Phát triển sản phẩm và dịch vụ Đề tài quy trình phát triển sản phẩm mới của tập Đoàn th

Trong đó, TH Group nỗi bật là một trone những doanh nghiệp tiên phong phát triển các dòng sản phẩm sữa tự nhiên và hữu cơ, đáp ứng xu hướng và tiêu chí của lối tiêu dùng hiện đại.. Với s

QUY TRINH PHAT TRIEN SAN PHAM

MOI CUA TAP DOAN TH

Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYÊN VĂN THANH TRƯỜNG Lớp học phần : DHMKI§B

Nhóm thực hiện : FOUR PLUS

LOI CAM ON

Đầu tiên, nhóm chúng em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu trường

Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn Ban Lãnh đạo Khoa Quản trị

kinh doanh vì đã cung cấp cho chúng em một môi trường học tập thật tốt, chất lượng cao với học phần Phát Triển Sản Phẩm Và Dịch Vụ nói riêne, cũng như tất cả các môn học

phần khác nói chung

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy TS Nguyễn Văn Thanh Trường đã tận tâm, nhiệt tình giảng dạy, truyền tải những bài học, kiến thức và chia sẻ sâu sắc những kinh

nghiệm, trải nghiệm đến với chúng em giúp chúng em có được nhiều kiến thức hay, đây

bồ ích, góp một phần vào hành trang trí thức để chúng em thêm vững bước tiến lên phát triển sự nghiệp bản thân cũng như đóng góp sức mình vào công cuộc xây đựng và phát triển đất nước

Nhóm chúng em là nhóm Four Plus bao gồm 4 thành viên thuộc lớp học phần

DHMK 18B - 420301421302 đã cùng nhau cố gắng để hoàn thành bài tiểu luận môn học

Phát Triển San Pham Và Dịch Vụ Bên cạnh đó, do vốn kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế và khả năng trình bày còn chưa tốt Vì vậy, dù nhóm chúng em đã cố gắng nhưng chắc chắn bài tiêu luận khó có thể tránh khỏi những thiếu sót Kính mong thầy xem xét

và góp ý để bài tiêu luận của nhóm chúng em được hoàn thiện hơn

Chúng em xin chân thành cảm ơn! Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh

phúc, tiếp tục sự nphiệp dìu dắt các thế hệ sinh viên vững bước vào đời!

Thành phố Hô Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2024

Đại diện của nhóm

2>

Lê Thị Quỳnh Mai

NHAN XET CUA GIANG VIEN

: Các dòng sản phẩm của TH Group 5-52 2s 21 E21121211111271211112112122 1n 8 : So sánh øiữa TH Group với Vinamilk và Nutifood c2 c2 e2 24 : Đánh giá ưu/nhược điểm của sản phẩm thay thế đối với sản phâm của TH Group

sesasevesenssuasevsvesesensavsvssesensnsanasesensneseseasanssenenenessseesenenesensacensnesenensssseeeesanessusaeecananesenees 28

: Thông tin về sản phẩm - 22t S221 1911112112112112111111 012122201111 ray 62 : Thành phần dinh đưỡng trung bình 5 5 9 2 2E12E52111127111511211 1.11 xe 63

: So sánh đối thủ cạnh tranh cua san pham TH true NUT HUONG VI VIET 64

: Thông tin chỉ tiết của sản phẩm - 5 1 2E 211211111111 121112112121212121 2 x2 76

DANH MUC HINH ANH

Hinh 1.1.1.1: Logo của tập doan TH ccc ccccccseceseenseeneecnecnssenseesseeseeeseeneenteeeesssees 1

Hình 1.1.1.2: 5 Giá trị cốt lõi của tập đoàn TH - 5 S2 2211112111111 2212111 11x 2

Hình 1.1.1.3: Top 10 thương hiệu được chọn nhiều nhất trong FMCG 55¿ 5 Hinh 1.3.1: Các dòng sản phẩm của tập đoàn THH 2-22 22 12221221212212122121122 2.2 e6 6 Hinh 1.3.2: Danh mục sản phẩm của TH Group 2-2: 22 2E12E22E2212212121222122 2e 7

Hình 2.1.1.1: Biểu đồ tăng trưởng kim ngạch xuất khâu sữa của Việt Nam (2022-2023) 15

Hình 2.1.1.2: Biểu đồ diễn biến CPI qua các tháng 5221222 1211121271211 xxx 17

Hình 2.1.1.3: Biểu đồ tăng trưởng GDP và GDP bình quân của Việt Nam (2000-2023) 18 Hình 2.1.1.4: Biểu đồ xu hướng tiêu dùng đồ uống tại Việt Nam (2018 — 2023) 19

Hình 2.1.1.5: Biểu đồ xu hướng ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử của các

doanh nghiệp tại Việt Nam từ (2018 — 2023) - Q.1 2.12 1011111110111 11111112 H HH he 21 Hình 2.1.2.1: Biểu đồ thị phần giữa các công ty ngành sữa năm 2020 - 2-52: 24

Hình 2.1.2.2: Biểu đồ cơ cấu doanh thu thị trường sữa của Việt Nam 27 Hinh 2.1.4.1: Bảng thống kê thu nhập theo các tầng lớp tại Việt Nam 35

Hinh 2.4.1.1: Sita hat TH true NUT HUONG VI VIET vị Cốm 22222szz25e2 77 Hinh 2.4.1.2: Stra hat TH true NUT HUONG VI VIET vi Mé dete 77 Hinh 2.4.1.3: Stra hat TH true NUT HUONG VI VIET vi Dita tuoi ees 77

Hinh 2.4.1.1.1: Bao bì hộp giấy Tetra Pak với cấu trúc 6 6p cccccccccces cscs eeseeeeeeees 79

1.1.1 Sơ lược hình thành tập đoàn TTH 2 2 2212221222111 221131211115 5111 2xx e 1

1.1.2 Quá trình phát triển tập đoàn TH - 5 222221211121 21121222112 te 3

QUY TRINH PHAT TRIEN SAN PHẨM MỚI 15

2.1.3 Các cơ hội và thách thức của thị trường : c2: 2211211221122 1kg 28

QA PIC ic cecccccccccsscessessese cesses essitssetsissessisietanssstisssetastissessietsetiissessicsetitsetinteeseees 31 2.2 Phát triển khái niệm sản phẩm mới 38

2.2.1 Các phương pháp tiếp cận hình thành khái niệm sản phâm mới (Approaches to

2.3.1 Áp dụng PIC đề đánh giá các khái niệm đã nêu - 2-5222 2E E22 xe 46

2.3.4 Product Protocol e 59 2.3.4.1 Thị trường mục tiêu (Target market) - 2: 2222211211221 112 1251222 ece 59 2.3.4.2 Dinh vi san pham (Product positioning) s- + s2 E21, 60

2.3.4.3 Thuộc tinh san pham (Product Attribute ) 00.00.c0cccccccsceeceseeeseseseseeeeees 61

2.3.4.4 So sánh với đối thủ cạnh tranh (Competitive comparison) - 63

2.4.1 Design (Prototype/ Service s€que€I€©) ác c c2 n2 n H121 1111 11111211 1c rkg 76 2.4.1.1 Chất lượng giao điện người dùng - 5+5 2T 2221151221211 cey 78 2.4.1.2 Khơi øợI cảm XÚC c0 1201211121122 1 12111011111 1111 1111111011111 201118211 rkg 79 2.4.1.3 Bảo quản và sử dụng n 2n T121 121111111111121 1221112111122 1k ướy 80 2.4.1.4 Sử dụng tài nguyên hợp lý c2 121112 112111211 1111111 1111111212111 tk 81

2.4.1.5 Sự khác biệt về sản phẩm 25 ST 1211211111211 221211111 xe, 81

2.4.2 Team (Structure and conflict manapement sfyÏ€) - 2c 22122 22s 82 2.4.3 Product use testing (Type of testine/ các câu hỏi cần trả lời trong product use

