Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế: Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Á châu (ACB) - Chi nhánh Hải Phòng

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là đi vay để cho vay, đồng thời cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và ngày càng trở nên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

BÙI ĐỨC HẢI

BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU

(ACB) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

BÙI ĐỨC HẢI

BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU

(ACB) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

MÃ SỐ: 8.31.01.10

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Cương

Tôi xin cam đoan bản luận văn:” Biện pháp nâng cao năng lực cạnh

tranh của Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng” là công trình

nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi Các số liệu nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

Hải Phòng, ngày tháng năm 2018

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

BÙI ĐỨC HẢI

Sau một thời gian nghiên cứu với sự nỗ lực bản thân, bản luận văn đã được hoàn thiện Trước tiên, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Văn Cương đã định hướng, động viên tác giả trong suốt quá trình thực hiện nghiên cứu của mình

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể giảng viên Trường Đại học Hải Phòng đã giảng dạy, truyền đạt các kiến thức cho tác giả, tạo cho tác giả nền tảng kiến thức, lý luận cần thiết để nghiên cứu đề tài này

Tác giả xin gửi lời cảm ơn các phòng ban của Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng đã cung cấp các thông tin thực tế về hoạt động tài chính, cơ cấu tổ chức, thực trạng của Chi nhánh nhằm giúp đỡ tác giả hoàn thiện hồ

sơ bảo vệ luận văn

Cuối cùng, tác giả xin gửi lời biết ơn tới gia đình, bạn bè đã luôn ủng

hộ tạo điều kiện để tác giả hoàn thành bản luận văn này

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

BÙI ĐỨC HẢI

LỜI CAM ĐOAN ……….i

LỜI CẢM ƠN……….ii

MỤC LỤC……….iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT………vii

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ……… ………ix

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4

1.1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ……….4

1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại và các dịch vụ của ngân hàng thương mại ………4

1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại ………4

1.1.1.2 Các dịch vụ của ngân hàng thương mại ………4

1.1.2 Các đặc điểm về dịch vụ của ngân hàng thương mại và hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ………5

1.1.3 Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại …………6

1.1.4 Khái niệm vể lợi thế cạnh tranh của ngân hàng thương mại 7

1.1.5 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.1.6 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh 9

1.1.6.1 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IEF) 9

1.1.6.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) 10

1.1.6.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 11

1.1.6.4 Ma trận điểm yếu – điểm mạnh, cơ hội – nguy cơ (SWOT) 12

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương

1.2.2.1 Môi trường vĩ mô ………14

1.2.2.2 Môi trường vi mô …………16

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 … ……19

2.1 Tổng quan về hoạt động của Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải

Phòng……… …… …… 19

2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Á Châu ……… ………….19

2.1.2 Tổng quan về Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng …….20

2.1.3 Tình hình hoạt động của Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng 24

2.1.3.1 Tình hình kinh doanh chung 24

2.1.3.2 Tình hình hoạt động tín dụng 25

2.1.3.3 Tình hình huy động vốn 26

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng……26

2.2.1 Uy tín thương hiệu ……… 26

2.2.1.1 Uy tín, thương hiệu của ACB ……… … 26

2.2.1.2 Uy tín, thương hiệu của ACB – Chi nhánh Hải Phòng ……… 26

2.2.2 Năng lực quản lý ……… … 26

2.2.3 Chất lượng sản phẩm dịch vụ 27

2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh 27

2.2.5 Thị phần 28

2.2.6 Giá bán dịch vụ 29

2.2.7 Nguồn lực công nghệ thông tin 32

2.3 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh 32

2.3.1 Đánh giá môi trường bên ngoài ngân hàng – Ma trận EFE 32

2.3.1.1 Môi trường vĩ mô 32

2.3.1.2 Môi trường vi mô 34

2.3.1.3 Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE 35

2.3.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh theo ma trận cạnh tranh 46

2.3.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh theo ma trận điểm yếu – điểm mạnh, cơ hội – nguy cơ (SWOT) 49

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB) – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG TỚI NĂM 2022 ………52

3.1 Định hướng phát triển của Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng tới năm 2022 ………52

3.1.1 Những thay đổi trong môi trường kinh doanh trong thời gian tái cơ cấu ngân hàng ……… ………….52

3.1.2 Mục tiêu phát triển của ACB – Chi nhánh Hải Phòng tới năm 2022… ………52

3.1.2.1 Mục tiêu phát triển 52

3.1.2.2 Các chỉ tiêu cơ bản đến năm 2022 53

3.2 Quan điểm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng ……… 53

3.3 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng tới năm 2022 ………54

3.3.1 Phát triển, hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ 54

3.3.2 Mở rộng thị trường 55

3.3.3 Quảng bá thương hiệu ………55

3.3.4 Nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng 56

3.3.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 57

3.3.6 Nâng cao chất lượng quản trị của ban lãnh đạo ACB – Chi nhánh Hải Phòng 58

3.3.7 Nâng cao năng lực tài chính và cơ sở hạ tầng vật chất 59 3.3.8 Nâng cao việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh

3.3.10 Đẩy mạnh công tác huy vốn tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng 62

3.4 Một số kiến nghị 63

3.4.1 Với Hội Sở ACB 63

3.4.2 Với Nhà nước và các cơ quan có liên quan 64

KẾT LUẬN……….………66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……… ………… 67

Ký hiệu Ý nghĩa

VCB Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Vietcombank Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Vietinbank Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

BIDV Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam

Agribank Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Sacombank Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Techcombank Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương

VP Bank Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

SHB Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội

Số hiệu

bảng biểu

2.2 Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh 27 2.3 Những tổ chức tín dụng có số lƣợng điểm giao dịch

lớn trên địa bàn Thành Phố Hải Phòng

Số hiệu

Hình vẽ

2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm 33 2.3 Mô hình áp lực cạnh tranh của môi trường vi mô đối

với ACB – Chi nhánh Hải Phòng

34

2.4 Tổng tài sản tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng qua các

năm

40

2.5 Cơ cấu tổng tài sản trong những năm gần đây 41

M U

1 Tính cấp thiết của đề tài

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế hàng hóa, tự do cạnh tranh, các doanh nghiệp muốn đứng vững và phát triển trên thị trường cần thiết phải luôn đổi mới về sản phẩm, cách thức tổ chức sản sản xuất kinh doanh cũng như phương pháp quản lý,… nhằm tăng năng lực cạnh tranh, từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn sáng tạo, luôn tìm cách để cải tiến về mọi mặt và rút ra những bài học kinh nghiệm về sự thành công hay thất bại để tạo ra những định hướng, cách thức quản lý kinh doanh năng động, có hiệu quả

