Năng lực cạnh tranh về huy động vốn của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠN  Để hoàn thành luận văn này, em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cơ khoa Tài Kinh doanh tiền tệ, Trƣờng Đại Học Kinh tế - Tài TPHCM tận tình truyền đạt kiến thức quý báu trình giảng dạy Với vốn kiến thức đƣợc tiếp thu q trình khơng tảng cho việc nghiên cứu luận văn mà hành trang để em bƣớc vào đời cách vững tự tin Em xin gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Sài Gòn anh, chị phận Tƣ vấn Tài Khách hàng cá nhân cho phép, tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập đơn vị tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em khoảng thời gian hoàn thành luận văn Cuối em kính chúc q Thầy, Cơ dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Đồng kính chúc Ban Giám đốc Anh, Chị công tác Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Sài Gịn ln dồi sức khỏe, đạt đƣợc nhiều thành công tốt đẹp công việc Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Minh Ngọc Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! i LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN VIÊN HƢỚNG DẪN - - TP.HCM, ngày tháng 05 năm 2012 Ký tên Nguyễn Thị Minh Ngọc ii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN - - TP.HCM, ngày tháng 05 năm 2012 Ký tên Nguyễn Thị Minh Ngọc iii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Khái niệm đặc điểm cạnh tranh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh cạnh tranh ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM huy động vốn 1.3 Những thuận lợi khó khăn hệ thống NHTM Việt Nam để nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn 15 1.3.1 Thuận lợi 15 1.3.2 Khó khăn 16 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VỀ HUY ĐỘNG VỐN 18 2.1 Giới thiệu chung NHTMCP Hàng Hải 18 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 19 2.1.3 Các sản phẩm chủ yếu 21 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Hàng Hải từ năm 2010 đến quý năm 2011 21 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh MSB huy động vốn 25 2.2.1 Năng lực cạnh tranh MSB huy động vốn thơng qua tiêu chí 25 2.2.1.1 Tiêu chí sức mạnh tài 25 2.2.1.2 Tiêu chí nhân lực, quản trị điều hành 27 2.2.1.3 Tiêu chí sức mạnh cơng nghệ 30 2.2.1.4 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm thị phần huy động vốn 31 2.2.1.5 Mở rộng phát triển sản phẩm, dịch vụ 33 2.2.1.6 Uy tín thƣơng hiệu 35 2.2.2 Đánh giá số hạn chế lực cạnh tranh huy động vốn MSB 36 2.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh MSB huy động vốn qua mơ hình SWOT 39 2.2.3.1 Điểm mạnh 39 Nguyễn Thị Minh Ngọc iv LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.2.3.2 Điểm yếu 40 2.2.3.3 Cơ hội 40 2.2.3.4 Thách thức 41 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VỀ HUY ĐỘNG VỐN 43 3.1 Phân tích chiến lƣợc MSB huy động vốn 43 3.1.1 Các chiến lƣợc huy động vốnMSB theo đuổi 43 3.1.2 Ƣu điểm khuyết điểm chiến lƣợc MSB huy động vốn 43 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MSB trƣớc tình trạng số lƣợng ngân hàng Việt Nam ngày tăng 44 3.2.1 Giải pháp nâng cao sức mạnh tài 44 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, quản trị điều hành 45 3.2.2.1 Thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân 45 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác quản trị, điều hành 46 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ 46 3.2.3.1 Cải thiện hệ thống CNTT trang thiết bị sở vật chất 46 3.2.3.2 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ: 47 3.2.4 Giải pháp nâng cao danh tiếng, uy tín mạng