¡00 NH 83 P6 n lá na 83

2.4.4 Marketing plan (4P) - c 12: 21112211221 121110115111111 11111011 1111111611111 kg 91

2.4.4.1 San pham (Product) 0.cccccccccccccccceccesesssssesseseseesessesessessessesesscevsnssseseeeees 91

2.4.4.2 Gia (PHICE) ố 93

2.4.4.3 Dia diém (Place) ccccccccccscssesscsessesessesessesscsessesessesessesessesevseseesesensevesseseees 93

2.4.4.4 Quảng bá (PromotIOH)) - ác 201211211121 12 112 111211011181 111 111181112 1 deg 94

2.5.1 Cac van đề về chính sách công (Public Policy Issues)

PP Ñ NÊN N0 0n.Ắ

PVC ốc d0: ]3đ‡}%335£ÝÝỶÝ

2.5.1.3 Những rủi ro đối với khách hảng 5 S22 22122222222 xe 2.5.1.4 Thu hồi sản phẩm (Produet Recall ) + 5s2scsczszzzxzze 2.5.2 Tính bền vững của sản phâm (Sustainability of the project)

1 GIOI THIEU VE DOANH NGHIEP

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của TH Group

1,1,1 Sơ lược hình thành tập doàn TH Thị trường sữa Việt Nam ngày càng đa dạng với nhiều chủng loại sản phâm, từ sữa tươi truyền thống, sữa hạt đến các sản phẩm từ sữa hữu cơ Trong đó, TH Group nỗi bật là một trone những doanh nghiệp tiên phong phát triển các dòng sản phẩm sữa tự nhiên và hữu cơ, đáp ứng xu hướng và tiêu chí của lối tiêu dùng hiện đại Được thành lập năm 2009 tại Nghệ An với sự tư vấn tài chính từ Ngân hàng TMCP Bắc Á, TH Group đã nhanh chóng khăng định vị thế với những sản phâm đặt tiêu chí “tươi” và “sạch” lên

hang đầu, hướng tới giá trị cốt lõi hoàn toản từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng

Không chỉ sản xuất, chế biến sữa tươi và sữa hạt, TH Group còn mở rộng sang các lĩnh vực như rau quả sạch, dược liệu, nước tinh khiết và nước trái cây Với chiến lược tập trung vào chất lượng và an toàn, tập đoàn này đã đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành thực phâm và đồ uống tại

NG,

TH”

Hình 1.1.1.1: Logo cua tập đoàn TH

Nguồn: Website tập đoàn TH Logo của Tập đoàn TH được thiết kế đơn giản nhưng đầy ý nghĩa, tập trung vào tên gọi “TH” là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “True Happiness”, tức là “Hạnh phúc đích thực” trong tiếng Việt Thiết kế logo nổi bật với chữ “TH” mang sắc xanh đương chủ đạo màu sắc tượng trưng cho sự tươi mới, an toàn và thân thiện với môi trường, khang dinh cam kết của thương hiệu về các sản phâm thiên nhiên và sạch Điểm nhấn của logo la ngôi sao vàng nhỏ được đặt phía trên góc phải của chữ “TH”, biểu tượng của chất lượng vượt trội, uy tín và sự chuân mực

Đây cũng chính là tâm nguyện và lời hứa của thương hiệu muốn mang đến người

tiêu dùng những dòng sản phẩm “thật” nhất từ thiên nhiên, bảo toàn vẹn nguyên tỉnh túy

thiên nhiên đạt tiêu chuẩn cao, mang lại 914 tri thực sự cho sức khỏe người tiêu dùng Do

đó “True” - “Thật” cùng với TH luôn là thành tố quan trọng trong tên các sản phâm của chúng tôi là Tươi - Sạch - Tĩnh túy thiên nhiên

Với sự đơn giản trong thiết kế nhưng tính tế trong thông điệp, logo của tập đoàn

TH không chỉ thể hiện bản sắc thương hiệu mà còn tạo nên cảm giác tin cậy va gan gui,

1

đồng hành cùng người tiêu dùng trong hành trình chăm sóc sức khỏe bền vững

Tam nhin:

“Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phâm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới, chúng tôi quyết tâm trở thành thương hiệu thực phâm dang cap thé giới được mọi nhà tin dùng, mọi người yêu thích và quốc gia tự

hào”

Sứ mệnh:

“Với tính thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đoàn TH luôn nỗ lực hết mình đề nuôi

dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm thực phẩm có

nguồn gốc từ thiên nhiên - sạch, an toàn, tươi ngon vả bỗổ đưỡng.”

Slogan:

Thông qua slogan “Thật sự thiên nhiên”, tập đoàn TH nhấn mạnh vào nguồn gốc

xuất xứ thuần tự nhiên của các sản phâm sữa TH, khắng định lại chất lượng đáng tin cậy của sản phẩm đối với người tiêu dùng

- Vì sức khỏe cộng đồng

TH định hướng chăm lo cho sức khỏe cộng đồng một cách tốt nhất, nên đã tập trung những trái tim va khối óc có chung một niềm tin, khát khao, nhiệt huyết để dựng xây một xã hội khỏe mạnh bền vững

- Hoàn toàn từ thiên nhiên

TH định hướng là nhà sản xuất thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên hàng đầu Việt Nam mà khởi đầu là công nghiệp sữa Để làm được điều nay, TH đã có sự đầu

tư nghiêm túc và dải hạn, kết hợp các công nghệ hiện đại nhất trên toàn thế giới

- Than thiện với môi trường — tư duy vượt trội

TH đã nghiên cứu thị trường thế giới, rút ra nhận định rằng ở các nước phát triển,

việc uỗng sữa đã trở thành một nhu cầu thiết yếu và là nét văn hóa lâu đời, đồng thời họ

cũng đang theo đuôi trào lưu tìm về với thiên nhiên, sống xanh, sống sạch Trong khi đó,

số trẻ em được uống sữa tại Việt Nam còn rất ít, và người Việt chưa thực sự có được nguồn sữa chuẩn tươi sạch, thuần khiết tự nhiên Vì thế, TH True Milk đã quyết định theo đuôi giá trị “thân thiện với môi trường”, tìm ra nguồn sữa sạch, 100% từ thiên nhiên thông qua những hoạch định chiến lược có tư duy vượt trội

Cơ cấu tổ chức bố máy của TH Group

- Hội Đồng Chiến Lược:

Nhà sáng lập, chủ tịch hội đồng chiến lược tập đoàn: Madam Thái Hương

Giám đốc tài chính tập đoàn: Bà Tô Minh Nguyệt

Giám đốc tiếp thị tập đoàn: Ông Trương Quốc Bảo Giám đốc nghiên cứu và phát triển tập đoàn: Ông Phạm Thế Quyền

- Ban điều hành:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn: Ông Ngô Minh Hải

Tông giám đốc Tập đoàn: Ông Hoàng Công Trang Giám đốc công ty CP chuỗi thực phâm TH: Ông Nguyễn Đức Nam Giám đốc nhân sự tập đoàn: Bà Trần Thị Quyên

Giám đốc Khối sản xuất Tập đoàn: Ông Argyal Mandal

Giám đốc Vận hành Khối Trang trại Tập đoàn: Ông Tal Cohen Giám đốc kiểm soát chất lượng: Ông Sudipta Pathak Kuma

1.1.2 Quá trình phát triển tập đoàn TH

Dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Thái Hương - Nhà Sáng lập Tập đoàn, TH đã vững chắc tại vị trí dẫn đầu thị trường Việt Nam trong phân khúc

sữa tươi với hơn 45% thị phần Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và sự đổi mới không ngừng, TH Group đã xây dựng được uy tín vững chắc và ghi dấu ấn sâu đậm trong

lòng khách hàng thông qua các giải pháp tôi ưu và dịch vụ xuất sắc cùng nhiều thành tựu nối bật đã đạt được, góp phần quan trọng vào phát triển ngành công nghiệp sữa và nông

nghiệp của Việt Nam và quốc tế

Các sự kiện trong quá trình hình thành và phát triển của công ty như sau:

- _ 24/02/2009: Công ty Cô phần sữa TH True Milk được chính thức thành lập

- 26/12/2010: Lé ra mat sita tuoi sach TH true MILK, san pham TH True Milk duoc chính thức ra mắt và đến tay người tiêu dùng

- 26/05/2011: Khai truong ctra hang TH True Mart chính tại Hà Nội

A

-_ 30/08/2011: Khai trương cứa hàng TH True Mart chính tại TP.HCM

- 09/07/2013: Khanh thanh Nha may Sita tươi sạch TH (giai đoạn Ì)

