Mở rộng hoạt động tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** - NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2022 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014127791061000000 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -*** - NGUYỄN THỊ HƢƠNG LAN MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM C u nn n T ic n –N n n Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS BÙI DUY HƢNG Hà Nội, Năm 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ đƣợc nghiên cứu độc lập cá nhân tơi, có hỗ trợ từ TS Bùi Duy Hƣng Số liệu đƣợc sử dụng luận văn trung thực, phân tích đánh giá tơi chƣa đƣợc công bố cho công trình Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng, nhƣ kết luận văn Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Hƣơng Lan LỜI CẢM ƠN Trong q trình thực Luận văn Thạc sĩ, tơi nhận đƣợc nhiều quan tâm giúp đỡ bên cạnh cố gắng thân Đầu tiên xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Học viện Ngân hàng nói chung khoa Sau đại học nói riêng trực tiếp bảo, dạy dỗ kiến thức tảng hữu ích cho việc hồn thành Luận văn thạc sĩ Tôi xin cảm ơn hƣớng dẫn tận tình TS Bùi Duy Hƣng giúp tơi định hƣớng hồn thiện đề tài Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn đến phòng ban Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho có hồn thành đƣợc luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức cịn nhiều hạn chế nên nội dung luận văn tránh khỏi sai sót, hạn chế Vì vậy, kính mong nhận đƣợc lời đóng góp chân tình thầy để đề tài đƣợc hồn chỉnh Cuối cùng, tơi xin kính chúc thầy Học Viện Ngân Hàng, đồng nghiệp Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam mạnh khỏe, thành công cơng việc sống Kính chúc Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam ngày lớn mạnh phát triển bền vững Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngƣời thực Nguyễn Thị Hƣơng Lan MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.1.1 Tổng quan doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.1.2 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại21 1.2 MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 26 1.2.1 Khái niệm mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thƣơng mại 26 1.2.2 Các tiêu đo lƣờng hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 27 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 38 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 38 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 38 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy hoạt động 40 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017 – 2021 44 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 51 2.2.1 Các văn pháp lý điều chỉnh hoạt động tín dụng MSB 51 2.2.2 Quy trình nghiệp vụ tín dụng MSB 52 2.2.3 Các tiêu đo lƣờng hoạt động tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 53 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 64 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 64 2.3.2 Hạn chế, tồn 65 2.3.3 Nguyên nhân 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM 82 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 82 3.1.1 Định hƣớng phát triển chung MSB năm 2022 đến 2024 82 3.1.2 Định hƣớng doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2022 – 2024 83 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHTMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 83 3.2.1 Mở rộng mạng lƣới 83 3.2.2 Xây dựng mơ hình phân công chức nhiệm vụ phận S&D 84 3.2.3 Mở rộng phễu bán hàng 85 3.2.4 Xây dựng mơ hình hoạt động cho đối tác lớn tìm kiếm đối tác lớn khác thị trƣờng 86 3.2.5 Tăng cƣờng hiệu chiến lƣợc Digiatal Marketing 87 3.2.6 Tinh chỉnh KPI chế khuyến khích Cán bán hàng 89 3.2.7 Thiết kế khung lực tổng thể 90 3.2.8 Xây dựng quy trình bán hàng 91 3.2.9 Đánh giá, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trực tiếp 92 3.3 KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU 100 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Báo cáo tài BCTC Cán bán hàng CBBH Doanh nghiệp nhỏ vừa DNNVV Khách hàng KH Khách hàng doanh nghiệp KHDN Khách hàng doanh nghiệp lớn KHDNL Khách hàng Doanh nghiệp nhỏ vừa KHDNNVV Ngân hàng thƣơng mại NHTM Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Hàng hải Việt Nam MSB Ngân hàng nhà nƣớc NHNN Phòng Quản lý kinh doanh khối khách hàng doanh nghiệp Phòng QLKD MSB MSB DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại DNNVV theo Ngân hàng Thế Giới 11 Bảng 1.2: Tiêu chí phân loại DNNVV theo Châu Âu 12 Bảng 1.3: Tiêu chí phân loại DNNVV theo Trung Quốc 14 Bảng 1.4: Tiêu chí phân loại DNNVV theo Thái Lan 15 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh MSB giai đoạn 2017 – 2021 49 Bảng 2.2: Quy mơ tín dụng DNNVV MSB giai đoạn 2017 – 2021 58 Bảng 2.3: Tỉ lệ dƣ nợ tín dụng DNNVV giai đoạn 2017 – 2021 60 Bảng 2.4: Dƣ nợ cho vay bình quân KHDNNVV giai đoạn 2017 – 2021 60 Bảng 2.5: Cho vay KH theo kỳ hạn 61 Bảng 2.6: Tỉ trọng dƣ nợ cho vay KHDNNVV theo kỳ hạn 62 Bảng 2.7: Tỉ lệ nợ xấu 62 Bảng 2.8: Tỉ trọng thu nhập từ tín dụng 63 Bảng 2.9: Điểm trung bình đánh giá KH theo thang đo Likert 77 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức MSB .40 Biểu đồ 2: Kết cấu ngành dọc ngân hàng chuyên doanh 42 Biểu đồ 2.3: Tổng tài sản vốn chủ sử hữu MSB giai đoạn 2017 – 2021 .44 Biểu đồ 2.4: Tổng tài sản MSB giai đoạn 2017 – 2021 .45 Biểu đồ 2.5: Hệ số an toàn vốn theo CAR MSB giai đoạn 2017 – 2021 46 Biểu đồ 2.6: Cho vay khách hàng theo phân khúc kỳ hạn 47 Biểu đồ 2.7: Tỉ lệ nợ xấu MSB năm 2017 – 2021 48 Biểu đồ 2.8: Hoạt động huy động vốn MSB giai đoạn 2017 – 2021 49 Biểu đồ 2.9: Số lƣợng khách hàng giai đoạn 2017 – 2021 .54 Biểu đồ 2.10: Tốc độ tăng trƣởng số lƣợng khách hàng giai đoạn 2017 – 2021 55 Biểu đồ 2.11: Cơ cấu khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa MSB năm 2017 – 2021 56 Biểu đồ 2.12: Tỷ trọng khách hàng tín dụng, phi tín dụng nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa năm 2017 – 2021 .57 Biểu đồ 2.13: Tốc độ tăng trƣởng dƣ nợ cho vay MSB giai đoạn 2017 – 2021 59 Biểu đồ 2.14: Thời gian sử dụng sản phẩm tín dụng MSB Khách hàng .75 Biểu đồ 2.15: Số sản phẩm tín dụng sử dụng MSB năm 76 Biểu đồ 2.16: Lĩnh vực kinh doanh khách hàng 77 Biểu đồ 2.17: Kết khảo sát phát biểu số theo thang điểm Likert 79 Biểu đồ 2.18: Kết khảo sát phát biểu số theo thang điểm Likert 79 Biểu đồ 2.19: Kết khảo sát phát biểu số theo thang điểm Likert 80