Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006
Đơn vị phát hành Số lượng Tỉ trọng (%) Số lượng Tỉ trọng (%) Số lượng Tỉ trọng (%) Chi nhánh Bạc Liêu 268 2 1.860 8 2.618 10 Chi nhánh Sóc Trăng 1.624 14 4.442 20 6.124 22 Chi nhánh Trà Nóc 3.026 27 2.501 11 4.205 15
Phịng giao dịch Ninh Kiều 437 4 1.315 6 1.782 7 Hội sở chính Cần Thơ 6.028 53 12.033 54 12.226 45
Phòng giao dịch Vĩnh Long - 0 - 0 432 2
Tổng lượng thẻ phát hành 11.383 100 22.151 100 27.387 100
(Nguồn: phòng Kinh doanh dịch vụ Vietcombank Cần Thơ)
Bảng 4: TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN VỀ THẺ CONNECT 24 Đơn vị tính: thẻ Đơn vị tính: thẻ 2005/2004 2006/2005 Đơn vị phát hành 2004 2005 2006 Số lượng % Số lượng % Bạc Liêu 268 1.860 2.618 1.592 594,03 758 40,75 Sóc Trăng 1.624 4.442 6.124 2.818 173,52 1.682 37,87 Trà Nóc 3.026 2.501 4.205 -525 -17,35 1.704 68,13 Ninh Kiều 437 1.315 1.782 878 200,92 467 35,51
Cần Thơ 6.028 12.033 12.226 6.005 99,62 193 1,60
Vĩnh Long - - 432 0 - 432 -
Tổng cộng 11.383 22.151 27.387 10.768 94,60 5.236 23,64
(Nguồn: phòng kinh doanh dịch vụ Vietcombank Cần Thơ)
Qua bảng 3 và bảng 4 ta thấy, tổng số lượng thẻ Connect 24 do Vietcombank Cần Thơ phát hành liên tục tăng qua các năm, số lượng thẻ phát hành tại hội sở Cần Thơ luôn chiếm tỉ trọng khá cao so với các chi nhánh cấp 2. Năm 2004, số lượng thẻ phát hành là 11.383 thẻ trong đó phát hành tại hội sở chính chiếm tỉ trọng 53%. Chi nhánh cấp 2 Trà Nóc là chi nhánh có số lượng phát hành cao nhất chiếm 27% tổng số lượng phát hành so với các chi nhánh cùng cấp của Vietcombank Cần Thơ. Do thành lập sau nên chi nhánh cấp 2 Bạc Liêu và phòng giao dịch Ninh Kiều có số lượng thẻ phát hành khơng nhiều. Chi nhánh Bạc Liêu chỉ chiếm 2% trong tổng số thẻ phát hành, còn phòng giao dịch Ninh Kiều chiếm 4%. Năm 2005, tổng số lượng thẻ phát hành tăng gần 2 lần so với năm trước lý do là Vietcombank Cần Thơ đã có nhiều đợt khuyến mãi phát hành thẻ miễn phí cho khách hàng nên thu hút được đông đảo lượng khách hàng đến mở thẻ. Số thẻ phát hành tại hội sở chính vẫn chiếm hơn phân nữa số lượng phát hành, chiếm tỉ trọng 53% trong tổng số thẻ phát hành của năm. Trong năm 2005, chi nhánh Sóc Trăng, Bạc Liêu, phịng giao dịch Ninh Kiều là những địa điểm có sự phát triển khởi sắc trong dịch vụ kinh doanh thẻ. Số thẻ phát hành tại chi nhánh Sóc Trăng là 4.442 thẻ tăng gần 4 lần so với cùng kì năm trước chiếm tỉ trọng 20% lượng thẻ phát hành trong năm, tại Bạc Liêu con số phát hành là 1.860 thẻ, tăng gần 7 lần so với năm 2004. Còn tại chi nhánh Trà Nóc thì số thẻ phát hành giảm đi so với năm trước chỉ còn 2.501 thẻ. Năm 2006, số lượng thẻ Connect 24 do Vietcombank Cần Thơ phát hành có tăng so với năm 2005 nhưng tốc độ tăng giảm nhiều hơn so với tốc độ tăng của năm trước nguyên nhân là các ngân hàng trên địa bàn cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực này như: thẻ đa năng của ngân hàng Đông Á, Cash Card của Incombank, vạn dặm của ngân hàng Đầu tư và phát triển,… Trong năm này, ngoài việc mới khai trương thêm phịng giao
dịch Vĩnh Long thì tỉ trọng lượng thẻ phát hành tại các chi nhánh cấp 2 và phịng giao dịch cũng khơng có thay đổi nhiều so với năm trước.
