Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển công nghệ...Vì vậy, năng lực cạnh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng

Nguyễn Thị Hoài Thu

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

MỤC LỤC ii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN v

DANH MỤC BẢNG viii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix

DANH MỤC SƠ ĐỒ x

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1:CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANHVÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANHCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 13 1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 16

1.1.3 Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 18

1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 21 1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 23

1.1.6 Nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 32

1.1.7 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 38

1.2 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 41

1.2.1 Mô hình SWOT 41

1.2.2 Mô hình Ma trận các yếu tố bên trong - bên ngoài (IE) 46

1.2.3 Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis) 53

1.3 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 57

1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh 57

1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam 60

Chương 2: THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 62

2.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng

thương mại Việt Nam 62

2.1.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 62

2.1.2 Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 67

2.2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 76

2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 76

2.2.2 Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình SWOT 78

2.3 Đánh giá những kết quả đạt được của việc áp dụng mô hình SWOT trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 97

2.3.1 Kết quả đạt được 97

2.3.2 Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 99

Chương 3: LỰA CHỌN MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ ÁP DỤNG MÔ HÌNH 101

3.1 Cơ sở lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 101

3.1.1 Căn cứ vào kết quả của các nghiên cứu trước 101

3.1.2 Căn cứ vào mô hình nghiên cứu của luận án 105

3.1.3 Căn cứ vào hạn chế của mô hình đang áp dụng tại Việt Nam 106

3.2 Xây dựng mô hình phân tích nhân tố 107

3.2.1 Cơ sở chọn biến đưa vào phân tích nhân tố 107

3.2.2 Mô tả thống kê số liệu mẫu nghiên cứu 110

3.2.3 Kết quả ước lượng thực nghiệm mô hình 111

3.3 Ứng dụng kết quả nghiên cứu trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 124

3.3.1 Kết quả xếp hạng chung và xếp hạng thành phần dựa trên năng lực cạnh tranh

của các NHTMVN bằng mô hình điểm số 124

3.3.2 Phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình phân tích nhân tố 129

3.3.3 Đánh giá những ưu điểm của mô hình phân tích nhân tố so với mô hình SWOT 134

3.3.4 Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 135

3.4 Một số khuyến nghị áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam 135

3.4.1 Đối với Chính phủ Việt Nam và các Cơ quan hữu quan 136

3.4.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ có liên quan 137

KẾT LUẬN 137

TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

ABB : Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình

ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động

BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BTA : Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

BVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt

CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

CCI : Curent Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh hiện tại CFA : Phân tích nhân tố khẳng định

CIC : Trung tâm thông tin tín dụng

DaiABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á

DongABank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

EFA : Phân tích nhân tố tìm kiếm

EFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài

EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu

FCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Đệ Nhất

GATS : Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

GCI : Growth Competitiveness Index - Chỉ số cạnh tranh tăng trưởng GDB : Ngân hàng thương mại cổ phần Gia Định (Bản Việt)

GPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Dầu khí toàn cầu

HBB : Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà nội

HDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà thành phố Hồ

chí Minh

ICT : Công nghệ thông tin và truyền thông

IE : Ma trận đánh giá bên trong-bên ngoài

IFE : Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong

IFRS : Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế

KienlongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long

LPB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

MDB : Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển Mê Kông MHB : Ngân hàng phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải

Nam A Bank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á

NASB : Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á

NaviBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt

NCĐL : Nghiên cứu định lượng

NCĐT : Nghiên cứu định tính

NHLD : Ngân hàng liên doanh

NHNTMNNg : Ngân hàng thương mại nước ngoài

NHTM : Ngân hàng thương mại

NHTMVN : Ngân hàng thương mại Việt Nam

NIM : Tỷ lệ thu nhập lãi thuần

NLCT : Năng lực cạnh tranh

OCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông

OceanBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại dương

OECD : Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

PGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu

ROA : Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản

ROE : Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu

SBU : Đơn vị kinh doanh/Ngân hàng

SBV : Ngân hàng nhà nước Việt Nam

SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn

SeaBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á

SGB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công thương

SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Hà nội

SPSS : Statistical Package for the Social Sciences-một chương trình

phân tích thống kê trong lĩnh vực khoa học xã hội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín

SWIFT : Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và các tổ chức tài chính

quốc tế (Viết tắt của Society for Worldwide Interbank and Financial Telecommunication)

SWOT : Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức

TechcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương

TienphongBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

TrustBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Tín

VAB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

VIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế

VietcomBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

VietinBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

VPBank : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng

VTNB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tín nghĩa

VTTB : Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thương tín

WEB : Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Tây

WEF : Diễn đàn kinh tế Thế giới

WTO : Tổ chức thương mại Thế giới

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Mô hình ma trận SWOT 44

Bảng 2.1: Hoạt động triển khai cụ thể về phân tích đối thủ cạnh tranh 76

Bảng 2.2: Ví dụ tần suất sử dụng kỹ thuật đánh giá đối thủ cạnh tranh 78

Bảng 2.3: Quy mô vốn điều lệ của một số NHTM của các quốc gia trong khu vực 79 Bảng 2.4: Tỷ trọng tổng tài sản của các NHTM so với toàn hệ thống (%) 83

Bảng 2.5: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng 91

Bảng 2.6: Tỷ lệ dư nợ/tiền gửi khách hàng năm 2012 92

Bảng 3.1: Các biến được đưa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 107

Bảng 3.2: Kết quả của kiểm định KMO và Bartlett 111

Bảng 3.3: Số liệu về các ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2012 113

Bảng 3.4: Tổng phương sai được giải thích 116

Bảng 3.5: Ma trậnxoay nhân tố 119

Bảng 3.6: Ma trận xoay nhân tố đã loại trừ các biến quan sát không đủ điều kiện 120 Bảng 3.7 Tổng phương sai được giải thích 124

Bảng 3.8 Điểm nhân tố và điểm năng lực cạnh tranh tổng thể F của các ngân hàng thương mại Việt Nam 125

Bảng 3.9 Xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN năm 2012 127

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Số lượng và cơ cấu các NHTM 68

Biểu đồ 2.2: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012 70

Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71

Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn 75

Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 của một số NH 80

Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM 82

Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng của các NHTM 82

Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trưởng tài sản ngành ngân hàng 83

Biểu đồ 2.10: Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng ở VN 84

Biểu đồ 2.11 Nợ xấu 85

Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA 88

Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 89

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Môi trường cạnh tranh của NHTM 32

Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh 42

Sơ đồ 1.3 Phương pháp chuyên gia 47

Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104

Sơ đồ 3.2 Mô hình nghiên cứu của đề tài 105

Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT 132

Hình 3.1: Phép xoay trực giao và Phép xoay Oblique Factor 117

LỜI MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO)

đã mang lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng bên cạnh

đó cũng gặp không ít thách thức Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trường ngân hàng trong và ngoài nước Bởi không chỉ là

sự gia tăng cả về chất lượng và số lượng của các loại hình ngân hàng mà còn phải thực hiện những cam kết của thành viên WTO về mở cửa thị trường ngân hàng.Thực tế cho thấy các tổ chức tài chính nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng lớn trên thế giới đã lần lượt tăng thêm ảnh hưởng của mình tại Việt Nam với những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển công nghệ Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chưa được các nhà quản lý quan tâm như là một vấn đề trọng yếu Trong khi kết quả báo cáo xếp hạng lại có vai trò rất quan trọng đó là giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư và khách hàng có cái nhìn tốt hơn về các ngân hàng Việt Nam Giúp hoạt động đầu tư, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ trong ngân hàng nâng cao được uy tín, chất lượng tránh được những rủi ro và tổn thất đáng tiếc Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng này các nhà quản lý ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ phát triển của ngân hàng qua các năm nhằm xây dựng cơ chế chính sách điều hành ngân hàng để củng

cố cho sự phát triển bền vững ngân hàng ở Việt Nam

Vì vậy, xây dựng một mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại một cách toàn diện về phạm vi hoạt động,

chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn lực, trình độ công nghệ

và tốc độ tăng trưởng trong điều kiện hiện nay nhằm giúp cho các ngân hàng tìm kiếm được các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng

Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng, với mong muốn bổ sung thêm những hiểu biết về ứng dụng mô hình phân tích định lượng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề

tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án

, PAN Bin2, và XIA Hui 3 (2008) và Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận là phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) để đảm bảo tính khoa học, khách quan cho mô hình điểm số được rút ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu với các nhân tố và các trọng số ảnh hưởng đến điểm số năng lực cạnh tranh của từng nhân tố nói riêng và điểm số cạnh tranh tổng thể của ngân hàng nói chung

XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3,(2008) cho rằng với những thay đổi mạnh mẽ của môi trường kinh doanh ngân hàng ở Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh Theo hướng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phương pháp toán học vào việc phân tích thống

kê để nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu để loại bỏ sự ảnh hưởng

tương quan giữa các chỉ số khi đánh giá Vì vậy, hệ thống các chỉ số đánh giá toàn diện NLCT giảm bớt được số lượng xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trưng năng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc Trong đó có 11 biến được biểu thị bằng con số, còn lại 3 biến X12 đổi mới hoạt động kinh doanh, X13 nguồn vốn con người và X14 hiệu quả quản lý không được biểu thị bằng các con số hay nói khác đi đó là những biến định tính Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp Delphi để chấm điểm cho 3 chỉ tiêu định tính cuối cùng i/mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh, ii/nguồn nhân lực và ii/khả năng quản lý điều hành của các ngân hàng Trung Quốc tương ứng với 3 mức 1, 2 hoặc 3 Tiếp theo đó là sử dụng phần mềm thống kê SPSS thực hiện phân tích nhân tố thông qua việc tách nhân tố và xoay nhân tố để tìm ra được mô hình chấm điểm năng lực cạnh tranh tổng thể cho từng ngân hàng Việc xác định trọng số của mỗi chỉ số và phân tích chi tiết các vấn đề của ổn định cạnh tranh là một chuỗi đo lường cơ bản có được dựa trên sự kết hợp với những điều kiện thực tế của các ngân hàng thương mại Trung Quốc và giữ được sự phát triển liên tục một cách mạnh mẽ [73]

Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ

thống để đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Iran dựa trên

27 chỉ số đánh giá toàn diện NLCT Nghiên cứu này vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis), vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố thực chứng (CFA-Confirmatory Factor Analysis) và

kỹ thuật TOSIS để phân tích đánh giá xếp hạng NLCT của các ngân hàng Iran.Tuy nhiên, những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu như quy mô vốn, tổng dư nợ, tổng tài sản, và kết quả của nghiên cứu cho rằng năng lực tài chính là nhân tố chính tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Iran [59]

Miller và Noulas (1996) ứng dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA)

để ước tính hiệu quả cạnh tranh của 201 ngân hàng lớn của Mỹ (các ngân hàng có tài sản có trên 1 tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90) Bằng việc sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phi lãi và 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất

động sản, đầu tư chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi Theo hai tác giả thì phi hiệu quả trung bình (bao gồm phi hiệu quả thuần và phi hiệu quả quy mô) của 201 ngân hàng khoảng trên 5% Đồng thời kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các ngân hàng có quy mô quá lớn và đang rơi vào vùng hiệu quả giảm dần theo quy mô [74]

Zaim (1995) áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả hoạt động của 42 Ngân hàng thương mại Thổ Nhĩ Kỹ trước thời kỳ tự do hóa và 56 Ngân hàng sau thời kỳ tự do hóa dựa trên số liệu của năm 1981 và 1990 Bốn đầu vào (Lao động, trả lãi vay, chi khấu hao và chi phí nguyên vật liệu) và 4 đầu ra (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn) đã được sử dụng để ước lượng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này Kết quả cho thấy, trung bình các nguồn lực sử dụng lãng phí khoảng 75% trên mức chi phí tối thiểu vào thời kỳ trước tự do hóa và 38% trên mức tối thiểu vào thời kỳ sau

tự do hóa Trong khi phần lớn phí hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thương mại nhà nước là do phi hiệu quả phân bổ gây ra, thì yếu tố chính gây ra phi hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thương mại tư nhân lại là phi hiệu quả kỹ thuật Cuối cùng, khi so sánh các chỉ số hiệu quả, tác giả thấy rằng các ngân hàng thương mại nhà nước có hiệu quả lớn hơn các ngân hàng thương mại tư nhân [76]

Kaparakis, Miller và Noulas (1994) sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của 5548 ngân hàng có tổng tài sản có trên 50 triệu đôla hoạt động trong năm 1986 Các khoản tiền gửi;các quỹ (bao gồm các chứng chỉ tiền gửi trên 100.000$; hối phiếu không kỳ hạn và các khoản tiền vay khác ), lao động và tư bản (gồm tài sản cố định và trụ sở của ngân hàng) được sử dụng là các đầu vào trong mô hình và 4 đầu ra bao gồm các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, các khoản trái phiếu liên bang được bán, tổng chứng khoán và tài sản có còn nằm ở tài khoản giao dịch Qua nghiên cứu các tác giả kết luận rằng phi hiệu quả kỹ thuật là 9,8% Các kết quả này phần nào phù hợp với các kết quả của Ferrier & Lovel nghiên cứu vào 1990 đó là phi hiệu quả kỹ thuật tăng theo quy mô của ngân hàng Ví dụ, đối với các ngân hàng có tài sản có trên 10 tỷ đôla, thì phi hiệu quả kỹ thuật trung bình là 17% [77]; [79]

Kwan & Eisenbeis (1996) cũng sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để nghiên cứu hiệu quả ngân hàng cho một mẫu gồm 254 ngân hàng thời kỳ 1986 đến 1991 Ba

đầu vào được sử dụng trong mô hình gồm: lao động, các quỹ và tư bản và 5 đầu ra gồm đầu tư chứng khoán, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, cho vay tiêu dùng, các khoản mục ngoại bảng và phát sinh Các tác giả chỉ ra rằng phi hiệu quả tồn tại ở các ngân hàng vào khoảng 10-20% tổng chi phí Xét về mặt quy mô thì các ngân hàng nhỏ kém hiệu quả hơn các ngân hàng lớn [78]

Nghiên cứu của Tser-yieth Chen (2005) đã sử dụng mô hình DEA để đánh giá

sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và nhân tố năng suất tổng hợp; và cũng đã sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại của Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á tuy nhiên những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chỉ chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu chính như loại hình sở hữu, quy

mô, và xem xét ảnh hưởng của một số chỉ tiêu khác như ROA, ROE [80]

Như vậy, qua phần tổng kết các nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết các nghiên cứu định lượng có sử dụng phương pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng tập trung chủ yếu ở các các nước phát triển

2.2 Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xuất phát từ tầm quan trọng phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong thời gian qua

đã có một số tác giả trong nước quan tâm nghiên cứu vấn đề này, nhưng nếu xét trên giác độ phạm vi năng lực cạnh tranh thì một số nghiên cứu mới chỉ nghiên cứu

về năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, hoặc các dịch vụ ngân hàng bán lẻ,…ví dụ nghiên cứu của Bùi Nhật Dũng (2004) “Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch 2 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”, Lê Thị Hường (2007) “Năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á” Trương Minh Hoàng (2010) luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân “Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch

vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Lê Thị Ngọc (2010) “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động

thanh toán quốc tế tại VPBank”

Các nghiên cứu này đều có những điểm chung đó là:

- Hệ thống hóa các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng/thanh toán quốc tế/ dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng

- Vận dụng, phát triển các lý luận đó vào xác định thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên lĩnh vực sản phẩm,dịch vụ đó; Đánh giá những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực cạnh tranh đang được nghiên cứu trong các nghiên cứu tương ứng như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cũng như những mặt còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng/thanh toán quốc tế/dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng được nghiên cứu

- Phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu này đều là phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống vì vậy, việc đánh giá năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ cũng còn mang tính cảm tính và thiếu tính toàn diện

