Các nghiên cứu này đã đề xuất tiêu chí đánh giá nguồn năng lực động của DN trên các khía cạnh như: tính dám chấp nhận rủi ro trong kinh doanh, tính đổi mới sáng tạo trong kinh doanh, tí
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ
1.2.1 Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI, hay Đầu tư trực tiếp nước ngoài, là khái niệm chỉ việc đầu tư từ một quốc gia vào các tài sản hoặc doanh nghiệp tại quốc gia khác FDI không chỉ giúp tăng cường vốn cho nền kinh tế mà còn thúc đẩy sự phát triển công nghệ và tạo ra việc làm Các hình thức FDI bao gồm mua lại doanh nghiệp, thành lập công ty con, hoặc hợp tác kinh doanh FDI đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các thị trường toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các quốc gia tiếp nhận đầu tư.
Theo Quỹ tiền tệ thế giới (IMF)
FDI, hay đầu tư trực tiếp nước ngoài, là quá trình đầu tư ra ngoài biên giới quốc gia, trong đó nhà đầu tư trực tiếp nắm giữ ít nhất 10% quyền sở hữu cổ phần của một doanh nghiệp tại quốc gia khác Quyền sở hữu này có thể là một phần hoặc toàn bộ, và được công nhận khi đáp ứng tiêu chí tối thiểu về tỷ lệ cổ phần.
Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)
FDI, hay Đầu tư trực tiếp nước ngoài, diễn ra khi nhà đầu tư từ một quốc gia (nước chủ đầu tư) sở hữu tài sản tại một quốc gia khác (nước nhận đầu tư) và có quyền quản lý tài sản đó.
Theo Luật Đầu tư Việt Nam (2014)
Luật Đầu tư Việt Nam 2014 đã hợp nhất Đầu tư trực tiếp và Đầu tư gián tiếp thành Đầu tư kinh doanh Theo quy định tại Điều 3 khoản 5, Đầu tư kinh doanh được định nghĩa là việc nhà đầu tư bỏ vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, hoặc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng.
FDI, hay Đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hình thức kinh doanh trong đó nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn để thiết lập cơ sở sản xuất và kinh doanh riêng Họ có thể tự quản lý và khai thác cơ sở này hoặc thuê người quản lý Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể hợp tác với đối tác trong nước để thành lập cơ sở sản xuất, tham gia quản lý và chia sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro với đối tác địa phương.
1.2.2 Đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phân phối bán lẻ
FDI, hay đầu tư trực tiếp nước ngoài, là hoạt động đầu tư mang những đặc điểm chung của đầu tư, bao gồm việc bỏ vốn và sử dụng vốn theo một kế hoạch đã được xác định trong thời gian dài nhằm tạo ra lợi ích lớn hơn cho nhà đầu tư, xã hội và cộng đồng Những đặc điểm này giúp FDI đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
+ FDI là hoạt động bỏ vốn, nên quyết định đầu tư thường và trước hết là quyết định tài chính
+ FDI là hoạt động có tính chất lâu dài (chiến lược)
FDI là hoạt động đòi hỏi sự cân nhắc giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn Với việc chủ thể là tư nhân, mục tiêu hàng đầu của FDI là tối đa hóa lợi nhuận.
+ FDI là hoạt động mang nặng rủi ro [34, tr.16-17]
Các dự án FDI không chỉ có những đặc trưng chung mà còn sở hữu những đặc điểm đặc thù so với các dự án đầu tư trong nước và các dự án ODA Những đặc trưng này bao gồm tính chất quốc tế, quy mô đầu tư lớn, và sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong cơ cấu và mục tiêu đầu tư.
Chủ đầu tư vốn FDI được xem là chủ sở hữu vốn và phải đóng góp một tỷ lệ tối thiểu trong vốn pháp định hoặc vốn điều lệ theo quy định của pháp luật từng quốc gia Điều này giúp họ có quyền kiểm soát hoặc tham gia vào việc kiểm soát doanh nghiệp.
DN nhận đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc tự mình quản lý, điều hành bỏ vốn
Tỷ lệ phân chia lợi nhuận xác định quyền và nghĩa vụ của các bên dựa trên tỷ lệ đóng góp vào vốn điều lệ hoặc vốn pháp định Lợi nhuận và rủi ro cũng được phân chia theo tỷ lệ này Thu nhập mà chủ đầu tư nhận được phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mà họ đã đầu tư, mang tính chất thu nhập chứ không phải lợi tức.
Doanh nghiệp FDI có quyền kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát tại nước nhận đầu tư, cho phép nhà đầu tư quyết định về hoạt động sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về lợi nhuận và thua lỗ Nhà đầu tư nước ngoài có quyền lựa chọn lĩnh vực, hình thức, quy mô đầu tư và công nghệ phù hợp, mang lại tính khả thi và hiệu quả kinh tế cao Hình thức đầu tư này không chịu áp lực chính trị và không tạo gánh nặng nợ cho nền kinh tế nước nhận đầu tư.
+ Các bên tham gia vào dự án FDI có quốc tịch khác nhau, đồng thời thường sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau
+ Dự án FDI chịu sự chi phối đồng thời của nhiều hệ thống pháp luật (bao gồm luật pháp của các bên và pháp luật quốc tế)
Hầu hết các dự án FDI liên quan đến chuyển giao công nghệ với nhiều hình thức khác nhau, giúp nước sở tại tiếp nhận công nghệ và kỹ thuật tiên tiến Qua đó, họ có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các quốc gia khác, từ đó cải thiện và nâng cao hình thức phân phối bán lẻ trong nước.
Nước nhận FDI chủ yếu là các quốc gia đang phát triển, nơi mà nguồn vốn trong nước thường hạn chế và tỷ lệ tích lũy thấp Theo thuyết “Cái vòng luẩn quẩn” và “Cú huých từ bên ngoài” của nhà kinh tế học Samuelson, để đạt được tăng trưởng kinh tế, các quốc gia này cần một cú huých từ bên ngoài, bao gồm vốn, công nghệ hiện đại và chuyên gia Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng vai trò quan trọng, trở thành yếu tố then chốt giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển.
Thị trường nước có tiềm năng tiêu thụ lớn, thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nước ngoài Mục tiêu chính của họ là tối đa hóa lợi nhuận, vì vậy họ thường tìm kiếm những quốc gia có điều kiện phát triển kinh doanh thuận lợi, như dân số đông đảo và nguồn lao động giá rẻ.