Nền kinh tế ở nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, ở đó cũng chứa đựng đầy đủ các quy luật hàng hóa, thị trường, cạnh tranh Thực tế ở nước ta hiện nay sự cạnh tranh vẫn đang thường xuyên diễn ra trên mọi lĩnh vực, trong đó có sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là đi vay để cho vay, đồng thời cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và ngày càng trở nên quan trọng, thành một phần không thể thiếu được trên con đường phát triển kinh tế nước nhà Tính đến tháng 12/2017, ngân hàng liên doanh và ngân hàng nước ngoài với 8 tổ chức; kế đến nhóm các công ty tài chính với 22 tổ chức; nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần có 28 tổ chức; nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước là 7 tổ chức và có duy nhất 1 hợp tác xã tín dụng Hiện nay hệ thống các ngân hàng thương mại đã có mạng lưới bao phủ đến tất cả các

t nh, thành trong cả nước, đặc biệt có ngân hàng thương mại đã phát triển mạng lưới đến tận huyện, thậm chí là tới các xã, liên xã; để cung ứng kịp thời nhu cầu s dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay, hoạt động kinh doanh của một số ngân hàng đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, đe dọa gây đổ vỡ hệ thống, dẫn đến yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Hàng loạt các thương vụ M&A (Mergers/Sáp nhập và Acquisitions/Mua lại) được diễn ra trong thời gian vừa qua đã khiến bức tranh hệ

thống ngân hàng thay đổi với nhiều cái tên mới được xuất hiện, nhiều ngân hàng tăng vốn, tăng thị phần, tăng thị trường và đã có bước phát triển khả quan nhưng cũng có nhiều ngân hàng vẫn đang chật vật trong quá trình phục hồi sau tái cơ cấu

Ngân hàng Á Châu với lợi thế là ngân hàng thương mại cổ phần cùng mạng lưới giao dịch rộng trên cả nước, những năm gần đây đã có những bước thay đổi căn bản về thị phần thị trường, cách thức tổ chức quản lý kinh doanh và mang lại một số hiệu quả nhất định Tuy nhiên, với đặc thù mạng lưới rộng, lực lượng lao động đông nhưng năng lực trình độ không đồng đều nên trong quá trình đổi mới việc cạnh tranh của Ngân hàng Á Châu gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năng lực cạnh tranh tại một số chi nhánh trọng điểm còn một số hạn chế

Với những yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn trên, tác giả đã lựa chọn đề

tài “Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Á Châu (ACB) -

Chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài luận văn thạc sĩ của mình

2 Mục đích nghiên cứu

Dựa trên các tài liệu thu thập được và trên cơ sở nghiên cứu chiến lược cạnh tranh của ngân hàng khác trong hệ thống, tác giả đi sâu và làm rõ các lý luận về năng lực cạnh tranh, từ đó phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng bằng các công cụ nghiên cứu kinh tế và đưa ra các biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngân hàng này trong thời gian tới

3 ối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

Đối tượng nghiên cứu: là hoạt động và chiến lược kinh doanh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng và một số ngân hàng thương mại cổ phần khác trên địa bàn

Phạm vi nghiên cứu: là tập trung vào nghiên cứu việc hoạch định chiến lược kinh doanh, năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2017 và

đề xuất các biện pháp áp dụng cho tới năm 2022 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Chi nhánh Ngân hàng này

4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Những nhiệm vụ cụ thể được tác giả trình bày trong luận văn bao gồm:

- Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng

- Đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng tới năm 2022

5 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu trong luận văn bao gồm các phương pháp thống

kê mô tả, so sánh - đối chiếu, khảo sát khách hàng, ma trận hình ảnh cạnh tranh

6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn

Về mặt khoa học: Luận văn đã tổng hợp được lý luận liên quan đến năng lực cạnh tranh; Làm rõ và sâu s c hơn cách thức đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng

Về mặt thực tiễn: Luận văn đã đi sâu phân tích rõ các yếu tố tác động tới năng lực cạnh tranh, điểm mạnh, yếu trong cạnh tranh tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng Trên cơ sở đó, luận văn đã đề xuất được một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ACB – Chi nhánh Hải Phòng Đồng thời là nguồn tài liệu tham chiếu hữu ích và thiết thực trong công tác hoạch định chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại

7 Kết cấu luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn bao gồm 3 chương chính:

Chương 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại;

Chương 2: Đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn 2013-2017;

Chương 3: Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Á Châu (ACB) – Chi nhánh Hải Phòng tới năm 2022

CHƯƠNG 1 CƠ S LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại và các dịch vụ của ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển g n liền với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá và đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được trong nền kinh tế hiện nay Khái niệm về Ngân hàng thương mại tại một số quốc gia:

Tại Mỹ, ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính [2]

Tại Pháp, theo đạo luật ngân hàng năm 1941 cũng nêu rõ: "Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và s dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính" [3]

Còn tại Việt Nam, theo Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/12/1997 đã nêu: Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền kí g i từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và s dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán [2]

Ta có thể thấy, ngân hàng thương mại là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền

g i, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán Ngoài ra ngân hàng thương mại còn cung cấp nhiều dịch vụ của xã hội

1.1.1.2 Các dịch vụ của ngân hàng thương mại

tư; Ngân quỹ; Trao đổi, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, dịch vụ,…

1.1.2 Các đặc điểm về dịch vụ của ngân hàng thương mại và hoạt động kinh

doanh của Ngân hàng thương mại

Mặc dù có nhiều cách hiểu khác nhau về ngân hàng thương mại, tuy nhiên nhìn chung các ngân hàng thương mại luôn có những đặc điểm chính:

- Là hoạt động kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận, thông qua hai hình thức kinh doanh chủ yếu là tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Trong đó, hoạt động tiền tệ được biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn dưới các hình thức khác nhau, để cấp tín dụng cho khách hàng có yêu cầu về vốn với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận Ngân hàng thương mại là người “đi vay để cho vay” nhằm mục đích kiếm lời Các hoạt động dịch vụ ngân hàng được biểu hiện thông qua các nghiệp vụ sẵn có về tiền tệ, thanh toán, ngoại hối, chứng khoán để cam kết thực hiện công việc nhất định cho khách hàng trong một thời gian nhất định nhằm mục đích thu phí dịch vụ [4]

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật, nghĩa là ch khi ngân hàng thương mại thoả mãn đầy đủ các điều kiện kh t khe do pháp luật qui định như điều kiện an toàn

về vốn, phương án kinh doanh,… thì mới được phép hoạt động trên thị trường [4]

- Là hình thức kinh doanh có độ rủi ro cao hơn nhiều so với các hình thức kinh doanh khác và thường có ảnh hưởng sâu s c tới các ngành khác và cả nền kinh tế Sở

dĩ như vậy là do trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh tiền tệ tiềm ẩn nhiều rủi ro [4]

* Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại bao g m

Hoạt động huy động vốn: Là hoạt động khởi đầu cho các hoạt động khác của ngân hàng thương mại Để có vốn hoạt động và cung cấp cho nền kinh tế, ngoài vốn chủ sở hữu, ngân hàng thương mại còn phải đi huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế thông qua các hoạt động nhận tiền g i, phát hành trái phiếu và các loại hình khác phù hợp với từng thời kỳ và chiến lược phát triển của ngân hàng đó [2], [3]

Các hoạt động s dụng vốn: Là các hoạt động mang lại lợi nhuận trực tiếp và lớn nhất cho ngân hàng thương mại

