tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện.. Tình hình nghiên cứu của

MỞ ĐẦU

1 Tính tất yếu của đề tài: Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu

rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mang lại nhiều

cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng bên cạnh đó cũng gặp không ít thách thức Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trường ngân hàng trong và ngoài nước Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu

tư phát triển công nghệ Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được nâng lên đáng kể

Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện Vì vậy, tác giả đã chọn đề tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình

2 Tình hình nghiên cứu của đề tài

Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài

Tác giả đã nghiên cứu hơn 50 bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học quốc tế về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh từ cấp quốc gia,cấp ngành cho tới cấp doanh nghiệp cho thấy nhiều phương pháp, nhiều mô hình đã được sử dụng trong phân tích để tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố bên trong và bên ngoài tới năng lực cạnh tranh nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu có sử dụng mô hình biến xấp xỉ để lượng hóa các biến định tính để rồi đồng nhất các biến định tính đã được xấp xỉ với biến định lượng trong mô hình hồi qui

Tình hình nghiên cứu trong nước

Ở Việt Nam, không có nghiên cứu nào về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích nhân tố Rõ ràng là trong lĩnh vực này, chưa có một nghiên cứu nào đưa ra một mô hình định lượng để đánh giá mức độ cạnh tranh của các ngân hàng tại Việt Nam Mỗi một dự án nghiên cứu

đã nhìn nhận rời rạc một hoặc một số chỉ số cạnh tranh trong ngành

3 Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống hóa và hoàn thiện những vấn đề lý luận cơ bản về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Nghiên cứu thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam để chỉ rõ những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại, làm cơ sở cho việc

đề xuất lựa chọn mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

- Đề xuất lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình

- Đánh giá một cách khách quan,toàn diện, khoa học năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam và xếp hạng chúng dựa trên điểm số nhân tố cạnh tranh tổng thể F

4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4.1 Đối tượng nghiên cứu

- Nghiên cứu mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

4.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu là các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMNN, NHTMCP mà Nhà nước chiếm cổ phần chi phối và các NHTMCP khác, không nghiên cứu các NHNNg và NHLD ở Việt Nam

- Tác giả nghiên cứu số liệu thống kê của hơn 40 NHTMVN từ năm 2006-2012 và kết quả hoạt động của các NHTMVN năm 2012

5 Phương pháp nghiên cứu:

- Sử dụng phương pháp thống kê so sánh, phân tích định lượng thông qua việc sử dụng các công cụ phần mềm SPSS, AMOS và DEA

Solver qua đó rút ra nhận xét tổng quát và tìm mô hình tối ưu

6 Ý nghĩa khoa học/điểm mới của luận án

Điểm mới của luận án so với các công trình/luận án đã công bố đó là:

- Về phạm vi nghiên cứu: Luận án phân tích đánh giá năng lực cạnh

tranh của tất cả các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm NHTMCP, NHTMCP Nhà nước giữ cổ phần chi phối và NHTMNN Trong khi các nghiên cứu trước ở Việt Nam mới chỉ nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong một phạm vi hẹp hơn là một chi nhánh ngân hàng, một ngân hàng hoặc một nhóm NHTM Điều này cho thấy đối tượng các NHTM được nghiên cứu trong luận án rộng hơn so với một số các nghiên cứu trước mà NCS được biết

- Về lý luận: Ngoài việc hệ thống hóa các lý luận về cạnh tranh,

năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, luận án đã xây dựng được một hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn để xếp hạng năng lực cạnh tranh của các NHTMVN trong điều kiện hiện nay Đồng thời, luận án cũng hệ thống hóa được các loại mô hình phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và rút ra được những ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng mô hình

- Phương pháp nghiên cứu: luận án sử dụng các biến đưa vào chạy

mô hình kết hợp được cả yếu tố định tính và định lượng Đặc biệt, là tác giả đã dùng các biến xấp xỉ và cách tiếp cận phi tham số (DEA) dựa vào các chương trình tuyến tính toán học để đánh giá lượng hóa các biến định tính nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí bỏ ra để thu thập thông tin qua việc tổ chức lấy phiếu điều tra cùng với thông tin bằng số thu thập được từ các báo cáo tài chính được đồng nhất chạy mô hình

thống kê SPSS Phương pháp nghiên cứu này chủ yếu là kiểm định lý thuyết, sử dụng mô hình khoa học tự nhiên thực chứng, phương pháp nghiên cứu định lượng có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách qua.Phương pháp kết hợp này chưa có nghiên cứu nào

