6. Kết cấu của luận văn
3.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công
chi nhánh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - một trong số các NHTMNN lớn nhất do vậy Chi nhánh cũng có những đặc điểm riêng (bao gồm cả những ưu thế và những hạn chế) so với các chi nhánh của các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể là:
Một là, được hưởng những lợi thế (vốn, mạng lưới, đào tạo nhân lực…) cũng như bất cập (Cơ chế điều hành chưa linh hoạt, phân cấp phân quyền còn hạn chế …) mà yếu tố đó mang lại.
Hai là, hiện nay trong quá trình đổi mới, Ngân hàng đã đa dạng hóa các sản phẩm, phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng có nhu cầu và đáp ứng được những yêu cầu nhất định mà Ngân hàng đề ra. Ngân hàng đang hướng đến các đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ…
Ba là, cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện vẫn tương đối cũ và lạc hậu, chất lượng truyền thông tại khu vực còn có nhiều hạn chế, tuy nhiên những năm gần đây, với sự quan tâm, và chính sách tạo điều kiện của nhà nước thì Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên đã từng bước được đầu tư, nâng cấp và đổi mới.
3.1.2. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên
* Hoạt động HĐV
Bảng 3.1. Tăng trƣởng vốn huy động của Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá - Thái Nguyên
Đơn vị: tỷ đồng Tiêu chí 2010 2011 2012 2013 Số Lƣợng Mức tăng Số lƣợng Mức tăng Số lƣợng Mức tăng Số lƣợng Mức tăng VHĐ 864 24,3% 1.206 39,4% 1.241 2.9% 1.507 21.4%
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
Hoạt động HĐV được coi là một trong những thế mạnh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên so với các chi nhánh khác trên địa bàn. Kể từ khi chuyển đổi từ chi nhánh ngân hàng cấp II lên chi nhánh ngân hàng cấp I, hoạt động HĐV của ngân hàng liên tục gia tăng. Nhìn chung từ năm 2010 đến 2013 hoạt động HĐV của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên gia tăng nhanh chóng, kể cả trong những năm được coi là hết sức khó khăn đối với các NHTM trong HĐV như năm 2011 và 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Năm 2011 vốn huy động của chi nhánh NHTMCP Công thương Lưu Xá tăng gần 40% so với năm 2010 và năm 2012 số vốn huy động đạt 1.421 tỷ đồng, tăng gần 2.9% so với năm 2011. Năm 2013 số vốn huy động là 1.507 tỷ đồng mức tăng là 21.4%. Như vậy vốn huy động tăng hàng năm nhưng tốc độ tăng tưởng có xu hướng giảm dần.
Bảng 3.2. Cơ cấu vốn huy động
Đơn vị: Tỷ đồng
Thứ
tự Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
Tổng vốn huy động 865 1.206 1.241 1.507
1 Phân theo đối tƣợng khách hàng
1.1 Tiền gửi Doanh nghiệp, tổ chức 111 168 130 233
-Tỷ trọng trên nguồn vốn huy động 13% 14% 10% 15%
1.2 Tiền gửi dân cư 754 1.038 1.111 1.274
-Tỷ trọng trên nguồn vốn huy động 87% 86% 90% 85%
2 Phân theo loại tiền
2.1 Ngoại tệ quy đổi 43 47 43 50
-Tỷ trọng trên nguồn vốn huy động 5% 4% 3% 3%
2.2 Việt Nam đồng 822 1.159 1.198 1.457
-Tỷ trọng trên nguồn vốn huy động 95% 96% 97% 97%
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nguồn vốn huy động chính của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên chủ yếu là huy động tiền gửi từ khu vực dân cư sinh sống trên địa bàn phía Nam thành phố Thái Nguyên, số vốn huy động từ dân cư chiếm khoảng 90% trong tổng số vốn huy động. Còn vốn huy động từ các tổ chức, pháp nhân chiếm tỷ lệ rất ít so tổng số nguồn vốn huy động. Có được kết quả trên do có chính sách của Ngân hàng thông qua việc tập trung khai thác các nguồn tiến gửi tiết kiệm, phát hành kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi từ dân cư của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên. Việc huy động nguồn vốn lớn từ dân cư đã tạo cho Chi nhánh có nguồn vốn huy động khá ổn định. Vốn huy động của Ngân hàng chủ yếu bằng VNĐ (chiếm tới trên 95% trong tổng vốn huy động), vốn huy động bằng ngoại tệ rất ít (chỉ khoảng 5% trong tổng vốn huy động) nên Chi nhánh không cần có sự chuyển đổi giữa VNĐ và ngoại tệ trong cân đối nguồn vốn và không bị những rủi ro về tỷ giá và luôn tạo sự cân đối giữa cho vay và huy động về loại tiền.