- 23/07/2013: Ra mat sữa chua TH True Yogurt

-_ 09/07/2014: Ra mắt Bộ sản phâm Sữa Tươi Công Thức TOPKID danh cho tré

- 04/09/2014: Ra mắt Bộ sản pham stra tuoi sach hoc duwong TH School Milk

- Cuối thang 1/2015, Tap doan TH chính thức công bố việc ra mắt sản phẩm mới sữa tươi thanh trùng TH true MILK

- 17/12/2015: TH khới xướng triển khai sản xuất sữa tươi organic theo tiêu chuẩn chau Au EC 834-2007, EC 889-2008; tigu chuẩn Mỹ USDA-NOP tại Việt Nam

- 16/5/2016: Ky kết Thỏa thuận hợp tác về thực hiện dự án đầu tư xây dựng tô hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao và tô hợp nhà kính sản xuất rau, qua sach tai Tinh Kaluga (Lién bang Nga)

- Nam 2017: Động thô Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Hà Giang và Phú Yên trong tháng 11 và 12 năm 2017

- 31/01/2018: Tap doan TH true MILK khánh thảnh trang trại bò sữa đầu tiên của

TH tai tinh Moscow Lién bang Nga

- 17/03/2018: Ra mat sữa hạt cao cap TH true NUT

- 22/10/2019: TH tổ chức lễ công bố lô sản phẩm sữa đầu tiên của Việt Nam được phép xuất khâu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, trở thành Doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã giao dịch cho phép xuất khâu sản phẩm sữa tươi sang Trung Quốc

Với số lượng công ty con lên tới I1 công ty bao gồm: THEC, THM, THME, AGT, GRT, ISC, LSC, EXIM, NASU, DLM, MAY Tap doan TH luôn tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, mang đến các giải pháp toàn diện cho khách hàng Theo báo cáo Vietnam Brand Footprint 2023 (Dấu ấn Thương hiệu Việt Nam 2023) được thực hiện hàng năm bởi tổ chức hàng đầu thế ĐIới về dữ liệu, nghiên cứu và tư vấn - Kantar Worldpanel Việt Nam, là xếp hạng của các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) Đây là năm thứ 3 liên tiếp TH True Milk giữ vững vị trí Top Thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất

Chú thích:

- THEC: Công ty CP Chuỗi Thực Pham TH

- THM: Công ty Cổ phần Sữa TH

- THMF: Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH

- AGT: Công ty Cô phần Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao TH

- GRT: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giao thông TH

- ISC: Công ty Cô phần Dịch vụ và Thương mại Quốc tế TH

- LSC: Công ty Cô phần Dịch vụ Logistics TH

- EXIM: Công ty Cô phần Xuất nhập khâu TH

- NASU: Công ty Cổ phần Mía đường

- DLM: Công ty Cổ phần Sữa Đà Lạt

- MAY: Công ty Cô phần Gỗ May

và các phúc lợi ưu việt nhằm thu hút và giữ chân nhân tài Đồng thời, các chương trình

đào tạo quốc tế, hỗ trợ học phí và lộ trình thăng tiễn rõ rang mang dén co héi phat trién toàn diện, khuyến khích nhân viên phát huy tối đa tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển bền vững của tập đoàn

Cơ cấu vốn hiệu quả với 60% vốn chủ sở hữu và 40% vốn vay từ các tô chức tài

chính lớn như IFC, BIDV, Vietcombank đảm bảo tính chủ động và ổn định trong kinh

1.2 Định hướng phát triển của TH Group

Triết lý kinh doanh:

TH Group xây dựng triết lý kinh doanh dựa trên sự tôn trọng thiên nhiên và phát triển bền vững, gắn liền với phương châm “Trân quý Mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy” Các sản pham của TH như sữa và thực pham sạch, được sản xuất từ nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, áp dụng công nghệ cao nhằm đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng và

thân thiện với môi trường TH hướng tới việc cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp, người

tiêu dùng và cộng đồng, đồng thời không ngừng đổi mới để đóng góp cho sức khỏe và

đời sống xã hội Với tầm nhìn dài hạn, TH đã tiên phong trong các dự án như nông

nghiệp sạch, bảo vệ môi trường, y tế và giáo dục, khẳng định vị thế thương hiệu bằng giá trị thực và cam kết bền vững

=> Phân tích triết lý kinh doanh của TH Group: Dưới sự dẫn dắt của bà Thái Hương, thê hiện rõ qua quyết định không kinh doanh sữa bột và sữa đặc, mà tập trung

hoàn toàn vào sản xuất sữa tươi sạch Xuất phát từ sự kiện sữa bột nhiễm melamine tại Trung Quốc năm 2008, bà Thái Hương nhận ra rằng chỉ có sữa tươi — giữ trọn dưỡng chất

tự nhiên và ít qua chế biến — mới thực sự an toàn và tốt cho sức khỏe Quyết định này

không chỉ phù hợp với cam kết “Trân quý Mẹ Thiên nhiên” mà còn góp phần giảm thiểu

tác động tiêu cực tới môi trường, bởi sản xuất sữa tươi đòi hói ít năng lượng và phát thải hơn so với sữa bột hoặc sữa đặc Đây cũng là chiến lược giúp TH khăng định sự khác biệt trong một thị trường cạnh tranh, định vị thương hiệu gan liền với sự tự nhiên, minh bạch

và trách nhiệm Với tầm nhìn dài hạn, bà Thái Hương không chỉ tạo ra những sản phâm dinh dưỡng mà còn mong muốn thay đôi nhận thức của người tiêu dùng, hướng đến một lối song lanh manh va bén vững

1.3 Danh mục các đòng sản phẩm của TH Group

il _ “c sã \ f r = TH” | ao ' TH: á tre" TH”

Hiện nay, tập đoàn TH không ngừng mở rộng và đa dạng hóa danh mục sản phâm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Các sản phẩm nôi bật của TH bao gom sữa tươi, sữa chua, kem, nước tỉnh khiết, tất cả đều được sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và sử đụng nguồn nguyên liệu tự nhiên TH Group còn chú trọng phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ và thân thiện với môi trường, khắng định vị thế thương hiệu sữa sạch tại thị trường Việt Nam

Danh muc san phẩm

TH true NUT ——

Sda hat Oc cna

Sa hat Macca SGa chua an

TH true JUICE milk Tht true WATER NuaGe tinh khiét

Nurse tính khiết

TH true BUTTER _

TH true CHOCOMALT MISTORI

TH true JUICE milk TOPKID

Gao JAPONICA (5kg) Đường Vang (kg) NASU

s TH true FOOD Thực phẩm xông khói

Cháo tươi thịt Trai cay

Tr’ Lac tién - Tam sen

TH true HERBAL Dung dich xea bép thao duc<(SOm!)

vien xOng tam tinh dauci6g)

Niên mang mồm LYCO-PREVENT

Hình 1.3.2: Danh mục sản phẩm của TH Group

Ø

Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Dâu (110ml, 180ml)

Sữa Tươi Tiệt Trùng $6 Cé La (110ml, 180ml)

Sữa Tươi Sạch Nguyên Chất Trong Bịch Giấy

(220ml)

Sữa Tươi Sạch Ít Đường Trong Bịch Giấy (220ml)

Sữa Tươi Sạch Nguyên Chất Trong Bịch Giấy

Duong (450ml, 950ml)

Stra hat TH true NUT

Stra Hat va Gao Lut Do TH true NUT (180ml)

Sita Hat va Nehé TH true NUT (180ml)

Sita Hat va Gac TH true NUT (180ml) Sữa Hạt Hạnh Nhân TH true NUT (180ml, 1L)

Sữa Hạt Macca TH true NUT (180ml, 1L)

Sữa Hạt Óc Chó TH true NUT (180ml, 1L)

Sữa chua tự

nhiên TH true

YOGURT Sữa chua ăn:

Sữa Chua Ăn Ít Béo

Sữa Chua Ăn Ít Đường

Sữa Chua Ăn Có Đường Sữa Chua Ăn Vị Tự Nhiên

Sữa Chua Ăn Nha Đam Tự Nhiên Sữa Chua Ăn Dừa Tự Nhiên

Sữa Chua Ăn Sầu Riêng Tự Nhiên

Stra Chua Ăn Táo - Sơ Ri Tự Nhiên

Sita Chua An Men Song Th true YOGURT Viét Quất Tự Nhiên

Sữa Chua Ăn Men Sống Trái Cây Tự Nhiên

Sữa Chua Xoài — Hạt Chia Tự Nhiên

Sita Chua Nép Câm Tự Nhiên

Sữa Chua Ngũ Cốc Ca Cao Tự Nhiên TH true

YOGURT Sữa Chua Cốm Nếp Giòn Tự Nhiên TH true YOGURT

Sữa chua uống:

Sữa Chua Uống Men Sống Hương Vanilla Tự

Nhiên Sữa Chua Uống Men Sống Việt Quất Tự Nhiên Sữa Uống Lên Men Có Đường

Sữa Uống Lên Men Hương Dâu Tự Nhiên Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Cam Tự Nhiên

Sữa Chua Uống Tiét Trang Hương Dâu Tự Nhiên

Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Hương Việt Quất Tự Nhiên

Sữa chua uống Tiệt Trùng Nha Đam Tự Nhiên TH true YOGURT TOPPING

Sữa chua uống Tiệt Trùng Hương Dứa Tự Nhiên

TH true YOGURT TOPPING Sữa chua uống Tiệt Trùng Hương Me Tự Nhiên

TH true YOGURT TOPPING

TH true ICE

CREAM Kem que:

Kem Que TOPKID S6 Cé La Nguyén Chat —

Huong Vanilla Tw Nhién

Kem Que TOPKID S6 Cé La Nguyén Chat — Phomat Tu Nhién

Kem Que TOPKID Dâu - Hương Chuỗi Tự Nhiên

Kem Que Hương Vanilla Xoài Tự Nhiễn Kem Que Hương Vải Việt Quất Tự Nhiên

Kem Que Dâu Tự Nhiên

Kem Que Đậu Xanh Tự Nhiên

Kem Que Caramel Cà Phê Muối Tự Nhiên

Kem que Phomat Tự Nhiên

- Kem Que S86 Cô La Nguyên Chât

- Kem Que Huong Vanilla Tw Nhién

- Kem Que Sau Riéng Ty Nhién

- Kem Que Dừa Tự Nhiên

Kem Sandwich: Kem Sandwich Sô Cô La Nguyên

Chất - Hương Vanilla Tự Nhiên

Kem ốc quế:

- Kem Oc Qué Socola Nguyén Chat

- Kem Oc Qué Huong Vanilla Tu Nhién

- Kem Oc Qué Dau Tw Nhién — Huong Vanilla Tw Nhién

Kem hộp:

- Kem Hộp Hương Vamila Tự Nhiên (50g, 180g)

- _ Kem Hộp Sô Cô La Nguyên Chất (50g, 180g)

- - Kem Hộp Trà Xanh Matcha Tự Nhiên (50g, 180g)

- - Kem Hộp Dừa Tự Nhiên (50g, 180g)

- _ Kem Hộp Sâu Riêng Tự Nhiên (50g, 180g)

- Kem Hép Caramel Ca Phé Muối Tự Nhiên (50g, 180g)

Thức uống

giải khát TH true JUICE - Tra Dao Tu Nhién TH true TEA

- Tra Vai Tu Nhién TH true TEA

- Tra Xanh Vi Chanh Tự Nhién — TH true TEA

- Tra O Long Ty Nhién — TH true TEA Nước gạo:

- Nước Gạo Rang TH true RICE

- Nước Gạo Lứt Đỏ THÍ true RICE

Nước trái cây:

- Nước Trái Cây TH true JUICE Cam Tự Nhiên

- Nước Trái Cây TH true JUICE Táo Tự Nhiên

- Nước Trái Cây TH true JUICE Táo Đào Tự Nhiên

Sữa trái cây:

- Nước Uống Sữa Trái Cây Mãng Cầu TH true

- _ Nước Uống Sữa Trái Cây TH true JUICE

milk Chuối Tự Nhiên

- Nước tỉnh khiết TH true WATER 350 ml

Phô 6 mal mai CHEESE - Phomat Que Mozzarella

- Stra Tuoi TOPKID Organic Vanilla Tw Nhién (180 ml)

- Stra Chua An TOPKID Huong Vanilla Tu Nhién

- Stra Chua Ăn TOPKID Hương Chuỗi - Lúa Mach

- _ Sữa Chua Uống Phomat Tự Nhiên TOPKID (90 ml)

- THtrue JUICE milk TOPKID Dau Tự Nhiên

(110ml, 180 ml)

Tra tui loc TH true TEA

Trà Thảo Dược Giảo Cổ Lam — Linh Chi

Tra Tia t6 — Gung

Gao JAPONICA FVF (2kg, 5kg) ĐƯỜNG VÀNG NASU (Ikg) Đường Phèn Trắng NASU (500g) Sui Cao Nhan Thit TH true FOOD (300g) Sui Cao Nhan Tôm TH true FOOD (300g) Sui Cao Nhan Thit Phô Mai TH true FOOD (300g) Bánh Gao X6t Phd Mai TH true FOOD (300g) Banh Gao Mozzarella X6t Phé Mai TH true

FOOD (300g) Xuc Xich Bo Toi TH true FOOD (450g) Chân Gid X6ng Khoi TH true FOOD (450g) Xúc Xích Xông Khói TH true FOOD (450g) Xúc Xích Cocktail TH true FOOD (250g) Xúc Xích Xông Khói TH true FOOD (225s)

Cháo Tươi Thịt Gà Rau Củ TH true FOOD (150g) Cháo Tươi Thịt Heo Bí Đỏ TH true FOOD (150g) Cháo Tươi Thịt Gà Ngô Nắm TH true FOOD (240g)

Cháo Tươi Tôm Phô Mai TH true FOOD (240g) Kim Chi Cai Thao Cat Lat TH true FOOD (500g) Long Nhan Say Déo FVF (250g)

Hat Mac Ca Say FVF (500g) Chuối Sáy Déo F VF (250g) Man Say Déo Vi Muối Gừng FVF (250g) Dau Gac Hitu Co TH true HERBAL (100ml)

- TH true FORMULA 4 cho tré tir 2 - 6 tuôi

- TH true FORMULA 3 cho tré tir 1 — 2 tudi

- TH true FORMULA 2 Cho Tré Tu 6 — 12 Thang Tuổi

- _ TH true FORMULA I Cho Trẻ Từ 0 - 6 Tháng Tuôi -_ Sản Phẩm Dinh Dưỡng Công Thức Từ Sữa Tươi

Cho Trẻ Trên 2 Tuôi

- San Pham Dinh Dưỡng Công Thức Từ Sữa Tươi Cho Trẻ Từ 1 - 2 Tuổi

- _ Viên Xông Tăm Tinh Dầu TH true HERBAL (16g)

- Dung Dich Xoa Bop Thao Duoc TH true

HERBAL (50 ml)

- Vién Nang Mém LYCO-PREVENT (30 vién, 60

vién)

- TH true CHOCOMALT MISTORI (110ml, 180 ml)

- Thức Uống Sữa Trái Cây Nho Tự Nhiên TH true JUICE milk MISTORI (110ml)

- Thire Uéng Sữa Trái Cây Dâu Tự Nhiên TH true JUICE milk MISTORI (110ml)

- Thire Uống Sữa Trái Cây Cam Tự Nhiên TH true JUICE milk MISTORI (110ml)

Sữa công TH true

Đánh giá các thương hiệu chủ lực và tiềm năng của TH Group:

Trong bối cảnh cạnh tranh cao, nhiều sản phâm mới ra đời, nhiều thương hiệu đây mạnh truyền thông, khuyên mại để thu hút khách hàng thì các sản phâm sữa TH vẫn được người tiêu dùng lựa chọn và mua lặp lại, trở thành sản phẩm quen thuộc trong nhiều hộ gia đình Việt Nam” Sau 15 năm phát triển, Tập đoàn TH đã đạt được những thành công lớn trong việc xây dựng danh mục sản phẩm da dạng Theo báo cáo của theleader.vn (2023), doanh thu của TH đã vượt 7.000 tý đồng, đặc biệt với dòng sản phẩm chủ lực sữa tươi tiệt trùng TH true MILK, chiếm gần 45% thị phần phân khúc sữa tươi trên thị trường

và hơn 50% tổng doanh thu Năm 2023, TH true Milk ghi nhận mức tăng trưởng hai con

số - đánh dâu thêm một kỳ tích trên chặng đường phát triển bền vững làm sản phẩm tươi sạch, hoản toàn từ thiên nhiên, vì sức khỏe cộng đồng, mang đến dòng sữa góp phần cải thiện, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí lực của người Việt

