CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH – PGD QUẢNG TRẠCH
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh
Nguồn vốn huy động tại Vietinbank PGD Quảng Trạch, nguồn vốn huy động có xu hướng gia tăng nhanh do chi nhánh mới, số lượng khách hàng tăng nhanh.
Tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần từ 80% (Quý IV.2019) và giảm dần xuống 43,21% (I.2020). Đến năm quý III.2020 tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 24,07%.
43
Hình 2.2. Nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 - 2020 Xét về cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn, nguồn vốn dịch chuyển chuyển dần sang tiền gửi CKH trên 12 tháng. Theo đó, tại thời điểm Quý III.2019, tỷ lệ tiền gửi CKH trên 12 tháng chỉ đạt 26,7%. Đến Quý III.2020, tỷ lệ tiền gửi CKH trên 12 tháng tăng lên 36,3%. Tron khi đó, tỷ lệ tiền gửi KKH có xu hướng giảm dần từ 40% (Quý III.2019) xuống còn 33,8% (Quý III.2020). Nguyên nhân chính là do mức độ ổn định lãi suất trong những năm vừa qua là khá cao. Sự chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi dưới 12 tháng với lãi suất tiền gửi từ 12 tháng trở lên là khá cao. Do đó, người dân dần có xu hướng gửi với thời hạn dài để được hưởng lãi suất cao hơn.
45
81
116
162 80.00 201
43.21
39.66
24.07
- 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
0 50 100 150 200 250
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020 Nguồn vốn huy động Tốc độ tăng trưởng (%)
44
Đơn vị: %
Hình 2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời hạn
Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 - 2020 Xét về cơ cấu đối tƣợng khách hàng cho thấy, Vietinbank PGD Quảng Trạch đã thu hút đƣợc số lƣợng KH là cƣ dân trên địa bàn huyện ngày càng lớn. Tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư ngày càng có xu hướng gia tăng. Cụ thể, quý III.2019, tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cƣ, khách hàng cá nhân là 55,56%.
Đến quý III.2020, tỷ trọng huy động vốn từ KHCN đã tăng lên 62,69%. Nguồn vốn huy động từ cƣ dân gia tăng cho giúp cho Vietinbank PGD Quảng Trạch đa dạng hóa đƣợc nguồn huy động, không bị phụ thuộc vào nguồn vốn huy động của các tổ chức kinh tế, giảm bớt đƣợc rủi ro trong nguồn vốn huy động.
40.0 39.5 35.3 33.3 33.8
33.3 27.2 25.9 29.6 29.9
26.7 33.3 38.8
37.0 36.3
- 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020
Không kỳ hạn Tiền gửi CKH dưới 12 tháng Tiền gửi CKH trên 12 tháng
45
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.4. Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tƣợng khách hàng
Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 – 2020 b. Hoạt động tín dụng
Kể từ khi mới thành lập, Vietinbank PGD Quảng Trạch đã tích cực mở rộng hoạt động cho vay. Là một PGD mới đƣợc thành lập trên địa bàn huyện Quảng Trạch, Vietinbank PGD Quảng Trạch đã nhanh chóng tìm kiếm khách hàng, đẩy mạnh cho vay đối với các khách hàng tiềm năng trên địa bàn huyện. Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của PGD Quảng Trạch tăng nhanh trong những quý đầu tiên hoạt động. Cụ thể, Quý III. 2019 dƣ nợ tín dụng tại PGD đạt 216 tỷ đồng. Đến Quý IV.2019, dư nợ tín dụng của PGD đã tăng lên 288 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 33,33%. Đến quý I.2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đã giảm xuống 23,61%.
Đến quý III.2020, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đạt 26,20%. Đánh giá chung là tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của PGD tăng rất nhanh kể từ khi mới thành lập, nguyên nhân chính là do hiệu ứng mới thành lập của PGD, việc thu hút khách hàng sẽ trở lên dễ dàng hơn đặc biệt với những chính sách ƣu đãi trong cho vay.
