Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế: Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thủy Nguyên

Thị trường bán lẻ tạo ra một nền khách hàng vững chắc, ổn định, phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng, cơ hội tốt để bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác, đặc biệt là các dịch vụ ngân h

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

ĐỖ XUÂN CƯỜNG

BIỆN PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU -

CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

HẢI PHÒNG - 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

ĐỖ XUÂN CƯỜNG

BIỆN PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU -

CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

MÃ SỐ: 8310110

Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đan Đức Hiệp

HẢI PHÒNG - 2022

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn nghiên cứu độc lập, với sự nghiêm túc của tác giả Các thông tin số liệu sử dụng phân tích trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, được trích dẫn theo đúng quy định

Các kết quả nghiên cứu trong luận văn do tác giả tự nghiên cứu tìm hiểu, phân tích một cách khoa học, trung thực, khách quan, phù hợp với đề tài nghiên cứu đã được duyệt và thực tiễn Việt Nam Các kết quả của luận văn chưa từng được công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Tác giả

Đỗ Xuân Cường

LỜI CẢM ƠN

Qua quá trình học tập và nghiên cứu, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy

Cô giáo trường Đại học Hải Phòng, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học, tác giả đã

hoàn thành chương trình học tập và nghiên cứu luận văn với đề tài “Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên”

Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng nghiệp tại ACB Hải Phòng đã cung cấp tài liệu, hướng dẫn tôi cách xử lý thông tin và đóng góp ý kiến cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài

Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đan Đức Hiệp đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài

Xin chân thành cảm ơn!

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2022

Tác giả

Đỗ Xuân Cường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC HÌNH VẼ viii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1 Cơ sở lý thuyết về tín dụng bán lẻ tại các NHTM 6

1.1.1 Khái niệm về tín dụng và tín dụng ngân hàng 6

1.1.2 Khái niệm về tín dụng bán lẻ 6

1.1.3 Đặc điểm của tín dụng bán lẻ 6

1.1.4 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu 8

1.1.5 Vai trò của tín dụng bán lẻ 9

1.2 Tổng quan về tăng trưởng tín dụng bán lẻ 10

1.2.1 Khái niệm tăng trưởng 10

1.2.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng bán lẻ 11

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng hoạt động TDBL 11

1.3.1 Quy mô tín dụng bán lẻ 11

1.3.2 Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ 12

1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ 12

1.3.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ 13

1.3.5 Tính minh bạch và ổn định trong chính sách cho vay 13

1.3.6 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến tín dụng bán lẻ 14

1.3.7 Hệ thống kênh phân phối 14

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng TDBL của ngân hàng 15

1.4.1 Các yếu tố bên ngoài 15

1.4.2 Các yếu tố bên trong 17

1.5 Kinh nghiệm tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng và bài học kinh nghiệm cho ACB Thuỷ Nguyên 22

1.5.1 Kinh nghiệm từ TP bank 22

1.5.2 Kinh nghiệm từ Techcombank 23

1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho ACB Thuỷ Nguyên 23

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN 24

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên 24 2.2.1 Giới thiệu chung 24

2.2.2 Cơ cấu tổ chức 24

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên 26

2.3 Thực trạng tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên 27

2.3.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên 27

2.3.2 Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên 31

2.3 Đánh giá tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên giai đoạn 2017 - 2021 46

2.3.1.Kết quả 46

2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân hạn chế 48

CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN 54

3.1 Định hướng phát triển của ACB và ACB Chi nhánh Thuỷ Nguyên Giai đoạn 2023 - 2025 54

3.1.1 Định hướng phát triển phân khúc bán lẻ của ACB đến năm 2025 54

3.1.2 Định hướng phát triển phân khúc bán lẻ của ACB Hải Phòng giai đoạn

2023 - 2025 55

3.2 Mục tiêu tăng trưởng tín dụng bán lẻ của ACB Chi nhánh Thuỷ Nguyên giai đoạn 2023 - 2025 55

3.3 Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên giai đoạn 2023 - 2025 56

3.3.1 Mở rộng và đa dạng sản phẩm dịch vụ bán lẻ 56

3.3.2 Thay đổi cơ cấu danh mục cho vay và tăng chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra khoản vay (NIM) 60

3.3.3 Nâng cao chất lượng dịch vụ 62

3.3.4 Hoàn thiện quản lý rủi ro về tín dụng bán lẻ 63

3.3.5 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay 66

3.3.6 Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ thông tin 67

3.3.7 Về công tác nhân sự 68

3.4 Đề xuất khuyến nghị đối với ACB 70

KẾT LUẬN 72

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

ATM: Automatic Teller Machine (Máy rút tiền tự động)

ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ

DVNH: Dịch vụ ngân hàng

EFAST: Dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng DN

JCB: Japan Credit Bureau

KHBL Khách hàng bán lẻ

NHĐT: Ngân hàng điện tử

NHNN: Ngân hàng Nhà nước

NHTM: Ngân hàng Thương mại

NII: Thu nhập từ lãi

NIM Net interest Margin: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên

PGD: Phòng giao dịch

POS: Point of Sale (Đơn vị chấp nhận thẻ)

SPDV: Sản phẩm dịch vụ

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Telecommunication:

Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn thế giới TCTD: Tổ chức tín dụng

TDBL: Tín dụng bán lẻ

DANH MỤC BẢNG

2.1 Kết quả kinh doanh của ACB Hải Phòng giai đoạn 2017-2021 26 2.2 Quy mô tín dụng bán lẻ ACB Hải Phòng 31

2.3 Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ ACB Hải Phòng theo phân

DANH MỤC HÌNH VẼ

2.2 Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ ACB Hải Phòng theo

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại trong nước về tiềm lực tài chính, vốn và công nghệ Sự xuất hiện của các tập đoàn tài chính, các ngân hàng thương mại nước ngoài đã tạo ra sức

ép cạnh tranh đối với các ngân hàng thương mại trong nước.Trong khi các ngân hàng thương mại trong nước mới chỉ bước đầu chú trọng đến tăng trưởng mảng ngân hàng bán lẻ thì các ngân hàng nước ngoài đã tập trung hoạt động vào mảng thị trường giàu tiềm năng này Đây là bài toán mà các ngân hàng thương mại Việt Nam cần có lời giải để không ngừng tăng trưởng một cách an toàn, hiệu quả và bền vững trên chính thị trường của mình Thị trường bán lẻ tạo ra một nền khách hàng vững chắc, ổn định, phân tán rủi ro trong hoạt động tín dụng, cơ hội tốt để bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng hiện đại Xét trên giác độ tài chính và quản trị ngân hàng, hoạt động bán lẻ nói chung và hoạt động tín dụng bán lẻ (TDBL) nói riêng tạo ra nguồn thu nhập thường xuyên, ổn định, chắc chắn Hoạt động bán lẻ là giải pháp hữu hiệu để phân tán rủi ro, mở rộng nền khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đa dạng hóa hoạt động ngân hàng

Thực tế cho thấy Ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội trong việc mở rộng

và tăng trưởng tín dụng bán lẻ đến đông đảo đối tượng khách hàng là các cá nhân, các hộ gia đình đang rất thiếu các dịch vụ tài chính sẽ dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Với việc tăng trưởng hoạt động tín dụng bán lẻ, các Ngân hàng không chỉ có thị trường lớn hơn mà hiệu quả kinh tế cũng cao hơn nhờ các sản phẩm được đa dạng hoá và cung cấp với khối lượng lớn, doanh thu cao, phân tán được rủi ro kinh doanh, đồng thời mang lại cho Ngân hàng khả năng tăng trưởng nhờ liên tục đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm của mình

Nắm bắt được nhu cầu thực tế cũng như để đẩy mạnh sức cạnh tranh với các ngân hàng trên địa bàn, Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ

Nguyên (ACB – Thuỷ Nguyên) đã triển khai các loại hình tín dụng bán lẻ đối với khách hàng là doanh nghiệp siêu vi mô, cá nhân, hộ gia đình Tuy đạt được một số thành tựu đáng khá tốt tuy nhiên việc tăng trưởng tín dụng trên địa bàn còn gặp những khó khăn nhất định, số lượng sản phẩm triển khai còn hạn chế, tỷ trọng tín dụng vẫn thấp so với tổng dư nợ của ngân hàng Mặt khác về công tác quảng cáo, marketing cũng như công tác tăng trưởng mạng lưới tín dụng bán lẻ, nguồn nhân lực vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc khách quan, chủ quan làm ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng hoạt động tín dụng bán lẻ của

Chi nhánh.….Chính vì vậy tác giả chọn đề tài: “Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên” làm

luận văn thạc sĩ của mình

2 Tổng quan nghiên cứu

Vấn đề hoạt động tín dụng bán lẻ là vấn đề đang được nhiều Ngân hàng thương mại quan tâm Có nhiều nghiên cứu liên quan đến vấn đề này, có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu như:

- Luận văn Thạc sỹ quản trị kinh doanh, “Tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Đầu tư và tăng trưởng Việt Nam chi nhánh Bắc Giang”,Vương Hồng Hà (2013), Đại học Nông nghiệp Hà Nội Luận văn đã phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Bắc Giang còn kém tăng trưởng, số lượng sản phẩm triển khai hạn chế, tỷ trọng tín dụng vẫn còn thấp so với tổng dư nợ của chi nhánh, công tác quảng cáo cũng như công tác tăng trưởng mạng lưới tín dụng bán lẻ của chi nhánh chưa sâu rộng, luận văn hướng đến phân tích để làm rõ những vấn đề đặt ra trong các hình thức tín dụng bán lẻ nhằm đề xuất các giải pháp góp phần tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại BIDV Bắc Giang một cách có hiệu quả

- Luận án tiến sĩ kinh tế, “Tăng trưởng dịch vụ Ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Á Châu Việt Nam”,(2014), Tô Khánh Toàn, Học viện hành chính Quốc giá

Tp Hồ Chí Minh Luận án đã hệ thống hóa được các nhân tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng dịch vụ ngân hàng và bán lẻ, đưa ra các chỉ tiêu đánh giá đo lường sự tăng trưởng Luận án phân tích dựa trên sự tương quan giữa dịch vụ Ngân hàng bán

buôn và bán lẻ bao gồm tất cả các hoạt động của dịch vụ Ngân hàng: Tín dụng, Huy động vốn, Ngân quỹ, Tiền mặt đến các yếu tố tăng trưởng dịch vụ như marketing, chăm sóc khách hàng, quản trị chiến lược, mạng lưới phân phối

- Luận văn Thạc sỹ kinh doanh, “Nâng cao hiệu quả hoạt động tính dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Tăng trưởng Việt Nam Chi nhánh Thành Đông (2016), Vũ Thị Thu, Đại học Thăng Long Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Tăng trưởng Việt Nam Chi nhánh Thành Đông còn rất nhiều tồn tại: số lượng khách hàng nghèo nàn, chưa khai thác việc bán chéo sản phẩm đối với khách hàng, nhiều khách hàng chỉ đơn thuần sử dụng một dịch vụ tiền vay; sản phẩm tín dụng bán lẻ chưa đa dạng, lãi suất áp dụng chưa linh hoạt và đặc biệt chưa xây dựng chính sách khách hàng và

cơ chế động lực trong việc tăng trưởng khách hàng và thị trường bán lẻ

Tuy nhiên, hiện nay chưa có công trình nghiên cứu nào về “Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên”

3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1 Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên để chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế Từ đó đề xuất biện pháp tăng trưởng tín dụng bán

lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng + Đánh giá thực trạng tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

+ Đề xuất một số biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

Công tác tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

4.2 Phạm vi nghiên cứu

Về nội dung: Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP

Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

Về không gian: tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

Về thời gian: giai đoạn 2017 – 2021

5 Phương pháp nghiên cứu

Các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thu thập thông tin, thống

kê, so sánh, phân tích, tổng hợp thể hiện qua các số liệu được chuyển tải trong các bảng, biểu để làm cơ sở phát hiện vấn đề, phân tích đánh giá vấn đề tăng trưởng tín dụng bán lẻ

Thu thập các tài liệu, thông tin từ tạp chí, sách báo, các báo cáo khoa học, các số liệu liên quan đến hoạt động tăng trưởng TDBL, kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

So sánh, đối chiếu các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tăng trưởng TDBL Từ

đó đánh giá được xu hướng tăng trưởng của các chỉ tiêu qua các năm Từ đó đánh giá về tình hình hoạt động tăng trưởng TDBL tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

6 Đóng góp của đề tài

- Hoàn thiện cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng bán lẻ

Luận văn là tài liệu tham khảo, giúp các nhà quản trị ACB và ACB Hải Phòng, có cái nhìn tổng quát hơn về thực trạng tăng trưởng TDBL tại Chi nhánh, nghiên cứu các đề xuất và kiến nghị vận dụng vào thực tế của chi nhánh hoặc hỗ trợ cho chi nhánh để tăng trưởng TDBL trong thời gian tới

7 Kết cấu của luận văn

Nội dung luận văn bao gồm phần mở đầu và 03 chương sau đây:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại

Chương 2: Thực trạng tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP

Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

Chương 3: Biện pháp tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG VÀ TĂNG TRƯỞNG

TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Cơ sở lý thuyết về tín dụng bán lẻ tại các NHTM

1.1.1 Khái niệm về tín dụng và tín dụng ngân hàng

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận

Có 6 đặc điểm quan trọng của Ngân hàng thương mại:

Một là, Ngân hàng thương mại là tổ chức trung gian tài chính

Hai là, Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh có điều kiện

Ba là, ngân hàng hoạt động chủ yếu dựa trên vốn vay và tài sản thanh khoản cao

Bốn là, sản phẩm của ngân hàng không có bản quyền, dễ sao chép

Năm là, ngân hàng hoạt động và phát triển dựa trên lòng tin giữa ngân hàng và khách hàng

Sáu là, Ngân hàng thương mại kinh doanh mang tính hệ thống cao và chịu

sự quản lý nghiêm ngặt của Nhà nước

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác

1.1.2 Khái niệm về tín dụng bán lẻ

Theo Lê Khắc Trí (2006), Tín dụng bán lẻ là những hình thức cho vay trực tiếp đến các người vay cuối cùng, chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa

1.1.3 Đặc điểm của tín dụng bán lẻ

Ngoài một số đặc điểm giống như đặc điểm chung của tín dụng ngân hàng, hoạt động TDBL còn một số đặc điểm riêng như sau:

Thứ nhất về đối tượng khách hàng tín dụng bán lẻ: Đối tượng cho vay khách hàng bán lẻ là các cá nhân và hộ gia đình, những khách hàng có nhu cầu vay vốn để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho các mục đích sản xuất kinh doanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng của cá nhân hay hộ gia đình Khác với cho vay các tổ chức kinh tế, KHBL thường có số lượng lớn, nhu cầu vay vốn rất phong phú đa dạng nhưng có tính chất thời vụ, thời điểm không thường xuyên liên tục

Thứ hai về quy mô và số lượng khách hàng vay: Quy mô các khoản vay thường nhỏ lẻ, giá trị thấp so với cho vay khách hàng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế Mặc dù, quy mô các khoản vay nhỏ nhưng số lượng khách hàng này thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tất cả các khách hàng cho vay của tổ chức tín dụng

Thứ ba về lãi suất: Các ngân hàng nhận thấy chi phí liên quan cho vay KHBL thường lớn nên khi cho vay KHBL lãi suất cho vay thông thường thường cao hơn các đối tượng khách hàng khác để bù đắp Đặc điểm này có nguồn gốc

từ TDBL có số lượng khách hàng rất nhiều tuy nhiên mỗi khoản vay thường nhỏ

lẻ, giá trị khoản vay ít, do đó sẽ phát sinh rất nhiều chi phí về thẩm định và xét duyệt cho vay, chi phí quản lý hồ sơ,… ngoài ra còn tốn kém về chi phí chăm sóc khách hàng, chi phí quảng cáo, tiếp thị, chi phí nguồn nhân lực,… Để bù đắp chi phí và thu về lợi nhuận, ngân hàng thường đặt ra mức lãi suất cao và khách hàng này ít khi quan tâm đến lãi suất khi vay, chủ yếu phong cách phục vụ nhanh lẹ, không phải chờ đợi lâu khi khách hàng cần vốn vay