Môi trường đầu tư, đặc biệt là môi trường văn hóa, đóng vai trò quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài Sự khác biệt về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa xã hội và công nghệ giữa các quốc gia là điều không thể tránh khỏi Do đó, việc nghiên cứu và hiểu rõ về môi trường văn hóa của nước sở tại là yếu tố then chốt để đảm bảo thành công cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ
Năng lực cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và sức cạnh tranh là những thuật ngữ tương đồng, liên quan chặt chẽ đến cạnh tranh và ngày càng phổ biến Tuy nhiên, khái niệm này vẫn gây nhiều tranh cãi giữa các nhà hoạch định chính sách, kinh tế và nghiên cứu trên toàn thế giới Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năng lực cạnh tranh được định nghĩa là khả năng tạo ra thu nhập tương đối cao thông qua việc sử dụng hiệu quả các yếu tố sản xuất, giúp các doanh nghiệp, ngành, địa phương, quốc gia và khu vực phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế.
DN là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, đồng thời đạt được lợi nhuận cao Đây là một khái niệm được công nhận và áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực kinh doanh hiện nay.
NLCT của doanh nghiệp bán lẻ là khả năng duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong tiêu thụ hàng hóa, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, và sử dụng hiệu quả các yếu tố nội bộ và bên ngoài Mục tiêu là đạt được lợi ích kinh tế cao và phát triển bền vững Điều này thể hiện rõ qua tình hình kinh doanh, khả năng tiêu thụ hàng hóa và mức lợi nhuận so với các đối thủ cạnh tranh.
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ
Không một doanh nghiệp bán lẻ nào có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các phân khúc người tiêu dùng, vì mỗi doanh nghiệp đều có những thế mạnh và điểm yếu riêng Để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp thường tập trung vào việc phát huy thế mạnh của mình, tạo sự khác biệt và giảm thiểu chi phí để thu hút khách hàng Những điểm mạnh và điểm yếu này được thể hiện qua các lĩnh vực hoạt động chính như marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, công nghệ, quản trị và hệ thống thông tin.
Để đánh giá năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp (DN) bán lẻ, cần xác định các yếu tố phản ánh NLCT từ nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau Việc đánh giá này cần thực hiện bằng cả phương pháp định tính và định lượng Khóa luận này đề xuất 5 tiêu chí đánh giá NLCT cho DN bán lẻ.
Quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất và giá bán hàng hóa, điều này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp bán lẻ Doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế về chi phí thông qua kinh tế theo quy mô, khi chi phí bình quân giảm nhờ tận dụng hiệu quả quy mô Để mở rộng quy mô, doanh nghiệp cần tăng doanh số bán hàng, đòi hỏi phải hoạt động trên thị trường lớn với mức tiêu thụ cao Qua việc lặp đi lặp lại quy trình sản xuất, doanh nghiệp có thể cải tiến và tối ưu hóa quy trình, nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí Để có được lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp bán lẻ cần đầu tư tài chính vào việc mở rộng hệ thống cửa hàng, kho bãi và trang thiết bị, nhằm đáp ứng nhu cầu hàng hóa lớn từ nhà sản xuất Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng rất quan trọng để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường và cải tiến sản phẩm, không chỉ giảm giá thành mà còn cung cấp những sản phẩm tốt hơn cho người tiêu dùng.
Tập trung vào nâng cao năng lực quản lý và điều hành là yếu tố then chốt để phát triển các chiến lược hiệu quả, thích ứng với sự biến đổi của môi trường kinh doanh Đầu tư vào các hệ thống hỗ trợ như ERP và CRM sẽ giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng và quản lý nội bộ doanh nghiệp.
NLCT DN có quy mô lớn thường được đánh giá cao hơn so với DN nhỏ do lợi thế về quy mô sản xuất kinh doanh Với đặc trưng của ngành bán lẻ, việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng càng dễ dàng hơn khi quy mô hoạt động lớn, dẫn đến khả năng tiếp cận khách hàng cao hơn Do đó, việc đo lường quy mô hoạt động một cách thường xuyên là cần thiết để đánh giá mức độ tăng trưởng hoặc suy giảm của doanh nghiệp trên thị trường.
Theo Khoản 5 Điều 3 Luật Cạnh tranh năm 2004, thị phần của doanh nghiệp đối với một loại hàng hóa hoặc dịch vụ được xác định bằng tỷ lệ phần trăm giữa doanh thu bán ra của doanh nghiệp đó và tổng doanh thu của tất cả các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực trên thị trường liên quan Tương tự, thị phần cũng có thể được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm giữa doanh số mua vào của doanh nghiệp và tổng doanh số mua vào của tất cả các doanh nghiệp kinh doanh loại hàng hóa, dịch vụ đó trong khoảng thời gian tháng, quý hoặc năm.
Dựa vào định nghĩa trên, ta có công thức tính thị phần như sau:
Thị phần = Doanh thu bán hàng của DN
Tổng doanh thu của thị trường x 100% (1)
Thị phần = Doanh số mua vào của DN
Thị phần trong thị trường bán lẻ được định nghĩa là tỷ lệ phần trăm tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh, từ đó giúp đánh giá sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Doanh nghiệp có thị phần cao không chỉ có năng lực cạnh tranh lớn hơn mà còn có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến người tiêu dùng.
Thị phần tỷ lệ thuận với doanh số bán hàng, điều này cho thấy rằng doanh nghiệp bán lẻ nào có thị phần lớn sẽ đạt được doanh thu cao hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ Thị phần không chỉ phản ánh năng lực và vị thế của doanh nghiệp mà còn đánh giá tính đúng đắn trong chiến lược phát triển Trong không gian tiêu thụ sản phẩm tương tự, thị phần quyết định vai trò và vị trí của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, đồng thời ảnh hưởng đến các yếu tố như giá cả, phương thức thanh toán và nguồn cung trên thị trường.
1.3.2.3 Giá cả sản phẩm và dịch vụ
Giá cả là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá và dịch vụ, đóng vai trò quan trọng đối với cả người bán và người mua Đối với người bán, giá cả là khoản thu nhập từ việc tiêu thụ sản phẩm, trong khi đối với người mua, đó là số tiền cần chi trả để sở hữu và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ Giá cả được xác định bởi các yếu tố như chi phí, mức cung cầu trên thị trường và chiến lược của doanh nghiệp Trong nhiều mô hình kinh doanh, chiến lược giá trở thành công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp gia nhập ngành và mở rộng quy mô cũng như thị phần.
Giá cả là yếu tố quyết định nhu cầu tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất tạo ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh Cách định giá và chiến lược giá hợp lý giúp doanh nghiệp nhanh chóng xâm nhập thị trường và xác định thị phần Nếu giá quá cao, khách hàng sẽ không mua; ngược lại, giá quá thấp có thể khiến doanh nghiệp không đủ khả năng chi trả chi phí Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh về giá sẽ thu hút khách hàng, nhanh chóng tăng trưởng thị phần và doanh thu Vì vậy, việc chú trọng vào giá cả là điều cần thiết để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Giá cả là yếu tố phản ánh năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đại diện cho chi phí mà người tiêu dùng phải chi trả để nhận được lợi ích từ hàng hóa, dịch vụ Do đó, giá cả đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua sắm của người tiêu dùng, vừa kích thích nhu cầu tiêu dùng, vừa có thể hạn chế sự quan tâm đến sản phẩm Xu hướng ưa chuộng giá rẻ là một quy luật trong hành vi mua sắm, khiến người tiêu dùng luôn tìm kiếm những nhà cung cấp có mức giá thấp hơn, khi các yếu tố khác như chất lượng, mẫu mã và nhãn hiệu được giữ nguyên.
Doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí để giảm giá thành sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các đối thủ trong ngành Qua việc điều chỉnh giá cả, doanh nghiệp có thể đánh giá được sự tồn tại, khả năng chịu đựng và năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường.
1.3.2.4 Thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM TRƯỚC LÀN SÓNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI
Đánh giá chung về thị trường bán lẻ Việt Nam
2.1.1 Triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và thu hút sự chú ý toàn cầu Dự báo từ Viện Nghiên cứu Thương mại cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ sẽ đạt 11,9% mỗi năm, với quy mô thị trường dự kiến lên tới 179 tỷ USD vào năm 2020 Theo quy hoạch, đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng 1.200 - 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại và 157 trung tâm mua sắm Đặc biệt, khoảng 60% người tiêu dùng trong tổng dân số trẻ sẽ thúc đẩy sự phát triển này.
93 triệu người, có thu nhập ngày càng cao là động lực thúc đẩy nhu cầu mua sắm tăng theo
Bảng 2.1 Việt Nam trong các bảng xếp hạng chỉ số GDRI (2008-2017) Đơn vị tính: Điểm
Vị trí trong bảng GDRI
Điểm số đánh giá mức độ rủi ro của quốc gia và trong kinh doanh là 30/100, cho thấy một môi trường đầu tư tiềm ẩn nhiều thách thức Độ hấp dẫn của thị trường được ghi nhận với điểm số 100/100, phản ánh sự thu hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư Tuy nhiên, độ bão hòa của thị trường cũng đạt 100/100, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và khó khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường Cuối cùng, áp lực thời gian trong kinh doanh được đánh giá ở mức 100/100, nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động nhanh chóng để nắm bắt cơ hội.
(Nguồn: Báo cáo chỉ số GRDI các năm 2008-2017, AT Kearney)
Việt Nam luôn nằm trong top 30 thị trường bán lẻ mới nổi hấp dẫn nhất thế giới cho đầu tư nước ngoài theo báo cáo GRDI của A.T Kearney từ 2008 đến 2017 Đặc biệt, năm 2017, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 6, cải thiện 5 bậc so với năm 2016 Mặc dù vị trí trong chỉ số GRDI có xu hướng giảm dần, điều này không phản ánh sự phát triển thực sự của thị trường, mà có thể do sự gia tăng của các nhà đầu tư trong nước Do đó, Việt Nam vẫn là một thị trường bán lẻ có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong hiện tại và tương lai gần.
Việc Chính phủ cho phép thành lập công ty bán lẻ 100% vốn nước ngoài từ năm 2009, cùng với các chính sách ưu đãi và sự đô thị hóa, đã tạo điều kiện cho thị trường bán lẻ Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại Tuy nhiên, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài với lợi thế vượt trội về vốn, công nghệ, kinh nghiệm và nhân sự buộc các doanh nghiệp nội địa phải triển khai các chiến lược mới để duy trì thị phần và nâng cao uy tín trong bối cảnh này.
2.1.2 Quy mô và tốc độ tăng trưởng
2.1.1.1 Quy mô Động lực lớn nhất cho sự tăng trưởng của thị trường bán lẻ đó là quy mô tiêu dùng Theo số liệu của Tổng Cục Thông Kê, tính đến 01/04/2018, dân số Việt Nam là 95,6 triệu người, cơ cấu vàng cho tiêu dùng (với 55,1 triệu người trong độ tuổi trên 15 tuổi, chiếm 57,64%), 34,3% sống ở khu vực thành thị, GDP bình quân đầu người năm 2017 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016 Bên cạnh đó, theo khảo sát của Nielsen [34], chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam tiếp tục đạt mức cao với 119 điểm trong quý 4 năm 2017 Việt Nam là thuộc top quốc gia lạc quan nhất toàn cầu Đây là cơ sở cho thấy nhu cầu tiêu dùng sẽ tiếp tục gia tăng quy mô trong thời gian tới, đẩy triển vọng thị trường bán lẻ Việt Nam đi lên
2.1.1.2 Doanh thu và tốc độ tăng trưởng a Đóng góp trong tổng sản phẩm nội địa
Theo Tổng cục Thống kê, trong quý I năm 2018, lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đã ghi nhận mức tăng trưởng 7,45% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,79 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Năm 2017, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,81% so với năm 2016, trong đó lĩnh vực bán buôn bán lẻ có mức tăng trưởng đáng kể đạt 8,36%.
Trong cơ cấu kinh tế năm 2017, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41,3%, trong khi bán lẻ chỉ đóng góp một phần nhỏ Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,34%, còn khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,34%.
Doanh thu từ các lĩnh vực bán lẻ đang có xu hướng tăng trưởng qua các năm gần đây Tuy nhiên, trong tháng 3, hoạt động bán lẻ có dấu hiệu giảm so với tháng trước, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán.
Bảng 2.2 Doanh thu bán lẻ 3 tháng đầu năm 2018 Đơn vị tính: Tỷ đồng VND
(Tỷ đồng) Ước tính quý I Quý I năm
Tổng mức (Tỷ đồng) Cơ cấu
Dịch vụ lưu trú, ăn uống 43.502 128.847 12,3 9
(Nguồn: Số liệu từ Tổng Cục Tống Kê)
Trong tháng 3/2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 343.786 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước nhưng tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017 Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 259.540 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Theo số liệu từ Tổng Cục Thống Kê, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong quý I năm nay ước đạt 792.637 tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và ghi nhận sự tăng trưởng.
