nhánh Trần Khai Nguyên (Phụ lục 6)
4.2.2 Qu cho va tiêu d ng
ảng 4.5: Tình hình vay ti u dùng tại chi nhánh Trần Khai guy n
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Doanh số thu nợ tiêu dùng 226.591 212.569 196.586 169.147 Doanh số cho vay tiêu dùng 245.839 257.471 229.273 166.883
Hệ số thu nợ CVTD 92,17% 82,56% 85,74% 101,37%
uồn n to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.5 cho thấy doanh số thu nợ tiêu dùng giảm từ năm 2010 – 2013. Nguyên nhân do nền kinh tế những năm qua gặp khó khăn đặc biệt bất động sản đóng băng mà nhóm SP nhà chiếm tỷ trọng lớn trong CVTD tại chi nhánh.
Doanh số CVTD chi nhánh tăng từ năm 2010 - 2011 và giảm từ năm 2011 - 2013. Cho thấy hoạt động tín dụng chi nhánh trong mấy năm gần đây không hiệu quả và đây cũng là tình hình chung của hệ thống NHTM tại Việt Nam.
Nhìn chung hệ số thu nợ CVTD của chi nhánh cao cho thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh khá tốt. Hệ số thu hồi nợ của chi nhánh có xu hướng giảm từ 2010 -2011 và tăng lại từ năm 2011 – 2013. Năm 2011 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh giảm 9,61% tương ứng giảm 10,43% nguyên nhân do năm này chi nhánh đẩy mạnh vào tăng doanh số cho vay tiêu dùng mà không chú trọng đến doanh số thu nợ tiêu dùng. Năm 2012 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh tăng 3,18% tương ứng tăng 3,85%. Năm 2013 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh tăng 15,63% tương ứng tăng 18,23% do năm 2013 chi nhánh nỗ lực trong công tác giảm nợ quá hạn từ nhóm 2- 5.
4.2.3 Cơ cấu cho va tiêu d ng tại chi nhánh Trần Khai Ngu ên
Bảng 4.6: Tỷ trọng vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai Nguyên
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Biểu đ 4.3: Tỷ trọng vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai guy n
Dựa vào bảng 4.7 và biểu đồ 4.3 cho thấy CVTD chiếm tỷ trọng khá cao trong hoạt động cho vay của chi nhánh. Tình hình CVTD tăng đều từ năm 2010 – 2012. Nguyên nhân cho vay doanh nghiệp trong những năm 2010 - 2013 gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp khó tiếp xúc với nguồn vốn ngân hàng (không đủ điều kiện xét tín dụng) cho nên ngân hàng tập trung vào đẩy mạnh CVTD. Năm 2013 tỷ trọng cho vay tiêu dùng giảm mặc dù ngân hàng đưa ra nhiều chính sách để thúc đẩy hoạt động này. Nguyên nhân do năm 2013 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhu cầu chi tiêu người dân giảm. Bên cạnh đó, cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động chi nhánh tuy nhiên thì những năm gần đây hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để tăng doanh số cho vay chi nhánh cần có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chú trọng phát triển mảng CVTD.
4.2.4 Cơ cấu dƣ nợ
Cơ cấu dƣ nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay
Bảng 4.7: ơ cấu dư nợ theo hình thức đả bảo nợ vay
Chỉ tiêu Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
- SXKD 375.989 389.885 285.043 287.730 - Tiêu dùng 245.839 257.471 229.273 166.883 - Khác 101.228 88.276 105.342 120.847 Tổng DSCV 723.056 735.632 619.658 575.460 052% 054% 039% 040% 034% 036% 032% 023% 014% 012% 015% 017% 0% 50% 100%
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tỷ trọng cho va tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tín chấp 9.265 8.569 9.945 7.792
Thế chấp 86.584 76.626 94.590 91.719
Tổng 95.849 85.195 104.535 99.511
uồn n to n c n n r n u n)
Trong cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo nợ vay thì cho vay thế chấp chiếm tỷ trọng cao. Bên cạnh đó, tổng dư nợ trong cho vay tín chấp chiếm tỷ trọng thấp khoản 9% so với tổng dư nợ CVTD tại chi nhánh do mức lãi suất cao và thường dựa trên uy tín của khách hàng nên hình thức này không phổ biến.