Các hoạt động này bao gồm:

- Cho vay: Là hoạt động chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, bởi vậy đây là nghiệp vụ rất quan trọng

- Đầu tư: Là hoạt động đi đôi với sự phát triển của xã hội thông qua hai hình thức chính là đầu tư vào mua bán kinh doanh các chứng khoán hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp khác Hai là đầu tư vào trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ cho các hoạt động của ngân hàng

- Ngân quỹ: Là hoạt động nhằm đảm bảo sự an toàn của ngân hàng bằng cách trích một phần vốn huy động được để đảm bảo an toàn về khả năng thanh khoản và thực hiện dự trữ b t buộc

Các hoạt động nghiệp vụ khác: bao gồm các hoạt động còn lại của ngân hàng thương mại như thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, thanh toán hóa đơn dịch vụ, cung cấp mạng lưới thanh toán điện t , mua bán chứng khoán, ủy thác đầu tư,…

Do các hoạt động trên có mối quan hệ chặt chẽ thường xuyên tác động qua lại lẫn nhau nên buộc các ngân hàng thương mại phải thực hiện tốt các hoạt động đó trong quá trình phát triển của ngân hàng [2]

1.1.3 Khái niệm về cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Cạnh tranh là một quy luật tất yếu của các thành phần trong nền kinh tế Các doanh nghiệp trong nền kinh tế đều phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển Tùy theo các quan điểm nghiên cứu, mỗi quốc gia, mỗi vùng miền và sự phát triển của hệ thống tài chính mà cạnh tranh có nhiều khái niệm khác nhau về cạnh tranh

Theo Mác “Cạnh tranh là sự phấn đấu ganh đua gay g t giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và trong tiêu thụ để đạt được những lợi nhuận siêu ngạch” [10], có một số quan niệm khác lại cho rằng

“Cạnh tranh là sự phấn đấu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp mình sao cho tốt hơn các doanh nghiệp khác” (Theo nhóm tác giả cuốn “Nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo hộ sản xuất trong nước”)

Theo Michael Porter thì: Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh

doanh nghiệp đang có Kết quả của quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm

đi (1980) [12]

Tuy nhiên, theo Gary Hamel cho rằng: Cạnh tranh trong thế giới kinh doanh hiện nay không phải là cuộc chiến giữa các đối thủ tồn tại trong một ngành có ranh giới cấu trúc rõ ràng nhằm phân chia theo mô hình của Porter [13]

Theo kinh tế chính trị học “cạnh tranh là sự thôn tính lẫn nhau giữa các đối thủ nhằm giành lấy thị trường, khách hàng cho doanh nghiệp mình”

Theo từ điển bách khoa Việt Nam: Cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt động ganh đua giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, giữa các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối bởi mối quan hệ cung - cầu nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ, thị trường có lợi nhất [7]

Nhìn nhận theo góc độ kinh tế thị trường thì cạnh tranh được hiểu là sự ganh đua giữa các doanh nghiệp trên thị trường nhằm giành được ưu thế hơn về cùng một loại sản phẩm hàng hoá, hoặc dịch vụ, về cùng một loại khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh

Từ khi nước ta thực hiện đường lối đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước thì trên thị trường cũng b t đầu có sự cạnh tranh Để tồn tại và đứng vững, các doanh nghiệp phải có những chiến lược cạnh tranh cụ thể và lâu dài ở cả tầm vi mô và vĩ mô Để một mặt

là duy trì tồn tại, mặt khác để phát triển, mở rộng tăng thêm năng lực cạnh tranh, tạo

vị thế trên thị trường

Trong hoạt động của các ngân hàng hiện nay cũng vậy, Ngoài việc phải luôn đảm bảo an toàn vốn và tài sản thì bên cạnh đó còn phải luôn thường xuyên đổi mới

để kịp thời đáp ứng các yêu cầu mới thị trường, tăng cường tính cạnh tranh

1.1.4 Khái niệm về lợi thế cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo quan điểm của Adam Smith “Lợi thế cạnh tranh dựa trên lợi thế tuyệt đối về năng suất lao động Năng suất lao động cao có nghĩa là chi phí sản xuất giảm”

Theo Micheal Porter “Lợi thế cạnh tranh trước hết dựa vào khả năng duy trì một chi phí sản xuất thấp và sau đó là dựa vào sự khác biệt hoá sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh” [12]

Như vậy, ta có thể thấy: Lợi thế cạnh tranh là lợi thế mà một doanh nghiệp có được trong khi các doanh nghiệp khác không có được, lợi thế cạnh tranh này có thể nằm ngay bên trong doanh nghiệp hoặc bên ngoài doanh nghiệp

1.1.5 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Giống như cạnh tranh, năng lực cạnh tranh cũng có nhiều cách định nghĩa khác nhau dựa vào cấp độ hay phạm vi khác nhau Tiếp cận theo góc độ đơn giản, mang tính tổng quát thì: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước Ngoài ra, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn là khả năng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để duy trì và phát triển bản thân

Tuy nhiên, trên các góc độ chi phí sản xuất hay góc độ thị phần thì năng lực cạnh tranh cũng có các cách định nghĩa khác như:

Theo góc độ chi phí sản xuất, Fafchamps cho rằng: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp đó có thể sản xuất ra dịch vụ với chi phí biến đổi trung bình thấp hơn giá thị trường [14]

Theo góc độ thị phần, Randall cho rằng: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng giành được và duy trì thị phần trên thị trường với lợi nhuận nhất định [14]

Đối với ngành ngân hàng, do các sản phẩm dịch vụ mang tính chất đặc thù (kinh doanh tiền tệ) nên năng lực cạnh tranh cũng mang tính chất đặc thù Do đó, có thể nói rằng: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là khả năng huy động, quản lý và s dụng các nguồn lực có giới hạn nhằm mục đích đa dạng và nâng cao chất lượng, tiện ích các dịch vụ tài chính ngân hàng, từ đó đảm bảo cho việc duy trì lợi nhuận và thị phần để phát triển [4]

Nhìn chung, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại đều được xem xét thông qua khả năng tạo và duy trì lợi nhuận, thị phần nhất định trên thị trường [15] Mỗi ngân hàng thương mại phải duy trì được các lợi thế so sánh của mình với các đối thủ cạnh tranh trong việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm thỏa mãn tốt nhất các yêu cầu của khách hàng và giành th ng lợi trong quá trình cạnh tranh Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại thể hiện thành các lợi thế so sánh với đối thủ cạnh tranh khác nhưng các lợi thế đó không phải là bất biến Điều đó phụ thuộc vào mỗi ngân hàng trong việc thường xuyên duy trì và tăng cường năng lực cạnh tranh Có những ngân hàng thương mại gần như không có lợi thế hoặc lợi thế

ch ở dạng tiềm năng Tuy nhiên, do biết cách khai thác và s dụng một cách hợp lý, hiệu quả các lợi thế tiềm năng đó đã nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình trên thương trường

