2.2.1.1 Cơ cấu hệ thống cho vay cá nhân
- Các sản phẩm cho vay cá nhân Chi nhánh đang áp dụng
Hiện nay, tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Đà Nẵng đang có các sản phẩm cho vay cá nhân sau:
+ Cho vay cán bộ công nhân viên: Áp dụng cho khách hàng là nhân viên VCB hoặc nhân viên của các công ty trên địa bàn TPĐN có quan hệ uy tín với VCB-ĐN. Đây là bộ sản phẩm cho vay không cần tài sản bảo đảm.
+ Cho vay trả góp: Trả gốc và lãi đều theo từng kỳ.
+ Cho vay đầu tư chứng khoán: Áp dụng đối với tất cả các khách hàng có nhu cầu vay đầu tư chứng khoán, đây là hình thức cho vay có đảm bảo bằng tài sản.
+ Cho vay phục vụ nhu cầu chi phí học tập và chữa bệnh: Áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân có nhu cầu du học hoặc chữa bệnh trong nước hoặc ngoài nước. Đây là hình thức cho vay có đảm bảo bằng tài sản.
+ Cho vay cầm cố chứng từ có giá: do VCB hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành.
+ Cho vay cá nhân sản suất – kinh doanh: cho vay đối với những cá nhân có nhu cầu vốn để sản xuất kinh doanh.
+ Cho vay cá nhân đầu tư kinh doanh bất động sản.
+ Cho vay cá nhân kinh doanh tài lộc: cũng giống như cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh nhưng được phải đảm bảo một số điều kiện nhất định và được hưởng những ưu đãi riêng.
+ Cho vay mua nhà dự án.
+ Cho vay mua sắm phương tiện đi lại.
+ Cho vay tiêu dùng khác hợp pháp: sữa chữa nhà, mua sắm đồ dùng trang thiết bị gia đình...
+ Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng cá nhân. - Quy trình tín dụng:
Sơ đồ quy trình tín dụng cá nhân tại VCB
(1) Bộ phận Khách hàng thể nhân tiếp nhận khách hàng có nhu cầu vay vốn, kiểm tra sơ bộ hồ sơ, nếu thiếu thì hướng dẫn khách hàng bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ.
(1’) Nếu không thể cho vay thì trả lại khách hàng và giải thích để khách hàng hiểu về những quy định đối với cho vay của VCB.
(2) Nếu hồ sơ đã đẩy đủ và hợp lệ thì cán bộ khách hàng làm các thủ tục thẩm định, thế chấp...và trình lên lãnh đạo Phòng xem xét phê duyệt, nếu có sai sót thì chỉnh sửa. Trong trường hợp số tiền vay của khách hàng nằm trong hạn mức phán quyết của Trưởng phòng KHTN thì trưởng phòng phê duyệt cho vay.
(2’) Nếu số tiền vay vượt quá hạn mức phán quyết của TP.KHTN thì hồ sơ được trình lên ban lãnh đạo xem xét phê duyệt.
(2’’) Sau khi ban lãnh đạo xem xét, nếu có sai sót cần chỉnh sửa hoặc không đồng ý cho vay thì hồ sơ sẽ được trả lại cho cán bộ khách hàng để có biện pháp xử lý hợp lý. Khách hàng P.KHTNCán bộ PhòngQLN Ban lãnh đạo TP KHTN Kế toánPhòng Phòng ngân quỹ (1) (2) (2’) (2’’) (3) (3) (3’) (4) (5) (1’)
(3) Nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ thì sẽ được chuyển sang Phòng Quản lý nợ kiểm tra lần cuối cùng trước khi thực hiện giải ngân cho khách hàng.
(3’) Nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển lại cho cán bộ khách hàng chỉnh sửa. (4) Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ Quản lý nợ thực hiện các thao tác trên hệ thống (khai báo hợp đồng, tài khoản...) rồi chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng kế toán thực hiện giải ngân cho khách hàng.
(5) Ngược lại nếu khách hàng có nhu cầu rút tiền mặt thì bộ phận kế toán sau khi hạch toán sẽ chuyển hồ sơ sang phòng Ngân quỹ để giải ngân tiền mặt cho khách hàng.
2.2.1.2 Đặc điểm hệ thống cho vay cá nhân của Chi nhánh
- Các sản phẩm cho vay được thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng: hiện nay VCB có rất nhiều sản phẩm cho vay đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng như cho vay tín chấp, cho vay mua nhà dự án, cho vay mua ô tô, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, cho vay tiêu dùng hợp pháp…
- Thủ tục cho vay nhanh chóng thuận tiện.