Ngoài ra, cũng có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở phạm vi rộng hơn đó là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của

cả một ngân hàng/ hoặc một nhóm các ngân hàng nhưng những nghiên cứu này mới chủ yếu tiếp cận theo phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống như nghiên cứu của Trịnh Quốc Trung (2004) “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các NHTM đến năm 2010” Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học kinh tế.TP Hồ Chí Minh Đoàn Đỉnh Lâm (2006) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phương Hoa (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

“Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế” Trịnh Thúy Hằng (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về “Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTMVN trong quá trình hội nhập quốc tế”, Phạm Tấn Mến (2008) luận văn thạc sỹ kinh tế của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về

“Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHNo&PTNTVN trong xu thế hội nhập”, Nguyễn Bình Đức (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học kinh tế Thành phố HCM “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á”, Nguyễn Thị Hồng Ngọc (2008) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội sau khi chuyển đổi từ ngân hàng nông thôn lên đô thị” Nguyễn Thị Phương Thảo (2008) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” Nghiên cứu của tác giả Đặng Hữu Mẫn, trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2010) “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng

và những đề xuất cải thiện” Hoặc nghiên cứu gần đây của tiến sỹ Nguyễn Thu Hiền (2012) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”

Như vậy, mặc dù vấn đề phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở trong nước đã được quan tâm nghiên cứu,nhưng tất cả các nghiên cứu này đều tiếp cận trong phạm vi hẹp một ngân hàng, một chi nhánh ngân hàng, một nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) trên một địa bàn nhất định hay nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) chứ chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu đánh giá năng lực cạnh tranh của toàn bộ hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam Và các nghiên cứu này cũng mới chỉ dừng ở việc nghiên cứu các cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc

tế của NHTM như: nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, chỉ ra được các yếu tố căn bản cấu thành năng lực cạnh tranh làm cơ sở xây dựng phương pháp xác định chỉ số năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và vận dụng nó trong việc phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của những ngân hàng/nhóm ngân hàng được nghiên cứu Trên cơ sở phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng/nhóm ngân hàng đó các nghiên cứu cũng chỉ ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân của những thành công, hạn chế trong vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của mình so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường, từ đó đề ra các giải pháp và khuyến nghị thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng/chi nhánh ngân hàng hoặc nhóm ngân hàng được nghiên cứu

Phương pháp mà các nghiên cứu trên đây từng áp dụng chủ yếu thông qua so sánh trực tiếp các yếu tố về năng lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ công nghệ và năng lực quản lý để đánh giá năng lực cạnh tranh của mình so với đối tác cạnh tranh Đây là phương pháp truyền thống và phần nào phản ánh được năng lực cạnh tranh của ngân hàng Tuy nhiên, hạn chế của phương pháp này là không cho phép ngân hàng đánh giá tổng quát năng lực cạnh tranh của mình với đối thủ cạnh tranh mà chỉ đánh giá được từng mặt, từng yếu tố cụ thể và còn mang nhiều yếu tố cảm tính, khó định lượng một cách chính xác để so sánh những lợi thế của ngân hàng/nhóm ngân hàng với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Ngoài những công trình nghiên cứu ở trên, tác giả Nguyễn Văn Thụy (2007)

đã có một công trình nghiên cứu về “Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Á Châu trong quá trình hội nhập quốc tế” bằng phương pháp định lượng kết hợp với phương pháp định tính Nghiên cứu đã đánh giá được năng lực nội tại của ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu trong mối quan hệ tương tác với toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và hệ thống NHTMCP nói riêng Tuy nhiên, công trình này mới chỉ khảo sát mẫu điều tra ở một số chi nhánh của ACB trên phạm vi TP.HCM Mặt khác, lĩnh vực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng rất rộng mà đề tài mới chỉ nghiên cứu trong phạm vi các nhân tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh nội tại của NHTMCP Á Châu và thời gian phân tích

là giai đoạn 2001 - 2006 Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu này là sử dụng phương pháp định tính để nghiên cứu khám phá các tài liệu thứ cấp và thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng để xây dựng thang đo sơ bộ về năng lực cạnh tranh của một ngân hàng.Tác giả đã sử dụng phương pháp định lượng

để kiểm định thang đo và đánh giá về năng lực cạnh tranh của ACB.Tiếp theo là tác giả sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu thông qua phương pháp thống kê, phân tích các dữ liệu thứ cấp và sử dụng phần mềm SPSS 11.5 để phân tích số liệu sơ cấp qua bảng câu hỏi điều tra Kết quả là nghiên cứu chỉ ra được một thang đo năng lực cạnh tranh tổng thể của NHTMCP Á Châu bao gồm 4 nội dung đo lường năng lực cạnh tranh nội tại của ACB như : i/ Tiềm lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, ii/ thang

đo mức độ đa dạng của sản phẩm, iii/ thang đo về chất lượng nhân sự và trình độ quản

lý điều hành, iv/ thang đo về công nghệ và khả năng phát triển sản phẩm mới

Rõ ràng là trong lĩnh vực này, chưa có một nghiên cứu nào chuyên sâu về

mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đặc biệt là việc xây dựng một mô hình điểm số đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam một cách toàn diện với các định lượng khoa học để đánh giá xếp hạng dựa trên thứ hạng điểm số là hoàn toàn mới ở Việt Nam Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý kinh tế nói chung và các nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng Đây là căn cứ khoa học quan trọng

để các ngân hàng có chính sách phân phối nguồn lực hợp lý nhằm tăng khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động kinh doanh

Như vậy, có thể nói việc vận dụng những phương pháp phân tích định lượng trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng ở Việt Nam còn rất hạn chế, thực tế cũng cho thấy hiện nay trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam từ cấp ngân hàng đến cấp ngành các nhà phân tích vẫn quen sử dụng các cách tiếp cận truyền thống, bởi vì, hiện nay đây vẫn là một cách tiếp cận dễ hiểu và dễ tính toán Mô hình điểm số hay mô hình phân tích nhân

tố tuy đã được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu quốc tế, nhưng còn tương đối mới với Việt Nam, và các nghiên cứu trong và ngoài nước ở trên là những tham khảo bổ ích để tác giả hoàn thành luận án với cách tiếp cận hoàn toàn không trùng lặp với các nghiên cứu đã công bố

3 Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

- Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình

- Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và xếp hạng chúng dựa trên điểm số nhân tố cạnh tranh tổng thể F

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Nghiên cứu mô hình phân tích năng lực cạnh tranh đối với các ngân hàng thương mại

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu là các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMNN, NHTMCP mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối và các NHTMCP khác, không nghiên cứu các NHNNg và NHLD ở Việt Nam

- Tác giả nghiên cứu số liệu thống kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012

và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012

5 Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

- Tác giả đề xuất xây dựng mô hình phân tích nhân tố (mô hình điểm số) và đưa ra khuyến nghị áp dụng mô hình điểm số để phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam từ đó xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của các NHTM…làm căn

cứ giúp cho các nhà quản trị ngân hàng thương mại hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc điểm của mình và các cơ quan quản lý có thể đánh giá nhanh

và toàn diện về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

5.2 Phương pháp nghiên cứu

- Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp…nhằm làm rõ các vấn

đề nghiên cứu

- Phương pháp thu thập số liệu: Trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp

nghiên cứu thư viện, sử dụng số liệu thứ cấp như báo cáo thường niên, bản công bố thông tin từ cơ quan thống kê, tạp chí, báo cáo của Ngân hàng nhà nước… và phương pháp chuyên gia để thu thập ý kiến đóng góp cho vấn đề nghiên cứu của đề tài

- Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS, AMOS và DEA Solver

để thực hiện các phân tích thống kê cao cấp như phân tích nhân tố, hồi quy, kiểm định mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh dựa trên bộ dữ liệu thu nhập của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012

6 Ý nghĩa khoa học/điểm mới của luận án

Điểm mới của luận án so với các công trình/luận án đã công bố đó là:

