4.1.2.1 Hoạt động huy động vốn
ảng 4.2: Tổng vốn huy động của chi nhánh từ 2010 – 2013
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tiền gửi thanh toán 124.542 135.647 39.584 85.750
Tiền gửi tiết kiệm 634.442 680.879 349.421 371.726
Tổng vốn hu động 758.984 816.526 489.005 457.476
uồn n to n c n n r n u n)
Tình hình huy động vốn của chi nhánh không đồng đều từ năm 2010 – 2013. Năm 2011 tổng vốn huy động chi nhánh đạt đỉnh. Tình hình hoạt động chi nhánh ít có sự biến động kể từ trước năm 2011. Tuy nhiên kể từ năm 2012 trở đi thì tình hình kinh doanh chi nhánh có sự biến động mạnh. Tháng 8/2012 với sự viện Bầu Kiên bị bắt thì Ngân hàng Á Châu chịu sự tác động rất nặng nề. Đặc biệt chi nhánh Trần Khai Nguyên một trong những chi nhánh chịu sự tác động mạnh nhất. Tổng vốn huy động năm 2012 giảm hơn 2/5 tổng số huy động năm 2011.
Tiền gửi thanh toán tăng từ năm 2010 sang năm 2011 là 11.105 triệu đồng. Tương ứng tăng 8,9%. Nhưng có sự giảm mạnh vào năm 2012 là 96.063 triệu đồng tương ứng giảm 70,82%. Mặt khác, tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trong cao trong tổng vốn huy động của chi nhánh. Nó chịu sự tác động mạnh mẽ vào tình hình hoạt động, uy tín, sự biến động chi nhánh.
ảng 4.3: Số liệu hoạt động s d ng vốn từ n 2010 – 2013
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tổng vốn huy động 758.984 816.526 489.005 457.476
Doanh số cho vay 723.056 735.632 619.658 575.460
Nợ quá hạn 2 - 5 18.569 70.363 73.479 30.450
uồn n to n c n n r n u n)
uồn n to n c n n r n u n)
iểu đ 4.1: Hoạt động s d ng vốn tại chi nhánh
Doanh số cho vay của chi nhánh tương đối ổn định từ năm 2010-2012. Giảm mạnh vào năm 2012 và năm2013.
Năm 2010 mức doanh số cho vay khá cao nhưng nợ quá hạn thuộc nhóm 2-5 rất thấp. Và năm này được xem là năm phát triển ổn định của chi nhánh với tổng vốn huy động khá cao. Năm 2010 này tình hình kinh doanh chi nhánh rất ổn định.
Năm 2011 mức doanh số cho vay tăng so với 2010 là 12.576 triệu đồng chiếm 1,74%. Tuy nhiên nợ quá hạn của chi nhánh trong năm này tăng 51.794 triệu đồng tương ứng với tăng 278,9%. Do nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Tỷ lệ lạm phát ở mức cao; thâm hụt cán cân thương mại chưa có xu hướng giảm rõ rệt; lãi suất tăng cao tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đến thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản; và tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Năm 2012 doanh số cho vay của chi nhánh giảm 115.974 triệu đồng tương ứng với 15,83%. Nợ quá hạn 2-5 tăng 3.116 triệu đồng tương ứng tăng 4,4%. Tuy nhiên con số này rất cao nguyên nhân do nợ quá hạn năm 2011 để lại quá nhiều. Tình hình nợ quá hạn nhóm 2 - 5 trong năm 2012 tồn đọng cao chưa xử lý được.Năm 2013 doanh số cho vay giảm 44.198 triệu đồng
758984.0 816526.0 489005.0 457476.0 723056.0 735632.0 619658.0 57546.0 18569.0 70363.0 73479.0 30450.0 .0 200000.0 400000.0 600000.0 800000.0 1000000.0 2010 2011 2012 2013 T nh h nh sử dụng vốn tại chi nhánh Tổng vốn huy động Doanh số cho va Nợ quá hạn 2 -5
tương ứng với 7,13%. Nợ quá hạn cũ để lại hiện rất cao (tính đến ngày 31/12/2013) là 12% khoản 30.450 triệu đồng (mặc dù năm 2013 chi nhánh đã rất nỗ lực trong công tác xử lý nợ: Nợ quá hạn đầu năm 2013 là 23%, tổng nợ đã thu hồi trong năm là 28.122 triệu đồng).