- Lãi suất cạnh tranh: hiện nay lãi suất cho vay của VCB cạnh tranh nhất trên địa bàn, bên cạnh đó cũng có nhiều ưu đãi cho từng nhóm đối tượng riêng biệt.
- Hình thức trả nợ vốn vay phù hợp với mức thu nhập thực tế.
- Tổng hạn mức vay được sử dụng linh hoạt giữa bộ ba sản phẩm: cho vay tiêu dùng; thấu chi và phát hành thẻ tín dụng.
- Thời gian vay có thể lên đến 20 năm, thuận lợi cho việc trả nợ của khách hàng.
- Khả năng kiểm soát tức thời hoạt động rút, trả nợ vay tại Vietcombank bằng dịch vụ VCB-iBanking hoặc VCB-SMS Banking.
2.2.2 Thực trạng hoạt động cho vay cá nhân của Chi nhánh.
2.2.2.1 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế
Phân theo thành phần kinh tế thì có rất nhiều thành phần, nhưng theo phạm vi nghiên cứu của đề tài thì chỉ phân theo 2 thành phần là: Tổ chức kinh tế và Cá nhân, và đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tình hình cho vay đối với cá nhân.
Bảng 2.2: Tình hình cho vay cá nhân tại VCB-ĐN giai đoạn 2006 - 2010.
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số dư tăng %
(giảm) Số dư tăng %
(giảm) Số dư tăng %
(giảm) Số dư tăng % (giảm) Doanh số cho vay 8,135,385 9.263.196 13,86 10.522.78 5 13,60 11.802.50 8 12,16 13.204.61 6 11,88 Trong đó: Cá nhân 41.354 109.610 165,05 143.456 30,88 178.996 24,77 228.672 59,40 Tỷ trọng (%) 0.51 1,18 1,36 1,22 1,73 Doanh số thu nợ 7.905.051 9.217.680 16,60 10.487.783 13,78 11.707.921 11,63 12.948.903 10,60 Trong đó: Cá nhân 31.952 132.751 315,47 101.253 -23,73 152.114 50,23 155.24 1 2,06 Tỷ trọng (%) 0,40 1,44 0,97 1,30 1,20 Dư nợ 1.764.417 1.809.933 2,58 1.844.935 1,93 1.939.522 5,13 2.195.235 13,18 Trong đó: Cá nhân 41.948 57.436 36,92 82.043 42,84 146.643 78,74 239.872 63,58 Tỷ trọng (%) 2,38 3,17 4,45 7,56 10,93 Dư nợ bình quân 1.624.376 1.811.425 11,52 1.799.042 -0,68 2.000.711 11,21 1.918.801 -4,09 Trong đó: Cá nhân 40.211 58.673 45,91 83.779 42,79 145.992 74,26 239.002 63,71
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại VCB-ĐN)
Biểu 2.1: Dư nợ cho vay cá nhân tại VCB-ĐN giai đoạn 2006-2010
Triệu đồng
Qua bảng số liệu cũng như biểu đồ trên ta có thể thấy rằng tình hình cho vay đối với khách hàng cá nhân có sự chuyển biến theo hướng tăng lên qua các năm. Đáng chú ý nhất là DSCV và DSTN của năm 2007 tăng lên đột biến so với 2006, cụ thể là DSCV tăng 165,05% chiếm 1,18% trong tổng DSCV và DSTN tăng 315,47% chiếm 1,44% trong tổng DSTN. Còn các năm sau thì tốc độ tăng ít hơn.
Dư nợ nợ cá nhân năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số tuyệt đối lẫn tỷ trọng so với tổng dư nợ. Tỷ trọng dư nợ năm 2010 đạt 10,93% tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2006. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ luôn ở mức cao, đặc biệt là năm 2009 con số này đã lên tới 78,74%; nguyên nhân của hiện tượng này là trong năm 2009, nền kinh tế đang dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng nên nhu cầu vốn của cá nhân cho SXKD cũng như cho tiêu dùng cũng tăng lên, đến năm 2010 thì đà tăng đã chững lại nhưng vẫn còn cao.
Một chỉ tiêu nữa cũng đáng chủ ý là DSTN của năm 2008, khác với năm 2007, tốc độ tăng trưởng DSTN của năm 2008 là số âm, điều này chứng tỏ là việc thu nợ của chi nhánh trong năm 2008 gặp nhiều khó khăn, điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu vì năm này là năm mà cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra rất khốc liệt, vì vậy mà khả năng trả nợ của khách hàng cũng bị ảnh hưởng.