lƣới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 48 3.2.5 Mở rộng mạng lƣới kênh phân phối 51 KẾT LUẬN 52 PHỤ LỤC 53 PHỤ LỤC 53 PHỤ LỤC 54 PHỤ LỤC 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 Nguyễn Thị Minh Ngọc v LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTW : Ngân hàng Trung ƣơng NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại NHTMCP : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần NHNNg : Ngân hàng nƣớc MSB : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Hàng Hải TCTD : Tổ chức tín dụng VND : Đồng Việt Nam USD : Đô la Mỹ VCSH : Vốn chủ sở hữu VHĐ : Vốn huy động HĐKD : Hoạt động kinh doanh SXKD : Sản xuất kinh doanh CPDPRRTD : Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Nguyễn Thị Minh Ngọc TT KHCN : Trung tâm Khách hàng cá nhân CA : Chuyên viên tƣ vấn tài khách hàng GDV : Giao dịch viên KSV : Kiểm soát viên CNTT : Công nghệ thông tin vi LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động SXKD từ 2010 đến quý 3/2011 22 Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn MSB từ 2010 đến quý năm 2011 23 Bảng 2.3: Tỷ trọng vốn chủ sở hữu, vốn huy động MSB từ 2009 đến 2011 26 Bảng 2.4: Các hệ số tài NHTM quý năm 2011 27 Bảng 2.5: Tổng hợp sản phẩm chủ lực MSB NHTM tiêu biểu đến Q3/2011 34 Bảng 2.6: Các NHTM nƣớc có sở hữu đối tác nƣớc 37 Nguyễn Thị Minh Ngọc vii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo ngành 30.09.2011 24 Hình 2.2: Thu nhập lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ từ 2009 đến quý 3/2011 24 Hình 2.3: Mức lƣơng bình quân MSB từ 2009 đến quý năm 2011 29 Hình 2.4: Thu nhập bình quân MSB số ngân hàng năm 2009 – 2011 30 Hình 2.5: Mạng lƣới chi nhánh phịng giao dịch/Quỹ tiết kiệm MSB 32 Hình 2.6: Thị phần huy động vốn MSB NHTM năm 2011 33 Hình 2.7: Giá trị truyền thơng tính theo tổng số tin NHTM năm 2010 36 Nguyễn Thị Minh Ngọc viii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động ngân hàng đề tài nóng hổi nƣớc giới Việt Nam ngoại lệ Hệ thống ngân hàng có mắt xích kết nối với nhau, hầu nhƣ biết đƣợc hậu nhƣ ngân hàng sụp đổ Cuộc chạy đua ngân hàng diễn gay gắt từ trƣớc tới nay, mạnh mẽ mà thời điểm vấn đề tái cấu trúc ngân hàng đƣợc thảo luận nhiều Tính đến năm 2011, có "bùng nổ" số lƣợng ngân hàng, với ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, có ngân hàng thƣơng mại cổ phần hóa Vietcombank Vietinbank; 37 ngân hàng thƣơng mại cổ phần, có 13 ngân hàng thƣơng mại chuyển đổi từ mơ hình nơng thơn lên thành thị; 50 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài; ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài; ngân hàng liên doanh; 18 cơng ty tài chính; 12 cơng ty cho th tài chính; quỹ tín dụng nhân dân Trung ƣơng Nhƣng bùng nổ số lƣợng không kèm với việc cải thiện chất lƣợng Vì NHNN thông báo tâm tái cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam mà bƣớc đầu đề xếp hạng tiêu tăng trƣởng tín dụng cho năm 2012 ngân hàng, NHTM phải nhìn lại thiếu sót để không bị khỏi đua Đến rõ việc nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam nói chung NHTMCP Hàng hải Việt Nam nói riêng việc khơng thể thiếu sót chậm trễ Xuất phát từ thực tiễn này, đƣợc giao vị trí thực tập trung tâm giao dịch khách hàng cá nhân NHTMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank - gọi tắt MSB) chi nhánh Sài Gịn, nhận thấy phải đóng góp giúp MSB ngày hồn thiện mắt khách hàng, từ cạnh tranh đƣợc với ngân hàng khác hiệu Đó ngun nhân mà tơi chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh huy động vốn NHTMCP Hàng hải Việt Nam” Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: Những vấn đề liên