1.1.6 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh

Việc đánh giá năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại là một vấn đề phức tạp và có nhiều quan điểm khác nhau đặt nền tảng cho việc xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Từ đó, có nhiều phương pháp và cách thức để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng, Một trong số đó chính là việc s dụng các

ma trận đánh giá [6]:

1.1.6.1 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IEF)

Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (bên trong) tóm t t và đánh giá những mặt mạnh và yếu quan trọng của các bộ phận kinh doanh chức năng và cũng cung cấp cơ

sở để xác định và đánh giá mối quan hệ giữa các bộ phận này

Để hình thành một ma trận IEF cần thực hiện qua 5 bước như sau:

Bước 1: Lập danh mục từ 10 - 20 yếu tố, bao gồm những điểm mạnh, yếu cơ bản

có ảnh hưởng tới doanh nghiệp, tới những những mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho từng yếu tố Tầm quan trọng của những yếu tố này phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự thành công của doanh nghiệp trong ngành Tổng số tầm quan trọng của tất cả các yếu tố phải bằng 1,0

Xác định trọng số cho từng yếu tố theo thành điểm từ 1 tới 4, trong đó 4 là rất mạnh, 3 điểm là khá mạnh, 2 điểm là khá yếu, 1 điểm là rất yếu

Bước 4: Nhân tầm quan trọng của từng yếu tố với trọng số của nó để xác định

số điểm của các yếu tố

Bước 5: Cộng số điểm của tất cả các yếu tố, để xác định tổng số điểm ma trận Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm 4,

sẽ không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố quan trọng trong ma trận

- Nếu tổng số điểm dưới 2,5 điểm, công ty yếu về những yếu tố nội bộ

- Nếu tổng số điểm trên 2,5 điểm, công ty mạnh về các yếu tố nội bộ

1.1.6.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

Là ma trận xác định những yếu tố ngoại cảnh có tác động quan trọng đến sự thành công của doanh nghiệp có kết hợp với sự tương quan về năng lực hoạt động hiện tại, các chiến lược hiện tại mà doanh nghiệp đang áp dụng

Cách xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài:

- Cột 1: Xác định các yếu tố bên ngoài có tác động quan trọng đến ngành của doanh nghiệp

- Cột 2: Mức độ quan trọng của các yếu tố được cho điểm từ 0,0 đến 1,0 và tổng mức độ quan trọng của tất cả các yếu tố được liệt kê sẽ là 1

- Cột 3: Cho điểm phân loại về khả năng đối phó từ năng lực hiện tại, các chiến lược hiện tại của doanh nghiệp đối với từng yếu tố Thang điểm được cho từ 1 đến 4, với 1 là khả năng phản ứng yếu, với 2,5 là trung bình, 3 cho thấy sự phản ứng trên trung bình và 4 là khả năng đối phó tốt

- Cột 4: Cột số điểm quan trọng, được tính bằng cách nhân mức quan trọng của các yếu tố đó với điểm loại tương ứng Tổng điểm này sẽ có giá trị từ 1 đến 4

Đánh giá: Tổng số điểm của ma trận nằm trong khoảng từ điểm 1 đến điểm 4,

sẽ không phụ thuộc vào số lượng các yếu tố quan trọng trong ma trận

- Nếu tổng số điểm dưới 2,5 điểm, công ty có sức phản ứng kém đối với những tác động của yếu tố bên ngoài

- Nếu tổng số điểm trên 2,5 điểm, công ty phản ứng tốt đối với những tác động của yếu tố bên ngoài

1.1.6.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

Để đánh giá năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng ta cần phải xác định các yếu tố phản ánh năng lực cạnh tranh và đánh giá các yếu tố đó thông qua việc so sánh chúng với các ngân hàng khác nhau Qua đó, ban giám đốc ngân hàng có thể biết được những điểm mạnh cần tăng cường, điểm yếu cần kh c phục, xác định được lợi thế cạnh tranh của ngân hàng mình

Các bước xây dựng ma trận cạnh tranh:

- Lập danh sách từ 10-20 yếu tố có vai trò quyết định đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên hệ thống

- Xác định tầm quan trọng bằng cách phân loại từ 0,0 (Không quan trọng) đến 1,0 (Quan trọng nhất) cho mỗi yếu tố

- Phân loại từ 1 đến 5 cho mỗi yếu tố đại diện thực tế Cho điểm yếu lớn nhất khi phân loại bằng 1, điểm yếu nhỏ nhất khi phân loại là 2, điểm trung bình khi phân loại bằng 3, điểm mạnh nhỏ nhất là 4 và điểm mạnh lớn nhất bằng 5

- Tính điểm cho các yếu tố đó bằng cách nhân mức độ quan trọng của yếu tố

đó với điểm số phân loại tương ứng

- Tính tổng điểm cho toàn bộ các yếu tố đó bằng cách cộng tổng điểm số các yếu tố thành phần tương ứng của mỗi ngân hàng Tổng số điểm này phản ánh năng lực cạnh tranh của ngân hàng Theo đó, nếu tổng điểm của toàn bộ các yếu tố được đưa vào ma trận từ 3,0 trở lên thì ngân hàng đó được đánh giá có năng lực cạnh tranh

từ mức trung bình đến cao Nếu tổng số điểm nhỏ hơn 3,0 thì năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó được đánh giá là thấp

Việc đánh giá một ngân hàng thương mại bằng các ma trận nhằm xác định được vị thế cạnh tranh của một ngân hàng trong hệ thống một cách chuyên sâu và làm nổi bật nên được:

- Những khó khăn và thuận lợi cũng như điểm mạnh và điểm yếu của ngân hàng trong quá trình phát triển;

- Xem xét được những tác động và ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài đối với ngân hàng;

- Đánh giá được sự hấp dẫn của thị trường đối với ngân hàng và mức độ vị thế cạnh tranh của ngân hàng

1.1.6.4 Ma trận điểm yếu – điểm mạnh, cơ hội – nguy cơ (SWOT)

Sau khi chúng ta phân tích các ma trận IEF, EFE và ma trận hình ảnh cạnh tranh, chúng ta sẽ thấy được những điểm mạnh và những điểm yếu của Ngân hàng, các cơ hội và các mối đe doạ mà Ngân hàng phải đối mặt Từ đây xây dựng ma trận SWOT công cụ kết hợp quan trọng để phát triển các nhóm biện pháp Mô hình phân tích SWOT là một công cụ hữu dụng được s dụng nhằm hiểu rõ Điểm mạnh (Strengths), Điểm yếu (Weaknesses), Cơ hội (Opportunities) và Nguy cơ (Threats) trong Ngân hàng [5][6]

 Điểm mạnh (Strengths) là những tác nhân bên trong doanh nghiệp mang tính tích cực hoặc có lợi giúp đạt được mục tiêu

 Điểm yếu (Weakness) là những tác nhân bên trong doanh nghiệp mang tính tiêu cực hoặc gây khó khăn trong việc đạt được mục tiêu

 Cơ hội (Opportunities) là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp (thị trường kinh doanh, xã hội, chính phủ…) mang tính tích cực hoặc có lợi giúp đạt được mục tiêu