44.44 50.62 44.83 37.04 37.31
55.56 49.38 55.17 62.96 62.69
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020
Các tổ chức kinh tế KH cá nhân
46
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Hình 2.5. Dư nợ tín dụng và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng tại Vietinbank – PGD Quảng Trạch
Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 – 2020 Xét về cơ cấu dƣ nợ tín dụng cho thấy, cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng dư nợ của chi nhánh nhưng lại có xu hướng giảm dần. Cụ thể, quý III.2019, tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn đạt 71,3%. Đến quý III.2020 tỷ trọng dƣ nợ tín dụng đã giảm xuống còn 61,25%. Thay vào đó, dƣ nợ cho vay trung và dài hạn có xu hướng gia tăng từ 28,70% (quý III.2019) lên 38,75% (quý III.2020). Nguyên nhân chính là trong những quý tiếp theo, Vietinbank PGD Quảng Trạch đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản, cho vay tiêu dùng. Các khoản cho vay hạn mức, thấu chi, cho vay lưu vụ có tốc độ giảm dần.
Đơn vị: %
Hình 2.6. Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo thời hạn tại Vietinbank PGD Quảng Trạch
Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 – 2020
216
288 356
458 578
33.33
23.61
28.65
26.20
- 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00
0 100 200 300 400 500 600 700
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020 Dư nợ tín dụng Tốc độ tăng trưởng
71.30 68.75 59.27
62.45 61.25
28.70 31.25 40.73
37.55 38.75
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020
Cho vay ngắn hạn Cho vay trung và dài hạn
47
Xét theo đối tƣợng vay vốn thì cho vay doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu và lại có xu hướng gia tăng. Cụ thể, quý III. 2019, tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp 54,63%. Đến quý IV.2019, tỷ trọng dƣ nợ cho vay doanh nghiệp đã tăng lên 57,09%. Việc phát triển cho vay doanh nghiệp cũng là một hướng đi đúng và làm gia tăng nhanh chóng dƣ nợ tín dụng trong giai đoạn dầu cho Vietinbank PGD Quảng Trạch.
Đơn vị: %
Hình 2.7. Cơ cấu dƣ nợ cho vay theo đối tƣợng KH tại Vietinbank PGD Quảng Trạch
Nguồn: Vietinbank PGD Quảng Trạch, 2019 – 2020 c. Các hoạt động kinh doanh khác
Hoạt động thanh toán quốc tế: Công tác thanh toán quốc tế ngày càng chú trọng và nâng cao đƣợc vị thế. Kể từ khi thành lập cho đến nay, Vietinbank PGD Quảng Trạch đã từng bước hoàn thiện công tác Thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ.
Ngân quỹ: PGD đã tổ chức tốt công tác Ngân quỹ, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời tiền mặt giao dịch với khách hàng, mở rộng đƣợc thu tiền mặt tại chỗ cho các doanh nghiệp.
Phát triển dịch vụ Ngân hàng: Đến nay PGD đã triển khai nhiều hình thức dịch vụ nhƣ chuyển tiền nhanh, dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo hiểm ngân hàng,
45.37 47.22 44.38 42.79 42.91
54.63 52.78 55.62 57.21 57.09
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00
Quý III.2019 Quý IV.2019 Quý I.2020 Quý II.2020 Quý III.2020
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp
48
dịch vụ thanh toán biên mậu, dịch vụ bảo lãnh, ATM, thẻ tín dụng nội địa, thẻ ghi nợ, Master card, Visa Card, thanh toán séc du lịch, thu đổi ngoại tệ...
d. Kết quả kinh doanh
Năm 2019, PGD mới đƣợc thành lập, hoạt động kinh doanh chƣa thực sự đi vào ổn định. Các khoản chi nhiều hơn các khoản thu. Lợi nhuận trước thuế của PGD bị âm trong cả hai quý III, IV. Tuy nhiên, đến năm 2020, hoạt động kinh doanh có phần ổn định hơn do mở rộng kinh doanh, cho vay và bắt đầu hạch toán thu lãi. Điều này đã giúp cho PGD bắt đầu phục hồi, kết quả hoạt động kinh doanh rất khả quan và có xu hướng gia tăng trong 3 quý đầu năm 2020. Cụ thể quý I.2020, Vietinbank PGD Quảng Trạch đã đạt được lợi nhuận trước thuế là 2,24 tỷ đồng.
Đến quý III.2020, lợi nhuận trước thuế đạt được 4,47 tỷ đồng.
Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh của Vietinbank PGD Quảng Trạch
Đơn vị: Tỷ đồng
Tiêu chí Quý
III.2019
Quý IV.2019
Quý I.2020
Quý II.2020
Quý III.2020
Tổng doanh thu 13,26 19,72 24,33 28,41 32,65
Tổng chi phí 15,52 19,88 22,09 25,25 28,18