- Về phạm vi nghiên cứu: Luận án phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của

tất cả các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMCP, NHTMCP Nhà nước giữ cổ phần chi phối và NHTMNN Trong khi các nghiên cứu trước ở Việt Nam mới chỉ nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong một phạm vi hẹp hơn là một chi nhánh ngân hàng, một ngân hàng hoặc một nhóm NHTM Điều này cho thấy đối tượng các NHTM được nghiên cứu trong luận án rộng hơn so với một số các nghiên cứu trước mà NCS được biết

- Về lý luận: Ngoài việc hệ thống hóa các lý luận về cạnh tranh, năng lực

cạnh tranh của ngân hàng thương mại, luận án đã xây dựng được một hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn để xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN trong điều kiện hiện nay Đồng thời, luận án cũng hệ thống hóa được các loại mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và rút ra được những

ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng mô hình

- Phương pháp nghiên cứu: luận án sử dụng các biến đưa vào chạy mô hình

kết hợp được cả yếu tố định tính và định lượng Đặc biệt, là tác giả đã dùng các biến xấp xỉ và cách tiếp cận phi tham số (DEA) dựa vào các chương trình tuyến tính toán học để đánh giá lượng hóa các biến định tính nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí bỏ

ra để thu thập thông tin qua việc tổ chức lấy phiếu điều tra cùng với thông tin bằng

số thu thập được từ các báo cáo tài chính được đồng nhất chạy mô hình thống kê SPSS Phương pháp nghiên cứu này chủ yếu là kiểm định lý thuyết, sử dụng mô

hình khoa học tự nhiên thực chứng, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách qua.Phương pháp kết hợp này chưa có nghiên cứu nào đề cập tới kể cả trong và ngoài nước

- Về ứng dụng kết quả nghiên cứu: Luận án đã xây dựng các luận cứ khoa

học cho một mô hình phân tích nhân tố để chấm điểm năng lực cạnh tranh của từng thành phần và năng lực cạnh tranh tổng thể từ đó xếp hạng NLCT của các NHTMVN Việc ứng dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh giúp ngân hàng có thêm một công cụ phân tích định lượng bổ sung cho công cụ phân tích hiện tại SWOT để xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của NHTM và những lợi thế cạnh tranh của từng ngân hàng …một cách nhanh chóng, toàn diện và chính xác hơn Từ những kết quả phân tích đánh giá đó, các nhà quản trị ngân hàng hoạch định một chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm của mình và các cơ quan quản lý có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả hơn

7 Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án được

bố cục thành 3 chương sau:

Chương 1 Cơ sở luận về năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng

lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

Chương 2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân

hàng thương mại Việt Nam

Chương 3 Lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình

Chương 1

CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Trong Thế kỷ XX, nhiều lý thuyết cạnh tranh hiện đại ra đời như lý thuyết của Micheal Porter, J.B.Barney, P.Krugman…v.v Trong đó, phải kể đến lý thuyết “lợi thế cạnh tranh” của Micheal Porter, ông giải thích hiện tượng khi doanh nghiệp tham gia cạnh tranh thương mại quốc tế cần phải có “lợi thế cạnh tranh” và “lợi thế so sánh” Ông phân tích lợi thế cạnh tranh tức là sức mạnh nội sinh của doanh nghiệp, của quốc gia, còn lợi thế so sánh là điều kiện tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, môi trường tạo cho doanh nghiệp, quốc gia thuận lợi trong sản xuất cũng như trong thương mại Ông cho rằng lợi thế cạnh tranh và lợi thế so sánh có quan hệ chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau, lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên lợi thế so sánh, lợi thế so sánh phát huy nhờ lợi thế cạnh tranh [16]

Vậy cạnh tranh là sự tranh đua giữa những cá nhân, tập thể, đơn vị kinh tế có chức năng như nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp để giành phần thắng trong cuộc đua, để thỏa mãn các mục tiêu của mình Các mục tiêu này có thể là thị phần, lợi nhuận, hiệu quả, an toàn, danh tiếng… Tuy nhiên, không phải tất cả các hành

vi cạnh tranh là lành mạnh, hoàn hảo và nó giúp cho các chủ thể tham gia đạt được tất

cả những gì mình mong muốn Qua những quan điểm của các lý thuyết cạnh tranh trên cho thấy, cạnh tranh không phải là sự triệt tiêu lẫn nhau mà cạnh tranh là động lực cho

sự phát triển của doanh nghiệp Cạnh tranh góp phần cho sự tiến bộ của khoa học, cạnh tranh giúp cho các chủ thể tham gia biết quý trọng hơn những cơ hội và lợi thế mà mình

có được, cạnh tranh mang lại sự phát triển của nền kinh tế Thông qua cạnh tranh, các chủ thể tham gia xác định cho mình những điểm mạnh, điểm yếu cùng với những cơ hội

và thách thức trước mắt và trong tương lai, để từ đó có những hướng đi có lợi nhất cho mình khi tham gia vào quá trình cạnh tranh

Vậy cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng là sự tranh đua giữa những ngân hàng thương mại với nhau thông qua các hành động, nỗ lực và các biện pháp để giành phần thắng trên thị trường trong việc thu hút khách hàng, mở rộng thị phần, xây dựng uy tín, thương hiệu nhằm khẳng định vị trí của ngân hàng vượt lên khỏi các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động

1.1.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo báo cáo của WEF- Diễn đàn Kinh tế thế giới (1997) về khả năng cạnh tranh toàn cầu thì năng lực cạnh tranh là khả năng tồn tại trong kinh doanh và đạt được một số kết quả mong muốn dưới dạng lợi nhuận, giá cả, lợi tức hoặc chất lượng các sản phẩm cũng như năng lực của nó để khai thác các cơ hội thị trường hiện tại và làm nảy sinh thị trường mới [5]

Với mỗi cách tiếp cận nêu trên, nhiều ví dụ đã được nêu ra Sức mạnh cạnh tranh về tổ chức được nhiều nhà nghiên cứu nhìn nhận là một khái niệm đa chiều (Ajitabh and Momaya, 2002) [19] Irina (2000) cũng nhìn nhận cạnh tranh là một khái niệm đa chiều và xác định nó ở cấp độ tổ chức Trong thực tế, khái niệm này

có thể nhìn nhận từ ba khía cạnh: cấp độ quốc gia, ngành và doanh nghiệp [51]

i/ Cạnh tranh cấp quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng

trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

ii/ Cạnh tranh cấp ngành: chịu ảnh hưởng của các đặc điểm ngành như số

lượng công ty, mức độ tăng trưởng của ngành, chi phí cố định cao,chi phí lưu kho cao hoặc sản phẩm dễ hư hỏng, chi phí chuyển đổi sản phẩm thấp, mức độ khác biệt hóa sản phẩm thấp, các rào cản thoái lui thấp,

iii/ Cạnh tranh cấp doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị phần,

thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó có được

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thõa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao và nó được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp như công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp Có quan điểm cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp gắn liền với ưu thế của sản phẩm mà doanh nghiệp đưa ra thị trường Có quan điểm gắn năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp với thị phần mà nó nắm giữ, cũng có quan điểm đồng nhất năng lực kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả sản xuất kinh doanh,…Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào thực lực và lợi thế của mình thì chưa đủ, bởi trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định

Năng lực cạnh tranh thể hiện ở việc làm tốt hơn với các doanh nghiệp so sánh (các đối thủ) về doanh thu, thị phần, khả năng sinh lời và đạt được thông qua các hành vi chiến lược, được định nghĩa như là một tập hợp các hành động tiến hành để tác động tới môi trường nhờ đó làm tăng lợi nhuận công ty, cũng như bằng những công cụ marketing khác Nó cũng đạt được thông qua việc nâng cao chất lượng sản phẩm mà sự sáng tạo sản phẩm là những khía cạnh rất quan trọng của quá trình cạnh tranh

Như vậy,“năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là việc khai thác, sử dụng

lợi thế bên trong, bên ngoài nhằm tạo ra những sản phẩm - dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn tại, phát triển, thu được lợi nhuận ngày càng cao và cải tiến vị trí

so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường”

