5. Kết cấu của luận văn
3.3. Thực trạng triển khai hoạt động Tín dụng bán lẻ
3.3.1. Phân tích môi trường kinh doanh của BIDV Thái Nguyên
3.3.1.1. Phân tích môi trường bên ngoài
- Đối với nền kinh tế thế giới:
Kinh tế thế giới đang trải qua giai đoạn khó khăn, quá trình phục hồi diễn ra chậm chạp, tăng trƣởng đang suy giảm. Theo IMF, kinh tế toàn cầu năm 2012 chỉ đạt mức 4,0%, thấp hơn 5,1% so với năm 2010. Năm 2012 tăng trƣởng cũng chỉ ở mức 4,0%.
- Yếu tố chính trị: Việt Nam là một trong những quốc gia có tình hình an
ninh, chính trị ổn định. Đây chính là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, thƣơng mại, thu hút dòng vốn đầu tƣ trực tiếp và gián tiếp từ nƣớc ngoài.
- Về môi trường luật pháp: Có thể khẳng định rằng những thay đổi về môi
trƣờng pháp lý tài chính - ngân hàng ở nƣớc ta trong suốt thời gian qua đã có những tác động to lớn trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho sự củng cố và phát triển của hệ thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam theo hƣớng tiến dần đến các chuẩn mực quốc tế. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định về việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro tín dụng. Quyết định 457/2005/QĐ-NHNN quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng…Với xu thế này đây là một thách thức cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong đó có BIDV Thái Nguyên, BIDV Thái Nguyên phải không ngừng cải tổ hoạt động, lành mạnh hoá tình hình tài chính để đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của các ngân hàng khi mà hệ thống luật pháp đã thiết lập một sân chơi minh bạch, bình đẳng cho các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập.
- Đối với nền kinh tế trong nước: Với yếu tố chính trị và môi trƣờng luật pháp
đã tác động đến nền kinh tế trong nƣớc, kinh tế Việt Nam có những bƣớc tiến đáng kể liên tục tăng trƣởng mức 5-7%. Kinh tế vĩ mô trong những năm qua tƣơng đối ổn đinh, tuy nhiên trong năm 2011 tỷ lệ lạm phát là 18,58%. Năm 2012 đã giảm xuống còn 6,81%. Lạm phát đã tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động của ngân hàng thƣơng mại.
Bên cạnh sự tăng trƣởng nền kinh tế của đất nƣớc, năm 2012 kinh tế tỉnh Thái Nguyên có tốc độ tăng trƣởng khá, GDP đạt 7,2%, GDP bình quân đầu ngƣời
đạt 25,7 triệu đồng. Tuy nhiên do trình độ dân trí của ngƣời dân Việt Nam nói chung cũng nhƣ địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng chƣa đƣợc nâng cao so với tầm hội nhập của nền kinh tế, thói quen sử dụng tiền mặt của ngƣời dân, sự nhận thức chƣa đầy đủ về hệ thống ngân hàng, dẫn đến môi trƣờng kinh doanh tài chính ngân hàng của BIDV Thái Nguyên có thể gặp nhiều rủi ro.
- Yếu tố quốc tế: Hội nhập kinh tế quốc tế và gia nhập WTO gây một tác động
lớn lao đến nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thƣơng mại. Quá trình mở cửa thị trƣờng trong lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh những cơ hội, ngân hàng sẽ đối mặt với những thách thức đó là BIDV phải đối mặt với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn, nguồn thu sẽ bị chia sẻ trong khi những rủi ro tiềm ẩn của thị trƣờng ngày càng tăng lên.
- Yếu tố công nghệ: Tốc độ phát triển công nghệ ngân hàng trên thế giới rất
nhanh chóng tạo điều kiện cho việc mở rộng các sản phẩm, dịch vụ. Đặc biệt đang diễn ra xu hƣớng đầu tƣ mạnh cho các dịch vụ chất lƣợng cao và mang lại tiện ích cho khách hàng nhƣ việc phát triển các kênh phân phối mới nhƣ: điểm giao dịch tự động (Auto bank), Ngân hàng điện tử - IBMB, POS tại các trung tâm thƣơng mại, siêu thị, cửa hàng...
- Yếu tố cạnh tranh:
Về sản phẩm dịch vụ: BIDV Thái Nguyên không có lợi thế về mạng lƣới
nhƣ Agribank hay Vietinbank, xong sản phẩm dịch vụ và chất lƣợng dịch vụ nói chung của BIDV so với các ngân hàng thƣơng mại khác trong tỉnh thì khá là tốt. Tuy nhiên một số sản phẩm ngân hàng bán lẻ của BIDV triển khai còn chậm nhƣ các sản phẩm thẻ quốc tế, Bankplus, IBMB,…Sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên chƣa phong phú, hồ sơ giấy tờ còn nhiều đây cũng là một thách thức trong quá trình phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ.