quan việc đánh giá lực cạnh tranh NHTMCP Hàng hải Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh lực cạnh tranh NHTMCP Hàng hải Việt Nam từ 2010 - 2011 Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài sở làm rõ tiêu chí xác định lực cạnh tranh huy động vốn NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nguyễn Thị Minh Ngọc LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nam nói riêng, để góp phần giúp ngân hàng định vị đƣợc khả nhƣ vị trí đồ cạnh tranh ngân hàng Việt Nam dựa vào có hƣớng phát triển thích hợp với tình hình Mục tiêu nghiên cứu Xác định đƣợc mạnh cạnh tranh MSB so với ngân hàng khác dựa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn Tìm điểm yếu huy động vốn nhằm đƣa đƣợc chiến lƣợc, giải pháp phù hợp lực MSB Nhiệm vụ Tìm hiểu lực cạnh tranh NHTM nhân tố ảnh hƣởng tới gì? Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn MSB có đáp ứng nhu cầu thị trƣờng ngân hàng tại? Đâu mạnh điểm yếu MSB trình cạnh tranh huy động vốn? Giải pháp phù hợp lực MSB? Phƣơng pháp nghiên cứu Sử dụng phƣơng pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Phƣơng pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ Báo cáo tài chính, Báo cáo thƣờng niên, Bản cơng bố thơng tin, từ quan thống kê, tạp chí… đƣợc xử lý máy tính Kết cấu đề tài Khóa luận đƣợc chia làm chƣơng CHƢƠNG 1: Tổng quan lực cạnh tranh NHTM CHƢƠNG 2: Thực trạng lực cạnh tranh NHTMCP Hàng Hải huy động vốn CHƢƠNG 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Hàng Hải huy động vốn Nguyễn Thị Minh Ngọc LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MSB cịn gặp phải số khó khăn pháp lý, hệ thống pháp luật nƣớc, thể chế thị trƣờng chƣa đầy đủ, chƣa đồng quán, nhiều bất cập so với yêu cầu quốc tế ngân hàng Nguyễn Thị Minh Ngọc 42 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VỀ HUY ĐỘNG VỐN 3.1 Phân tích chiến lƣợc MSB huy động vốn 3.1.1 Các chiến lƣợc huy động vốnMSB theo đuổi  Chiến lƣợc tăng trƣởng theo chiều rộng: Tăng trƣởng thông qua việc phát triển quy mô: mở rộng mạng lƣới vùng kinh tế phát triển toàn quốc, triển khai phát triển kênh phân phối thông qua việc đầu tƣ phát triển công nghệ ngân hàng đại Tăng trƣởng thông qua hợp tác, liên minh: tham gia vào liên minh liên kết để mở rộng phạm vi quy mô hoạt động nhƣ tham gia vào hệ thống toán thẻ Smart Link, tìm kiếm đối tác chiến lƣợc để xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế  Chiến lƣợc đa dạng hóa: Đây chiến lƣợc tăng trƣởng đƣợc MSB quan tâm thực MSB hƣớng tới đầu tƣ nhiều lĩnh vực Hiện MSB đầu tƣ vào lĩnh vực chứng khoán với công ty thành viên Công ty cổ phần chứng khoán Maritime Bank (MSBS) Trong tƣơng lai MSB hƣớng tới đầu tƣ vào lĩnh vực bất động sản 3.1.2 Ƣu điểm khuyết điểm chiến lƣợc MSB huy động vốn  Ƣu điểm: Phù hợp với xu phát triển ngân hàng Sự thay đổi đƣợc 93% số lƣợng khách hàng mà MSB khảo sát đánh giá tốt Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt đƣợc nhu cầu xu hƣớng phát triển ngành nhƣ nhân tố ảnh hƣởng; xác định rõ đối tƣợng khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh Nguyễn Thị Minh Ngọc 43 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đã xây dựng đặc tính, hình ảnh thƣơng hiệu dựa đặc điểm trội ngân hàng, có chiến lƣợc định vị rõ ràng Đƣa quy trình với bƣớc hợp lý, tiến hành thủ tục nhanh chóng gọn nhẹ, tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian cho khách hàng  Khuyết điểm: Chƣa trọng phát triển lực cốt lõi nhƣ chiến lƣợc trọng tâm để nâng cao lực cạnh tranh huy động vốn Chƣa tính đến thay đổi nhân tố vĩ mô lẫn vi mô ảnh hƣởng lớn đến hoạt động ngân hàng để đƣa chiến lƣợc