5. Nội dung của luận văn
2.3.2 Môi trường ngành
Theo Michael Porter, môi trường vi mô (môi trường ngành) của doanh nghiệp gồm có các yếu tố chủ yếu: (1) các ựối thủ cạnh tranh trong ngành; (2) khách hàng; (3) nhà cung cấp; (4) các ựối thủ tiền ẩn; (5) các sản phẩm thay thế. Các yếu tố này sẽ tác ựộng trực tiếp ựến các doanh nghiệp, trong ựó có Công ty CP 28 Quảng Ngãi.
2.3.2.1 Các ựối thủ cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty CP 28 Quảng Ngãi
Trước ựây Viêt Nam vẫn ựược coi là có lợi thế về giá nhân công rẻ, nhưng hiện nay chi phắ lao ựộng dệt may Việt Nam vẫn cao hơn một số vùng nông thôn của Trung Quốc và một số nước trong khu vực. Ngành dệt may Việt Nam cũng ựang phụ thuộc khá lớn vào nguyên liệu nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc với khoảng 70% nguyên liệu phải nhập khẩu. Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam, trong ựó có Công ty CP 28 Quảng Ngãi, ựang phải chịu nhiều áp lực rất lớn về chi phắ ựầu vào tăng cao, không chủ ựộng ựược kế hoạch sản xuất và nguồn sản xuất ựể phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ nội ựịa. Chắnh vì vậy, trên bình diện quốc tế, Trung Quốc là ựối thủ cạnh tranh lớn nhất, có sức ảnh hưởng lớn trực tiếp ựến thị trường dệt may thế giới và khu vực. Bên cạnh ựó, một số quốc gia cũng có khả năng cạnh tranh cao trong lĩnh vực dệt may như: Ấn độ, Indonexia, Bangladesh...
19
Trong nước, số lượng các doanh nghiệp trong ngành dệt may cũng rất lớn, ựến tháng 12/2010, ngành dệt may Việt Nam có khoảng 2.200 doanh nghiệp. Trong ựó, doanh nghiệp trong nước chiếm 75,8%, phần lớn có quy mô vừa và nhỏ với các sản phẩm may mặc phổ biến là quần dài, quần short, áo jacket, áo sơ mi, áo vest, áo thunẦ chiếm 70% sản phẩm may toàn ngành 20. Công ty CP 28 Quảng Ngãi là doanh nghiệp nằm trong nhóm các công ty có quy mô lớn, mặc dù ựã có bề dày kinh nghiệm trong ngành may từ khi ựược thành lập (xắ nghiệp may 27/7 Ờ Quân khu 5 - năm 1979), nhưng trong suốt quá trình hình thành và phát triển cho ựến nay, hoạt ựộng sản xuất của Công ty chủ yếu theo kế hoạch trên giao với nhiệm vụ chắnh là sản xuất quân trang cho bộ ựội. Việc chuyển sang hạch toán ựộc lập, hoạt ựộng theo cơ chế thị trường từ năm 2006 và tham gia thị trường xuất khẩu mới ựược thực hiện từ ựầu năm 2011. Cũng chắnh vì vậy, năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường còn rất nhiều hạn chế, Công ty chưa tạo ựược uy tắn, hình ảnh riêng của mình trên thương trường, mà chủ yếu ựược biết ựến nhờ vào hình ảnh của Tổng Công ty 28.
Với quy mô lớn, hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào phân khúc thị trường áo jacket, áo khoác nữ thời trang, quần áo bảo hộ lao ựộng với các ựơn hàng dài, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao. Do ựó, tuy ựối thủ cạnh tranh rất nhiều, nhưng ựối thủ cạnh tranh chắnh của Công ty là các doanh nghiệp có quy mô, sản xuất cùng loại sản phẩm, phục vụ cho cùng một phân khúc thị trường. điển hình là các công ty sau:
Công ty TNHH một thành viên May Vinatex Quảng Ngãi có trụ sở tại Lô C6 Ờ KCN Tịnh Phong Ờ Sơn Tịnh - Quảng Ngãi với diện tắch khoảng 49.000m2, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu với quy mô gần 3 triệu áo jacket/năm, giải quyết việc làm cho 3.400 lao ựộng tại Khu công nghiệp Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Công ty này ựược Vinatex mua lại từ Công ty Cổ phần may đại Cát Tường và trở thành một trong những ựối thủ cạnh tranh lớn của các doanh nghiệp ngành may ở khu vực Miền Trung.
