5. Kết cấu của luận văn
3.3.3. Thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên
3.3.3.1. Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2012
Bảng 3.11.Kết quả hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên
Chỉ tiêu 2010 2011 2012 Giá trị (tỉ đồng) Giá trị (tỉ đồng) Tốc độ tăng giảm (%) Giá trị (tỉ đồng) Tốc độ tăng giảm (%) Tổng dƣ nợ 2899 3.497 20,63 4.407 26,02 Trong đó: Dƣ nợ TDBL 220 266 20,91 390 46,62 Tỷ trọng TDBL /tổng dư nợ (%) 7,59 7,61 101,36 8,85 16,34 Tỷ trọng TDBL toàn hệ thống BIDV(%) 12,70 14,20 15,40 Nợ nhóm 2 1,00 0,40 -60,00 4,90 1125,00 Tỷ lệ nợ nhóm 2 /dư nợ TDBL (%) 0,45 0,15 -286,96 1,26 735,51 Tỷ lệ nợ nhóm 2 toàn hệ thống BIDV (%) 1,20 1,70 1,70 Nợ xấu 2,10 1,80 -14,29 1,80 0,00 Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ TDBL (%) 0,95 0,68 -29,11 0,46 -31,79
Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống BIDV(%) 1,80 2,00 2,10
Nguồn: BIDV Thái Nguyên - Về quy mô và tăng trưởng dư nợ:
Nhìn vào bảng dữ liệu trên ta thấy. Trong giai đoạn 2010 - 2012, dƣ nợ tín dụng bán lẻ tại BIDV đã có những bƣớc tăng trƣởng đáng kể. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ tại thời điểm 31/12/2012 đạt 390 tỷ đồng, gấp 1.8 lần so với thời điểm cuối năm 2010 cao hơn mức chung toàn hệ thống BIDV là 1.6lần.
Năm 2012 là một năm đặc biệt, với dƣ nợ bán lẻ năm 2012 là 390tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,85%/tổng dƣ nợ, tỷ trọng này đã đƣợc cải thiện hơn so với năm 2011 là 7,6%, tuy nhiên vẫn thấp hơn tỷ trọng của toàn hệ thống năm
2012 là trên 15,4%, tăng tuyệt đối là 124 tỷ đồng, tƣơng đƣơng tăng 46,62% so với năm 2011. So với mức tăng tín dụng bán lẻ toàn hệ thống BIDV khoảng 20% thì mức tăng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh là 46,62% là mức tăng trƣởng cao và chi nhánh vẫn đảm bảo chất lƣợng tín dụng.
- Về phát triển tín dụng bán lẻ tại mạng lưới các phòng giao dịch của BIDV Thái Nguyên.
Bảng 3.12. Kết quả phát triển tín dụng bán lẻ tại mạng lƣới phòng giao dịch
STT Phòng giao dich 2010 2011 2012 DNBL Tỷ trọng DNBL Tỷ trọng Tốc độ tăng giảm DNBL Tỷ trọng Tốc độ tăng giảm tỷ đồng % tỷ đồng % % tỷ đồng % % 1 Phòng QHKH3 155,0 70 195,6 74 26 268 69 37 2 PGD Sông Công 27,0 12 39,8 15 47 77 20 94 3 PGD Hoàng Văn Thụ 22,0 10 20,7 8 -6 20 5 -1 4 PGD Gang Thép 15,0 7 9,0 3 -40 23 6 156 5 PGD Phan Đình Phùng 1,0 0 0,9 0 -10 2 0 100 Cộng dƣ nợ bán lẻ 220 100 266 100 21 390 100 47
* Các phòng giao dịch: Đồng Hỷ, Quan triều, Phổ Yên, Tân Thịnh tính đến 31/12/2012 chưa thực hiện cho vay Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Qua số liệu trên ta thấy rằng, dƣ nợ tín dụng bán lẻ tập trung phần lớn tại phòng quan hệ khách hàng 3 tại Trụ Sở Chính chi nhánh ở Thành phố Thái Nguyên, với tỷ trọng bình quân chiếm khoảng 70% dƣ nợ tại BIDV Thái Nguyên. Nhƣ vậy việc phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên chƣa đƣợc đẩy mạng tại mạng lƣới phòng giao dịch, đây là một điểm yếu, là nhân tố cơ bản dẫn đến việc phát triển tín dụng bán lẻ tại chi nhánh còn hạn chế, chƣa xứng tầm.