Tổng dư nợ trong cho vay thế chấp chiếm tỷ trọng cao khoảng 90% so với tổng dư nợ CVTD tại chi nhánh và ngày càng được khách hàng ưu tiên sử dụng nhiều hơn do mức lãi suất thấp và chính sách lãi suất là một trong những ưu tiên hàng đầu cho việc khách hàng lựa chọn vay tại ngân hàng nào? với hình thức nào?...
Cơ cấu dƣ nợ theo ục đ ch va
Bảng 4.8: ơ cấu dư nợ theo m c đích vay
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Nhóm SP nhà 40.194 40.456 41.685 39.525
Mua sắm trang thiết bị 15.576 11.256 16.256 14.458
Mua xe 27.889 25.985 29.815 30.362
Du học 5.064 5.133 9.520 11.014
Khác 7.126 2.365 7.259 4.152
Tổng 95.849 85.195 104.535 99.511
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Trong cơ cấu dư nợ theo mục đích vay của chi nhánh thì nhóm SP nhà chiếm tỷ trong cao nhất. Vì giá trị của bất động sản thường cao. Và nhu cầu mua nhà, căn hộ trung cư... nhiều các bộ, công nhân viên là nhu cầu thiết yếu tại địa bàn quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Dù trong những năm 2008 - 2013 tình hình bất động sản gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động cho vay mua nhà vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong hoạt động của chi nhánh.
uồn n to n c n n r n u n)
Biểu đ 4.4: ơ cấu dư nợ theo m c đích vay tại chi nhánh
Nhu cầu mua xe chiếm tỷ trong cao thứ hai trong cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay và có xu hướng tăng. Nhu cầu vay mua xe cũng là nhu cầu thiết yếu mà chi nhánh quan tâm thông qua các chương trình liên kết với doanh nghiệp như: mua xe trả góp, hỗ trợ lãi suất…Nhu cầu đi lại, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam phát triển rất cao.
Nhu cầu vay du học có xu hướng tăng từ năm 2010 - 2013. Người dân ngày một chú trọng trong việc phát triển giáo dục cho con em của mình.
Cho vay mua sắm trang thiết bị không đồng đều và nó phụ thuộc vào thu nhập của công nhân viên, người dân. Khi thu nhập cao thì chi tiêu sẽ cao. Trong những năm gần đây xu hướng tiêu dùng giảm rõ rệt.
4.2.5 Dƣ nợ tiêu d ng trên vốn hu động
Bảng 4.9: Tình hình dư nợ tiêu dùng trên tổng ngu n vốn huy động
(ĐVT: Triệu đồng)
uồn n to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.9 ta thấy là hiệu suất sử dụng vốn trong cho vay tiêu dùng của chi nhánh khá cao. Cho thấy chi nhánh hết sức chú trọng vào mảng cho vay tiêu dùng. Năm 2010, 2011 hoạt động kinh doanh chi nhánh ổn định và mảng cho vay
042% 042% 043% 041% 016% 012% 017% 015% 029% 027% 031% 032% 005% 005% 010% 011% 007% 002% 008% 004% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Cơ cấu dƣ nợ theo ục đ ch vay
Khác Du học Mua xe
Mua sắm trang thiết bị Nhóm SP nhà
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tổng nguồn vốn huy động 758.984 816.526 489.005 457.476
Tổng dư nợ tiêu dùng 95.849 85.195 104.535 99.511
Dư nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn huy động
doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao cho nên dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng nguổn vốn huy động chi nhánh trong 2 năm này thấp hơn so với năm 2012, 2013.
Năm 2012, năm 2013 do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả nên chi nhánh tập trung phát triển mảng cho vay tiêu dùng. Làm cho dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng nguổn vốn huy động chi nhánh năm 2013 tăng 0,37%. Xu hướng chi nhánh tập chung vào việc phát triển mảng cho vay tiêu dùng còn khá mới mẻ, đầy tiềm năng.
