Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế: Biện pháp nâng cao năng lực cạnh trạnh tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Để thực hiện mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ: + Hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của NHT

i

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

ii

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

MÃ SỐ: 8.34.04.10

Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Tuyết Mai

HẢI PHÒNG – 2020

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh” là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu và tài liện trong nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào Tất cả những tham khảo

và kế thừa đều được trích dẫn và tham chiếu đầy đủ

LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện luận văn, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo đã hết lòng truyền đạt những kiến thức cần thiết để em có thể hoàn thành bài luận văn, đặc biệt là TS Nguyễn Thị Tuyết Mai đã tận tình hướng dẫn em thực hiện luận văn này

Ngoài ra, em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Giám Đốc Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đã nhiệt tình giúp đỡ cung cấp tài liệu, các thông tin cần thiết để em hoàn thành luận văn

Do kiến thức và khả năng lý luận của em còn hạn chế nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót Em rất mong nhận được những góp ý của các thầy, cô giáo để luận văn của em được hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn 1

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 2

4 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn 2

5 Những đóng góp chủ yếu của luận văn 2

6 Kết cấu của luận văn 2

Chương 1 Cơ sở lý luận năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 4

1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 4

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 4

1.1.2 Các hoạt động cơ bản ngân hàng thương mại 4

1.1.2.1.Hoạt động huy động vốn 4

1.1.2.2 Hoạt động trung gian thanh toán 4

1.1.2.3 Hoạt động cho vay 5

1.1.2.4 Hoạt động bảo lãnh 5

1.1.2.5 Thuê mua 5

1.1.2.6 Cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn 5

1.1.2.7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ 5

1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 6

1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh 6

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 6

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.2.3.1 Năng lực tài chính 8

1.2.3.2 Năng lực huy động và sử dụng vốn 10

1.2.3.3 Phát triển các sản phẩm dịch vụ 10

1.2.3.4 Năng lực điều hành và quản trị nguồn nhân lực 11

1.2.3.5 Năng lực trình độ công nghệ 14

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 14

1.3.1 Nhân tố chủ quan 14

1.3.2 Nhân tố khách quan 15

Chương 2 Phân tích năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 18

2.1 Khái quát về ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 18

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 18

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ 18

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 19

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 21

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 24

2.2.1 Nhân tố chủ quan 24

2.2.2 Nhân tố khách quan 24

2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 25

2.3.1 Năng lực tài chính 25

2.3.2 Năng lực huy động và sử dụng vốn 29

2.3.3 Phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng 34

2.3.4 Năng lực điều hành và quản trị nguồn nhân lực 39

2.3.5 Năng lực công nghệ thông tin 41

2.3.6 Củng cố và mở rộng thị phần 43

2.4 Đánh giá năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 44

2.4.1.Những điểm mạnh 44

2.4.2 Những điểm yếu 46

2.4.3 Những cơ hội 47

2.4.4 Những thách thức 48

Chương 3 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 51

3.1.Định hướng phát triển ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 51

3.2 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh 51

3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính 51

3.2.2 Nâng cao năng lực huy động vốn và cho vay 53

3.2.3 Nâng capo năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực 57

3.2.4 Các giải pháp khác 62

KẾT LUẬN 64

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM: ngân hàng thương mại

CHXHCN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Hình 2.1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN DƯƠNG KINH

Bảng 2.1:Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh thời kỳ 2015-2019

Biểu 2.1 Biểu đồ tổng thu và tổng chi của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Biểu 2.2 Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Bảng 2.2: Năng lực tài chính của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh thời kỳ 2015-2019

Biểu 2.3 Biểu đồ quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Bảng 2.3: Quy mô và quản lý rủi ro tín dụng

Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Biểu 2.4 Biểu đồ tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Bảng 2.5: Tình hình sử dụng vốn của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Bảng 2.6: Tình hình kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế

Bảng 2.7: Huy động vốn qua thẻ và mở tài khoản thanh toán của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh thời kỳ 2015-2019

Bảng 2.8: Chất lượng cán bộ của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Năng lực cạnh tranh là vấn đề quan trọng luôn được đặt lên vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của một ngân hàng vì nó phản ánh vị thế của ngân hàng

đó trong nền kinh tế với các ngân hàng khác

Trong giai đoạn hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các NHTM trong nước mà còn với các ngân hàng nước ngoài; không chỉ cạnh tranh của cả hệ thống trong toàn quốc mà còn trên từng địa bàn và ở các chi nhánh cụ thể Các chi nhánh ở các địa phương vừa thực hiện chiến lược cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ; vừa phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh để chiến thắng trong cạnh tranh trên địa bàn, để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cả

hệ thống

Chính vì vậy tôi chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh” làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế

2 Mục đích nghiên cứu của luận văn

Mục đích: Phân tích làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp

cụ thể, phù hợp, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Để thực hiện mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết các nhiệm vụ: + Hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của NHTM nói chung, Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh nói riêng trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

+ Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

+ Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

- Đối tượng nghiên cứu là những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về nội dung: Nghiên cứu những tiêu chí cơ bản quan trọng nhất quyết định tới năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

+ Về không gian: Hoạt động của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

+ Về thời gian: Phân tích thực trạng từ 2015 đến 2019

4 Phương pháp nghiên cứu của luận văn

- Luận văn dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin và quán triệt quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển NHTM

- Ngoài phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, việc nghiên cứu đề tài luận văn được tiếp cận theo phương pháp hệ thống, đi từ cụ thể đến khái quát và các phương pháp cụ thể như phân tích, tổng hợp, so sánh

5 Những đóng góp chủ yếu của luận văn

- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh, chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, trở ngại và nguyên nhân chủ yếu

- Đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh trong thời gian tới

6 Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận

văn được kết cấu thành 3 chương

Chương 1 Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Chương 2 Phân tích năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Chương 3 Một số biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại

1.1.1.1.Khái niệm ngân hàng thương mại

Theo Luật Các tổ chức tín dụng của các nước CHXHCN Việt Nam: ‘’ Ngân hàng thương mại là trung gian kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán”.[3, tr23]

“

1.1.1.2.Đặc điểm ngân hàng thương mại

Là một định chế tài chính trung gian

Hoạt động đa dạng và tổng hợp nhiều nghiệp vụ, dịch vụ

Thu hút nguồn vốn trước hết bằng huy động tiền gửi, phát hành kì phiếu, trái phiếu, sau đó sử dụng nguồn vốn này thực hiện cho vay sản xuất kinh doanh, cho vay tiêu dùng Ngoài ra còn có các dịch vụ khác: Thanh toán, chuyển tiền, bảo lãnh, ủy thác,… [3, tr27]

1.1.2 Các hoạt động cơ bản ngân hàng thương mại

1.1.2.1.Hoạt động huy động vốn

“ Ngân hàng mở các tài khoản tiền gửi để huy động được tiền của các tổ chức, các doanh nghiệp và dân cư Ngân hàng có rất nhiều các hình thức huy động khác nhau để có thể tăng lượng tiền gửi của ngân hàng mình như: tiền gửi có kì hạn của các tổ chức xã hội, tiền gủi tiết kiệm của dân cư, nguồn tiền gửi thanh toán Ngoài ra, ngân hàng có thể phát hành trái phiếu hoặc đi vay từ NHNN, các tổ chức tín dụng để đảm bảo khả năng thanh khoản, đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng khi cần thiết []]ư]]ư[[ơ[[[Ơ[33Ơ

1.1.2.2 Hoạt động trung gian thanh toán

Ngân hàng đưa cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán bằng chuyển tiền, thu chi hộ thuế kho bạc thuế, dịch vụ th, dịch vụ uỷ nhiệm chi, séc

1.1.2.3 Hoạt động cho vay

Cac hình thức cho vay được các ngân hàng thương mại đưa ra như : cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh, cho vay xây dựng nhà cửa, cho vay du học… [3,28]

1.1.2.4 Hoạt động bảo lãnh

Thông qua hoạt động bảo lãnh ngân hàng thu được khoản phí bảo lãnh của khách hàng, ngân hàng có thể yêu cầu khách hàng ký quỹ, tạo nguồn tiền thanh toán cho ngân hàng với mức lãi suất rất thấp Bảo lãnh cũng góp phần mở rộng các dịch vụ khác như kinh doanh ngoại tệ, tư vấn, thanh toán…[3,26]

1.1.2.5 Thuê mua

“Rất máy móc cần nhiều ngân hàng tích cực cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn thuê các thiết bị, thiết thông qua hợp đồng thuê mua, trong đó ngân hàng mua thiết bị và cho khách hàng thuê

1.1.2.6 Cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn

Do hoạt động trong lĩnh vực tài chính các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính Vì vậy, nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhờ ngân hàng quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài chính hộ Dịch vụ ủy thác phát triển sang cả ủy thác vay hộ, ủy thác phát hành, ủy thác đầu tư… nhập doanh nghiệp [3.36]

1.1.2.7 Tài trợ các hoạt động của Chính phủ

Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách trong khi thu không đủ, chính phủ buộc NHTM mua trái phiếu Chính phủ theo một tỷ lệ nhất định trên tổng lượng tiền mà ngân hàng huy động được

Bảo quản tài sản hộ

Bảo lãnh

Cho thuê thiết bị trung và dài hạn

Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn như uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ,

uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu tư

Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán

Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm

Bên cạnh đó các Ngân hàng lớn thường cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho các ngân hàng khác như thanh toán hộ, phát hành hộ các chứng chỉ tiền gửi, làm ngân hàng đầu mối trong đồng tài trợ

1.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệm năng lực cạnh tranh

Năng lực cạnh tranh đựơc hiểu là khả năng, năng lực mà doanh nghiệp có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời đạt được được những mục tiêu của doanh nghiệp đặt ra

1.2.2 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Cạnh tranh trong NHTM là cũng là sự tranh đua, giành dựt khách hàng dựa trên tất cả những khả năng mà ngân hàng có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có sự đặc trưng riêng của mình so với các NHTM khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trên thương trường

Các công cụ cạnh tranh của NHTM

- Cạnh tranh bằng chất lượng

Đối với các NHTM để cạnh tranh bằng chất lượng phải xây dựng thật tốt chiến lược bằng công nghệ và chiến lược nguồn nhân lực bên cạnh với việc kết hợp chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp

- Cạnh tranh bằng giá cả

“Đối với các NHTM, giá cả chính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các

DV cung ứng cho các KH của mình

- Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối

Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh Để mở rộng thị phần bán lẻ, các NH phát triển các hình thức phân phối cùng nhiều tiện ích:

* Kênh phân phối truyền thống Bao gồm: (1) Hệ thống các Chi nhánh; (2) NH Đại lý (Thường được áp dụng đối với các NHTM chưa có chi nhánh)

* Kênh phân phối hiện đại các kênh phân phối hiện đại với ưu thế về nhiều mặt đang dần trở thành xu hướng chung Bao gồm:

(1) Các chi nhánh tự động hoá hoàn toàn Đặc điểm của kênh phân phối này là hoàn toàn do máy móc thực hiện, dưới sự điều khiển của các thiết bị điện

tử Ví dụ ATM, Máy POs

(2) Chi nhánh ít nhân viên Chi nhánh ít nhân viên có vị trí quan trọng trong hệ thống NH, nhất là các chi nhánh lưu động Ưu điểm của chúng là chi phí thấp, hoạt động linh hoạt

(3) NH điện tử (E Banking) Phương thức phân phối này thông qua đường điện thoại hoặc máy vi tính Emobibanking , iternetbanking

(4) NH qua mạng Được chia làm 2 loại: (i) NH qua mạng nội bộ (mạng LAN) Hệ thống này hoạt động dựa trên cơ sở KH có tài khoản tại NH, có máy tính cá nhân nối mạng với NH và đăng ký thuê bao với NH để được cấp mã số truy nhập và mật khẩu KH có thể dùng máy tính của mình truy nhập vào máy chủ của NH để thực hiện các giao dịch, tìm kiếm thông tin; (ii) NH qua mạng internet Đây là loại hình NH ở cấp cao hơn KH chỉ cần có máy tính cá

nhân nối mạng internet là có thể giao dịch được với NH mà không cần phải đến

NH Ngoài chức năng kiểm tra tài khoản, KH có thể sử dụng hàng loạt DV trực tuyến khác như vay, mua hợp đồng bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, chuyển ngân,

mở L/C, mở thư bảo lãnh,…

Ngoài công cụ cạnh tranh bằng chất lượng, bằng giá và tổ chức hợp lý mạng lưới phân phối SPDV, các NHTM còn áp dụng các công cụ tăng năng lực cạnh tranh thông qua việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ bán hàng (quảng cáo, khuyến mãi )

1.2.3 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 1.2.3.1 Năng lực tài chính

- Vốn sở hữu (vốn tự có): Vốn sở hữu của NHTM là toàn bộ nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ ngân hàng của các thành viên trong đối tác liên doanh hoặc các cổ đông của ngân hàng và kinh phí quản lý do các đơn vị trực thuộc nôp…

+ Vốn điều lệ nói riêng và vốn tự có nói chung tác động đến quy mô huy động vốn, cho vay cũng như thực hiện các dich vụ ngân hàng của NHTM

Tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tổ chức tín dụng, các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR-Capital Adequacry Ratio) theo quy định Tỷ lệ này được xác định theo công thức:

- Lợi nhuận hàng năm của ngân hàng lớn, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đều đặn và cao qua các năm thể hiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng ngày một nâng cao, quy mô hoạt động của ngân hàng ngày một mở rộng Đây là nguồn quan trọng để ngân hàng tăng quy mô vốnn trong tương lai

- Tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA- Return On Assets): Thể hiện một đồng tài sản của ngân hàng sẽ mang về bao nhiêu đồng lợi nhuận trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

Tỷ lệ sinh lời tính trên tài sản (ROA) càng cao thể hiện khả năng quản lý khai thác sử dụng các tài sản của ngân hàng có hiệu quả và tăng thu nhập cho ngân hàng

- Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (REO - Return On Equity) Thể hiện 1 đồng vốn chủ sở hữu của ngân hàng sẽ mang về bao nhiêu lợi nhuận trong một thời gian nhất định (thường là 1 năm)

Tỷ lệ sinh lời tính trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng cao thể hiện

việc sử dụng vốn của ngân hàng trong đầu tư cho vay hiệu quả

- Hệ số chênh lệch lãi ròng (NIM)

Tổng thu nhập phí lãi - Tổng chi phí phí lãi

NIM =

- Khả năng phòng ngừa và chống đỡ rủi ro: Trong kinh doanh, NHTM thường xuyên đối đầu với rủi ro, các khoản tổn thất của ngân hàng sẽ được bù đắp bằng vốn chủ sở hữu Đây chỉ là tiêu phản ánh khả năng ngăn chặn các rủi

ro

1.2.3.2 Năng lực huy động và sử dụng vốn

“Năng lực huy động và sử dụng vốn biểu thị bằng khả năng huy động vốn

và khả năng cho vay đầu tư

- Khả năng huy động vốn: Là số lượng tiền gửi và khả năng thu hút tiền gửi của ngân hàng

- Khả năng cho vay và đầu tư: Thể hiện năng lực sử dụng vốn của ngân hàng Có được từ nguồn vốn lớn, ổn định là cơ sở để ngân hàng cho vay đáp ứng với nhu cầu của nền kinh tế và đầu tư nhằm mục tiêu kiếm lợi nhuận

1.2.3.3 Phát triển các sản phẩm dịch vụ

“Lĩnh vực kinh doanh ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, do đó, khi mà các loại hình dịch vụ ngân hàng không có sự khác biệt lớn giữa các chủ thể cung ứng thì năng lực cạnh tranh cần dựa vào chất lượng cung cấp, tiện ích của sản phẩm, thái độ phục vụ và đáp ứng được nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.”

Vì vậy, bên cạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống các NHTM luôn nghiên cứu và đưa ra các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới để đáp ứng với nhu cầu ngày càng cao của thị trường Số lượng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đưa ra càng nhiều đa dạng, chất lượng các sản phẩm dịch vụ ưu việt đáp ứng được nhu cầu của các khách hàng sẽ thu hút được khách hàng đến giao dịch với

và phát triển tốt Tuy nhiên, nếu sự tăng trưởng quá nhanh, vượt quá khả năng kiểm soát của ngân hàng lại chứa đựng những rủi ro nhất định.”

“Có nhiều tiêu chí đo lường thị phần như thị phần huy động, thị phần cho vay, thị phần phát hành các gói dịch vụ…, trong đó, thị phần hoạt động tín dụng

có mối quan hệ chặt chẽ với năng lực cạnh tranh của NHTM Thị phần và tốc độ tăng trưởng thị phần của NHTM được đo lường bằng các chỉ tiêu sau:

- Thị phần và tăng trưởng thị phần huy động vốn Hoạt động huy động vốn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với NHTM, là nguồn chủ yếu để NHTM thực hiện hoạt động kinh doanh của mình và cũng là cơ sở để ngân hàng mở rộng kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh Để đánh giá hoạt động huy động vốn của NHTM người ta sử dụng các chỉ tiêu như sau:

Nguồn vốn huy động của NHTM

Thị phần vốn huy động = - x 100% của NHTM Tổng nguồn vốn huy động của các TCTD

Thị phần vốn huy động hiện thời

Tốc độ tăng trưởng = - x 100%

thị phần vốn huy động Thị phần vốn huy động năm trước đó

- Thị phần và tăng trưởng thị phần cho vay Năng lực cạnh tranh của NHTM về các hoạt động bên tài sản có, chủ yếu liên quan đến tài sản có sinh lời

tức là hoạt động cho vay và đầu tư Các NHTM Việt Nam mới chỉ hoạt động tín dụng là chủ yếu nên việc đánh giá thị phần cho vay thường thông qua các chỉ tiêu:

Ngoài ra, việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng giao dịch sẽ giúp cho ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động động tới nhiều khu vực Số lượng chi nhánh ngân hàng càng lớn càng tạo điều kiện cho NHTM không những thu hút nhiều vốn cho ngân hàng, mà còn giúp cho ngân hàng tiếp cận được với nhiều khách hàng và tạo sự thuận lợi cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ ngân hàng

1.2.3.5 Năng lực điều hành và quản trị nguồn nhân lực

động kinh doanh ngân hàng hiệu quả nhất và đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, ngân hàng có tính cạnh tranh cao là ngân hàng có cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, không cứng nhắc mà phải linh động thay đổi tuỳ thuộc vào môi trường bên trong và bên ngoài ngân hàng trong từng thời kỳ hoạt động của ngân hàng

- Cơ cấu trình độ của bộ máy lãnh đạo, của cán bộ: “Ban lãnh đạo của NHTM có vai trò quan trọng vì họ là người nằm bắt toàn bộ nguồn lực, vạch ra đường lối, chiến lược chính sách kế hoạch hoạt động hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra đánh giá mọi hoạt động các bộ phận của ngân hàng để đưa hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao Năng lực lãnh đạo góp phần vô cùng quan trọng trong việc nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng, vì nếu lãnh đạo tốt là biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của đơn vị mình phụ trách, biết hoành cảnh nguyện vọng cua nhân viên để khuyến khích động viên kịp thời nhằm khuyến khích tinh thần tận tuỵ khả năng cống hiến của nhân viên Lãnh đạo ngân hàng phải đoàn kết có quyết tâm nâng cao năng lực sức cạnh tranh để từ đó nhân viên cấp dưới cũng cố gắng phát huy hết tài năng, đóng góp các sáng kiến phát triển ngân hàng mình.”

“Nhân lực là nguồn lực rất quan trọng Trình độ nguồn nhân lực thể hiện ở trình độ quản lý, trình độ lành nghề của đội ngũ nhân viên, phẩm chất chính trị

và đạo đức nghề nghiệp của nhân viên ngân hàng

- Cơ chế vận hành: Có được quy mô bộ máy lãnh đạo quản lý tốt đội ngũ cán bộ nhân viên trình độ và mô hình cơ cấu tổ chức quản lý song cơ chế vận hành không phù hợp sẽ tác động không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng

- Văn hoá kinh doanh là mọi hoạt động kinh doanh phải theo pháp luật có lương tâm và có đạo đức trong kinh doanh, kinh doanh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội

Mỗi ngân hàng dù muốn hay không đều có một nét văn hoá riêng Đây là khía cạnh thuộc về con người Nó hình thành nên giá trị cảm nhận, niềm tin cách

xử sự chung của các thành viên trong ngân hàng

1.2.3.6 Năng lực trình độ công nghệ

“Các NHTM có quy mô lớn thì càng có ưu thế và tạo tâm lý an tâm cho người gửi tiền về khả năng chi trả cũng như khi sử dụng các dịch vụ mà họ cung cấp Gắn liền với quy mô của ngân hàng đó chính là công nghệ Công nghệ ngày càng hiện đại đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin sẽ làm tăng năng lực cạnh tranh của ngân hàng;

“NHTM là doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm dịch vụ tiền tệ nên chất lượng của sản phẩm dịch vụ này phải thể hiện ở mức độ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, tiện ích mà dịch vụ đem lại cho khách hàng như sự an toàn, thời gian, sự thuận tiện khi giao dịch … Muốn cung cấp sản phẩm chất lượng cao, ngân hàng phải có vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị.”

“ “Công nghệ thông tin hiện được sử dụng như một yếu tố mũi nhọn nhằm nâng cao sức mạnh để cạnh tranh trên thị trường tài chính Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ứng dụng lập mạng thanh toán liên ngân hàng nội bộ tập trung, hệ thống quản lý vốn ngoại tệ tập trung, ứng dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, triển khai ứng dụng thanh toán swift, dịch vụ thẻ… đang được triển khai mạnh mẽ

“Thực tế cho thấy, với kỹ thuật và công nghệ hiện đại, các NHTM sẽ tạo

ra cho các giao dịch mới, cung cấp các dịch vụ gia tăng, đồng thời tạo sự liên kết với các đối tác và tăng khả năng tìm kiếm thông tin của khách hàng Trong trường hợp các ngân hàng có chung những gói dịch vụ nhưng nếu đơn vị nào có trình độ về công nghệ hiện đại, khả năng thu hút khách hàng sẽ cao hơn, thị phần tăng trưởng nhanh chóng hơn và năng lực cạnh tranh được nâng cao.”

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.3.1 Nhân tố chủ quan

Các nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng thương mại

Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM như đã phân tích ở trên (năng lực tài chính, năng lực hoạt động năng lực điều hành và quản trị nguồn nhân lực) cũng chính là yếu tố nội tác động đến năng lực cạnh tranh NHTM Ngoài ra còn có các nhân tố khác cũng là những yếu tố nội tại có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM, đó là:

- Thương hiệu: Là một vấn đề hiện nay đã được các NHTM Việt Nam quan tâm, khi ngân hàng có thương hiệu sẽ tạo được niềm tin của khách hàng và thu hút được nhiều khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình, thương hiệu mang trong nó một giá trị hiện tại và tương lai, thương hiệu là tài sản vô hình của ngân hàng Một ngân hàng có thương hiệu chắc chắn sẽ có tính cạnh tranh cao hơn các ngân hàng khác

- Công tác giáo dục đào tạo: Là một khâu quan trọng và luôn đồng hành với

sự tồn tại và phát triển của NHTM., nhất là khâu giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp Công tác đào tạo bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn cho cán bộ là khâu then chốt vì thời đại ngày nay là thời đại cạnh tranh tri thức, một ngân hàng có đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao, có tay nghề trình độ kết hợp với một số nhân tố khác chắc chẵn sẽ tạo ra một ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao

- Bầu không khí chính trị trong ngân hàng: Lề lối nội bộ luôn ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược Hệ thống thứ bậc về chỉ huy trong ngân hàng chính kiến của các nhà lãnh đạo cao cấp có hoà hợp với nhau không

1.3.2 Nhân tố khách quan

Không chỉ chịu sự tác động bởi các yếu tố nội tại của bản thân các NHTM Việt Nam, các yếu tố từ môi trường bên ngoài cũng có những tác động nhất định đến năng lực cạnh tranh của NHTM đó là:

* Các nhân tố trong nước:

- Một thể chế chính trị ổn định và pháp luật rõ ràng ổn định chính trị sẽ là

cơ sở đảm bảo sự thuận lợi đảm bảo tính bình đẳng cho các NHTM Việt Nam

hoạt động kinh doanh Nhân tố này chịu sự tác động rất lớn đến tình hình kinh tế

xã hội của đất nước, tac động mạnh đến tình hình sản xuất kinh doanh của các NHTM

- Các nhân tố kinh tế (tốc độ sinh trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất…) rất ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các NHTM

- Môi trường đầu tư và số lượng dự án được đầu tư cũng có nhiều tác động đến hoạt động của các ngân hàng, nó là mục tiêu để các ngân hàng cố gắng cải thiện nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng mình, thu hút khách hàng giành lấy dự án

* Các nhân tố quốc tế:

- Mối quan hệ giữa các chính phủ: Khi mối quan hệ giữa các chính phủ không thân thiện thậm chí là thù địch sẽ gây mối quan hệ kinh doanh giữa NHTM của hai nước

- Hệ thống pháp luật quốc tế những hiệp định và thoả thuận được nhiều quốc gia tuân thủ, hiệp hội ngành nghề tuân thủ sẽ có ảnh hưởng đến sự hoạt động kinh doanh của ngân hàng

- Xu hướng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu hoá tạo cho quá trình lưu thông hàng hoá được thuận lợi, nhanh chóng sẽ giảm thiểu được các trở ngại như thế, thủ tục xuất nhập khẩu các thành tự khoa học được ứng dụng rộng rãi, chuyển giao công nghệ thuận lợi làm cho các ngân hàng có thể tiếp thu được các thành tựu khoa học tiên tiến đồng thời các ngân hàng phải hoạt động dựa trên những đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao hơn

- Đối thủ cạnh tranh quốc tế: Đây là vấn đề lớn mà các NHTM Việt Nam đang đòi hỏi phải chuẩn bị về mọi mặt củng cố lại ngân hàng để có thể bơi ra biển lớn cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam

- Hiện nay toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế đã thực sự trở thành những vấn

đề thời sự đối với mỗi quốc gia mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp và có tác động không nhỏ tới từng cá nhân trong xã hội tế cũng xâm nhập vào từng quốc gia

thành một bộ phận thị trường thế giới

- Việt Nam đã từng bước tham gia vào thể chế kinh tế khu vực và thế giới

Đã tạo cho doanh nghiệp nói chung và các NHTM nói riêng nhiều thuận lợi để phát triển thị trường, tiếp thu phát triển công nghệ mới hiện đại

CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN DƯƠNG KINH

2.1 Khái quát về ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển

Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Địa chỉ: Km 11+600 đường Phạm Văn Đồng, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng

Mã số thuế: 0100686174-913

Người ĐDPL: Võ Thị Tường Vi

Ngày hoạt động: 25/03/2014

Giấy phép kinh doanh: 0100686174-913

“Nhận rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, mà trọng tâm là phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần đổi mới thành phố Hải Phòng

“Sau những nỗ lực, phấn đấu , Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đã từng bước trưởng thành, đi những bước đi vững chắc với sự phát triển toàn diện trên các mặt huy động vốn, tăng trưởng đầu tư, nâng cao chất lượng tín dụng, thu chi tiền mặt, mở rộng quan hệ hợp tác.Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đã tự tin vững bước trong công cuộc đổi mới, hoà mình với sự phát triển vượt bậc của hệ thống điện tử hiện đại-an toàn-tin cậy đạt hiệu quả với chuẩn mực quốc tế trong quá trình hôị nhập kinh tế quốc

tế.”

2.1.2 Chức năng nhiệm vụ

Là ngân hàng hoạt động trên quận ngoại thành một phần là các phường thuần nông, canh tác biển, hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, và doanh nghiệp nước ngoài Là ngân hàng vốn chủ sở hữu của nhà nước phục vụ nhiều nhiệm vụ chính trị của nhà nước, là ngân hàng hướng tới

khỏch hàng nụng thụn chủ yếu trờn những địa bàn nụng nghiệp Hiện tại trờn địa bàn quận chỉ cú một ngõn hàng nờn chủ yếu mở rộng lụi kộo thờm khỏch hàng trong nội thành và cỏc địa bàn lõn cận

2.1.3 Cơ cấu tổ chức

Chi nhỏnh Ngõn hàng Agribank chi nhỏnh quận Dương Kinh là chi nhỏnh loại 2 trực thuộc chi nhỏnh loại 1 là Ngõn hàng Agribank chi nhỏnh Hải Phũng - đơn vị trực thuộc NHNN&PTNT Việt Nam, cú con dấu, bảng cõn đối

kế toỏn, được tổ chức và hoạt động theo tổ chức và quy chế của NHNN&PTNT Việt Nam Chi nhỏnh hoạt động theo luật của tổ chức tớn dụng, cú tư cỏch phỏp nhõn, cú quyền tự chủ về tài chớnh, tự chịu mọi trỏch nhiệm về hoạt động kinh doanh

Chi nhỏnh Ngõn hàng Agribank chi nhỏnh quận Dương Kinh cú 4 phũng ban Ban giỏm đốc của Ngõn hàng Agribank chi nhỏnh quận Dương Kinh bao gồm Giỏm đốc và 2 Phú giỏm đốc

Hỡnh 2.1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY QUẢN Lí CỦA CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN DƯƠNG KINH

NHN0 & PTNT Việt Nam

NHN0 & PTNT DƯƠNG KINH

Ban lnh đạo NHN0 & PTNT hải phòng

( Nguồn : Cơ cấu ngân hàng nông nghiệp Dương Kinh)

Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban

Ban lãnh đạo gồm 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc có nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như quyết định những vấn đề liên quan đến quản lý và tổ chức trong ngân hàng

Giám đốc là người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của toàn chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước, Ngân hàng nhà nước, NHNN&PTNT Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng giám đốc

về quyết định của mình

Phó giám đốc là người giúp việc chỉ đạo điều hành một số mặt nghiệp vụ

do Giám đốc phân công, uỷ quyền Khi giải quyết công việc được phân công, uỷ quyền, Phó giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc về kết quả công việc đó

Phòng kinh doanh chuyên về cho vay bao gồm trưởng phòng, phó phòng

và các nhân viên am hiểu thị trường, am hiểu nghiệp vụ cho vay, bảo lãnh,… Gọi tắt là công tác tín dụng do các cán bộ tín dụng sử dụng vốn đầu tư cho khách hàng thu lợi nhuận từ lãi cho vay và phí bão lãnh… làm tăng doanh thu lợi nhuận từ ngân hàng

Phòng kế toán ngân quỹ gồm trưởng phòng kế toán và phó phòng kế toán cùng các nhân viên kế toán thực hiện các nghiệp vụ kiểm soát và giao dịch các nghiệp vụ như chuyển tiền, thu chi hộ các tổ chức như kho bạc , thuế, điện lực, nước, bảo hiểm, các ví điện tử của các công ty viễn thông, dịch vụ thẻ, dịch

vụ ngân hàng điện tử, huy động vốn dân cư và các tổ chức thông qua các nguồn vốn tiết kiệm, tiền gửi không kì hạn Hỗ trợ phòng kinh doanh giao dịch giải

Phßng hµnh chÝnh

Phßng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé

ngân, thu nợ, thu lãi Kho quỹ giữ tiền trong kho trong hạn mức cho phép và các giấy tờ có giá trị như bìa đỏ

Phòng hành chính nhân sự nằm trong bộ máy giúp việc cho Giám đốc

và phục vụ cho các phòng nghiệp vụ trong quá trình hoạt động kinh doanh, chịu

sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc chi nhánh NHNN&PTNT quận Dương Kinh Nhân viên phòng hành chính nhân sự gồm một cán bộ hành chính phụ trách chi tiêu mua sắm …cho cơ quan, các bảo vệ và một nhân viên nấu ăn

Phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ là bộ phận chuyên trách, hoạt động độc lập với các phòng nghiệp vụ khác, giúp giám đốc điều hành đúng pháp luật mọi hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, hạn chế rủi ro trong kinh doanh và bảo

vệ an toàn tài sản, đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu hạch toán Trực tiếp triển khai tác nghiệp các nghiệp vụ về kiểm tra kiểm toán

2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

Với phương châm "phát triển - an toàn - hiệu quả" trong những năm qua, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh không ngừng được nâng cao; thể hiện qua bảng 2.5:

Bảng 2.1:Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh thời kỳ 2015-2019

Đơn vị: Tỷ đồng

so sánh 2016/2015

so sánh 2017/2016

so sánh 2018/2017

so sánh 2019/2018

0 5000 10000 15000 20000 25000

2015 2016 2017 2018 2019

Tổng thu Tổng chi

Biểu 2.1 Biểu đồ tổng thu và tổng chi của Ngân hàng Agribank chi nhánh

quận Dương Kinh

0 500 1000 1500 2000

2015 2016 2017 2018 2019

Lợi nhuận sau thuế

Biểu 2.2 Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng Agribank chi nhánh

quận Dương Kinh

“Tổng thu nhập Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh năm

2019 tăng 2,2 lần so với năm 2015 Trong cơ cấu thu nhập, khoản thu từ tín dụng là chủ yếu chiếm 68% trong tổng thu nhập và nguồn từ dịch vụ cũng tăng chiếm tỷ trọng 1,8% trong tổng thu nhập song vẫn ở mức thấp so với các ngân hàng trên địa bàn Điều đó chứng tỏ trong những năm qua, hoạt động huy động vốn và cho vay vẫn là hoạt động chủ đạo mang lại nguồn chủ yếu cho Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh, còn hoạt động dịch vụ chỉ chiếm phần thứ yếu.”

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 gấp 1,7 lần so với năm 2015 tuy có tăng trưởng song rất thấp do đơn vị quy mô hoạt động thấp trong khi đó phải trả lãi nhận vốn điều hoà cao và phải tăng chi phí phí công nghệ, hiện đại hoá ngân

Tỷ đồng

Triệu đồng

hàng mặt khác trong những năm qua thực hiện làm sạch tín dụng Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đã sử lý gần 5,9 tỷ nợ rủi ro do vậy các năm đều phảI trích dự phòng rủi do làm lợi nhuận giảm

2.2 Các nhân tố ảnh hưởng năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

tệ trên thị trường diễn biến phức tạp.”

Cơ chế chính sách của Chính phủ của Ngân hàng Nhà nước về cho vay, bảo đảm tiền vay, nợ quá hạn, và phát triển các sản phẩm dịch vụ mới… còn nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế, chậm bổ sung, chỉnh sửa

Bên cạnh những nguyên nhân trên còn có những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cức tới hoạt động của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đó là:

Kinh tế quận Dương Kinh chậm phát triển, chưa có nhiều doanh nghiệp

và dân doanh có những mô hình phát triển kinh tế, các dự án khả thi để thu hút nhiều hơn các sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Hiệu lực pháp luật còn yếu, ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường pháp lý cho việc mở rộng hoạt động của các tổ chức sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động ngân hàng

Việc chậm chạp khai thác tiềm năng của địa bàn để phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ Đồng thời có nhiều yếu kém trong xây dựng các chiến lược cạnh tranh

và hoạt động kinh doanh, cũng như ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên

và có không ít những vấn đề về đạo đức nghề nghiệp

2.3 Thực trạng năng lực cạnh tranh tại ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

2.3.1 Năng lực tài chính

Khả năng sinh lời

Với phương châm "phát triển - an toàn - hiệu quả" trong những năm qua, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh không ngừng được nâng cao; thể hiện qua bảng 2.3:

Bảng 2.2: Năng lực tài chính của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận

Dương Kinh thời kỳ 2015-2019

Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh

2015-2019

Chỉ số ROA là tỷ lệ lợi nhận sau thuế trên tổng tài sản Chỉ tiêu ROA của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh năm 2019 là năm có tỷ lệ cao đạt 0,8 kể từ năm 2016 lại đây Các năm trước đó chỉ số thất thường chẳng hạn năm 2016 là 0,5%; năm 2017 lên 0,7%; năm 2018 giảm xuống còn 0,2%; nguyên nhân chính là phải trích dự phòng rủi ro lớn 2,5 tỷ đồng trong năm 2018 Quy mô vốn chủ sở hữu và tốc độ tăng trưởng vốn

“Hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chưa thực hiện cơ chế giao vốn cho các đơn vị thành viên, do vậy tiêu chí này nếu ta xét tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh thì không đầy

đủ rõ nét mà phụ thuộc vào khả năng tăng trưởng vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ”

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

2015 2016 2017 2018 2019

vốn chủ sở hữu

Biểu 2.3 Biểu đồ quy mô vốn chủ sở hữu của Ngân hàng Agribank chi

nhánh quận Dương Kinh Năng lực quản trị rủi ro

“Hệ số an toàn vốn thấp (gần = 5% năm 2019) nên khả năng chống đỡ rủi

ro của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thấp, làm hạn chế khả năng huy động vốn và khả năng cạnh tranh trên thị trường; Mặt khác lợi nhuận ngân hàng có hàng năm song rất thấp chưa đủ để cải thiện hệ số an toàn

Triệu đồng

Ngân hàng chỉ có thể tăng vốn mạnh khi được chính phủ cấp vốn bổ sung, phát hành trái phiếu dài hạn trên thị trường để huy động vốn hoặc cổ phần hoá để huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước Trong những năm qua một số NHTM nhà đầu tư khác như NHĐT&PT Việt Nam, NHĐT&PT Việt Nam đã sử dụng phương án phát hành trái phiếu dài hạn, trái phiếu chuyển đổi ra công chúng để tăng cường năng lực tài chính và NHĐT&PT Việt Nam đã cổ phần hoá qua đó đã huy động một khối lượng vốn lớn từ các nhà đầu tư Nhờ vậy vốn

tự có của các NHTM đã có những cải thiện đáng kể.”

“Đi đôi với việc tăng trưởng tín dụng thì chất lượng tín dụng được Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đặc biệt quan tâm, tất cả các khách hàng có quan hệ tín dụng đều được phân tích, đánh giá xếp loại và phân loại theo quy định để có định hướng, quyết sách tăng giảm tín dụng cho vay phù hợp, hạn chế rủi ro.”

Một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng quan hệ tín dụng đó là tỷ lệ

nợ quá hạn/tổng dư nợ, nợ nhóm 02 tiềm ẩn tương lai gần của rủi ro Nợ quá hạn thường là dấu hiệu chính thức đầu tiên đối với một khoản vay có vấn đề, hay ít nhất đó cũng là dấu hiệu của việc xác định không phù hợp với các điều kiện cho vay như dánh giá thông tin về khách hàng chưa chuẩn xác hay thời hạn trả nợ, phương thức trả nợ chưa hợp lý…

Bảng 2.3: Quy mô và quản lý rủi ro tín dụng

Đơn vị: Tỷ đồng

TT Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 quân Bình

5 Tổng số trích

6 Tổng dư nợ đã xử

lý rủi ro tín dụng 3,150 3,500 900 1500 0 1,810 Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh từ

năm 2015 đến năm 2019

Bảng 2.3 cho thấy nợ quá hạn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh trong những năm qua là ở mức thấp nhất đặc biệt là tỷ lệ nợ xấu cao nhất mới là 3,1% trong năm 2016 và thấp nhất là 0.15% trong năm 2019

Tỷ lệ nợ xấu ở đây là tỷ lệ được xác định, phân loại theo cơ chế phân loại

nợ mới của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam ban hành tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế Theo đó mọi khoản nợ đều được phân loại và xếp vào 1 trong 5 nhóm(từ nhóm 1 đến nhóm 5) trong đó từ nhóm 3 đến nhóm 5

là nợ xấu

“Quản trị tốt việc trích từ dự phòng rủi ro tín dụng: Chấp hành đúng việc phân loại nợ, đưa chuẩn mực đánh giá chất lượng tín dụng sát với chuẩn mực phân loại nợ quốc tế đã được phân loại trên cơ sở có cả yếu tố định lượng và yếu

tố định tính gắn với phân tích, đánh giá khả năng tài chính của khách hàng để phân loại nợ, Thực hiện trích rủi ro những năm 2016 và 2019 đã bao gồm tỷ lệ trích dự phòng rủi ro chung là 0.75%/năm và tỷ lệ dự phòng rủi ro cụ thể đối với từng nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 Tỷ lệ trích dự phòng rủi ro tại Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh tương đối thấp bởi tỷ lệ cho vay có bảo đảm bằng tài sản cao, tỷ lệ các khoản nợ nhóm 2 đến nhóm 5 rất thấp.”

“Với thực trạng dư nợ cho vay như đã phân tích có thể đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Agribank chi nhánh quận Dương Kinh đến 31/12/2019 là tốt bởi tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ qua các năm đều ở mức thấp Song không được chủ quan dó bất thường của nền kinh tế chịu tác động của hội nhập kinh tế khu vực và thế giới ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng kéo theo tiềm ẩn rủi ro không nhỏ cho đồng vốn NH Do vậy