- Về chất lượng hoạt động tín dụng bán lẻ:
Chất lƣợng của hoạt động tín dụng của các NHTM đƣợc thể hiện qua tỷ lệ nợ nhóm 2 và tỷ lệ nợ xấu. Nhìn chung chất lƣợng dƣ nợ bán lẻ tốt nói lên rằng BIDV Thái Nguyên đã kiểm soát rất tốt hoạt động tín dụng bán lẻ, thể hiện qua số liệu:
Nợ xấu 2012 là 1,8 tỷ đồng tƣơng đƣơng 0,46%/Dƣ nợ tín dụng bán lẻ, giảm 0.22% so với năm 2011 và chiếm 0,04% tổng dƣ nợ, thấp hơn mức chung toàn hệ thống là 2,1%.
Nợ nhóm 2 năm 2012 là 4,9 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 1,26%/ Dƣ nợ tín dụng bán lẻ và chiếm 0.1% tổng dƣ nợ chi nhánh, thấp hơn mức chung toàn hệ thống là 1,7%. Nguyên nhân nợ nhóm 2 tăng so với năm 2011 là do chi nhánh đã thực hiện cơ cấu nợ của các khách hàng mua ôtô kinh doanh bốc đất đá tại mỏ Phấn Mễ, năm 2012 do ảnh hƣởng của sạt lở mỏ Phấn Mễ và bị ngừng hoạt động trong thời gian hơn nửa năm do vậy ảnh hƣởng đến nguồn thu của khách hàng và phải điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho khách hàng.
Để thấy rõ hơn chất lƣợng hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên so với toàn hệ thống BIDV ta xem xét thông qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 3.8. Chất lƣợng tín dụng bán lẻ chi nhánh so với toàn hệ thống BIDV
Nguồn: BIDV Thái Nguyên, BIDV Việt Nam - Tăng trưởng nền khách hàng tín dụng bán lẻ:
Hiện nay, BIDV Thái Nguyên là một trong 3 NHTM trên địa bàn có số lƣợng khách hàng lớn nhất. Trong 03 năm qua, số lƣợng khách hàng cá nhân của BIDV Thái Nguyên đã tăng trƣởng không ngừng tốc độ tăng trƣởng bình quân 2010-2012 là 33%/năm cao hơn tốc độ tăng trƣởng bình quân toàn hệ thống BIDV giai đoạn này là 23,4%/năm. Gia tăng khách hàng cá nhân chính là gia tăng tên tuổi, hình ảnh, vị thế và là nền tảng để phát triển các sản phẩm bán lẻ của BIDV Thái Nguyên, và cũng cho thấy sự ƣa chuộng và uy tín của BIDV đối với các khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngày càng gia tăng.
0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% Tỷlệnợxấu chi nhánh % Tỷlệnợxấu toàn hệ thống BIDV % Tỷlệnợnhóm 2 chi nhánh % Tỷlệnợnhóm 2 toàn hệthống BIDV % 2012 2011 2010
Bảng 3.13.Phát triển tín dụng bán lẻ qua tình hình khách hàng Loại khách hàng 2010 2011 2012 So sánh BQ 2010 - 2012 2011/2010 2012/2011
(ngƣời) (ngƣời) (ngƣời) +,-
(tỷ đồng) % +,- (tỷ đồng) % % Khách hàng cá nhân 44.420 60.193 78.589 15.773 135,5 18.396 130,6 133,0 Trong đó: KH TDBL 2.356 2.752 3.168 396 116,8 416 115,1 116,0 Cơ cấu KH TDBL/ tổng KHCN % 5,3 4,6 4,0 86,2 88,2 87,2
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
Về tốc độ tăng trƣởng khách hàng tín dụng bán lẻ tại chi nhánh các năm 2010 - 2012 là 16% cao hơn so với mức tăng trƣởng toàn hệ thống BIDV là 12%
Tuy nhiên qua bảng trên ta thấy, năm 2012 với 3.168 khách hàng tƣơng đƣơng 4% khách hàng tín dụng bán lẻ/tổng số khách hàng cá nhân tại BIDV Thái Nguyên, thể hiện rằng thị trƣờng khách hàng để phát triển tín dụng bán lẻ còn rất lớn mà chƣa đƣợc chi nhánh khai thác. Đây cũng là hạn chế mà BIDV Thái Nguyên cần nghiên cứu đƣa ra giải pháp khắc phục để tăng trƣởng tối đa dƣ nợ tín dung bán lẻ trên nền khách hàng cá nhân này.
