2.1.2.1. Số lượng và mạng lưới hoạt động của các NHTM
Hệ thống ngân hàng thƣơng mại (NHTM) Việt Nam đã và đang đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bao gồm các NHTM nhà nƣớc và các NHTM cổ phần. Tính tới cuối tháng 12/2012, hệ thống các TCTD Việt
Nam có: 5 NHTM nhà nƣớc (đã cổ phần hóa 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV), 34 NHTM cổ phần, 54 chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, 1 quỹ tín dụng nhân dân trung ƣơng, 1 tổ chức tài chính vi mô. Trong đó, hệ thống NHTM đóng vai trò chi phối thị phần tín dụng (86,47% toàn hệ thống). Trong giai đoạn 2006 - 2012, hệ thống ngân hàng và các TCTD ở nƣớc ta đã phát triển mạnh về lƣợng. Số lƣợng các NHTM nội địa đã giảm 10,8% do trong năm 2012 có hai vụ sáp nhập ngân hàng. Đầu tiên là vụ sáp nhập của Ngân hàng Đệ Nhất, Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng công thƣơng Sài Gòn, tiếp theo là vụ sáp nhập của NHTMCP Nhà Hà nội với NHTMCP Sài gòn-Hà nội làm cho số NHTMCP giảm từ 37 xuống còn 33 ngân hàng.Số chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài tăng 78%, đặc biệt, có thêm 5 ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài. Nếu tính trong giai đoạn 6 năm (2006 - 2012), thì số lƣợng các chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài và ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài đã tăng gần 2 lần... Qua biểu đồ số 2.1 cho thấy, số lƣợng ngân hàng tăng thêm tập trung vào 2 khối ngân hàng thƣơng mại cổ phần và chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài cho thấy sức hấp dẫn của ngành Ngân hàng Việt Nam đối với các nhà đầu tƣ trong nƣớc cũng nhƣ các tổ chức tài chính quốc tế. Điều này tất yếu dẫn đến áp lực cạnh tranh trong kinh doanh của các ngân hàng thƣơng mại và sự phân chia thị phần ngày càng trở nên rõ rệt khi hiệu lực của bình đẳng hóa đối xử với các tổ chức tài chính nƣớc ngoài phát huy tác dụng.
Biểu đồ 2.1: Số lượng và cơ cấu các NHTM
Số lƣợng các NHNNg có xu hƣớng tăng trong khi các NHTMCP có xu hƣớng giảm. Điều này phản ánh đúng thực chất đó là một số NHTMCP nhỏ không còn phù hợp với môi trƣờng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế nên phải sáp nhập nhằm tăng khả năng tài chính để nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại phát triển và thay vào đó là sự xuất hiện mới của các NHNNg có tiềm lực tài chính mạnh và đƣợc sự trợ giúp của ngân hàng mẹ ở nƣớc ngoài về vốn, công nghệ và trình độ quản lý.
Mạng lƣới hoạt động: Không chỉ phát triển số lƣợng, qui mô mạng lƣới của
các NHTM cũng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, số lƣợng chi nhánh, phòng giao dịch (CN, PGD) và ATM của các ngân hàng còn khá chênh lệch nhau do chiến lƣợc phát triển và đặc trƣng của từng ngân hàng. Riêng 5 NHTMNN đã chiếm 35,7% tổng số lƣợng ATM của toàn hệ thống. NHNNo&PTNT giữ vai trò chủ đạo trong phát triển đầu tƣ cho nông nghiệp, nông thôn nên có mạng lƣới hoạt động rộng khắp với 2380 chi nhánh, phòng giao dịch và 1704 ATM trong năm 2012. Trong khi đó, các ngân hàng nhƣ VCB và Đông Á với thế mạnh là hoạt động thẻ có mạng lƣới ATM lớn thứ 2 và thứ 3 trong khi qui mô về CN,PGD thấp hơn nhiều.
Biểu đồ 2.2: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012
2.1.2.2. Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ
Về sản phẩm dịch vụ: các NHTM đã tập trung đổi mới, cho ra đời nhiều sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống nhƣ tiền gửi và cho vay, đã xuất hiện nhiều sản phẩm mới tăng tiện ích cho khách hàng nhƣ: tài khoản cá nhân, phát triển dịch vụ thẻ, phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại nhƣ phone banking, internet banking… Dịch vụ tiền gửi đƣợc đa dạng hóa, cho phép ngƣời gửi có nhiều lựa chọn cho đồng vốn nhàn rỗi của mình. Bên cạnh các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm với lãi suất cố định truyền thống, các ngân hàng còn đƣa ra các sản phẩm tiền gửi đƣợc hƣởng lãi suất biến động theo tỷ lệ lạm phát, đảm bảo giá trị theo vàng, đƣợc bù chênh lệch tỷ giá… Đặc biệt, dịch vụ thanh toán thẻ đã có sự phát triển bùng nổ. Nhiều sản phẩm thẻ đa tiện ích đã đƣợc giới thiệu tới khách hàng và thanh toán bằng thẻ ATM đã trở nên khá phổ biến tại các tỉnh, thành phố lớn.