Thứ tư về nguồn trả nợ: Nguồn trả nợ của khách hàng cá nhân rất phong phú đa dạng, có các nguồn từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ thu nhập lương, thu nhập khác , Nguồn trả nợ này có thể có những biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ

Thứ năm về nhu cầu vay: Nhu cầu vay của khách hàng cá nhân có thể phục vụ cho tiêu dùng hoặc sản xuất kinh doanh, tuy nhiên chủ yếu hướng tới tiêu dùng do nhu cầu đa dạng trong đời sống của cá nhân cùng với sự phát triển của xã hội người dân càng có xu hướng vay vốn để nâng cao đời sống

Thứ sáu về rủi ro: Khi cho vay đối tượng KHBL là cá nhân, hộ gia đình những khách hàng này tình hình tài chính thường không ổn định, dễ biến động theo trình trạng công việc, mức thu nhập và tình trạng sức khỏe Mặc khác, trong hoạt động sản xuất kinh doanh phương thức sản xuất theo tập quán thói quen, áp dụng trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, trình độ quản lý yếu, thiếu kinh nghiệm và chuyên nghiệp nên khả năng cạnh tranh trên thị trường kém Vì vậy, đối với các đối tượng cho vay KHBL có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra rủi ro tín dụng cao hơn Cụ thể khi cho vay các đối tượng này những rủi ro mà ngân hàng

có thể đối mặt, như: người vay bị sa thải thất nghiệp, gặp các sự cố ngoài ý muốn (tai nạn, sản xuất kinh doanh thua lỗ, phá sản ), không còn khả năng lao động dẫn đến không có nguồn trả nợ ngân hàng

Thứ bảy, tín dụng bán lẻ là cơ sở phát triển dịch vụ ngân hàng khác: Do đặc điểm của tín dụng bán lẻ là số lượng khách hàng lớn, với nhiều đối tượng và nhu cầu khác nhau Vì vậy, thông qua hoạt động tín dụng bán lẻ có thể giúp cho các TCTD bán chéo được nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: dịch vụ ngân hàng điện tử, bảo hiểm, thẻ

1.1.4 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu

1.1.4.1 Cho vay khách hàng bán lẻ

Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh là hình thức cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu vốn vay lưu động và mua sắm tài sản phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Cho vay tiêu dùng là loại hình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của khách hàng nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các cá nhân hộ gia đình

Cho vay bất động sản là sản phẩm tín dụng dành cho KHBL nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở và công trình gắn liền với đất; xây dựng, sửa chữa nhà của khách hàng

Cho vay mua ô tô

Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản hoặc đảm bảo một phần bằng tài sản (cho vay cán bộ công nhân viên)

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Cho vay thông qua hình thức phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

Sản phẩm cho vay khác

1.1.4.2 Bảo lãnh

Bảo lãnh là hình thức cấp tín dụng, theo đó ngân hàng (Bên bảo lãnh) cam kết với Bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Bên được bảo lãnh, khi Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết với Bên nhận bảo lãnh Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả đầy đủ cả gốc, lãi, phí (nếu có) cho ngân hàng

Các loại bảo lãnh thường sử dụng trong nghiệp vụ bảo lãnh, như:

Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh đối ứng

Bảo lãnh bảo hành

1.1.5 Vai trò của tín dụng bán lẻ

Đối với các ngân hàng thương mại:

Một là, tín dụng bán lẻ đóng góp một phần lợi nhuận và phân tán rủi ro: Đặc điểm TDBL đối tượng vay chủ yếu là khách hàng cá nhân, khi cho vay thì lãi suất cho vay thường cao hơn khách hàng doanh nghiệp, dẫn đến lãi biên chênh lệch lớn nên lợi nhuận cho vay khách hàng hàng bán lẻ thường cao Bên cạnh đó, số lượng các khoản vay TDBL khá nhiều, giá trị khoản vay thường nhỏ lẻ nên có thể phân tán được rủi ro

Hai là, nâng cao uy tín, thương hiệu và sức cạnh tranh của ngân hàng:

TDBL phát triển góp phần xây dựng, quảng bá thương hiệu uy tín ngân hàng vì đối tượng KHBL thường phong phú đa dạng, việc có nhiều KHBL và phục vụ nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội với các yêu cầu khác nhau đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh nếu không muốn khách hàng rời bỏ ngân hàng

Ba là, mở rộng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng:

Nhờ hoạt động TDBL, ngân hàng mở rộng được các loại hình dịch vụ khác như thanh toán, thu hút tiền gửi, kinh doanh ngoại tệ, tư vấn, từ đó để đáp ứng các yêu cầu này từ phía khách hàng, không muốn thục lùi so với các TCTD khác, các ngân hàng phải thường xuyên nghiên cứu, thử nghiệp và ứng dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiên phong, vượt trội, hiện đại

Đối với các đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình:

TDBL bổ sung thêm nguồn vốn vào các hoạt động sản xuất kinh doanh và phục

vụ sinh hoạt tiêu dùng, đồng thời góp phần năng cao đời sống tinh thần vật chất, cũng như thúc đẩy quá trình phát triển kinh doanh của các các nhân, hộ gia đình

1.2 Tổng quan về tăng trưởng tín dụng bán lẻ

1.2.1 Khái niệm tăng trưởng

Khái niệm tăng trưởng gồm có các từ “tăng” và “trưởng” Từ tăng trong khái niệm tăng trưởng là nói tới “nhiều hơn lên, hoặc trở nên nhiều hơn về số lượng, mức độ; trái với giảm”4, tức nói về bản chất (nội dung) của tăng trưởng;

từ trưởng là nói tới từ “ghép sau để cấu tạo danh từ”5, tức nói về tính chất (hình thức) của tăng trưởng Giữa tăng và trưởng là tồn tại sự cân đối, cân bằng, hài hòa về số lượng, mức độ tăng, giảm, tức nói về thực chất (nguyên lý) sự thực hay sự thật của tăng trưởng Trong Từ điển tiếng Việt, tăng trưởng được các nhà khoa học xã hội nhìn nhận là “lớn lên, tăng thêm về trọng lượng, kích thước”6 Tức tăng trưởng có thể được nhìn nhận là khái niệm biểu hiện hệ thống tri thức học thuật về mối liên hệ theo quy luật, hiện thực khách quan giữa bản chất, tính chất, thực chất cân đối (tăng), cân bằng (giảm), hài hòa (tăng, giảm) của lượng

và chất Mô hình cấu trúc của tăng trưởng có thể được biểu thị như sau: bản chất cân đối về chất - thực chất hài hòa về chất lượng - tính chất cân bằng về lượng

1.2.2 Khái niệm tăng trưởng tín dụng bán lẻ

Hiểu theo nghĩa hẹp: Tăng trưởng tín dụng bán lẻ là sự gia tăng tỷ trọng

dư nợ cho vay khách hàng bản lẻ tại ngân hàng (tăng về lượng)

Hiểu theo nghĩa rộng: Tăng trưởng tín dụng bán lẻ là sự gia tăng dư nợ cho vay khác hàng bán lẻ trong cơ cấu khách hàng cho vay tại một ngân hàng kết hợp với sự tăng trưởng thêm sản phẩm tín dụng bán lẻ, đồng thời tăng chất lượng tín dụng bán lẻ (tăng về lượng và chất)