Ngoài ra, dòng sữa hạt TH true NUT cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng trưởng doanh thu trung bình 15% mỗi năm, nhờ đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe và sản phâm có nguồn gốc thực vật Các dòng

sản phâm khác như nước tính khiết TH true WATER, kem TH true ICE CREAM vả

nước uống sữa trái cây TH true JUICE cũng góp phần đa dạng hóa danh mục sản phâm, nhưng vẫn chiếm tý trọng nhỏ hơn trong tông doanh thu

Điểm mạnh của từng dòng sản phẩm doi với thị trường và tập đoàn TH:

Sản phâm stra tuoi tiét tring TH true MILK duoc xem là biéu tượng của tập đoàn, với lợi thế vượt trội nhờ vào nguồn nguyên liệu từ các trang trại bò sữa công nghệ cao đạt chuẩn quốc tế Chất lượng sữa tươi, không chất bảo quản và sự minh bạch trong sản xuất

đã chiếm trọn lòng tin của người tiêu dùng Trong khi đó, sữa hạt TH true NUT đã nhanh

chóng chiếm lĩnh phân khúc thị trường hướng tới các sản phẩm tự nhiên, không đường

tinh luyện, phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh Đây cũng là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong ngành thực phâm và đồ uống tại Việt Nam, với mức tăng trưởng 14% mỗi năm (Nguồn: Euromonitor, 2023)

Dòng nước tính khiết TH true WATER mang đến sự an tâm cho người tiêu dùng nhờ khai thác từ nguồn nước ngầm tự nhiên, áp dụng công nghệ lọc tiên tiến, giúp đảm bảo độ tính khiết cao Kem TH true ICE CREAM, mặc dù thuộc phân khúc cao cấp, đã tạo ấn tượng mạnh nhờ hương vị độc đáo và chất lượng cao Cuối Củng, nước uống sữa trai cay TH true JUICE la su két hop sang tao gitra stra va trai cay that, mang dén trai nghiệm mới mẻ cho người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ Điểm mạnh của các dong san

pham này không chỉ nằm ở chất lượng vượt trội mả còn ở khả năng đáp ứng xu hướng

tiêu dùng hiện đại

Đòng sản phẩm có tiềm năng phát triển và cần cải tiễn:

Về tiềm năng phát triển, sữa hạt TH true NUT là ứng viên sáng giá nhất, khí nhu

cau tiêu thụ các sản phẩm từ thực vật ngày cảng gia tăng Với mức tăng trưởng của ngành sữa hạt toàn cầu đạt trung bình 10%/năm (Statista, 2023), đây là cơ hội lớn để TH mở rộng thị phần và phát triển dòng sản phẩm này hơn nữa Đồng thời, nước uống sữa trái cay TH true JUICE cting sở hữu tiém nang cao nhờ tính tiện lợi và khả năng kết hợp dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của giới trẻ và các gia đình bận rộn

Dòng sản phẩm cần cải tiến bao gồm nước tỉnh khiết TH true WATER và kem TH true ICE CREAM Nước tính khiết có thể cải tiến bằng cách bô sung khoáng chat tự nhiên hoặc phát triển các dòng nước uống chức năng (functional water) để tăng giá trị gia tăng Với kem, TH có thể nghiên cứu dòng kem ít đường, ít béo hoặc kết hợp nguyên liệu

tự nhiên để phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh

=> Kết luận: Tập đoàn TH da khang dinh vi thé dẫn đầu trong ngành thực pham va đồ uống Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng và chất lượng vượt trội Từng dòng sản phâm không chỉ mang lại giá trị doanh thu mà còn góp phần củng cô hình ảnh thương hiệu “Tinh túy thiên nhiên” Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK là sản phẩm chủ lực, chiếm thị phần lớn và định vị thương hiệu “sữa sạch” trong lòng người tiêu dùng Sự tăng

trưởng mạnh mẽ của sữa hạt TH true NUT vả tiêm năng từ các dòng sản phẩm như TH

true IUICE thê hiện khả năng nắm bắt xu hướng tiêu dùng lành mạnh của tập đoàn Với chiến lược đổi mới, cải tiến sản phẩm và mở rộng thị trường, TH Group không chỉ củng

cố vị thế trong nude mà còn vươn tầm quốc tế, khang dinh tam nhin phát triển bền vững

và vì sức khỏe cộng đồng

2 QUY TRINH PHAT TRIEN SAN PHAM MOI

2.1 Nhận điện và lựa chọn cơ hội

2.1.1 Môi trường vĩ mô Yếu tố chính trị

Chính phủ Việt Nam đang ngày càng chú trọng đến việc hỗ trợ ngành nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất sữa, qua các chính sách ưu đãi thuế và trợ cấp tài chính Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2023), ngân sách hỗ trợ cho ngành chăn nuôi đã đạt mức 2.000 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp như

TH Group đầu tư vào hệ thống trang trại và sản xuất công nghệ cao Các ưu đãi này không chỉ giúp TH Group giảm thiếu chi phí đầu tư mả còn gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ lớn trong ngành Nhờ các khoản hỗ trợ này, TH Group có thể tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo các tiêu chuân về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững

Việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA

đã mở ra cơ hội xuất khâu rộng lớn cho các sản phẩm sữa của TH Group sang nhiều thị

trường quốc tế Những hiệp định này không chỉ giúp giảm thuế nhập khâu đối với thiết bị

và nguyên liệu thô mà còn tạo điều kiện thuận lợi để TH Group tiếp cận người tiêu dùng quốc tế với các sản phâm sữa sạch, đáp ứng nhu cầu về chất lượng cao và nguồn gốc tự nhiên Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2023, kim ngạch xuất khâu sữa và các sản pham từ sữa của Việt Nam đạt 300 triệu USD, tang 20% so với năm 2022 Điều này cho thấy tiềm năng lớn để TH Group phát triển tại các thị trường nước ngoài, góp phần

gia tang doanh thu và nâng cao uy tín thương hiệu

Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam

Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khâu sữa của Việt Nam từ năm 2022 đến năm

2023 Với mức tăng trưởng 20%, từ khoảng 250 triệu USD vào năm 2022 lên 300 triệu

USD vào năm 2023, thị trường xuất khâu sữa của Việt Nam đã có sự mở rộng đáng kẻ

Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các chính sách ưu đãi thuế, và đặc biệt là nhờ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và EVFTA, piúp giảm các rào cản thương mại

TH Group, với vị thé là một trong những doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam, đã tận dụng tốt các cơ hội này để đưa sản phâm của mình ra thị trường quốc tế, củng cố và mở rộng thương hiệu trên toàn cầu

Ngoài ra, chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao của

chính phủ đã góp phần thúc đây sự phát triển của TH Group Cụ thẻ, chính sách này bao gồm việc hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp lên

toi 50% trong 5 nam đầu cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao Nhờ đó,

TH Group da co thé đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự động hóa và số hóa, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất lên 30% và giảm chỉ phí vận hành khoảng 20% Tác động của chính sách này giúp TH Group gia tăng năng suất, giảm thiểu rủi ro từ lao động thủ công và duy trì chất lượng sản phâm ôn định, từ đó củng cố vị thế cạnh tranh trên thi trường trong

nước và quốc tế Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2022 khuyến khích các doanh

nghiệp giảm thiểu sử dụng nhựa, tập trung vào sản phẩm thân thiện với môi trường Đây

là cơ hội để TH đây mạnh dòng sản phâm “sạch” vốn là thế mạnh của mình

Môi trường chính trị én định tại Việt Nam là một yếu tố tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch phát triển dải hạn của TH Group Sự ôn định này không chỉ giúp công ty duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn giảm thiểu các rủi ro từ các biến động chính trị có thé xảy ra VỚI bối cảnh chính trị ôn định, TH Group có thé yên tâm tập trung vào chiến lược mở rộng sản xuất, phát triển sản phâm mới và tối ưu hóa các quy trình sản xuất đề phục vụ thị trường trong và ngoài nước

Yếu tổ kinh tế

Kinh tế Việt Nam đang trên đả phục hồi mạnh mẽ sau dai dich COVID-19, tao điều kiện thuận lợi cho các ngành sản xuất, đặc biệt là ngành sữa Theo Ngân hàng Thế giới, GDP của Việt Nam năm 2023 tăng khoảng 5,05%, đưa quy mô nên kinh tế lên mức