Trong năm nay, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt 10,5% Một số địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như Lai Châu với 12,5%, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Giang đều tăng 11,8%, Hà Nam tăng 11,7%, Bình Định và Đắk Nông cùng tăng 11,4%, trong khi Hà Nội tăng 11,1%.
Biểu đồ 2.1 Diễn biến doanh thu bán lẻ hàng hóa Việt Nam (2005 - 2017) Đơn vị tính: Nghìn tỷ VND
(Nguồn: Số liệu từ Tổng Cục Tống Kê)
Dựa trên số liệu thống kê, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng của Việt Nam đã tăng trưởng dương trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2017 Năm 2017, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt mức 2.937,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 74,7% tổng mức bán lẻ và doanh thu tiêu dùng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 110,08% so với năm 2016 Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bán lẻ và tiêu dùng trong nước.
Giai đoạn 2013 - 2017, thị trường bán lẻ Việt Nam mặc dù gặp khó khăn trong tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn duy trì mức tăng trưởng cao hơn 2-3 lần so với GDP quốc gia Tỷ trọng bán lẻ hàng hóa trong tổng doanh thu bán lẻ và tiêu dùng chỉ giảm nhẹ, vẫn giữ ở mức trên 75%.
Ngành bán lẻ Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục phát triển bền vững và ổn định, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhờ vào dân số đông, nền kinh tế đang hồi phục và sức chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng.
2.1.3 Mạng lưới phân phối bán lẻ
2.1.3.1 Về mô hình bán lẻ
Doanh thu (Nghìn tỷ VND) Tăng trưởng (%)
Các mô hình phân phối bán lẻ phổ biến ở Việt Nam hiện nay là:
Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ ở Việt Nam
2.2.1 Thực trạng trực tiếp nước ngoài vào thị trường bán lẻ Việt Nam
Theo thống kê của Cục Đầu tư Nước ngoài, tính đến tháng 1 năm 2018, nhà đầu tư nước ngoài đã rót vốn vào 19 ngành nghề, trong đó lĩnh vực bán buôn và bán lẻ đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đạt 90 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.
2.2.1.1 Quy mô đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bán lẻ
Theo số liệu từ bảng 2.6, số lượng dự án FDI cấp mới trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và sửa chữa đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây Tính đến quý I năm 2018, cả nước ghi nhận 254 dự án FDI mới, tăng 11,45% so với cùng kỳ năm 2017, khi chỉ có 228 dự án Đồng thời, vốn đăng ký cấp mới cũng có xu hướng tăng, đạt 278,41 triệu USD, tăng 9,35% so với năm 2017.
Hi 2.6 FDI vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa (2014-QI/2018) Đơn vị tính: Dự án; triệu USD
Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần
Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới
Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)
Số lượt dự án tăng vốn
Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)
Số lượt góp vốn, mua cổ phần
(Nguồn: Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Kể từ tháng 1/2009, thị trường bán lẻ Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa theo cam kết của Tổ chức Thương mại thế giới, cho phép các doanh nghiệp bán lẻ 100% vốn nước ngoài thành lập và bãi bỏ hàng rào thuế quan cho doanh nghiệp từ 10 nước ASEAN Từ năm 2018, 100% dòng thuế nhập khẩu hầu hết các mặt hàng sẽ được xóa bỏ Việc ký kết Hiệp định thương mại tự do TPP và EVFTA cũng tạo cơ hội cho làn sóng xâm nhập mạnh mẽ từ các đại gia bán lẻ nước ngoài Điều này giải thích sự gia tăng đáng kể số dự án cấp mới, từ 1.632 vào năm 2015 lên 3.013 vào năm 2016 (tăng 84,62%) và tiếp tục đạt 3.436 vào năm 2017.
Trong lĩnh vực bán lẻ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mặc dù chỉ chiếm khoảng 4% tổng doanh số, nhưng lại đạt hiệu quả kinh doanh vượt trội Doanh thu tại mỗi điểm bán lẻ của khối FDI cao gấp 3-4 lần, thậm chí 7-8 lần so với một số siêu thị nội địa.
- Các dự án FDI cũ tăng vốn
Trong những năm gần đây, bên cạnh sự gia tăng đáng kể về số lượng dự án đầu tư mới, các dự án FDI cũ cũng đang tăng cường việc tăng vốn đầu tư Mặc dù trong quý I năm 2018, số lượng dự án tăng vốn giảm 22,22% so với cùng kỳ năm 2017 với 35 lượt dự án, nhưng nếu xét theo cả năm, xu hướng tăng trưởng số lượt dự án tăng vốn vẫn rất mạnh mẽ Cụ thể, năm 2017 ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong số lượng dự án này.
707 lượt dự án tăng vốn tăng 432% so với năm 2014, giá trị góp vốn tăng 7,4 lần so với năm 2016
- Số lượt và giá trị góp vốn mua cổ phần tăng nhanh
Số lượt Số lượt góp vốn, mua cổ phần và giá trị vốn góp cũng có xu hướng tăng
Số lượt Số lượt góp vốn, mua cổ phần của năm 2017 bằng 919,39% năm 2016
Theo cam kết của WTO và các hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp nước ngoài đã có điều kiện thuận lợi để thâm nhập vào thị trường Việt Nam Sự gia tăng về số lượng và quy mô của các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây.
2.2.1.2 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thị trường bán lẻ a/ Đối tác đầu tư
Trong hai tháng đầu năm 2018, Việt Nam thu hút đầu tư từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 851,2 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư British Virgin Islands đứng thứ hai với gần 450 triệu USD, chiếm 13,45%, trong khi Singapore xếp thứ ba với 418,5 triệu USD, chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.
Dựa vào bảng 2.7, các nhà phân phối nước ngoài, mặc dù chưa có sự hiện diện rộng rãi, đã có mặt tại hầu hết các trung tâm mua sắm và tiêu dùng lớn tại Việt Nam.
Nam Việt Nam có mặt ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam Mặc dù các doanh nghiệp phân phối trong nước có lợi thế về diện tích bao phủ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các trung tâm phân phối của nhà đầu tư nước ngoài tại những thị trường lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảng 2.7 FDI vào Việt Nam xét theo địa bàn đầu tư tính đến tháng 3/2018 Đơn vị tính : Dự án; triệu USD
(Nguồn: Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
2.2.2 Tình hình quản lý của nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang thu hút sự chú ý lớn từ các đối tác quốc tế nhờ triển vọng phát triển hấp dẫn Điều này dẫn đến nhiều yêu cầu mở cửa trong các cuộc đàm phán và thực thi cam kết thương mại của Việt Nam.