1.3 Các chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng hoạt động TDBL

1.3.1 Quy mô tín dụng bán lẻ

Thể hiện qua số dư nợ cho vay vốn tại từng thời điểm, từ đó thể hiện được quy mô hoạt động TDBL của các NHTM Các ngân hàng căn cứ vào tăng trưởng dư nợ cho vay, số dư cho vay, doanh số thu nợ, doanh số cho vay để hoạch định chiến lược cho vay vốn nhằm đạt được các mục tiêu và định hướng kinh doanh đặt ra Chỉ tiêu về tăng quy mô TDBL

Tăng trưởng dư nợ bán lẻ = [(DN1-DN0)/DN0]*100

Trong đó: DNo là dư nợ cho vay bán lẻ năm trước; DN1 là dư nợ cho vay bán lẻ năm sau

Thị phần TDBL: Là tỷ trọng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ của một NHTM trên tổng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ của các TCTD trên cùng địa bàn kinh doanh, qua đó NHTM xem xét quy mô cho vay khách hàng bán lẻ so với các TCTD khác, các đối thủ cạnh tranh trên cùng địa bàn

Thị phần cho vay TDBL của NH trên thị trường tính bằng tỷ trọng dư nợ cho vay bán lẻ của ngân hàng đó trong tổng dư nợ huy động/cho vay doanh của tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn

Thị phần TDBL = (Dư nợ TDBL của Ngân hàng A/ Tổng dư nợ TDBL của các TCTD trên địa bàn )x 100%

1.3.2 Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ

Phản ánh sự đa dạng về loại hình, đối tượng cho vay, ngành nghề cho vay, mục đích cho vay, kỳ hạn cho vay, qua đó NHTM xem xét cơ cấu có phù hợp với thị trường để có các chiến lược tiếp thị vào các đối tượng khách hàng nhằm đạt được kế hoạch đề ra Nó được đánh giá thông qua:

Tỷ trọng sản phẩm TDBL = (Dư nợ cho vay khách hảng bán lẻ theo sản phẩm, ngành nghề, kỳ hạn / Tổng dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ) x 100%

1.3.3 Tỷ lệ nợ xấu của tín dụng bán lẻ

Phản ánh chất lượng hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ Nếu một ngân hàng phát sinh tỷ lệ nợ xấu cao thì nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng lên hiệu quả và kết quả kinh doanh của ngân hàng

+Tỷ trọng nợ xấu cho vay bán lẻ trên dư nợ bán lẻ = (Dư nợ xấu cho vay khách hàng bán lẻ/ Dự nợ cho vay khách hàng bán lẻ) x 100%

+Tỷ trọng nợ xấu cho vay bán lẻ trên tổng dư nợ = (Dư nợ xấu cho vay bán lẻ/ Tổng dư nợ) x 100%

Tại Việt Nam việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng Quyết định số 22/VBHN-NHNN ngày 05/06/2014 về việc Ban hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng của Thống đốc NHNN Việt Nam

Theo đó, NHNN quy định các tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ theo năm

(05) nhóm như sau: Nhóm 1 (Nợ đủ chuẩn); Nhóm 2 (Nợ chú ý); Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn); Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ); Nợ nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) và Nợ nhóm “Nợ xấu” là các khoản nợ được TCTD phận loại vào nhóm 3, 4 và 5

Tỷ lệ nợ xấu của một tổ chức tín dụng càng thấp càng tốt Thông thường mức được gọi là an toàn trong hoạt động cho vay thì tỷ lệ nợ xấu dưới 3% trên tổng dư nợ cho vay

1.3.4 Thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ

Đây là chỉ tiêu quan trọng nhất thể hiện sự thành công và hiệu quả trong quá trình phát triển TDBL ở các NHTM và thực tế ngày nay theo các báo cáo tài chính được công bố hàng năm, TDBL mang lại một phần lợi nhuận cho các NHTM

Hiệu quả hoạt động TDBL được phản ánh thông qua thu nhập từ TDBL hoặc tỷ trọng thu lãi từ TDBL trên tổng thu lãi từ tín dụng Thu nhập ở đây được tính bằng chênh lệch giữa chi phí đầu vào và các chi phí khác liên quan động tín dụng với thu lãi đầu ra

Thu nhập TDBL= Thu từ TDBL – Chi phí cho TDBL

Thông qua thu nhập TDBL có thể giúp ngân hàng đánh giá được hiệu quả hoạt động TDBL trong tổng quan hoạt động kinh doanh của ngân hàng Từ đó có định hướng rõ ràng, đặt ra các mục tiêu gần và kế hoạch lâu dài để có đường lối phát triển TDBL trong tương lai

1.3.5 Tính minh bạch và ổn định trong chính sách cho vay

Trong kinh doanh để ổn định và phát triển lâu dài thì tính minh bạch, rõ ràng là yếu tố được đặt lên hàng đầu, tiền đề quan trọng để phát triển bền vững lĩnh vực ngành nghề và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng vậy Trong hoạt động tín dụng sự minh bạch và ổn định thể hiện ba vấn đề sau đây:

Thứ nhất, về lãi suất cho vay: Hiện nay các ngân hàng cho vay với hai

phương thức xác định lãi suất là lãi suất cố định và lãi suất điểu chỉnh (lãi suất thả nổi); cách tính lãi vay trên số dư nợ giảm dần, biên độ và kỳ hạn thay đổi lãi suất Vấn đề lãi suất quyết định chi phí và thu nhập của NHTM

Thứ hai, cam kết giải ngân: Ngân hàng sẵn lòng thực hiện giải ngân khi

khách hàng có yêu cầu theo thuận trong hợp đồng cho vay giữa NHTM và khách hàng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực khi khách hàng thực hiện đúng cam kết giải ngân trong hợp đồng cho vay đã ký

Thứ ba, các loại phí liên quan đến hồ sơ cho vay: Thông thường khi phát

sinh nhu cầu vay vốn, ngoài lãi suất đi vay khách hàng vay phải trả, để bù đắp thêm các chi phí trong quá trình cho vay ngân hàng và khách hàng có thể thỏa thuận thu các loại phí như sau: phí cam kết rút vốn, phí phạt trả nợ trước hạn, phí

phạt chậm trả nợ, phí quản lý tài sản, phí thẩm định tài sản đảm bảo …

Tóm lại, khi các ngân hàng đều cung cấp các sản phẩm gần giống nhau, không có điểm gì vượt trội so với đối thủ cạnh tranh, để thu hút khách hàng thì tiêu chí minh bạch, ổn định trong chính sách cho vay có ảnh hưởng rất quan trọng trong việc ra đưa ra quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng

1.3.6 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng liên quan đến tín dụng bán lẻ

Ngày nay TDBL không chỉ đơn thuần là hoạt động cho vay bán lẻ, lợi nhuận có được do sự chênh lệch lãi suất đầu vào đầu ra diễn ra ở nghiệp vụ cho vay, mà còn mở rộng thêm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đi kèm theo sản phẩm vay, để người đi vay hoặc khách hàng có thể trãi nghiệm nhiều tiện ích dịch

vụ ngân hàng, cũng như tận dụng triệt để các nguồn thu nhập ngoài lãi vay từ việc cung ứng các dịch vụ ngân hàng Mỗi NHTM do đặc thù kinh doanh và xác định khẩu vị rủi ro của ngân hàng mình mà việc ban hành các sản phẩm bán chéo bán thêm khác nhau, để cung cấp cho các khách hàng của ngân hàng mình những sản phẩm dịch vụ có chất lượng, các sản phẩm ngân hàng có lợi thế để cạnh tranh với các TCTD khác Tại Việt Nam các sản phẩm dịch vụ mà các NHTM cung cấp có những sản phẩm gần như tương đồng nhau trong công tác huy động vốn khách hàng cá nhân, thẻ ATM, phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, ngân hàng số, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh

1.3.7 Hệ thống kênh phân phối

Các NHTM chủ yếu sử dụng các kênh phân phối truyền thống và hiện đại

đề phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ, các kênh phân phối được thể hiện cụ thể, sau đây:

Kênh phân phối truyền thống: thể hiện ở số lượng phòng/điểm giao dịch

và các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc NHTM, và việc chọn vị trí để đặt trụ sở giao dịch theo đặc điểm vùng miền, vị trí địa lý, tại những nơi thuận tiện để tối