Dịch vụ ngân hàng trong thời gian qua đã có những thành tựu lớn góp phần vào việc tăng tỷ trọng thu cho các ngân hàng, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật góp phần làm đa dạng hóa danh mục các sản phẩm, dịch vụ của các NHTM Việt Nam, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng điện tử nhƣ Internet banking, homebanking, mobie banking và dịch vụ thanh toán thẻ qua ATM và POS. Trong năm 2012, NHNNo&PTNT dẫn đầu về số lƣợng thẻ phát hành với gần 7,4 triệu thẻ chiếm 20,2% thị phần.Tiếp đến là Vietinbank đạt trên 6,9 triệu thẻ chiếm 18,1% thị phần.VCB đứng thứ 3 với trên 6,3 triệu thẻ chiếm gần 17% thị phần. SEAB và BIDV lần lƣợt xếp thứ 4 và thứ 5 với hơn 5,5 triệu thẻ và 3,8 triệu thẻ, tƣơng đƣơng 16,1% và 8,6% thị phần.
Đơn vị: Triệu thẻ
Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012
Số lƣợng thẻ tín dụng và ghi nợ đƣợc phát hành cũng đã tăng lên gấp đôi trong giai đoạn 2006-2012 đạt 37,2 triệu thẻ. Bên cạnh đó, hoạt động thanh toán thẻ cũng có tốc độ tăng trƣởng khá nhanh, trong số các NHTM, VCB có tốc độ tăng trƣởng lớn. Tuy nhiên, xét về hiệu quả hoạt động sử dụng thẻ, VCB tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu về doanh số thẻ các loại, chiếm 23% tổng doanh số thẻ của ngành. NHNNo&PTNT vƣơn lên vị trí thứ 2 với 20% thị phần, doanh số tăng gấp 3 lần so với năm 2009. Tiếp theo là Vietinbank và SEAB chiếm lần lƣợt là 17% và 16% thị phần.
Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012
(Nguồn: Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) [1]
Thống kê của Hiệp hội Thẻ Việt Nam cho thấy, năm 2012 hơn 83% các giao dịch qua thẻ ATM là rút tiền, 16,3% chuyển khoản và chỉ có 0,5% dùng thẻ để thanh toán.Nhiều NHTM chỉ tập trung vào một nhóm đơn vị POS thay vì mở rộng đối tƣợng, dẫn đến tình trạng dịch vụ POS chỗ thừa, chỗ thiếu và thực tế doanh số thanh toán qua ATM của các NHTM vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Đặc biệt là còn một tỷ lệ lớn các thẻ không đƣợc sử dụng bởi những chủ sở hữu thẻ do hiện tƣợng các ngân hàng khoán doanh số mở phát hành thẻ cho nhân viên và để đạt chỉ tiêu thì buộc họ phải nhờ ngƣời thân, bạn bè đăng ký mở thẻ cho dù họ không có nhu cầu sử dụng thẻ hoặc chƣa từng sử dụng thẻ vào mục đích thanh toán hoặc rút tiền.
Sự phát triển của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng cho dịch vụ phát triển. Tài khoản cá nhân có
mức tăng trƣởng hàng năm cao: 150% xét về số tài khoản và 120% xét về số dƣ. Số lƣợng các tài khoản cá nhân đã tăng từ 135.000 năm 2000 lên khoảng 5,3 triệu vào năm 2006, 20 triệu vào cuối năm 2010, 24 triệu vào cuối năm 2011 và 28 triệu vào năm 2012.
Sự phát triển ngày càng đa dạng phong phú các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử nhƣ chuyển tiền điện tử - EFTPOS, ATM, Mobie banking, Phone banking, Internet banking, SMS banking...với tính năng và tiện ích cao nên đã thu hút đƣợc nhiều khách hàng sử dụng góp phần tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt cho ngƣời dân. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng thanh toán có xu hƣớng giảm, từ 20,3% năm 2006 xuống còn 14,3% năm 2010, 14,1% năm 2011 và 13,9% năm 2012.