Vốn huy động ngắn hạn chiếm tỷ lệ lớn khoảng 90%, do đặc điểm tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên chủ yếu thực hiện cho vay ngắn hạn nên hầu như rủi ro kỳ hạn của Ngân hàng là rất thấp.
* Hoạt động sử dụng vốn
Bảng 3.3. Tăng trƣởng dƣ nợ cho vay
của Ngân hàng TMCP Công thƣơng VN Chi nhánh Lƣu Xá Thái Nguyên
Tiêu chí 2010 2011 2012 2013 Số lƣợng (tỷ đồng) Mức tăng so với năm trƣớc (%) Số lƣợng (tỷ đồng) Mức tăng so với năm trƣớc (%) Số lƣợng (tỷ đồng) Mức tăng so với năm trƣớc (%) Số lƣợng (tỷ đồng) Mức tăng so với năm trƣớc (%) Dƣ nợ cho vay 1.220 28,95 1.653 35,40 1.791 8,38 1.994 11.3
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
Cùng với sự gia tăng hàng năm của hoạt động HĐV, hoạt động cho vay của Vietinbank Lưu Xá cũng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước mặc dù mức tăng không nhanh bằng vốn huy động. Những năm 2011, 2012 do tình hình nền kinh tế khủng hoảng, suy giảm, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng tại các NHTM nói chung hầu như không tăng và có phần giảm sút mạnh, tuy vậy với Vietinbank Lưu Xá hoạt động cho vay vẫn tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng cũng có xu hướng giảm.
Bảng trên cho thấy năm 2010 dư nợ đạt 1220 tỷ VNĐ tăng 28.95% so với năm 2009. Năm 2011 dư nợ Ngân hàng đạt gần 1.700 tỷ VNĐ tăng 35,4% so với 2010 và năm 2012 dư nợ đạt gần 1.800 tỷ VNĐ tăng 8,38% so với năm 2011, năm 2013 dư nợ đạt gần 2000 tỷ VNĐ tăng 11.3% so với năm 2012. Một trong những điều đặc biệt của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên là số dư nợ cho vay lớn hơn số vốn huy động. Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động năm 2010 đạt 141%; Năm 2011 đạt 136%; Năm 2012 đạt 126%. Năm 2013 đạt 132.3%. Tuy vậy do NHTMCP Công thương Việt Nam sử dụng chương trình mua bán vốn FTP để điều hòa vốn cho toàn hệ thống, theo đó nguồn vốn chi nhánh huy động sẽ được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam mua vốn tự động hàng ngày và dư nợ cho vay sẽ được Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bán vốn tự động hàng ngày. Do vậy Vietinbank Lưu Xá không gặp phải khó khăn trong việc cân đối nguồn vốn. Nếu nhìn vào đồ thị chúng ta thấy rõ mức tăng của dư nợ cho vay tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá-Thái Nguyên là khá rõ nét.
Bảng 3.4: Cơ cấu sử dụng vốn
Đơn vị :Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
1 Ngân quỹ so với tổng tài sản 15,7 21,5 11,7 10,5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
2 Dư nợ cho vay so với tổng tài sản 1.220 1.653 1.791 1.994
- Tỷ trọng so với tổng tài sản 98.22% 96,52% 97,34% 97.31%
- Tốc độ tăng dư nợ cuối kỳ 28.95% 35,40% 8,38% 11.3%
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
Bảng trên cho thấy, cơ cấu sử dụng vốn của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên tương đối hợp lý. Nguồn vốn của Chi nhánh chủ yếu được sử dụng với mục đích cho vay, các hoạt động đầu tư khác ngoài cho vay của Chi nhánh không có nên mức độ rủi ro thấp. Chi nhánh chỉ giữ lại một chút ngân quỹ để phục vụ cho mục đích thanh toán tránh rủi ro thanh khoản, do vậy hiệu quả sử dụng vốn của Chi nhánh rất cao. Tuy nhiên việc không sử dụng nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư khác cũng là một hạn chế trong chiến lược tăng trưởng của chi nhánh.