Biểu đồ 3.9. Số lƣợng khách hàng tín dụng bán lẻ
Nguồn: BIDV Thái Nguyên
3.3.3.2. Vị thế hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên trên địa bàn - Vị thế hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên trên địa bàn thể
2.356 2752 3168 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 2010 2011 2012 Số lƣợng khách hàng TDBL 2010-2012
Năm 2012 hoạt động tín dụng của BIDV có sự phát triển vƣợt bậc so với các NHTM trên địa bàn. Sau thời gian dài duy trì vị trí thứ 2 về thị phần dƣ nợ tín dụng sau Agribank Thái Nguyên, BIDV Thái Nguyên đã vƣơn lên dẫn đầu về thị phần dƣ nợ tín dụng với dƣ nợ 4.407 tỷ đồng (thị phần 22,4%) cao hơn nhiều so với Agribank 4.052 tỷ đồng (thị phần 20,6%).
Biểu đồ 3.10. Thị phần TDBL năm 2012 Biểu đồ 3.11. Thị phần tín dụng năm 2012
Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên Nguồn: NHNN tỉnh Thái Nguyên
Tuy nhiên, với thị phần 22,4% đứng số 1 về tín dụng thì trong đó BIDV Thái Nguyên lại chỉ mạnh về mảng tín dụng doanh nghiệp. Mảng hoạt động tín dụng bán lẻ thì mới phát triển và còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và thế mạnh của BIDV Thái Nguyên chỉ đứng vị trí thứ 5 với thị phần 5,1% trên địa bàn. Đây cũng nguyên nhân xuất phát từ lịch sử hình thành và phát triển của BIDV là chủ yếu là lĩnh vực đầu tƣ cho các dự án, doanh nghiệp.
1. Agribank Thái Nguyên 32.5% 2. NH Chính sách CSXH 24.6% 3. Vietinbank Thái Nguyên 8.4% 4. NH TMCP Quốc tế 6.8% 5. BIDV Thái Nguyên 5.1% 1. BIDV Thái Nguyên, 22.4 % 2. Agribank Thái Nguyên, 2 0.6% 3. Vietinbank Thái Nguyên, 1 6.8 % 4. NH Chính sách XH, 9.5% 5. Vietinbank Lƣu Xá, 8.5 % 6. 12 NHTM khác, 22.3 %
Bảng 3.14. Dƣ nợ tín dụng bán lẻ và thị phần tín dụng bán lẻ của các Ngân hàng trên địa bàn năm 2010-2012
STT Ngân hàng Dƣ nợ tín dụng bán lẻ (tỷ đồng) Thị phần tín dụng bán lẻ (%) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 TỔNG CỘNG 5.016 6.178 7.579 100 100 100
1 Agribank Thái Nguyên 1.783 2.285 2.461 35,5 37,0 32,5 2 NH Chính sách CSXH 1.346 1.611 1.861 26,8 26,1 24,6 3 Vietinbank Thái Nguyên 472 512 634 9,4 8,3 8,4 4 NH TMCP Quốc tế 392 440 513 7,8 7,1 6,8
5 BIDV Thái Nguyên 220 266 390 4,4 4,3 5,1
6 Vietinbank Lƣu Xá 195 270 332 3,9 4,4 4,4 7 Vietinbank Sông công 176 200 312 3,5 3,2 4,1 8 NH TMCP Quân đội 132 157 201 2,6 2,5 2,7 9 NH TMCP Nam Việt 8 71 186 0,2 1,1 2,5 10 NH TMCP Vpbank 73 103 143 1,5 1,7 1,9 11 NH TMCP Đông Á 103 50 109 2,1 0,8 1,4 12 NH TMCP An Bình 62 79 107 1,2 1,3 1,4 13 NH TMCP Kỹ thƣơng - 22 105 - 0,4 1,4 14 NH TMCP Sacombank 23 62 89 0,5 1,0 1,2 15 NH Á Châu ACB 31 50 83 0,6 0,8 1,1 16 NH TMCP Đông Nam Á 53 - - 0,7 17 NH TMCP Hàng Hải - - - - - -
