3.1.1. Đặc điểm
Gạo nguyên liệu là một thành phần rất quan trọng, được xem là đầu vào cho chuỗi cung ứng lúa gạo Việt Nam. Lựa chọn nguồn cung gạo tin cậy, đáp ứng đầy đủ cả về chất lượng lẫn số lượng là một trong những hoạt động có tính chất rất quan trọng đối với việc tạo ra lợi nhuận và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, sự hình thành mùa vụ và phương thực gieo trồng, nghề trồng lúa được hình thành và phân chia thành các vùng trồng lúa lớn, là nơi cung ứng chủ yếu nguồn nguyên liệu đầu vào cho chuỗi cung ứng lúa gạo Việt Nam.
60
Đồng bằng Sông Cửu Long là nơi cung cấp lúa hàng hóa chủ yếu của cả nước. Hàng năm, với sản lượng trên dưới 20 triệu tấn lúa (khoảng 13 triệu tấn gạo), sau khi đáp ứng nhu cầu lương thực tại chỗ và làm giống, vùng này có khả năng cung cấp bổ sung cho các vùng thiếu lương thực và tăng dự trữ 3 – 4 triệu tấn/năm, cung ứng xuất khẩu 6 – 7 triệu tấn/năm.
Vùng đồng bằng sông Hồng có 2 vụ lúa cổ truyền là lúa mùa và lúa chiêm xuân. Đây là nơi cung ứng gạo đứng thứ 2 sau đồng bằng sông Cửu Long, nhưng là vùng có trình độ thâm canh cao nên năng xuất lúa rất cao. Vùng đồng bằng sông Hồng có diện tích trồng lúa 1,13 triệu ha, chiếm 14,34% diện tích SX lúa cả nước, sản lượng 6,64 triệu tấn, chiếm 15,08% sản lượng cả nước.
Cấu trúc kênh tiêu thụ lúa.( Nguồn: Tự tổng hợp theo thông tin nghiên cứu thị trườn)
61
Theo như 2 mô hình chuỗi cung ứng đã nêu, lúa gạo nguyên liệu sẽ được mua trực tiếp từ nông dân tại các vùng khác nhau hoặc nông dân tại các vùng chuyên canh. Chủ thể tham gia tiêu thụ lúa gạo bao gồm:
-Thứ nhất, người mua gom (thương lái/hàng xáo) mua trực tiếp lúa của nông dân. Trong đó, khoảng 80% lượng hàng hóa nông dân sản xuất bán cho người mua gom. Người mua gom mua trực tiếp lúa tại ruộng, xử lý ẩm độ rồi và sau đó thực hiện theo 2 cách: (i) đem gia công xay xát thành gạo nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm và bán trực tiếp cho các doanhnghiệp chế biến, xuất khẩu và (ii) bán lúa cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xay xát chế biến gạo. Mạng lưới người mua gom tương đối dày đặc và không có rào cản pháp lý nào cho việc xâm nhập và rút lui của người mua gom. Người mua gom không cần phải đăng ký kinh doanh hoặc xin phép hoạt động từ bất cứ cơ quan nào.
-Thứ hai, doanh nghiệp xay xát và HTX mua trực tiếp lúa của nông dân, chiếm khoảng 10%, còn phần lớn mua lại từ người mua gom. Doanh nghiệp xay xát chủ yếu gia công cho người mua gom. Một số doanh nghiệp xay xát có trang bị máy móc lau bóng, tách màu và trộn gạo sẽ làm gia công cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hoặc sản xuất hàng tiêu thụ nội địa.
-Thứ ba, các công ty lương thực của Nhà nước. Các công ty lương thực thông qua các xí nghiệp mua gạo nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm chủ yếu từ người mua gom và doanh nghiệp xay xát để chế biến thành gạo 5%, 10%,15% và 25% phục vụ cho xuất khẩu hoặc sảnxuất gạo tiêu thụ nội địa. Đây là chủ thể trong kinh doanh xuất khẩu gạo.
-Thứ tư, người bán buôn ở các chợ gạo đầu mối. Phần lớn gạo tiêu thụ nội địa thường được phân phối đến các chợ đầu mối gạo sau đó được chuyển qua hệ thống bán sỉ, bán lẻ đến người tiêu dùng. Đây chính là chủ thể kinh doanh gạo nội địa.