đề cập tới kể cả trong và ngoài nước

- Về ứng dụng kết quả nghiên cứu: Luận án đã xây dựng các luận

cứ khoa học cho một mô hình phân tích nhân tố để chấm điểm năng lực cạnh tranh của từng thành phần và năng lực cạnh tranh tổng thể từ đó xếp hạng NLCT của các NHTMVN Việc ứng dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh giúp ngân hàng có thêm một công cụ phân tích định lượng bổ sung cho công cụ phân tích hiện tại SWOT để xác định tầm quan trọng của mỗi nhân tố ảnh hưởng tới sức cạnh tranh của NHTM và những lợi thế cạnh tranh của từng ngân hàng …một cách nhanh chóng, toàn diện và chính xác hơn Từ những kết quả phân tích đánh giá đó, các nhà quản trị ngân hàng hoạch định một chiến lược kinh doanh sao cho phù hợp với đặc điểm của mình và các cơ quan quản lý có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả hơn

7 Kết cấu của luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận

án được bố cục thành 3 chương sau:

Chương 1 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh và mô hình phân

tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

Chương 2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của

các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chương 3 Lựa chọn mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các

ngân hàng thương mại Việt Nam và một số khuyến nghị áp dụng mô hình

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

“Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại là là khả năng duy trì và mở rộng thị phần,thu được lợi nhuận ngày càng cao trong môi trường cạnh tranh, đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả năng chống đỡ với những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, lợi nhuận và thị phần mà ngân hàng đó có được”

1.1.2 Đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Một là, các NHTM vừa cạnh tranh gay gắt vừa hợp tác với nhau Hai là, cạnh tranh ngân hàng luôn phải hướng tới một thị trường lành

mạnh, tránh khả năng xảy ra rủi ro hệ thống

Ba là, hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như sự cạnh tranh

giữa các ngân hàng luôn chịu sự tác động của môi trường bên ngoài

Bốn là, cạnh tranh ngân hàng nằm trong vùng ảnh hưởng thường

xuyên của thị trường tài chính quốc tế

1.1.3 Nội dung cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

1.1.3.1.Cạnh tranh bằng giá

1.1.3.2 Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

1.1.4 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Thứ nhất, do tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam làm cho mức

độ cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt

Thứ hai, cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại

hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới

Thứ ba, do số lượng nhà cung cấp cùng cung ứng một loại sản

phẩm dịch vụ trên thị trường ngày càng tăng trong điều kiện hội nhập quốc tế và do nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi

Thứ tư, sự phát triển của thị trường tài chính và các ngành phụ trợ

liên quan với ngành ngân hàng

Thứ năm, trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là

một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM

1.1.5 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

1.1.5.1 Các chỉ tiêu định tính

- Uy tín và thương hiệu của NHTM

- Trình độ công nghệ

- Nguồn nhân lực

- Năng lực quản trị, điều hành và cơ cấu tổ chức

- Hệ thống kênh phân phối và chất lượng các dịch vụ cung cấp

 Năng lực hoạt động Thị phần của mỗi NHTM trên thị trường được phán ánh qua số lượng khách hàng, khả năng huy động vốn, qui mô dư nợ,

 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng có thể được đánh giá thông qua những chỉ tiêu cụ thể như: giá trị tuyệt đối của lợi nhuận sau thuế, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận, cơ cấu của lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản có (ROA), tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM)

 Khả năng đảm bảo an toàn thanh khoản bao gồm các chỉ

tiêu khả năng thanh khoản,tỷ lệ dự trữ sơ cấp trong tổng tài sản, tỷ lệ cho vay/tiền gửi của khách hàng

 Năng suất lao động của CBNV.Năng suất lao động được thể hiện

qua các chỉ tiêu như: tổng tài sản bình quân/người, dư nợ bình quân/người, lợi nhuận bình quân/người

1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM

Hoạt động của các ngân hàng thương mại chịu tác động của nhiều nhân tố, chính những nhân tố này đã ảnh hưởng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng Có thể chia các nhân tố ảnh hưởng này thành hai nhóm lớn: Các nhân tố thuộc bản thân các NHTM và nhóm các nhân tố khách quan

1.1.7 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

1.1.7.1.Phương pháp định tính: Phương pháp phân tích định tính là

phương pháp thu thập dữ liệu bằng chữ và là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của sự vật, hiện tượng từ quan điểm của nhà phân tích

