3.1. Giới thiệu tổng quan về BIDV Hoài Đức
3.1.3 Tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh chủ yếu
3.1.3.1 Tình hình hoạt động
BIDV Hồi Đức được thành lập từ ngày 1/8/2016, Chi nhánh có trụ sở gồm 7 phòng ban và 3 Phòng giao dịch. Chi nhánh nằm trên địa bàn tiếp giáp giữa Huyện
Hoài Đức và Đan Phượng với 35 xã trên địa bàn với nhiều đặc điểm kinh tế và lợi thế phát triển riêng. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trải qua giai đoạn vừa hoàn thiện cơ sở vật chất vừa kiện tồn cơng tác tổ chức cán bộ, vừa tìm hiểu địa bàn mới vừa phát triển khách hàng, tính đến 31/12/2018 hoạt động bán lẻ của Chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều chỉ tiêu bán lẻ của Chi nhánh cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ của Chi nhánh có đều có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và về lượng so với thời điểm mới đi vào hoạt động. Với định hướng phát triển tại các khu vực trọng điểm: Thị trấn Phùng, các xã: Đức Giang, Sơn Đồng, Tân hội, Tân Lập, Liên Trung, Liên Hà, Dương Liễu, Cát Quế… trên cơ sở nhận định các đặc điểm của địa bàn, từ đó phát triển các dịng sản phẩm dịch vụ phù hợp để phục vụ nhu cầu thực tế của người dân.
a) Các hoạt động kinh doanh của BIDV Hoài Đức:
Huy động tiền gửi:
- Mở tài khoản thanh tốn và nhận tiền gửi khơng kỳ hạn đối với tiền VNĐ và các ngoại tệ của các tổ chức, dân cư
- Huy động tiền gửi tiết kiệm với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú và mức lãi suất hấp dẫn: Tiết kiệm có kỳ hạn với các kỳ hạn từ 01 tháng -> 36 tháng; tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm tích lũy… của cá nhân và doanh nghiệp.
- Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi…
Cho vay đầu tư:
- Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn bằng VNĐ và các loại ngoại tệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh..
- Cho vay sản xuất kinh doanh với các gói lãi suất ưu đãi và các gói đặc thù của các doanh nghiệp trên địa bàn
- Cho vay phục vụ tiêu dùng, mua nhà, mua ô tô, thấu chi, cho vay đảm bảo bằng tín chấp: vay lương, vay du học..
- Tài trợ xuất, nhập khẩu: chiết khấu chứng từ hàng xuất theo LC và nhờ thu. - Đồng tài trợ và cho vay hợp vốn đối với các dự án lớn, thời gian hoàn vốn dài.
- Cho vay đồng tài trợ, ủy thác.
Bảo lãnh:
Bảo lãnh, tái bảo lãnh (trong nước và quốc tế): Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành.
Thanh toán và tài trợ thương mại:
- Phát hành thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu, thơng báo, xác nhận, thanh tốn thư tín dụng nhập khẩu
- Nhờ thu xuất, nhập khẩu (Collection); nhờ thu hối phiếu trả ngay (D/P) và nhờ thu chấp nhận hối phiếu (D/A).
- Chuyển tiền trong nước và quốc tế - Chuyển tiền nhanh Western Union.
- Thanh toán ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, séc
- Thanh toán lương của doanh nghiệp qua tài khoản, thẻ ATM - Chi trả kiều hối
Ngân quỹ:
- Mua bán ngoại tệ (Spot, Forward, Swap)
- Mua bán chứng từ có giá (trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc, thương phiếu…)
- Thu chi hộ tiền mặt VNĐ và ngoại tệ…
Thẻ và ngân hàng điện tử:
- Phát hành thẻ tín dụng quốc tế (Visa), thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM, thẻ đồng thương hiệu, thẻ liên kết sinh viên), thẻ ghi nợ quốc tế (Thẻ Master Card )
- Dịch vụ thanh toán thẻ: thanh toán thẻ qua tổ chức visa, master, Napas… - Dịch vụ thanh tốn thẻ khơng dùng tiền mặt: POS
- Dịch vụ tin nhắn (BSMS), Internet Banking, Smarbanking, Home banking, Bankplus..