Trong chuỗi cung ứng, cơ chế thu mua chế biến lúa gạo xuất khẩu diễn ra chủ yếu theo phương thức “mua đứt bán đoạn” giữa những tác nhân sản xuất, chế biến và
62
thương mại trong ngành hàng và không tồn tại liên kết dọc thật sự trong ngành hàng. Doanh nghiệp xuất khẩu căn cứ trên giá hợp đồng, dự kiến mức lợi nhuận sau khi trừ chi phí và thuế, để định giá mua gạo từ các doanh nghiệp cung ứng. Các doanh nghiệp cung ứng gạo xuất khẩu mà đa số là doanh nghiệp tư nhân kiêm chức năng xay xát, lau bóng và đóng gói thành phẩm, dựa trên mức giá bán cho doanh nghiệp xuất khẩu, dự kiến mức lợi nhuận sau khi trừ chi phí và thuế để định giá thu mua gạo nguyên liệu (gạo lức hoặc gạo 25% tấm) từ các nhà máy xay xát trong vùng sản xuất. Các nhà máy căn cứ trên giá mua của doanh nghiệp cung ứng gạo xuất khẩu, định giá thu mua lúa thông qua mạng lưới thương lái thu mua lúa tươi (tại ruộng) hoặc lúa khô (tại nhà) để sấy, xay xát đến mức gạo nguyên liệu. Thương lái thu mua lúa sẽ căn cứ vào giá đặt hàng từ các nhà máy xay xát để định giá mua lúa của nông dân.Lực lượng này không có kho dự trữ, công xuất tàu ghe thấp, bảo quản còn hạn chế làm ảnh hưởng chất lượng lúa gạo.
Các yếu tố đánh giá chất lƣợng nguồn hàng:
Độ ẩm của lúa:
- Hầu hết các nhà máy thu mua lúa từ nông dân hoặc thương lái hay chà lúa thuê khi lúa đã khô đủ độ ẩm xay chà (15-16%).
- Độ ẩm lúa khi đưa vào xay chà biến thiên từ 15% đến 18%. Thường số lượng lúa xay chà có độ ẩm thấp nhiều trong mùa khô (khoảng 80%) với độ ẩm từ 16 - 17% có thể đạt độ ẩm xay chà.
- Lúa có độ ẩm dưới 17% cho tỷ lệ thu hồi gạo lức tốt với độ ẩm gạo khoảng 15%.
- Độ ẩm lý tưởng cho lúa đưa vào xay chà theo ý kiến của các nhà máy dao động từ 15-17%, trung bình là 16%. Trong đó, có 46% nhà máy cho rằng độ ẩm lúa lý tưởng đưa vào xay chà là 16%; Kế đến 23% nhà máy chọn độ ẩm lý tưởng là 17% và
63
có 15% nhà máy chọn độ ẩm lý tưởng là 15% và 15% nhà máy chọn độ ẩm lý tưởng là 16.5%.
- Lúa mới thu hoạch có độ ẩm cao (22-25%) nên dễ nảy mầm, men mốc trong lúa dễ phát triển làm lúa dễ bị hôi hoặc kém phẩm chất. Để xay xát hoặc tồn trữ, lúa cần được làm khô hạ độ ẩm. Lúa có độ ẩm 13-14% có thể bảo quản được từ 2-3 tháng, độ ẩm từ 12-12,5% bảo quản trên 3 tháng trong điều kiện bảo quản thông thường.
Độ tươi:
- Khái niệm về độ tươi
Tươi mới là một thuộc tính quan trọng của gạo. Thuộc tính này nhanh chóng giảm dần theo thời gian. Gạo mới (đầu vụ thu hoạch) khi ăn cho cảm giác ngon miệng, ngọt cơm. Gạo cũ (Thời gian bảo quản lâu),thuộc tính trên sẽ giảm cho đến mất đi hoàn toàn làm giảm phẩm chất gạo.
- Cơ sở để xác định độ tươi
Trong quá trình bảo quản, lưu thông phân phối, chất béo có trong thành phần sinh hoá của gạo bị oxy hoá chuyển thành axit béo làm cho tính axit tăng lên. Bằng cách kiểm tra độ pH, ta có thể xác định độ tươi của gạo.
3.1.2. Rủi ro trong nguồn cung ứng lúa gạo 3.1.2.1. Do khí hậu, thiên tai 3.1.2.1. Do khí hậu, thiên tai
Thách thức lớn đến nông nghiệp Việt Nam và ngành lúa gạo nói riêng là biến đổi khí hậu đã đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến.
Ở đồng bằng sông Cửu Long, việc sản xuất lúa phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nước, và bị chi phối chính bởi vấn đề xâm nhập mặn vào mùa khô và ngập lũ vào mùa mưa. Theo số liệu thống kê, hàng năm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bị thiệt hại trên dưới 1000 tỷ đồng do hạn hán và nước mặn xâm nhập vào đồng nội.