Quá trọng vào đa dạng hoá nên chất lƣợng dịch vụ chƣa đƣợc cải thiện nhiều, phận chăm sóc khách hàng đƣợc thành lập cịn nhân viên, chƣa thảo mãn đƣợc hầu nhƣ mong muốn khách hàng Đƣa mức giá cạnh tranh nên nhiều chịu áp lực giá thay đổi sách giá đối thủ cạnh tranh Cơ sơ vật chất thƣờng đƣợc trọng hội sở chi nhánh thành phố lớn, phòng giao dịch điểm giao dịch thành phố nhỏ chƣa thực đƣợc đầu tƣ 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh MSB trƣớc tình trạng số lƣợng ngân hàng Việt Nam ngày tăng 3.2.1 Giải pháp nâng cao sức mạnh tài Phát hành trái phiếu, tăng vốn cấp từ trích lập quỹ dự phịng chung, đánh giá lại tài sản cố định, tăng từ nguồn huy động vốn vay dài hạn khác từ tổ chức, định chế tài quốc tế Ngân hàng đề nhiều sách khuyến khích tiền gửi, tiền tiết kiệm nhƣ giảm phí, khuyến mãi, tiết kiệm dự thƣởng Tuy nhiên việc phụ thuộc lớn vào chất lƣợng hệ thống toán để đảm bảo tiền đƣợc chuyển nhanh cho khách hàng, khả bảo mật hệ thống, sách linh hoạt việc tính lãi tiết kiệm MSB đƣa số sản phẩm tiết kiệm nhƣ: Nguyễn Thị Minh Ngọc 44 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Tiết kiệm tích lũy: hàng tháng, khách hàng gửi vào tài khoản tiết kiệm có lãi suất số tiền đƣợc tính lãi có kỳ hạn hết thẻ tiết kiệm tích lũy tƣơng tự nhƣ đóng bảo hiểm Nhƣ khuyến khích tạo điều kiện cho khách hàng tiết kiệm đƣợc thu nhập, hứa hẹn có khoản tiền theo mong muốn tƣơng lai - Tiết kiệm bậc thang: đƣợc áp dụng trƣờng hợp khách hàng muốn rút tiền trƣớc hạn Theo quy định, trƣờng hợp này, khách hàng đƣợc hƣởng lãi suất không kỳ hạn kỳ liền trƣớc Nhƣ thế, hình thức giúp khách hàng có lãi nhiều so với lãi khơng kỳ hạn - Phát hành kỳ phiếu dài hạn với lãi suất cao để thu hút lƣợng tiền nhàn rỗi dân cƣ, đảm bảo khả toán dài hạn ngân hàng Đồng thời, ngân hàng mở rộng dịch vụ thẻ rút tiền, thẻ toán để có đƣợc lƣợng tiền gửi khơng kỳ hạn Tăng cƣờng hợp tác quốc tế để phát triển dịch vụ kinh doanh đối ngoại mở rộng khả huy động vốn từ nƣớc Nâng cao uy tín, hệ số tín nhiệm MSB để huy động vốn (kênh trái phiếu) thị trƣờng quốc tế, muốn làm đƣợc điều trƣớc hết phải nhanh chóng có đƣợc đối tác nƣớc ngồi tiềm năng, cơng tác quản trị tài sản, rủi ro phải có hiệu 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, quản trị điều hành 3.2.2.1 Thường xuyên đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân Mọi hoạt động ngân hàng thành công đội ngũ nhân không thƣờng xuyên đƣợc đào tạo, nâng cao chất lƣợng Công tác đào tạo phải đƣợc thực nhiều cấp độ khác phù hợp với định hƣớng chiến lƣợc ngân hàng thời kỳ Với thực trạng đội ngũ nhân MSB nhƣ nay, cần tổ chức đào tạo nâng cao chất lƣợng theo hƣớng sau: - Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên từ tuyển dụng, trọng đào tạo chuyên môn đạo đức để xây dựng đƣợc đội ngũ cán có phẩm chất tốt, tinh thơng nghề nghiệp Tổ chức học tập tôn MSB để ngƣời hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ ngân hàng Nguyễn Thị Minh Ngọc 45 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - Đào tạo chuyên sâu theo u cầu cơng việc, tích cực áp dụng cơng nghệ thông tin để đào tạo từ xa, tăng cƣờng huấn luyện đào tạo chỗ, đặc biệt MSB nên tổ chức câu lạc dành cho giao dịch viên để giao lƣu đào tạo, CLB cho CA GDV nhƣ ngân hàng làm hƣớng hay Thêm vào đó, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên hƣớng tới mục tiêu xây dựng lực lƣợng lao động có kinh nghiệm trình độ chun môn đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại, tâm huyết với phát triển lên MSB Đối với nhân viên làm công tác huy động vốn phải nắm rõ loại hình huy động vốn có MSB (tính sản phẩm, lãi