 Nguy cơ (Threats) là những tác nhân bên ngoài doanh nghiệp (thị trường kinh doanh, xã hội, chính phủ…) mang tính tiêu cực hoặc gây khó khăn trong việc đạt được mục tiêu

Có thể thấy, mục đích của phân tích SWOT là nhằm xác định thế mạnh

mà bạn đang n m giữ, cũng như những điểm hạn chế cần phải kh c phục Nói cách khác, SWOT ch ra cho bạn đâu là nơi để bạn tấn công và đâu là nơi bạn cần phòng thủ Cuối cùng, kết quả SWOT cần phải được áp dụng một cách hợp lý trong việc đề ra một kế hoạch hành động (Action plan) thông minh và hiệu quả Thông qua phân tích SWOT, chúng ta sẽ nhìn rõ mục tiêu của cũng

như các yếu tố trong và ngoài tổ chức có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực tới mục tiêu mà ngân hàng đã đề ra

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.1 Các yếu tố bên trong

- Năng lực tài chính: Là yếu tố quan trọng nhất quyết định khả năng sản xuất

kinh doanh của ngân hàng, là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Bất kỳ một hoạt động đầu tư, mua s m trang thiết bị, cơ sở vật chất, quảng bá thương hiệu,…đều được tính toán và quyết định dựa trên tình trạng tài chính của ngân hàng đó Một ngân hàng có năng lực tài chính đủ mạnh sẽ có khả năng thúc đẩy năng lực cạnh tranh của mình thông qua nhiều hoạt động như đầu tư

cơ sở vật chất, công nghệ, cải thiện nguồn nhân lực,…Ngoài ra, khi ngân hàng có năng lực tài chính mạnh sẽ tạo niềm tin, sự an tâm cho nhà đầu tư cũng như khách hàng s dụng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đó như g i tiền tiết kiệm, chuyển tiền thanh toán [4],…

- Ngu n nhân lực Sức cạnh tranh của một ngân hàng được đánh giá bởi sự

linh hoạt, nhạy bén của ban lãnh đạo để luôn đáp ứng được nhu cầu luôn luôn thay đổi và những biến động bất ngờ của thị trường Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ nhân viên cũng có vai trò quan trọng trong việc phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh

- Khả năng thanh khoản Khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại

được thể hiện ở chỗ khả năng tức thì đáp ứng nhu cầu rút tiền g i và giải ngân các khoản tín dụng đã cam kết của ngân hàng đối với khách hàng

- Tỷ lệ nợ xấu Cho thấy mức độ nguy hiểm mà Ngân hàng thương mại phải

đối mặt Tỷ lệ nợ xấu càng cao càng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng (Tỷ lệ nợ xấu = Tổng nợ xấu/Tổng dư nợ)

- Cơ sở vật chất: Là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực cạnh tranh

của mỗi ngân hàng Một ngân hàng có cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại luôn là điều

mà các ngân hàng hướng tới Nó giúp cho khách hàng đến giao dịch s dụng dịch vụ cảm giác thoải mái, yên tâm Và cũng giúp nhân viên trong ngân hàng làm việc có năng suất, hiệu quả cao hơn

- Cơ cấu tổ chức Một ngân hàng có cơ cấu tổ chức tốt, riêng biệt, rõ ràng,

không chồng chéo giữa các bộ phận sẽ tạo thuận lợi cho việc đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng những nhu cầu của khách hàng đến giao dịch với ngân hàng Điều đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó với các ngân hàng khác

- Giá trị thương hiệu Trong cạnh tranh giữa các ngân hàng, uy tín, thương

hiệu luôn được ngân hàng s dụng nhiều nhất, có hiệu quả không nhỏ trong các chiến lược kinh doanh và cạnh tranh Một ngân hàng có thương hiệu, uy tín lâu đời luôn được khách hàng lựa chọn khi so sánh với những ngân hàng nhỏ lẻ khác mới thành lập Thương hiệu càng lớn, mức độ hài lòng, tin tưởng càng cao và ngược lại [10]

- Khả năng ứng dụng công nghệ và hệ thống thông tin Công nghệ và hệ

thống thông tin luôn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mỗi ngân hàng, qua đó n m b t kịp thời thông tin thị trường vốn, đầu tư,… nâng cao hiệu quả quản lý và đưa vào thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng mới, giúp giảm chi phí, thời gian, sức lực người lao động tăng năng suất lao động,

- Hoạt động Marketing Trong thời đại ngày nay, marketing đóng vai trò rất

quan trọng trong hoạt động của ngân hàng thương mại, đây là công cụ đ c lực trong việc quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đến với khách hàng

1.2.2 Các yếu tố bên ngoài

1.2.2.1 Môi trường vĩ mô

Môi trường vĩ mô là môi trường bao trùm lên hoạt động của tất cả các tổ chức

và có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không thể điều ch nh được bằng những hành động hay quyết định quản trị của mình Môi trường vĩ mô gồm các yếu tố chính sau [6]:

- Môi trường kinh tế Sự phát triển của nền kinh tế trong nước và quốc

tế có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ ngày càng tăng sẽ tác động đến khả năng thu hút tiền g i, khả năng cho vay đầu tư và phát triển các dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại Ngân hàng là một ngành chứa nhiều rủi ro

đến hoạt động bình thường của một ngân hàng Một nước có nền kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng cao, các ch số về lạm phát, lãi suất, tỷ giá phát triển ổn định, năng lực cạnh tranh cao sẽ là một điều kiện hết sức thuận lợi cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, giúp các ngân hàng thương mại trong nước có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của mình

Và ngược lại, sự bất ổn về kinh tế có thể tạo ra sự dè dặt, co cụm của những

nỗ lực đầu tư của các doanh nghiệp nói chung và của các ngân hàng thương mại nói riêng

- Môi trường chính trị và pháp luật Hệ thống luật pháp trước hết tạo

khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh và cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Hệ thống luật pháp tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh

và cạnh tranh của ngân hàng mại Luật quy định những điều kiện cần thiết về mặt pháp lý để một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh, những lĩnh vực kinh doanh hợp pháp, giới hạn về quy mô huy động vốn, khả năng cấp tín dụng, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, các quy định đảm bảo an toàn Ngoài ra, những quy định của luật cũng tác động đến khả năng tham gia cạnh tranh của các chủ thể trên thị trường tài chính, gia tăng hay kìm hãm khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trên thị trường quốc tế

- Môi trường văn hóa, xã hội Trước hết, những đặc điểm xã hội ảnh

hưởng cầu đối với các dịch vụ ngân hàng như lòng tin của dân chúng; thói quen tiêu dùng và tiết kiệm của người dân; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các dịch của ngân hàng; mức thu nhập của người dân Ngân hàng là một ngành có nhiều rủi ro, dám chấp nhận rủi ro, đồng thời là người có sự thận trọng cần thiết, tôn trọng các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp Việc coi trọng đạo đức là cơ sở để ngân hàng giữ chữ tín đối với khách hàng, gây dựng niềm tin của công chúng Sự g n bó với nghề nghiệp cũng có ý nghĩa trong việc giúp người lao động có thời gian và cơ hội tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, từ đó giúp ngân hàng duy trì được đội ngũ nhân lực ổn định và

có trình độ cao Ngân hàng là một ngành có tốc độ đổi mới và cải tiến rất cao,

vì thế khả năng tự học, tự đào tạo của các nhân viên có ý nghĩa lớn đối với việc duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của mỗi ngân hàng Một xã hội coi trọng việc học tập và rèn luyện cũng mang lại thuận lợi đối với ngành ngân hàng