3.2.3.2. Tình hình sử dụng và thanh toán thẻ nội địa tại Vietcombank
Cần Thơ:
Bảng 5: DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CONNECT 24 GIAI ĐOẠN (2004 – 2006) TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
Đơn vị tính: triệu đồng
2005/2004 2006/2005 Chỉ tiêu 2004 2005 2006
Số lượng % Số lượng %
Doanh số thanh toán 315.047 554.984 905.886 239.937 76,2 350.902 63,2 Doanh số chuyển khoản 37.805 66.000 109.886 28.195 74,6 43.886 66,5 Doanh số rút tiền mặt 277.242 488.984 796.000 211.742 76,4 307.016 62,8
(Nguồn: phòng kinh doanh dịch vụ Vietcombank Cần Thơ)
Do số lượng phát hành thẻ Connect 24 liên tục tăng qua các năm nên tình hình thanh tốn cũng liên tục tăng theo. Tổng doanh số thanh toán năm 2004 là 315.047 triệu đồng. Năm 2005, doanh số thanh toán của thẻ Connect 24 tăng 76,2% so với năm 2004, tức đạt 554.984 triệu đồng. Sang năm 2006, doanh số thanh toán tăng nhiều hơn so với năm trước là 350.902 triệu đồng tức tăng 63,2% so với cùng kì năm trước. Doanh số thanh tốn tăng là do người dân đã dần dần làm quen với việc sử dụng thẻ, là kết quả của việc quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới của Vietcombank Cần Thơ đối với khách hàng của họ. Đồng thời, đó cũng là thành quả của việc mở rộng hế thống máy ATM và mạng lưới chấp nhận thẻ.
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000 2004 2005 2006 Doanh số chuyển khoản Doanh số rút tiền mặt
Hình 6: DOANH SỐ THANH TOÁN THẺ CONNECT 24 TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
Trong tổng doanh số thanh toán của thẻ Connect 24 thì doanh số chuyển khoản chỉ chiếm một lượng nhỏ chỉ từ 11%-12% số tiền thanh toán (thể hiện qua biểu đồ) nguyên nhân là người dân chưa quen với việc thanh toán qua thẻ, họ sử dụng thẻ như một chiếc ví chủ yếu để cất giữ hay rút tiền. Do đó, ngân hàng cần nên có những giải pháp để giúp người dân gần gũi hơn với việc chi trả tiền qua thẻ chứ không phải dùng thẻ để rút tiền mặt rồi sau đó mới dùng tiền mặt để trả tiền hàng hóa, dịch vụ. Năm 2004, doanh số thanh toán chuyển khoản là 37.805 triệu đồng trong khi doanh số rút tiền mặt là 277.242 triệu đồng. Năm 2005 và năm 2006 thì doanh số chuyển khoản có nhiều hơn so với năm trước nhưng tỉ trọng của nó trong tổng doanh số thanh tốn thì hầu như khơng có gì thay đổi. Cụ thể là năm 2005 doanh số chuyển khoản nhiều hơn năm 2004 là 28.195 triệu đồng tương đương khoảng 74,6%, còn doanh số rút tiền mặt năm 2005 lại nhiều hơn năm 2004 đến 211.742 triệu đồng tức là tăng 76,4% so với năm trước. Đến năm 2006, thì tốc độ tăng của doanh số chuyển khoản là 66,5% so với năm 2005 đạt 109.886 triệu đồng. Còn doanh số rút tiền mặt đạt 796.000 triệu đồng tăng 307.016 triệu đồng so với cùng kì năm trước.
3.2.4. Đánh giá kết quả kinh doanh thẻ nội địa.
Thị trường thẻ tại Việt Nam có mức tăng trưởng bình qn từ 200% - 300% mỗi năm với sự tham gia của 20 ngân hàng thương mại trong đó có 8 ngân hàng thương mại phát hành thẻ quốc tế. Theo thống kê, hiện tại số lượng thẻ ATM phát hành cả nước xấp xỉ 3,5 triệu thẻ (3 triệu thẻ nội địa và 500.000 thẻ quốc tế). Số lượng máy ATM trong toàn hệ thống ngân hàng hơn 2.600 máy và 22.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS).
Năm 2002, lần đầu tiên thẻ ghi nợ nội địa xuất hiện tại Việt Nam với tên gọi Connect 24 với thương hiệu Vietcombank. Chỉ chưa đầy 1 năm phát hành, hệ thống giao dịch Vietcombank Connect 24 đã thực sự đi vào đời sống với gần 30.000 thẻ được phát hành với bình quân gần 3.000 giao dịch/ngày.