1.1.7.2 Phương pháp định lượng: Phương pháp phân tích định

lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong lý thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch

1.1.7.3 Phương pháp chuyên gia

Phương pháp chuyên gia dựa trên các tài liệu nghiên cứu về cạnh tranh để tổng hợp các yếu tố đánh giá năng lực cạnh tranh và sử dụng

phương pháp so sánh trực tiếp các yếu tố nêu trên để đánh giá năng lực

cạnh tranh của mình so với đối tác cạnh tranh

1.2 Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.1 Mô hình SWOT

Mô hình SWOT ra đời từ những năm 60-70 tại Viện nghiên cứu Stanford, Hoa Kỳ Đây là phương pháp đánh giá năng lực của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng mô hình 5 quyền lực cạnh tranh của Porter để xác định, phân tích những yếu tố nội tại và tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động của doanh nghiệp.Mẫu phân tích SWOT được trình bày dưới dạng một ma trận 2 hàng 2 cột, chia làm 4 phần: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Liệt kê các điểm mạnh

bên trong ngân hàng

Phối hợp S+O

Sử dụng điểm mạnh để tận dụng cơ hội

Phối hợp S+T

Sử dụng điểm mạnh để hạn chế/ né tránh đe dọa

1.2.2 Mô hình IE - Ma trận các yếu tố bên trong-bên ngoài

Ma trận IFE đánh giá các yếu tố bên trong: Ma trận đánh gá các yếu

tố nội bộ (IFE matrix - Internal Factors Evaluation matrix) để tóm tắt và đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu quan trọng của ngân hàng

Ma trận EFE đánh giá các yếu tố bên ngoài: Ma trận đánh giá các

yếu tố bên ngoài (EFE matrix - External Factors Enviroment matrix) giúp ta tóm tắt và lượng hóa những ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tới ngân hàng

Ma trận IFE và EFE được phát triển theo 5 bước:

Bước 1: Lập danh mục các yếu tố thành công then chốt như đã xác

định trong quá trình đánh giá nội bộ Danh mục này bao gồm từ 10 đến

20 yếu tố, bao gồm cả những điểm mạnh và điểm yếu

Bước 2: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0

(rất quan trọng) cho mỗi yếu tố Sự phân loại này cho thấy tầm quan trọng tương đối của các yếu tố đó đối với sự thành công của ngân hàng trong ngành Tổng số các mức độ quan trọng phải bằng 1,0

Bước 3: Phân loại từ 1 đến 4 cho mỗi yếu tố, trong đó: 1 đại diện cho

điểm yếu lớn nhất, 2 là điểm yếu nhỏ nhất, 3 là điểm mạnh nhỏ nhất, 4 là điểm mạnh lớn nhất Như vậy, sự phân loại căn cứ vào ngân hàng

Bước 4: Nhân mức độ quan trọng của mỗi yếu tố với phân loại của nó

(= bước 2 x bước 3) để xác định số điểm về tầm quan trọng

Bước 5: Công tổng số điểm về tầm quan trọng cho mỗi yếu tố để

xác định tổng số điểm quan trọng cho ngân hàng

Bất kể ma trận IFE có bao nhiêu yếu tố, tổng số điểm quan trọng cao nhất mà ngân hàng có thể có là 4,0, thấp nhất là 1,0 và trung bình là 2,5 Tổng số điểm lớn hơn 2,5 cho thấy công ty mạnh về nội bộ, nhỏ hơn 2,5 cho thấy công ty yếu về nội bộ

Tổng số điểm quan trọng trong ma trận IE

Tổng số điểm

quan trọng

ma trận IE

Mạnh 3.0-4.0

Trung bình 2.0-2.99

Thấp 1.0-1.99

1.2.3 Mô hình phân tích nhân tố (Factor Analysis)

Các nhân tố chung có thể được diễn tả như những kết hợp tuyến tính của các biến quan sát Giả sử phân tích nhân tố rút ra được i nhân tố (factors), ta có:

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + … + WinXn

Với:

o Fi là ước lượng trị số của nhân tố (factor) thứ i

o Wik là quyền số hay trọng số nhân tố (weight or factor score coefficient) của biến số thứ k đến nhân tố i

o k: Số biến quan sát (variables hay items)

- Ưu nhược điểm

- Điều kiện áp dụng

1.3 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô đánh giá năng lực cạnh tranh

