lượng 19 357 97 Tổng 2586,980 57489,733 11747,098 Tổng bình phương 126496,713 41162248,972 41288745,685 Bậc tự 470 472 Trung bình Phương sai 60,666 6361,991 95,322 9938,700 69,061 5022,992 Trung bình bình phương 27756,173 8920,619 F 3,111 P-value 0,046 F crit 3,018 P-value 0,486 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 136,157 28665,838 161,036 108145,207 121,104 22360,104 Trung bình bình phương 63248,356 87579,253 F 0,722 Phụ lục 84: Kiểm định khác biệt ULC trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 15 314 72 Tổng 24,560 400,106 97,816 Tổng bình phương 2,159 616,546 618,705 Bậc tự 398 400 Số lượng 26 350 98 Tổng 26,783 660,415 235,482 Tổng bình phương 43,490 39414,697 39458,186 Bậc tự 471 473 Trung bình Phương sai 1,637 1,461 1,274 1,296 1,359 2,684 Trung bình bình phương 1,079 1,549 F 0,697 P-value 0,499 F crit 3,018 P-value 0,771 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 1,030 0,850 1,887 91,348 2,403 77,453 Trung bình bình phương 21,745 83,683 F 0,260 Phụ lục 95: Kiểm định khác biệt tỷ lệ tồn kho trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 17 335 79 Tổng 197,128 3706,966 882,766 Tổng bình phương 4,994 80213,637 80218,631 Bậc tự 428 430 Số lượng 20 370 102 Tổng 430,864 4815,921 1462,771 Tổng bình phương 1443,383 112951,868 114395,251 Bậc tự 489 491 Trung bình Phương sai 11,596 160,373 11,066 193,661 11,174 166,216 Trung bình bình phương 2,497 187,415 F 0,013 P-value 0,987 F crit 3,017 P-value 0,045 F crit 3,014 Trung bình Phương sai 21,543 297,172 13,016 222,268 14,341 250,383 Trung bình bình phương 721,692 230,985 F 3,124 Phụ lục 96: Kiểm định khác biệt chi phí đơn vị trung bình nhóm DN may có vốn đầu tư nước vùng kinh tế trọng điểm 2010 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng 2011 TĨM TẮT Nhóm Trung Nam Bắc ANOVA Nguồn biến thiên Giữa nhóm Trong nhóm Tổng Số lượng 16 319 75 Tổng 56,686 1747,728 430,500 Tổng bình phương 64,766 343863,406 343928,172 Bậc tự 407 409 Số lượng 16 355 99 Tổng 44,498 1312,748 431,675 Tổng bình phương 51,380 48146,448 48197,827 Bậc tự 467 469 Trung bình Phương sai 3,543 6,274 5,479 966,344 5,740 492,865 Trung bình bình phương 32,383 844,873 F 0,038 P-value 0,962 F crit 3,018 P-value 0,780 F crit 3,015 Trung bình Phương sai 2,781 3,705 3,698 74,299 4,360 222,337 Trung bình bình phương 25,690 103,097 F 0,249 Phụ lục 97: Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh nhóm DN may tư nhân vùng kinh tế trọng điểm Trung năm 2010-2011 Năm 2010 2011 Chỉ tiêu Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) 11,3 1,766 18,186 0,024 16,433 Vị trí so sánh vùng 3 4 37,095 0,924 10,712 1,957 24,06 4,695 33,436 0,016 30,867 1 3 53,476 1,030 13,701 2,233 4 Giá trị trung bình Đối tượng so sánh vùng Kết so sánh Đối tượng so sánh vùng Các DNTN vùng Các DNTN vùng KTTĐ miền Nam KTTĐ miền Bắc K.quả So kiểm định sánh + - Cty CP Cty TNHH DN ĐTNN + - + - + + - + - + + - + + - 0 0 + - + + + + + 0 K.quả kiểm định K.quả kiểm định 1 So sánh + + - + + + 0 0 + + 0 0 + + + - 1 + 1 1 0 0 + + + 0 + + + (Ghi chú: +: lực canh tranh cao hơn; -: lực cạnh tranh thấp hơn; 0: khơng có khác biệt thực sự; 1: có