suất, thủ tục giao dịch, khoản phí ) nhƣ dịch vụ mà MSB cung cấp cho khách hàng - Đầu tƣ đào tạo lại theo quy trình nghiệp vụ đƣợc xây dựng với việc ứng dụng hệ thống CNTT mới, đại Gắn kết đào tạo với việc bố trí sử dụng ngƣời, việc, phát huy sáng kiến, động viên sức lực, trí tuệ khả nhân viên nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho toàn hệ thống 3.2.2.2 Hồn thiện cơng tác quản trị, điều hành - Phân cơng cơng việc khả vị trí nhân viên, tránh tình trạng ngƣời vị trí phải làm đồng thời nhiều việc vị trí khác lại thiếu nhân Làm đƣợc điều giúp nâng cao chất lƣợng dịch vụ mắt khách hàng - Đổi quản trị kinh doanh - quản trị điều hành hƣớng tới chuẩn mực thông lệ quốc tế NHTM đại Nghĩa quản trị kinh doanh theo nhóm khách hàng loại hình sản phẩm, dịch vụ (chiều dọc) không theo chi nhánh (chiều ngang) Tạo điều kiện phục vụ khách hàng, tăng cƣờng khả tiếp cận cung cấp sản phẩm chuyên biệt cho loại đối tƣợng khách hàng, đƣa sách phù hợp cho loại khách hàng Đồng thời, nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng, giảm bớt chi phí tăng hiệu kinh doanh, tăng sức mạnh cạnh tranh 3.2.3 Giải pháp nâng cao khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ 3.2.3.1 Cải thiện hệ thống CNTT trang thiết bị sở vật chất Nguyễn Thị Minh Ngọc 46 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Cơng nghệ góp phần tạo nên chuyển biến mang tính độc đáo tiện ích MSB cần đƣa giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: - Xây dựng hồn thiện cơng nghệ tốn ngân hàng theo mơ hình tốn tập trung hệ thống: kết nối với trung tâm toán quốc gia, kết nối hệ thống toán MSB với khách hàng nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu tốc độ toán tiện lợi giao dịch, chống rủi ro toán - Phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo mục tiêu cụ thể: 1) Tăng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ với chất lƣợng cao 2) Hỗ trợ thông tin quản lý kinh doanh liên tục, kịp thời cho cấp 3) Đảm bảo an toàn hệ thống vận hành - Tập trung xem xét, phê duyệt đề án trang bị kỹ thuật cần thiết để thực kết nối mô đun nghiệp vụ (POS) với hệ thống hành Phát triển hệ thống cơng nghệ tốn tiên tiến hệ thống giao dịch tự động, mạng kết nối trực tuyến - Triển khai thực dự án bảo mật mạng máy tính nhằm nâng cao độ an toàn, phát ngăn chặn hành vi thâm nhập mạng máy tính để thực hành vi tội phạm; đảm bảo an toàn cho liệu truyền, nhận qua dịch vụ đƣờng truyền cơng cộng Tăng cƣờng độ bí mật thơng tin, tránh bị rị rỉ lợi dụng thơng tin trình lƣu chuyển mạng Xây dựng trung tâm dự phòng nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh đƣợc thực liên tục, không bị gián đoạn, ngăn ngừa hạn chế rủi ro hoạt động ứng dụng cơng nghệ thơng tin Bên cạnh đó, MSB cần lập kế hoạch nâng cấp trang thiết bị tiến hành cải tạo lại mặt chi nhánh Cần yêu cầu đối tác VNPT nâng cao chất lƣợng đƣờng dây liên lạc điện thoại, kịp thời xử lý bị hỏng Máy ATM hệ thống máy tính phải đƣợc bảo trì quan sát chăm sóc thƣờng xun để khơng làm điểm mắt khách hàng bị hƣ mà không sửa kịp thời, để tình trạng hỏng hóc diễn liên tục 3.2.3.2 Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Nguyễn Thị Minh Ngọc 47 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Nghiên cứu triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới, độc đáo, chuyên biệt theo đề xuất Tổ chức Chuyên gia Tƣ vấn nƣớc, áp dụng điều kiện Việt Nam, từ góp phần nâng cao hình ảnh Ngân hàng, thu hút thêm khách hàng gia tăng lợi nhuận Tìm cách mở rộng chức sản phẩm, ví dụ nhƣ trƣờng hợp thẻ ATM nói - Tạo khác biệt vƣợt trội chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, xem