4.2.6 Vòng quay CVTD
Bảng 4.10: Vòng quay CVTD tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Doanh số thu nợ tiêu dùng 226.591 212.569 196.586 169.147 Dư nợ bình quân CVTD 99.197 90.522 94.865 102.023
Vòng quay CVTD 2,28 2,35 2,07 1,66
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.10 cho thấy vòng quay CVTD giảm đều từ năm 2010- 2013 chi nhánh làm tốt tốc độ tăng trưởng luân chuyển vốn tín dùng.Vòng quay CVTD năm 2011 giảm so với 2010 là 0,07 lần tương ứng giảm 3,07%. Vòng quay CVTD năm 2012 giảm so với 2011 là 0,28 lần tương ứng giảm 11,9%.Vòng quay CVTD năm 2013 giảm so với 2012 là 0,41 lần tương ứng giảm 19,8%.
Thời gian thu hồi nợ từ năm 2010 - 2013 càng nhanh cho thấy đầu tư vào mảng cho vay tiêu dùng là khoản đầu tư an toàn không những vậy đây còn là mảng tín dụng hấp dẫn trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Cho vay tiêu dùng đang được chi nhánh hướng đến và định hướng trong tương lai.
4.2.7 T nh h nh nợ ấu
Bảng 4.11: Tình hình nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Nợ xấu 945 987 1.226 1.056
Tổng dư nợ CVTD 95.849 85.195 104.535 99.511
Tỷ lệ nợ xấu CVTD 0,99% 1,16% 1,17% 1,06%
Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối cao so với mức quy định của chi nhánh là tỷ lệ nợ xấu < 1%. Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất lượng tín dụng càng kém và ngược lại.
Từ năm 2008 – 2013 do tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn làm cho chất lượng tài sản và tín dụng của chi nhánh bị xấu đi. Nguyên nhân do: KH khó khăn, ngân hàng không biết chọn khách hàng hay không biết thiết kế khoản vay đúng và sự thay đổi chính sách quản lý kinh tế của nhà nước dẫn đến một số thành phần của nền kinh tế bị ảnh hưởng, kinh doanh khó khăn hoặc thu nhập sút giảm. Nợ xấu phát sinh tang một phần bởi ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt chống lạm phát.
4.3 Ph n t ch t nh h nh ứng dụng ar eting 7P trong CVTD tại chi nhánh nhánh
4.3.1 T nh h nh ứng dụng ar eting 7P trong cho va tiêu d ng tại chi nhánh
a. Chính sách sản phẩm cho vay tiêu dùng
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng đòi hỏi chi nhánh phải đa dạng hóa sản phẩm phù hợp thị trường mà khách hàng mong muốn. Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam chi nhánh không ngừng nâng cấp chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm mà mình cung ứng so với các Ngân hàng khác.
Chi nhánh có một bộ phận quản lý kiểm tra đánh giá việc thực hiện, sau đó báo cáo lên ban giám đốc các sai sót để khắc phục, chỉnh sửa. Đồng thời chi nhánh luôn chú trọng đến công nghệ trong quá trình cung ứng sản phẩm nhằm tăng năng suất, giảm những sai sót, tạo ra sự đồng đều trong chất lượng SPDV cung ứng.
b. Chính sách lãi suất và phí
Lãi suất và phí là yếu tố quyết định đến việc sừ dụng dịch vụ của khách hàng vào sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh. Tuy nhiên, lãi suất và phí của ngân hàng không được linh hoạt như giá các sản phẩm của các tổ chức phi tài chính khác cung cấp. Vì không phải lúc nào ngân hàng muốn tăng hay giãm lãi suất đều được.
Do đó, cần phải xác định cho các sản phẩm một mức giá hợp lý. Giá cả đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nó ảnh hưởng đến doanh
thu và lợi nhuận của ngân hàng. Tuy nhiên, thông thường mức giá dịch vụ đưa ra cho sản phẩm dịch vụ thường ở một mức giá cố định, áp dụng với mọi đối tượng.
c. Hoạt động phát triển kênh phân phối
Tuy nhiên, một thực trạng mà chi nhánh cần quan tâm đó là hiện nay chi nhánh chưa có web cho riêng mình, điều này làm hạn chế thông tin cho khách hàng, việc áp dụng chương trình khuyến mãi tới khách hàng còn hạn chế. Việc gửi mail và gọi điện cho khách hàng vẫn chưa thường xuyên. Điều này làm giảm sút việc chăm sóc khách hàng và tiềm kiếm khách hàng tiềm năng cho chi nhánh.
d. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp Hoạt động quảng cáo
Để thực hiện tốt chiến lược quảng cáo chi nhánh in tài liệu sản phẩm, cẩm nang hướng dẫn sản phẩm đến khách hàng. Ngoài ra chi nhánh còn tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm,đăng quảng cáo trên báo đài, các phương tiện thông tin đại chúng... tạo mối quan hệ thân thiết đến khách hàng, giúp khách hàng hiểu r hơn về sản phẩm, dịch vụ, cũng như chương trình khuyến mãi tại chi nhánh.