430 tỷ USD Đây là dấu hiệu tích cực, cho thấy nhu cầu tiêu dùng của người dân đang gia tăng, trong đó có các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao như sữa tươi của TH Group Sự phục hồi kinh tế này đã tạo ra động lực lớn cho người tiêu dùng chỉ tiêu nhiều hơn vào các sản phâm có lợi cho sức khỏe, đáp ứng tốt xu hướng tiêu dùng lành mạnh hiện nay Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam cũng tiếp tục tăng trướng, đạt khoảng

4.284 USD vào năm 2023, tăng 160 USD so với năm 2022 Điều này phản ánh sức mua

của người tiêu dùng trong nước ngày càng tăng cao, đặc biệt là tầng lớp trung lưu đang san sang chi trả nhiều hơn cho các sản phâm chất lượng tốt và có nguồn gốc rõ ràng Đây

là cơ hội để TH Group mở rộng thị trường và tiếp cận sâu hơn đến các đối tượng khách hàng chú trọng đến sức khỏe và dinh dưỡng, từ đó củng cố vị thế trong ngành

Hinh 2.1.1.2: Biéu do dién bién CPI qua cdc thang

Nguồn: Tạp chỉ Thị trường Tài chín tiền tệ Biểu đồ CPI thể hiện diễn biến chỉ số giá tiêu dùng qua các tháng cho thấy sự ôn định của lạm phát, nhờ đó TH Group có thế duy trì chiến lược giá cả hợp lý và ôn định Việc duy trì ổn định CPI da mang lai nhiều lợi thế cho TH Group trong việc lập kế hoạch

chi phí sản xuất, giúp tối ưu hóa giá bán và duy trì lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh

øay gắt Những tháng có CPI tăng nhẹ, như tháng 9/2023 và tháng 2/2024, có thể liên quan đến việc tăng chi phí nguyên liệu, nhưng nhờ vào các chính sách kiếm soát tốt từ

chính phủ, áp lực chí phí đầu vảo của TH Group đã được giảm bớt Ngược lại, các mức

CPI giảm (điển hình tháng 4/2023 và tháng 3/2024) đã giúp TH Group tối ưu hóa chỉ phí

sản xuất, tạo nên đả phát triển cho các hoạt động kinh doanh và duy trì ôn định giá trị sản phẩm

Việc kiểm soát CPI ở mức 3% trong nam 2023, nam trong muc tiéu kiém soat lam phát của chính phủ, cũng giúp TH Group duy trì chiến lược giá cả hợp lý và ôn định Nhờ

sự ổn định này, TH Group có lợi thế đáng kể trong việc lập kế hoạch chỉ phí sản xuất và chiến lược giá, từ đó duy trì lợi nhuận bất chấp cạnh tranh khóc liệt Thêm vào đó, tang trưởng của ngành sữa tại Việt Nam cũng cho thấy tiềm năng tích cực, khi sản lượng sữa tươi trone nước đạt mức tăng 12% so với năm 2022, đạt khoảng 2,1 ty lit vao nam 2023, nhờ nhu cầu tăng cao về các sản phâm sữa tươi và hữu cơ Tất cả những điều này đóng vai trò quan trọng trong việc TH Group đảm bảo chiến lược dài hạn và tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Hinh 2.1.1.3: Biéu do tang trong GDP va GDP bình quân của Việt Nam (2000-2023)

Nguồn: Quỹ Tiển tệ Quốc tế (IMF) Biểu đỗ trên cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của GDP và GDP bình quân đầu

người tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2023, phản ánh tiềm năng kinh tế và sức mua ngày

cảng tăng của người tiêu dùng GDP tăng từ dưới 50 ty USD lên hơn 400 tỷ USD, cùng

với GDP bình quân đầu người tăng lên khoảng 4.500 USD vào năm 2023, cho thấy mức

sống và thu nhập của người dân đã được cải thiện rõ rệt Đối với TH Group, điều nảy tạo

ra cơ hội lớn đề đáp ứng nhu cầu của thị trường đang tìm kiếm các sản phâm dinh dưỡng chất lượng cao, khi người tiêu dùng Việt Nam ngày cảng sẵn sàng chỉ tiêu nhiều hơn cho các sản phâm sữa và thực phẩm tốt cho sức khỏe

Tóm lại, sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam và thu nhập bình quân đầu người gia tăng đã tạo điều kiện thuận lợi cho TH Group mở rộng thị trường Nhu cầu tiêu dùng ngày càng chú trọng vào sản phâm chất lượng và dinh dưỡng, cùng với sự ổn định

về giá cả, giúp công ty duy trì chiến lược phát triển bền vững vả củng cố vị thé trong ngành sữa Việt Nam

3a

Yếu tổ xã hội

Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và ý thức về sức khỏe tại Việt Nam đang tạo

cơ hội lớn cho ngành thực phâm, đặc biệt là các sản pham sữa sạch và hữu cơ như TH

Group Theo khảo sát của Nielsen (2023), 70% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chỉ

trả cao hơn cho sản phâm hữu cơ và an toàn, cho thấy xu hướng tiêu dùng lành mạnh ngày càng phô biến Điều này mở ra tiềm năng lớn cho TH Group khi sản phẩm sữa hữu

cơ và sữa hạt của họ đáp ứng nhu cầu về dinh đưỡng và cam kết chất lượng

Với dân số trẻ và đô thị hóa nhanh chóng, nhu cầu về sản phẩm tiện lợi và dinh

dưỡng cũng tăng, đặc biệt ở nhóm dưới 35 tuổi TH Group đã phát triển các dòng sữa uống liền và sữa chua nhằm phục vụ lỗi sống hiện đại và mở rộng thị trường cho phân

khúc trẻ Bên cạnh đó, tỷ lệ biết chữ cao và khả năng tiếp cận thông tin tốt giúp người

tiêu đùng có khả năng đánh giá sản phâm TH Group đã tận dụng điều này bằng các chiến dich giáo dục như “Sữa học đường”, vừa mang lại lợi ích cộng đồng vừa nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, củng cố uy tín thương hiệu

=®— Sản phẩm hữu cơ

70Ƒ —œ- Thực phẩm tiện lợi

Hình 2.1.1.4: Biếu đồ xu hướng tiêu dùng đô uống tại Việt Nam (2018 - 2023)

Nguồn: Bộ Công Thương Việt Nam Biểu đồ trên phản ánh xu hướng thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng tại Việt Nam, là một minh chứng rõ nét về ảnh hưởng của các yếu tô xã hội đến chiến lược phát triển sản phâm của TH Group Khi người tiêu dùng Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe

và sẵn sàng chí trả cho các sản phẩm hữu cơ, biểu đồ cho thấy sự gia tăng ôn định của

nhu cầu về sản phẩm hữu cơ từ năm 2018 đến 2023 Điều nảy phù hợp với việc TH

Group đầu tư vào các sản phẩm sữa hữu cơ và sữa hạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng an toàn của người tiêu dùng

51

Yếu tố công nghệ

TH Group luôn chú trọng đầu tư vào công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm, giữ vững vị thế dẫn đầu trong ngành sữa tại Việt Nam Việc

áp dụng công nghệ tiên tiến đã giúp TH Group tạo nên lợi thế cạnh tranh vượt trội, đảm

bảo chất lượng sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất Theo báo cáo, công ty đã đầu

tư khoảng | ty USD vào hệ thống trang trại và nhà máy chế biến sữa hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á