ưu hóa lợi thế khi giao dịch với khách hàng

Khách hàng cá nhân thường số lượng đông và có tâm lý ngại đi xa, thích các điểm giao dịch, chi nhánh ngân hàng gần, nếu các ngân hàng đối thủ có nhiều

điểm giao dịch và hiện diện khắp nơi thì đó là một lợi thế của ngân hàng Vì vậy, một ngân hàng với một mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng lớn sẽ dễ dàng tiếp cận khách hàng ở nhiều địa bàn Tuy nhiên, nếu có quá nhiều mạng lưới nhưng hoạt động không phát huy hiệu quả thì đó lại là một gánh nặng về chi phí cho ngân hàng

Kênh phân phối hiện đại: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã làm

thay đổi hình thức phân phối truyền thống, buộc các ngân hàng phải phát triển kênh phân phối hiện đại dựa trên sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, như: máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh Chỉ cần các thiết bị được kết nối mạng với nhau, khách hàng có thể ở tại nhà, văn phòng có thể thực hiện các chương trình cho vay trực tuyến và thực hiện các dịch vụ ngân hàng điện tử Vì vậy, việc triển khai công nghệ ngân hàng hiện đại, đặc biệt thời đại công nghệ 4.0 là điều cực kỳ quan trọng, thông qua kênh phân phối hiện đại đã rút ngắn khoảng cách về không gian và tiết kiệm thời gian giao dịch, các giao dịch tương đối bảo mật an toàn giúp ngân hàng giảm bớt áp lực như kênh phân phối truyền thống về phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng/điểm giao dịch và cắt giảm được nhân sự dư thừa/tuyển dụng mới

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng TDBL của ngân hàng

1.4.1 Các yếu tố bên ngoài

Môi trường kinh tế, văn hóa xã hội

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng hơn, quyết liệt hơn đối với các nước trên thế giới Việc hội nhập với thế giới sẽ có tác động mạnh mẽ đến hầu hết các thành phần kinh tế, các tầng lớp dân cư, người lao động và tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội Vì vậy, khi xảy ra khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới thì nền kinh tế Việt Nam ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh tiền tệ ngân hàng, nơi rất nhạy bén và thay đổi nhanh nhất trước những tác động của các cuộc khủng hoảng suy thoái này

Môi trường chính trị, pháp lý

Một nền chính trị, thể chế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước an tâm tin tưởng đầu tư và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ Khi nền kinh tế vận hành tốt thì nó sẽ tác động tích cực đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Ngược lại, một đất nước luôn bất ổn về chính trị thì sẽ kéo theo nhiều hệ lụy tác động tiêu cực đến

sự phát triển của kinh tế đất nước, đến nhiều lĩnh vực ngành nghề của nền kinh

tế, trong đó có hoạt động của ngân hàng

Môi trường công nghệ

Tại Việt Nam khoa học công nghệ ngày càng phát triển với tốc độ nhanh chóng Công nghệ được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội, cung cấp nhiều tiện ích hiện đại và góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất cho mọi người Tuy nhiên, do nền kinh tế Việt Nam xuất phát thấp nên trình độ phát triển công nghệ còn rất sơ khai, chưa đồng đều giữa các ngành nghề, còn hàm chứa nhiều rủi ro Trong đó, so với mặt bằng chung hệ thống ngân hàng Việt Nam có trình độ công nghệ thuộc nhóm có trình độ cao và tiên tiến so với các lĩnh vực ngành nghề khác, tuy nhiên, khả năng ứng dụng trong đời sống xã hội thực tế vẫn còn hạn chế do không thể thoát ra khỏi môi trường công nghệ chung là xuất phát từ trình độ thấp, lạc hậu của cả nền kinh tế Trong những năm gần đây, để đuổi theo và từng bước bắt kịp với các nước có trình độ khoa học kỹ thuật phát triển, hệ thống ngân hàng rất tích cực đầu tư vào công nghệ như: hệ thống chuyển tiền điện tử liên ngân hàng cho phép thanh toán tiền cho người nhận trong thời gian vài giây, hệ thống máy ATM cho phép phục vụ

tự động 24/24, hệ thống SWIFT thanh toán toàn cầu, các dịch vụ ngân hàng điện

tử, các ứng dụng thanh toán mà người sử dụng có thể giao dịch mà không cần đến trụ sở giao dịch của ngân hàng … chính sự đầu tư vào khoa học công nghệ

đã giúp hệ thống ngân hàng thay đổi nhanh chóng, không ngừng lớn mạnh và đáp ứng được các nhu cẩu cần thiết của xã hội Do đó, khoa học công nghệ có vai trò và tác động to lớn đối với sự phát triển của hệ thống ngân hàng

Môi trường cạnh tranh

Sự cạnh tranh bằng lãi suất, mạng lưới và chất lượng dịch vụ vẫn là những nhân tố cạnh tranh chủ yếu trong sự cạnh tranh khốc liệt của các ngân hàng với nhau Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự phát triển của cả nền kinh

tế Việt Nam, các ngân hàng đều có những bước phát triển dẫn đến tương quan lợi thế giữa các ngân hàng thương mại quốc doanh và ngoài quốc doanh đang dần được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên mạnh mẽ của một số ngân hàng cổ phần và sự có mặt ngày càng nhiều của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam Ngoài ra, hệ thống ngân hàng còn chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các định chế tài chính khác như: các quỹ đầu tư, các quỹ hỗ trợ phát triển, các công

ty tài chính …Vì vậy, môi trường cạnh tranh sẽ tác động và ảnh hưởng quan trọng đến quá trình phát triển của một ngân hàng

1.4.2 Các yếu tố bên trong

Thương hiệu và uy tín ngân hàng

Thương hiệu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày nay Một ngân hàng có thương hiệu mạnh thì thương hiệu luôn hiện diện trong tâm trí suy nghĩ của khách hàng và sẽ duy trì mãi mãi trong trí nhớ của họ Điều đó có nghĩa là một ngân hàng chỉ có thể hoạt động được khi một ngân hàng có thương hiệu, uy tín và tạo được sự tín nhiệm, niềm tin thì khách hàng sẽ mong muốn và thiết lập các quan hệ giao dịch ngân hàng Một thương hiệu ngân hàng tốt là một thương hiệu đã khẳng định trên thị trường, tạo được sự tin cậy lòng tin của hầu hết khách hàng Hơn bất kỳ ngành nghề nào khác, việc tạo nên thương hiệu uy tín chính là yếu tố sống còn của ngân hàng

Năng lực tài chính

Năng lực tài chính là một trong những thước đo thể hiện sức mạnh của một ngân hàng tại một thời điểm nhất định Để có thể cạnh tranh về hoạt động cho vay các NHTM cần có nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện Thông thường các chỉ tiêu thể hiện năng lực tài chính của các ngân hàng, như sau:

Tiềm lực về vốn biểu hiện qua các chỉ tiêu cụ thể như quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (CAR) Tiềm lực về vốn chủ sở hữu thể hiện sức mạnh tài

chính của một ngân hàng, khả năng đầu tư đổi mới khoa học kỹ thuật công nghệ,

mở rộng các kênh phân phối cho hoạt động kinh doanh, khả năng chống đỡ với các biến cố có thể xảy ra trong quá trình hoạt động của ngân hàng đó Bên cạnh đó, một ngân hàng có khả năng cơ cấu lại vốn, cho vay thêm vốn khi có một nguồn vốn cần phát sinh nào đó cũng là một trong những khía cạnh phản ánh tiềm lực về vốn của một ngân hàng Một ngân hàng có tiềm lực tài chính là một yếu tố quan trọng có thể quyết định khả năng cạnh tranh của một ngân hàng