4.1.2.3 Kết quả kinh doanh
ảng 4.4: Số liệu ết quả inh doanh từ n 2010 – 2013
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă
2011 Nă 2012 Nă 2013
Tổng nguồn vốn huy động 758.984 816.526 489.005 457.476
Tổng dư nợ 323.056 235.632 219.658 243.460
Lợi nhuận trước thuế 15.511 21.013 3.256 -965
uồn n to n c n n r n u n)
uồn n to n c n n r n u n)
iểu đ 4.2: Kết quả hoạt động inh doanh chi nhánh Trần Khai Nguyên
Dựa vào bảng 4.4 và biểu đồ 4.2 ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2010-2011 phát triển đồng đều và tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh sụt giảm khá mạnh vào hai năm 2012-2013.
Năm 2010 tình hình kinh doanh chi nhánh khá tốt. Mặc dù năm này nền kinh tế còn nhiều biến động, chịu tác động khủng hoảng kinh tế để lại.Năm 2011 được xem là năm phát triển mạnh nhất của chi nhánh. Lợi nhuận trước thuế tăng 5.504 triệu đồng tương ứng với tăng 26,19%. Năm 2012 do sự kiện Bầu Kiên khách hàng đồng loạt rút vốn ra khỏi NH làm tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh giảm 327.521 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế chi nhánh sụt giảm mạnh khoảng 17.759 triệu đồng tương ứng với giảm 84,5%.Lợi nhuận trước thuế năm 2013 giảm so với 2012 là
758984.0 816526.0 489005.0 457476.0 323056.0 235632.0 219658.0 243460.0 15511.0 21013.0 3256.0 -965.0 -200000.0 .0 200000.0 400000.0 600000.0 800000.0 1000000.0 2010 2011 2012 2013
T nh h nh ết quả inh doanh của chi nhánh
5.526 triệu đồng tương ứng giảm 121%. Năm 2013 đi qua là năm đầy khó khăn đối với ngành NH thị trường bất động sản đóng băng, chứng khoán sụt giảm, tình hình nợ xấu, doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với năm trước, trong đó số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9% (Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố sáng 23/12/2013).
4.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai Nguyên
4.2.1 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Á Châu chi nhánh Trần Khai Nguyên (Phụ lục 6) nhánh Trần Khai Nguyên (Phụ lục 6)
4.2.2 Qu cho va tiêu d ng
ảng 4.5: Tình hình vay ti u dùng tại chi nhánh Trần Khai guy n
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Doanh số thu nợ tiêu dùng 226.591 212.569 196.586 169.147 Doanh số cho vay tiêu dùng 245.839 257.471 229.273 166.883
Hệ số thu nợ CVTD 92,17% 82,56% 85,74% 101,37%
uồn n to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.5 cho thấy doanh số thu nợ tiêu dùng giảm từ năm 2010 – 2013. Nguyên nhân do nền kinh tế những năm qua gặp khó khăn đặc biệt bất động sản đóng băng mà nhóm SP nhà chiếm tỷ trọng lớn trong CVTD tại chi nhánh.
Doanh số CVTD chi nhánh tăng từ năm 2010 - 2011 và giảm từ năm 2011 - 2013. Cho thấy hoạt động tín dụng chi nhánh trong mấy năm gần đây không hiệu quả và đây cũng là tình hình chung của hệ thống NHTM tại Việt Nam.
Nhìn chung hệ số thu nợ CVTD của chi nhánh cao cho thấy công tác thu hồi nợ của chi nhánh khá tốt. Hệ số thu hồi nợ của chi nhánh có xu hướng giảm từ 2010 -2011 và tăng lại từ năm 2011 – 2013. Năm 2011 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh giảm 9,61% tương ứng giảm 10,43% nguyên nhân do năm này chi nhánh đẩy mạnh vào tăng doanh số cho vay tiêu dùng mà không chú trọng đến doanh số thu nợ tiêu dùng. Năm 2012 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh tăng 3,18% tương ứng tăng 3,85%. Năm 2013 hệ số thu nợ CVTD chi nhánh tăng 15,63% tương ứng tăng 18,23% do năm 2013 chi nhánh nỗ lực trong công tác giảm nợ quá hạn từ nhóm 2- 5.
4.2.3 Cơ cấu cho va tiêu d ng tại chi nhánh Trần Khai Ngu ên
Bảng 4.6: Tỷ trọng vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai Nguyên
(ĐVT: Triệu đồng)
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Biểu đ 4.3: Tỷ trọng vay tiêu dùng tại chi nhánh Trần Khai guy n
Dựa vào bảng 4.7 và biểu đồ 4.3 cho thấy CVTD chiếm tỷ trọng khá cao trong hoạt động cho vay của chi nhánh. Tình hình CVTD tăng đều từ năm 2010 – 2012. Nguyên nhân cho vay doanh nghiệp trong những năm 2010 - 2013 gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp khó tiếp xúc với nguồn vốn ngân hàng (không đủ điều kiện xét tín dụng) cho nên ngân hàng tập trung vào đẩy mạnh CVTD. Năm 2013 tỷ trọng cho vay tiêu dùng giảm mặc dù ngân hàng đưa ra nhiều chính sách để thúc đẩy hoạt động này. Nguyên nhân do năm 2013 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhu cầu chi tiêu người dân giảm. Bên cạnh đó, cho vay sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động chi nhánh tuy nhiên thì những năm gần đây hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để tăng doanh số cho vay chi nhánh cần có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chú trọng phát triển mảng CVTD.
4.2.4 Cơ cấu dƣ nợ
Cơ cấu dƣ nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay
Bảng 4.7: ơ cấu dư nợ theo hình thức đả bảo nợ vay
Chỉ tiêu Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
- SXKD 375.989 389.885 285.043 287.730 - Tiêu dùng 245.839 257.471 229.273 166.883 - Khác 101.228 88.276 105.342 120.847 Tổng DSCV 723.056 735.632 619.658 575.460 052% 054% 039% 040% 034% 036% 032% 023% 014% 012% 015% 017% 0% 50% 100%
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tỷ trọng cho va tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tín chấp 9.265 8.569 9.945 7.792
Thế chấp 86.584 76.626 94.590 91.719
Tổng 95.849 85.195 104.535 99.511
uồn n to n c n n r n u n)
Trong cơ cấu cho vay tiêu dùng theo hình thức đảm bảo nợ vay thì cho vay thế chấp chiếm tỷ trọng cao. Bên cạnh đó, tổng dư nợ trong cho vay tín chấp chiếm tỷ trọng thấp khoản 9% so với tổng dư nợ CVTD tại chi nhánh do mức lãi suất cao và thường dựa trên uy tín của khách hàng nên hình thức này không phổ biến.
Tổng dư nợ trong cho vay thế chấp chiếm tỷ trọng cao khoảng 90% so với tổng dư nợ CVTD tại chi nhánh và ngày càng được khách hàng ưu tiên sử dụng nhiều hơn do mức lãi suất thấp và chính sách lãi suất là một trong những ưu tiên hàng đầu cho việc khách hàng lựa chọn vay tại ngân hàng nào? với hình thức nào?...
Cơ cấu dƣ nợ theo ục đ ch va
Bảng 4.8: ơ cấu dư nợ theo m c đích vay
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Nhóm SP nhà 40.194 40.456 41.685 39.525
Mua sắm trang thiết bị 15.576 11.256 16.256 14.458
Mua xe 27.889 25.985 29.815 30.362
Du học 5.064 5.133 9.520 11.014
Khác 7.126 2.365 7.259 4.152
Tổng 95.849 85.195 104.535 99.511
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Trong cơ cấu dư nợ theo mục đích vay của chi nhánh thì nhóm SP nhà chiếm tỷ trong cao nhất. Vì giá trị của bất động sản thường cao. Và nhu cầu mua nhà, căn hộ trung cư... nhiều các bộ, công nhân viên là nhu cầu thiết yếu tại địa bàn quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Dù trong những năm 2008 - 2013 tình hình bất động sản gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động cho vay mua nhà vẫn chiếm tỷ trọng khá cao trong hoạt động của chi nhánh.
uồn n to n c n n r n u n)
Biểu đ 4.4: ơ cấu dư nợ theo m c đích vay tại chi nhánh
Nhu cầu mua xe chiếm tỷ trong cao thứ hai trong cơ cấu dư nợ theo hình thức đảm bảo nợ vay và có xu hướng tăng. Nhu cầu vay mua xe cũng là nhu cầu thiết yếu mà chi nhánh quan tâm thông qua các chương trình liên kết với doanh nghiệp như: mua xe trả góp, hỗ trợ lãi suất…Nhu cầu đi lại, kinh doanh trong lĩnh vực vận tải tại Việt Nam phát triển rất cao.
Nhu cầu vay du học có xu hướng tăng từ năm 2010 - 2013. Người dân ngày một chú trọng trong việc phát triển giáo dục cho con em của mình.
Cho vay mua sắm trang thiết bị không đồng đều và nó phụ thuộc vào thu nhập của công nhân viên, người dân. Khi thu nhập cao thì chi tiêu sẽ cao. Trong những năm gần đây xu hướng tiêu dùng giảm rõ rệt.