Ngoài các nghiệp vụ ở trên thì sản phẩm dịch vụ ngân hàng luôn đƣợc hoàn thiện và bổ sung mới. Một số ngân hàng lớn nhƣ BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BaoViet Bank, ... với định hƣớng phát triển thành tập đoàn tài chính đã có định hƣớng phát triển mảng nghiệp vụ Ngân hàng đầu tƣ nhƣ môi giới, tƣ vấn, bảo lãnh phát hành và các nghiệp vụ chứng khoán phái sinh thông qua việc thành lập các Công ty chứng khoán trực thuộc Ngân hàng.
Về chất lƣợng dịch vụ NH
Các dịch vụ mà các NHTMVN đang cung cấp hiện nay, dù đã đƣợc đa dạng hoá nhƣng vẫn đơn điệu, chủ yếu vẫn là các sản phẩm truyền thống. Các dịch vụ ngân hàng hiện đại chƣa phát triển hoặc phát triển nhƣng không đồng bộ. Rất nhiều dịch vụ phát triển chƣa xứng với tiềm năng, đặc biệt là các dịch vụ bán lẻ, dịch vụ dành cho khách hàng thƣợng lƣu, dịch vụ quản lý tài sản, tƣ vấn và hỗ trợ tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi công cụ tài chính, cung cấp thông tin tài chính và dịch vụ chuyển đổi. Hoạt động ngân hàng đầu tƣ và kênh phân phối điện tử đã tăng trƣởng nhanh chóng nhƣng tính tiện tích và hiệu quả kinh tế chƣa cao. Các hoạt động tiền tệ, lãi suất, công cụ tỷ giá, công cụ phái sinh ngoại hối, đầu tƣ vẫn trong giai đoạn đầu.
Thị trƣờng dịch vụ ngân hàng vẫn phát triển dƣới mức tiềm năng, các mô hình cạnh tranh còn đơn giản. Mức độ đáp ứng nhu cầu xã hội đối với dịch vụ ngân hàng chƣa cao do những hạn chế về số lƣợng, chất lƣợng và khả năng tiếp cận.
Cạnh tranh bằng chất lƣợng dịch vụ, công nghệ và thƣơng hiệu chƣa phổ biến, nên dễ dẫn tới sự bất ổn của thị trƣờng dịch vụ, do đó dễ tạo ra sự cạnh tranh về giá (lãi suất) để lôi kéo khách hàng của nhau. Nếu dịch vụ ngân hàng không đƣợc cải tiến mạnh mẽ, phát triển dịch vụ chƣa theo định hƣớng nhu cầu của khách hàng, thì hệ thống ngân hàng trong nƣớc sẽ khó duy trì thị phần của mình, nhất là trong điều kiện cạnh tranh hiện nay khi sự phân biệt giữa NHTM trong nƣớc và nƣớc ngoài căn bản đƣợc xóa bỏ từ 1/1/2011. Lợi thế về truyền thống và mạng lƣới sẽ khó giúp các ngân hàng trong nƣớc phát triển các dịch vụ mới và các dịch vụ phi tín dụng - những dịch vụ cần công nghệ và kỹ năng khai thác của các cán bộ ngân hàng. Báo cáo của HSBC VN cho thấy: doanh thu từ thanh toán quốc tế chiếm 1/3 tổng doanh thu của ngân hàng. Cách đây 3 năm khách hàng là các công ty Việt Nam chỉ chiếm 3%, thì nay đã lên tới 60% trên tổng số khách hàng của HSBC. Dự đoán con số này tiếp tục tăng lên.
Thời điểm tự do hóa hoàn toàn thị trƣờng dịch vụ ngân hàng của Việt Nam đã đến, nhƣng so với các phƣơng thức cung cấp dịch vụ trong GATS, các dịch vụ ngân hàng chủ yếu đƣợc cung cấp ở trong nƣớc. Việc cung cấp dịch vụ qua biên giới, hiện diện thƣơng mại và hiện diện của thể nhân còn hạn chế. Tổng doanh thu từ xuất khẩu dịch vụ tài chính của Việt Nam chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh thu xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam.
2.1.2.3. Tình hình phát triển hệ thống phân phối
Bên cạnh việc mở rộng các kênh phân phối truyền thống ở thành phố, thị xã với các chi nhánh, phòng giao dịch, các ngân hàng còn tập trung vốn lắp đặt các máy ATM và POS. Vì thông qua các thiết bị này thì các dịch vụ tiện ích đi kèm ngày càng đƣợc đa dạng hóa nhƣ thẻ mua xăng dầu, thẻ mua hàng qua mạng, thanh toán tiền điện thoại, tiền điện nƣớc…
Theo số liệu thống kê, số lƣợng ATM của các NHTM tăng lên mạnh mẽ từ 1900 năm 2006 lên 11700, máy POS là 28.100 chiếc năm 2012. Trong đó, ATM đƣợc coi là một kênh bán lẻ có hiệu quả của các NHTM, nó không chỉ đơn thuần để rút tiền mặt, mà còn dùng để thanh toán và thực hiện các giao dịch điện tử khác.