20
Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ ựược thành lập từ năm 1962, là một thành viên của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, có trụ sở chắnh ựặt tại số 36 Ông Ích đường - Quận Cẩm Lệ - Thành Phố đà Nẵng. Sản phẩm của Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ ựã có mặt ở hầu hết các thị trường trên thế giới như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung đông, Nam Mỹ,Ầ thông qua các nhà nhập khẩu lớn tại nhiều nước. Với gần 7.000 lao ựộng là cán bộ quản lý, các nhà thiết kế, kỹ thuật và công nhân may có tay nghề cao, năng lực sản xuất 10 triệu sản phẩm/năm, Dệt May Hoà Thọ là một trong những doanh nghiệp hàng ựầu của ngành Dệt May Việt Nam.
Công ty Cổ phần May Trường Giang có trụ sở tại 239 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ựược thành lập năm 1979. Là một trong những Công ty có bề dày hoạt ựộng trong lĩnh vực may mặc Việt Nam, trên nền tảng ựó, Công ty ựã từng bước khẳng ựịnh vị thế của mình trong và ngoài nước. Công ty ựã ựầu tư phát triển công nghệ phục vụ cho sản xuất ựược khách hàng ựánh giá cao. Hiện nay, công ty ựã ựầu tư ựổi mới công nghệ, trang bị trên 950 thiết bị may tiên tiến, hiện ựại của Nhật Bản, với trên 10.000m2 nhà xưởng, năng lực sản xuất áo jacket trên 1 triệu sản phẩm/năm. Sản phẩm xuất khẩu của công ty ựược xuất khẩu ựến nhiều nước trên thế giới như EU, Hoa Kỳ, đài Loan, Hàn Quốc, Ầ ựã tạo ựược uy tắn trên thị trường.
Công ty CP May Bình định có trụ sở chắnh tại 105 Trần Hưng đạo, TP Quy Nhơn, ựược thành lập năm 2006. Hiện nay tổng số lao ựộng của Công ty CP May Bình định ựã trên 6.000 người với năng lực sản xuất gần 2.7 triệu áo jacket/năm. điểm mạnh của Công ty này là tập trung ựầu tư vào công tác nghiên cứu thị trường, thị hiếu thời trang, công tác thiết kế, ựa dạng hóa mẫu mã sản phẩm rất ựược chú trọng, Công ty thường xuyên có hàng trăm mẫu mã khác nhau phục vụ khách hàng thuộc phân khúc của mình. Sản phẩm xuất khẩu của công ty ựược xuất khẩu ựến EU, Hoa Kỳ, NhậtẦ
Năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi so với các ựối thủ cạnh tranh chắnh trên ựược thể hiện ở ma trận hình ảnh cạnh tranh (bảng 2.4).
Tập hợp 12 yếu tố chắnh ựược cho là có tác ựộng quyết ựịnh ựến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, các yếu tố này ựược cấu trúc thành các biến quan sát (Scale items) từ c1 ựến c12 nhằm xem xét mức ựộ quan trọng của chúng ựến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thang ựo ựược sử dụng là thang ựo khoảng 5 bậc (Interval scale) nhằm lấy ý kiến ựánh giá của các chuyên gia về các biến quan sát (Phụ lục 01-04). điểm phân loại các yếu tố do tác giả chấm sau khi tham khảo ý kiến của cán bộ, ựồng nghiệp Công ty CP 28 Quảng Ngãi và Tổng Công ty 28.
Bảng 2.4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Công ty CP 28 Quảng Ngãi
Ma trận hình ảnh cạnh tranh cho thấy với số ựiểm quan trọng tổng cộng là 3,336 (cao nhất) Công ty Vinatex Quảng Ngãi ựang dẫn ựầu trong khả năng cạnh tranh sản phẩm áo jacket, áo khoác ở thị trường xuất khẩu, tiếp ựến là Công ty cổ
Công ty CP 28 Quảng Ngãi Công ty Vinatex Quảng Ngãi Công ty Hoà Thọ Công ty Trường Giang Công ty Bình định Biến năng lực cạnh tranh của Các yếu tố quyết ựịnh
doanh nghiệp Mức ựộ quan trọng Phân loại điểm quan trọng Phân loại điểm quan trọng Phân loại điểm quan trọng Phâ n loại điểm quan trọng Phân loại điểm quan trọng
c1 Thương hiệu nổi tiếng 0.090 2 0.179 3 0.269 3 0.269 3 0.269 2 0.179 c2 Hệ thống phân phối mạnh 0.086 2 0.172 3 0.258 4 0.344 2 0.172 2 0.172
c3 Thị phần lớn 0.094 2 0.187 4 0.374 3 0.281 2 0.187 2 0.187
c4
Năng lực hoạt ựộng
nghiên cứu và phát triển 0.092 3 0.275 3 0.275 3 0.275 3 0.275 3 0.275 c5 Khả năng ứng dụng khoa học kỹ thuật cao 0.075 3 0.226 4 0.301 3 0.226 3 0.226 3 0.226 c6 Mẫu mã sản phẩm ựa dang, phong phú 0.074 3 0.223 4 0.297 3 0.223 2 0.148 2 0.148 c7 Chất lượng sản phẩm cao 0.090 3 0.269 3 0.269 4 0.358 3 0.269 2 0.179 c8 Năng lực cạnh tranh về giá 0.082 3 0.247 3 0.247 3 0.247 3 0.247 3 0.247 c9
Năng lực quản trị, ựiều
hành doanh nghiệp 0.093 3 0.279 4 0.372 3 0.279 2 0.186 3 0.279 c10 Chất lượng nguồn nhân lực 0.089 3 0.267 3 0.267 3 0.267 3 0.267 3 0.267 c11 Năng lực tài chắnh 0.073 3 0.219 3 0.219 3 0.219 2 0.146 3 0.219 c12 Lợi thế về vị trắ 0.063 3 0.189 3 0.189 3 0.189 3 0.189 2 0.126 Tổng cộng 1.000 2.731 3.336 3.175 2.580 2.504
phần Dệt May Hòa Thọ có 3.175 ựiểm, Công ty CP 28 Quảng Ngãi có số ựiểm trên mức trung bình (2.731) nhắch hơn Công ty Trường Giang và Công ty CP May Bình định với ựiểm số là 2.581 và 2.504.
Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của Công ty CP 28 Quảng Ngãi
Qua phân tắch, ựánh giá các ựối thủ cạnh tranh chủ yếu trên, năng lực cạnh tranh của Công ty CP 28 Quảng Ngãi tuy có cao hơn một vài công ty vẫn còn thấp so với các công ty lớn ở khu vực miền Trung về quy mô sản xuất, hình ảnh thương hiệu, thị phần, mạng lưới phân phối và ựặc biệt là khả năng ựáp ứng nhanh nhu cầu ựa dạng của thị trường. Một ựặc ựiểm dễ nhận thấy là hầu như các ựối thủ cạnh trên của Công ty CP 28 Quảng Ngãi ựều tập trung vào phân khúc thị trường áo jacket với kết cấu, kiểu dáng sản phẩm không phức tạp, ắt thay ựổi. Trong khi ựó, thị trường áo khoác chưa ựược ựầu tư khai thác, hoặc có thì cũng chưa sâu do ựây là một thị trường tương ựối khó tắnh, ựòi hỏi nhiều yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Nhằm hạn chế những mặt mạnh của các ựối thủ cạnh tranh, hoàn thiện khắc phục những ựiểm yếu của mình, Công ty cần tập trung vào các công cụ cạnh tranh chủ yếu ựang có như:
Sản phẩm cao cấp
Với quy mô và năng lực sản xuất hiện tại, ựội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật, công nhân sản xuất ựã có kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai sản xuất các ựơn hàng có yêu cầu kỹ thuật cao, có kết cấu sản phẩm phức tạp, ựặc biệt là sản phẩm áo khoác thời trang nữ và quần áo bảo hộ lao ựộng cao cấp nên Công ty có thể khai thác phân khúc thị trường này, ựẩy mạnh xuất khẩu vào Mỹ, EU, Nhật...
Sản xuất chi phắ thấp
Khi cổ phần, Công ty CP 28 Quảng Ngãi ựược Bộ quốc phòng giao quản lý và sử dụng hơn 10.600 m2 ựất thông qua hợp ựồng thuê ựất quốc phòng có thời hạn 49 năm với giá thuê ưu ựãi. Khu ựất trên hiện nằm ở trung tâm thành phố Quảng Ngãi, gần quốc lộ 1A. Với giao thông thuận lợi: gần cảng Dung Quất, cảng đà Nẵng, sân bay Chu Lai, sân bay đà Nẵng, sẽ là một lợi thế lớn cho Công ty trong
việc khai thác kinh doanh bất ựộng sản sau này, ựem lại nguồn thu ựáng kể bù ựắp chi phắ sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty. đặc biệt, giá nhân công tại Quảng Ngãi rẻ hơn nhiều so với các thành phố lớn. Bên cạnh ựó, Công ty còn ựược sự hỗ trợ tối ựa của Tổng Công ty 28 về nhân lực và vật lực. Với nguồn lực tài chắnh mạnh, nguồn nhân lực dồi dào, Tổng Công ty 28 ựang hỗ trợ mạnh mẽ các ựơn vị thành viên về ựổi mới công nghệ sản xuất, ựào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu phát triển... nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong toàn hệ thống Tổng Công ty trên thị trường.