4.2.5 Dƣ nợ tiêu d ng trên vốn hu động
Bảng 4.9: Tình hình dư nợ tiêu dùng trên tổng ngu n vốn huy động
(ĐVT: Triệu đồng)
uồn n to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.9 ta thấy là hiệu suất sử dụng vốn trong cho vay tiêu dùng của chi nhánh khá cao. Cho thấy chi nhánh hết sức chú trọng vào mảng cho vay tiêu dùng. Năm 2010, 2011 hoạt động kinh doanh chi nhánh ổn định và mảng cho vay
042% 042% 043% 041% 016% 012% 017% 015% 029% 027% 031% 032% 005% 005% 010% 011% 007% 002% 008% 004% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Cơ cấu dƣ nợ theo ục đ ch vay
Khác Du học Mua xe
Mua sắm trang thiết bị Nhóm SP nhà
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Tổng nguồn vốn huy động 758.984 816.526 489.005 457.476
Tổng dư nợ tiêu dùng 95.849 85.195 104.535 99.511
Dư nợ tiêu dùng trên tổng nguồn vốn huy động
doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao cho nên dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng nguổn vốn huy động chi nhánh trong 2 năm này thấp hơn so với năm 2012, 2013.
Năm 2012, năm 2013 do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không hiệu quả nên chi nhánh tập trung phát triển mảng cho vay tiêu dùng. Làm cho dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng nguổn vốn huy động chi nhánh năm 2013 tăng 0,37%. Xu hướng chi nhánh tập chung vào việc phát triển mảng cho vay tiêu dùng còn khá mới mẻ, đầy tiềm năng.
4.2.6 Vòng quay CVTD
Bảng 4.10: Vòng quay CVTD tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Doanh số thu nợ tiêu dùng 226.591 212.569 196.586 169.147 Dư nợ bình quân CVTD 99.197 90.522 94.865 102.023
Vòng quay CVTD 2,28 2,35 2,07 1,66
(Nguồn: Phòng k to n c n n r n u n)
Dựa vào bảng 4.10 cho thấy vòng quay CVTD giảm đều từ năm 2010- 2013 chi nhánh làm tốt tốc độ tăng trưởng luân chuyển vốn tín dùng.Vòng quay CVTD năm 2011 giảm so với 2010 là 0,07 lần tương ứng giảm 3,07%. Vòng quay CVTD năm 2012 giảm so với 2011 là 0,28 lần tương ứng giảm 11,9%.Vòng quay CVTD năm 2013 giảm so với 2012 là 0,41 lần tương ứng giảm 19,8%.
Thời gian thu hồi nợ từ năm 2010 - 2013 càng nhanh cho thấy đầu tư vào mảng cho vay tiêu dùng là khoản đầu tư an toàn không những vậy đây còn là mảng tín dụng hấp dẫn trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Cho vay tiêu dùng đang được chi nhánh hướng đến và định hướng trong tương lai.
4.2.7 T nh h nh nợ ấu
Bảng 4.11: Tình hình nợ xấu trong cho vay tiêu dùng tại chi nhánh
(ĐVT: Triệu đồng)
Nă 2010 Nă 2011 Nă 2012 Nă 2013
Nợ xấu 945 987 1.226 1.056
Tổng dư nợ CVTD 95.849 85.195 104.535 99.511
Tỷ lệ nợ xấu CVTD 0,99% 1,16% 1,17% 1,06%
Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng tương đối cao so với mức quy định của chi nhánh là tỷ lệ nợ xấu < 1%. Tỷ lệ nợ xấu càng cao thể hiện chất lượng tín dụng càng kém và ngược lại.
Từ năm 2008 – 2013 do tình hình kinh tế vĩ mô bất ổn làm cho chất lượng tài sản và tín dụng của chi nhánh bị xấu đi. Nguyên nhân do: KH khó khăn, ngân hàng không biết chọn khách hàng hay không biết thiết kế khoản vay đúng và sự thay đổi chính sách quản lý kinh tế của nhà nước dẫn đến một số thành phần của nền kinh tế bị ảnh hưởng, kinh doanh khó khăn hoặc thu nhập sút giảm. Nợ xấu phát sinh tang một phần bởi ảnh hưởng của chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt chống lạm phát.
4.3 Ph n t ch t nh h nh ứng dụng ar eting 7P trong CVTD tại chi nhánh nhánh
4.3.1 T nh h nh ứng dụng ar eting 7P trong cho va tiêu d ng tại chi nhánh
a. Chính sách sản phẩm cho vay tiêu dùng
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách hàng đòi hỏi chi nhánh phải đa dạng hóa sản phẩm phù hợp thị trường mà khách hàng mong muốn. Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam chi nhánh