- Dịch vụ thanh toán tiền điện, tiền nước tự động.
Dịch vụ khác:
- Tư vấn đầu tư tài chính - Cho th tài chính.
Chi nhánh Hồi Đức là chi nhánh mới được thành lập vào đầu tháng 8 năm 2016, các hoạt động kinh doanh cũng như đối chiếu đánh giá chưa nhiều. Do đó, tác giả phân đoạn tình hình kinh doanh của chi nhánh tập chung vào trong 2 năm 2017 và 2018.
3.1.3.2 Kết quả kinh doanh 2016 – 2018 của BIDV Hoài Đức
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, BIDV Hoài Đức đã từng bước xây dựng hệ thống khách hàng, mạng lưới và thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động kinh doanh. Tuy cịn nhiều khó khan do là chi nhánh mới và địa bàn có nhiều cạnh tranh so với các ngân hàng khác nhưng kết quả kinh doanh đạt được là rất đáng ghi nhận.
Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh 2016 – 2018
Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2018/2017 1 Huy động vốn cuối kỳ 1.102 2.532 2.976 118% 2 Huy động vốn BLcuối kỳ 745 1.376 1.842 134% 3 Dư nợ tín dụng CK 959 3.134 3.634 116% 4 Dư nợ BL cuối kỳ 155 342 644 188% 5 T lệ dư nợ TDH/TDNH 56.66% 31,4% 34,5% 110% 6 T lệ nợ xấu/TDN 0.66% 0,65% 1,4% 215% 7 Thu Dịch vụ ròng 1.5 4,8 9,2 192%
8 Chênh lệch thu chi -5,5 32 57 178%
9 Lợi nhuận trước thuế -12,3 26 42 162%
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – 2018, BIDV Hoài Đức)
- Chênh lệch thu chi của Chi nhánh năm 2018 đạt 57 t đồng, hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch về thu nhập từ các mặt hoạt động, tăng trưởng 78% so với năm 2017, hoạt động kinh doanh của chi nhánh có hiệu quả, từng bước tự chủ về tài chính và góp phần vào kết quả kinh doanh chung toàn hệ thống BIDV.
- Dư nợ tín dụng cuối năm 2018 đạt 3.634 t đồng, tăng 501 t đồng so với cuối năm 2017, mức tăng trưởng là 16%, hoàn thành 102% kế hoạch được giao.
- Huy động vốn cuối kỳ đạt 2.976 t đồng tăng 444 t đồng so với năm 2017, hoàn thành 122% kế hoạch HO giao và hoàn thành 105% kế hoạch chi nhánh.
- Thu dịch vụ rịng 2018 đạt 9,2 t đồng hồn thành 125% kế hoạch của Chi nhánh, tăng trưởng 92% so với 2017, đây là một nguồn thu ổn định và khơng có rủi ro, lợi thế của chi nhánh là nằm trên địa bàn rộng nên các dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ bán lẻ ngày càng phát triển.
3.1.3.3 Đánh giá các mặt hoạt động của BIDV Hồi Đức
a) Cơng tác phát triển khách hàng
- Tổng số lượng khách hàng của Chi nhánh năm 2018 là 8.971 khách hàng. Trong đó, khách hàng tổ chức là 387 khách hàng (148 khách hàng là DNVVN), chiếm t trọng 4,3%/tổng số khách hàng; khách hàng cá nhân là 8.584 khách hàng, chiếm t trọng 95,7%/tổng số khách hàng.
- Chi nhánh đã triển khai phát triển các khách hàng lớn như: Tập đoàn Sơn Hà, Cơng ty CP Tập đồn Sunhouse, Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng, Ban Quản lý dự án điện, Cty CP Ecoba, CT Hà Hưng, nhóm khách hàng BHXH, Cơng ty CP TM Citicom…và tiếp tục hợp tác phát triển với các khách hàng lớn nhận bàn giao: Công ty TNHH TM và DV Sông Hồng, Công ty TNHH Tân An, Công ty TNHH Phong Châu…
b) Hiệu quả hoạt động
Hiệu quả hoạt động của chi nhánh được thể hiện qua các chỉ tiêu sau:
Bảng 3.2: Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động BIDV Hoài Đức 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng
STT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2018/2017
1 Chênh lệch thu chi -5,5 32 57 178% 2 Lợi nhuận trước thuế -12,3 26 42 162% 3 Thu dịch vụ ròng 1.5 4,8 9,2 192% 4 TNR từ hoạt động BL 1,1 2,4 3,2 53% 5 Thu ròng dịch vụ thẻ, POS 0.57 1.27 1,68 132%
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – 2018, BIDV Hoài Đức)
Lợi nhuận trước thuế cũng như chênh lệch thu chi liên tục tăng từ khi thành lập đến nay. BIDV Hồi Đức là chi nhánh ln giữ được tăng trưởng năm nay cao hơn so với năm ngoái. Năm 2018, chênh lệch thu chi là 57 t đồng tăng trưởng 78%
so với năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 42 t đồng, hoàn thành 113% kế hoạch chi nhánh.
Biểu đồ 3.1: Cơ cấu thu nhập từ các hoạt động
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 - BIDV Hoài Đức)
Biểu đồ trên cho thấy cơ cấu thu nhập ròng của Chi nhánh: Thu nhập rịng từ hoạt động tín dụng chiếm t trọng lớn nhất là 52%/tổng thu nhập, thu nhập từ hoạt động huy động vốn chiếm t trọng 32%/tổng thu nhập, thu nhập từ thu dịch vụ ròng là chiếm t trọng 16%/tổng thu nhập.
Cơ cấu thu nhập từ huy động vốn:
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu thu nhập từ hoạt động Huy động vốn 2018
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2018 – BIDV Hồi Đức)
Thu tín dụng, 52% Thu từ huy động vốn, 32% Thu dịch vụ ròng, 16%
Cơ cấu thu nhập từ các mảng hoạt động
Thu tín dụng Thu từ huy động vốn Thu dịch vụ ròng DCTC 19% TCKT 20% KHCN 61%
Thu nhập từ hoạt động huy động vốn đạt 18,24 t đồng. Thông qua biểu đồ 2.2 ta có thể thấy trong đó, thu nhập từ HĐV khách hàng cá nhân đạt 11,13 t đồng, chiếm 61%/tổng thu nhập. Thu nhập từ HĐV khách hàng TCKT đạt 3,65 t đồng, chiếm t trọng 20%/tổng thu nhập từ HĐV. Thu nhập từ HĐV khách hàng ĐCTC đạt 3,46 t đồng, chiếm t trọng 19%/tổng thu nhập HĐV.
Nim HĐV của Chi nhánh ở mức 1.52%. Trong đó: c) Nim HĐV KHDN: 2.04% d) Nim HĐV ĐCTC: 1.36% e) Nim HĐV KHCN: 1.45% Cơ cấu thu nhập từ hoạt động cho vay:
Thu nhập từ hoạt động tín dụng đạt 29,64 t đồng. Trong đó, thu nhập từ cho vay khách hàng DN đạt 22,43 t đồng, chiếm t trọng 76%/tổng thu nhập cho vay. Thu nhập từ cho vay KHCN đạt 7,21 t , chiếm t trọng 24%/tổng thu nhập từ cho vay.
Nim cho vay của Chi nhánh ở mức thấp 1.58%. Trong đó: - Nim cho vay KHDN: 1,56%
- Nim cho vay KHCN: 1,87%.