Những năm tiếp theo, Vietcombank luôn cải tiến sản phẩm thẻ Connect 24, cung cấp thêm các dịch vụ, các tiện ích mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Sự tăng trưởng không ngừng của thẻ Connect 24 đã đưa Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam đạt con số 1,25 triệu thẻ phát hành sau gần 5 năm hoạt động. Sự phát triển mạnh mẽ của thẻ Connect 24 đã kéo theo sự tăng trưởng không ngừng của hệ thống giao dịch tự động ATM. Lượng máy ATM tăng từ 200 máy (tháng 7 năm 2004) lên 650 máy vào thời điểm hiện tại. Số lượng giao dịch bình quân của thẻ Connect 24 đạt 80.000 giao dịch/ngày với số tiền trung bình là 350 triệu đồng/ngày.
Cịn riêng tại Vietcombank Cần Thơ, sự xuất hiện của thẻ Connect 24 có phần trễ hơn, đến đầu quý IV năm 2002 thẻ Connect 24 mới được phát hành bởi Vietcombank Cần Thơ. Chỉ sau 3 tháng phát hành, Connect 24 đã đạt 437 thẻ với doanh số thanh toán khoảng 5.440 triệu đồng. Doanh số phát hành cũng như doanh số thanh toán của thẻ Connect 24 tại Cần Thơ tăng liên tục qua các năm, có khi doanh số phát hành tăng đến 100%, doanh số thanh toán tăng hơn 200% so với năm trước. Hiện số lượng thẻ Connect 24 đã phát hành tại Cần Thơ hơn 80.000 thẻ. Song song, với số lượng thẻ phát hành tăng nhanh, Vietcombank Cần Thơ cũng đã đầu tư rất nhiều cho hệ thống giao dịch. Ban đầu khi mới ra đời của thẻ tại Cần Thơ chỉ có 4 máy rút tiền nhưng hiện nay con số này đã là 26 máy góp phần đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của khách hàng.
Connect 24 không chỉ đang lớn mạnh dần tại Cần Thơ, tự tạo thương hiệu cho riêng mình mà cịn góp phần khơng nhỏ vào việc nâng thương hiệu của Vietcombank Cần Thơ lên một tầm cao mới. Chắc chắn trong tương lai, thị trường thẻ Connect 24 tại cần Thơ còn tiếp tục tăng mạnh nhờ những cải tiến không ngừng của sản phẩm và chất lượng phục vụ ngày một tốt hơn của đội ngũ cán bộ công nhân viên Vietcombank Cần Thơ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thì trường thẻ thanh tốn tại Việt Nam nói chung và đặc biệt là thị trường thẻ thanh tốn nội địa nói riêng hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:
- Thứ nhất, các ngân hàng đang phát triển thị trường thẻ một cách tự phát, hệ thống thẻ ATM của các ngân hàng rất cục bộ. Nghĩa là, thẻ ATM do ngân hàng nào phát hành thì chỉ áp dụng được trong hệ thống ATM của ngân hnàg đó. Chính sự cạnh tranh độc quyền như thế này của các ngân hàng thương mại đã làm cho các ngân hàng này lãng phí tiền đầu tư cho các hệ thống máy ATM thay vì có thể sử dụng chung một máy.
- Thứ hai, hệ thống ATM và hệ thống các điểm chấp nhận thẻ tại Việt Nam cịn q ít và cịn nhiều bất cập. Về hệ thống máy ATM, ngay cả Vietcombank có hệ thống ATM hiện đại nhất và nhiều nhất nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng khi nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng tăng cao. Hệ thống các đại lý chấp nhận thẻ thì hầu như chỉ có tại các siêu thị hoặc các nhà hàng lớn và một số cửa hàng phục vụ khách du lịch. Điều này là do tâm lý quen sử dụng tiền mặt trong dân cư, do dân chúng chưa biết nhiều đến các tiện ích của thẻ. Hơn nữa, chi phí lắp đặt máy thanh tốn thẻ tự động (POS) còn khá cao so với khả năng của các ngân hàng nhỏ.
- Thứ ba, khi chủ thẻ thanh tốn tiền hàng hóa bằng thẻ tại một số cửa hàng thì bị chủ cửa hàng thu phí (thay vì theo quy định phí này phải do cơ sở chấp nhận thẻ chịu). Vì thế, đây là yếu tố làm cho người tiêu dùng khơng thích trả tiền hàng bằng thẻ.
- Thứ tư, trong hoạt động thẻ thanh tốn tại Việt Nam, vấn đề cơng nghệ thơng tin chưa được ứng dụng tốt trong quản lý mạng, quản lý hệ thống… Việc sử dụng thẻ là để cung ứng các tiện ích cho chủ thẻ để giảm thiểu việc sử dụng
tiền mặt nói riêng và tiện ích trong thanh tốn nói chung. Nhưng hiện nay, chất lượng công nghệ và hệ thống thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu nhanh chóng, tiện lợi và bảo mật cho khách hàng chẳng hạn như nơi giao dịch còn trống trải, thiếu camera quan sát, hệ thống đường truyền hay bị nghẽn…
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THẺ NỘI ĐỊA TẠI VIETCOMBANK
CẦN THƠ
Việt Nam là nước đang phát triển, do thói quen thanh tốn của người dân là bằng tiền mặt nên số người sử dụng thẻ thanh tốn trên tổng dân số cịn thấp. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để biết được đâu là những nhân tố gây ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thẻ của người dân để từ đó có thể đưa ra các biện pháp khắc phục và hạn chế vấn nạn thanh toán bằng tiền mặt từ lâu nay của người Việt Nam.
