CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
2.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI MB ĐẮK LẮK
2.2.2. Kết quả hoạt động tín dụng tại MB Đắk Lắk
Tổng dư nợ tại chi nhánh tăng trưởng đều trong năm 2010 và 2011, tuy nhiên bước sang năm 2012 có dấu hiệu chững lại.). Tính về tổng dư nợ, hiện nay MB đang đứng thứ 5 trong hệ thống Ngân hàng TMCP trên địa bàn, tuy nhiên chỉ chiếm 1,23% tổng thị trường.
a) Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thời gian
Bảng 2.4: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo thời gian
Đơn vị tính: Tỷ đồng
cChỉ tiêu
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
Ngắn hạn 479,45 89,11% 549,7 90,32% 455,9 85,18%
Trung, dài hạn 58,6 10,89% 58,9 9,68% 79,3 14,82%
Tổng 538,05 100% 608,6 100% 535,2 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của MB Đắk Lắk)
Thông qua bảng báo cáo về cơ cấu dư nợ theo thời gian thì dư nợ MB Đắk Lắk thì tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn hơn cho vay trung dài hạn và có xu hướng tăng lên qua các năm phân tích. Nguyên nhân là do MB Đắk Lắk chủ yếu tập trung cho vay vốn lưu động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, điều này giúp chi nhánh giảm thiểu rủi ro trong suốt quá trình cho vay. Trong năm 2013, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk gặp rất nhiều khó khăn, chỉ tập trung duy trì hoạt động và giảm dần hoạt động vay vốn nên dư nợ của nhóm KHDN của MB Đắk Lắk giảm xuống.
b) Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo loại hình khách hàng
Bảng 2.5: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo loại hình khách hàng Đơn vị tính: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
1. DNNN 32,54 6,05% 29,37 4,83% 25,26 4,72%
2. Công ty cổ phần 220,02 40,89% 231,65 38,06% 151,52 28,31%
3. Công ty TNHH 238,77 44,38% 288,26 47,36% 271,52 50,73%
4. DNTN 7,95 1,48% 6,82 1,12% 10,8 2,02%
5. Hộ SXKD, cá nhân 38,77 7,21% 52,5 8,63% 76,1 14,22%
Tổng 538,05 100% 608,6 100% 535,2 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của MB Đắk Lắk)
Theo bảng báo cáo dư nợ theo loại hình khách hàng thì nhìn chung trong suốt giai đoạn phân tích, MB Đắk Lắk luôn định hướng phát triển nhòm khách hàng doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là nhóm các công ty TNHH và nhóm công ty cổ phần, chiếm tỷ lệ khoảng 80% tổng dư nợ của chi nhánh (trong đó chủ yếu là khách hàng cà phê và công nghiệp chế biến, chiếm hơn 70% dư nợ doanh nghiệp). Nhóm khách hàng doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà nước chiếm tỷ trọng khá nhỏ (khoảng 5% tổng dư nợ của MB Đắk Lắk) và có xu hướng giảm dần qua các năm phân tích. Nhóm khách hàng tổ chức được MB Đắk Lắk tập trung phát triển, ngoài việc đẩy mạnh hoạt động cho vay còn thực hiện chính sách bán chéo các sản phẩm hỗ trợ nên mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao nhất cho chi nhánh. Dư nợ của nhóm KHCN có xu hướng tăng lên, từ dưới 10% trong các năm 2011 và 2012 đã đạt 14,22% tổng dư nợ của chi nhánh trong năm 2013 nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thị trường.
c) Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo ngành kinh tế
Bảng 2.6: Cơ cấu dƣ nợ tín dụng theo ngành kinh tế
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Ngành Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Dư nợ % Dư nợ % Dư nợ %
1. Thương mại và dịch vụ 64,79 12,04% 85,37 14,03% 72,2 13,49%
2. Xây dựng, khai thác 86,17 16,02% 95,67 15,72% 48,33 9,03%
3. Bất động sản 18,63 3,46% 16,84 2,77% 12,63 2,36%
4. Giáo dục đào tạo 4,18 0,78% 3,67 0,60% 3,85 0,72%
5. Viễn thông, Vận tải 36,74 6,83% 45,18 7,42% 45,33 8,47%
6. Khách sạn, nhà hàng 22,45 4,17% 26,19 4,30% 27,73 5,18%
7. Nông, lâm, thủy sản 218,47 40,60% 233,84 38,42% 218,19 40,77%
8. Sản xuất, chế biến 45,84 8,52% 67,42 11,08% 73,38 13,71%
9. Khác 40,78 7,58% 34,42 5,66% 33,56 6,27%
Tổng 538,05 100% 608,6 100% 535,2 100%
(Nguồn: Báo cáo thường niên của MB Đắk Lắk)
Theo bảng cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế thì dư nợ tín dụng của MB Đắk Lắk chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trong đó chủ yếu là các công ty cà phê. Tỷ lệ dư nợ cho vay trong ngành này chiếm tỷ trọng rất lớn đến 40% tổng dư nợ của chi nhánh. Bên cạnh đó, chi nhánh cũng tập trung phát triển dư nợ trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, xây dựng, khai thác và sản xuất chế biến. Trong đó tỷ lệ dư nợ của ngành xây dựng và khai thác luôn được duy trì ở 15%, do Đắk Lắk đang là địa phương được Nhà nước ưu tiên đầu tư phát triển về cơ sở hạ tầng, nguồn vốn từ ngân sách luôn được đảm bảo ổn định. Tuy nhiên, trong năm 2013, dư nợ với nhóm ngành xây dựng của chi nhánh giảm xuống chỉ chiếm khoảng 9% tổng dư nơ, đây là giai đoạn này nguồn vốn nhà nước dành cho xây dựng cơ bản bị cắt giảm, không khởi công các dự án mới, nguồn vốn bố trí trả nợ cũ bị cắt giảm nên tác động xấu đến các doanh nghiệp trong ngành từ đó làm giảm chất lượng tín dụng đối với các khoản
vay trong ngành, chính vì vậy chi nhánh cũng thu nhỏ quy mô cho vay.