Bảng 3.5. Tình hình nợ xấu
của NHTMCP Công thƣơng Việt Nam, Chi nhánh Lƣu Xá-Thái Nguyên
Đơn vị :Tỷ đồng
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
Tổng dƣ nợ tín dụng 1.220 1.653 1.791 1.994
- Nợ xấu 3,1 5,3 3,1 13,2
-Tỷ trọng nợ xấu so với tổng dư nợ (%) 0,25 0,32 0,17 0.67
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
Mặc dù dư nợ tín dụng gia tăng, nhưng chất lượng tín dụng được chi nhánh rất quan tâm. Trong khi nợ xấu của các NHTM khác vào khoảng 5% đến 7% thì Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên chỉ vào khoảng 0,3%. Đặc biệt, nợ xấu của Vietinbank Lưu Xá - Thái Nguyên chỉ có 0,17% so với tổng dư nợ (2012). Điều này cho thấy hiệu quả và chất lượng hoạt động tín dụng của Chi nhánh NHTMCP Công thương Lưu Xá khá cao. Tuy nhiên tỷ trọng nợ xấu đang có xu hướng tăng lên khoảng 0.67% (2013).
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
* Các hoạt động kinh doanh khác tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên.
Song song với hoạt động HĐV và cho vay, thì các hoạt động kinh doanh ngoài
tín dụng của chi nhánh cũng được thực hiện khá tốt và luôn tăng trưởng qua các năm.
Các hoạt động kinh doanh khác của NHTMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên bao gồm: các dịch vụ về Bảo lãnh tín dụng; Kinh doanh ngoại tệ; Thanh toán XNK; Thanh toán trong nước; Chi trả kiều hối và các
dịch vụ thẻ ngân hàng điện tử … Dịch vụ thu phí của các hoạt động này đã mang lại
một nguồn thu khá tốt cho Chi nhánh bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống.
Bảng 3.6. Một số hoạt động dịch vụ
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
1 Doanh số phát hành bảo lãnh trong
nước (triệu đồng) 27,7 46,7 73,8 67,9
2 Doanh số mua ngoại tệ (ngàn USD) 258 10.196 6.682 11.114
3 Doanh số bán ngoại tệ (ngàn USD) 6.548 10.403 7.403 10.803
4 Tổng doanh số TT XNK (ngàn USD) 6.548 9.667 5.815 10.565
5 Chi trả kiều hối (ngàn USD) 955 1.251 1.411 1.398
6 Doanh số thanh toán trong nước 34.704 38.482 40.698 43.631
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
* Kết quả kinh doanh
Bảng 3.7. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thƣơng Việt Nam chi nhánh Lƣu Xá - Thái Nguyên
Đơn vị: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013
1 Tổng thu nhập 151.694 432.855 447.213 348.276
1.1 Thu lãi tiền vay 102.364 255.851 245.002 194.851
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
1.3 Thu dịch vụ 6.119 7.222 5.164 6.315
1.4 Thu khác 8.184 7.586 11.303 7.534
2 Tổng chi phí 131.579 387.672 391.208 297.184
2.1 Chi phí trả lãi 67.511 122.924 127.084 261.591
2.2 Chi phí trả lãi điều hòa 42.621 233.394 224.923 1.065
2.2 Trích lập DPRR trong năm 4.182 6.562 4.621 8.407
2.3 Chi phí tiền lương 14.046 17.435 18.040 14.697
2.4 Chi phí khác 3.219 7.357 16.540 11.424
3 Lợi nhuận trƣớc thuế 20.115 45.183 56.005 51.092
Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietinbank Lưu Xá năm 2010-2013
Do các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Lưu Xá - Thái Nguyên luôn tăng trưởng với chất lượng các dịch vụ ngân hàng khá tốt nên lợi nhuận thu được của Ngân hàng khá cao.
Năm 2010 lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh đạt 20 tỷ đồng tăng 78% so với năm 2009; Năm 2011 lợi nhuận trước thuế của Chi nhánh đạt trên 45 tỷ, tăng 125% so với năm 2010; Năm 2012 lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 56 tỷ, tăng 25% so với năm 2011. Năm 2013 lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 51 tỷ giảm 8.72% so với năm 2012 là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trong nước ngày càng tăng.
Trong tổng số nguồn thu của Chi nhánh, thu từ lãi cho vay vẫn chiếm một tỷ lệ cao khoảng trên 60% trong tổng nguồn thu của Ngân hàng; Thu từ các dịch vụ ngoài tín dụng chiếm một tỷ lệ thấp chỉ vào khoảng trên 1% trong tổng số nguồn thu của Ngân hàng.
Trong cơ cấu chi, chi trả lãi tiền gửi luôn chiếm một tỷ lệ cao chiếm khoảng 30-35% tổng chi, chi trả lãi cho vốn điều hòa FTP khoảng 35-40% (Chi nhánh cho vay nhiều hơn huy động) còn lại là các khoản chi lương và chi khác chiếm một tỷ lệ thấp. Điều này chứng tỏ chi nhánh tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy hành chính nên hiệu quả hoạt động của Chi nhánh rất tốt.