- Môi trường tự nhiên: Điều kiện tự nhiên bao gồm vị trí địa lý, khí hậu,

cảnh quan thiên nhiên; đất đai, sông biển, các nguồn tài nguyên khoáng sản trong lòng đất, tài nguyên rừng biển, sự trong sạch của môi trường, nước và không khí, Trong rất nhiều trường hợp, chính các điều kiện tự nhiên trở thành một yếu tố rất quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh của các sản phẩm và dịch vụ

- Môi trường công nghệ Cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra như

vũ bão trên toàn thế giới, công nghệ quyết định đến sự thành công của một doanh nghiệp nói chung và một ngân hàng nói riêng, nếu ngân hàng có công nghệ lạc hậu hơn đối thủ cạnh tranh thì sớm muộn cũng bị đối thủ cạnh tranh đánh bật ra khỏi thị trường Một ngân hàng chú trọng đến công nghệ của mình

sẽ làm cho khách hàng tin tưởng và từ đó có thể dễ dàng thu hút khách hàng mới hay lôi kéo khách hàng của đối thủ cạnh tranh

1.2.2.2 Môi trường vi mô

Môi trường vi mô còn gọi là môi trường cạnh tranh, đây là môi trường g n trực tiếp hoạt động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Vì thế phần lớn các hoạt động của doanh nghiệp đều tập trung và bị chi phối ở môi trường này Các yếu

tố của môi trường vi mô bao gồm:

- Các đối thủ cạnh tranh tiềm năng Là những người s p tham gia vào

ngành và sẽ cạnh tranh với doanh nghiệp Các đối thủ tiềm ẩn này biết rất rõ về ngành s p tham gia và các doanh nghiệp trong ngành nhưng các doanh nghiệp trong ngành lại không biết gì về họ Tuy nhiên, có một số rào cản xâm nhập đối với các đối tượng này như lợi thế kinh tế theo quy mô, sự khác biệt của sản phẩm, các đòi hỏi về

vốn, chi phí chuyển đổi, khả năng tiếp cận với kênh phân phối, những bất lợi về chi phí không liên quan đến qui mô [5]

- Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành Là các doanh nghiệp đang

tham gia trong thị trường hiện tại Các đối thủ này tạo ra một áp lực thường xuyên và

đe dọa trực tiếp đến doanh nghiệp, do đó các doanh nghiệp sẽ tạo ra các cuộc chiến

về giá rất gay g t Sự cạnh tranh giữa các đối thủ cạnh tranh hiện tại quyết định tính chất và mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành Mức độ cạnh tranh càng cao, các doanh nghiệp càng khó khăn trong hoạt động, lợi nhuận càng giảm [5]

- Khả năng thay thế của sản phẩm, dịch vụ mới Trong hoạt động kinh

doanh, các ngân hàng thương mại phải chú ý đến sản phẩm, dịch vụ thay thế, vì chính các sản phẩm này sẽ hạn chế tiềm năng và lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí lôi kéo khách hàng của ngân hàng Do đó cần phải nâng cấp cải tiến sản phẩm, kịp thời tung

ra các sản phẩm dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngày càng cao và đa dạng [5]

- Khả năng thương lượng của khách hàng: Khách hàng là người trực tiếp

s dụng các sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung ứng và sản xuất ra Áp lực từ phía khách hàng chủ yếu có hai dạng đó là đòi giảm giá hoặc mặc cả để có chất lượng phục vụ tốt hơn Ngoài ra, áp lực từ khách hàng lớn khi số lượng người mua ít, các sản phẩm không có tính khác biệt, khách hàng đe dọa hội nhập về sau, người mua

có đầy đủ thông tin,… [5]

- Khả năng thương lượng của nhà cung ứng Áp lực từ nhà cung ứng sẽ gia

tăng khi ch có một số ít các nhà cung ứng, sản phẩm thay thế không có sẵn, các sản phẩm của nhà cung ứng có tính khác biệt, người mua phải gánh chịu một chi phí cao

do thay đổi nhà cung cấp, các nhà cung ứng đe dọa hội nhập về phía trước

Tóm lại, chương 1 tác giả đã khái quát các lý luận, khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, xem xét được các tiêu chí nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại như những tiêu chí về kết quả hoạt động kinh doanh, thị phần, chất lượng sản phẩm dịch vụ, nguồn nhân lực, năng lực quản lý điều hành của

ban lãnh đạo ngân hàng Thêm vào đó, chương 1 đã nêu được những yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh trong môi trường vĩ mô, vi mô bên ngoài và bên trong ngân hàng, các khái niệm và cơ sở để thiết lập các ma trận đánh giá năng lực cạnh tranh như ma trận yếu tố nội bộ, ma trận yếu tố bên ngoài và ma trận hình ảnh cạnh tranh

Đây là hướng đi giúp tác giả có nền tảng vững ch c để đánh giá, phân tích, nhận dạng đối thủ cạnh tranh, vị thế của ACB – Chi nhánh Hải Phòng trong hệ thống ngân hàng tại địa bàn và làm tiền đề cho các phân tích các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng

CHƯƠNG 2 ÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á

CHÂU – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG GIAI OẠN 2013-2017

2.1 Tổng quan về hoạt động của Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng 2.1.1 Tổng quan về Ngân hàng Á Châu

Tên gọi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu Tên giao dịch quốc tế Asia Commercial Bank

Tên viết tắt ACB

Trụ sở chính 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận

Slogan : Ngân hàng của mọi nhà

Ngân hàng TMCP Á Châu (Asia Commercial Bank - ACB) được

thành lập ngày 19/05/1993 và b t đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 04/06/1993 theo giấy phép hoạt động số 0032/ NH- GP ngày 24/04/1993 của thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) ACB là một trong nhừng ngân hàng TMCP được thành lập mới sau khi hai Pháp lệnh Ngân hàng Việt Nam

ra đời

Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập ngân hàng là 20 tỷ VNĐ thuộc sở

hữu của 27 cổ đông Đến nay, sau nhiều lần tăng vốn, vốn điều lệ của ACB tăng rất nhanh, từ con số 20 tỷ đồng sau 24 năm hoạt động và đến 09/01/2017

con số này đã lên tới 10.273 tỷ đồng, qua đó phần nào cũng cho chúng ta thấy được quá trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của ACB

Tổng số vốn tự có hiện tại của ngân hàng với vốn góp của 23.023 cổ

đông (tính đến 31/12/2017), trong đó:

 Cổ đông nước ngoài chiếm 30% bao gồm:

+ Standard Chartered APR Ltd;

+ Connaught Investor Ltd;