4.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VỀ KHÁCH HÀNG.
4.1.1. Yếu tố về độ tuổi và lĩnh vực làm việc của khách hàng:
Những người lớn tuổi thường ít chấp nhận rủi ro và ít dùng thẻ. Trong khi đó, những người trong độ tuổi thanh thiếu niên và trung niên (từ 18 đến 45 tuổi) rất dễ dàng chấp nhận mở thẻ vì ở độ tuổi này họ khá “nhạy” đối với những thay đổi của công nghệ mới và năng động trong việc tìm kiếm, học hỏi những ứng dụng của công nghệ mới để phục vụ cho đời sống của mình.
Bên cạnh đó, thì trình độ nhận thức về vai trị của thẻ thanh tốn cũng là yếu tố quan trọng quyết định việc sử dụng thẻ của khách hàng. Hiện nay, đa số khách hàng sử dụng thẻ là nhân viên tại các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, kĩ sư, bác sĩ… nói chung đa số họ là giới trí thức.
Qua phỏng vấn 67 khách hàng (xem bảng 6 trang 40) cho thấy đa số những người có độ tuổi từ 18 đến 45 là chủ thẻ và họ đã tiến hành nhiều giao dịch thông qua hệ thống máy của ngân hàng. Qua bảng số liệu phân tích trên ta dễ dàng nhận thấy, tỉ lệ những sử dụng thẻ tỉ lệ nghịch với độ tuổi nghĩa là ở độ tuổi càng thấp thì thỉ lệ người sử dụng thẻ càng nhiều nhưng khi độ tuổi cao dần thì tỉ lệ sử dụng lại giảm dần.
Bảng 6: ĐỘ TUỔI VÀ LĨNH VỰC LÀM VIỆC CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ CONNECT 24 TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ
Chỉ tiêu Phân loại Số lượng mẫu Tỉ lệ (%)
Từ 18 tuổi đến nhỏ hơn 25 tuổi 30 44,8
Từ 25 tuổi đến nhỏ hơn 35 tuổi 26 38,8
Từ 35 tuổi đến nhỏ hơn 45 tuổi 10 14,9
Độ tuổi
Từ 45 tuổi trở lên 1 1,5
Giáo dục 28 41,8
Kĩ sư, bác sĩ 5 7,5
Ngân hàng, bưu điện 3 4,5
Công nhân viên Nhà nước 4 6,0
Lĩnh vực làm việc
Nhân viên 18 26,9
Khác 9 13,4
(Nguồn: phỏng vấn trực tiếp 67 khách hàng)
Ở độ tuổi từ 18 đến dưới 25 tuổi thì có 30 người sử dụng thẻ chiếm tỉ lệ 44,8%, ở độ tuổi từ 35 đến dưới 45 tuổi thì tỉ lệ sử dụng thẻ chỉ còn 14,9% và tỉ lệ này chỉ là 1,5% đối với những người có độ tuổi từ 45 trở lên. Vì vậy, trong tương lai ngân hàng nên tiếp cận với đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 45 thì sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc mở rộng thị trường thẻ.
Về lĩnh vực làm việc, đa số khách hàng sử dụng thẻ là những người có thu nhập khá trở lên, họ chủ yếu là nhân viên của các công ty lớn, ngân hàng, bưu điện, kĩ sư, bác sĩ… có mức thu nhập tương đối ổn định. Bên cạnh đó, cũng có một lượng khơng nhỏ học sinh, sinh viên đi học xa nhà do cần tiền từ cha mẹ ở các tỉnh chuyển lên cho họ chi tiêu hàng tháng hoặc chi trả học phí. Số những người sử dụng thẻ làm các công việc khác: nội trợ, buôn bán nhỏ, làm thuê
mướn… chiếm tỉ lệ khơng cao, chỉ 13,4% vì trình độ nhận thức các cơng nghệ mới của họ cịn chậm, nhu cầu sử dụng của họ chưa nhiều.
4.1.2. Yếu tố về nguồn thông tin để khách hàng biết đến dịch vụ thẻ:
Hiện nay, có rất nhiều phương tiện để con người nắm bắt được những thông tin đang diễn ra hàng ngày. Trong số 67 khách hàng được hỏi nhờ đâu mà họ biết đến dịch vụ thẻ của Ngân hàng Ngoại thương cho thấy họ cũng có nhiều nguồn thông tin để biết đến.