STT Chi tiết lĩnh vực
Cấp mới Tăng vốn Góp vốn, mua cổ phần Tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và Vốn góp (triệu USD)
Số dự án cấp mới
Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)
Số lượt dự án tăng vốn
Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)
Số lượt góp vốn, mua cổ phần
Việt Nam đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mở cửa lĩnh vực bán lẻ, với mức độ mở cửa cao hơn nhiều so với các lĩnh vực dịch vụ khác Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của ngành bán lẻ tại Việt Nam.
Cam kết mở cửa thị trường phân phối bán lẻ trong hiệp định BTA giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tương tự như quy định của WTO Tuy nhiên, tác động thực tế của BTA không đáng kể, bởi vì chỉ có các đối tác và nhà bán lẻ Hoa Kỳ tham gia, trong khi họ chưa chú trọng nhiều đến thị trường bán lẻ Việt Nam.
Cam kết mở cửa trong WTO: Đây cam kết mở cửa được nhắc tới nhiều nhất trong lĩnh vực phân phối bán lẻ cho tới thời điểm này
Việt Nam đã mở cửa thị trường bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình cụ thể Sau khi gia nhập WTO vào ngày 11/1/2007, các nhà bán lẻ nước ngoài phải hợp tác với đối tác Việt Nam dưới hình thức liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn nước ngoài không vượt quá 49% Từ ngày 1/1/2008, tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh không còn bị hạn chế Đặc biệt, kể từ ngày 1/1/2009, các nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam.
Chỉ sau chưa đầy 3 năm gia nhập WTO, Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa thị trường bán lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối Lộ trình này ngắn hơn nhiều so với thời gian 5 năm áp dụng cho các dịch vụ chuyển phát, chứng khoán, và vận tải, cũng như ngắn hơn so với nhiều ngành dịch vụ khác mà Việt Nam không có cam kết mở cửa hoàn toàn, như viễn thông cơ bản, dịch vụ nghe nhìn, phim ảnh và du lịch.
Trước khi gia nhập WTO, Việt Nam đã từng mở cửa cho các nhà bán lẻ nước ngoài thông qua việc cấp phép riêng lẻ cho một số thương hiệu lớn, như việc cấp phép cho Casino của Pháp với thương hiệu Big C.
1998 dưới hình thức liên doanh, Metro Cash& Carry của Đức vào Việt Nam năm 2002 dưới hình thức 100% vốn nước ngoài.)
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ việt nam trước làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài
Các nhà bán lẻ Việt Nam đang nỗ lực không ngừng để cạnh tranh trong thị trường hiện nay, với nhiều doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng mạng lưới, đồng thời phát triển bán lẻ trực tuyến đa dạng, như hệ thống Vinmart, Hapro, Co.op mart Tuy nhiên, bên cạnh một số doanh nghiệp lớn phát triển mạnh, phần lớn các doanh nghiệp bán lẻ trong nước vẫn gặp khó khăn về vốn, quy mô nhỏ và quản trị chưa chuyên nghiệp, dẫn đến sức cạnh tranh ngày càng yếu.
Các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đang mở rộng tiếp cận tới các thị trường nhỏ lẻ, trong khi các doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu tập trung phát triển tại các thành phố lớn và khu vực đô thị đông dân cư.
Các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam đã xây dựng được uy tín và hình ảnh thương hiệu vững chắc trong tâm trí người tiêu dùng Nhiều doanh nghiệp với chất lượng phục vụ và chế độ chăm sóc khách hàng tốt có khả năng cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp FDI, như Thế Giới Di Động và Vincom.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã áp dụng các chiến lược hiệu quả theo mô hình gần gũi với người tiêu dùng, đồng thời tăng cường hoạt động thương mại điện tử để duy trì và mở rộng thị phần bán lẻ, tiêu biểu như adayroi.com, thegiodidong.com và dienmayxanh.
Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chủ yếu hoạt động với quy mô nhỏ, phân tán và thiếu tính liên kết, dẫn đến cơ sở vật chất hạn chế và chưa được đầu tư hợp lý Với vốn lưu động nhỏ, hàng hóa tại siêu thị, chợ và cửa hàng chủ yếu là hàng hóa ký gửi và thanh toán chậm, trong khi lượng hàng tự mua chỉ chiếm 20-30% Hệ quả là sự đa dạng và phong phú của hàng hóa chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Hệ thống phân phối bán lẻ hiện nay đang phát triển một cách tự phát, thiếu tổ chức và kém hiệu quả, trong khi công tác quy hoạch vẫn chưa được chú trọng đúng mức.
Nhiều doanh nghiệp trong nước chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc chọn lựa địa điểm kinh doanh Trong khi các doanh nghiệp nước ngoài thường không đặt siêu thị và trung tâm thương mại ở các khu trung tâm thành phố, họ lại chọn những vị trí chiến lược xa trung tâm nhưng vẫn thu hút đông đảo khách hàng nhờ vào diện tích rộng rãi và vị trí cửa ngõ thuận lợi Ngược lại, các doanh nghiệp trong nước thường phát triển ồ ạt với quy mô nhỏ, chạy theo số lượng mà không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài.
Hiện nay, sự thiếu liên kết giữa các doanh nghiệp phân phối trong nước đang tạo ra những thách thức lớn cho chuỗi cung ứng Các doanh nghiệp bán lẻ không tận dụng được thế mạnh kinh doanh của nhau, đồng thời cũng thiếu sự kết nối với nhà cung cấp Đặc biệt trong các dịp lễ Tết, tình trạng thiếu hàng thường xuyên xảy ra do nhà cung cấp không giao đủ hàng Việc điều phối giao hàng vẫn còn đơn giản và chưa hiệu quả, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và gia tăng chi phí lao động cũng như quản lý.
Trong thời gian ngắn, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường bán lẻ hiện đại tại Việt Nam, dẫn đến việc một số doanh nghiệp nội địa như Nguyễn Kim, Pico, và FiviMart bị thôn tính Sự thành công của các doanh nghiệp bán lẻ FDI đến từ việc áp dụng công nghệ, mô hình kinh doanh thống nhất, thương hiệu mạnh, và dịch vụ giao hàng tiện lợi Trong khi đó, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đang gặp khó khăn trong quản lý và bị ảnh hưởng bởi thủ tục hành chính phức tạp Nếu không có chính sách và chiến lược phù hợp, thị phần của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ tiếp tục bị doanh nghiệp nước ngoài chiếm đoạt.