Về khách hàng: Tính đến 31/12/2012 BIDV Thái Nguyên có 2.207 khách
hàng doanh nghiệp và 78.589 khách hàng cá nhân; trong đó số lƣợngkhách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ là 3.168 khách hàngchiếm tỷ trọng 4%/tổng số khách hàng cá nhân. Đây là nền khách hàng rất lớn mà chƣa đƣợc khai thác.
Việc phát triển tín dụng bán lẻ chƣa phù hợp với cơ cấu nền khách hàng cá nhân hiện nay. Tính đến 31/12/2012, BIDV Thái Nguyên có 2.207 khách hàng doanh nghiệp (2,73%) nhƣng dƣ nợ cho vay tín dụng doanh nghiệp là 4.017 tỷ đồng (chiếm 91,15% dƣ nợ), còn với 78.589 khách hàng cá nhân (92,97%) song dƣ nợ tín
so với mức chung toàn hệ thống BIDV 15,3% (kế hoạch theo Nghị quyết 1235 của BIDV là 14%).
Cơ cấu Khách hàng năm 2012 Cơ cấu Dƣ nợ năm 2012
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu khách hàng và cơ cấu dƣ nợ tại BIDV Thái Nguyên
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Mặc dù BIDV Thái Nguyên đã triển khai chiến lƣợc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng nhƣ hoạt động tín dụng bán lẻ. Nhƣng do lịch sử phát triển của BIDV và sự quyết tâm chƣa cao trong việc thực hiện, nên hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên chƣa chuyển biến mạnh mẽ mà đặc biệt là chƣa tận dụng đƣợc nền khách hàng cá nhân hiện có.
3.2.1.2. Phân tích môi trường bên trong - Về tình hình tài chính:
Trong những năm qua, mặc dù kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn do lạm phát tăng cao, tình hình kinh tế còn nhiều bất ổn xong hiệu quả kinh doanh của BIDV Thái Nguyên vẫn luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trƣớc, thu nhập của cán bộ đƣợc cải thiện, lợi nhuận trƣớc thuế bình quân đầu ngƣời tăng, tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng nhân sự. Có thể nhìn thấy rõ điều này qua bảng báo cáo sau:
Bảng 3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh BIDV Thái Nguyên
Chỉ tiêu Đơn vị tính 2010 2011 2012 So sánh (% ) 2011/ 2010 2012/ 2011 BQ 2010 - 2012 Số cán bộ ngƣời 149 161 174 108,05 108,07 108,06 Tổng thu dịch vụ Tỷ.đ 36,6 38,0 31,3 103,83 82,37 93,10
Lợi nhuận trƣớc thuế Tỷ.đ 74,70 102 143,3 136,55 140,49 138,.52
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Doanh nghiệp, 2.73% Cá nhân, 9 7.27% Doanh nghiệp, 91.15% Cá nhân, 8. 85%
- Về xây dựng thương hiệu BIDV:
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của phát triển thƣơng hiệu đối với phát triển dịch vụ ngân hàng, trong đó có hoạt động tín dụng bán lẻ. Thƣơng hiệu BIDV là sự lựa chọn của nhiều tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân, đƣợc cộng đồng trong nƣớc và quốc tế biết đến và ghi nhận nhƣ là một trong những thƣơng hiệu ngân hàng lớn nhất Việt Nam.
Vị thế của thương hiệu BIDV trong ngành ngân hàng Việt Nam:
Hình 3.1. Vị thế BIDV trong ngành ngân hàng tại 31/12/2012
Nguồn: BIDV Việt Nam
Vị thế của BIDV theo xếp hạng của các tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế
* Moody’s: Kết quả định hạng tín nhiệm của BIDV năm 2012 với nhiều kết quả định hạng đạt trần định hạng quốc gia và triển vọng chung là ổn định.
*Standard & Poors (S&P): Năm 2012 S&P đánh giá cao BIDV với vị thế doanh nghiệp đƣợc đánh giá ở mức “mạnh”, phản ánh thƣơng hiệu mạnh tại Việt Nam và mạng lƣới nội địa trải rộng của ngân hàng.
Giá trị cốt lõi: BIDV Thái Nguyên đã xây dựng một hệ giá trị cốt lõi với
những tƣ tƣởng sáng tạo, tích cực, chủ động vừa mang triết lý kinh doanh vừa mang những giá trị nhân văn sâu sắc. Chính hệ giá trị cốt lõi này là kim chỉ nam cho hoạt động của mỗi cá nhân cán bộ công nhân viên BIDV, định hƣớng mọi hoạt động cho BIDV Thái Nguyên.