việc không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ trọng tâm kế hoạch hoạt động MSB Tiếp tục nghiên cứu triển khai dịch vụ nhƣ: tƣ vấn quản trị tiền mặt cho khách hàng, quản lý tài sản quản lý hoạt động tài cho cá nhân doanh nghiệp theo ủy thác khách hàng… Xác định rõ cấu hoạt động dịch vụ, trọng phát triển dịch vụ phát huy lợi ích, mạnh mạnh lƣới, công nghệ… MSB Nghiên cứu xây dựng chế, sách phí dịch vụ hợp lý để thu hút khách hàng - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nâng cao chất lƣợng, tạo tiện ích cho sản phẩm dịch vụ có, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhóm khách hàng nhƣ: tạo, in, gửi email/swift kê tài khoản Vostro… Đồng thời triển khai mở rộng phạm vi hoạt động sản phẩm dịch vụ có nhƣ: tốn hóa đơn tiền điện, điện thoại, toán lƣơng, homebanking… đẩy mạnh dịch vụ tƣ vấn đầu tƣ - Tăng cƣờng cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng cho khách hàng đồng thời khẩn trƣơng cung cấp dịch vụ tốn siêu thị, cửa hàng thơng qua thiết bị toán đầu cuối (POS) 3.2.4 Giải pháp nâng cao danh tiếng, uy tín mạng lƣới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý Trong xu hội nhập tồn cầu hố, quan niệm giá trị doanh nghiệp, tài sản thay đổi nhiều Những tài sản vơ hình nhƣ “nguồn nhân lực”, “ thơng tin”, “thƣơng hiệu” trở thành ba nhóm tài sản vơ q giá, có ý nghĩa định đến việc kinh doanh doanh nghiệp Đối với NHTM, tài sản ngày trở nên quan trọng đặc tính hoạt động ngân hàng dựa vào uy tín tin tƣởng khách hàng ngân hàng, đó, vấn đề thƣơng hiệu lên nhƣ vũ khí cạnh tranh đắc lực Thƣơng hiệu MSB Nguyễn Thị Minh Ngọc 48 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP đƣợc khẳng định thị trƣờng tài tiền tệ nƣớc phần nƣớc ngồi Tuy nhiên bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ nay, MSB cần tăng cƣờng quảng bá, xây dựng củng cố thƣơng hiệu biện pháp sau: - Xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu phù hợp với tơn chỉ, tầm nhìn chiến lƣợc hoạt động MSB: hình thành đội ngũ chuyên gia thuê chuyên gia “làm thƣơng hiệu” cho ngân hàng.Có chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu MSB gắn liền với văn hoá doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch, chiến lƣợc marketing ngân sách marketing cách bản, có định hƣớng Xác định rõ giá trị cốt lõi ngân hàng phát triển nó, coi nhƣ tảng cho phát triển bền vững ngân hàng - Tạo dựng hình ảnh MSB: hình ảnh ngân hàng thƣờng đƣợc liên hệ hình thành trí nhớ khách hàng thông qua chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ cung cấp Khách hàng không sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung cấp mà muốn hiểu rõ ngân hàng cung cấp dịch vụ cho mình.Vì vậy, MSB cần có kế hoạch nâng cao uy tín tạo dựng hình ảnh khách hàng, trọng quan hệ khách hàng – ngân hàng, từ hiểu cung cấp sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu khách hàng - Một yếu tố định đến hình ảnh ngân hàng văn hóa ngân hàng Văn hố ngân hàng tồn giá trị tinh thần mà ngân hàng tạo trình sản xuất kinh doanh tác động đến tình cảm, lý trí hành vi nhân viên nhƣ phát triển bền vững ngân hàng Văn hoá ngân hàng thể qua hành vi giao tiếp cán bộ, nhân viên đó, qua sản phẩm dịch vụ mà ngân hàng cung cấp Văn hoá ngân hàng sở toàn chủ trƣơng, biện pháp cụ thể trình kinh doanh ngân hàng, chi phối kết kinh doanh ngân hàng Chính vậy, nói văn hóa kinh doanh ảnh hƣởng trực tiếp đến thành công thất bại ngân hàng thơng qua việc hình thành mục tiêu, chiến lƣợc sách ngân hàng, tạo lợi cạnh tranh lớn Muốn tạo văn hóa riêng mình, MSB cần xây dựng phong cách giao dịch văn minh, thƣờng xuyên mở lớp