Trong bài viết “Đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” tác giả Đỗ Thị Minh Đức đã đưa ra khái niệm

năng lực cạnh tranh của các NHTM như sau: “Năng lực cạnh tranh của một NHTM

là khả năng tạo ra và sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với NHTM khác” Do vậy, năng lực cạnh tranh của NHTM là

một khái niệm động, bao gồm cả việc ngân hàng phải liên tục duy trì và phát triển năng lực cạnh tranh và luôn được đặt trong sự phát triển liên tục Các lợi thế so sánh (hiện có và được tạo ra) chỉ là những yếu tố tiềm năng, điều quan trọng là các lợi thế này phải được sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả, đồng thời phải luôn đầu tư

nhằm duy trì và tăng cường thêm năng lực một cách bền vững Ngoài ra, cạnh tranh

là một hoạt động có chủ đích do vậy năng lực cạnh tranh thường gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh, tức là mức độ đạt được các mục tiêu cạnh tranh đã đặt ra

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quy thì “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng

là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và

mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh”[5]

Với khái niệm này thì PGS.TS Nguyễn Thị Quy đã đề cập đến năng lực nội tại của một NHTM và mối quan hệ của nó với sự phát triển của ngàn ngân hàng trên

cơ sở tận dụng được lợi thế của mình nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn Mặt khác, khái niệm trên cũng thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược cạnh tranh của NHTM khi thích nghi và tận dụng sự thay đổi của môi trường kinh doanh

Từ những quan điểm trên, theo tác giả “Năng lực cạnh tranh của ngân hàng

thương mại là khả năng duy trì và mở rộng thị phần,thu được lợi nhuận ngày càng cao trong môi trường cạnh tranh, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh,

có khả năng chống đỡ với những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Nó

bao gồm các yếu tố nội tại và ngoại sinh của ngân hàng tác động đến chiến lược cạnh tranh của ngân hàng đó Từ đó, có thể tận dụng các cơ hội trên cơ sở phát huy lợi thế của mình, đồng thời cũng khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực của môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng

1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Do xuất phát từ những đặc thù của hoạt động kinh doanh ngân hàng và những ảnh hưởng của hoạt động ngân hàng đối với nền kinh tế, cạnh tranh của NHTM có những đặc trưng riêng

Một là, các NHTM vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác với nhau

Cũng như bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, trong hoạt động của mình, các ngân hàng luôn phải cạnh tranh gay gắt với nhau để mở rộng thị trường và thu hút khách hàng nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận Tính chất gay gắt

trong cạnh tranh ngân hàng xuất phát từ đặc thù của sản phẩm, dịch vụ ngân hàng là

có tính tương đồng cao và rất dễ bị bắt chước Mặt khác, trong cạnh tranh, các ngân hàng không chỉ sử dụng các công cụ mang tính truyền thống như phí, lãi suất, các dịch vụ ngân hàng, mà còn sử dụng công nghệ hiện đại để đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ, đưa ra các kênh phân phối mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ, tinh thần, thái độ phục vụ khách hàng Bên cạnh đó, do điều kiện về vốn, mạng lưới, công nghệ có hạn trong khi nhu cầu, đòi hỏi về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng ngày càng cao nên các ngân hàng cũng phải liên kết với nhau để cùng cung cấp một hay một số sản phẩm dịch vụ nhất định cho khách hàng Vì vậy, để tránh

đổ vỡ toàn hệ thống cũng như tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong kinh doanh, các NHTM một mặt cạnh tranh với nhau, một mặt lại hợp tác chặt chẽ với nhau trong cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng

Hai là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành mạnh,

tránh khả năng xảy ra rủi ro hệ thống: Các NHTM phải cạnh tranh lành mạnh thông qua cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, đi vay

để cho vay lại nếu các ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh, hoặc cạnh tranh thông qua việc tăng lãi suất huy động tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, phí dịch vụ, nới lỏng các điều kiện tín dụng sẽ làm cho nguồn thu của các ngân hàng giảm sút, nguy

cơ tiềm ẩn rủi ro tín dụng tăng cao dẫn đến rủi ro hệ thống Vì vậy, mặc dù cạnh tranh với nhau nhưng trong hoạt động các NHTM vẫn phải liên kết với nhau để giữ mặt bằng giá phù hợp, đảm bảo lợi ích chung và tránh rủi ro hệ thống vì nếu một ngân hàng

có nguy cơ thua lỗ, phá sản, khách hàng sẽ đồng loạt đến rút tiền, gây tâm lý hoang mang cho khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại khác Điều này dễ dẫn đến khả năng đổ vỡ theo hiệu ứng Domino mang tính hệ thống và sẽ tác động đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân

Ba là, hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như sự cạnh tranh giữa các

ngân hàng luôn chịu sự tác động của môi trường bên ngoài bởi các sản phẩm dịch

vụ ngân hàng đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng khách hàng cụ

thể Trong khi đó, khách hàng của ngân hàng lại rất đa dạng như khách hàng là các

tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần của nền kinh tế Với từng môi trường kinh doanh, trong từng điều kiện kinh tế và khu vực địa lý nhất định, ngân hàng cần có những chính sách phù hợp để đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, thu hút khách hàng, giành ưu thế trong cạnh tranh

Bốn là, cạnh tranh ngân hàng nằm trong vùng ảnh hưởng thường xuyên

của thị trường tài chính quốc tế Cùng với quá trình mở cửa, hội nhập nền kinh tế,

sự giao thoa về kinh tế giữa các quốc gia ngày càng mạnh mẽ Các ngân hàng tăng cường hợp tác với các ngân hàng nước ngoài cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra thị trường các nước trên thế giới Lộ trình hội nhập đòi hỏi các NHTM trong nước phải tuân thủ các quy định quốc tế về hoạt động ngân hàng và sự tác động của phía đối tác Mỗi sự thay đổi của tỷ giá, lãi suất của các loại ngoại tệ liên quan, điều kiện kinh tế trên thế giới, chính sách tiền tệ của các nước… đều ảnh hưởng và tác động đến hoạt động kinh doanh của các NHTM trong nước Do vậy, trong cạnh tranh, các ngân hàng cũng phải có những chính sách thích hợp để đối phó với những biến động của thị trường tài chính quốc tế

1.1.3 Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

1.1.3.1.Cạnh tranh bằng giá

Khi sử dụng sản phẩm, người tiêu dùng luôn quan tâm đến giá của sản phẩm Giá của sản phẩm ngân hàng là lãi suất huy động, lãi suất cho vay và phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng thương mại nào trả lãi huy động cao, thu lãi cho vay và phí dịch

vụ thấp sẽ có khả năng thu hút khách hàng Trong quá trình thực hiện mục tiêu cạnh tranh về giá, ngân hàng thương mại lại gặp một vấn đề cần phải cân nhắc đó là làm sao để duy trì được mức lợi nhuận cao bởi lẽ để đạt được giá có sức cạnh tranh cao thì thu nhập của ngân hàng sẽ giảm xuống Vì vậy, để thực hiện được cả mục tiêu

về giá và duy trì lợi nhuận, các ngân hàng thương mại phải cố gắng tiết kiệm nguồn lực, tạo dựng lòng tin và thực hiện các hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng để khai thác lợi ích kinh tế nhờ qui mô

1.1.3.2 Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ Trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, khi

mà khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, sản phẩm ra đời ngày càng phong phú

đa dạng, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng và đặt nhà kinh doanh trước các áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt.Vì thế, việc nâng cao chất lượng sản phẩm

hàm ý phải thỏa mãn cao nhất những yêu cầu đòi hỏi từ phía khách hàng

Theo quan niệm của khách hàng, một sản phẩm ngân hàng có chất lượng phải đáp ứng được tốt nhất, nhiều nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng, đem lại cho khách hàng một tập hợp tiện ích và lợi ích Do vậy, khi đánh giá một sản phẩm ngân hàng

có chất lượng, khách hàng thường dựa vào các tiêu chí sau:

- Mức độ tham gia của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch

Ngân hàng là một ngành dịch vụ, cung ứng cho nền kinh tế những dịch vụ tài chính, vì vậy để có được chất lượng dịch vụ tốt đòi hỏi ngân hàng phải sở hữu được nguồn nhân lực chất lượng cao và được khai thác sử dụng hiệu quả Trong điều kiện cạnh tranh, năng lực của bộ máy lãnh đạo càng được coi trọng hơn do cơ hội của các NHTM là như nhau, sự phát triển của ngân hàng sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tầm nhìn và khả năng nắm bắt cơ hội, đề ra chiến lược phù hợp của ban lãnh đạo.Còn đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng là những người trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, thực hiện

chiến lược, định hướng của ban lãnh đạo ngân hàng Vì vậy, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên còn được phản ánh ở khả năng ứng phó xử lý các tình huống nhanh, đạo đức và thái độ phục vụ, tác phong chuyên nghiệp, mức độ thành thạo nghiệp vụ

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, con người sẽ là yếu tố tạo ra ưu thế cạnh tranh để tồn tại và phát triển Người quản lý giỏi như chiếc đầu tàu dẫn dắt con tàu

đi đến đích của mình vừa an toàn, vừa nhanh chóng Nhà quản lý ngân hàng giỏi là người xây dựng được chiến lược kinh doanh đúng hướng, lãnh đạo thực hiện chiến lược kinh doanh đó một cách tốt nhất dựa trên cơ sở phát huy những nội lực cũng như tận dụng được những ngoại lực từ bên ngoài Trình độ quản lý của nhà quản lý được đánh giá thông qua một số tiêu chí chủ yếu:

o Trình độ chuyên môn

o Tính sáng tạo trong việc tìm ra giải pháp và các lựa chọn mới

o Kỹ năng giao tiếp

o Khả năng cộng tác và tạo niềm tin đối với khách hàng

o Khả năng nhìn ra những tiềm năng từ những gì hiển nhiên

o Khả năng tập hợp mọi người trong thực hiện công việc

o Là tấm gương về khả năng lãnh đạo cho mọi người noi theo

o Linh hoạt trong những thay đổi cần thiết hoặc biết thích nghi với các yêu cầu thay đổi

Ngoài yếu tố con người ra, ngân hàng thương mại không thể cung cấp được ngày càng nhiều loại sản phẩm với chất lượng tốt, giá cả phù hợp khi không có những đầu tư thích hợp cho việc hiện đại hoá công nghệ Trình độ, công nghệ quyết định đến chất lượng và tính đa dạng của dịch vụ do ngân hàng thương mại cung cấp

ở hiện tại cũng như trong tương lai Công nghệ ngân hàng bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán

lẻ, máy rút tiền tự động và các hệ thống thông tin quản lý MIS, hệ thống cảnh báo rủi ro Các hệ thống này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng cũng như khả năng quản lý, quản trị hoạt động của nhà quản lý ngân hàng Theo tính toán và kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài, công nghệ thông tin có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng [15]

1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Thứ nhất, do tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam khi chính thức được

công nhận là thành viên của tổ chức thương mại Quốc tế WTO ngày 7/11/2006 và những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính năm 2008, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức quan trọng Một trong những thách thức đó là mức độ cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt, khi lộ trình tham gia WTO đã đến thời điểm dỡ bỏ các giới hạn

về hoạt động của các NHNNg, thay vào đó là sự tham gia và cạnh tranh bình đẳng của các ngân hàng nước ngoài có tiềm lực tài chính tốt, có trình độ quản lý và đặc biệt là kinh nghiệm hoạt động trong môi trường cạnh tranh Đây là lý do buộc các ngân hàng thương mại Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để có thể tồn tại và phát triển Để tạo ra lợi thế cạnh tranh ngân hàng cần phải đặt vấn đề nhận dạng, nuôi dưỡng và phát triển các nguồn lực để có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường nội địa và từng bước trên thị trường quốc tế [17]

Thứ hai, với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường

tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng trở nên gây gắt và quyết liệt Hiện nay, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới do nhu cầu sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại của khách hàng ngày càng tăng cao

Thứ ba, do số lượng nhà cung cấp cùng cung ứng một loại sản phẩm dịch vụ

trên thị trường ngày càng tăng trong điều kiện hội nhập quốc tế và do nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, vì vậy việc nâng cao năng lực cạnh tranh để tạo một ưu thế nổi trội so với các đối thủ là một nhiệm vụ sống còn của các nhà cung cấp để đánh bại được các đối thủ, thu hút và giữ chân khách hàng nhằm bán được hàng và kiếm được lợi nhuận

Thứ tư, sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ liên quan

với ngành ngân hàng Thị trường tài chính càng phát triển thì khách hàng càng có nhiều sự lựa chọn Các yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng sẽ ngày

càng cao hơn cả về chất lượng, giá cả, các tiện ích lẫn phong cách phục vụ Đây chính là áp lực buộc các NHTM phải đổi mới và hoàn thiện mình nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình Mặt khác, đặc điểm hoạt động của các loại hình định chế tài chính có mối liên hệ rất chặt chẽ và

có sự bổ trợ lẫn nhau, như ngành bảo hiểm và thị trường chứng khoán với ngành ngân hàng Sự phát triển của thị trường bảo hiểm và thị trường chứng khoán, một mặt chia sẻ thị phần với ngân hàng, nhưng mặt khác cũng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của ngành ngân hàng thông qua việc cắt giảm chi phí và tạo điều kiện cho các NHTM đa dạng hóa các dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh nhờ tận dụng lợi thế theo phạm vi Sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính đang ngày càng trở lên quyết liệt khi ngân hàng và các đối thủ cạnh tranh mở rộng danh mục dịch vụ Lúc này, ngân hàng không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trực tiếp là các NHTM trong nước và nước ngoài mà còn cạnh tranh với các định chế tài chính khác như: hiệp hội tín dụng, các công ty chứng khoán, công ty tài chính, công ty bảo hiểm…

Ngoài ra, sự phát triển của ngành ngân hàng còn phụ thuộc rất nhiều vào sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác như tin học viễn thông, giáo dục đào tạo, kiểm toán Đây là những ngành phụ trợ mà sự phát triển của nó sẽ giúp ngân hàng nhanh chóng đa dạng hóa các dịch

vụ, tạo lập thương hiệu và uy tín, thu hút nguồn nhân lực cũng như có những kế hoạch đầu tư hiệu quả trong một thị trường tài chính vững mạnh

Thứ năm, trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong

những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM Để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng thì nhu cầu công nghệ

là vô cùng quan trọng Công nghệ sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến mang tính độc đáo và tiện ích hơn, nó giúp các NHTM có thể cung ứng sản phẩm dịch vụ

mà không bị giới hạn về không gian và thời gian Ngày nay, các NHTM đang triển khai phát triển những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, và sử dụng các sản phẩm dịch mang tính chất công nghệ làm thước đo cho sự cạnh tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán và các sản phẩm dịch vụ điện tử khác

Trong diễn đàn quốc tế “Banking Vietnam” khẳng định việc sử dụng công nghệ thông tin là công cụ chính để khẳng định năng lực cạnh tranh của các NHTM,

sự phát triển các sản phẩm dịch vụ E-banking là xu hướng thời thượng, công nghệ

là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa các NHTM trong kinh doanh

1.1.5 Chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.1.5.1 Chỉ tiêu định tính

 Uy tín và thương hiệu của NHTM: Uy tín và thương hiệu của ngân

hàng là những dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm dịch vụ nào đó được cung cấp bởi một NHTM Thương hiệu là một loại tài sản của NHTM, thường được cấu thành từ một cái tên, hay các chữ, các cụm từ, một logo, một biểu tượng, một hình ảnh hay sự kết hợp của các yếu tố trên Uy tín và thương hiệu được thể hiện số năm hoạt động và chất lượng dịch vụ mà một NHTM cung cấp cho khách hàng Một ngân hàng thương mại được gọi là có thương hiệu khi được nhiều khách hàng thừa nhận và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ

 Trình độ công nghệ: Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp

khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực ngân hàng đều gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin, do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng Khủng hoảng kinh tế đã và đang tác động tới mọi lĩnh vực ngành nghề buộc các doanh nghiệp phải thay đổi tư duy để vận hành và cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách hiệu quả hơn Trong bối cảnh đó, các ngân hàng trong nước đã phải tìm đến sự trợ giúp của công nghệ thông tin để đổi mới chính mình nhằm mang lại những lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng [20]

 Nguồn nhân lực: Là nguồn lực không thể thiếu và luôn đóng vai trò là

tài sản quan trọng của bất kỳ một tổ chức nào Khi phân tích nguồn nhân lực của

một tổ chức cần phân tích 3 hoạt động chính: Thu hút nguồn nhân lực (hoạch định nguồn nhân lực, phân tích công việc, tuyển dụng); đào tạo và phát triển (đào tạo và huấn luyện); duy trì nguồn nhân lực (đánh giá năng lực thực hiện của nhân viên, trả công lao động và quan hệ lao động); Mối quan hệ giữa các nhân viên của bộ phận

kỹ thuật với các bộ phận khác trong doanh nghiệp

Nhân sự của một ngân hàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của ngân hàng, đồng thời cũng là cái gốc của mọi cải tiến hay đổi mới Trình độ hay kỹ năng của người lao động là những chỉ tiêu quan trọng thể hiện chất lượng của nguồn nhân lực Động cơ phấn đấu và mức độ cam kết gắn bó cũng là những chỉ tiêu quan trọng phản ánh một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh từ nguồn nhân lực của mình hay không

 Năng lực quản trị, điều hành và cơ cấu tổ chức

+ Cơ cấu tổ chức: Mô hình tổ chức phụ thuộc rất lớn vào quy mô và chức năng hoạt động của ngân hàng, phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực phù hợp với quy mô, trình độ quản lý của ngân hàng, phù hợp với đặc trưng cạnh tranh và yêu cầu của thị trường Sự phù hợp thể hiện ở sự phân chia phù hợp nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban chức năng, các bộ phận quản lý và tác nghiệp, các đơn vị trực thuộc, vừa có tính liên kết, hỗ trợ và mức độ phối hợp giữa các bộ phận này trong việc triển khai chiến lược kinh doanh, các hoạt động nghiệp vụ hàng ngày và khả năng thích nghi và thay đổi của cơ cấu trước những biến động Cơ cấu tổ chức

có khả năng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên cao sẽ giúp ngân hàng thực hiện hiệu quả các công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động

+ Cơ chế vận hành: Cơ chế vận hành của ngân hàng thể hiện ở cơ chế quản

lý, quy chế tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh của ngân hàng, bao gồm hệ thống các quy chế, quy trình nghiệp vụ của ngân hàng Cơ chế vận hành tốt sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của ngân hàng Hệ thống các quy trình nghiệp vụ đầy đủ, thống nhất là cơ sở để nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng

+ Năng lực của bộ máy lãnh đạo, cán bộ và nhân viên: Bộ máy lãnh đạo, cán

bộ và nhân viên là nhân tố kết nối các nguồn lực của ngân hàng, năng lực của họ thể hiện ở các yếu tố: trình độ đào tạo, số năm kinh nghiệm, khả năng tự học tập, mức

thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết, tác phong làm việc Bộ máy lãnh đạo đề ra phương hướng hoạt động, quản trị, kiểm soát và điều hành toàn

bộ hoạt động của ngân hàng do đó hiệu quả hoạt động kinh doanh và triển vọng phát triển của NHTM phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của bộ máy lãnh đạo

 Hệ thống kênh phân phối và chất lượng các dịch vụ cung cấp:

+ Hệ thống kênh phân phối luôn là một yếu tố quan trọng trong hoạt động

của các ngân hàng thương mại Hệ thống kênh phân phối của ngân hàng thương mại được thể hiện ở số lượng các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc khác (như sở giao dịch) và sự phân bổ các chi nhánh theo địa lý lãnh thổ Việc triển khai các công nghệ ngân hàng hiện đại đang làm rút ngắn khoảng cách về không gian và làm giảm tác động của một mạng lưới chi nhánh rộng khắp đối với năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Tuy nhiên, vai trò của một mạng lưới chi nhánh rộng lớn vẫn rất có

ý nghĩa, đặc biệt là trong điều kiện các dịch vụ truyền thống của ngân hàng vẫn còn phát triển Hiệu quả của mạng lưới chi nhánh rộng cũng là một chỉ tiêu quan trọng, thể hiện thông qua tính hợp lý trong phân bố chi nhánh ở các vùng, miền cũng như vấn đề quản lý, giám sát hoạt động của các chi nhánh

+ Mức độ đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp cũng là một chỉ tiêu phản ánh

năng lực cạnh tranh của một ngân hàng Một ngân hàng có nhiều loại hình dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh Sự đa dạng hoá các dịch vụ một mặt tạo cho ngân hàng phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô

+ Chất lượng sản phẩm dịch vụ: Chất lượng dịch vụ tài chính là một trong

những tiêu thức đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Nếu dịch

vụ của một ngân hàng thương mại có chất lượng tốt thì ngân hàng thương mại đó hoàn toàn có lợi thế trong cạnh tranh so với ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cùng loại trong những điều kiện như nhau.Thậm chí, nếu giá dịch vụ của ngân hàng thương mại có chất lượng tốt có cao hơn giá dịch vụ của ngân hàng khác ở một mức

độ nhất định thì ngân hàng thương mại đó vẫn có khả năng thu hút khách hàng hơn

1.1.5.2 Chỉ tiêu định lượng

 Năng lực tài chính: Năng lực tài chính của một NHTM là khả năng tạo

lập nguồn vốn và sử dụng vốn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đây là thước đo sức mạnh của NHTM tại một thời điểm nhất định, đồng thời phản ánh tiềm năng, triển vọng phát triển trong tương lai của ngân hàng Để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngân hàng thương mại người ta đánh giá qua

quy mô vốn chủ sở hữu và tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng

Quy mô vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của NHTM bao gồm vốn điều lệ,

các quỹ dự trữ bổ sung và các tài sản khác Quy mô vốn chủ sở hữu có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của NHTM

Hoạt động ngân hàng gặp rất nhiều rủi ro do chịu tác động lớn từ môi trường kinh tế và đối tượng khách hàng đa dạng, vốn chủ sở hữu là nguồn tài chính quan trọng hàng đầu để chống đỡ các rủi ro Đây là nguồn vốn quan trọng dùng để đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng vì nó cung cấp tài chính cho các hoạt động kinh doanh của NHTM, quyết định sức mạnh và khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong tất cả các hoạt động.Vốn chủ sở hữu quyết định việc mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động của ngân hàng Vốn tự có còn được dùng xác định quy mô huy động vốn, các tỷ lệ giới hạn tín dụng đối với khách hàng, các tỷ lệ về an toàn hoạt động để làm căn cứ quản lý và kiểm soát hoạt động của các NHTM Trong xu thế hội nhập, nâng cao tính cạnh tranh của vốn tự có là yêu cầu khách quan đối với mỗi NHTM để đáp ứng các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động ngân hàng và mở rộng hoạt động ra thị trường tài chính quốc tế

Mức độ an toàn vốn Theo quy định của Basel 1, một tổ chức tài chính được

gọi là đủ vốn khi hệ số đủ vốn (Capital Adequacy Ratio - CAR) đạt tối thiểu 8% giữa vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro chuyển đổi (RWA)

Theo đó, ngân hàng có mức vốn tốt là ngân hàng có CAR > 10%, có mức vốn thích hợp khi CAR > 8%, thiếu vốn khi CAR < 8%, thiếu vốn rõ rệt khi CAR