Hoạt động khuyến mãi
Chi nhánh Trần Khai Nguyên xây dựng các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng, giữ chân các khách hàng truyền thống. Ví dụ như: không cần thế chấp tài sản, không bảo lãnh trả thay của công ty, không cần cam kết trả nợ của người thân,.. giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức của khách hàng; do vậy, khách hàng sẽ nhận tiền ngay chỉ trong 48 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Hơn thế nữa, các chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân (PFC) của chi nhánh sẽ đến tận nơi để tư vấn, hướng dẫn khách hàng làm thủ tục miễn phí hoặc khách hàng có thể đăng ký vay qua mạng internet ngay tại nhà (dành cho khách hàng đang cư trú tại Tp.HCM)
Ngoài ra, khách hàng sử dụng sản phẩm Vay tiêu dùng tín chấp sẽ được tặng bảo hiểm người vay của công ty bảo hiểm Prévoir...
Thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, tặng quà, quà lưu niệm cho khách hàng vào những dịp lễ tết, kỉ niêm, thăm viếng... Hướng dẫn khách hàng tham gia chương trình do NH TMCP Á Châu đưa ra như: quay số dự thưởng, tặng quà bằng hiện vật (đồ dùng gia đình, xe máy,…).
e. Chiến lƣợc con ngƣời
Chi nhánh Trần Khai Nguyên đang xây dựng một đội ngũ nhân viên có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nhiệt huyết với công việc, giàu sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ phục vụ khách hàng tốt, giải quyết các than phiền và khiếu nại một các thỏa đáng.
Hằng năm chi nhánh tạo điều kiện cho nhân viên được tham gia các cuộc thi, khóa học và các hoạt động xã hội do NH TMCP Á Châu tổ chức.
Thực hiện chấm điểm PFC đến từng nhân viên đưa ra chính sách khen thưởng, phạt nghiêm ngặt. Xây dựng hệ thống nhân viên ý thức, trách nhiệm đối với công việc, tạo hình ảnh văn hóa nhân viên trong tâm trí khách hàng.
Ngoài ra chi nhánh tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa hoạt động xã hội, cuộc thi như: quần vợt, bóng đá, hoạt động từ thiện..
f. Quy trình cho vay tiêu dùng
Chi nhánh Trần Khai Nguyên luôn thực hiện đúng quy định của NH TMCP Á Châu theo từng thời kỳ.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động chi nhánh yêu cầu nhân viên phải hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn, chuẩn bị giấy tờ,.. áp dụng công nghệ thông tin vào việc tính toán, định giá tài sản, thẩm định, kiểm tra uy tín khách hàng thông CIC (trung tâm thông tin tín dụng).. giúp cho ngân viên chi nhánh thực hiện thủ tục quy trình nhanh tróng, chính xác, tiết kiệm rất nhiều chi phí, thời gian cho khách hàng. Tuy nhiên chi nhánh cần chủ động cải tiến các quy trình nghiệp vụ, giảm bớt các thủ tục không cần thiết cho khách hàng.
g. Cơ sở vật chất của chi nhánh
Nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, cải tiến hệ thống mạng máy tính, đưa tin học hóa vào quá trình tiếp nhận hồ sơ KH. Thay vì khi có nhu cầu KH phải trực tiếp đến ngân hàng nhờ các nhân viên tư vấn hỗ trợ thì ngân hàng có thể xây dựng một hệ thống mạng trực tuyến, khách hàng có thể truy cập vào mạng và hỏi đáp trực tiếp với các nhân viên, nếu có nhu cầu khách hàng có thể điền thông tin trực tiếp vào mẫu đơn trên mạng. Sau đó nhân viên sẽ kiểm tra các thông tin của khách hàng, nếu
phù hợp sẽ báo với khách hàng đến làm các thủ tục vay. Việc này sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian và giúp ngân hàng giảm bớt chi phí và nhân lực.