Mức sinh lợi là chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của một ngân hàng Các NHTM có mức sinh lợi cao trong hoạt động kinh doanh, chứng

tỏ năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong việc tìm kiếm và lôi cuốn khách hàng, mở rộng và duy trì thị phần Các chỉ tiêu chủ yếu đo lường khả năng sinh lời của ngân hàng thường được sử dụng hiện nay: Lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận qua các năm, cơ cấu của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA), tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM)…

Năng lực tài chính của NHTM thể hiện khả năng cung ứng nguồn vốn cho các nhu cầu vay vốn của khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh Đây cũng

là yếu tố tạo được lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng, giúp cho ngân hàng có nhiều lợi thế trong việc cho vay vốn Một khi khách hàng đặt niềm tin và vay vốn tại ngân hàng thì luôn mong muốn đồng vốn vay được

sử dụng hiệu quả và có khả năng hoàn trả nợ cho ngân hàng, và bất cứ khi nào khách hàng có nhu cầu rút tiền vay cũng được ngân hàng đáp ứng ngay tức thời

Năng lực quản lý, tổ chức bộ máy

Năng lực quản lý, tổ chức bộ máy có vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của một ngân hàng, nó quyết định đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đó Với một ngân hàng có bộ máy quản lý tinh gọn, có trình độ, có phương pháp quản lý khoa học sẽ giúp cho ngân hàng có hướng đi đúng Bên cạnh đó, năng lực quản lý, tổ chức của ngân hàng còn thể hiện, ngân hàng phải xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh hợp lý, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, công tác kiểm tra giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch đặt ra từng thời kỳ

và điều chỉnh nhanh chóng và chính xác khi có sự thay đổi trong quá trình hoạt động kinh doanh Nếu thực hiện tốt các điều này các ngân hàng sẽ phát huy được những điểm mạnh, khắc phục được những điểm còn hạn chế của mình, để

có thể thay đổi kịp và thích ứng thời khi có những biến cố xảy ra trong hoạt động kinh doanh

Chất lượng nguồn nhân lực

Đối với NHTM thì chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò trong việc bảo đảm và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng Vì vậy, vấn đề cần đặt ra đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng cần phải được đào tạo bày bản, có trình độ, tính chuyên nghiệp cao nhằm giúp ngân hàng có thể tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần góp phần vào hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nguồn nhân lực của NHTM ngoài thể hiện số lượng nhân viên thì chất lượng của nhân viên cũng

là yếu tố sống còn trong mỗi ngân hàng

Về số lượng thì NHTM phải có đủ lực lượng cán bộ, nhân viên để có thể phát triển mạng lưới nhằm phục vụ tốt khách hàng và gia tăng thị phần Một ngân hàng có số lượng nhân viện sẽ có lợi thế trong hoạt động cho vay vốn hơn

là một ngân hàng có ít nhân viên, vì với số lượng được đáp ứng đầy đủ, nguồn nhân lực dồi dào thì khả năng khai thác thị trường triệt để và có đủ lực lượng để tiếp cận với hầu hết các khách hàng Bên cạnh việc tăng thêm đội ngũ lao động

về số lượng, cần xem xét đến sự phù hợp của hệ thống mạng lưới cần phát triển

mở rộng và mức độ hiệu quả kinh doanh để có thể đánh giá một cách phù hợp năng suất lao động của cán bộ nhân viên ngân hàng

Về chất lượng nguồn nhân lực: trình độ học vấn, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, đạo đức nghề nghiệp là những yếu tố thể hiện chất lượng nguồn nhân lực

Nguồn nhân lực ngoài có trình độ học vấn được đào tạo bày bản, đúng ngành nghề chuyên môn cần phải bổ sung các kỹ năng hỗ trợ đi kèm không thể thiếu như các chứng chỉ phụ ngoài bằng cấp chuyên môn chính ( ngoại ngữ, tin học ), các kỹ năng phục vụ công việc và cuộc sống (khả năng giao tiếp, thuyết

trình, ra quyết định, giải quyết vấn đề Các kỹ năng năng này rất hữu ích vì đó

là nền tảng cơ bản để các nhân viên ngân hàng có thể học hỏi, thích nghi nắm bắt công việc để xử lý tốt kỹ năng nghiệp vụ Một khi nhân viên có trình độ học vấn và kỹ năng làm việc thì có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn các sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có thể giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vay vốn như thuyết phục khách hàng vay tiền, giải quyết phàn nàn của khách hàng, chăm sóc khách hàng

Mạng lưới hoạt động kinh doanh

Đây là một trong những yếu tố cần thiết để ngân hàng duy trì và mở rộng thị phần cho vay, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng, trong đó

có sản phẩm cho vay Khả năng mở rộng mạng lưới thông qua kênh phân phối truyền thống như các chi nhánh, các đơn vị trực thuộc, phòng/điểm giao dịch đến những nơi được dự báo là có thể phát sinh các nhu cầu về sản phẩm dịch vụ ngân hàng hay thông qua các kênh phân phối hiện đại như ATM, POS, NHĐT

sẽ giúp cho ngân hàng có ưu thế trong việc duy trì và mở rộng thị phần Mặc dù trong thời đại hiện nay với sự phát triển của công nghệ, các khách hàng có thể thực hiện thanh toán qua các phương thức khác nhau như phát hành và sử dụng thẻ, ngân hàng trực tuyến và ngân hàng điện tử… nhưng những ngân hàng có nhiều văn phòng chi nhánh hoặc ATM, POS khi có phát sinh các nhu cầu cần thực hiện giao dịch ngân hàng thì khả năng khách hàng sẽ được lựa chọn bởi vị trí này để thực hiện bởi sự thuận tiện, và sẽ có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ của mình, khi mạng lưới văn phòng chi nhánh nhiều hơn

Năng lực công nghệ

Ngày nay với sự phát triển như vũ bảo của thời đại khoa học kỹ thuật, các công nghệ được ứng dụng phổ biến vào các mặt của đời sống kinh tế xã hội với những hữu ích và tính kinh tế của nó, và trong lĩnh vực tài chính ngân hàng cũng vậy nó hỗ trợ và phát triển mọi hoạt động tài chính trong ngành ngân hàng Công nghệ có ảnh hưởng lớn trong cách thức cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng, tạo ra một loạt các cơ chế thay thế như ngân hàng trực tuyến, rút tiền tự

động qua máy ATM và ngân hàng điện tử… giảm sự phụ thuộc vào các kênh phân phối truyền thống với các mạng lưới chi nhánh, phòng/điểm giao dịch như

là một cơ chế phân phối chính

Việc áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng là một trong những yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của NHTM Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ thì việc ừng dụng và triển khai khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin vào các các dịch vụ ngân hàng cực kỳ quan trọng, góp phần tạo nên những thay đổi mang tính đột phá để tạo ra những sản phẩm dịch vụ có giá trị lượng công nghệ cao và sử dụng chúng làm thước đo cạnh tranh Công nghệ ứng dụng vào hoạt động ngân hàng ngày càng hiện đại thì sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, trong đó có các sản phẩm cho vay càng có khả năng phát huy sự đa dạng, tiện ích, các giao dịch ngày càng an toàn hơn…giúp ngân hàng tiết kiệm được thời gian, nguồn nhân lực, tăng hiệu quả kinh doanh và từ đó cũng nâng cao nâng lực cạnh tranh của ngân hàng

Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, trong đó các sản phẩm bán lẻ ngày càng

đa dạng, khách hàng càng có nhiều cơ hội lựa chọn hơn Đa dạng dịch vụ bán lẻ giúp ngân hàng có có nhiều cơ hội để duy trì và mở rộng thêm thị phần cho vay, qua đó tăng năng lực cạnh tranh Sự đa dạng dịch vụ sản phẩm bán lẻ tùy thuộc vào nhu cầu cần thiết sử dụng của khách hàng và số lượng dịch vụ bán lẻ của ngân hàng cung ứng ra thị trường mà khách hàng nắm bắt được thông tin

Mức độ đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ bán lẻ là một chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh khi có nhiều loại hình sản phẩm dịch vụ bán lẻ cung cấp và các sản phẩm này phù hợp với nhu cầu thị hiếu của khách hàng cũng như năng lực quản lý của ngân hàng