huấn luyện trao dồi phong cách giao tiếp chuyên nghiệp cho cán nhƣ huấn luyện cách thức giao tiếp Nguyễn Thị Minh Ngọc 49 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP lịch sự, văn minh, thái độ vui vẻ hịa nhã tận tình, đào tạo cho nhân viên am hiểu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng để tiếp thị, hƣớng dẫn, giải thích khách hàng khách hàng đặt vấn đề tìm hiểu sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân hàng  Thực tốt cơng tác quảng bá hình ảnh, tạo dựng nâng cao, vị thế, thƣơng hiệu MSB nhƣ quảng cáo, tài trợ, marketing trực tiếp, tuyên truyền hoạt động ngân hàng xã hội khuyến Đầu tƣ vào trang web ngân hàng, đa dạng hóa nội dung hình thức kênh kết nối hiệu khách hàng với ngân hàng Một số phƣơng thức giúp quảng tốt hình ảnh ngân hàng nhƣ: - Phƣơng thức quảng cáo: có tác động lớn đến thói quen, sở thích hành vi khách hàng Vì vậy, để đƣa hình ảnh MSB đến gần cơng chúng, MSB cần tăng cƣờng cơng tác quảng cáo, có nhiều loại hình quảng cáo mà MSB lựa chọn nhƣ: quảng cáo truyền hình, báo, tạp chí, banner, biển hiệu, internet - Phƣơng thức tài trợ: tài trợ kiện có sức hút lớn với đơng đảo dân chúng nhƣ chƣơng trình ca nhạc, bóng đá, kiện giải trí đài truyền hình tỉnh, thành phố, Việt Nam tổ chức - Phƣơng thức giao dịch cá nhân phƣơng thức marketing trực tiếp: thƣờng có chi phí thấp nhƣng địi hỏi trình độ kỹ giao tiếp tốt nhân viên Đây phƣơng thức vừa tạo điều kiện xây dựng thƣơng hiệu cho ngân hàng, vừa nâng cao chất lƣợng nhân sự, phát huy đƣợc tính linh hoạt quan hệ giao tiếp trực tiếp khách hàng nhân viên ngân hàng Đặc biệt hạn chế đƣợc theo dõi đối thủ cạnh tranh huy động vốn - Phƣơng thức khuyến mãi: có hiệu cao sản phẩm ngân hàng đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu khách hàng Vì vậy, phƣơng thức nên áp dụng số thời điểm định kéo dài khoảng thời gian định - Phƣơng thức tuyên truyền hoạt động ngân hàng xã hội: tích cực tổ chức hoạt động mang tính xã hội vừa thể tính nhân văn tất thành viên hệ thống MSB vừa để quảng bá hình ảnh Phƣơng thức có Nguyễn Thị Minh Ngọc 50 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP hiệu lâu dài, chi phí khơng tốn nhiều nhƣng địi hỏi q trình thực bền bỉ ngân hàng nhiều năm Do đó, MSB lựa chọn phƣơng thức dài hạn để đầu tƣ 3.2.5 Mở rộng mạng lƣới kênh phân phối Hiện Việt Nam, mức trung bình khoảng 100.000 dân có sở ngân hàng Nếu so với nƣớc phát triển, Việt Nam từ 10 đến 15 lần so với nƣớc phát triển 2,5 đến lần Nhƣ mạng lƣới ngân hàng chƣa tạo điều kiện cho khách hàng đƣợc thuận lợi việc giao dịch sử dụng dịch vụ ngân hàng Với mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn tài tín dụng mạnh, ngang tầm ngân hàng tiên tiến khu vực, MSB cần trọng công tác phát triển mạng lƣới nhằm xây dựng kênh phân phối hiệu dịch vụ tới khách hàng Muốn vậy, MSB nên đầu tƣ mở rộng mạng lƣới phân phối theo phƣơng thức sau: - Mở thêm phòng giao dịch, điểm giao dịch theo tiềm thị trƣờng hiệu hoạt động chi nhánh hữu địa phƣơng đó, nhằm thực tốt nhiệm vụ bán lẻ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng - Tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng phục vụ nhà đến tất công chúng đáp ứng đƣợc nhu cầu xã hội - Xây dựng kios, điểm giao dịch tự động Autobank trung tâm thƣơng mại, thành phố lớn - Phát triển thêm kênh phân phối điện tử (hệ thống internet/phone/sms banking) chuyên nghiệp, đại đảm bảo an tồn tài khoản, bảo mật thơng tin - Chú trọng phát triển mạng lƣới kênh phân phối ngồi nƣớc (thiết lập văn phịng đại diện hình thức diện khác nhƣ chi nhánh, liên doanh, cơng ty con, góp vốn cổ phần…) Nguyễn Thị Minh Ngọc 51 