2.1.2.4. Hoạt động huy động nguồn vốn và sử dụng vốn của các NHTM
Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lƣợng vốn khá lớn cho nền kinh tế, ƣớc tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tƣ toàn xã hội. Tốc độ tăng trƣởng huy động vốn qua các năm ở mức 22 - 47%. Từ tăng trƣởng trong huy động vốn đã góp phần mở rộng hoạt động đầu tƣ và cho vay. Đến cuối năm 2012, tổng huy động vốn đạt 3.318 nghìn tỷ đồng cuối năm 2011, tổng huy động vốn đạt 2.585 nghìn tỷ đồng, tăng 103% so với cuối 2008, trong đó, tốc độ huy động vốn năm 2009: 29,88%; 2010 tăng 36,24%; năm 2011 mức tăng chậm lại còn 9,89% và năm 2012 là 28,35%. Tuy nhiên, ở chiều cấp tín dụng lại còn tăng mạnh hơn cả về con số tuyệt đối và tƣơng đối. Trƣớc đây từ năm 2006- 2011, tăng trƣởng tín dụng thƣờng cao hơn huy động, ngân hàng thƣờng cho vay nhiều hơn số vốn huy động đƣợc nhƣng chiều hƣớng tăng trƣởng của huy động vốn và cho vay năm 2012 ngƣợc hoàn toàn các năm trƣớc. Lƣợng vốn các ngân hàng huy động đƣợc tăng trƣởng lại gấp hơn 10 lần đà tăng trƣởng của tín dụng. Nguyên nhân là các ngân hàng không thể đẩy đƣợc vốn ra nền kinh tế do doanh nghiệp chƣa giải quyết đƣợc hàng tồn kho cũng nhƣ nợ xấu.
Sự căng thẳng thanh khoản có nhiều yếu tố nhƣng nổi lên trong đó là hệ số sử dụng vốn luôn xấp xỉ bằng 100% hoặc vƣợt quá. Tỷ lệ cấp tín dụng VNĐ/vốn huy động VNĐ nhƣ sau: năm 2006: 92,8% ,năm 2007: 113.8%, năm 2008: 101%; 2009: 112%; 2010: 102%; 2011: 98,6% và năm 2012: 88,8%. Tình hình thanh khoản của các ngân hàng dần bớt căng thẳng do nhu cầu tín dụng của nền kinh tế đang suy yếu.
2.1.2.5. Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng.
Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của hầu hết các NHTM trong nƣớc. Năm 2012, tỷ trọng trung bình thu nhập lãi trong tổng thu nhập của 10 NH hàng đầu Việt Nam là 76,8%. Đối với một số NH có qui mô nhỏ hơn, tỷ trọng này thậm chí còn lên tới hơn 90% (Liên Việt: 92,2%, Đại Dƣơng: 103,5%, Nam Việt: 93,1%, Phát triển Mê Kông: 98,8%). Điều này cho thấy cơ cấu thu nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam chƣa có sự đa dạng,
phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng, kéo theo rủi ro về chất lƣợng tín dụng. Đồng thời, khi tăng trƣởng tín dụng bị hạn chế nhƣ tình hình hiện tại, thu nhập của các ngân hàng sẽ bị ảnh hƣởng nặng nề.
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn
(Nguồn: Báo cáo thường niên của các NHTM, tác giả tổng hợp) [2]
Một NHTM đƣợc coi là tiên tiến khi thu nhập từ các hoạt động dịch vụ ngân hàng chiếm không dƣới 30% tổng thu nhập. Với các NHTM Việt Nam, tỷ lệ thu phí dịch vụ còn chiếm tỷ lệ thấp, hoạt động tín dụng vẫn là nguồn thu nhập chính của các ngân hàng. Tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ và thu khác (không tính thu từ hoạt động tín dụng) của các NHTM Việt Nam năm 2012 lần lƣợt là: VCB: 19,4%; BIDV: 12%; Vietinbank: 10%; VBAR&D: 8%; Sở dĩ tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ và thu nhập khác của VCB cao là do VCB có thế mạnh hàng đầu trong thanh toán quốc tế và mạng lƣới ngân hàng đại lý rộng khắp toàn cầu. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào tính đa dạng của hệ thống sản phẩm dịch vụ, giá cả dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ.
Nhƣ vậy, nhìn chung việc đáp ứng dịch vụ ngân hàng đối với nền kinh tế ở Việt Nam vẫn còn hạn chế bởi các sản phẩm, dịch vụ của hệ thống ngân hàng