Khả năng ựáp ứng ựơn hàng
Với sự hỗ trợ của Tổng Công ty 28 và các ựơn vị trong toàn Tổng Công ty, Công ty CP 28 Quảng Ngãi có ựược những mối quan hệ ựối tác rộng với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có ựiều kiện tiếp xúc với hệ thống thông tin thị trường ựa dạng, có nhiều kinh nghiệm trong triển khai sản xuất ... Vì thế, Công ty có khả năng ựáp ứng những ựơn hàng từ nhỏ ựến lớn, kiểu dáng, kết cấu sản phẩm phức tạp, tắnh thời trang, vụ mùa cao, thời gian sản xuất và giao hàng ngắn... và ựã có uy tắn với khách hàng. Trong ựiều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, việc ựảm bảo thời hạn giao hàng, thời ựiểm ựưa sản phẩm ra thị trường (ựặc biệt là xu thế thời trang hiện nay thay ựổi rất nhanh), cũng là một công cụ cạnh tranh quan trọng giúp cho Công ty có thể phát triển hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của mình trong thời gian tới.
đội ngũ công nhân có trình ựộ tay nghề cao, nguồn lao ựộng ổn ựịnh
Hiện nay, với các doanh nghiệp ngành may ở các tỉnh thành phố lớn trong nước, nguồn lao ựộng ựang là vấn ựề nan giải, thì tại Công ty CP 28 Quảng Ngãi, nguồn lao ựộng rất ổn ựịnh, trình ựộ công nhân có tay nghề cao. Với việc làm ổn ựịnh, gần nhà, có ựiều kiện chăm sóc gia ựình, chi phắ sinh hoạt thấp so với các thành phố lớn, hầu hết các công nhân ựều chọn làm việc tại quê nhà. Một số công nhân sau một thời gian làm việc tại các thành phố lớn cũng chọn phương án quay trở về làm việc tại quê hương. Và hầu hết số công nhân này ựã có nhiều kinh
nghiệm. đây chắnh là một thuận lợi lớn của Công ty CP 28 Quảng Ngãi, giúp giảm thiểu chi phắ ựào tạo và ựào tạo lại
2.3.2.2 Khách hàng
Mặc dầu, những năm gần ựây kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may Việt Nam có mức tăng trưởng cao (trên 20% năm), nhưng hầu hết sản phẩm dệt may Việt Nam ựều phải thông qua hệ thống phân phối, các công ty trung gian mới ựến ựược các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, EU... Công ty CP 28 Quảng Ngãi cũng vậy, từ ựầu năm 2011 mới chắnh thức xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài với thương hiệu Snickers, AMW. Do vậy, hoạt ựộng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu của Công ty phụ thuộc hoàn toàn vào các ựơn ựặt hàng của khách hàng. Với lợi thế này, khách hàng luôn tìm cách ép giá, yêu cầu phát triển, sản xuất mẫu mã ựể phục vụ cho hoạt ựộng chào hàng của họ. Các khách hàng cũng chỉ ựịnh nhà cung cấp nguyên, phụ liệu chắnh trong và ngoài nước (70-80% nguyên phụ liệu Công ty phải nhập khẩu theo chỉ ựịnh của khách hàng). Các ựiều khoản thanh toán thường là bất lợi cho Công ty (mua nguyên phụ liệu trả tiền truớc, bán thành phẩm trả tiền sau). Những khi không tiêu thụ ựược sản phẩm, hoặc tiêu thụ chậm... khách hàng thường lấy các lý do về chất lượng ựể trì hoãn việc thanh toán tiền hàng.
để phát triển, Công ty tập trung nghiên cứu thị trường, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lựợng sản phẩm ựáp ứng nhu cầu của khách hàng. Từ ựó, xây dựng hình ảnh, uy tắn, thiết lập các quan hệ trực tiếp với các nhà bán lẻ có thương hiệu, hệ thống phân phối trực tiếp ựến người tiêu dùng. Giảm chi phắ qua các kênh phân phối, các công ty thương mại trung gian, tăng khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
2.3.2.3 Nhà cung cấp
Nguyên phụ liệu là yếu tố có ảnh hưởng rất lớn ựến hoạt ựộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Vải là nguyên liệu chắnh trong sản xuất (thường chiếm 70% giá thành xuất xưởng của sản phẩm) và thường ựược nhập khẩu từ các nước như Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan. Do chất lượng nguyên phụ liệu trong nước chưa ựáp ứng ựược nhu cầu thị trường, cũng như nguồn nguyên phụ liệu ựầu vào ựều do phắa
nước ngoài chỉ ựịnh (kể cả một số phụ liệu mua trong nước như chỉ, nút...), nên mặc dù hiện nay Công ty có số lượng các nhà cung ứng nguyên phụ liệu nhiều nhưng nguyên phụ liệu chắnh mua trong nước hầu như không có (100% vải và keo là nhập khẩu), chỉ có một số ắt phụ liệu ựóng gói (bao nilon, thùng carton...) Công ty ựược chủ ựộng chọn nhà cung cấp trong nước (giá trị khoảng 2-3% giá thành xuất xưởng của sản phẩm). Do không có lợi thế ựàm phán với các nhà cung cấp, nên Công ty