Lãi suất cho vay

Giá cả phản ánh giá trị của sản phẩm, đóng vai trò quan trọng trong quyết định của khách hàng Trong hoạt động cho vay của ngân hàng, giá cả chính là lãi

suất cho vay và mức phí áp dụng các dịch vụ cung ứng cho khách hàng, việc áp dụng lãi suất và mức phí hợp lý là một vấn đề cần được quan tâm, do nó có tác động trực tiếp đến lợi nhuận cũng như thị phần của các ngân hàng Nếu ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay thấp để thu hút và duy trì sự ổn định lượng khách hàng tiền vay thì có thể điều này sẽ làm gia tăng chi phí, dẫn đến hoạt động không đạt hiệu quả mong muốn, ngược lại nếu áp dụng mức lãi suất cho vay cao thì có thể sẽ mất khách hàng dẫn đến giảm thị phần

Tương tự như vậy, nếu một ngân hàng đưa mức phí cao thì có thể có lợi nhuận cao hơn nhưng khả năng mất khách hàng cũng có thể cao, do tâm lý khách hàng luôn thích những sản phẩm vừa có chất lượng vừa có giá rẻ Ngược lại, nếu đưa ra mức phí thấp thì có thể giữ chân được khách hàng nhưng có thể lợi nhuận sẽ thấp hơn các đối thủ cạnh tranh và hoạt động cũng chưa chắc mang lại hiệu quả

Chính vì vậy, các ngân hàng khi sử dụng công cụ này cần cẩn trọng, phải

có sự quan sát kỹ lưỡng mặt bằng chung về lãi suất và mức phí để có thể đưa ra mức lãi suất cho vay hợp ký vừa có thể cạnh tranh với đổi thủ của mình, vừa tối

đa hóa lợi nhuận

1.5 Kinh nghiệm tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại một số ngân hàng và bài học kinh nghiệm cho ACB Thuỷ Nguyên

1.5.1 Kinh nghiệm từ TP bank

Dịch vụ ngân hàng bán lẻ được xem là xu hướng chung của nhiều ngân hàng tại Việt Nam cũng như trên thế giới Tại Việt Nam, việc giới thiệu sản phẩm mới, nâng cấp dịch vụ, quảng bá thương hiệu được giới ngân hàng chú trọng.Thời gian qua, với định hướng đẩy mạnh mảng ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) liên tiếp có nhiều hoạt động để thu hút khách hàng, để nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng TPBank cho biết, với định hướng khách hàng là trọng tâm, TPBank luôn quan tâm sát sao tới chất lượng dịch vụ nhằm mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất Đầu tư và phát triển mạnh nền tảng công nghệ và dịch vụ ngân hàng số là mục tiêu mà

ngân hàng này chú trọng nhằm nâng cao tính cạnh tranh, thu hút khách hàng Đây cũng là ngân hàng có hệ thống phòng giao dịch hiện đại, tiện ích với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tận tâm với khách hàng

Thường xuyên cập nhật, cải tiến cũng như giới thiệu tới người dùng những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số độc đáo, nhờ đó, TP Bank được đánh giá

là một trong số nhà băng có nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số độc đáo đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng

1.5.2 Kinh nghiệm từ Techcombank

Để phát triển hoạt động TDBL, Techcombank đã xây dựng Trung tâm xử

lý séc tiên tiến nhất Việt Nam, mở rộng các dịch vụ kinh doanh điện tử bằng cách đưa ra các dịch vụ tiền mặt trực tiếp cho các chi nhánh ở cấp tỉnh và các đô thị chính Đồng thời, với việc triển khai dịch vụ séc, Techcombank cũng đã triển khai trên quy mô lớn về việc phát hành thẻ ghi nợ trên thị trường, dịch vụ khách hàng cũng được nâng cao khi Techcombank cho ra đời Trung tâm hoạt động ngân hàng hiện đại qua điện thoại, cách dịch vụ ngân hàng khác nhằm cung cấp dịch vụ đầy đủ cho khách hàng trong suốt 24/24 giờ

1.5.3 Bài học kinh nghiệm cho ACB Thuỷ Nguyên

Thứ nhất, thực hiện chính sách đa dạng hoá các sản phẩm TDBL trên cơ

sở áp dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng

Thứ hai, tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng mục tiêu, nhanh chóng đưa

ra các sản phẩm cho các đối tượng khách hàng đó để chiếm thị phần trên thị trường; đầu tư xây dựng hệ thống thu thập xử lý thông tin kịp thời của từng đối tượng khách hàng

Thứ ba, liên kết với các công ty, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn trong việc bán các sản phẩm, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy gia tăng doanh số và lợi nhuận của Chi nhánh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG

BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU -

CHI NHÁNH THUỶ NGUYÊN

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

2.2.1 Giới thiệu chung

2.2.2 Cơ cấu tổ chức

Chức năng các phòng trực thuộc ACB Hải Phòng

Giám đốc chi nhánh là người điều hành cao nhất tại chi nhánh Hai Phó giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo điều hành và tham mưu cho Giám đốc

Phòng khách hàng doanh nghiệp: Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở lên để kinh doanh các nguồn vốn bằng VNĐ và ngoại tệ và tham mưu cho ban giám đốc trong việc quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh của đối tượng khách hàng doanh nghiệp phù hợp quy định của ACB

Phòng bán lẻ: giao dịch với khách hàng gồm cá nhân, hộ gia đình và khách hàng doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng để khai thác vốn bằng VNĐ và ngoại tệ và tham mưu cho Ban giám đốc và đầu mối cho các Phòng Giao dịch về hoạt động kinh doanh bán lẻ tại chi nhánh Tiếp thị thẻ, phụ trách và xử lý các nhiệp vụ thẻ ATM, bảo hiểm, huy động, tiền gửi CASA, phát hành khai thác và chăm sóc tốt khách hàng sử dụng thẻ; trực tiếp quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm dịch vụ bán lẻ cho khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp, trường học, đơn vị

Phòng hỗ trợ tín dụng: có chức năng thực hiện công tác vận hành tín dụng

hỗ trợ cho bộ phận kinh doanh tại chi nhánh phù hợp quy định, định hướng ACB trong từng thời kỳ

Phòng tổ chức hánh chính: tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc chi nhánh trong công tác nhân sự, văn phòng, hành chính quản trị của chi nhánh

Phòng tổng hợp: có chức năng tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh; thực hiện báo cáo hàng năm, thực hiện công tác quản lý chất lượng, chiến lược phát triển kinh doanh trong từng giai đoạn tại chi nhánh Ngoài ra còn được giao nhiệm vụ theo dõi quản lý, xử lý khoản nợ có vấn đề, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, ngoại bảng

Phòng kế toán tài chính: tham mưu, giúp việc ban giám đốc các nghiệp vụ kế toán ngân hàng cho khách hàng, thực hiện hạch toán kế toán, quản lý tài sản, kế toán chi tiêu nội bộ; quản lý hệ thống công nghệ thông tin; quản lý tài sản, công cụ dụng cụ và các vấn đề khác liên quan công tác hạch toán kế toán tại Chi nhánh

Phòng tiền tệ kho quỹ: tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc Chi nhánh công tác quản lý, sử dụng tiền mặt vật lý, tài sản quý, ấn chỉ quan trọng, giấy tờ

có giá và hồ sơ tài sản bảo đảm của Chi nhánh tại nơi giao dịch, kho bảo quản và trên đường vận chuyển theo quy định ACB

Phòng Giao dịch: thực hiện các chức năng về cho vay, huy động vốn, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho tất cả các đối tượng khách hàng theo phạm vi được ủy quyền của ACB và ban lãnh đạo chi nhánh