< 6% và thiếu vốn trầm trọng khi CAR < 2%

Chất lượng tài sản Tài sản của ngân hàng được thể hiện ở bên trái của bảng

cân đối kế toán, trong đó phần lớn tài sản tập trung ở khoản mục cho vay và đầu tư Đây là phần tài sản mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, đồng thời là tài sản có tính rủi ro cao nhất Vì vậy, đánh giá chất lượng tài sản chủ yếu tập trung vào chất lượng của loại tài sản cơ bản hình thành nên tài sản có của ngân hàng thương mại đó chính là chất lượng hoạt động tín dụng, thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

“Nợ quá hạn” là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá

hạn Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng đó kém

“Nợ xấu” (NPL) là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Điều

6 hoặc Điều 7 Quyết định 493 [6]

Hai chỉ tiêu nợ quá hạn và nợ xấu phản ánh chất lượng của hoạt động tín dụng của một ngân hàng thương mại Điều này cho thấy một ngân hàng có chính sách tín dụng hợp lý, quy trình cấp tín dụng và kiểm soát tín dụng của ngân hàng có hiệu quả hay không

Ngoài ra, chỉ tiêu mức độ tập trung tín dụng cũng cho biết mức độ tập trung cho vay của ngân hàng đối với một ngành kinh tế Tỷ trọng dư nợ cho vay từng ngành tăng cao đồng nghĩa với việc khi có biến động xã hội lớn đối với ngành kinh

tế này thì sẽ làm giảm chất lượng tài sản của ngân hàng đó

“Nợ xấu/VCSH” Tỷ lệ này cho biết khả năng chịu đựng hay bù đắp những

tổn thất của ngân hàng do nợ xấu gây nên Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ khả năng bù

đắp nợ xấu bằng vốn chủ sở hữu của ngân hàng càng thấp hay nói khác đi là qui mô vốn chủ hữu của ngân hàng chưa đủ lớn để đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng Vốn chủ sở hữu ngân hàng phải được sử dụng để bù đắp tổn thất của các ngân hàng trước khi có bất kỳ sự hỗ trợ nào và lúc này vốn chủ sở hữu đóng vai trò làm tấm đệm của doanh nghiệp ngân hàng

“DPRRTD/Nợ xấu” Tỷ lệ này phản ánh mức độ trích lập dự phòng rủi ro

trên nợ xấu của ngân hàng Tỷ lệ này càng cao chứng tỏ ngân hàng theo đuổi chính sách quản trị rủi ro an toàn và phản ánh khả năng tự xử lý nợ xấu bằng quỹ phòng ngừa rủi ro tốt

“DPRRTD/Cho vay” Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro trên dư nợ cho vay phản

ánh chất lượng tín dụng của ngân hàng, đồng thời cho thấy chính sách phòng ngừa rủi ro và quan điểm về quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại đó

 Năng lực hoạt động: Thị phần phản ánh quy mô hoạt động của NHTM

trên thị trường và cũng là yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh của một NHTM Thị phần của mỗi NHTM trên thị trường được phán ánh qua số lượng khách hàng, khả năng huy động vốn, qui mô dư nợ,

Khả năng huy động vốn: Hoạt động huy động vốn cung cấp nguồn vốn chủ

yếu cho các hoạt động sinh lời của ngân hàng NHTM có khả năng huy động vốn tốt

có nhiều cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, tăng lợi nhuận…do đó phán ánh

năng lực hoạt động, uy tín và khả năng cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường Các chỉ tiêu phán ảnh khả năng huy động vốn của NHTM:

- Quy mô, thị phần và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động;

- Triển vọng phát triển các nhóm nguồn vốn huy động trong tương lai

Khả năng cho vay và đầu tư: Phán ánh năng lực sử dụng vốn của ngân hàng,

thể hiện qua các chỉ tiêu sau:

- Quy mô, thị phần tín dụng

- Tốc độ tăng trưởng hoạt động tín dụng, đầu tư:

Đây là các chỉ tiêu tuyệt đối và tương đối phán ánh mức độ mở rộng hay thu hẹp tín dụng Quy mô và thị phần lớn hơn so với các kỳ trước, tốc độ tăng trưởng

tín dụng, đầu tư cao, đồng nghĩa với việc khả năng cho vay và đầu tư càng được mở rộng.Việc tìm kiếm, khai thác và lựa chọn được nhiều khách hàng, lĩnh vực tốt để cho vay và đầu tư sẽ giúp hạn chế rủi ro, hơn nữa mang lại thu nhập lớn, tăng cường khả năng cạnh tranh cho ngân hàng

 Hiệu quả hoạt động kinh doanh: Hiệu quả hoạt động kinh doanh

của ngân hàng có thể được đánh giá thông qua những chỉ tiêu cụ thể như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận (cho biết lợi nhuận được hình thành từ nguồn nào, từ hoạt động kinh doanh thông thường hay từ các khoản thu nhập bất thường), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu

nhập lãi thuần (NIM)

+ Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA): Chỉ tiêu này phản ánh

tính hiệu quả của việc sử dụng tài sản của ngân hàng, cho biết bình quân một đơn vị tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh thì tạo ra được bao nhiêu đơn vị lợi nhuận ròng

Các ngân hàng thường sử dụng ROA để đo lường mối quan hệ sinh lời của tài sản và nguồn vốn bởi vì một bộ phận nguồn vốn được sử dụng tạo nên tài sản không sinh lời và có một bộ phận tài sản sinh lời lại tham gia tạo nên thu nhập cho ngân hàng Do vậy, nếu ROA lớn chúng tỏ hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại tốt, cơ cấu tài sản hợp lý Tuy nhiên, nếu ROA quá lớn sẽ làm cho các nhà quản trị lo lắng vì rủi ro nhìn chung luôn đi song hành với lợi nhuận [13]

+ Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): ROE là chỉ tiêu

được các ngân hàng quan tâm đến nhiều nhất, cho thấy khả năng sinh lời từ một đồng vốn của chủ, số lợi nhuận ròng mà một cổ đông có được

Do vậy, các ngân hàng luôn cố gắng tăng chỉ tiêu ROE để tăng tính hấp dẫn đối với các cổ đông bằng phương pháp như: kiểm soát chi tiêu, đầu tư, quản lý rủi ro có hiệu quả… Tuy nhiên, việc tăng ROE quá cao so với ROA chứng

tỏ nguồn vốn tự có của ngân hàng chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn

và do vậy ảnh hưởng đến mức độ lành mạnh trong hoạt động của ngân hàng thương mại [13]

+ Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM): là chỉ tiêu phản ánh trung bình một đơn

vị tài sản có sinh lời sẽ tạo ra bao nhiêu đơn vị lãi thuần (chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí lãi) [13]

Đây là chỉ tiêu đo lường thu nhập lãi ròng trên một đồng tổng tài sản sinh lời, phản ánh năng lực của hội đồng quản trị, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ngân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các nguồn thu từ lãi so với mức tăng chi phí lãi Do đó được các NHTM quan tâm theo dõi để dự báo khả năng lãi thông qua việc kiểm soát chặt chẽ tài sản sinh lời và việc tìm kiếm những nguồn vốn có chi phí thấp Nếu ngân hàng không có chiến lược điều chỉnh cơ cấu thu nhập thì khi mức độ canh tranh của các ngân hàng càng cao sẽ dẫn đến việc làm cho tỷ lệ thu nhập lãi thuần có xu hướng giảm

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời phán ánh năng lực cạnh tranh của NHTM vì

có năng lực cạnh tranh tốt ngân hàng mới giành được thắng lợi, tạo ra mức sinh lời cao Mặt khác NHTM có mức sinh lời cao có điều kiện tăng quy mô lợi nhuận giữ lại, làm gia tăng vốn tự có để mở rộng mạng lưới giao dịch, nâng cấp công nghệ, phát triển các hoạt động để duy trì và tăng cường khả năng thu hút khách hàng gửi tiền vào ngân hàng, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng

 Khả năng đảm bảo an toàn thanh khoản

+ Khả năng thanh khoản: là khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng

nhu cầu thanh toán tiền của khách hàng, được tạo lập bởi tính thanh khoản của tài