BIDV #1 Tài trợ dự án #2 Dƣ nợ tín dụng #2 Huy động vốn #3 Vốn điều lệ #3 Mạng lƣới #3Tổng tài sản
Hình 3.2. Giá trị cốt lõi của BIDV
Nguồn: BIDV Việt Nam Các thương hiệu cạnh tranh
Hoạt động của BIDV Thái Nguyên trên địa bàn gặp sự cạnh tranh gay gắt của các NHTM nhƣ: Vietinbank, Agribank đƣợc doanh nghiệp và ngƣời dân trên địa bàn coi nhƣ là những ngân hàng thân quen và gần gũi với thời gian hoạt động lâu năm thì các thƣơng hiệu Techcombank, ACB, MB…
Định vị thương hiệu
Mục tiêu của BIDV Thái Nguyên là: Từng bƣớc thay đổi nhận thức của khách hàng, công chúng đối với hình ảnh và nhận diện thƣơng hiệu BIDV, lấy chất lƣợng phục vụ, phong cách giao dịch, giá phí hợp lí và sự đa dạng phong phú của sản phẩm dịch vụ để thu hút và giữ chân khách hàng.
- Về hệ thống quản lý:
BIDV Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đƣợc đào tạo bài bản, chính quy, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tuy nhiên, do tổ chức bộ máy có nhiều phòng ban nên đôi lúc thông tin chƣa đƣợc trao đổi kịp thời giữa đội ngũ làm công tác quản lý và nhân viên tác nghiệp.
Tính đến 31/12/2012, Chi nhánh có 174 cán bộ, nhân viên đang công tác, trong số đó tất cả các vị trí làm công tác chuyên môn đều có trình độ đại học hoặc trên đại học, có khả năng sử dụng ngoại ngữ và thành thạo trong việc sử dụng phần mềm tin học. Đội ngũ làm công tác chuyên môn đều còn rất trẻ, tuổi đời trung bình là 33 tuổi, đây là một yếu tố hết sức thuận lợi và vấn đề đặt ra làm sao công tác tổ chức quản lý khoa học trong Chi nhánh để khai thác yếu tố hết sức thuận lợi này. Bên cạnh đội ngũ làm công tác chuyên môn đã đƣợc đào tạo bài bản vẫn còn một số ngƣời có tinh thần làm việc chƣa cao.
- Về kênh phân phối:
Bảng 3.2. Hệ thống mạng lƣới của BIDV Thái Nguyên và các NHTM trên địa bàn năm 2012
Stt Ngân hàng
Kênh phân phối hiện đại
Điểm giao dịch truyền thống
POS ATM CN cấp 1 PGD QTK
1 Agribank Thái Nguyên 14 1 19 11
2 Vietinbank Thái Nguyên 13 15 1 18 5
3 VIB Thái Nguyên 3 1 2
4 Vietinbank Lƣu Xá 10 10 1 3 2
5 BIDV Thái Nguyên 50 13 1 9
6 Vietinbank Sông Công 10 10 1 5 3
7 ACB Thái Nguyên 1 1
8 Techcombank 2 1 2 1 9 DongAbank 1 10 MB bank, 3 1 1 11 Abbank 3 1 1 12 Maritimebank 3 1 2 13 Navibank 1 1 14 Vpbank 2 1 2 15 Sacombank 1 1 16 Seabank 1 1 Tổng 83 82 16 64 22
Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên
Theo bảng thống kê trên, hiện nay, BIDV Thái Nguyên đang đứng thứ 3 trên địa bàn về mạng lƣới giao dịch truyền thống và đứng đầu về các kênh phân phối ngân hàng hiện đại nhƣ ATM, POS. Đây là cơ hội rất lớn cho BIDV Thái Nguyên tận dụng tối đa vai trò của các yếu tố hữu hình trong việc phát triển tín dụng bán lẻ tới các địa bàn trong tỉnh.
- Về Chính sách khách hàng
Chính sách khách hàng gồm: chính sách bán hàng, chính sách chăm sóc khách hàng. Chính sách bán hàng - lãi suất, phí, ƣu đãi, chế độ phục vụ, sản phẩm tiện ích kèm theo; chính sách chăm sóc khách hàng - khuyến mại, tặng quà, miễn phí sử dụng dịch vụ, chăm sóc khi khách hàng đến giao dịch, nhân dịp sinh nhật, lễ,
tết. BIDV Thái Nguyên đã triển khai tốt chính sách khách hàng do BIDV ban hành từ năm 2010, với quy định về “Phân đoạn khách hàng tiền gửi” và “Chăm sóc khách hàng tiền gửi” thì hàng Quý “Chƣơng trình phân đoạn khách hàng” sẽ nhặt dữ liệu các phân đoạn các khách hàng theo các tiêu thức, nhƣ sau:
Bảng 3.3: Tiêu thức Phân đoạn khách hàng tiền gửi tại BIDV
Đoạn khách hàng Số dƣ tiền gửi bình quân/tháng
Khách hàng VIP Từ 01 tỷ đồng trở lên
Khách hàng thân thiết Từ 300 triệu đến dƣới 01 tỷ đồng Khách hàng phổ thông Từ dƣới 300 triệu đồng
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Bảng 3.4: Phân đoạn khách hàng tiền gửi tại BIDV Thái Nguyên
Loại khách hàng
2010 2011 2012 So sánh (%)
Số KH Cơ
cấu Số KH Cơ cấu Số KH Cơ cấu 2011/ 2012/
BQ 2010 (KH) (%) (KH) (%) (KH) (%) 2010 2011 -2012 VIP 265 0,62 397 0,68 586 0,75 149,81 147,61 148,71 Thân thiết 2.156 5,07 3.568 6,10 4.352 5,60 165,49 121,97 143,73 Phổ thông 40.080 94,30 54.487 93,22 72.758 93,64 135,94 133,53 134,74 Tổng số 42.501 100,00 58.452 100,00 77.696 100,00 137,53 132,92 135,23
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Biểu đồ 3.2: Phân đoạn khách hàng tiền gửi tại BIDV Thái Nguyên
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
40,080 54,487 72,758 2,156 3,568 4,352 265 397 586 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2010 2011 2012 VIP Thân thiết Phổ thông VIP Thân thiết Phổ thông
Đối với khách hàng tiền vay: BIDV cũng có những chính sách khách hàng thông qua các gói cho vay ƣu đãi, trong thời gian vừa qua BIDV đã đƣa ra nhƣ: Gói cho vay cho vay ƣu đãi mua nhà dành cho khách hàng cá nhân 4.000 tỷ đồng đƣợc triển khai từ 04/04/2013 đến hết 31/12/2013. Gói cho vay ƣu đãi đối với cá nhân, hộ kinh doanh với tổng giá trị là 7.000 tỷ đồng có hiệu lực đến hết 31/12/2013. Đối với khách hàng vay tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế BIDV cũng thƣờng xuyên đƣa ra các chƣơng trình chăm sóc nhƣ: Tích lũy điểm thƣởng, quay số trúng thƣởng…
- Về công nghệ thông tin:
Dƣới sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) và chủ trƣơng đƣa Dự án Hiện đại hoá ngân hàng vào triển khai cho toàn hệ thống của BIDV, hệ thống thông tin của BIDV đƣợc đánh giá rất cao, các giao dịch đƣợc thực hiện hoàn toàn tự động, hệ thống số liệu đƣợc bảo mật, thông tin đƣợc cung cấp kịp thời cho các báo cáo phục vụ cho việc lãnh đạo điều hành. Tuy nhiên do việc đầu tƣ hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chƣa đồng bộ nên đôi lúc do xử lý cùng một lúc nhiều thông tin, hệ thống phần mềm đã xảy ra tình trạng nghẽn đƣờng truyền.
3.3.2. Tình hình hoạt động Tín dụng bán lẻ tại BIDV
3.3.2.1. Môi trường kinh doanh
Giai đoạn 2009-2012 có thể nói là giai đoạn chứng kiến nhiều thay đổi trong việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động hệ thống NHTM nhất của Chính phủ và NHNN từ trƣớc đến nay.
Năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn và dấu hiệu căng thẳng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng trong những tháng cuối năm 2011 tiếp tục kéo dài sang năm 2012 khiến NHNN phải áp dụng các biện pháp hành chính trong điều hành lãi suất.. Xét về môi trƣờng tài chính thì việc hạ lãi suất của NHNN cũng đã phần nào cởi một nút thắt cho thị trƣờng tài chính vốn đang bị co thắt mạnh từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ trong suốt năm 2011.
3.3.2.2. Môi trường ngành ngân hàng
Có thể nói, hiện nay sự cạnh tranh thị phần ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng giữa các NHTM đã diễn ra khá quyết liệt giữa các ngân hàng. Mức độ canh tranh gay gắt thể hiện trên nhiều khía cạnh. ngân hàng nào cũng cố
gắng đƣa ra một danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, nhƣ: Viettinbank chia thành 23 sản phẩm; ACB công bố 20 sản phẩm; HSBC chia sản phẩm theo 4 nhóm khách hàng là khởi nghiệp, vợ chồng son, thành viên mới và gia đình lớn,... Cùng với đó là những chƣơng trình marketing, quảng cáo rầm rộ với những chính sách ƣu đãi hết sức hấp dẫn nhƣ tặng quà, giảm lãi suất, mở rộng thời hạn vay, nâng mức cho vay. ...