2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

Trong giai đoạn 2017-2021 hoạt động tài chính – ngân hàng ở nước ta có nhiều biến động, tuy vậy kết quả hoạt động của ACB Hải Phòng doanh số của tất cả các mặt nghiệp vụ đều có sự tăng trưởng tốt, năm sau cao hơn năm trước Hàng năm ngân hàng đều kinh doanh có lãi Năm 2019-2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, tình hình thế giới nhiều biến động như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung …dẫn tới lợi nhuận của ngân hàng ACB Hải Phòng giảm Nhìn chung, giai đoạn này kết quả mà ACB Hải Phòng đạt được là nổi trội hơn so với các ngân hàng khác trên địa bàn thành phố

Về cơ cấu thu nhập đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh: thu nhập

từ hoạt động tín dụng (chủ yếu là lãi vay) chiếm tỷ trọng chủ yếu khoảng 86% trong khi thu nhập từ các hoạt động khác (thu từ dịch vụ, thu tiền gửi, thu khác…) chiếm tỷ trọng thấp khoảng 14%

Bảng 2.1 Kết quả kinh doanh của ACB Hải Phòng giai đoạn 2017-2021

- Thu lãi tiền gửi 6.86 9.24 8.97 5.94 13.67

- Thu lãi cho vay 141.16 200.29 225.00 295.50 354.33

- Thu khác 19.58 20.67 44.20 28.12 23.49

Tổng chi phí 135.23 163.79 236.84 278.46 342.88

- Chi lãi tiền vay 5.99 41.99 72.88 73.49 73.46

- Chi lãi tiền gửi 79.05 74.14 98.27 124.59 164.43

- Chi phí hoạt động 50.19 47.66 65.69 80.38 104.99

Lợi nhuận kinh doanh 32.37 66.41 41.33 51.10 48.61

(Nguồn: Báo cáo quyết toán ACB HP)

Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt mức bình quân gần 27%/năm giai đoạn 2017-2021 Tỷ trọng của thu nhập từ hoạt động tín dụng có

xu hướng tăng đều qua các năm (năm 2017 chiếm 84,22%; năm 2018 chiếm 87,1%; năm 2019 chiếm 81%; năm 2020 chiếm 90% và năm 2021 chiếm 91%) thể hiện ACB Hải Phòng chú trọng tăng trưởng tín dụng hơn so với các mảng kinh doanh khác Thu nhập từ lãi tiền gửi ngày càng chiếm tỷ trọng thấp và có

xu hướng giảm dần Thu nhập từ hoạt động dịch vụ có mức tăng trưởng tương đối tốt Tuy nhiên, tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ giảm do tốc độ tăng trưởng không theo kịp với thu nhập từ hoạt động tín dụng

Nhìn chung, các mặt hoạt động của ACB Hải Phòng đều có sự tăng trưởng cao Tăng trưởng tín dụng kéo theo sự tăng trưởng của một số hoạt động khác như thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ, kinh doanh dịch vụ trong đó có dịch vụ thẻ…Tuy nhiên, một số hoạt động khác còn chưa được quan tâm đúng mức, trong đó lĩnh vực kinh doanh dịch vụ còn chiếm tỷ lệ thấp và đóng góp chưa tương xứng với tiềm năng

2.3 Thực trạng tăng trưởng tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

2.3.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thuỷ Nguyên

Căn cứ theo Quyết định số 551/2017/QĐ-HĐQT-NHCT35 “V/v Ban hành cụ thể chính sách cấp và quản lý tín dụng đối với phân khúc khách hàng bán lẻ” của Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu Việt Nam ngày 09/03/2017

Căn cứ theo quyết định số 553/2017/QĐ-TGĐ-NHCT35 “V/v Ban hành quy định cụ thể hoạt động cho vay đối với phân khúc khách hàng bán lẻ” của Tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu Việt Nam ngày 09/03/2017 Theo đó:

Đối tượng cho vay khách hàng thuộc phân khúc bán lẻ: Các khách hàng

cá nhân và pháp nhân (đối với các doanh nghiệp nhỏ, siêu vi mô và doanh thu thuần < 20 tỷ)

Mục đích cho vay: Đối với khách hàng cá nhân thì việc việc cấp tín dụng (cho vay) tiêu dùng phục vụ đời sống nhằm mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân, gia đình và kinh doanh nếu các các nhân, hộ gia đình này dùng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình; Đối với khác hàng pháp nhân mục đích cho vay duy nhất là cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư khác

Các chỉ tiêu đi kèm với phát triển TDBL theo quy định của ACB, gồm dư

nợ cho vay; nguồn vốn huy động, nguồn vốn CASA; các sản phẩm dịch vụ bán chéo theo tín dụng, như: phát hành và sử dụng thẻ thẻ (doanh thu thuần từ hoạt động thẻ), dịch vụ Ipay active, dịch vụ bảo hiểm (doanh thu phí bảo hiểm)…

Tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở

Sản phẩm cho vay nhu cầu nhà ở là một trong những sản phẩm TDBL đầu tiên của ACB, sản phẩm này ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế trong những năm gần đây, thị trường nhu cầu nhà ở luôn là thị trường sôi động và rất tiềm năng Có thể nói, với loại hình tín dụng mua nhà trả góp luôn được các Ngân hàng đánh giá là sản phẩm tín dụng tiềm năng, nhất là khi nhu cầu về nhà

ở của khách hàng ngày một gia tăng theo sự phát triển của xã hội

Với việc đẩy mạnh cho vay theo chủ trương hỗ trợ lãi suất kích cầu của Chính Phủ, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh vốn cho vay mua nhà, đất trả góp Bên cạnh việc TDBL và mua nhà, đất trả góp, các ngân hàng còn hỗ trợ vốn cho các chủ đầu tư có dự án tiềm năng và hiệu quả cao

Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập quốc tế và xu hướng phát triển của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và xu hướng phát triển về nhu cầu nhà ở trên địa bàn, ACB Hải Phòng đã đề ra nhiệm vụ phát triển các sản phẩm TDBL, đặc biệt là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nhu cầu nhà ở, coi đây là một trong những chiến lược sản phẩm cơ bản của hoạt động ngân hàng bán lẻ Nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ nhu cầu nhà ở đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình trên thị trường ACB Hải Phòng đã triển khai sản phẩm hỗ trợ nhu cầu nhà ở có tính cạnh tranh cao so với các Ngân hàng trên địa bàn, đem lại lợi ích và thủ tục thuận tiện cho khách hàng, thoả mãn nhu cầu của khách hàng Hiện tại, ACB Hải Phòng đang cung cấp đủ các loại hình tín dụng cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở trên thị trường gồm: cho vay mua nhà ở, đất ở (gồm cả mua nhà đất tại các khu đô thị mới mà chủ đầu tư

có hợp tác với ACB); cho vay xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở Ngoài ra, ACB cũng có một số sản phẩm cho vay mua nhà đối với các đối tượng đặc thù như cho vay cán bộ ACB, cho vay nhà ở đối với người có thu nhập thấp theo chính sách của Nhà nước

Tín dụng cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh

Sản phẩm cho vay cá nhân hộ gia đình phục vụ sản xuất, kinh doanh là sản phẩm có tiềm năng phát triển mạnh của hệ thống ACB nói chung và của ACB Hải Phòng nói riêng Dư nợ sản phẩm cho vay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng dư nợ TDBL của ACB Hải Phòng, thể hiện từ năm 2016 đến năm

2018 luôn chiếm trên 80% tổng dư nợ TDBL của ACB Hải Phòng

Tín dụng đảm bảo bằng GTCG

Sản phẩm cho vay đảm bảo bằng GTCG như: sổ tiết kiệm do ACB phát hành hoặc do các tổ chức tín dụng khác, trái phiếu Chính Phủ,… là hình thức vay, trong đó người vay mang các giấy tờ có giá còn hiệu lực đến ngân hàng đề nghị chiết khấu hay cầm cố theo một tỷ lệ của ngân hàng (thông thường từ 80% đến 95% trên mệnh giá của giấy tờ có giá, trừ trường hợp những giấy tờ có giá

có khả năng thanh toán cao thì tỷ lệ cho vay có thể lên đến 100% mệnh giá, như

sổ tiết kiệm do ACB phát hành)