Nguồn: NHNN Thái Nguyên
- Thể hiện qua danh mục sản phẩm:
So với các NHTM khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, với định hƣớng đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ, danh mục sản phẩm của BIDV Thái Nguyên có khả năng cạnh tranh về tính đa dạng của sản phẩm và đáp ứng tƣơng đối đầy đủ nhu cầu của khách hàng nhƣ: (1) Cho vay nhu cầu nhà ở, (2) Cho vay mua ôtô, (3) Cho vay tín chấp tiêu dùng, (4) Thấu chi tài khoản, (5) Thẻ tín dụng, (6) Cho vay du học, (7) Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, thẻ tiết kiệm, (8) Chiết khấu giấy tờ có giá, (9) Cho vay cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, (10) Cho vay ứng trƣớc chứng khoán T+3, (11) Cho vay CBCNV mua cổ phiếu phát hành lần đầu trong các doanh nghiệp nhà nƣớc cổ phần hoá.
Tuy nhiên, các chƣơng trình triển khai sản phẩm chƣa phong phú và BIDV nói chung cũng chƣa đƣa ra các gói sản phẩm, chƣơng trình cho vay riêng đối với
các nhóm khách hàng đặc thù vì vậy các sản phẩm tín dụng bán lẻ còn chƣa thực sự hấp dẫn.
- Vị thế thể hiện qua các hoạt động truyền thông quảng bá:
Từ năm 2010 đến nay BIDV Thái Nguyên đã thực hiện tốt việc tuân thủ hình ảnh nhận diện thƣơng hiệu, phong cách giao dịch, không gian giao dịch theo đúng quy định của BIDV. Ngoài sự quảng bá thông qua nhận diện thì BIDV Thái Nguyên còn thực hiện các chƣơng trình quảng cáo mới nhƣ: quảng cáo trên xe bus, quảng cáo thông qua tài trợ liên hoan trà, qua việc tặng học bổng cho sinh viên các trƣờng đại học và lập trang FACEBOOK “BIDV Thai Nguyen”.
- Chính sách giá phí: BIDV Thái Nguyên là NHTM lớn tại địa bàn tỉnh, vì
vậy chính sách lãi suất và phí tín dụng bán lẻ của BIDV luôn tuân thủ đúng quy định của NHNN và ở trong nhóm các NHTM có lãi suất, phí cạnh tranh nhất.
- Vị thế hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên trên địa bàn thể hiện qua kết quả khảo sát về tín dụng bán lẻ:
Với mục đích đánh giá sự nhận biết, đánh giá mức độ hài lòng về các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên trên thị trƣờng tài chính ngân hàng tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời qua đó tìm hiểu những nhân tố tác động đến khách hàng khi ra quyết định sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên, tác giả đã tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát. Từ đó nghiên cứu, tìm ra giải pháp để phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên.
Kết quả khảo sát đƣợc thực hiện theo phƣơng pháp thống kê trên phần mềm Excel.