Nếu so sánh giữa tốc độ tăng trưởng tín dụng tại VCB-ĐN nói chung và tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân nói riêng thì ta có thể thấy sự chênh lệch rõ rệt. Trong khi dư nợ tín dụng của VCB-ĐN tăng trưởng với tốc độ tương đối thấp và dao động từ mức 1,93% đến 13,18% thì ngược lại tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay cá nhân luôn ở mức rất cao khoảng từ 36,92% đến 78,74%. Nguyên nhân của hiện tượng này là do những năm gần đây chi nhánh đã có sự quan tâm đúng mực đến lĩnh vực cho vay đối với thành phần kinh tế này. Quả thực lĩnh vực cho vay cá nhân là một mảnh đất màu mỡ cho các Ngân hàng khai thác, chính vì vậy mà ngày càng có nhiều sản phẩm cho vay bán lẻ được tung ra nhằm thu hút đối tượng khách hàng tiềm năng này. VCB-ĐN cũng đã sớm nhận ra điều này nên kể từ năm 2007 đến nay chi nhánh đã có những chính sách đúng đắn
nhằm phát triển cho vay bán lẻ, góp phần làm cho tình hình kinh doanh của chi nhánh tiến triển tốt hơn.
Bảng 2.3: Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu đối với cho vay cá nhân tại VCB-ĐN giai đoạn 2006 - 2010.
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm 2006
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số dư tăng % (giảm) Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Nợ quá hạn 10.627 3.147 -70,39 62.537 1.887,19 61.236 -2,08 40.13 1 -34,47 Trong đó: Cá nhân 391 367 -6,14 460 25,34 103 -77,61 248 140,78 Tỷ trọng (%) 3,68 11,66 0,74 0,17 0,62 Nợ xấu 93.214 152.500 63,60 100 -99,93 16 -84,00 88.838 555.137,50 Trong đó: Cá nhân 53 335 532,08 100 -70,15 16 -84,00 248 1.450,00 Tỷ trọng (%) 0,06 0,22 100 100 0,28 Trong đó: Nợ nhóm 3 51 223 60 - - Nợ nhóm 4 - 76 - - - Nợ nhóm 5 2 36 40 16 248
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại VCB-ĐN)
Biểu 2.2: Tình hình nợ quá hạn và nợ xấu cho vay cá nhân tại VCB-ĐN giai đoạn 2006-2010.
Triệu đồng
Nhìn bảng số liệu 2.3 ta có thể thấy tình hình nợ quá hạn, nợ xấu của chi nhánh diễn biến rất phức tạp. Nợ quá hạn năm 2007 giảm mạnh so với năm 2006 nhưng những năm sau lại rất cao. Nợ quá hạn của năm 2008 tăng trưởng 1.887,19% so với năm 2007, nguyên nhân của hiện tượng này là do năm 2008 chi nhánh bắt đầu áp dụng hình thức phân loại nợ tự động trên hệ thống nên tình trạng nợ của khách hàng được cập nhật chính xác và triệt để hơn. Sang những năm sau thì đã đi vào nền nếp nên không có sự biến đổi lớn, tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm đáng kể, đến năm 2010 nợ quá hạn đã giảm 34,47% so với năm 2009.
Bên cạnh nợ quá hạn thì tình hình nợ xấu của chi nhánh cũng còn nhiều bất cập, trong khi tỷ lệ nợ xấu của những năm 2008, 2009 rất thấp (và chỉ toàn là cá nhân) thì năm 2010 nợ xấu lại tăng một cách đột biến và sự tăng lên này chủ yếu là đối với khách hàng tổ chức. Năm 2010 đánh dấu một thời kỳ hoạt động tồi tệ nhất của các doanh nghiệp trong những năm gần đây, khó khăn trong kinh doanh đã làm cho thanh khoản của khách hàng giảm đi đáng kể, Chính phủ đã tung ra gói hỗ trợ lãi suất 4% cho các doanh nghiệp SXKD nhưng cũng chỉ đỡ đi phần nào khó khăn của họ, tình hình trả nợ vay của họ gặp nhiều khó khăn, chậm trễ do đó nợ xấu của chi nhánh cũng tăng lên.
Đối với tình hình cho vay khách hàng cá nhân thì tình hình cũng không mấy khả quan hơn, nợ quá hạn của năm 2010 cũng tăng cao so với những năm trước với mức tăng trưởng đạt 140,78% do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát tăng cao ảnh hưởng đến thu nhập và tiêu dùng. Nợ xấu cũng tăng nhanh đột biến vào năm 2010 (tăng trưởng 1.450%). Tuy vậy, con số nợ xấu này không hoàn toàn phản ánh đúng tình hình cho vay đối với thành phần kinh tế này. Nguyên nhân là những năm trước đây dư nợ cho vay phát hành thẻ và tiêu dùng thẻ tín dụng không được quản lý chặt chẽ, không phân tách ra được những khoản cho vay phát hành và chi tiêu thẻ quá hạn, do đó có những khoản nợ đã đủ tiêu chuẩn chuyển sang nợ xấu nhưng lại không thống kê được con số chính xác, nhưng kể từ năm 2010, những khách hàng
này được tách ra và quản lý chặt chẽ hơn, chính những đối tượng này làm cho nợ xấu cá nhân năm 2010 tăng cao.
Một thực tế nữa có thể thấy rõ là nợ nhóm 5 của chi nhánh năm 2010 tăng rất cao. Nếu năm 2006 chỉ có khoảng 2 triệu đồng thì sang năm 2007 đã tăng 16 lần và đến năm 2010 con số này đã gấp 100 lần so với năm 2006. Tuy vậy, số nợ xấu này lại nằm chủ yếu ở lĩnh vực cho vay phát hành thẻ, mà lĩnh vực này khi cấp tín dụng thì chi nhánh đã yêu cầu khách hàng thế chấp tài sản, chỉ có một số nhỏ là tín chấp nhưng họ đều là những khách hàng “VIP” có quan hệ lâu dài với chi nhánh nên hoàn toàn có thể thu hồi được nợ. Tuy nhiên, cũng không nên chủ quan về vấn đề này mà cần có một cái nhìn nghiêm khắc hơn để có những biện pháp xử lý kịp thời và hợp lý nhằm tránh tình trạng bị đưa vào thế bị động.
2.2.2.2 Tình hình cho vay cá nhân theo thời hạn cho vay
Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cá nhân theo thời hạn vay giai đoạn 2006 – 2010.
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Năm
2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số dư tăng % (giảm) Số dư tăng % (giảm) Số dư tăng % (giảm) Số dư tăng % (giảm) Tổng dư nợ cá nhân 41.948 57.436 82.043 146.643 239.872 Ngắn hạn (NH) 4.722 7.626 61,50 13.272 74,04 21.128 59,19 31.458 48,89 Tỷ trọng(%) 11,26 13,28 16,18 14,41 13,11 Trung - dài hạn (T-DH) 37.226 49.810 33,80 68.771 38,07 125.515 82,51 208.414 66,05 Tỷ trọng(%) 88,74 86,72 83,82 85,59 86,89
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại VCB-ĐN)
Biểu 2.3: Tình hình dư nợ cá nhân theo thời hạn vay giai đoạn 2006-2010
Dễ dàng nhận thấy tỷ lệ nợ Trung – Dài hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dư nợ cá nhân của chi nhánh. Tỷ lệ nợ Trung – Dài hạn luôn ở mức cao hơn 80% trong tổng dư nợ cho vay cá nhân. Đây là thực tế và cũng là xu hướng chung của tin dụng cá nhân. Do nhu cầu vốn của cá nhân chủ yếu là tiêu dùng, mua QSD đất, trong khi thu nhập thì có hạn, do đó khách hàng thường vay Trung – Dài hạn để kéo giãn thời gian trả nợ, giảm áp lực trả nợ. Chính vì tỷ trọng dư nợ cho vay Trung – Dài hạn lớn nên nợ quá hạn, nợ xấu cũng phát sinh chủ yếu đối với phần dư nợ này.
Bảng 2.5 Tình hình nợ xấu cá nhân theo thời hạn cho vay giai đoạn 2006-2010
Đvt: Triệu đồng.
Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Số dư % tăng (giảm) Nợ xấu 53 100 335 100 100 100 16 100 248 100 Ngắn hạn - - - - - - - - 16 0,05 Trung - dài hạn 53 100 335 100 100 100 16 100 232 93,55 Tỷ lệ nợ xấu (%) 0.12 0.17 0.12 0.01 0.09
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh tại VCB-ĐN)
Bảng 2.5 cho thấy nợ xấu của chi nhánh từ 2006 đến 2009 chỉ tập trung ở Trung – Dài hạn, chỉ có năm 2010 là có phát sinh nợ xấu ngắn hạn. Có điều này là do đa số những khoản vay ngắn hạn của khách hàng đều là vay cầm cố chứng từ có giá và vay tín chấp của cán bộ công nhân viên của chi nhánh, do vậy nguồn trả nợ là khá ổn định và chắc chắn. Còn những khoản vay trung – dài hạn là vay mua QSD đất, sửa chữa nhà ở và vay tín chấp của các khách hàng là nhân viên của những công ty có quan hệ lâu dài với chi nhánh và có trả lương qua VCB. Tuy vậy, do