Một trong những công nghệ quan trọng mà TH Group áp dụng là hệ thống quản lý đàn bò Afñmilk từ Israel Hệ thống nảy cho phép công ty theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng

và năng suất của từng con bò trong thời gian thực, nhờ vào các thiết bị cảm biến thông minh Với công nghệ này, TH Group có thế phát hiện sớm các dâu hiệu sức khỏe không

tốt ở bò, đảm bảo đản bò luôn trong tình trạng tốt nhất Hệ thống Afimilk còn giúp tăng năng suất sữa lên 20% so với mô hình chăn nuôi truyền thống, đồng thời giảm chi phí

thức ăn xuống 15% nhờ quản lý dinh dưỡng tối ưu

Bên cạnh đó, TH Group cũng đầu tư vào hệ thống dinh dưỡng Skiold từ Dan

Mạch, giúp quản lý khâu phần ăn và chất lượng thức ăn cho đàn bò một cách chính xác

và khoa học Hệ thống này không chỉ đảm bảo dinh đưỡng tối ưu cho bò mà còn giảm thiểu lãng phí thức ăn, từ đó giảm chi phí vận hành và góp phần vào sự bền vững của doanh nghiệp Các công nghệ này đều được tích hợp với phần mềm phân tích dữ liệu tiên

tiến, cho phép TH Group tôi ưu hóa mọi khâu trong quy trình sản xuất và quản lý

Ngoài ra, TH Group còn triển khai các giải pháp Internet of Things (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (A]) trong quản lý sản xuất Các thiết bị loT' được sử dụng để theo dõi tình trạng hoạt động của máy móc, từ đó giảm thiêu các sự cô hóng hóc, tiết kiệm thời gian và chi phí bảo trì Theo báo cáo của Cisco Việt Nam (2024), việc áp dụng AI trong sản xuất

đã giúp các doanh nghiệp Việt Nam cải thiện rõ rệt khả năng quản lý chuỗi cung ứng AI cho phép phân tích chính xác dữ liệu thị trường, dự báo nhu cầu và tối ưu hóa kế hoạch sản xuất, giúp giảm 30% lượng hàng tồn kho đư thừa và hạn chế tỉnh trạng thiếu hụt sản phâm đến 25% Đối với các doanh nghiệp tiên phong như TH Group, ứng dụng AI không

chỉ tiết kiệm chỉ phí sản xuất mà còn nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu người tiêu đùng,

tạo lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành Nhờ ứng dụng AI, công ty đã cải thiện hiệu quả dự báo nhu cầu lên tới 30%, đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt

theo nhu cầu khách hảng

55

Hình 2.1.1.5: Biếu đồ xu hướng ứng dụng công nghệ và thương mại điện tử của

các doanh nghiệp tại Việt Nam từ (2018 - 2023)

Nguồn: Cực Thương mại điện tử và Kinh tẾ số Biểu đồ trên thé hiện xu hướng gia tăng về ứng dụng công nghệ và thương mai điện tử của các doanh nghiệp tại Việt Nam, minh chứng cho sự thành công của chiến lược chuyển đổi số trong việc tiếp cận khách hàng Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và nhu cầu mua sắm trực tuyến của người tiêu đùng, TH Group đã tận dụng công nghệ để mở rộng kênh phân phối và cải thiện trải nghiệm khách hàng Việc áp dụng các giải pháp số không chỉ giúp TH Group tăng cường hiệu quả vận hành mà còn tiếp cận hiệu quả đến nhóm khách hàng trẻ, năng động và ưa chuộng công nghệ Điều này cũng giúp TH Group gia tăng độ nhận diện thương hiệu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực thực pham lanh manh va chat lượng cao

Công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong mảng phân phối của TH Group Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam (70% dân số sử dụng Internet), TH Group đã đầu tư vào các kênh bán hàng trực tuyến như Shopee, Lazada và nền tảng website chính thức của công ty Doanh thu từ các kênh trực tuyến đã tăng 30% trong năm 2023, cho thấy sự thành công của chiến lược chuyến đổi số và khả năng tiếp cận hiệu quả tới đối tượng khách hàng trẻ Các chiến dịch quảng cáo số và quản lý trải nghiệm khách hàng trên mạng xã hội cũng giúp TH Group tăng cường nhận diện thương hiệu và kết nối gần gũi hơn với người tiêu dùng

Yếu tố môi trường

Biến đổi khí hậu là thách thức lớn với ngành chăn nuôi sữa, ảnh hưởng trực tiếp

đến nguồn thức ăn, sức khỏe đàn bò, và năng suất sữa Đề ứng phó, TH Group đã đầu tư vào hệ thống tưới tiêu hiện đại và kho dự trữ thức ăn, đảm bảo nguồn cung ổn định ngay

ca trong diéu kién thời tiết bất lợi Ngoài ra, công ty cũng thực hiện các biện pháp canh tác bền vững nhằm duy trì năng suất và chất lượng đầu ra, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu lên hoạt động sản xuất

TH Group còn đặt mục tiêu giảm 50% khí thải carbon vào năm 2030 thông qua sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ quản lý nước, đã ø1úp công ty giảm 20% lượng

532

nước tiêu thụ trên mỗi lít sữa Với điện tích trang trại 4.400 ha tại Nghệ An, TH Group xây dựng

4

Trong ngành sữa, tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm là yếu tố thiết yếu

để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và uy tín thương hiệu TH Group tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và quốc tế như ISO 22000 và HACCP, giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đến tay khách hàng Công ty cũng đã đăng ký bảo hộ thương hiệu và sáng chế đề bảo vệ tài sản trí tuệ, duy trì lợi thế cạnh tranh trước sự gia tăng của các thương hiệu trong và ngoài nước, đồng thời hạn chế hàng giả, hàng nhái trên thị trường

Bên cạnh đó, TH Group tuân thủ các quy định về lao động, đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và công bằng cho nhân viên Các quy định về lương, giờ làm việc và phúc lợi xã hội giúp công ty tăng cường sự gắn bó của nhân viên, đồng thời nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động

sử dụng năng lượng tái tạo và tối ưu hóa quy trình sản xuất, đồng thời áp dụng hệ thống

quản lý chất thải nhằm giảm thiểu phát thải

TH Group cũng chú trọng quản lý tải nguyên nước bền vững, giúp giảm 20% lượng nước sử dụng trên mỗi lít sữa nhờ công nghệ tiết kiệm nước Những nỗ lực này không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất và cạnh tranh ma còn tạo dựng hình ảnh thương hiệu xanh, đáp ứng xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường

=> Kết luận: Ngành sữa Việt Nam, đặc biệt là TH Group, đang tận dụng nhiều cơ hội

phát triển nhờ vào các yếu tô kinh tế, chính trị, công nghệ và xã hội Sự phục hồi kinh tế

với GDP tăng trưởng ôn định và sản lượng sữa trong nước gia tăng đã tạo điều kiện thuận

lợi cho ngành Chính sách ưu đãi thuế từ Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông

nghiệp, cùng với việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, đã giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất

và nâng cao chất lượng sản phẩm

2.1.2 Môi trường vi mô Yếu tố khách hàng

TH Group phục vụ một nhóm khách hàng phong phú, từ trẻ em đến người lớn tuôi, với nhu cầu ngày càng cao về sức khỏe và dinh dưỡng Người tiêu dùng Việt Nam

ngày càng chú trọng đến sức khỏe vả an toan thyc pham Theo Nielsen Vietnam, 86%

VA

người tiêu dùng Việt săn sàng trả giá cao hơn cho các sản phâm hữu cơ, tự nhiên và tôt cho sức khỏe

5%

Xu hướng này được thúc đây bởi sự gia tăng nhận thức về các vấn đề sức khỏe như béo phì, tiêu đường và tác động của thực phẩm chế biến đến cơ thể Điều này mở ra cơ hội lớn cho TH Group trong việc phát triển các dòng sản phâm như sữa tươi hữu cơ và không

chứa chất bảo quản Việc tận dụng xu hướng nảy không chỉ giúp TH Group mớ rộng thị

phần mà còn định hình một thương hiệu bền vững, gắn bó lâu dải với người tiêu ding Ngoài ra, TH Group có thể gia tăng sức hấp dẫn thương hiệu bằng cách tổ chức các chương trình khuyến mãi và chiến dịch giáo dục dinh đưỡng để nâng cao hiểu biết của khách hàng về lợi ích sức khỏe của sữa trong chế độ ăn uống hàng ngảy Các hoạt động như tô chức sự kiện quảng bá, hợp tác với trường học và tô chức y tế giúp TH Group không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn thúc đây thói quen tiêu dùng lành mạnh

Tuy nhiên, khách hàng ngày nay có nhiều sự lựa chọn trong quyết định mua sắm,

đặc biệt khi họ luôn tìm kiếm sản phâm chất lượng với mức giá hợp lý nhất Với thông

tin dé dàng tiếp cận và sự sẵn có của sản phẩm thay thế, người tiêu đùng sẵn sảng chuyển sang thương hiệu khác nếu nhu cầu của họ không được đáp ứng Điều nảy đòi hỏi TH Group phải liên tục cải tiễn sản phâm và dịch vụ để giữ chân khách hàng, duy trì lợi thé cạnh tranh Quyền lực của người mua thê hiện qua khả năng mặc cả, độ nhạy cảm với giá, thông tin sẵn có và sự lựa chọn đa dạng, buộc doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm

Yeu to nha cung cap

TH Group da dau tu hon 1,2 ty USD vao hé théng trang trai và chuỗi cung ứng

khép kín, giúp đảm bảo nguồn sữa tươi chất lượng cao và duy trì sự ôn định trong sản

xuất Nhờ mô hình này, công ty kiếm soát chất lượng từ trang trại đến người tiêu dùng,

đáp ứng nhu cầu về nguồn gốc thực phẩm Theo Bộ Nông nghiệp, hệ thống nảy giúp TH

Group duy trì mức kiểm soát chất lượng lên đến 95%, tạo lòng tin nơi khách hàng Để giữ vững tiêu chuân, công ty cần tăng cường công nghệ quản lý và chứng nhận quốc tế

như ISO 9001, HACCP, đồng thời hợp tác với trang trại địa phương nhằm giảm 15% chi

phí vận chuyền và nâng cao trách nhiệm xã hội

TH Group phải đối mặt với áp lực thương lượng đáng kể từ nhà cung cấp, đặc biệt khi một số nhà cung cấp độc quyền như đối tác cung cấp bao bì hoặc giống bò chất lượng cao, có thê kiểm soát giá và ảnh hướng đến chi phí sản xuất của công ty Để giảm thiếu rủi ro này, TH Group chủ động phát triển nguồn cung nội địa và tự chủ một phần chuỗi cung ứng, giúp giảm sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp cụ thể Việc hợp tác với các trang trại trong nước đã giúp công ty cắt giảm tới 15% chỉ phí vận chuyền, đồng thời củng cố hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng Với chiến lược đa dạng hóa và tự chủ nguồn cung này, TH Group không chỉ đảm bảo tính linh hoạt trong hoạt động mà còn tạo đựng uy tín thương hiệu mạnh mẽ, sẵn sảng thích ứng với biến động thị trường để duy trì chất lượng và hiệu quả sản xuất

V7

Yếu tố đối thủ cạnh tranh

Mức độ cạnh tranh trong ngành sữa Việt Nam hiện nay rất khốc liệt, với sự tham gia của các đối thủ mạnh như FrieslandCampina, Vinamilk, Nutifood, Abbott Nutrition, Hanoimnilk, JohnsonNutrition, Vinasoy, BaVi, Méc Chau, VitaDairy, Yakult, Cac doanh nghiệp này không ngừng cải tiến chất lượng sản phâm và địch vụ nhằm gia tăng thị phần

và tôi đa hóa lợi nhuận Theo thống kê của Bộ Công Thương, Vinamilk hiện chiếm thị

phần lớn nhất, với hơn 50% thị phần sữa trong nước, trong khi FrieslandCampina và Nutifood chiếm các vị trí tiếp theo với lần lượt khoảng 15% và 9% Các đối thủ này đã

xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp và có chiến lược tiếp thị mạnh mẽ, đặc biệt là

trong việc cung cấp các sản phâm đinh dưỡng và sữa chất lượng cao, nhằm duy trì lòng

TH True Milk

6%

Vinamilk 43%

Friesland Foods

16%

= Moc Chau Friesland Foods

= Khac

= Abbott

= NutiFood Vinamilk

= Vinasoy

TH True Milk Hình 2.1.2.1: Biêu đô thị phần giữa các công ty ngành sữa năm 2020

Nguồn: Euromonitor International Trong bối cảnh cạnh tranh này, TH Group phải đối mặt với áp lực về giá cả, chất lượng và chiến lược tiếp thị Nếu không đưa ra được các chiến lược hiệu quả, doanh nghiệp dễ bị mắt thị phần vào tay các đối thủ Mức độ cạnh tranh cao khiến cho các công

ty trong ngành buộc phải áp dụng chiến lược giảm giá hoặc các chương trình khuyến mãi

để thu hút khách hàng, điều này có thê gây ảnh hướng đến lợi nhuận của TH Group Tuy nhiên, việc tập trung vào sản phẩm sữa sạch và hữu cơ là lợi thế lớn của TH Group, giúp công ty tạo sự khác biệt trên thị trường và thu hút nhóm khách hàng chủ trọng sức khỏe

Bảng 2: 5o sánh giữa TH Group voi Vinamilk va Nutifood

nhất tại Việt Nam sử không”: Không hormone | hiện đại

với quy trình sản xuất

¬Ọ

Ngoài ra, sản phẩm của công ty còn được đóng gói bằng công nghệ bao bi Tetra Pak trong điều kiện vô trùng, đảm bao chat lượng va an toan

thực pham vượt trội

tăng trưởng, không dư

lượng kháng sinh và không tổn dư thuốc trừ sâu, cam kết mang đên

sự an toàn và chất lượng

cho người tiêu dùng Áp

dung công nghệ tiệt tring UHT, gia nhiệt

sữa lên 140°C rồi làm lạnh nhanh xuống 25°C,

giúp giữ nguyên hương

vị và dinh dưỡng

không cần chất bảo quản

mà

khép kín và xử lý tiệt trùng UHI, giúp sản

phẩm an toàn và giàu dưỡng chất như canxi,

vitamin, protein Céng nghệ bổ sung vi chất

Nutfood đáp ứng nhụ cầu cho mọi lứa tuôi,

đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế và giá trị dinh

từ hệ thống trang trại

quy mô lớn tại Nghệ

An, nơi nuôi đàn bò sữa đạt chuẩn quốc tế với quy trinh chăm soc va quản sóc nghiêm ngặt Tập đoàn tự trồng các loại cỏ và cây thức ăn

Mombasa, cao lương trên diện tích hơn 2.000 ha, đảm bảo

cac trang trai bò trong nước, gồm thống trang trại tự

Công ty cũng nhập khâu sữa bột từ các đối tác uy tín quốc tế để đáp ứng

da dang nhu cau

xuất

sản

Nutifood lay nguyên

liệu từ các trang trại

đạt chuẩn quốc tế tại

Việt Nam và nhập

khẩu từ các đối tác uy tín ở New_ Zealand, Hoa Kỳ, và châu Âu

cây Ngoài ra, công

ty còn có các sản

phẩm hữu cơ và

dang sản phâm gôm sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, sữa bột, nước giải khát dinh dưỡng, và sữa hạt

Các sản phẩm hướng đến mọi lứa tuôi, đảm bảo tiêu chuân lượng và

chất Nutifood cung cấp đa

dạng sản phẩm dinh dưỡng gồm sữa bột, sữa tươi, sữa đặc và các sản phẩm chức năng bố sung vi chất

| đường đặc biệt, đáp | dinh dưỡng cao

2a

em, TH True Yogurt

Top Kid và Top

Teen cho thanh thiéu niên Stra TH giau

protein, canxi va các

dưỡng chất thiết yếu, hỗ trợ sự phát triển toàn diện và giúp duy trì sức khỏe tối ưu cho

người dùng

Mỗi dòng sản phẩm của Vinamilk mang giá trị

dinh dưỡng riêng biệt, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng như Dielac Grow Plus cho trẻ em, Vinamilk

CanxI Pro cho người lớn

và Vinamilk Sure Prevent cho người cao

tuổi Sữa Vinamilk giàu

và duy trì sức khỏe toàn diện

48 hộp 180ml có giá 459.600đ

Yếu tố nhà phân phối

Về mạng lưới phân phối, TH Group sở hữu hệ thống phân phối rộng rãi từ siêu thị đến các kênh bán hàng trực tuyến, đáp ứng tốt xu hướng mua sắm online đang phát triển

nhanh tại Việt Nam Theo báo cáo của Nielsen (2022), mua sắm trực tuyến đã tăng gần

30%, và kênh online của TH Group giúp tiếp cận đễ đàng hơn với khách hàng trẻ - nhóm tiêu dùng chủ đạo hiện nay Sự kết hợp giữa các kênh bán hàng linh hoạt và khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chuỗi cung ứng đã giúp TH Group duy trì uy tín thương hiệu, mở rộng thị phần và đáp ứng hiệu quả nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường