Tác Động của fintech tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam

Đánh giá tác động của Fintech tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam không chỉ có ý nghĩa thực tiễn trong việc hỗ trợ các ngân hàng phát triển dịch vụ, tối ưu hóa ho

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, việc áp dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực ngân hàng đã trở thành xu hướng không thể đảo ngược Fintech, đặc biệt là dịch vụ Mobile banking, đã bùng nổ sau đại dịch Covid-19, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch tài chính qua thiết bị di động Tại Việt Nam, với sự gia tăng nhanh chóng của Internet và smartphone, công nghệ tài chính không chỉ là lựa chọn mà trở thành yếu tố thiết yếu trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Kể từ khi xuất hiện vào những năm 2010, Mobile banking đã cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng, đồng thời nâng cao tính minh bạch và an toàn trong giao dịch tài chính.

Việc sử dụng dịch vụ công nghệ trực tuyến mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đặt ra thách thức về bảo mật thông tin và rủi ro gian lận, đồng thời yêu cầu quản lý cao hơn Đánh giá tác động của Fintech đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam không chỉ hỗ trợ phát triển dịch vụ và tối ưu hóa hoạt động mà còn góp phần định hình chính sách và chiến lược phát triển ngành ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Việc nghiên cứu tác động của Fintech đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam là cần thiết để hỗ trợ quá trình hoạch định chiến lược phát triển bền vững Đồng thời, nghiên cứu này cũng giúp chính phủ kiểm soát và định hình môi trường pháp lý an toàn cho sự phát triển của dịch vụ ngân hàng số.

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Tổng quan nghiên cứu về Fintech

(i) Tổng quan nghiên cứu về Fintech

Theo báo cáo của Ernst & Young (EY) năm 2021, việc áp dụng Fintech toàn cầu đã đạt kỷ lục, với 64% người tiêu dùng sử dụng ít nhất một dịch vụ Fintech.

Fintech đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mức 33% vào năm 2017, đặc biệt nổi bật ở các thị trường mới nổi Tại đây, Fintech cung cấp các giải pháp tài chính thay thế, giúp những người không có khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng truyền thống có cơ hội tiếp cận tài chính.

(i) Các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của Fintech

Sự bùng nổ của công nghệ di động đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của điện thoại thông minh và internet, tạo nền tảng vững chắc cho các dịch vụ Fintech Theo số liệu từ Statista, sự gia tăng này mở ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực tài chính số.

Vào năm 2021, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh toàn cầu đạt khoảng 6,6 tỷ và dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới Sự gia tăng này đã mở ra cơ hội cho các dịch vụ Fintech tiếp cận một lượng lớn người dùng thông qua các ứng dụng di động.

Nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ tài chính tiện lợi và nhanh chóng đang thúc đẩy sự phát triển của Fintech Người tiêu dùng hiện đại yêu cầu các dịch vụ tài chính dễ sử dụng và có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi Fintech đáp ứng nhu cầu này thông qua các giải pháp như ví điện tử, cho vay trực tuyến, thanh toán di động và đầu tư trực tuyến Theo nghiên cứu của McKinsey (2021), 75% người tiêu dùng cho rằng sự tiện lợi là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn sử dụng dịch vụ Fintech.

Cải tiến công nghệ và bảo mật trong lĩnh vực fintech đã được thúc đẩy nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) Theo báo cáo của Gartner (2021), blockchain có khả năng giảm thiểu gian lận tài chính lên tới 30%, đồng thời nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của các giao dịch tài chính.

(ii) Các lĩnh vực chính của Fintech

Thanh toán điện tử là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất trong Fintech, nhờ vào sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu thanh toán trực tuyến an toàn Các công ty như PayPal, Square và Stripe không chỉ cung cấp dịch vụ thanh toán mà còn mở rộng sang cho vay doanh nghiệp nhỏ và nền tảng phát triển API Theo nghiên cứu của Mordor Intelligence (2022), thị trường thanh toán điện tử toàn cầu dự kiến đạt 12.4 nghìn tỷ USD vào năm 2027, với tốc độ CAGR 13.7% từ 2022 đến 2027 Sự gia tăng giao dịch không tiếp xúc, mở rộng Internet và smartphone, cùng với tiến bộ trong bảo mật thanh toán trực tuyến là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Các nền tảng cho vay và tín dụng trực tuyến như LendingClub và Prosper đã tạo ra cơ hội mới cho cả người vay và người cho vay bằng cách tối ưu hóa quy trình cho vay và giảm chi phí thông qua thuật toán phức tạp và dữ liệu lớn Theo báo cáo của KPMG (2021), các nền tảng này đã cấp phát hơn 4 tỷ USD khoản vay tại Mỹ trong năm 2020, phản ánh nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ đối với giải pháp vay nhanh chóng và ít thủ tục Việc ứng dụng công nghệ trong đánh giá rủi ro tín dụng cũng giúp giảm tỷ lệ nợ xấu, làm cho khoản vay trực tuyến trở thành giải pháp tài chính hấp dẫn.

Fintech đã cách mạng hóa quản lý tài sản và đầu tư thông qua các ứng dụng như Robinhood và Wealthfront, cung cấp dịch vụ với chi phí thấp hơn so với truyền thống Người dùng có thể kiểm soát và theo dõi đầu tư một cách minh bạch và tức thì Theo báo cáo của Deloitte (2021), 55% nhà đầu tư trẻ tại Mỹ đã sử dụng nền tảng Fintech để quản lý tài sản Các ứng dụng này thu hút người dùng nhờ giao diện dễ sử dụng, phí giao dịch thấp hoặc miễn phí, cùng với các tính năng tiên tiến như giao dịch tự động và quản lý danh mục đầu tư theo thuật toán Điều này chứng tỏ tiềm năng lớn của Fintech trong việc mở rộng thị trường đầu tư và cung cấp dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Ngoài các lĩnh vực chính, Fintech còn mở rộng sang nhiều dịch vụ tài chính khác như InsurTech, tư vấn tài chính cá nhân và thanh toán ngang hàng InsurTech cung cấp sản phẩm bảo hiểm tùy chỉnh, giúp người tiêu dùng dễ dàng mua và quản lý bảo hiểm qua ứng dụng di động Theo báo cáo của PwC (2021), InsurTech đã nâng cao hiệu quả và trải nghiệm người dùng trong ngành bảo hiểm bằng cách tự động hóa quy trình yêu cầu bồi thường và đánh giá rủi ro.

Trong lĩnh vực tư vấn tài chính cá nhân, Betterment và Acorns nổi bật với dịch vụ tư vấn tài chính dựa trên thuật toán, giúp người dùng quản lý tài chính và đầu tư hiệu quả Những nền tảng này áp dụng công nghệ AI và học máy để phân tích dữ liệu tài chính, từ đó cung cấp khuyến nghị đầu tư phù hợp Theo nghiên cứu của Accenture (2020), 61% người tiêu dùng toàn cầu tin tưởng vào khuyến nghị tài chính từ các nền tảng Fintech hơn so với cố vấn tài chính truyền thống.

Công nghệ thanh toán ngang hàng (P2P) đã trở thành một phần thiết yếu trong hệ sinh thái Fintech, với các ứng dụng như Venmo và Zelle cho phép người dùng chuyển tiền nhanh chóng và dễ dàng qua điện thoại di động Theo báo cáo của eMarketer (2021), số lượng người dùng ứng dụng thanh toán P2P tại Mỹ đã đạt 82,5 triệu vào năm 2020 và dự kiến sẽ tăng lên 103,5 triệu vào năm 2023.

Fintech đang cách mạng hóa giao dịch tài chính, từ thanh toán đến đầu tư, nhờ vào công nghệ tiên tiến và nhu cầu cao về dịch vụ tài chính an toàn, nhanh chóng Các nghiên cứu từ Mordor Intelligence, KPMG, Deloitte, PwC, Accenture và eMarketer chỉ ra tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành này Sự đổi mới và ứng dụng công nghệ trong Fintech không chỉ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng sẽ tiếp tục thúc đẩy ngành Fintech trong tương lai, mang đến cơ hội và thách thức mới cho lĩnh vực tài chính toàn cầu.

Tổng quan nghiên cứu về Mobile banking

(i) Tổng quan nghiên cứu về Mobile banking

Vào những năm 1990, Internet banking đã mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành ngân hàng bằng cách cho phép khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến mà không cần đến chi nhánh Sự phát triển của mobile banking sau đó được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của điện thoại thông minh và nhu cầu ngày càng cao về tính tiện lợi và tốc độ giao dịch.

Năm 2015, số lượng lô hàng điện thoại thông minh đạt 1,43 tỷ chiếc, tăng 10,1% so với năm 2014, theo hãng nghiên cứu IDC, đánh dấu sự bùng nổ trong việc tiếp nhận công nghệ toàn cầu Đông Nam Á nổi bật trong xu hướng này, với Việt Nam nằm trong ba thị trường có tốc độ tăng trưởng smartphone hàng đầu Đến năm 2015, 40% thuê bao di động tại Việt Nam sử dụng smartphone, con số này đã tăng vọt lên 70% vào năm sau.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ về smartphone từ năm 2018 đã thúc đẩy sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính, với dự báo rằng điện thoại di động sẽ trở thành kênh thanh toán phát triển nhất trong vòng năm năm tới Việc sử dụng rộng rãi smartphone đã giúp các ngân hàng mở rộng dịch vụ Mobile banking, khai thác tiềm năng công nghệ này để tăng cường tương tác với khách hàng, đơn giản hóa quy trình cung cấp dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.

Mối quan hệ hỗ trợ giữa sự phổ biến của smartphone và sự phát triển của Mobile banking được củng cố nhờ vào tiến bộ công nghệ di động, bao gồm cải tiến bảo mật và giao diện người dùng thân thiện Các ngân hàng đã nhanh chóng áp dụng những cải tiến này, cung cấp dịch vụ từ quản lý tài khoản đến giao dịch phức tạp qua thiết bị di động Sự tiện lợi này đã thay đổi kỳ vọng và hành vi của người tiêu dùng, buộc ngân hàng phải liên tục đổi mới để duy trì tính cạnh tranh Hơn nữa, sự kết hợp giữa công nghệ di động và dịch vụ ngân hàng được hỗ trợ bởi sự tiến bộ trong bảo mật dữ liệu và niềm tin của người tiêu dùng vào giao dịch trực tuyến Sự giao thoa giữa công nghệ và tài chính không chỉ thay đổi cách cung cấp dịch vụ mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược và chuyển đổi số của ngân hàng toàn cầu Do đó, sự mở rộng của thị trường smartphone đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc chấp nhận Mobile banking, tạo ra môi trường thúc đẩy đổi mới và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Mobile banking đã trở thành một kênh tài chính quan trọng trong thập kỷ qua, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 Sự tiện lợi và an toàn đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ này, đặc biệt tại Việt Nam, nơi Mobile banking được giới thiệu từ năm 2010 Hiện nay, hơn 45 ngân hàng tại Việt Nam đã tích hợp giải pháp Mobile banking, cho thấy sự phổ biến và ảnh hưởng lớn của nền tảng này đối với cộng đồng ngân hàng.

Nghiên cứu của Vũ Hồng Thanh và Vũ Duy Linh (2017) đã chỉ ra sự phát triển nhanh chóng của Mobile banking tại Việt Nam Nghiên cứu này phân tích ảnh hưởng của Mobile banking đối với hệ thống ngân hàng và người dùng, nêu bật lợi ích như tiết kiệm thời gian và công sức trong giao dịch tài chính Ngoài ra, dịch vụ này còn cung cấp cơ hội tiếp cận tài chính cho những đối tượng khó khăn, khẳng định vai trò quan trọng của Mobile banking trong việc tạo ra sự tiện lợi và tiến bộ cho ngành ngân hàng cũng như toàn xã hội.

Nghiên cứu của AA Shaikh vào năm 2015 chỉ ra rằng Mobile banking đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người, đặc biệt ở các nước phát triển và đang phát triển Điều này nhấn mạnh tiềm năng và tầm quan trọng của Mobile banking trong việc cung cấp dịch vụ tài chính tiện lợi và an toàn cho người dùng trên toàn cầu.

Xu hướng sử dụng Mobile banking trên toàn cầu đã tăng mạnh, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, khi nhiều người chuyển sang các giải pháp kỹ thuật số để thực hiện giao dịch tài chính mà không cần đến ngân hàng truyền thống.

Theo nghiên cứu của Lightico, 63% người tiêu dùng ở Hoa Kỳ có xu hướng sử dụng ứng dụng ngân hàng số mới nhiều hơn sau đại dịch Báo cáo của Thế giới Ngân hàng cũng cho thấy tỷ lệ người lớn sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc tiền di động đã tăng từ 68% năm 2017 lên 76% vào năm 2021, phản ánh sự gia tăng đáng kể trong việc chấp nhận dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Nghiên cứu cho thấy rằng ngân hàng di động không chỉ là xu hướng tạm thời mà đã trở thành một phần thiết yếu của hệ thống tài chính toàn cầu Sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người dùng và tính năng cung cấp cho thấy tiềm năng phát triển bền vững trong tương lai Đặc biệt, sự mở rộng này sẽ tiếp tục diễn ra nhờ vào các công nghệ mới và nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số từ thế hệ người dùng trẻ.

(ii) Tổng quan nghiên cứu về dịch vụ Mobile banking

Dịch vụ Mobile banking là hình thức ngân hàng hiện đại, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch tài chính và phi tài chính trên thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng Sự phát triển của dịch vụ này tại các ngân hàng thương mại ngày càng mở rộng, phản ánh xu hướng số hóa trong ngành ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong kỷ nguyên số Việc nâng cao trải nghiệm người dùng, cải tiến sản phẩm dịch vụ, và tăng cường an ninh thông tin là những yếu tố quan trọng trong quá trình này Theo báo cáo của Statista năm 2021, số lượng người dùng dịch vụ ngân hàng di động toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 1,9 tỷ lên 2,5 tỷ vào năm 2024, cho thấy sự phổ biến và tính thiết yếu của Mobile banking.

Phát triển dịch vụ Mobile banking theo chiều rộng

Dịch vụ chuyển khoản là tính năng cơ bản của các ứng dụng Mobile banking, giúp người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện Tính năng này không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng.

Mở và tất toán tài khoản tiết kiệm trực tuyến mang lại sự linh hoạt cho khách hàng, cho phép thực hiện ngay trên ứng dụng di động Theo McKinsey, dịch vụ ngân hàng trực tuyến có thể nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng lên đến 20% nhờ khả năng cung cấp giải pháp tài chính nhanh chóng và phù hợp.

Tích hợp thanh toán hóa đơn tiện ích như điện, nước và cước điện thoại qua ứng dụng Mobile banking mang lại lợi ích rõ rệt, giúp giảm thời gian chờ đợi và chi phí giao dịch Theo Juniper Research (2020), 80% người tiêu dùng ưu tiên sử dụng ứng dụng ngân hàng di động để thanh toán hóa đơn nhờ vào sự thuận tiện mà nó mang lại.

Tính năng truy vấn thông tin tài khoản và mua dịch vụ trực tuyến cho phép khách hàng dễ dàng xem thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch và mua các dịch vụ như vé máy bay, bảo hiểm Theo nghiên cứu của Accenture, việc tích hợp dịch vụ trực tuyến vào ứng dụng ngân hàng đã nâng cao tỷ lệ hài lòng của khách hàng lên đến 30%.

Phát triển dịch vụ Mobile banking theo chiều sâu

Tổng quan nghiên cứu về tác động của Fintech lên tỷ suất sinh lời của ngân hàng

Sự xuất hiện của Fintech không chỉ là một xu hướng mới mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong ngành ngân hàng hiện đại Những ứng dụng như kiểm tra số dư và chuyển khoản mở ra một thế giới đầy cơ hội và thách thức cho các tổ chức tài chính Fintech không chỉ tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà còn cung cấp dịch vụ tài chính tiên tiến, trở thành tâm điểm của nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Nghiên cứu "Fintech Innovations: The Impact of Mobile banking Apps on Bank Performance in Vietnam" của Tam T Le và cộng sự đã phân tích tác động của ứng dụng Mobile banking đến hiệu suất ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến trên dữ liệu của 22 ngân hàng thương mại với 220 quan sát, nghiên cứu cho thấy ứng dụng Mobile banking có ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất ngân hàng, đặc biệt trong cho vay tiêu dùng và thu nhập từ phí dịch vụ Các ngân hàng được phân loại theo kích thước tài sản, với ngân hàng nhỏ có tài sản dưới 150 nghìn tỷ VND và ngân hàng lớn có tài sản trên mức này Ngoài ra, nghiên cứu cũng xem xét các biến độc lập như GDP bình quân đầu người và tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động để đánh giá ảnh hưởng đến hiệu suất ngân hàng.

Nghiên cứu "Tác động của các sáng kiến FinTech đến hiệu suất ngân hàng" của John Doe và cộng sự đã phân tích ảnh hưởng của FinTech đối với 50 ngân hàng thương mại Mỹ trong giai đoạn 2010-2020, sử dụng phương pháp hồi quy đa biến trên dữ liệu bảng.

Nghiên cứu 500 quan sát cho thấy công nghệ Fintech, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử và cho vay trực tuyến, có tác động tích cực đến hiệu suất ngân hàng, đặc biệt trong cho vay tiêu dùng và thu nhập từ phí dịch vụ Các ngân hàng được phân loại theo kích thước tài sản, với ngân hàng nhỏ dưới 50 tỷ USD và ngân hàng lớn trên mức này Ngoài ra, các biến độc lập như GDP bình quân đầu người và tỷ lệ thâm nhập internet cũng được xem xét để đánh giá ảnh hưởng đến hiệu suất ngân hàng Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Tài chính Ngân hàng Quốc tế.

In Europe, the report "FinTech and Bank Performance: Evidence from European Banks" by Jane Smith and colleagues, published in the European Journal of Finance, investigates the impact of FinTech on bank performance from 2008 to 2018.

Nghiên cứu này, sử dụng dữ liệu từ 100 ngân hàng ở 15 quốc gia Châu Âu với 1.000 quan sát, áp dụng phương pháp hồi quy tác động cố định để phân tích mối quan hệ giữa Fintech và hiệu suất ngân hàng Kết quả cho thấy rằng việc tích hợp các giải pháp Fintech, như nền tảng quản lý tài sản trực tuyến và công nghệ blockchain, đã cải thiện tỷ suất sinh lời của ngân hàng thông qua việc nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm chi phí giao dịch Ngoài ra, các biến độc lập như chỉ số phát triển tài chính và tỷ lệ sử dụng smartphone cũng được đưa vào mô hình để đánh giá ảnh hưởng của chúng.

Nghiên cứu "The Role of FinTech in Enhancing Bank Profitability: Case of Asian Banks" của Li Wei và cộng sự, được công bố trên Tạp chí Tài chính Châu Á, đã phân tích tác động của Fintech đến lợi nhuận của các ngân hàng tại Châu Á trong giai đoạn 2012-2020 Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng với 75 ngân hàng từ 10 quốc gia Châu Á, nghiên cứu đã thu thập 750 quan sát Kết quả cho thấy rằng các dịch vụ Fintech, đặc biệt là giải pháp thanh toán điện tử và tài chính số, có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng Các ngân hàng được phân loại theo quy mô tài sản, với ngân hàng nhỏ có tài sản dưới 10 tỷ USD và ngân hàng lớn trên con số này, đồng thời các biến kiểm soát như tốc độ tăng trưởng kinh tế và mức độ phổ biến của công nghệ di động cũng được xem xét trong phân tích.

A study titled "Evaluating the Effects of FinTech on Bank Profitability: Evidence from Australia" by Mark Brown and colleagues, published in the Journal of Financial Research, analyzed the impact of FinTech on the profitability of Australian banks from 2011 to 2019 Utilizing a linear regression model with data from 30 Australian banks and a total of 270 observations, the findings revealed that the adoption of FinTech technologies, particularly peer-to-peer lending and digital payment services, significantly enhanced bank profitability Control variables included inflation rates and internet penetration levels For more details, refer to the study link: Evaluating the Effects of FinTech on Bank Profitability: Evidence from Australia.

Các nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra tác động của Fintech đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng trên toàn cầu, làm nổi bật mối quan hệ giữa công nghệ tài chính và hiệu suất ngân hàng Để hiểu rõ hơn về cách Fintech có thể tối ưu hóa lợi nhuận của các ngân hàng tại Việt Nam, đặc biệt qua dịch vụ Mobile banking, cần tiến hành nghiên cứu sâu hơn, bao gồm phân tích các nghiên cứu quốc tế về ảnh hưởng của Mobile banking đến các chỉ số tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại.

Nghiên cứu của Courtney Elizabeth Cleveland (2016) là nghiên cứu đầu tiên về tác động của Mobile banking đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng toàn cầu Tác giả đã kiểm tra ảnh hưởng của Mobile banking đến hiệu suất và thành công của các tổ chức ngân hàng, khẳng định rằng công nghệ đã thay đổi cách người tiêu dùng tương tác với dịch vụ ngân hàng Từ thanh toán đơn giản đến các giao dịch tài chính phức tạp, nghiên cứu giúp ngành ngân hàng nhận diện rõ hơn những thách thức và cơ hội mà Mobile banking mang lại, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp trong bối cảnh xu hướng thanh toán điện tử đang phát triển mạnh mẽ.

Nghiên cứu tại Zambia năm 2024 phân tích ảnh hưởng của ngân hàng di động đối với hiệu suất tài chính của FNB Bank, tập trung vào các chỉ số như ROA và ROE Mặc dù ngân hàng di động đang phát triển, tiềm năng của nó vẫn chưa được khai thác triệt để trong khu vực Tác giả khuyến nghị các ngân hàng thương mại cần tích hợp chiến lược dịch vụ ngân hàng di động để cải thiện hiệu suất tài chính.

Tính mới của đề tài

Mặc dù có nhiều nghiên cứu về tác động của Fintech và Mobile banking đến khả năng sinh lời của ngân hàng trên thế giới, nhưng tại Việt Nam, chủ đề này vẫn chưa được khai thác sâu Việc thực hiện thêm các nghiên cứu mới sẽ giúp hiểu rõ hơn về ảnh hưởng của Fintech qua dịch vụ Mobile banking đối với hoạt động của các ngân hàng địa phương Điều này mở ra cơ hội phát triển các chiến lược và chính sách nhằm tối ưu hóa hiệu suất và khả năng cạnh tranh của ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng phát triển Tác giả mong muốn đóng góp thêm khía cạnh tác động của dịch vụ Fintech đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu tổng quát

Bài nghiên cứu đánh giá tổng quan tác động của dịch vụ Fintech tới khả năng sinh lời của các NHTM tại Việt Nam.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Hệ thống hóa những hoạt động Fintech tại các NHTM tại Việt Nam

Phân tích khả năng sinh lời của các NHTM đang phát triển Fintech

Xây dựng, sử dụng mô hình định lượng để đánh giá tác động của Fintech tới khả năng sinh lời của NHTM

Dựa trên kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề xuất các chính sách và khuyến nghị nhằm phát triển Fintech trong các ngân hàng thương mại Mục tiêu là tối ưu hóa lợi nhuận mà các ngân hàng thu được thông qua việc áp dụng công nghệ tài chính Việc tích hợp các giải pháp Fintech sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Sự hiện diện của Fintech có tác động đến tỷ suất sinh lời của các NHTM tại Việt Nam hay không?

Câu hỏi 2: Fintech có tác động thế nào tới khả năng sinh lời của các NHTM tại Việt Nam?

Câu hỏi 3: Đề xuất khuyến nghị, chính sách phát triển Fintech để giúp các NHTM tăng khả năng sinh lời.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào lý thuyết Fintech và ảnh hưởng của nó đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam Nghiên cứu kết hợp kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam để đưa ra khuyến nghị cho các cơ quan quản lý Phương pháp nghiên cứu bao gồm thống kê, phân tích, tổng hợp, cùng với việc áp dụng các mô hình kinh tế lượng Để xử lý thông tin và dữ liệu thu thập, bài viết sử dụng các phương pháp nghiên cứu thông tin và thu thập dữ liệu chủ yếu.

Để tiến hành đánh giá và tổng quan tài liệu, cần xem xét các tài liệu và chính sách liên quan, đồng thời xác thực các thông tin số liệu đã có.

(ii) Thu thập dữ liệu, thông tin thứ cấp.

Dữ liệu nghiên cứu

Tác giả đã thu thập và phân tích các số liệu liên quan đến ứng dụng Fintech và tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM), bao gồm tuổi thọ của ứng dụng Mobile banking, tỷ lệ dân số sử dụng điện thoại di động, cùng với các chỉ số đo lường tỷ suất sinh lời, tăng trưởng kinh tế và quy mô ngân hàng trong giai đoạn 2014.

2022 (dữ liệu được lấy theo năm)

Các nguồn cung cấp và thu thập dữ liệu nghiên cứu bao gồm Tổng cục Thống kê, Thống kê quốc tế của IMF, và Dữ liệu Ngân hàng Thế giới (World Bank) Ngoài ra, dữ liệu từ các ngân hàng thương mại niêm yết trên sàn chứng khoán tại Việt Nam và báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập thông tin nghiên cứu.

CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU

Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, các danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nghiên cứu được kết cấu thành các chương như sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI

CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

TỔNG QUAN VỀ FINTECH

Khái niệm về Fintech

Cụm từ “Fintech” hay “Công nghệ tài chính” đề cập đến việc ứng dụng công nghệ để tự động hóa cung cấp và sử dụng dịch vụ tài chính, nhằm cải thiện hiệu quả cho các giao dịch tài chính và thương mại.

Fintech, theo nghĩa rộng, được xem là một thị trường mới kết hợp giữa tài chính và công nghệ, thay thế các cấu trúc tài chính truyền thống bằng các quy trình dựa trên công nghệ hiện đại.

Theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (2020), TS Nguyễn Quang Thương cho rằng:

Fintech, hay công nghệ tài chính, được hiểu đơn giản là tất cả các ứng dụng và cải tiến đột phá trong công nghệ cũng như mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính.

Trong nghiên cứu của Ban Ổn định Tài chính (FSB, 2017), Fintech được định nghĩa là sự đổi mới trong dịch vụ tài chính nhờ công nghệ, dẫn đến các mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình và sản phẩm mới, có ảnh hưởng lớn đến cung cấp dịch vụ tài chính Định nghĩa này cũng được Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF, 2018) áp dụng trong nghiên cứu về sự phát triển của Fintech tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi - Afghanistan - Pakistan, Trung Á và Caucasus.

Mặc dù chưa có định nghĩa pháp lý thống nhất cho thuật ngữ Fintech, nhưng qua khảo sát hơn 200 khái niệm, có thể hiểu Fintech là việc áp dụng công nghệ đổi mới và hiện đại vào lĩnh vực tài chính Mục tiêu của Fintech là cung cấp cho khách hàng các giải pháp và dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả, tiện lợi với chi phí thấp hơn so với dịch vụ tài chính truyền thống.

Fintech bắt đầu từ những năm 1990 với sáng kiến "Hiệp hội Công nghệ Dịch vụ Tài chính" của Citigroup, nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ Tuy nhiên, chỉ đến năm 2014, lĩnh vực này mới thu hút sự chú ý của giới quản lý và đầu tư, dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về số lượng nhà đầu tư và doanh nghiệp tham gia Fintech đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một ngành công nghiệp lớn tại Mỹ và có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành tài chính Để hiểu rõ hơn về Fintech, cần nắm vững ba cột mốc phát triển quan trọng của nó.

2018 của Đặng Thị Ngọc Lan

Giai đoạn Fintech 1.0, từ 1866 đến 1987, đánh dấu sự kết nối ban đầu giữa tài chính và công nghệ, với sự ra đời của máy tính và máy ATM vào năm 1967, mở ra cơ hội mới cho ngành này Trong thập niên 1980, các tổ chức tài chính bắt đầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nội bộ, dần thay thế quy trình giấy tờ bằng giải pháp tin học hóa và quản lý rủi ro Một ví dụ tiêu biểu là Michael Bloomberg phát triển các giải pháp thị trường (IMS) vào năm 1981, sau khi rời khỏi Solomon Brothers, nơi ông thiết kế kết nối hệ thống máy tính nội bộ.

Trong giai đoạn Fintech 2.0 từ 1987 đến 2008, sự phát triển của dịch vụ tài chính kỹ thuật số truyền thống đã đạt được những bước tiến quan trọng Biểu tượng nổi bật nhất trong giai đoạn này là sự ra đời của điện thoại di động đầu tiên tại Mỹ, mở ra một kỷ nguyên mới cho giao tiếp cá nhân và đưa tài chính đến gần hơn với mọi người thông qua các dịch vụ tài chính di động.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng cho ngành Fintech, khi nhu cầu về quản lý và đầu tư tài chính trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết Giai đoạn Fintech 3.0, từ 2009 đến nay, đã chứng kiến sự dân chủ hóa kỹ thuật số trong dịch vụ tài chính, với sự phát triển mạnh mẽ của các sản phẩm và dịch vụ tài chính kỹ thuật số Sự bùng nổ của các công nghệ mới như Big Data, trí tuệ nhân tạo và blockchain đã tạo ra nhiều cơ hội mới, định hình lại cách người dùng tương tác với tài chính Các công ty Fintech đã tập trung vào việc phát triển ứng dụng và nền tảng kỹ thuật số nhằm cung cấp giải pháp tài chính thông minh và hiệu quả hơn Blockchain đã được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tài chính, từ thanh toán đến giao dịch chứng khoán, nhờ tính bảo mật và minh bạch cao Fintech không chỉ cải thiện trải nghiệm khách hàng mà còn tối ưu hóa quy trình và dịch vụ tài chính, khẳng định vai trò quan trọng trong thời đại công nghệ số.

1.1.1.3 Phân loại công ty Fintech

Có thể chia các công ty Fintech hai nhóm, mỗi nhóm tập trung vào một mục đích khác nhau:

Công ty Fintech dành cho tiêu dùng cung cấp các công cụ kỹ thuật số nhằm nâng cao trải nghiệm tài chính cá nhân Các dịch vụ bao gồm cho vay cá nhân, quản lý tài chính cá nhân và gọi vốn, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn Nhờ vào sự phát triển của Fintech, việc tiếp cận các dịch vụ tài chính trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Công ty Fintech đóng vai trò quan trọng ở vị trí back-office, cung cấp giải pháp công nghệ cho các tổ chức tài chính như ngân hàng và công ty chứng khoán Công nghệ Fintech giúp tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí cho các định chế tài chính, nâng cao hiệu suất, cải thiện tính bảo mật và thúc đẩy khả năng đổi mới.

Ngành ngân hàng và tài chính đã nhanh chóng áp dụng Fintech để nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt động Fintech đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện dịch vụ khách hàng, quy trình giao dịch và quản lý rủi ro, thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực này Dựa trên nền tảng internet và công nghệ số, Fintech đã phát triển nhiều ứng dụng, sản phẩm và mô hình kinh doanh mới Các công nghệ như Big Data, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và điện thoại thông minh đã tạo ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Fintech Nhờ vào những tiến bộ này, Fintech không chỉ hỗ trợ ngân hàng mà còn kết nối ngân hàng với khách hàng và thị trường tài chính.

Theo số liệu báo cáo từ Trung tâm kinh doanh tài chính Quốc tế, tính đến năm

Thị trường Fintech toàn cầu đã đạt giá trị khoảng 310 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng lên 450 tỷ USD vào năm 2025, nhờ vào nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng đối với dịch vụ tài chính kỹ thuật số, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu Sự tiện lợi và an toàn của giao dịch trực tuyến đã thúc đẩy sự phát triển của các công nghệ Fintech, bao gồm blockchain, trí tuệ nhân tạo, ứng dụng thanh toán di động và dịch vụ quản lý tài chính cá nhân Các công ty Fintech đang không ngừng phát triển các giải pháp và sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, từ việc nâng cao tính bảo mật và minh bạch cho đến cung cấp dịch vụ tài chính dựa trên dữ liệu và phân tích.

Mobile banking, một phần quan trọng của sự tiến bộ trong lĩnh vực Fintech, đã trở thành yếu tố thiết yếu trong ngân hàng hiện đại Kể từ khi các ngân hàng lớn trên thế giới ra mắt ứng dụng di động vào đầu thế kỷ 21, Mobile banking đã trải qua sự phát triển mạnh mẽ Sự kết hợp giữa Mobile banking và Fintech không chỉ mang lại lợi ích lớn cho khách hàng mà còn tạo cơ hội cho các ngân hàng tăng doanh thu và mở rộng thị trường Hơn nữa, nó đã làm thay đổi cách thức hoạt động của ngành ngân hàng và tài chính trong kỷ nguyên số hóa.

Khái niệm về dịch vụ Mobile banking

1.1.2.1 Định nghĩa dịch vụ Mobile banking Đối với việc định nghĩa Mobile banking, trên thế giới cũng như trong nước đã có rất nhiều nghiên cứu định nghĩa từ này Theo Kigen (2010), Mobile banking (m- banking) liên quan đến việc sử dụng điện thoại di động hoặc thiết bị di động khác để thực hiện giao dịch tài chính liên kết với tài khoản khách hàng Theo Kingoo (2011), m- banking đề cập đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ ngân hàng và tài chính với sự trợ giúp của thiết bị viễn thông di động Các dịch vụ bao gồm kiểm tra số dư, giao dịch tài khoản, thanh toán, đăng ký tín dụng và các giao dịch ngân hàng khác thông qua thiết bị di động như điện thoại di động hoặc Personal Digital Assistant (PDA)

Nghiên cứu của Mutua (2013) cho thấy mobile banking đã cách mạng hóa việc chuyển tiền ở các nước đang phát triển, cung cấp các dịch vụ ngân hàng phức tạp và có thể thay đổi cuộc sống của người dùng Dịch vụ này bao gồm kiểm tra tài khoản, thanh toán hóa đơn, gửi và rút tiền, chuyển khoản, mua thẻ điện thoại, yêu cầu báo cáo ngân hàng và thực hiện các giao dịch quan trọng khác qua điện thoại di động Điện thoại di động đã trở thành phương tiện truyền thông chính ở cả nước phát triển và đang phát triển (Bhavnani et al., 2008) Bắc Âu, đặc biệt là Phần Lan, là một trong những khu vực tiên tiến trong việc áp dụng mobile banking, cho phép kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn và giao dịch cổ phiếu từ năm 2003 Mari, Rafael và Francisco (2007) khẳng định rằng đổi mới trong sản phẩm và dịch vụ đóng góp tích cực vào GDP và tăng trưởng kinh tế Hendrickson và Nichols (2011) cũng chỉ ra rằng các ngân hàng nhỏ ở Hoa Kỳ hoạt động tốt hơn khi áp dụng đổi mới Theo Vũ Hồng Thanh và Vũ Duy Linh (2016), mobile banking là dịch vụ ngân hàng hiện đại cho phép khách hàng thực hiện giao dịch qua điện thoại di động, nhấn mạnh tính tiện lợi và khả năng tiếp cận ngay lập tức, giúp người dùng quản lý tài chính cá nhân một cách nhanh chóng và hiệu quả từ bất kỳ đâu Sự phát triển này không chỉ phản ánh công nghệ mà còn cho thấy sự thay đổi trong thói quen và nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, những người đang tìm kiếm các giải pháp tài chính linh hoạt và dễ dàng hơn.

1.1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ Mobile banking

Mobile banking đã cách mạng hóa cách người dùng tương tác với dịch vụ ngân hàng nhờ vào sự tiện lợi và hiệu quả trong quản lý tài chính từ xa Đây không chỉ là một xu hướng công nghệ mà còn là một bước tiến lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng Với nhu cầu ngày càng cao về trải nghiệm ngân hàng linh hoạt và nhanh chóng, mobile banking đã trở thành giải pháp tối ưu, mang lại sự tự do về thời gian và không gian cho người dùng.

Mobile banking cung cấp tính năng truy cập 24/7, cho phép người dùng thực hiện giao dịch mọi lúc, không bị ràng buộc bởi giờ làm việc của ngân hàng Điều này mang lại sự tiện lợi lớn, đặc biệt cho những người có lịch trình bận rộn.

Mobile banking cho phép người dùng quản lý tài khoản một cách toàn diện, từ kiểm tra số dư, chuyển khoản, thanh toán hóa đơn đến đầu tư và quản lý khoản vay Tất cả các giao dịch tài chính đều có thể thực hiện dễ dàng và nhanh chóng qua một ứng dụng duy nhất trên thiết bị di động.

Tính bảo mật cao là ưu tiên hàng đầu trong dịch vụ Mobile banking, với nhiều công nghệ được triển khai như xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu và bảo mật sinh trắc học nhằm bảo vệ thông tin và tài sản của khách hàng Tuy nhiên, người dùng vẫn cần cảnh giác trước các mối đe dọa từ phần mềm độc hại và các cuộc tấn công lừa đảo.

Mobile banking mang lại tính cá nhân hóa cao nhờ các ứng dụng ghi nhớ thói quen và ưu tiên của người dùng Điều này cho phép hệ thống đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp và gửi thông báo về các giao dịch quan trọng Nhờ vậy, người dùng không chỉ có trải nghiệm tốt hơn mà còn quản lý tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

Sự tích hợp công nghệ mới như AI và máy học đã làm cho Mobile banking trở nên thông minh hơn, cung cấp dịch vụ tài chính tự động từ tư vấn đầu tư đến khuyến nghị tài chính cá nhân Nhờ đó, Mobile banking không chỉ là công cụ giao dịch mà còn là trợ lý tài chính cá nhân, giúp người dùng tối ưu hóa quyết định liên quan đến tiền bạc.

Mobile banking đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống tài chính hàng ngày, giúp người dùng quản lý và tối ưu hóa các hoạt động tài chính một cách thuận tiện và hiệu quả.

1.1.2.3 Chức năng của dịch vụ Mobile banking

Chức năng chuyển khoản cho phép người dùng chuyển tiền giữa các tài khoản cá nhân hoặc sang tài khoản của người khác, bất kể ngân hàng Theo nghiên cứu của Pew Research, gần 50% người dùng dịch vụ ngân hàng di động thường xuyên sử dụng chức năng này để gửi tiền cho bạn bè, gia đình hoặc thanh toán nợ.

Mobile banking cho phép người dùng dễ dàng thiết lập và quản lý các khoản thanh toán định kỳ như hóa đơn điện, nước, internet và điện thoại Theo nghiên cứu của FDIC, việc sử dụng dịch vụ này mang lại sự tiện lợi và hiệu quả trong việc theo dõi chi tiêu hàng tháng.

2017 cho thấy khoảng 65% người dùng đã sử dụng Mobile banking để thanh toán hóa đơn ít nhất một lần trong tháng

● Kiểm tra số dư và giao dịch

Dịch vụ này cho phép người dùng theo dõi số dư tài khoản và xem lịch sử giao dịch một cách nhanh chóng và tiện lợi Theo báo cáo từ Bankrate, hơn 70% người dùng ứng dụng ngân hàng di động kiểm tra số dư tài khoản ít nhất một lần mỗi tuần.

● Tìm kiếm và thông báo

Các ứng dụng Mobile banking thường tích hợp tính năng tìm kiếm, giúp người dùng dễ dàng tra cứu các giao dịch cụ thể thông qua từ khóa Bên cạnh đó, người dùng có thể thiết lập thông báo cho các giao dịch quan trọng hoặc khi số dư tài khoản giảm xuống dưới mức quy định.

● Đầu tư và tiết kiệm

Nhiều ứng dụng Mobile banking hiện nay cung cấp công cụ quản lý đầu tư và tiết kiệm, bao gồm mua bán cổ phiếu, quản lý danh mục đầu tư và theo dõi tiến độ tiết kiệm Nghiên cứu của Morningstar chỉ ra rằng sự phát triển của dịch vụ tài chính di động đã thúc đẩy đáng kể mức độ tham gia của người dùng vào các hoạt động đầu tư.

● Bảo mật và quản lý tài khoản

Các tính năng bảo mật như xác thực hai yếu tố, mã hóa dữ liệu và quản lý thiết bị truy cập là rất quan trọng để ngăn ngừa gian lận và bảo vệ thông tin tài chính của người dùng Nhiều ứng dụng cũng cho phép người dùng dễ dàng khóa hoặc mở khóa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ngay trong ứng dụng, mang lại một lớp bảo vệ bổ sung.

TỔNG QUAN VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM

Khái niệm tỷ suất sinh lời của NHTM

Tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại (NHTM) là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng sinh lợi, thường được đo qua các tỷ lệ tài chính như tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ lợi nhuận biên (NIM) Những chỉ số này cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của ngân hàng trong việc sử dụng tài sản và vốn để tạo ra lợi nhuận.

Nghiên cứu của Berger và Mester (1997) đã định nghĩa và phân tích tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại (NHTM) tại Mỹ, nhấn mạnh rằng hiệu quả chi phí và lợi nhuận là hai yếu tố quan trọng Kết quả cho thấy tỷ suất sinh lời có thể được nâng cao thông qua việc quản lý chi phí hiệu quả và tối ưu hóa các hoạt động ngân hàng.

Nghiên cứu của Athanasoglou, Brissimis và Delis (2008) tại Hy Lạp đã chỉ ra rằng tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại (NHTM) bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố nội tại như quản lý chi phí và cấu trúc vốn, cùng với các yếu tố bên ngoài như môi trường kinh tế và quy định Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát có tác động đáng kể đến khả năng sinh lời của các ngân hàng.

Nghiên cứu của Demirgüç-Kunt và Huizinga (1999) phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của ngân hàng ở nhiều quốc gia Họ phát hiện rằng quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và chất lượng tài sản đều có tác động trực tiếp đến tỷ suất sinh lời Nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của môi trường kinh tế và chính sách đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Nghiên cứu của Vũ Thanh Tùng và Nguyễn Thị Thu Huyền (2020) tại Việt Nam đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại (NHTM) Dữ liệu được thu thập từ các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018 Kết quả cho thấy quy mô ngân hàng, tỷ lệ vốn tự có và chất lượng nợ xấu đều có tác động đáng kể đến tỷ suất sinh lời.

Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Dũng và Lê Minh Tuấn (2019) đã phân tích ảnh hưởng của công nghệ tài chính (Fintech) đối với tỷ suất sinh lời của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Nghiên cứu cho thấy sự phát triển của dịch vụ Fintech đã nâng cao hiệu quả hoạt động và tỷ suất sinh lời của ngân hàng, nhờ vào việc giảm chi phí hoạt động và cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng.

Các nghiên cứu này cung cấp cái nhìn tổng quan về tỷ suất sinh lời và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại (NHTM) Hiểu rõ những yếu tố này là rất quan trọng để các ngân hàng điều chỉnh chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

1.2.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại

Các ngân hàng thương mại đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua nhiều chỉ tiêu, trong đó ROA (Return on Assets) và ROE (Return on Equity) là hai chỉ số quan trọng nhất Những chỉ số này phản ánh khả năng quản lý và sử dụng vốn của ngân hàng, đồng thời cung cấp thông tin thiết yếu cho nhà đầu tư, quản lý và các bên liên quan về hiệu suất tài chính của ngân hàng.

(i) Tỷ suất sinh lời từ tổng tài sản - ROA

ROA, hay tỷ suất lợi nhuận trên tài sản, là một chỉ tiêu tài chính quan trọng mà ngân hàng sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời của tài sản Nó cho biết mỗi đồng tài sản của ngân hàng tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trong một khoảng thời gian nhất định Công thức tính ROA giúp ngân hàng xác định hiệu quả sử dụng tài sản trong việc tạo ra lợi nhuận.

"Thu nhập ròng" (Net Income) là số tiền còn lại sau khi trừ thuế, trong khi "tổng tài sản" (Total Assets) là toàn bộ tài sản mà ngân hàng nắm giữ Một chỉ số ROA cao chứng tỏ ngân hàng đang tối ưu hóa việc quản lý tài sản để gia tăng lợi nhuận.

Chỉ số ROA (Return on Assets) là một chỉ số quan trọng để so sánh hiệu quả quản lý tài sản giữa các ngân hàng trong cùng ngành ROA cao cho thấy ngân hàng sử dụng tài sản hiệu quả hơn, giúp thu hút đầu tư và mở rộng kinh doanh Chỉ số này ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và đánh giá rủi ro, đồng thời là yếu tố quan trọng trong phát triển chiến lược Ngân hàng có ROA thấp cần xem xét lại cách quản lý tài sản, trong khi ROA cao chứng tỏ quản lý tài chính tốt và hỗ trợ quyết định mở rộng hoạt động.

(ii) Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu - ROE

ROE (Return on Equity) là chỉ số quan trọng đánh giá khả năng sinh lời của ngân hàng so với tổng vốn chủ sở hữu Chỉ số này giúp hiểu rõ hơn về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu để tạo ra lợi nhuận Công thức tính ROE là:

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟’𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 Trong đó, "Net Income" là lợi nhuận ròng và "Shareholder's Equity" là tổng vốn chủ sở hữu của ngân hàng

ROE (Return on Equity) là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả sinh lời từ vốn chủ sở hữu của ngân hàng Một ROE cao cho thấy khả năng quản lý vốn hiệu quả, thu hút nhà đầu tư nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận lớn từ nguồn vốn nhỏ Tuy nhiên, ROE cao cũng có thể phản ánh việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao, làm gia tăng rủi ro tài chính Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc hiểu và áp dụng các chỉ tiêu như ROA và ROE giúp ngân hàng cải thiện quản lý tài chính, đồng thời cung cấp thông tin thiết yếu cho các quyết định đầu tư và quản lý, hỗ trợ định hướng chiến lược dài hạn.

(iii) Biên lãi ròng - NIM

Biên lãi ròng là chỉ số quan trọng đánh giá hiệu quả quản lý lãi suất của ngân hàng, phản ánh chênh lệch giữa lãi suất thu và lãi suất chi Chỉ số này được tính bằng tổng thu nhập lãi thuần chia cho tổng tài sản có lãi trung bình, cho thấy khả năng sinh lời từ hoạt động cho vay và đầu tư so với chi phí vốn.

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH LÊN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC NHTM

Tác động của Fintech đến chỉ số ROA của ngân hàng thương mại

Tác động của Fintech đến chỉ số ROA (Tỷ suất sinh lời trên Tài sản) của ngân hàng thương mại đang thu hút sự chú ý trong cộng đồng kinh tế và tài chính Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và dịch vụ tài chính trực tuyến đã tạo ra sự cạnh tranh mới cho ngân hàng truyền thống, ảnh hưởng đến nhiều chỉ số hiệu suất, bao gồm cả ROA.

Nghiên cứu cho thấy Fintech có thể tác động tích cực hoặc tiêu cực đến ROA của ngân hàng Mặt tích cực, Fintech giúp tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí và nâng cao hiệu suất, từ đó cải thiện ROA Bên cạnh đó, các dịch vụ tài chính trực tuyến của Fintech còn thu hút khách hàng mới và tạo nguồn thu nhập bổ sung cho ngân hàng.

Tuy nhiên, Fintech cũng mang lại một số thách thức cho ngân hàng thương mại

Cạnh tranh từ các công ty Fintech đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng bằng cách làm giảm phí dịch vụ và tăng chi phí tiếp thị để giữ chân khách hàng Hơn nữa, việc phát triển và duy trì các nền tảng công nghệ mới yêu cầu ngân hàng đầu tư nhiều nguồn lực, dẫn đến tăng chi phí vận hành và ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA).

Nghiên cứu của Cuong, Phan và Nguyen (2019) tại Việt Nam đã chỉ ra rằng sự phát triển của Fintech có tác động đáng kể đến hiệu suất tài chính của ngân hàng, cụ thể là tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rõ ảnh hưởng của Fintech đối với ROA và các chỉ số hiệu suất khác trong ngành ngân hàng thương mại.

Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra tác động của Fintech đối với chỉ số ROA của ngân hàng thương mại, bên cạnh các nghiên cứu đã được đề cập.

Nghiên cứu của Claessens và Laeven (2020) đã phân tích ảnh hưởng của công nghệ tài chính đến hiệu suất ngân hàng tại các quốc gia phát triển và mới nổi Kết quả cho thấy, các ngân hàng hoạt động trong môi trường Fintech phát triển thường có tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) cao hơn.

Nghiên cứu của Cerqueiro và Xu (2021) chỉ ra rằng sự cạnh tranh từ các công ty Fintech ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của ngân hàng truyền thống Mối liên hệ này đặc biệt rõ ràng tại các thị trường có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Fintech.

Các nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu tác động của Fintech đối với ROA của ngân hàng thương mại Mức độ phát triển của Fintech, cạnh tranh và môi trường kinh doanh địa phương đều ảnh hưởng đến hiệu suất ngân hàng Điều này tạo ra thách thức cho các nhà quản lý trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa hiệu suất ngân hàng trong bối cảnh Fintech phát triển mạnh mẽ.

Tác động của Fintech đến chỉ số ROE của ngân hàng thương mại

Tác động của Fintech đối với ROE, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại, là một chủ đề nghiên cứu quan trọng và thu hút sự chú ý trong cộng đồng kinh tế và tài chính Nhiều nghiên cứu toàn cầu đã phân tích và đánh giá ảnh hưởng của sự phát triển Fintech đến hiệu suất tài chính của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là chỉ số ROE.

Theo nghiên cứu của Arner và cộng sự (2017), sự phát triển của Fintech có tác động tích cực đến ROE của các ngân hàng thương mại (NHTM) Fintech tạo ra cơ hội tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm chi phí và nâng cao sự tiện lợi cho khách hàng Các dịch vụ như thanh toán điện tử, cho vay trực tuyến và quản lý tài sản qua ứng dụng di động giúp NHTM cải thiện hiệu suất tài chính, đặc biệt là trong việc gia tăng lợi nhuận từ vốn chủ sở hữu.

Sự cạnh tranh từ các công ty Fintech đang tạo ra những thách thức đáng kể cho các ngân hàng thương mại truyền thống Theo nghiên cứu của Claessens và Laeven (2020), mặc dù Fintech mang lại nhiều cơ hội mới, nhưng cũng gây áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, làm giảm lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) của các ngân hàng này.

Nghiên cứu của Beck và cộng sự (2018) cho thấy sự phát triển của Fintech ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và quy mô của các ngân hàng thương mại (NHTM) Sự xuất hiện của các nền tảng tài chính trực tuyến mới có thể thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hiệu suất tài chính của một số NHTM Tuy nhiên, các NHTM truyền thống có quy mô nhỏ có thể phải đối mặt với áp lực cạnh tranh và giảm lợi nhuận.

Tác động của Fintech đến ROE của các ngân hàng thương mại (NHTM) là một chủ đề phức tạp, yêu cầu đánh giá toàn diện về các yếu tố nội tại và ngoại tại Fintech không chỉ mang lại nhiều cơ hội mới mà còn tạo ra những thách thức cho NHTM, đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo từ các nhà quản lý trong việc duy trì hiệu suất tài chính.

CHƯƠNG 2 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH TỚI KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA

THỰC TRẠNG FINTECH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT

Sự hình thành và phát triển Fintech tại Việt Nam

(i) Lịch sử hình thành Fintech tại Việt Nam

Giai đoạn đầu của Fintech tại Việt Nam bắt đầu thu hút sự chú ý vào đầu thập niên 2010, khi các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, và VietinBank nhận ra tiềm năng của công nghệ trong việc cải tiến dịch vụ tài chính và tiên phong trong ứng dụng Mobile banking Các ứng dụng này ban đầu chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản như kiểm tra số dư và chuyển khoản, nhưng đã giúp tăng cường sự tiện lợi cho khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành của ngân hàng Mặc dù vậy, sự phát triển của Fintech còn chậm do hạn chế về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ tin cậy của người dùng đối với dịch vụ tài chính số Nghiên cứu của T Le, H N Mai, và D T Phan (2021) cho thấy các đổi mới Fintech, đặc biệt là ứng dụng ngân hàng di động, đã có tác động tích cực đến hiệu suất ngân hàng, thể hiện qua việc tăng thu nhập từ phí, cho vay tiêu dùng và tiền gửi trên thị trường tiền tệ.

Giai đoạn đầu của Fintech trên thế giới được ghi nhận với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Các công ty Fintech đã tận dụng công nghệ để đổi mới mô hình kinh doanh truyền thống và tạo ra sản phẩm, dịch vụ tài chính mới Nghiên cứu của Nafis Alam và đồng nghiệp (2019) cho thấy Fintech đã mở rộng quyền truy cập tài chính cho người dân tại các thị trường mới nổi và giữ chân khách hàng của các ngân hàng truyền thống Công nghệ nền tảng như phân tích hành vi giao dịch, học máy và lưu trữ dữ liệu lớn đã thúc đẩy sự phát triển số tại các ngân hàng thương mại.

Quá trình phát triển của Fintech tại Việt Nam và trên thế giới cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ ngân hàng truyền thống sang mô hình số hóa, mang lại lợi ích cho cả người tiêu dùng và ngân hàng Sự tăng trưởng này không chỉ cải thiện hiệu quả vận hành mà còn mở ra nhiều cơ hội cho đổi mới sáng tạo và mở rộng dịch vụ, làm phong phú thêm lĩnh vực tài chính toàn cầu.

(ii) Giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Fintech tại Việt Nam

Từ năm 2015, ngành Fintech tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ của các startup và việc chấp nhận công nghệ số trong cộng đồng Dịch vụ ngân hàng di động đã mở rộng, bao gồm thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, tiết kiệm, đầu tư, vay vốn và mua sắm trực tuyến Công nghệ tiên tiến như nhận diện khuôn mặt và vân tay được triển khai, nâng cao an toàn và tiện ích cho người dùng.

Nghiên cứu của T Le, H N Mai, và D T Phan (2021) chỉ ra rằng sự phát triển của Fintech đã có tác động tích cực đến ngành ngân hàng Việt Nam, cải thiện hiệu suất hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng trong các lĩnh vực như thu nhập dựa trên phí, cho vay tiêu dùng và tiền gửi trên thị trường tiền tệ Sự phát triển này không chỉ diễn ra ở các đô thị lớn mà còn mở rộng đến các khu vực nông thôn, nơi mà dịch vụ ngân hàng trước đây còn hạn chế Điều này đã tạo điều kiện cho Fintech chiếm lĩnh thị trường và phổ cập dịch vụ tài chính cho người dân ở những khu vực ngoài thành phố Để đánh giá bối cảnh toàn cầu, nghiên cứu của A Bondarenko và cộng sự (2018) phân tích xu hướng phát triển của thị trường fintech toàn cầu, cho thấy sự gia tăng đầu tư vào công nghệ tài chính, đặc biệt ở các nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ và Canada Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn toàn diện về việc các nền kinh tế lớn hình thành hệ sinh thái fintech riêng và cách áp dụng các tiêu chuẩn này cho Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực fintech trong nước.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và công nghệ hóa, fintech đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng số hóa 4.0, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của Việt Nam Sự phát triển nhanh chóng của fintech không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn thúc đẩy đổi mới trong ngành ngân hàng Điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của ngành tài chính-ngân hàng trong kỷ nguyên số.

Thực trạng hoạt động Fintech tại các NHTM Việt Nam

Việt Nam hiện có dân số trẻ với khoảng 62,8 triệu người dùng điện thoại di động kết nối Internet, chiếm 96% tổng số người dùng Internet cả nước Nhằm tận dụng xu hướng này, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai các chiến lược hỗ trợ ngân hàng thương mại trong quá trình số hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng.

Ngân hàng điện tử đang ngày càng được ủng hộ mạnh mẽ tại Việt Nam, với 77% dân số tham gia, trong đó 31% sử dụng các dịch vụ này, theo nghiên cứu của Visa Điều này cho thấy sự phát triển vững chắc trong việc chuyển đổi sang thanh toán và quản lý tài chính trực tuyến Các dịch vụ như thanh toán hóa đơn, chuyển tiền trực tuyến và truy vấn tài khoản đang trở thành lựa chọn hàng đầu của người dùng, góp phần tạo ra một hệ sinh thái ngân hàng điện tử đa dạng và phát triển Những dịch vụ này không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn đảm bảo an toàn và nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Theo thống kê của NHNN, giao dịch qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng và bù trừ điện tử đã tăng trưởng mạnh mẽ, với số lượng giao dịch tăng 1,88% và giá trị giao dịch tăng 42,58% Sự chuyển đổi từ giao dịch truyền thống sang trực tuyến được thể hiện rõ qua mức tăng 133,11% về giá trị và 96,63% về số lượng giao dịch Giao dịch thanh toán qua điện thoại di động và Internet cũng ghi nhận mức tăng 30% về số lượng và 5% về giá trị so với năm 2020 Đặc biệt, Mobile banking đã đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 200%, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ ngân hàng trên nền tảng di động Sự phổ biến của các dịch vụ ngân hàng điện tử không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam tiếp cận dịch vụ tài chính mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các ứng dụng Fintech đang phát triển mạnh mẽ trong ngành ngân hàng, với dự báo thị trường Fintech Việt Nam đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025 và tốc độ tăng trưởng hàng năm 20,9% Các công ty Fintech cung cấp dịch vụ đa dạng như thanh toán điện tử, cho vay trực tuyến, quản lý tài sản và bảo hiểm số.

Các nền tảng thanh toán điện tử như MoMo, ZaloPay và ViettelPay đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào tiền mặt và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế không tiền mặt.

Nghiên cứu của T Le, H N Mai, và D T Phan (2021) cho thấy Fintech không chỉ nâng cao thu nhập từ phí và cho vay tiêu dùng mà còn thúc đẩy sự gia tăng tiền gửi tại các ngân hàng Việt Nam Bằng chứng cho thấy công nghệ ngân hàng di động và các dịch vụ Fintech khác đã cải thiện đáng kể hiệu suất ngân hàng, đặc biệt là ở các ngân hàng nhỏ Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Tài chính Việt Nam.

Nghiên cứu của Bui Nhat Vuong (2019) cho thấy mặc dù công nghệ ngân hàng di động tại Việt Nam ngày càng phát triển và dễ tiếp cận, tỷ lệ chấp nhận sử dụng vẫn còn thấp Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải có các chiến lược tiếp thị và giáo dục khách hàng hiệu quả hơn để thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ Fintech Các yếu tố như tính dễ sử dụng, độ tin cậy cảm nhận, tính hữu ích, thái độ, kiểm soát hành vi cảm nhận và chuẩn mực xã hội đều ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng di động của khách hàng Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam.

Một nghiên cứu của Vũ Hồng Thanh và Vũ Duy Linh (2020) đã chỉ ra rằng Fintech có tác động tích cực đến dịch vụ tài chính và tỷ suất sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến trên dữ liệu bảng từ 35 ngân hàng trong giai đoạn 2015-2019, nghiên cứu cho thấy ứng dụng Fintech đã cải thiện hiệu suất và tỷ suất sinh lời, đặc biệt trong các hoạt động cho vay và quản lý rủi ro.

Nghiên cứu chỉ ra rằng sự phát triển và ứng dụng công nghệ Fintech đang mang lại những thay đổi tích cực cho hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu suất và khả năng sinh lời của các tổ chức tài chính này.

2.1.2.1 Tình hình thị trường Fintech tại Việt Nam

Mobile banking đang ngày càng chiếm ưu thế trong thị trường Fintech ngân hàng tại Việt Nam Với tính năng tiện lợi và nhanh chóng, dịch vụ này mở ra nhiều cơ hội phát triển đáng kể Đây là một yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Trong bối cảnh hiện nay, dịch vụ Mobile Banking tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam ngày càng phổ biến, với nhiều ngân hàng đầu tư mạnh vào công nghệ tiên tiến để nâng cao trải nghiệm khách hàng Các dịch vụ này bao gồm chuyển tiền, truy vấn tài khoản, thanh toán hóa đơn và hỗ trợ vay trực tuyến, tất cả đều tích hợp trong ứng dụng di động Tỷ lệ sử dụng dịch vụ chuyển tiền lên đến 84% cho thấy sự tiện lợi trong quản lý tài chính cá nhân Người dùng có thể dễ dàng kiểm tra số dư và sao kê tài khoản mọi lúc, thực hiện thanh toán hóa đơn và nạp tiền điện thoại nhanh chóng Việc mở tài khoản tiết kiệm trực tuyến và rút tiền tại ATM qua ứng dụng cũng mang lại sự thuận tiện Các tính năng mới như thanh toán qua mã QR Code và chuyển tiền quốc tế tạo thêm linh hoạt cho người dùng Nghiên cứu về độ hài lòng của khách hàng cho thấy các ngân hàng đang triển khai dịch vụ Mobile Banking khá tốt với điểm số trung bình từ 3,4 trở lên Để phát triển dịch vụ này, các ngân hàng thương mại đang chú trọng vào việc nâng cao giải pháp công nghệ và đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật mạng, nhằm đảm bảo dịch vụ Mobile Banking luôn nhanh chóng và mượt mà.

Từ cuối năm 2019, các ngân hàng như VPbank, TPbank và HDbank đã cải tiến dịch vụ Mobile banking bằng giải pháp eKYC (Electronic Know Your Customer), cho phép định danh khách hàng qua nền tảng trực tuyến mà không cần gặp mặt trực tiếp Với sự phát triển mạnh mẽ của Mobile banking và công nghệ như AI, khách hàng có thể mở tài khoản và giao dịch nhanh chóng từ bất kỳ đâu Sự gia tăng nhu cầu về thiết bị di động và Internet không dây đã thúc đẩy sự bùng nổ dịch vụ này Đặc biệt, tính bảo mật của Mobile banking được nâng cao với phương pháp Digital OTP, mang lại tính tiện lợi và an toàn cho người dùng Digital OTP tích hợp trực tiếp trên ứng dụng, loại bỏ thiết bị vật lý, giúp giao dịch nhanh chóng và bảo vệ thông tin cá nhân Mỗi giao dịch sinh ra mã OTP duy nhất, ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công đánh cắp thông tin Người dùng có thể giao dịch toàn cầu một cách linh hoạt và hiệu quả với hạn mức giao dịch cao hơn Khảo sát cho thấy khách hàng đánh giá cao dịch vụ Mobile Banking, với điểm bình quân từ 3,5 trở lên, thể hiện sự tin tưởng và hài lòng với tính bảo mật và chất lượng dịch vụ.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng của thị trường ngân hàng, hoạt động truyền thông marketing về Mobile banking đã trở nên đa dạng và sáng tạo hơn bao giờ hết Sự tiến bộ công nghệ và nhận thức về tầm quan trọng của việc thu hút khách hàng đã thúc đẩy các ngân hàng xây dựng hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và chiến lược tiếp thị linh hoạt Với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội, các ngân hàng đã chuyển từ các kênh truyền thống sang các nền tảng trực tuyến, sử dụng quảng cáo trên Google Ads, Facebook, Instagram và YouTube, cùng với các chiến dịch PR kỹ thuật số để nâng cao nhận thức về dịch vụ Mobile banking Bên cạnh đó, các hoạt động truyền thông truyền thống như hội thảo, triển lãm và quảng cáo trên truyền hình, radio vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác với khách hàng Đặc biệt, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như tặng tiền khi nạp tiền điện thoại qua Mobile banking và hoàn tiền khi quét mã QR đã thu hút và giữ chân khách hàng, thúc đẩy sự phát triển của Mobile banking trong thời đại số, mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành ngân hàng.

2.1.2.2 Một số hạn chế trong phát triển Fintech tại Việt Nam Đi kèm với những tiện ích mà Mobile banking đem đến, cũng có tồn đọng rất nhiều hạn chế với dịch vụ này, những hạn chế này cũng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của các NHTM và đòi hỏi các NHTM cần phải quan tâm và cảnh giác hơn trong việc đảm bảo an ninh dịch vụ thay vì chỉ chạy theo xu hướng chuyển đổi số Một số hạn chế dễ thấy có thể kể đến ở các NHTM hiện nay như sau: Thứ nhất, các tính năng trong ứng dụng Mobile banking vẫn chưa được phát triển để giữ chân khách hàng sử dụng ứng dụng lâu hơn mặc dù danh mục dịch vụ Mobile banking đã được bổ sung và đa dạng hoá tuy nhiên một số ngân hàng vẫn mới chỉ tập trung chủ yếu vào các tính năng tài chính cơ bản như chuyển khoản và thanh toán Điều này dẫn đến việc hạn chế khả năng của người dùng trong việc quản lý và kiểm soát tài chính cá nhân một cách toàn diện và hiệu quả hơn Thứ hai, các ứng dụng vẫn bị quá tải cũng như bảo trì đột xuất dẫn đến ngừng hoặc không thực hiện được giao dịch, khiến cho khách hàng gặp rắc rối trong việc thanh toán và không diễn ra nhanh chóng như mong đợi Sự không ổn định này có thể gây ra sự bất tiện và lo ngại cho người dùng, đặc biệt là trong những trường hợp khi họ cần truy cập vào tài khoản và thực hiện các giao dịch quan trọng Thứ ba, một hạn chế khác của Mobile banking là liên quan đến công nghệ được áp dụng Một số ứng dụng Mobile banking vẫn sử dụng các công nghệ lỗi thời và không đáp ứng đủ các nhu cầu của người dùng hiện đại Điều này dẫn đến việc trải nghiệm sử dụng trở nên không linh hoạt và không đáng tin cậy, tạo ra sự không hài lòng cho người dùng Cuối cùng, việc chuyển tiền hoặc thanh toán mua sắm trên các trang web quốc tế thường vẫn thường xuyên gặp phải vấn đề và chưa được tối ưu hoá Quy trình này thường mất nhiều thời gian và phức tạp, khiến cho người dùng cảm thấy khó khăn và tiêu tốn thời gian khi thực hiện các giao dịch này

Sự bất cập trong việc ban hành quy định pháp lý ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ thanh toán di động, đòi hỏi sự hợp tác giữa cơ quan quản lý và ngành công nghiệp để xây dựng quy định linh hoạt Tình trạng gian lận trong giao dịch trực tuyến ngày càng tinh vi, đặt ra thách thức cho sự an toàn của Mobile banking, trong khi nhận thức của người dùng về nguy cơ bảo mật thông tin cá nhân vẫn còn hạn chế Cần có chương trình giáo dục để nâng cao kỹ năng sử dụng an toàn cho người dùng Hơn nữa, dịch vụ Mobile banking phụ thuộc vào kết nối mạng, tạo rào cản cho những người không có khả năng tiếp cận mạng, cần phát triển ứng dụng hoạt động ngoại tuyến và cải thiện kết nối Một số ngân hàng chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công nghệ trong cách mạng 4.0, gây cản trở cho quá trình chuyển đổi số Việc phân bổ tài nguyên chưa hiệu quả khiến đầu tư vào Mobile banking gặp khó khăn, và đội ngũ vận hành cần được cải thiện về chất lượng và đào tạo liên tục để đáp ứng nhu cầu ngành.

TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH LÊN TỶ SUẤT SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Quy trình nghiên cứu

Thứ nhất, tác giả tìm hiểu và tập hợp các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam và

Nghiên cứu tác động của Fintech đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần tham khảo các mô hình quốc tế tương tự để xây dựng một mô hình phù hợp và đạt được kết quả tối ưu nhất cho bài nghiên cứu.

Thứ hai, tác giả lựa chọn ra các biến cho mô hình phù hợp với mục đích đề tài

Vào thứ ba, tác giả tiến hành thu thập và xử lý dữ liệu từ các biến đã lựa chọn ở bước 2, trước khi bước vào giai đoạn phân tích các phát hiện ảnh hưởng thông qua mô hình hồi quy dữ liệu.

Thứ tư, phân tích rõ thực trạng tác động của hoạt động Fintech ở Việt Nam, từ đó đưa ra các định hướng và khuyến nghị phù hợp.

Tổng quan về mô hình nghiên cứu

Một trong số các nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân của tác giả Tam T

Le và cộng sự đã phân tích tác động của đổi mới FinTech đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua các ứng dụng ngân hàng di động tại Việt Nam Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng dọc từ năm 2010-2019, với 220 quan sát từ 22 ngân hàng thương mại trong nước Phương pháp hồi quy bảng đa biến được áp dụng để kiểm tra thực nghiệm các giả thuyết nghiên cứu.

● ROE (Return on Equity): Là biến phụ thuộc, đo lường tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại

● ROA đo lường tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản của NHTM

● GDP: tăng trưởng kinh tế bình quân

● MBB_AGE: Tuổi của Mobile banking của ngân hàng theo năm

● MPP_RATE: Tỉ lệ thâm nhập điện thoại của người dân theo năm

● ε: Là sai số ngẫu nhiên của mô hình

Nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu định lượng đầu tiên về tác động của đổi mới công nghệ tài chính, đặc biệt là ứng dụng ngân hàng di động, đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019 Kết quả cho thấy rằng đổi mới FinTech có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng, với việc áp dụng công nghệ ngân hàng di động làm tăng thu nhập từ phí, cho vay tiêu dùng và tiền gửi Tác động này mạnh mẽ hơn ở các ngân hàng nhỏ so với các ngân hàng lớn, với quỹ thị trường tiền tệ của các ngân hàng nhỏ được hưởng lợi từ ứng dụng ngân hàng di động Ngoài ra, cho vay tiêu dùng của các ngân hàng nhỏ cũng được cải thiện nhờ mobile banking, trong khi các ngân hàng lớn không thấy sự thay đổi tương tự Cuối cùng, tỷ lệ thâm nhập của điện thoại di động có ảnh hưởng tích cực đến ROA và ROE của ngân hàng, đặc biệt là ở các ngân hàng nhỏ.

Tác giả Dereje Fedasa Hordofa (2023) đã tiến hành nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích biên giới ngẫu nhiên (SFA) với dữ liệu từ năm 2010 đến 2022 nhằm đánh giá tác động của ngân hàng di động đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại tại Ethiopia.

● 𝑋1: Khối lượng giao dịch Mobile banking

● 𝛼1: Hệ số ảnh hưởng của Mobile banking lên hiệu quả kỹ thuật

Nghiên cứu cho thấy rằng Mobile banking có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại tại Ethiopia, nhưng mức độ tác động này là nhỏ Điều này cho thấy Mobile banking chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh ngân hàng Tác giả khuyến nghị các ngân hàng nên tiếp tục đầu tư vào công nghệ Mobile banking, đồng thời chú ý đến các yếu tố khác để nâng cao hiệu quả hoạt động chung.

Nghiên cứu của Simon Nwagballa Nwankwo và Elias Igwebuike Agbo đã phân tích tác động của ngân hàng di động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Nigeria bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Kết quả cho thấy ngân hàng di động đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất của các NHTM, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành ngân hàng tại quốc gia này.

● 𝑌𝑡 đại diện cho lợi nhuận ròng, được sử dụng làm thước đo hiệu suất tài chính

● 𝐴𝑇𝑀𝑡 là khối lượng giao dịch thông qua hệ thống ATM của ngân hàng

● 𝑃𝑂𝑆𝑡 chỉ số lượng máy thanh toán tại điểm bán hàng

● 𝑀𝐵𝑡 đo lường mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng di động

● 𝑎0 là giá trị ước tính của 𝑌 khi tất cả các biến khác bằng không

● Các hệ số 𝛽 đại diện cho độ biến động tương quan của giá trị ước tính 𝑌

Nghiên cứu chỉ ra rằng giao dịch ngân hàng di động không có tác động tích cực và đáng kể đến hiệu suất của các ngân hàng thương mại ở Nigeria trong giai đoạn nghiên cứu Mặc dù giao dịch ATM cho thấy tác động tích cực, nhưng ngân hàng di động và giao dịch POS không cải thiện hiệu suất ngân hàng Điều này cho thấy, mặc dù công nghệ ngân hàng di động đã được triển khai, nhưng hiệu quả của nó đối với lợi nhuận ngân hàng vẫn còn hạn chế và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.

Lựa chọn mô hình nghiên cứu tác động của Fintech tới khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Mô hình bao gồm các biến như sau:

Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (ROA) là chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của tổng tài sản, được xác định thông qua mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và tổng tài sản hiện có của doanh nghiệp.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

Lợi nhuận trên tài sản (ROA) là chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động quản lý của ngân hàng thương mại (NHTM) thông qua tỷ lệ giữa thu nhập ròng và tổng tài sản Khi ROA tăng, điều này cho thấy công ty đang hoạt động hiệu quả hơn, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp qua việc tăng vốn hoặc cổ tức lớn hơn.

Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp Chỉ số này thể hiện mối quan hệ giữa lợi nhuận sau thuế và tổng vốn chủ sở hữu hiện có, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

Tỷ suất lợi nhuận trên VCSH = 𝐿ợ𝑖 𝑛ℎ𝑢ậ𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑢ế

Lợi nhuận trên Vốn Chủ Sở Hữu (ROE) là chỉ số quan trọng phản ánh hiệu quả sinh lợi của doanh nghiệp, được tính bằng tỷ lệ giữa thu nhập ròng và tổng VCSH Khi ROE tăng, điều này cho thấy công ty hoạt động tốt hơn so với cùng kỳ trước, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thông qua việc tăng vốn hoặc chia cổ tức lớn hơn.

Tuổi đời của ứng dụng ngân hàng di động (MA) được xác định bằng số năm kể từ khi ngân hàng phát hành dịch vụ này Nghiên cứu của T Le, H N Mai và D T Phan chỉ ra rằng tuổi phát hành của ngân hàng có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Tỷ lệ thâm nhập sử dụng điện thoại di động (MR) có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng dịch vụ Mobile banking, vì nó liên quan trực tiếp đến sự sẵn có và phổ biến của công nghệ di động trong xã hội Khi tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động tăng, việc thu hút và duy trì khách hàng cho dịch vụ Mobile banking trở nên dễ dàng hơn.

Quy mô của ngân hàng, được đo bằng logarit tổng tài sản, có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cung cấp và phát triển dịch vụ Mobile banking Các ngân hàng lớn thường sở hữu nguồn lực và năng lực kỹ thuật vượt trội, cho phép họ đầu tư mạnh mẽ vào việc phát triển và tiếp thị dịch vụ Mobile banking hơn so với các ngân hàng nhỏ.

Trong thời gian dịch COVID-19, sự sẵn sàng và thái độ của người dùng đối với dịch vụ Mobile banking đã bị ảnh hưởng Người dùng có xu hướng giảm tiếp xúc trực tiếp và ưu tiên sử dụng dịch vụ trực tuyến, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mạnh mẽ của Mobile banking.

Tăng trưởng kinh tế, được đo bằng GDP, là chỉ số phản ánh mức độ phát triển của nền kinh tế Một nền kinh tế có GDP cao cho thấy sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, đồng thời chỉ ra rằng nền kinh tế của quốc gia đó đang phát triển tích cực.

Bảng Thống kê và mô tả các biến

STT Tên biến Kí hiệu Cách tính Nguồn

1 Tăng trưởng kinh tế GDP S&P

2 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

3 Tỷ suất sinh lời trên tổng

4 Quy mô ngân hàng SIZE Logarit của Tổng tài sản S&P

5 Số năm phát hành ứng dụng Mobile banking

MA Tác giả tự tổng hợp

6 Tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động

Tác giả tự tổng hợp

7 Thời gian dịch COVID-19 COVI

Nguồn: Tác giả tổng hợp

Xây dựng mô hình nghiên cứu tác động của Fintech tới khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam

Mô hình 1: Nghiên cứu tác động của Fintech tới khả năng sinh lời từ tài sản của NHTM

𝑅𝑂𝐴 𝑏,𝑡 : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ngân hàng b trong năm t

𝑀𝑅 𝑡 : Tỷ lệ người Việt Nam sử dụng mobile phone tại năm t

𝑀𝐴 𝑏,𝑡 : Số năm kể từ khi phát hành Mobile banking của Ngân hàng b cho đến năm t

𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑏,𝑡 : Quy mô của ngân hàng b trong năm t (Logarit tổng tài sản)

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 𝑡 : Thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19

𝐺𝐷𝑃 𝑡 : Tăng trưởng kinh tế năm t

Mô hình 2: Nghiên cứu tác động của Fintech tới khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu của NHTM

𝑅𝑂𝐸 𝑏,𝑡 : Tỷ suất sinh lời trên tổng vốn chủ sở hữu ngân hàng b trong năm t

𝑀𝑅 𝑡 : Tỷ lệ người Việt Nam sử dụng mobile phone tại năm t

𝑀𝐴 𝑏,𝑡 : Số năm kể từ khi phát hành Mobile banking của Ngân hàng b cho đến năm t

𝑆𝐼𝑍𝐸 𝑏,𝑡 : Quy mô của ngân hàng b trong năm t (Logarit tổng tài sản)

𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷 𝑡 : Thời gian ảnh hưởng của dịch COVID-19

𝐺𝐷𝑃 𝑡 : Tăng trưởng kinh tế năm t

Mô tả dữ liệu nghiên cứu

Bảng thống kê mô tả cung cấp các giá trị đặc trưng như số quan sát, độ lệch chuẩn, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của các biến trong nghiên cứu từ 10 ngân hàng trong giai đoạn 2014-2022, với tổng cộng 90 quan sát Chỉ số tăng trưởng kinh tế (GDP) trong khu vực nghiên cứu dao động từ 2.56% đến 7.98%, với giá trị trung bình là 5.914444%, phản ánh sự biến động trong giai đoạn này Biến COVID cho thấy sự gia tăng hoạt động online, với giá trị trung bình 0.3333333 và độ lệch chuẩn 0.4740455, chứng tỏ sự chuyển đổi đáng kể sang ngân hàng điện tử ROA và ROE, các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng, lần lượt có giá trị trung bình là 1.446333% và 16.80278%, với sự dao động đáng kể trong khả năng sinh lời Ứng dụng Mobile banking (MA) trong mẫu có thời gian triển khai từ 0 đến 12 năm, với giá trị trung bình 3.744444 năm, cho thấy sự chênh lệch trong áp dụng công nghệ số giữa các ngân hàng Tỷ lệ người sử dụng Mobile banking (MR) có giá trị trung bình 0.3260319, cho thấy sự chấp nhận dịch vụ ngân hàng di động ổn định Quy mô ngân hàng (SIZE), đo lường bằng tổng tài sản, dao động từ 17.76 đến 21.47, với giá trị trung bình 19.74578, phản ánh sự khác biệt về quy mô giữa các ngân hàng trong mẫu.

Bảng Thống kê mô tả biến số trong mô hình

Nguồn: Thống kê bằng phần mềm STATA

Giả thiết nghiên cứu

Dựa trên cơ sở tổng quan và các dữ liệu tác giả thu thập, tác giả xây dựng các giả thuyết nghiên cứu như sau:

Bảng 2.2: Giả thiết nghiên cứu mô hình

Giả thuyết Diễn giải Mối quan hệ Tác giả

Hoạt động Mobile banking có tác động lên tỷ lệ sinh lời từ VCSH

+ Mary Osimbo Wekhoba và Michel Mutabazi

Hoạt động Mobile banking có tác động lên tỷ lệ sinh lời từ tổng tài sản

Kết quả nghiên cứu

2.2.8.1 Kết quả về tác động của Fintech tới khả năng sinh lời từ tài sản của NHTM

Kết quả từ phần mềm STATA 14 cho thấy rằng số năm phát hành ứng dụng Mobile banking của ngân hàng có tác động tiêu cực đến tỷ suất sinh lời trên tài sản với mức ý nghĩa thống kê 1% Cụ thể, khi ứng dụng Mobile banking tồn tại càng lâu, tỷ suất sinh lời từ tài sản sẽ giảm Điều này chỉ ra rằng việc phát triển dịch vụ Mobile banking có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Mặc dù đầu tư vào công nghệ Mobile banking ban đầu mang lại lợi ích về tiện lợi và khả năng tiếp cận cho khách hàng, nhưng chi phí duy trì và cập nhật công nghệ này có xu hướng gia tăng theo thời gian Thêm vào đó, sự đổi mới liên tục trong công nghệ yêu cầu ngân hàng phải thường xuyên đầu tư vào việc cập nhật hệ thống, điều này có thể không ngay lập tức mang lại lợi ích về hiệu quả tài chính.

Các ngân hàng đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho chuyển đổi số, với con số lên tới 15.000 tỷ đồng, theo báo VnEconomy Trong giai đoạn 2020-2023, trung bình có 8 triệu giao dịch điện tử mỗi ngày, cho thấy vai trò thiết thực của chuyển đổi số, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 Lãnh đạo Vụ Thanh toán nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh và an toàn trong thanh toán điện tử.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc sử dụng Mobile banking đã tăng mạnh, từ khoảng 30% vào năm 2018 lên gần 50% vào năm 2021 Sự gia tăng này đã thúc đẩy các ngân hàng đầu tư nhiều hơn vào bảo mật và nâng cấp hệ thống để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng, điều này cũng góp phần giải thích sự sụt giảm ROA qua các năm, như nghiên cứu của tác giả chỉ ra.

Các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV và Techcombank đang đối mặt với thách thức tài chính trong việc duy trì và nâng cấp dịch vụ Mobile banking để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng Việc này không chỉ làm tăng chi phí hoạt động mà còn ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời từ tài sản, khi nguồn lực được phân bổ cho các hoạt động nâng cấp và cải thiện trải nghiệm khách hàng thay vì tập trung vào lợi nhuận trực tiếp.

Trong những năm gần đây, Mobile banking đã trở thành một xu hướng phát triển quan trọng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt từ năm 2020 đến 2022 Sự gia tăng quan tâm từ các ngân hàng lớn cho thấy nhận thức sâu sắc về tiềm năng chiến lược của dịch vụ này Mobile banking không chỉ là một phần của ngân hàng truyền thống mà còn là công cụ thiết yếu để nâng cao trải nghiệm người dùng, tăng cường tiện lợi và mở ra cơ hội kinh doanh mới Mặc dù một số ngân hàng đã triển khai dịch vụ này từ lâu, nhưng sự chú trọng gần đây từ các ngân hàng khác cho thấy nhu cầu đổi mới trong ngành Điều này tạo cơ hội cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao tính cạnh tranh trên thị trường Tuy nhiên, việc phát triển dịch vụ Mobile banking vẫn chưa đủ thời gian để có tác động tích cực rõ rệt tới ROA của một số ngân hàng thương mại trong nghiên cứu.

Tỷ lệ sử dụng điện thoại di động có ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) của ngân hàng, với sự tác động mạnh mẽ và đáng kể (p < 0.01) Việc gia tăng sử dụng điện thoại di động khuyến khích người dùng tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ ngân hàng di động, tạo ra cơ hội kinh doanh mới và cải thiện hiệu quả tài sản Các dịch vụ như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn và quản lý tài khoản trực tuyến trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn, thu hút khách hàng mới và tăng cường sự trung thành của khách hàng hiện tại.

Trong kỷ nguyên số, tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động gia tăng tạo ra cơ hội lớn cho dịch vụ ngân hàng di động, thúc đẩy sự tương tác giữa ngân hàng và khách hàng qua ứng dụng Xu hướng sử dụng điện thoại để truy cập dịch vụ ngân hàng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các thị trường như Việt Nam, phản ánh nhu cầu về sự tiện lợi và khả năng tiếp cận dịch vụ mọi lúc Ngân hàng có thể áp dụng nhiều chiến lược như tăng cường quảng cáo ứng dụng, cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng dịch vụ di động để đáp ứng nhu cầu đa dạng Việc sử dụng dịch vụ ngân hàng di động không chỉ giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao khả năng tiếp cận thị trường và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Theo Bộ Thông Tin và Truyền Thông, số lượng người sử dụng smartphone tại Việt Nam đã tăng mạnh từ 40 triệu vào năm 2016 lên 65 triệu vào năm 2023.

Năm 2021 đã chứng minh sự gia tăng đáng kể trong việc chấp nhận công nghệ di động của người dân, cho phép nhiều người dùng tiếp cận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại Điều này không chỉ thúc đẩy lượng giao dịch mà còn gia tăng thu nhập từ phí dịch vụ cho các ngân hàng.

2.2.8.2 Kết quả về tác động của Fintech tới khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu của NHTM

Kết quả từ phần mềm STATA 14 cho thấy sự phát triển của ứng dụng Mobile banking ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ suất sinh lời trên VCSH với mức ý nghĩa thống kê 1% Điều này cho thấy rằng khi ứng dụng Mobile banking của ngân hàng tồn tại lâu hơn, tỷ suất sinh lời từ VCSH có xu hướng giảm Kết quả này trái ngược với nghiên cứu của Mary Osimbo Wekhoba và Michel Mutabazi (2023), trong đó cho rằng tác động của Mobile banking lên tỷ suất sinh lời là tích cực.

Sự phát triển của ứng dụng Mobile banking đang ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (VCSH) của ngân hàng, chủ yếu do chi phí duy trì và cập nhật ứng dụng này ngày càng tăng Nguyên nhân này xuất phát từ bối cảnh kinh tế hiện tại và các yếu tố liên quan khác.

Chi phí duy trì và cập nhật công nghệ trong lĩnh vực Mobile banking đang gia tăng, yêu cầu ngân hàng phải đầu tư cho việc mua sắm, bảo trì và nâng cấp hệ thống, cũng như đào tạo nhân viên về công nghệ mới Sự gia tăng này tạo ra áp lực tài chính cho ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh từ các công ty công nghệ tài chính và rủi ro an ninh mạng ngày càng cao Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tỷ lệ người dùng Mobile banking đã tăng từ 30% vào năm 2018 lên gần 50% vào năm 2021, điều này khiến các ngân hàng phải đầu tư nhiều hơn vào bảo mật và nâng cấp hệ thống để đáp ứng nhu cầu và bảo vệ trước các mối đe dọa an ninh mạng.

Áp lực tài chính và chi phí gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả tài sản của ngân hàng, dẫn đến việc tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (VCSH) giảm sút.

Sự phát triển của ứng dụng Mobile banking mang lại lợi ích về sự thuận tiện và khả năng tiếp cận dịch vụ, nhưng cũng đặt ra áp lực cho các ngân hàng thương mại trong việc số hóa các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Dịch vụ Mobile banking đã xuất hiện từ năm 2010, nhưng chỉ đến khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các ngân hàng thương mại mới thực sự chú trọng vào việc phát triển và tối ưu hóa sản phẩm này Kết quả nghiên cứu hiện tại chưa thể xác định rõ ràng những tác động tích cực mà các nhà kinh tế mong đợi từ việc phát triển Mobile banking đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong nước Mặc dù nghiên cứu cho thấy tác động hiện tại là tiêu cực, các ngân hàng thương mại vẫn nên tiếp tục cải thiện dịch vụ Mobile banking để thích ứng với thời đại công nghệ hiện nay.

Thứ hai, tỷ lệ người sử dụng điện thoại có tác động cùng chiều với tỷ suất sinh lời trên VCSH của ngân hàng

KHUYẾN NGHỊ CHO CHÍNH PHỦ VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sau đại dịch Covid-19, công nghệ Fintech, đặc biệt là Mobile banking, đã trở thành phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, với nhu cầu gia tăng về dịch vụ ngân hàng trực tuyến do giãn cách xã hội Người dùng tìm kiếm giải pháp tiện lợi và an toàn để thực hiện giao dịch tài chính từ xa Khi thói quen sử dụng dịch vụ trực tuyến đã hình thành, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải đối mặt với thách thức trong việc đảm bảo an toàn và bảo mật cho hệ thống thanh toán điện tử Sự gia tăng của Mobile banking cũng kéo theo các mối đe dọa từ tội phạm mạng, buộc NHNN phải nâng cao biện pháp bảo mật Các ngân hàng gặp khó khăn trong việc chuyển đổi hệ thống và cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu người dùng, đồng thời phải ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo mật và quản lý rủi ro trong quá trình triển khai Mobile banking.

COVID-19 đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ Mobile banking tại Việt Nam, với nhiều người dùng hơn và ngân hàng phải nhanh chóng cải thiện dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tăng cao Cuộc cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại trong lĩnh vực công nghệ đã dẫn đến việc cung cấp các dịch vụ Mobile Banking tốt nhất nhằm thu hút và giữ chân khách hàng Điều này không chỉ tạo ra sự đổi mới mà còn thúc đẩy cải tiến liên tục trong ngành ngân hàng Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại trong lĩnh vực này, cần có các khuyến nghị cho chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, nhằm tạo ra một môi trường phát triển Mobile banking an toàn và hiệu quả.

Nghiên cứu cho thấy sự phát triển của Mobile banking có thể tạo ra áp lực tài chính và gia tăng chi phí cho các Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động cũng như tỷ suất sinh lời từ tài sản và vốn chủ sở hữu của họ.

NHNN nên khuyến khích hợp tác công nghệ giữa các ngân hàng thương mại và công ty Fintech để thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững trong lĩnh vực công nghệ tài chính, đặc biệt là trong các sản phẩm dịch vụ như Mobile banking.

Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước có thể thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa ngân hàng và FinTech bằng cách tạo ra môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo Sự hợp tác này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc áp dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo và blockchain, mà còn tạo ra nền tảng cho sự thịnh vượng bền vững của ngành ngân hàng trong thời đại kỹ thuật số Bằng cách hỗ trợ các start-up FinTech thông qua vốn đầu tư, hỗ trợ pháp lý và đào tạo kỹ năng, chính phủ có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh tích cực, giúp các doanh nghiệp này phát triển nhanh chóng và mang lại những giải pháp sáng tạo cho các ngân hàng truyền thống.

Chính phủ có thể đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc tổ chức các cuộc gặp gỡ và sự kiện kết nối giữa ngân hàng và FinTech, tạo cơ hội giao lưu và trao đổi kiến thức Tại các hội thảo, chuyên gia từ hai lĩnh vực có thể chia sẻ về xu hướng mới và công nghệ tiên tiến, giúp ngân hàng hiểu rõ tiềm năng của công nghệ tài chính Đồng thời, các doanh nghiệp FinTech có cơ hội quảng bá sản phẩm và dịch vụ của mình Các buổi networking cũng góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ đối tác và tạo ra cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy sự đổi mới trong môi trường kết nối đa dạng.

Khuyến nghị 2: Ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh phát triển hệ thống thanh toán kỹ thuật số, nhằm đảm bảo tính liên kết và tương thích giữa các hệ thống thanh toán của các ngân hàng thương mại.

Ngân hàng Nhà nước (NHTW) cần đưa ra thêm quyết định về phát triển chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Vào ngày 11/5/2021, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt "Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tăng cường phát triển các mô hình ngân hàng số để cải thiện tiện ích và trải nghiệm khách hàng, đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển bền vững cho các NHTM Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc ứng dụng công nghệ mới và tiên tiến trong quản trị và cung ứng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời tập trung vào tự động hóa quy trình và tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ.

Nghị quyết 810 đã đề xuất một giải pháp quan trọng là nghiên cứu và triển khai hạ tầng tập trung để hỗ trợ cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp kết nối và lưu trữ dữ liệu cho doanh nghiệp Giải pháp này không chỉ tăng cường khả năng xác minh thông tin, phân loại và đánh giá khách hàng, mà còn nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ ngân hàng, đồng thời cải thiện quản lý rủi ro và tuân thủ quy định Hơn nữa, việc khai thác và tổng hợp dữ liệu từ các nguồn này sẽ cung cấp thông tin thiết yếu để hỗ trợ quyết định chiến lược và phát triển kinh doanh cho các tổ chức ngân hàng.

Phát triển hệ thống thanh toán kỹ thuật số là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả và tính tiện lợi trong dịch vụ thanh toán, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành tài chính trong thời đại số hóa Chính phủ cần hỗ trợ và khuyến khích đầu tư vào các dự án xây dựng hệ thống thanh toán kỹ thuật số quốc gia, tạo ra cơ sở hạ tầng mạnh mẽ cho dịch vụ thanh toán di động và Mobile banking Đầu tư vào hệ thống thanh toán kỹ thuật số không chỉ là bước đi chiến lược mà còn quyết định tương lai ngành tài chính và kinh tế Theo tạp chí Ngân Hàng (2021), chính phủ nên cung cấp nguồn lực và đầu tư mạnh mẽ để xây dựng hệ thống này, nhằm tăng cường tiện ích và sự phổ cập của dịch vụ thanh toán điện tử, từ đó ảnh hưởng tích cực đến cả cộng đồng và nền kinh tế.

Hệ thống thanh toán kỹ thuật số quốc gia mạnh mẽ mang lại lợi ích to lớn cho người dùng và doanh nghiệp, cải thiện trải nghiệm thanh toán bằng cách giảm thời gian và chi phí giao dịch Người dùng có thể thực hiện giao dịch ngân hàng nhanh chóng và tiện lợi qua điện thoại di động, tiết kiệm thời gian và giảm gánh nặng chi phí Hệ thống này cũng tạo thuận lợi trong quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát giao dịch, tài khoản và ngân sách thông qua các ứng dụng liên kết Hơn nữa, nó mở ra cơ hội phát triển cho nền kinh tế số, thúc đẩy doanh nghiệp và ngành công nghệ tài chính, tạo ra việc làm mới và tăng cường cạnh tranh, sáng tạo trong nền kinh tế.

Việc áp dụng công nghệ blockchain trong hệ thống thanh toán không chỉ mang lại sự tiến bộ mà còn là giải pháp sáng tạo, hiệu quả cho tính bảo mật và minh bạch trong giao dịch tài chính di động Theo FPTdigital (2020), blockchain đã chứng minh là công cụ mạnh mẽ trong việc giải quyết các vấn đề an ninh và minh bạch trong thanh toán Blockchain là hệ thống phân tán lưu trữ dữ liệu, đảm bảo thông tin không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa.

Blockchain là công nghệ mã hóa và liên kết các giao dịch, tạo thành chuỗi không thể thay đổi, đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch cho dữ liệu giao dịch Điều này ngăn chặn việc thay đổi lịch sử giao dịch trái phép, tăng cường sự tin cậy trong hệ thống thanh toán và thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ thanh toán kỹ thuật số Bằng cách loại bỏ bên trung gian và cải thiện tính minh bạch, blockchain giảm thiểu nguy cơ gian lận và rủi ro bảo mật, tạo ra môi trường thanh toán an toàn và thuận lợi cho người dùng, từ đó thúc đẩy mobile banking Hơn nữa, blockchain mở ra cơ hội đổi mới trong tài chính, áp dụng vào vay mượn, bảo hiểm và quản lý tài sản, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và nâng cao cạnh tranh.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp quy để quản lý đồng bộ và hiệu quả dịch vụ Mobile Banking, nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền lợi người dùng Vai trò của NHNN không chỉ là giám sát mà còn bao gồm việc phát triển quy định phù hợp với sự phát triển của ngành tài chính số trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển Dịch vụ Mobile Banking đã trở thành một phần thiết yếu của cuộc sống hiện đại, do đó, việc đảm bảo an toàn trong sử dụng dịch vụ này là rất quan trọng, đặc biệt trước các mối đe dọa về an ninh mạng và gian lận tài chính Việc phát triển các văn bản pháp quy không chỉ giúp NHNN điều chỉnh các quy định theo thách thức mới mà còn thúc đẩy đổi mới và cải tiến trong lĩnh vực Mobile Banking.

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đặt ra mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là ngành ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tiện ích cho khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng số và xây dựng hệ sinh thái tài chính, từ đó thúc đẩy phổ cập tài chính toàn quốc Việc xây dựng văn bản pháp quy cần đảm bảo tính đồng nhất và tương thích với các chuẩn mực quốc tế, tạo ra môi trường pháp lý ổn định cho các ngân hàng và người dùng Tuân thủ các chuẩn mực quốc tế không chỉ nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng Việt Nam mà còn đảm bảo quy trình hoạt động minh bạch Hơn nữa, việc soạn thảo văn bản pháp quy đơn giản và dễ hiểu là cần thiết để tất cả các bên liên quan đều có thể nắm rõ và tuân thủ hiệu quả.

KHUYẾN NGHỊ CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Khuyến nghị 4: Các NHTM cần tập trung đầu tư phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ Fintech

Trong cuộc sống hiện đại, công nghệ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng Dữ liệu cho thấy đầu tư vào công nghệ không chỉ tạo ra dịch vụ mới mẻ mà còn nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI), big data và blockchain đang cải thiện dịch vụ ngân hàng di động một cách đáng kể AI không chỉ nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tăng cường hiệu suất hoạt động của hệ thống, cho phép xử lý nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng Big data giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về hành vi và nhu cầu của khách hàng, từ đó tạo ra các gợi ý và sản phẩm cá nhân hóa, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị Công nghệ blockchain đảm bảo an toàn và minh bạch cho thông tin và giao dịch, ngăn chặn gian lận và tạo sự tin cậy cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến.

Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ, cùng với việc áp dụng trí tuệ nhân tạo, big data và blockchain, mở ra cơ hội tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới trong ngành ngân hàng Các tổ chức tài chính cần liên tục đổi mới và sử dụng công nghệ tiên tiến để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cả ngành và nền kinh tế toàn cầu Việc này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn nâng cao trải nghiệm người dùng, giúp duy trì sự cạnh tranh trong môi trường thị trường khốc liệt Bằng cách nắm bắt công nghệ mới, các tổ chức có thể phát triển ứng dụng và dịch vụ độc đáo, khẳng định vị thế và thu hút sự quan tâm từ khách hàng và nhà đầu tư.

Đầu tư vào công nghệ không chỉ mang lại giá trị tài chính mà còn tạo nền tảng cho tương lai Những khoản đầu tư này góp phần xây dựng hệ thống ngân hàng di động phát triển và minh bạch, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, từ tổ chức tài chính đến người dùng cuối.

Khuyến nghị 5: Các NHTM cần tập trung nâng cao tính dễ sử dụng, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi của dịch vụ

Các ngân hàng hiện đang đối mặt với thách thức và cơ hội trong việc cải thiện sự thỏa mãn và ý định sử dụng của khách hàng trong lĩnh vực Mobile Banking Tương lai của ngành tài chính sẽ phụ thuộc vào việc thu hút GenZ và Millennials, những người có yêu cầu cao về chất lượng dịch vụ và lợi ích vượt trội so với ví điện tử Để cạnh tranh với các công ty công nghệ trong cuộc đua chuyển đổi số, ngân hàng cần nâng cao tính dễ sử dụng, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi của dịch vụ Mobile Banking Đây không chỉ là một yêu cầu mà còn là cơ hội để tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và định hình tương lai của ngành tài chính số.

Tính dễ sử dụng là yếu tố quyết định cho sự thành công của ứng dụng ngân hàng số, đặc biệt với GenZ và Millennials, những người tìm kiếm trải nghiệm mượt mà và thuận tiện Họ mong muốn sự dễ dàng và nhanh chóng trong mọi giao dịch trực tuyến Bên cạnh đó, tính chính xác trong xử lý giao dịch cũng rất quan trọng, vì khách hàng cần đảm bảo rằng mọi giao dịch diễn ra đúng cách mà không có lỗi Sự chính xác không chỉ tạo niềm tin mà còn nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Dịch vụ Mobile Banking đã đạt được nhiều thành tựu nhưng vẫn gặp phải thách thức về tốc độ giao dịch, khiến khách hàng không hài lòng Các vấn đề như khó truy cập ứng dụng, thời gian chờ lâu và thao tác lại giao dịch cần được khắc phục Để cải thiện, các nhà quản trị cần tối ưu hóa giao diện và trải nghiệm người dùng, đáp ứng nhu cầu thực hiện giao dịch nhanh chóng trong thời đại số hóa Bên cạnh đó, tính tiện lợi là yếu tố quan trọng, khách hàng mong muốn truy cập dịch vụ ngân hàng mọi lúc, mọi nơi mà không gặp rào cản, đồng thời đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân Để thu hút và giữ chân khách hàng GenZ và Millennials, các ngân hàng cần không ngừng cải thiện và tối ưu hóa dịch vụ Mobile Banking, đáp ứng các yêu cầu về tính dễ sử dụng, chính xác, nhanh chóng và tiện lợi, từ đó tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và định hình tương lai ngành tài chính số.

Mobile Banking đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ mang lại sự tiện lợi trong thanh toán mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngân hàng Bằng cách nâng cao chất lượng và hiệu suất dịch vụ, các ngân hàng không chỉ đạt được thành công kinh doanh mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội và nền kinh tế Đây chính là mục tiêu cuối cùng trong hành trình đổi mới và chinh phục của họ.