- Giá cả sản phẩm và dịch vụ
So với các doanh nghiệp bán lẻ FDI, năng lực cạnh tranh (NLCT) của DN nội địa đang yếu hơn do giá sản phẩm và dịch vụ cao hơn Hơn nữa, các DN bán lẻ FDI thường xuyên triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, tích điểm và ưu đãi cho khách hàng thân thiết, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt.
- Thương hiệu và uy tín
Mặc dù có một số doanh nghiệp bán lẻ lớn và lâu năm, nhưng đa phần thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cao Bên cạnh đó, tâm lý tiêu dùng của người Việt thường ưa chuộng sản phẩm ngoại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài khi tham gia thị trường Việt Nam.
- Chất lượng sản phẩm dịch vụ
Cơ sở vật chất của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn nhiều yếu kém, đặc biệt là hệ thống hậu cần Các vấn đề liên quan đến kho bãi, xe chuyên dụng và thiết bị kiểm tra, bảo quản hàng hóa chưa được cải thiện, dẫn đến tình trạng thiếu hàng hóa trong các dịp cao điểm Nhiều doanh nghiệp thường xuyên gặp khó khăn do không có hàng dự trữ hoặc bị nhà cung ứng không giao hàng đúng thời điểm hoặc hủy bỏ hợp đồng giao hàng.
Hàng hóa của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện vẫn chưa đa dạng về chủng loại, mẫu mã và chất lượng so với các doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) Thêm vào đó, các doanh nghiệp nước ngoài thường sở hữu công nghệ tiên tiến, giúp họ kiểm soát chất lượng hàng hóa một cách hiệu quả hơn.
Do năng lực tài chính hạn chế và trình độ quản lý chưa cao, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thường bị đánh giá thấp hơn so với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực hậu cần.
Tính chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng trong ngành bán lẻ, đặc biệt là ở các doanh nghiệp nước ngoài như siêu thị Aeon Mall của Nhật Bản, nơi tạo dựng phong cách bán hàng riêng biệt và mang lại sự thoải mái cho khách hàng Ngược lại, nhiều doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam vẫn thiếu tính chuyên nghiệp trong diện mạo, thái độ phục vụ, kiến thức sản phẩm và quan điểm bán hàng Những yếu kém này đang cản trở sự phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, cho thấy sự cần thiết phải xây dựng tính chuyên nghiệp như một lợi thế cạnh tranh.
2.3.3.1 Nguyên nhân về từ môi trường vĩ mô
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ VIỆT NAM TRƯỚC LÀN SÓNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ NƯỚC NGOÀI
Xu hướng phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam
3.1.1 Xu hướng bán lẻ qua mạng xã hội và qua nền tảng thiết bị di động
Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp bán lẻ Việt Nam đang trải qua sự thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích nghi nhanh chóng với xu hướng tiêu dùng và công nghệ bán hàng mới Với tỉ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao tại Việt Nam, việc không bắt nhịp kịp với xu hướng này sẽ khiến các doanh nghiệp bán lẻ mất đi lượng khách hàng lớn Do đó, việc kết hợp phương thức bán hàng truyền thống với bán hàng trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội và công nghệ thông tin trong bán hàng là điều kiện cần thiết để các nhà bán lẻ Việt Nam có thể tiếp cận và phục vụ khách hàng một cách hiệu quả.
Biểu đồ 3.1 Số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam (2011 – 2017) Đơn vị tính: Triệu người
(Nguồn: Theo Báo cáo của Nielsen)
Theo biểu đồ 3.1, số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam đang tăng nhanh, với 46 triệu người vào năm 2017 Điều này khiến các doanh nghiệp tận dụng kênh trực tuyến và mạng xã hội trong chiến lược marketing để cung cấp nội dung phù hợp với thói quen tiêu dùng số của người tiêu dùng Mạng xã hội không chỉ là công cụ quảng cáo hiệu quả mà còn là kênh bán hàng hữu ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân Nhiều nhà bán lẻ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ như Thế Giới Di Động và FPT, đang tích hợp thương mại điện tử và công nghệ để hiểu rõ hơn về hành vi tiêu dùng.
Để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, việc phát triển hệ thống thương mại điện tử (TMĐT) là rất quan trọng Kết hợp kinh doanh và quảng cáo sản phẩm qua mạng không chỉ gia tăng hiệu quả bán hàng mà còn giúp các nhà bán lẻ tiết kiệm chi phí.
Theo báo cáo của Kantar Worldpanel, năm 2017, tỷ lệ người Việt Nam mua sắm qua TMĐT đã tăng từ 5,4% lên 8,8%, với giá trị giỏ hàng trực tuyến gấp 3 lần giỏ hàng truyền thống Doanh thu ngành hàng tiêu dùng nhanh qua TMĐT tăng trưởng 69% so với năm trước, giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng TMĐT cao nhất thế giới Hiện có khoảng 23 triệu người Việt thường xuyên mua sắm trực tuyến, và bán hàng online đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn khởi nghiệp do không cần chi phí thuê nhân công hay mặt bằng và không đòi hỏi vốn lớn.
Thị trường bán lẻ qua thương mại điện tử (TMĐT) đang ngày càng hứa hẹn nhờ vào việc người tiêu dùng trẻ tiếp cận công nghệ mạnh mẽ và tỷ lệ người dùng Internet cao, mặc dù thị phần TMĐT vẫn còn thấp Sự cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các doanh nghiệp TMĐT và các cửa hàng trên mạng xã hội, mà còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bán lẻ truyền thống lớn như Thế giới di động (MWG), Viễn Thông A, FPT, Nguyễn Kim, Aeon, Lotte, Big C và Saigon Co.op.