* Thu nhập ròng
Cơ cấu thu nhập ròng của Chi nhánh: Tổng thu nhập của Chi nhánh 2018 đạt 57 t đồng, tăng 25 t đồng so với năm 2017.
Bảng 3.3: Cơ cấu thu nhập ròng của chi nhánh
TT Chỉ tiêu 2017 2018 Thu nhập ròng Tỷ trọng Thu nhập ròng Tỷ trọng 1 Thu nhập từ HĐV 12,8 40% 18,9 33% 2 Thu nhập từ TD 12,5 39% 24,6 43% 3 Thu nhập dịch vụ ròng 5,4 17% 10,3 18% 4 Thu nhập KDNT & PS 1,4 4% 3,5 6% Tổng cộng 32,1 100% 57,3 100%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh 2017, 2018 – BIDV Hồi Đức)
Thu nhập rịng của chi nhánh chủ yếu từ hoạt động huy động vốn và tín dụng, năm 2017 thu nhập từ huy động vốn là 40% cao hơn thu từ tín dụng là 39%,
năm 2018 có cấu thu nhập của chi nhánh có sự thay đổi khi thu nhập từ tín dụng chiếm t lệ cao nhất là 43% trong khi thu nhập từ huy động vốn chỉ là 33%.
Thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ năm 2018 là 15,3 t đồng, tăng 5,7 t đồng so với 2017, mức tăng trưởng là 56%. T trọng thu từ hoạt động bán lẻ chiếm 26,7% tổng thu nhập chi nhánh, t lệ này còn thấp so với mức trung bình của hệ thống là 31%
Mặc dù về quy mô, các chỉ tiêu đã gần như hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch (dư nợ tín dụng, thu dịch vụ rịng) nhưng hiệu quả nhìn chung chưa cao.
- Nim tín dụng bình qn năm 2018 của chi nhánh rất thấp chỉ đạt 1,67% thấp hơn so với mức bình quân của hệ thống là 2,15%; nguyên nhân là do Chi nhánh đang trong giai đoạn tìm kiếm khách hàng và đang áp dụng những chính sách nhằm cạnh tranh, lơi kéo khách hàng; mặt khác do chi nhánh đang áp dụng cho vay các gói ưu đãi của HO, gây áp lực giảm lãi suất cho vay.
- Nim huy động vốn danh nghĩa đạt 1.5% nhưng thực tế chỉ đạt 1.3%, thấp nhất vẫn là Nim của khối khách hàng ĐCTC 1.14%, tiếp đến là Nim của dân cư 1.2% và đây lại là 2 nguồn chiếm t trọng cao trong tổng nguồn vốn của Chi nhánh. Nguyên nhân do áp lực cạnh tranh, Chi nhánh đang áp dụng chính sách lãi suất ưu đãi cho khách hàng.
- Thu từ hoạt động dịch vụ đạt kết quả khả quan nhưng vẫn tập trung chủ yếu vào thu từ dịch vụ truyền thống như: dịch vụ thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại.
- Thu nhập từ hoạt động bán lẻ năm 2017 là 9,8 t đồng, năm 2018 là 15,3 t đồng tăng trưởng 56%, chiếm 26,7 % tổng thu nhập của chi nhánh. Có thể thấy t trọng thu nhập của chi nhánh năm 2018 còn thấp, nhỏ hơn 30% so với tổng thu, thu từ hoạt động bán lẻ là nguồn thu tương đối ổn định và phát triển bền vững. Đo đó chi nhánh cần tăng cường bán các sản phẩm bán lẻ, tăng quy mô và số lượng dịch vụ đăng ký, tần suất sử dụng dịch vụ của khách hàng.