64
Sự thay đổi lưu lượng thượng lưu trong kịch bản “biến đổi khí hậu” (tăng hầu hết các tháng trong năm) được xác định dựa vào nghiên cứu có trước sử dụng kết quả của mô hình hoàn lưu khí quyển trái đất (của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản) tính toán cho kịch bản biến đổi khí hậu IPCC SRES A1B. Mức nước dâng trong kịch bản A1B (53 cm) cũng được sử dụng cho kịch bản “biến đổi khí hậu”. Kết quả tính toán về xâm nhập mặn và diễn biến lũ được sử dụng để ước tính sơ bộ về thời đoạn trồng lúa tiềm năng. Kết quả cho thấy, tác động bất lợi lên thời đoạn trồng lúa gây ra chủ yếu bởi lũ với cường độ và chiều sâu ngập lũ lớn hơn, vùng ngập rộng hơn, và thời gian ngập lũ kéo dài hơn.
Diện tích tiềm năng cho trồng lúa 3 vụ giảm từ 31% xuống còn 5%, trong khi diện tích tiềm năng trồng 1 vụ lúa tăng từ 21% lên 62% tổng diện tích toàn đồng bằng. Trong phân tích rủi ro, chúng tôi sơ bộ chia toàn đồng bằng ra 3 vùng với các cấp độ rủi ro trong trồng lúa khác nhau, trong đó các vùng có mức độ rủi ro cao và trung bình lần lượt chiếm khoảng 31% và 36% tổng diện tích toàn đồng bằng.
Theo dự báo thì ở ĐBSCL, tổng lượng mưa đến năm 2030 sẽ giảm 20%, mưa trễ hơn 2 tuần và lũ đến sớm 2 tuần.
Nếu nước biển dâng lên thêm 1 mét thì Bến Tre sẽ mất 50% diện tích đất, kế đến là Long An (mất 49%), Tiền Giang (32,7%), Cần Thơ (24,7%), 40% diện tích đất trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị ảnh hưởng. Như vậy diện tích lúa sẽ bị thu hẹp, sản lượng giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, các thiên tai khác như bão, lũ lụt cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất nông sản nói chung, ngành lúa gạo nói riêng.
3.1.2.2. Chi phí sản xuất
Chi phí sản xuất lúa gạo ở Việt Nam tương đối cao. Ở vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, trong vụ lúa Hè Thu năm 2010, chi phí phân bón bình quân là 4,1 triệu
65
đồng/ha (khoảng 200 USD/ha), biến động từ 1,5 – 9,3 triệu đồng/ha, chiếm 27-30% tổng chi phí sản xuất lúa. Chi phí thuốc bảo vệ thực vật chiếm 17-20% tổng chi phí sản xuất (bình quân 2,6 triệu đồng/ha, khoảng 130 USD/ha). Tổng chi phí sản xuất 1 vụ lúa khoảng 15 triệu đồng/ha (750USD/ha), và giá thành bình quân 3,2 triệu đồng/tấn lúa, khoảng 160USD.
Với chi phí sản xuất cao dẫn đến giá thu mua nội địa trong công ty cũng tăng cao, khiến các doanh nghiệp phải nâng giá sản xuất gây trở ngại đến việc đấu thầu xuất khẩu gạo.
3.1.2.3. Chất lƣợng giống
Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp, đến tháng 4/2014, Việt Nam đã có 102 giống lúa nhưng chất lượng gạo xuất khẩu vẫn không được nâng lên, do bản thân các giống đó không có đột phá, đáng chú ý là trong quá trình tổ chức thu mua, thương lái trộn lẫn các loại lúa với nhau nên dẫn tới chất lượng thấp, giá bán không cao, khó cạnh tranh.
Trong 5 năm (2008 - 2013), tổng kinh phí đầu tư cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của bộ là gần 4.000 tỷ đồng, trong đó cho nhiệm vụ nghiên cứu là hơn 2.673 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 5 năm qua cũng chỉ có hơn 1.000 giống cây trồng, vật nuôi và các loại tiến bộ kỹ thuật được công nhận, đưa vào sản xuất. Điều đó cho thấy, nghiên cứu khoa học nông nghiệp nói chung và nghiên cứu giống nói riêng vẫn ở tình trạng không có hiệu quả. Đề tài đăng ký thì nhiều, nhưng đề tài có tính ứng dụng thực tiễn rất ít”.
Chất lượng lúa thấp do các giống lúa không có tính đột phá, đặc biệt trong quá trình tổ chức thu mua, thương lái trộn lẫn các loại lúa với nhau. Và một điều đáng chú ý khác là giống lúa cùng với phân bón, thuốc trừ sâu của Việt Nam đều nhập từ 50- 70% từ Trung Quốc. Chứng tỏ dù bỏ ra rất nhiều chi phí cho việc nghiên cứu nhưng Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để tự chủ trong việc sử dụng giống và nguyên liệu để gieo trồng lúa đạt chuẩn. Do giống lúa việt Nam do các viện làm ra nhưng quảng cáo
66
không mạnh bằng những công ty nhập giống của Trung Quốc. Ngoài ra, giống lúa Trung Quốc cũng nhận được sự hỗ trợ của chính quyền, khuyến khích dân mua giống lúa đó.