3.1.2 Xu hướng thâm nhập thị trường thông qua mua lại các doanh nghiệp nội địa Đối với các DN tập đoàn nước ngoài muốn vào thị trường Việt Nam thì M&A là con đường nhanh nhất và hiệu quả nhất để thâm nhập vào thị trường bán lẻ Việt Nam Trong những năm gần đây, chủ yếu DN ngoại đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ đều dùng phương thức M&A Bên cạnh các nhà bán lẻ nước ngoài đã hiện diện tại Việt Nam từ rất sớm như Big C hiện có 32 cửa hàng trên toàn quốc, Metro 19 cửa hàng, Lotte Mart
Thương vụ chuyển nhượng chuỗi hệ thống bán lẻ từ Metro Cash & Carry cho đối tác Thái Lan và thành công của Big C với Central Group trị giá hơn 23.300 tỷ đồng đã thu hút sự chú ý của dư luận Nhiều thương hiệu bán lẻ quốc tế nổi tiếng như Lotte, Aeon và Mega Market đang âm thầm thâu tóm cổ phần của các siêu thị trong nước, cho thấy xu hướng đầu tư mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bán lẻ Việt Nam.
Gần đây, Super Auchan, nhà bán lẻ lớn thứ tư tại Pháp, đã hợp tác với RH Group để chuyển đổi thương hiệu siêu thị S.Mart thành Simply Mart và mở thêm ba siêu thị mới Đồng thời, hệ thống siêu thị Nhật Bản Aeon đã mở rộng thị phần bán lẻ tại Việt Nam bằng cách mua 30% cổ phần của Fivimart và 40% cổ phần của Citimart, ngoài ba trung tâm mua sắm lớn mà họ đã tự đầu tư.
3.1.3 Xu hướng đa dạng hóa các kênh bán lẻ
Theo Hiệp hội Thương mại Việt Nam, xu hướng bán hàng đa kênh đang ngày càng phổ biến, khi nhiều doanh nghiệp vừa có cửa hàng online vừa đầu tư vào cửa hàng offline Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam nhận định rằng phương thức bán lẻ đơn kênh, chỉ bán tại cửa hàng hoặc trực tuyến, sẽ dần bị thay thế bởi phương thức bán lẻ đa kênh.
Ngày mua sắm trực tuyến đã thu hút sự tham gia tích cực từ nhiều nhà bán lẻ hàng đầu như Thế giới di động, FPTShop, và Viettel Store, dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong đơn hàng cả trên kênh trực tuyến và truyền thống Các nhà sản xuất như Acer, Asus, HP, và Oppo cũng đã cung cấp nhiều khuyến mãi hấp dẫn cho người tiêu dùng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ Người tiêu dùng có cơ hội nhận coupon/voucher để mua sắm tại các cửa hàng và trung tâm thương mại tham gia sự kiện này.
3.1.4 Xu hướng doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài tích cực đầu tư, mở rộng hệ thống
Hiện nay, 70% nhà bán lẻ ngoại đang tập trung mở rộng cửa hàng tiện ích, tạo nên sự thay đổi lớn trong thị trường bán lẻ Việt Nam Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, các doanh nghiệp FDI như Circle K, 7-Eleven, B’s mart, Family Mart và Ministop đang nhanh chóng mở rộng quy mô, với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc Để cạnh tranh hiệu quả và bảo vệ thị phần, các doanh nghiệp nội địa cần xây dựng chiến lược và biện pháp phù hợp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh này.
3.1.5 Xu hướng đa dạng hóa nguồn cung hàng nhập khẩu
Số lượng doanh nghiệp FDI tham gia vào lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam đang gia tăng Khi các kênh phân phối lớn thuộc về doanh nghiệp nước ngoài, họ sẽ ưu tiên nguồn hàng từ quốc gia của mình Hơn nữa, sự đa dạng của các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tạo ra nguồn cung hàng nhập khẩu phong phú cho người tiêu dùng Việt Nam.
3.1.6 Tăng tốc cửa hàng 24 giờ
Trong khi đó, theo kết quả khảo sát GRDI của A.T Kearney, mô hình cửa hàng
Thị trường bán lẻ Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của mô hình 24 giờ và siêu thị nhỏ, với doanh thu từ các cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini ở khu vực thành thị tăng mạnh, theo báo cáo ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) năm 2016 của Kantar Worldpanel GS Retail, chủ sở hữu chuỗi GS25, đã chọn Việt Nam để mở rộng kinh doanh nhờ vào tiềm năng phát triển của nền kinh tế và tỷ lệ người tiêu dùng trẻ (dưới 35 tuổi) chiếm 57% dân số.
Trước sự xuất hiện của GS25, thị trường cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam đã có sự hiện diện của nhiều chuỗi như Circle K, B’s Mart, Family Mart, MiniStop và Shop&Go, với hàng trăm cửa hàng đã được phát triển Năm ngoái, chuỗi 7-Eleven cũng gia nhập thị trường tại TPHCM và đang nỗ lực mở rộng số lượng cửa hàng với mục tiêu đạt hàng ngàn điểm bán.
Việc mở điểm bán theo mô hình dưới 500 mét vuông không bị cản trở bởi chính sách, theo Thông tư 08/2013 của Bộ Công Thương Các tỉnh, thành phố đã quy hoạch hoạt động mua bán hàng hóa và hoàn thành cơ sở hạ tầng sẽ không phải thực hiện quy định ENT Điều này cho thấy chính sách đã hoàn toàn mở cửa cho nhà bán lẻ nước ngoài, cho phép họ mở cửa hàng 24 giờ với diện tích khá lớn, trong khi hiện tại chỉ có các thương hiệu nước ngoài tham gia mô hình bán lẻ này, mà chưa có thương hiệu trong nước.
3.1.7 Xu hướng phát triển bán lẻ tại các tỉnh thành
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trước làn sóng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài
3.2.1 Sử dụng hiệu quả nguồn vốn
Các doanh nghiệp phân phối và bán lẻ Việt Nam hiện đang gặp nhiều khó khăn và hạn chế Năng lực tài chính là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp, cho phép họ phát triển thành chuỗi và mở rộng quy mô Trong khi đó, các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam lại có nhiều lợi thế vượt trội, bao gồm tiềm lực tài chính mạnh mẽ, trình độ nhân lực cao và kinh nghiệm dày dạn Do đó, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần phải cải thiện năng lực tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại và phát triển.
- Hoàn thiện công tác kế hoạch sử dụng vốn theo lộ trình cho từng giai đoạn sản xuất, thực hiện tiết kiệm minh bạch
Siêu thị Cửa hàng tiện lợi Trung tâm thương mại
Xem xét và điều chỉnh cơ cấu vốn của doanh nghiệp theo từng điều kiện thị trường là rất quan trọng Việc lựa chọn cơ cấu vốn hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả tài chính và tăng nhanh vòng quay vốn, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Đối với tài sản cố định, cần xem xét cả hao mòn hữu hình lẫn hao mòn vô hình Việc kiểm kê và đánh giá toàn bộ vốn cố định hiện có là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong quản lý tài sản.