khác biệt thực Phụ lục 98: Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh nhóm Cty CP may vùng kinh tế trọng điểm Trung năm 2010-2011 Năm 2010 2011 Chỉ tiêu Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Tốc độ tăng DT bình qn (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Đối tượng so sánh vùng Đối tượng so sánh vùng Các Cty CP vùng KTTĐ Các Cty CP vùng miền Nam KTTĐ miền Bắc -30,29 6,113 21,320 1,285 19,446 Vị trí so sánh vùng 1 51,772 0,896 15,243 + + - + + - + - 0 = + 0 + - 0 2,052 23,52 13,513 41,907 0,827 34,285 1 + + + + + + + + + + + + + + 0 0 + + + - 0 + + - 73,897 0,812 15,719 + + - + + - + + 0 + + 0 + + 0 1,887 + + + + + Giá trị trung bình Ghi chú: +: thể lực canh tranh cao hơn; 0: khác biệt thực Kết so sánh + + + + Cty TNHH + + + DN ĐTNN + + + - DNTN K.quả K.quả So sánh kiểm định kiểm định So sánh 0 - 0 1 + + - 0 1 -: thể lực cạnh tranh thấp 1: có khác biệt thực K.quả kiểm định 0 Phụ lục 99: Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh nhóm DN may thuộc nhóm Cty TNHH vùng kinh tế trọng điểm Trung năm 2010-2011 Năm 2010 2011 Chỉ tiêu Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Đối tượng so sánh vùng 61,22 14,649 17,375 0,146 17,980 Vị trí so sánh vùng 3 Cty CP + + + + 43,303 1,408 12,674 2,725 23,07 8,463 28,924 0,094 28,474 3 4 + + + - + - + + + - 0 0 58,825 0,930 12,265 2,052 2 + + + - + + + + + Giá trị trung bình Ghi chú: +: thể lực canh tranh cao hơn; 0: khơng có khác biệt thực Kết so sánh DNTN + + - Đối tượng so sánh vùng Các Cty TNHH vùng Các Cty TNHH vùng KTTĐ miền Nam KTTĐ miền Bắc K.quả DN K.quả kiểm So sánh ĐTNN định kiểm định + + + + 1 0 0 0 + + + + - 0 + + So sánh + + + K.quả kiểm định 1 0 1 + + + + 1 0 + + 1 0 -: thể lực cạnh tranh thấp 1: có khác biệt thực Bảng 3.35: Đánh giá tổng hợp lực cạnh tranh nhóm DN may có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm Trung năm 2010-2011 Năm 2010 2011 Chỉ tiêu Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Tốc độ tăng DT bình quân (%) ROE (%) VA/LĐ (triệu đồng) Thị phần (‰) Thu nhập bình quân người lao động (triệu đồng) Năng suất (triệu đồng) Chi phí lao động đơn vị (đồng) Tỷ lệ tồn kho tổng TS (%) Chi phí đơn vị (đồng) Đối tượng so sánh vùng 112,8 -29,278 12,012 0,738 20,915 Vị trí so sánh vùng 4 Cty CP + + Cty TNHH + + + 60,666 1,637 11,596 3,543 357,69 -28,937 29,989 1,760 30,864 4 3 + + + + - 136,157 1,021 21,543 2,781 4 + - Giá trị trung bình Ghi chú: +: thể lực canh tranh cao hơn; 0: khơng có khác biệt thực Kết so sánh DNTN Đối tượng so sánh vùng Các DN ĐTNN vùng Các DN ĐTNN vùng KTTĐ miền Nam KTTĐ miền Bắc K.quả kiểm So K.quả định sánh kiểm định + + + 0 0 + + - + + + + + + + + + - 0 0 1 + + + - 0 + - + + - 0 0 + + 1 So K.quả sánh kiểm định + + - 1 0 0 1 + + + - 0 + + + 0 -: thể lực cạnh tranh thấp 1: có khác biệt thực 0 1 Phụ lục 101: Tình hình sản xuất tiêu thụ trang thiết bị nguyên, phụ liệu ngành may năm 2011 Mã sản Tên sản phẩm phẩm Đơn vị Khối lợng tính sản phẩm sản xuất Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ 13110241 Chỉ may từ Tấn 6458 135364 13110242 ChØ may tõ nguyªn liƯu tù nhiªn khác Tấn 967036 462769 13110311 Chỉ may làm từ sợi tơ (filament) Tấn 6643 724761 13110312 Chỉ may làm từ sợi (staple) nhân tạo Tấn 87986 322016 13120110 Vải dệt thoi từ sợi có tỷ trọng từ 85% trở lên 1000 m2 266139 4245411 13120120 Vải dệt thoi từ sợi có tỷ trọng dới 85% 1000 m2 65417 1034268 13120190 Vải dệt thoi khác từ sợi 1000 m2 126568 1078559 13120201 Vải dệt thoi từ sợi tơ tằm 1000 m2 38245 748428 13120202 Vải dƯt thoi tõ len ®éng vËt 1000 m2 0 13120203 Vải dệt thoi từ sợi lanh 1000 m2 198124 24898 13120204 Vải dệt thoi từ sợi đay sợi xơ libe dệt khác 1000 m2 12172 359795 13120205 Vải dệt thoi từ sợi dệt gốc thực vật khác, từ sợi giấy 1000 m2 5888 114889 13120311 Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) tổng hợp 1000 m2 1565224 6195620 13120312 Vải dệt thoi từ sợi tơ (filament) nhân tạo 1000 m2 64106 1176898 13120321 Vải dệt thoi từ sợi (staple) tổng hợp 1000 m2 18313 295671 13120322 Vải dệt thoi từ sợi (staple) nhân tạo 1000 m2 5828 116569 13120401 Vải dệt vòng, vải sonin từ 1000 m2 0 13120402 Vải dệt vòng, vải sonin từ sợi nhân tạo 1000 m2 42 13120403 Vải dệt vòng từ nguyên liệu dệt khác 1000 m2 80 5390 13120405 Vải dệt thoi tõ sỵi thủ tinh 1000 m2 0 13210110 Vải len dệt kim, đan, móc 1000 m2 171422 1385970 13210121 Vải dệt kim móc có khổ rộng không 30cm 1000 m2 865755 80281 13210122 Vải dệt kim móc có khổ rộng 30cm 1000 m2 16939 1066953 13210129 Vải dệt kim móc khác 1000 m2 2500216 2784133 13290102 V¶i dƯt khỉ hĐp 1000 m2 25532 560086 13290103 Vải trang trí,đăng ten, ren 1000 m2 644 33218 13290104 Hàng thêu dạng chiếc, dạng dải dạng theo mÉu 1000 m2 75728 415268 13290105 Nh·n, phï hiÖu không thêu 1000 m2 18241 176885 13290201 Nỉ 1000 m2 29 1320 17090203 Phơ kiƯn trang trÝ vµ phơ kiƯn may mặc Tấn 4418 131908 Tấn 56272 1129259 Cái 306 14140 Cái 2300 71300 Cái 15 267 Hàng may mặc đồ phụ trợ may mặc plastic 22209710 (bao gồm găng tay, găng hở ngón găng bao tay) Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún máy cắt vật liệu 28260111 dệt nhân tạo hoạt động điện Máy ép đùn, kéo chuỗi, tạo dún máy cắt vật liệu 28260112 dệt nhân tạo hoạt động không điện Máy tạo sợi cuốn, máy dệt vải tuyn, ren, thêu, trang trí, 28260149 dây tết lới chần sợi vòng Máy phụ trợ sử dụng với máy nhuộm, khâu, thêu, 28260150 đan móc máy tơng tự Cái 581 6477 28260212 Máy ép (kể ép mếch) Cái 0 Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn vị tính Khối lợng sản phẩm sản xuất Trị giá sản phẩm xuất kho tiêu thụ 28260213 Máy giặt, tẩy trắng nhuộm Cái 0 28260214 Máy để quấn, tở, gấp, cắt cắt hình ca vải dệt Cái 0 28260241 Máy khâu loại tự động, trừ máy khâu sách máy khâu gia đình Cái 0 28260249 Máy khâu loại khác, trừ máy khâu sách máy khâu gia đình Cái 37439 125787 Bộ phận máy dệt kim, máy khâu đính máy tạo sợi cuốn, sản xuất vải tuyn, ren, thêu, trang trí, dây tết 28260514 lới chần sợi vòng Tấn 39 28260523 Bộ phận máy khâu Tấn 152 16209 Ngun: Tổng cục Thống kê Phụ lục 102: Tình hình xuất 20 quốc gia xuất hàng may hàng đầu giới (2007) giai đoạn 2002-2011 (ĐVT: 1000 USD) Quốc gia/vùng lãnh thổ Thế giới Trung quốc Hong Kong Italy Đức Thổ Nhĩ Kỳ Pháp Ấn độ Bangladesh Bỉ Việt Nam Tây Ban Nha Hà lan Indonesia Anh Mê hi cô Mỹ Thái Lan Ru ma ni Đan Mạch Pakistan Tổng 20 nước Tỷ trọng giới 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 216.498.957 41.301.508 22.429.776 14.642.650 8.338.397 8.056.609 5.881.528 5.704.856 4.817.969 4.648.922 2.632.681 2.726.753 3.343.095 3.875.023 3.743.735 7.751.384 6.031.703 3.440.613 3.254.305 1.865.971 2.228.474 247.955.622 52.060.750 23.157.863 16.622.299 10.103.162 9.961.748 7.120.931 5.829.192 5.653.825 5.482.935 3.464.675 3.346.885 4.040.712 4.052.287 4.401.930 7.316.074 5.537.261 3.613.197 4.079.665 2.224.434 2.710.174 276.652.538 61.856.404 25.097.171 18.279.026 11.887.394 11.193.386 7.980.781 6.801.815 6.295.714 6.234.781 4.249.867 3.865.559 4.617.358 4.285.491 4.977.382 7.489.603 5.059.365 3.984.577 4.730.867 2.574.847 3.025.736 296.036.560 74.162.523 27.292.318 18.655.253 12.393.666 11.833.106 8.499.991 8.595.000 6.889.865 6.714.858 4.680.634 4.145.369 4.783.512 4.958.901 4.905.746 7.305.680 4.997.922 4.085.276 4.614.460 2.775.068 3.603.595 328.828.348 95.378.726 28.390.526 20.035.109 13.909.855 12.051.922 9.250.482 9.499.000 8.317.988 7.235.936 5.579.138 4.863.284 5.362.462 5.760.000 5.265.837 6.323.463 4.875.958 4.247.459 4.443.087 3.126.098 3.906.892 367.616.787 115.515.501 28.764.634 23.265.340 16.717.446 13.885.981 10.941.059 9.932.494 8.854.847 8.362.174 7.400.354 5.722.809 6.405.764 5.869.800 6.091.306 5.138.931 4.320.006 4.073.040 4.335.868 3.710.772 3.806.365 385.634.522 120.398.608 27.907.679 25.281.011 18.750.539 13.590.375 11.639.217 11.494.643 10.919.800 9.747.430 8.724.435 7.048.355 6.832.076 6.284.683 5.917.391 4.910.886 4.448.634 4.240.649 4.073.161 3.942.841 3.906.000 335.213.120 107.261.154 22.825.690 19.611.992 16.549.220 11.555.317 10.064.987 11.453.749 10.725.762 8.353.892 8.628.827 7.014.576 6.123.682 5.915.037 5.183.944 4.165.060 4.186.147 3.724.496 3.051.598 3.491.740 3.357.488 351.464.115 129.838.468 24.048.955 19.976.932 16.978.090 12.760.245 9.953.804 11.246.000 15.660.042 7.928.430 10.839.144 7.144.770 6.607.719 6.819.975 5.472.216 4.363.454 4.694.104 4.299.578 3.020.604 3.702.838 3.930.180 412.456.992 153.773.608 24.504.787 23.250.080 19.645.831 13.947.694 11.011.343 14.364.621 19.938.723 9.070.231 13.153.686 9.246.174 8.230.701 8.045.240 6.554.769 4.637.617 5.222.793 4.561.185 3.635.488 4.336.511 4.549.630 156.715.951 180.779.998 204.487.125 225.892.743 257.823.224 293.114.491 310.058.414 273.244.358 309.285.551 361.680.713 72,39 72,91 73,91 76,31 78,41 79,73 80,40 81,51 88,00 87,69 (Nguồn: WTO Interactive Trade Statistic) (Có sai số làm tròn) ... vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với nhau? Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Trung mức so sánh với doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm Nam vùng kinh tế. .. đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh kết cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung 60 Hình 2.2: Tổng hợp đánh giá lực cạnh tranh khía cạnh tiềm cạnh tranh DN may vùng kinh tế trọng điểm Trung. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ QUỲNH NGA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM TRUNG BỘ NGÀNH: KINH