Thu dịch vụ rịng (Khơng bao gồm KDNT&PS) đạt được kết quả khả quan, năm 2018 là 11,7 t đồng hoàn thành 117% kế hoạch 2018. Thu từ kinh doanh
ngoại tệ và phái sinh đạt 3,6 t đồng hoàn thành 134% kế hoạch. Cơ cấu thu dịch vụ vẫn tập trung chủ yếu vào 4 dịng sản phẩm truyền thống: Thanh tốn (45%), Bảo lãnh (39%), Tài trợ thương mại (8%), Thu từ dịch vụ thẻ t trọng 6%; dịch vụ ngân hàng hiện đại như BSMS, WU, thu phí hoa hồng bảo hiểm... chỉ chiếm t trọng rất nhỏ trong tổng thu dịch vụ ròng của Chi nhánh. Nguyên nhân là do nền khách hàng của chi nhánh cịn rất mỏng, cơng tác khai thác và bán chéo sản phẩm, số lượng khách hàng đăng ký dịch vụ tăng trưởng cao tuy nhiên mức độ sử dụng dịch vụ còn thấp.
c) Hoạt động huy động vốn
- Tính đến 31/12/2018, Huy động vốn cuối kỳ của Chi nhánh đạt 2.976 t đồng tăng 444 t đồng so với 2017, hoàn thành 122% kế hoạch HO giao và hoàn thành 105% kế hoạch chi nhánh.
- Theo đối tượng khách hàng: Huy động vốn bán lẻ đạt 1.842 t đồng, chiếm t trọng 62%/tổng huy động vốn. Huy động vốn KHDN đạt 945 t đồng, chiếm t trọng 32%/tổng huy động vốn. Huy động vốn ĐCTC đạt 189 t đồng, chiếm t trọng 6%/tổng huy động vốn.
Biểu đồ 3.3: Cơ cấu huy động vốn 2018
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức)
Như vậy, huy động vốn từ dân cư chiếm t trọng cao nhất trong tổng huy động vốn, đây là nguồn vốn ổn định, khơng có biến động đột ngột, giúp chi nhánh cân đối được nguồn vốn đầu vào để thực hiện các hoạt động cho vay.
HĐV dân cư 67% HĐV TCKT 14% HĐV ĐCTC 19%
- Theo kỳ hạn tiền gửi 2018: Huy động vốn không kỳ hạn đạt 467 t chiếm t trọng 15 %/tổng huy động vốn, tương đương so mức trung bình của hệ thống là 15,5%, huy động vốn không kỳ hạn mang lại hiệu quả cao cho các ngân hàng. Huy động vốn ngắn hạn 1.598 t đồng, chiếm 54% tổng huy động vốn. Huy động vốn trung, dài hạn 911 t đồng, chiếm 31% tổng huy động vốn.
Biểu đồ 3.4: Biểu đồ cơ cấu HĐV 2018 heo kỳ hạn
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức)
- Mức độ tập trung khách hàng: Đến ngày 31/12/2018, top 10 khách hàng huy động vốn chiếm t trọng 20%/tổng huy động vốn của chi nhánh cho thấy mức độ phụ thuộc vào một số Công ty và các chủ doanh nghiệp của các Cơng ty đang có quan hệ tín dụng với BIDV Hồi Đức.
Bảng 3.4: Top 10 khách hàng dư nợ lớn nhất chi nhánh 2018
Đơn vị :Tỷ đồng
STT Tên Khách Hàng Số dƣ 31/12/2018
1 Vinaconex 155
2 Bảo hiểm xã hội Việt Nam 113
3 Trung tâm lao động nước ngoài 100
4 Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng 75
5 Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam 30
6 Công ty TNHH Imarket Việt Nam 30
7 Trương Tuấn Anh 26,87
8 Nguyễn Trọng Huấn 23,16 9 Nguyễn Xuân Phú 22,44 10 Mai Thị Loan 22,32 Không kỳ hạn, 15% Trung, dài hạn, 31% Ngắn hạn 54% Không kỳ hạn Trung, dài hạn
(Nguồn: báo cáo hoạt động kinh doanh 2016 – BIDV Hoài Đức)
- So sánh với 4 Chi nhánh trên địa bàn cùng thành lập giữa năm 2018: Huy