DN, đối chiếu so sánh, từ đó tìm ra nguyên nhân xử lý
Để quản lý vốn lưu động hiệu quả, doanh nghiệp cần thường xuyên hạch toán chính xác giá trị vật tư và hàng hóa theo giá thị trường Việc lựa chọn nhà cung cấp có khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu hàng hóa là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.
- Cần điều chỉnh tỷ trọng vốn lưu động nằm trong quá trình kinh doanh của các khâu cho hợp lý
Để xây dựng một quan hệ tài chính tích cực giữa doanh nghiệp và các ngân hàng cũng như tổ chức tín dụng, cần thiết phải tăng cường sự phối hợp qua nhiều hình thức Điều này không chỉ tạo cơ hội cho hệ thống tài chính chính thức phát huy tác dụng mà còn đảm bảo việc giám sát hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.
3.2.2 Các biện pháp giảm chi phí kinh doanh
Chi phí lưu thông hàng hóa là một phần quan trọng trong chi phí kinh doanh của doanh nghiệp phân phối bán lẻ, bao gồm các khoản chi để đưa hàng từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng Để tối ưu hóa lợi nhuận, doanh nghiệp cần nâng cao quản lý kinh doanh và nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng, cung cấp hàng hóa cần thiết với giá cả hợp lý Tiết kiệm chi phí lưu thông hàng hóa không chỉ giúp tăng lợi nhuận mà còn cho phép doanh nghiệp hạ giá bán, duy trì lợi nhuận hợp lý và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Để tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp cần lựa chọn địa bàn kinh doanh hợp lý, xây dựng hệ thống kho hàng và cửa hàng thuận tiện cho khách hàng Việc rút ngắn quãng đường vận tải và lựa chọn phương tiện vận chuyển phù hợp là rất quan trọng Hơn nữa, cần kết hợp chặt chẽ giữa mua và bán, đồng thời tổ chức tốt công tác bốc dỡ hàng hóa và chuẩn bị bao bì phù hợp Cuối cùng, việc hợp tác với cơ quan vận chuyển và sử dụng các phương thức vận chuyển tiên tiến sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động logistics.
Để giảm chi phí bảo quản, thu mua và tiêu thụ, cần tổ chức bộ máy và mạng lưới kinh doanh phù hợp với khối lượng hàng hóa luân chuyển Việc tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản kinh doanh, tuân thủ kỷ luật tài chính tín dụng, và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới trong bảo quản hàng hóa là rất quan trọng Đồng thời, cần nâng cao trình độ kỹ thuật và nghiệp vụ cho nhân viên làm công tác kho để cải thiện hiệu quả công việc.
Để giảm thiểu chi phí hao hụt hàng hóa, cần chú trọng đến nhiều yếu tố, đặc biệt là điều kiện kỹ thuật Các biện pháp hiệu quả bao gồm kiểm tra chặt chẽ số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho, phân loại và áp dụng biện pháp bảo quản phù hợp ngay từ đầu, cải tiến kỹ thuật bảo quản tại kho, trạm và cửa hàng Ngoài ra, cần củng cố và hoàn thiện kho hàng, vật liệu che đậy, kê lót và trang thiết bị Việc xây dựng định mức hao hụt và quản lý chặt chẽ các yếu tố liên quan cũng rất quan trọng, cùng với việc tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật bảo quản và nâng cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên bảo quản và bảo vệ hàng hóa.
Vào thứ tư, việc cải tiến phương thức kinh doanh phục vụ và áp dụng hiệu quả chế độ khoán, đấu thầu không chỉ giúp cân bằng lợi ích giữa nhân viên và doanh nghiệp mà còn giảm thiểu chi phí lưu thông hàng hóa Để tiết kiệm chi phí này, doanh nghiệp cần kết hợp khéo léo quy luật giá trị và các đòn bẩy kinh tế, đồng thời khuyến khích sự tham gia của tất cả các bộ phận trong việc quản lý chi phí.
3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Yếu tố con người là nhân tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Để cải thiện khả năng lao động và năng lực hoạt động, doanh nghiệp cần chú trọng đào tạo người lao động Việc xây dựng đội ngũ cán bộ và nhân viên kinh doanh đủ khả năng đáp ứng yêu cầu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay là vô cùng cần thiết Do đó, cần thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ, cần tiến hành sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên kinh doanh hiện có Việc phát hiện và bố trí những cá nhân có năng lực vào các vị trí phù hợp với ngành nghề, trình độ và sở trường sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc và phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Để tạo sự gắn bó giữa quyền lợi và trách nhiệm của người lao động với doanh nghiệp, cần triển khai các chính sách như đầu tư vào đào tạo, đảm bảo công ăn việc làm ổn định, và xây dựng chế độ tiền lương, thưởng khuyến khích sự đóng góp tích cực của nhân viên Đồng thời, doanh nghiệp nên đa dạng hóa kỹ năng và nâng cao khả năng thích ứng của người lao động, giúp dễ dàng điều chỉnh lực lượng lao động khi cần thiết, từ đó giảm chi phí tuyển dụng và thuyên chuyển Cuối cùng, việc có đội ngũ quản lý và marketing trình độ cao cũng là yếu tố quan trọng để phát triển bền vững.
Tiêu chuẩn hóa cán bộ và nhân viên kinh doanh trong các doanh nghiệp phân phối bán lẻ là cơ sở quan trọng cho quy trình tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng và đánh giá nhân sự Việc áp dụng cơ chế bổ sung và đào thải nhân lực giúp duy trì đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên có chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh của thị trường.
Đào tạo đội ngũ bán hàng là yếu tố then chốt, vì nhân viên bán hàng là đại diện của doanh nghiệp trong việc giao tiếp với khách hàng Trình độ của họ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của khách Để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ cần đầu tư liên tục vào đào tạo, không chỉ đáp ứng yêu cầu chung mà còn phù hợp với đặc thù ngành nghề Một giải pháp hiệu quả là mời giảng viên từ các trường đại học chuyên ngành thương mại và kết hợp với các nhà quản trị bán hàng giỏi để đào tạo nhân viên.
Kiến nghị với các nhà cung cấp
Chất lượng nguồn hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng của các nhà bán lẻ Bằng cách kiểm soát chất lượng sản phẩm, các nhà bán lẻ có thể nâng cao sự hài lòng của khách hàng, từ đó tạo dựng lòng trung thành và gia tăng doanh thu.