+ Dragon Financial Holdings;

+ Standard Chartered Bank (Hong Kong) Ltd

 Cổ đông trong nước là pháp nhân chiếm 21,12%

 Cổ đông trong nước là thể nhân chiếm 48,88%

Như vậy, hiện nay ACB có vốn điều lệ cao nhất trong hệ thống ngân hàng TMCP tại Việt Nam

Mạng lưới kênh phân phối của ACB gồm 81 Chi nhánh và 269 phòng

giao dịch tại những vùng kinh tế phát triển trên toàn quốc:

2.1.2 Tổng quan về Ngân Hàng Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng

Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hải Phòng (ACB – Chi nhánh Hải Phòng) là đơn vị trực thuộc Hội Sở Ngân Hàng Á Châu, b t đầu đi vào hoạt động ngày 15/12/1996 với giấy phép hoạt động kinh doanh số:

0113011779 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 07/09/1996 Đây là Chi nhánh thứ 11 của Ngân hàng TMCP Á Châu trên cả nước tại thời điểm thành lập và là Chi nhánh đầu tiên tại Hải Phòng

ịa chỉ Số 69 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

- Cho vay ng n hạn, trung hạn, dài hạn các cá nhân và tổ chức kinh tế trên địa

bàn;

- Cung cấp các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước với nhiều phương thức

khác nhau tùy từng mục đích của khách hàng;

- Kinh doanh ngoại hối và các dịch vụ liên quan đến ngoại hối, kết hợp với các

ngân hàng nước ngoài để chi trả kiều hối;

- Thực hiện các dịch vụ khác tùy theo loại hình khách hàng như quản lý tài

khoản, phát hành thẻ thanh toán,…

2.1.2.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức

Hình 2.1 Sơ đ cơ cấu bộ máy tổ chức

(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự ACB – Chi nhánh Hải Phòng)

* Ban Lãnh ạo Chi nhánh: Chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt

động, lập kế hoạch cho các năm tiếp theo của Chi nhánh và chịu trách nhiệm

báo cáo các hoạt động kinh doanh Hội sở chính của ACB

* Phòng hành chính, nhân sự Thực hiện những công việc cụ thể như

sau:

Ban Lãnh Đạo (Giám Đốc, Phó Giám Đốc)

Phòng Kinh doanh

Phòng Bảo vệ

Phòng Giao dịch

BP tín dụng doanh nghiệp

Phòng

Hành chính,

nhân sự

Phòng Tài chính,

kế toán

BP quản

lý, x lý nợ:

BP Thanh toán quốc tế

BP dịch vụ khách hàng

Bộ phận ngân quỹ

Bộ phận giao dịch

BP

tín dụng

cá nhân

- Giúp giám đốc thực hiện công tác tổ chức cán bộ, s p xếp đội ngũ cán

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý và mua bán văn phòng phẩm của đơn vị

- Ngoài các nhiệm vụ trên còn quản lý tài sản, s a chữa, bảo dưỡng tài sản của ngân hàng, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho ngân hàng

* Phòng kinh doanh: bao gồm 5 bộ phận:

- Bộ phận tín dụng cá nhân: Là bộ phận thực hiện nghiệp vụ trực tiếp

giao dịch với khách hàng là các cá nhân để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại

tệ Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của ACB Trực tiếp quảng cáo, tiếp thị, giới thiệu và bán các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng đến với khách hàng

- Bộ phận tín dụng doanh nghiệp: Là bộ phận nghiệp vụ trực tiếp giao

dịch với khách hàng là các doanh nghiệp (gồm tất cả các doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp của Việt Nam) Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến tín dụng, quản lý các sản phẩm tín dụng phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành và hướng dẫn của ACB Những nhiệm vụ của bộ phận khách hàng doanh nghiệp:

- Bộ phận dịch vụ khách hàng: Là bộ phận thờng xuyên tiếp xúc với

khách hàng, giải quyết những th c m c, vướng m c mà khách hàng gặp phải khi giao dịch với Ngân hàng Ngoài ra còn cung cấp một số sản phẩm, tiện ích của Ngân hàng cho khách hàng và giúp nhân viên tín dụng quản lý hồ sơ khách hàng, phân loại khách hàng

- Bộ phận thanh toán quốc tế: Là bộ phận có chức năng thực hiện các

nghiệp vụ về thanh toán quốc tế: Mở L/C; phát hành thư bảo lãnh; thanh toán T/T; chuyển tiền CAD; thanh toán biên mậu; nhờ thu nhập khẩu, xuất khẩu

- Bộ phận quản lý, xử lý nợ: Là bộ chịu trách nhiệm quản lý và đề xuất

phương án x lý đối với những khoản nợ xấu của đơn vị Ngoài ra, có chức năng quản lý, khai thác và x lý tài sản đảm bảo theo quy định của Nhà nước nhằm thu hồi các khoản nợ gốc và lãi tiền vay đối với các khoản nợ xấu

* Phòng tài chính, kế toán Gồm các chức năng và nhiệm vụ cụ thể

* Phòng bảo vệ Phụ trách vấn đề an ninh cho Chi nhánh cũng như

khách hàng đến làm việc tại Chi nhánh Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ luôn được quan tâm hàng đầu bởi trên cả nước đã manh nha xuất hiện những vụ cướp Ngân hàng với những thiệt hại đáng kể

* Phòng giao dịch bao gồm 2 bộ phận:

- Bộ phận ngân quỹ: Bộ phận ngân quỹ có nhiệm vụ quản lý quỹ của

đơn vị

- Bộ phận giao dịch: Bộ phận giao dịch thực hiện bảo quản tiền mặt,

các tài sản khác của Ngân hàng và khách hàng, thực hiện nhiệm vụ thu chi tiền mặt, giấy tờ có giá và ngoại tệ, đáp ứng đầy đủ kịp thời mọi nhu cầu của khách hàng thanh toán qua ngân hàng Chấp hành chế độ về an toàn và định mức tồn quỹ theo quy định của toàn hệ thống ACB và thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

2.1.3 Tình hình hoạt động của ACB – Chi nhánh Hải Phòng

2.1.3.1 Tình hình kinh doanh chung

Bảng 2.1 Bảng thu - chi tài chính các năm

4.3 Chi phí cho hoạt động khác

(thuê nhà, các loại phí, lệ phí)

1.200 1.200 1.250 1.250 1.300

5 Lợi nhuận 48.455 45.682 51.690 55.419 56.926 -2.773 -5,72 6.008 13,15 3.729 7,21 1.507 2,72

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh trên, ta có thể thấy tổng thu tài chính của ACB – Chi nhánh Hải Phòng có sự giảm nhẹ trong năm 2014, sau đó tăng đều qua các năm Năm 2015 đạt 96.082 triệu đồng, đến năm 2016 đạt 105.239 triệu đồng, tăng 109.53% so với năm 2015, đến năm 2017 đạt 112.378 triệu đồng đạt 106,78%

so với năm 2016 Mức tăng của tổng thu chủ yếu là từ thu lãi tín dụng, chiếm trung bình 94% tổng thu trong năm, 6% còn lại là các khoản thu khác với mức tăng không đáng kể như tăng từ các khoản thu sản phẩm dịch vụ: thu chuyển tiền nước ngoài, bảo lãnh, dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền trong nước