Dự án đầu tư phát triển giống lúa lai thực hiện từ năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trị giá 338 tỉ đồng. Tuy nhiên đến hiện nay giống lúa lai vẫn nhập khẩu trên 70%, đó là một con số không hề nhỏ.
Bên cạnh đó, gần đây giống lúa gạo Việt Nam đang đối đầu với nguy cơ thua kém đối thủ Campuchia. Campuchia hiện nay đã đi vào quy hoạch vùng nguyên liệu và có nhà máy để sản xuất gạo có chất lượng tốt và Cục xúc tiến thương mại của Campuchia đã giúp 8 công ty xuất khẩu gạo tham dự hội chợ ở Thái Lan mà trong hội chợ, Việt Nam hoàn toàn vắng bóng.
Gạo Capuchia được thế giới chú ý thông qua hội chợ đó. Những công ty xuất khẩu chỉ vài chục ngàn tấn chứ không lên đến hàng trăm ngàn tấn như Việt Nam, họ làm nhỏ nhưng làm có chất lượng và là những sản phẩm có thương hiệu.
Các doanh nghiệp Việt Nam không quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu mà chỉ mua lúa thông qua thương lái thì không thể xây dựng thương hiệu được. Cục xúc tiến thương mại lại không có những chính sách để khuyến khích doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cuối cùng không giúp được doanh nghiệp nào đi triển lãm được.
Nhìn chung giống lúa Việt Nam chưa được đầu tư nghiên cứu đúng mức. Chưa tạo ra được giống lúa nào đáp ứng điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng vẫn đạt được chất lượng và năng suất cao, tạo ra thươn hiệu chất lượng riêng trên thị trường.
3.1.2.4. Hoạt động thu mua
Hiện nay nhà nước qui định người thu mua phải mua với giá sàn và qui định lượng mua dự trữ tỏ ra không phù hợp với bản chất kinh tế thị trường của các doanh nghiệp xuất khẩu, vì buộc các doanh nghiệp thu mua tạm trữ nhằm bình ổn giá bằng
67
nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, mà đa số phải vay với lãi suất thỏa thuận. Việc buộc doanh nghiệp dự trữ lớn sẽ tăng thêm chi phí, nhất là khi lãi suất cho vay của ngân hàng tăng và cuối cùng lại tính vào giá thành làm giảm sức cạnh tranh của gạo Việt Nam khi xuất khẩu. Đồng thời, một nghịch lý khác là khi giá gạo xuất khẩu xuống thấp, doanh nghiệp có thể thua lỗ nếu phải bắt buộc mua lúa từ nông dân với giá sàn bảo đảm lợi nhuận cho nông dân 30% so với giá bán.
3.1.2.5. Rủi ro do thƣơng lái
Thương lái - những người thu mua cũng là một trong những nguyên nhân góp phần ảnh hưởng đến sự nguồn lúa gạo trong chuỗi cung ứng thông qua việc gây sức ép lên người nông dân trong quá trình mua bán.
Từ tháng 8 năm 2014, dọc sông Hậu thuộc các tỉnh, thành Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp… hoạt động thu mua lúa gạo có sự thay đổi lớn. Theo nhiều doanh nghiệp và các thương lái bản địa, đang có một nhóm thương lái là người miền Bắc dẫn theo một số người Trung Quốc vào đây thu gom lúa gạo để xuất sang Trung Quốc theo con đường tiểu ngạch làm xáo trộn thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro...
Địa bàn diễn ra thu gom lúa gạo nhộn nhịp nhất là các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ, đoạn dọc sông Hậu. Hầu hết các ghe thuyền từ khắp nơi tập kết về Cảng Mỹ Thới (An Giang). Theo Ban Quản lý Xí nghiệp Cảng Mỹ Thới, thời gian gần đây, số lượng các ghe lớn, đặc biệt từ các tỉnh ngoài đăng ký cập cảng tăng gần gấp đôi…
Họ chỉ nhắm vào các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa như các nhà máy xay xát và thương thảo trực tiếp với các thương lái, không thông qua các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo. Các chủ cơ sở xay xát trực tiếp liên hệ với các thương lái mua lúa với giá cao và số lượng lớn hơn so với các mối công ty xuất khẩu trên địa bàn.
Theo một số nhận định, cách mua bán cũng như hợp đồng và chọn lựa gạo khá dễ dãi, như gạo 5% tấm, thương lái sẵn sàng mua với giá 10.500 đồng/kg trong khi đó
68
giá thị trường là 9.500 đồng/kg, thậm chí 11.000 đồng/kg họ cũng mua, và chỉ tập trung vào thu gom các loại gạo dạng trung bình và vừa như thơm nhẹ và IR50404.