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Trong hoạt động kinh doanh NHTM, nguồn vốn ln đóng vai trò quan trọng cho hoạt động ngân hàng Nó quy định quy mơ, kết cấu tài sản sinh lời ngân hàng, từ ảnh hƣởng đến chất lƣợng tài sản, mục tiêu phát triển an toàn Chỉ có NHTM đƣợc quyền huy động vốn dƣới nhiều hình thức khác Huy động vốn đƣợc coi hoạt động bản, có tính chất sống cịn NHTM nào, hoạt động tạo nguồn vốn chủ yếu NHTM Đây nguồn vốn có tính cạnh tranh gay gắt ngân hàng Việc nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn MSB, nội dung báo cáo hoàn thành đƣợc số nhiệm vụ sau: 1- Hệ thống đƣợc vấn đề lý luận lực cạnh tranh NHTM nhân tố ảnh hƣởng tới 2- Xem xét, phân tích tiêu chí dùng đánh giá lực cạnh tranh huy động vốn MSB có đáp ứng nhu cầu thị trƣờng ngân hàng tại, kết hạn chế hoạt động huy động vốn 3- Tìm mạnh điểm yếu MSB trình cạnh tranh huy động vốn 4- Trên sở yêu cầu chiến lƣợc hoạt động huy động vốn MSB, báo cáo đƣa giải pháp nhằm tăng cƣờng lực cạnh tranh huy động vốn MSB, là: - Các giải pháp nâng cao sức mạnh tài - Các giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực, quản trị điều hành - Các giải pháp nâng cao khả cung cấp sản phẩm, dịch vụ - Các giải pháp nâng cao danh tiếng, uy tín mạng lƣới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý - Các giải pháp mở rộng mạng lƣới kênh phân phối Những giải pháp gớp phần giúp cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải tăng cƣờng lực cạnh tranh huy động vốn, từ giúp tăng trƣởng nguồn vốn huy động thời gian tới nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển an toàn bền vững./ Nguyễn Thị Minh Ngọc 52 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC PHỤ LỤC Bảng ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU 5S TẠI TT KHCN MSB Nguyễn Thị Minh Ngọc 53 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC BIỂU PHÍ SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA MSB Nguyễn Thị Minh Ngọc 54 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA MSB Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) USD VND 01 tháng 2,00 9,00 02 tháng 2,00 9,00 03 tháng 2,00 9,00 04 tháng 2,00 9,00 05 tháng 2,00 9,00 06 tháng 2,00 9,00 07 tháng 2,00 9,00 08 tháng 2,00 9,00 09 tháng 2,00 9,00 10 tháng 2,00 9,00 11 tháng 2,00 9,00 12 tháng 2,00 10,50 15 tháng 2,00 11,50 18 tháng 2,00 11,50 24 tháng 2,00 11,50 36 tháng 2,00 11,50 Biểu lãi suất có hiệu lực từ ngày 15/06/2012 Nguyễn Thị Minh Ngọc 55 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO BCTC MSB năm 2010, 2011 Website NHTMCP Hàng Hải (MSB) www.msb.com.vn, truy cập ngày 20/03/2012 Báo cáo thƣờng niên MSB qua năm 2009, 2010, 2011 Báo cáo Ban Kiểm sốt MSB Đại hội cổ đơng thƣờng niên 2011 Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ NHTM, NXB ĐH Quốc gia TP.HCM, TP.HCM Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến (2009), “Chƣơng 9”, Giáo trình tài – tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê, Hà Nội “Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh”: http://www.doanhnhan.net/khai-niem-canh-tranh-va-cac-loai-hinh-canhtranh-p53a7678.html, truy cập ngày 20/03/2012 Phan Minh Ngọc (24/10/2011), “Ngân hàng Việt lún sâu vào khó khăn”, Diễn đàn kinh tế Việt Nam, truy cập http://vef.vn/2011-10-22-ngan-hangviet-da-lun-sau-vao-kho-khan vào ngày 11/04/2012 10 “2011: Thu nhập nhân viên nhiều ngân hàng vƣợt 14 triệu đồng/ngƣời/tháng”, http://taiday.net/news/cafef/biz/page/20120328121611331CA57/2011-thunhap-cua-nhan-vien-nhieu-nh-vuot-14-trieu-dongnguoithang.chn, truy cập ngày 17/04/2012 11 Và tài liệu tham khảo khác Nguyễn Thị Minh Ngọc 56