Dấu mốc ấn tượng nhất là sự tăng trưởng mạnh mẽ lợi nhuận năm 2015 so với

2014 đạt 13,15% Những năm tiếp theo tăng trưởng ở mức thấp hơn là 7,21% (2016/2015) và giảm xuống còn 2,71% (2017/2016)

- Tổng dư nợ: thực hiện đến 31/12/2017 đạt mức cao nhất trong 05 năm từ 2013 đến

2017 là 1.309.000 triệu đồng, tăng 52.000 triệu đồng so với 2016

- Chất lƣợng tín dụng

Ch tiêu tỷ lệ nợ xấu là ch tiêu phản ánh rõ nét nhất chất lượng tín dụng của ngân hàng Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy tỷ lệ nợ xấu trên tổng mức cho vay tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng là rất thấp Nợ xấu năm 2013 là 9,3 tỷ đồng (chiểm 1,03% dư nợ cho vay), Đến 2015 tăng lên 14,6 tỷ đồng (chiếm 1,43%) và giảm xuống còn 0,88% tương đương 11,5 tỷ đồng năm

2017 Đây là con số rất khả quan cho thấy chất lượng tín dụng tại ACB – Chi nhánh Hải Phòng đã và đang được kiểm soát rất tốt

2.1.3.3 Tình hình hoạt động huy động vốn

Có thể thấy rằng, tình hình huy động vốn của ACB – Chi nhánh Hải Phòng trong năm 2017 có sự gia tăng không đáng kể (tăng 4,69% so với năm 2016) Tuy nhiên có sự thay đổi về tỷ trọng giữa lượng vốn ngoại tệ và nội tệ Lượng vốn nội tệ huy động được tại thời điểm cuối năm 2017 có sự gia tăng đáng kể song lượng vốn ngoại tệ huy động được lại sụt giảm mạnh Vốn ngoại tệ giảm có thể hiểu được nguyên nhân do mức lãi suất USD giảm xuống còn 0% nên người dân không còn mặn mà với việc g i tiết kiệm bằng USD Thay vào đó là bán USD cho ngân hàng để chuyển sang các loại hình đầu tư có lợi hơn như g i tiết kiệm hoặc mua nhà, mua đất

ở, mua xe

2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB – Chi nhánh Hải Phòng

2.2.1 Uy tín thương hiệu

2.2.1.1 Uy tín, thương hiệu của ACB

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, ACB luôn chú trọng tới việc phát triển thương hiệu, và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ Đặc biệt năm 2017, ACB đã nhận liền 7 giải thưởng từ các tổ chức đánh giá uy tín trong và ngoài nước Tháng 7/2017, báo cáo Vietnam Report đã xếp ACB vào top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2017, đứng đầu khối ngân hàng TMCP

2.2.1.2 Uy tín, thương hiệu của ACB – Chi nhánh Hải Phòng

Thành lập từ năm 1996, trải qua hơn 20 năm nhiều thăng trầm, ACB – Chi nhánh Hải Phòng đã luôn khẳng định được vị thế của mình nhờ việc được thành lập

từ rất sớm, đồng thời có nền tảng cơ chế ổn định, rõ ràng, minh bạch trong các hoạt động nên đã chiếm được lòng tin của đại đa số người dân tại Hải Phòng Đây là kết quả của sự cố g ng nỗ lực của toàn bộ tập thể nhân viên tại Chi nhánh trong suốt quãng thời gian dài và được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác

2.2.2 Năng lực quản lý

Năng lực quản lý, kiểm soát và điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng là yếu

tranh với các ngân hàng khác Việc thành công hay thất bại trong kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào tầm nhìn, các bước đi, chiến lược của Ban giám đốc, điều mà Chi nhánh đang được triển khai khá tốt

2.2.3 Chất lƣợng sản phẩm dịch vụ

Trong những năm gần đây, sự cạnh tranh gay g t giữa các ngân hàng thương mại đã thúc đẩy không ngừng các ngân hàng đưa ra ngày càng nhiều các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao hơn nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng Chất lượng sản phẩm dịch vụ mà ACB – Chi nhánh Hải Phòng cung cấp được thể hiện qua thái độ phục vụ của mỗi nhân viên trong Chi nhánh Khách hàng luôn được đón tiếp niềm nở, được quan tâm, giải đáp các th c m c và phục vụ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất Tuy nhiên, tại các ngân hàng TMCP khác như Vietcombank, Sacombank, độ hài lòng của Khách hàng luôn nh nh hơn do cách bố trí công việc và nhiệm vụ giao dịch viên khoa học Tại trước c a quầy giao dịch luôn

có nhân viên túc trực mở c a cho khách, hướng dẫn khách hàng đến giao dịch, hỗ trợ chăm sóc người già, phụ nữ có thai và có con nhỏ Điều này ACB – Chi nhánh Hải Phòng chưa đáp ứng được do Ban Giám Đốc không muốn tăng số lượng nhân sự

2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh:

Như đã đề cập tại chương 1, kết quả hoạt động kinh doanh thường được những Nhà nghiên cứu kinh tế s dụng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó thông qua các ch số như doanh thu, chi phí, ROA, thu nhập ròng từ lãi/ thu nhập ròng ngoài lãi

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng,%

Chỉ tiêu 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

Thu nhập ròng 33.433 34.139 38.749 39.901 42.182 Tổng tài sản 1.312.441 1.306.100 1.455.658 1.751.739 1.840.193

(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ACB – Chi nhánh Hải Phòng

năm 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 [1])

Theo bảng số liệu trên, thu nhập ròng của ACB – Chi nhánh Hải Phòng trong giai đoạn từ năm 2014 và năm 2017 có sự gia tăng ở mức ổn định Từ 34,139 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2014 tăng lên mức 39,901 tỷ đồng năm 2016 và 42,182 tỷ trong năm 2017 Sự tăng lên này nguyên nhân chủ yếu là do sự gia tăng thu nhập trong khi chi phí giữ ở mức ổn định so với năm trước hoặc tăng thêm không đáng kể Thêm vào đó, tổng tài sản tăng dần trong các năm Duy nhất năm 2014 tổng tài sản của ACB – Chi nhánh Hải Phòng giảm không đáng kể từ 1.312 tỷ đồng xuống 1.306

tỷ đồng, ch số ROA giảm từ 2,5% xuống 2,1% Đến cuối năm 2017, tổng tài sản ACB – Chi nhánh Hải Phòng tăng lên 1.840 tỷ, ch số ROA đạt 2,3% và bằng ROA năm 2015 Ch số ROA trong các năm từ 2013 đến 2017 duy trì ở trong mức 2,1% đến 2,6% đồng nghĩa với việc ACB – Chi nhánh Hải Phòng đang s dụng hợp lý các nguồn lực của Chi nhánh

Tổng số điểm giao dịch

2 Nông Nghiệp và Phát Triển Nông