Thứ nhất là diễn đàn kinhh tế thế giới (WEF) và Viện phát triển quản

lý quốc tế (IMD) sử dụng các chỉ số để đo lường năng lực cạnh tranh trong các nghiên cứu về “cạnh tranh quốc gia” Họ tranh luận rằng cạnh tranh quốc gia là sự kết hợp của tài sản cạnh tranh và qui trình cạnh tranh như được chỉ ra trong công thức sau:

Cạnh tranh quốc gia = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh

WEF và IMF đều sử dụng chỉ số mềm và chỉ số cứng để thực hiện xếp hạng, nhưng WEF chú trọng vào chỉ số mềm hơn còn IMF thì lại nghiêng

về chỉ số cứng Cả hai tổ chức đều sử dụng điểm số trung bình độ lệch chuẩn để tính điểm cạnh tranh tổng thể nhưng khác nhau về trọng số Tuy nhiên, hai tổ chức này lại chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh quốc gia chứ không nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Thứ hai là hệ thống xếp hạng ngân hàng CAMELS.Mô hình CAMELS

đã được áp dụng từ những năm 1970 bao gồm 6 nhân tố: C - Mức độ đủ vốn, A- Chất lượng tài sản, M- Chất lượng quản lý, E-Lợi nhuận, L-Thanh khoản và S- Độ nhạy với những rủi ro thị trường.Trong khi đó,

mô hình xếp hạng ngân hàng FIRST của Nhật Bản được xét ở 10 yếu tố: Quản lý kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quản lý bảo vệ khách hàng, quản

lý rủi ro toàn diện, quản lý vốn,… Với mô hình FIRST, vấn đề quản lý (phi tài chính) được chú ý hơn Tóm lại, mô hình CAMELS tập trung vào phân tích, thanh tra để đưa ra dự báo rõ ràng cho ngân hàng và biện pháp phòng ngừa Còn hệ thống FIRST là khích lệ những nỗ lực của ngân hàng để cải thiện công tác quản trị điều hành

Thứ ba là phương pháp xếp hạng được sử dụng bởi các tạp chí tài

chính,như tạp chí “The Banker” ở Anh và tạp chí “Euromoney” Tổ chức này xếp hạng các ngân hàng qui mô lớn trên phạm vi toàn cầu dựa trên các yếu tố như vốn cấp 1, tài sản, tỷ lệ vốn trên tài sản, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực, ROE, ROA Kết quả xếp hạng của tổ chức này đã được chấp nhận rộng rãi và công nhận bởi các tổ chức tài chính quốc tế nhưng lại không xem xét đến các loại nhân tố chủ quan, vì vậy không thể phản ánh hết được các thành phần, yếu tố mang tính chủ quan ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng

Thứ tư là hệ thống xếp hạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân

hàng của các học giả Trung Quốc Các nhà nghiên cứu chia các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành 2 nhóm: nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại (bao gồm qui mô thị trường, mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa) và nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh tiềm năng (bao gồm nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới tài chính, cung cấp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ) Họ cũng xây dựng một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Trung Quốc: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh

1.3.2 Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

Việt Nam nên xây dựng dựa trên sự chắt lọc hợp lý từ các mô hình trên nhưng phải tính đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam

- Đối với Việt Nam khi thực hiện xếp hạng các ngân hàng, Việt Nam nên ứng dụng cả mô hình CAMELS và FIRST để có sự đan xen,

nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất

- Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh nên thực hiện trên từng nhân

tố để tìm ra được những lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách cho các nhà quản

lý, điều hành ngân hàng

- Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh phải đánh giá được toàn diện

và thống nhất dựa trên một hệ thống ký hiệu xếp hạng

- Đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh

và kèm theo xu hướng phát triển của các ngân hàng trong tương lai

- Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh căn cứ vào những đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam

- Xây dựng mô hình định lượng tổng hợp sao cho kết quả xếp hạng phải xem xét đến cả nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

- Các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành được chia thành 2 nhóm: i/nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại và ii/nhóm các chỉ

số năng lực cạnh tranh tiềm năng Sau đó xây dựng một mô hình điểm

số đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam làm căn cứ xếp hạng dựa trên kết quả điểm số của từng nhân tố và tổng hợp các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại

- Lựa chọn được mô hình ước lượng thích hợp nhất để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đến năng lực cạnh tranh toàn bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Kết luận chương 1: Trong chương 1 tác giả đã khái quát những

vấn đề cơ bản về cạnh tranh,năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và cơ sở lý thuyết về các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh làm cơ sở để phân tích thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh

tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2

Chương 2 THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2.1 Tổng quan môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1.1 Tổng quan môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1.1.1 Môi trường pháp lý Trong quá trình hội nhập và mở cửa

thị trường tài chính trong nước, Việt Nam đã dần thay đổi được môi

trường pháp lý của mình phù hợp dần với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng tạo thuận lợi cho Việt Nam tránh khỏi những mâu thuẫn về pháp luật thương mại trong nước

và các quy định của WTO

2.1.1.2 Môi trường kinh doanh dịch vụ tài chính đã có những thay đổi

về phương thức quản lý, về số lượng và chủ thể tham gia thị trường và đặc biệt là thay đổi tư duy vận hành và cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng

2.1.2 Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1.2.1 Số lượng và mạng lưới hoạt động của các NHTM

2.1.2.2.Tình hình phát triển các sản phẩm dịch vụ

Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012

(Nguồn: Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam) 2.1.2.3 Tình hình phát triển hệ thống phân phối

Theo số liệu thống kê, số lượng ATM của các NHTM tăng lên mạnh mẽ

từ 1900 năm 2006 lên 11700, máy POS là 28.100 chiếc năm 2012

2.1.2.4 Hoạt động huy động nguồn vốn và sử dụng vốn của các NHTM Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn

cho nền kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư toàn xã hội

2.1.2.5 Cơ cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu phụ thuộc vào hoạt động tín dụng

Nguồn thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong

cơ cấu thu nhập của hầu hết các NHTM trong nước Năm 2012, tỷ trọng trung bình thu nhập lãi trong tổng thu nhập của 10 NH hàng đầu Việt Nam là 76,8% Đối với một số NH có qui mô nhỏ hơn, tỷ trọng này thậm chí còn lên tới hơn 90% (Liên Việt: 92,2%, Đại Dương: 103,5%, Nam Việt: 93,1%, Phát triển Mê Kông: 98,8%)

2.2 Thực trạng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.2.1 Khảo sát việc sử dụng mô hình trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Qua khảo sát cho thấy có tới 47,1% các NHTMCP được khảo sát đánh giá năng lực của đối thủ cạnh tranh bằng phân tích SWOT Tuy nhiên, tần suất sử dụng kỹ thuật phân tích SWOT để đánh giá năng lực cạnh tranh của đối thủ chiếm tới 82,6% trong đó, các ngân hàng thường xuyên sử dụng mô hình SWOT là 47.8% và 34,8% các ngân hàng được hỏi cho rằng thỉnh

thoảng sử dụng kỹ thuật này

2.2.2 Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng mô hình SWOT

2.2.2.1 Thực trạng năng lực tài chính

- Quy mô vốn của các NHTM đã được tăng lên đáng kể, đến nay,

đã có nhiều ngân hàng đạt mức trên 1000 tỷ đồng đến 3000 tỷ đồng, đến nay đã có 10 NHCP có đối tác chiến lược là ngân hàng nước ngoài với tỷ lệ sở hữu ≤ 30%

- Hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR)

Trước năm 2006, hệ số an toàn vốn của các NHTM nhà nước đều không đạt mức yêu cầu 8% theo quyết định 457/QĐ-NHNN*1

,tuy nhiên tính đến cuối 2012, tất cả các NHTMVN đều đã đạt được mức an toàn vốn tối thiểu CAR ≥ 9% theo qui định tại Thông tư 13/TT/NHNN-2010**2

trừ ngân hàng dầu khí toàn cầu GB Bank hệ số CAR mới chỉ đạt 6.9%

2.2.2.2 Thực trạng năng lực hoạt động

- Hoạt động huy động vốn và cho vay: Nhìn chung thị phần vốn huy

động vốn và cho vay vẫn chủ yếu thuộc về các ngân hàng thương mại nhà nước hoặc có cổ phần nhà nước chi phối như VCB, Vietinbank, BIDV, nhưng nhìn chung đang có xu hướng giảm và nhường chỗ cho các NHTMCP và khối các NHNNg&LD

1 (*) Basel 1

2 (**) Basel 2

 Qui mô và tốc độ tăng trưởng tài sản:

Biểu đồ 2.11: Tăng trưởng huy động vốn và tín dụng ở VN

(Nguồn: IMF, Tổng cục thống kê, NHNN)

 Nợ xấu

(Nguồn: SBV) 2.2.2.3 Thực trạng năng lực quản trị điều hành

 Khả năng sinh lời của hệ thống NHTM

Bảng 2.3 Bảng chỉ tiêu ROA và ROE của một số NHTM