Kết quả khảo sát:
Thứ nhất, khảo sát về các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Biểu đồ 3.12. Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng sản phẩm TDBL của khách hàng
Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra, 2013
Chính sách khách hàng: lãi suất, phí thấp, 58% Thƣơng hiệu, 8% mạng lƣới kênh phân phối, 21% khác, 13%
Kết quả khảo sát cho thấy đa phần (58%) khách hàng đƣợc khảo sát trả lời là sẽ quyết định vay vốn tại một NHTM nếu chính sách khách hàng tốt (trong đó: yếu tố lãi suất và phí thấp hơn NHTM khác mang tính quyết định). Điều này cho thấy để thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ thì BIDV luôn luôn phải tìm cách tiết giảm chi phí đầu vào để từ đó giảm lãi suất và phí cho trong cho vay.
Nhân tố mạng lƣới kênh phân phối đứng vị trí thứ 2, chiếm 21%. Điều này cho thấy mạng lƣới kênh phân phối giữ vai trò khá quan trọng trong phát triển tín dụng bán lẻ, vì nó sẽ tạo sự thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch, thứ 3 là yếu tố thƣơng hiệu chiếm 13% và cuối cùng là các yếu tố khác chiếm 8% trên tổng số 200 khách hàng đƣợc điều tra.
Đặc biệt, tỷ lệ khách hàng lựa chọn yếu tố chính sách khách hàng (với lãi suất và phí thấp) khi ra quyết định vay vốn ở cả 3 khu vực đều có mức trên 50%. Chứng tỏ đây là yếu tố có tác động lớn nhất đến việc quyết định vay vốn ở ngân hàng nào, do vậy nó cũng là nhân tố quan trọng tác động tới phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV Thái Nguyên.
Thứ hai, khảo sát về kênh thông tin để khách hàng biết đến thương hiệu và các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên:
Biểu đồ 3.13. Kênh thông tin quảng bá thƣơng hiệu và các sản phẩm tín dụng bán lẻ đƣợc quan tâm
Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra, 2013
Kết quả điều tra về kênh thông tin quảng bá thƣơng hiệu và sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV Thái Nguyên đƣợc mọi ngƣời biết đến nhiều nhất là thông qua sự giới thiệu của bạn bè, ngƣời thân với tỷ lệ 44% tƣơng đƣơng với 88/200 ngƣời đƣợc thăm dò; thứ hai là qua kênh truyền hình, báo chí chiếm tỷ lệ đến 26,5% (53/200 ngƣời); tiếp đến là tờ rơi quảng cáo 17,5%, các kênh thông tin khác nhƣ thông qua các hoạt động tài trợ, khuyến mãi là 7% và kênh khác là 5%... Nhƣ
Truyền hình, báo chí, 26.50% Hoạt động tài trợ, khuyến mại, 7.00% Tờ rơi, 17.50% Ngƣời thân, bạn bè giới thiệu, 44.00 % Khác, 5.00 %
vậy, những lời giới thiệu hay khen ngợi của ngƣời thân và bạn bè là biện pháp quảng cáo tốt nhất, có vai trò rất lớn đến quyết định lựa chọn ngân hàng của các khách hàng.
Thứ ba, khảo sát về thị phần khách hàng sử dụng các sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Biểu đồ 3.14. Thị phần khách hàng sử dụng sản phẩm tín dụng bán lẻ theo từng ngân hàng
Nguồn: Kết quả khảo sát qua phiếu điều tra, 2013
Kết quả khảo sát cho ta thấy đúng nhƣ hiện trạng thị phần tín dụng đã phản ánh. Các khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh đƣợc điều tra hiện đang vay vốn nhiều nhất tại các ngân hàng: thứ nhất Agribank với 48/200 ngƣời đƣợc hỏi chiếm 24%, thứ hai Ngân hàng chính sách xã hội với 45/200 ngƣời đƣợc hỏi chiếm 22,5%, thứ ba Vietinbank với 45/200 ngƣời đƣợc hỏi chiếm 22,5%, thứ tƣ là ngân hàng Quốc tế với 31/200 ngƣời đƣợc hỏi chiếm 15,5% và thứ năm là BIDV với 28/200 chiếm 14%, tỷ lệ còn lại là các ngân hàng khác.