5. Kết cấu luận văn
1.6 Kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh trong hội nhập của thế giới
1.6.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.6.4.1 Về phía Chính phủ:
- Tạo mơi trường kinh doanh tiền tệ công bằng, minh bạch để tăng cường năng lực cạnh tranh cho các NHTM, từng bước giảm dần sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM, tăng cường tính chủ động cho từng ngân hàng. - Nhanh chóng xây dựng hệ thống chiến lược trung và dài hạn trên cơ sở tham khảo những kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.
- Chính phủ cũng cần có những biện pháp để hỗ trợ tăng cường năng lực tài chính của các NHTM như: tăng vốn cho các NHTM để đảm bảo tỷ lệ an tồn vốn theo thơng lệ quốc tế; xử lý nợ xấu của hệ thống NHTM, nhất là các NHTM Nhà nước; tăng cường năng lực quản lý, tiếp thu công nghệ mới; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát NHTM theo thông lệ quốc tế.
- Chính phủ, NHNN cần kiểm sốt tăng trưởng tín dụng bất động sản, khống chế việc sử dụng địn bẩy tài chính quá lớn của các ngân hàng.
1.6.4.2 Về phía các ngân hàng thương mại:
- Tăng cường năng lực cạnh tranh thông qua phát triển sản phẩm dịch vụ để chiếm lĩnh thị phần, tăng lợi nhuận.
- Nâng cao chất lượng các sản phẩm cũng như chất lượng phục vụ của ngân hàng, từ đó tạo sự tin tưởng và tăng cường lịng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng. - Ngân hàng cần phải có đội ngũ tham mưu, dự báo tình hình biến động của thị trường trong nước và quốc tế một cách kịp thời và hiệu quả, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp để đối phó những tình huống xấu, diễn tiến bất ngờ, nhất là trong giai đoạn cuộc
khủng hoảng tài chính Mỹ vẫn cịn những tác động lên nền kinh tế thế giới như hiện nay.
- Các NHTM nước ta cần tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định và quy chế cho vay, cần có quy chế rõ ràng cho việc cho vay vào thị trường bất động sản. Đối với các khoản vay bất động sản, ngân hàng cần chú trọng đến việc đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, phương án kinh doanh hiệu quả hơn là chỉ chú trọng đến tài sản thế chấp là bất động sản.
- Ngân hàng nên có những giải pháp phịng ngừa cũng như tư vấn cho khách hàng của mình để có biện pháp phịng ngừa hiệu quả.
- Các ngân hàng nên giám sát chặt chẽ tỷ trọng cho vay bất động sản trong tổng dư nợ cho vay tại ngân hàng để có sự phân bố rủi ro phù hợp. Các ngân hàng cần đa dạng hoá cho vay vào một số ngành nghề có tính ổn định như lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, song song với việc cho vay vào các ngành nghề sản xuất hàng cao cấp như sản xuất xe hơi, sản xuất mỹ phẩm... để giảm thiểu rủi ro.
Kết luận chương 1
Chương 1 đã nêu lên những lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của NHTM, những tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của một ngân hàng trong bối cảnh hội nhập nền kinh tế quốc tế.
Chương 1 cũng trình bày mơ hình phân tích SWOT ứng dụng trong phân tích cạnh tranh, làm cơ sở cho việc đánh giá, phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam ở chương sau.
Bên cạnh đó, chương 1 đã đưa ra những tham khảo về kinh nghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Trung Quốc và Hàn Quốc trong giai đoạn chuẩn bị và sau khi gia nhập WTO, như những bài học kinh nghiệm quí giá cho các nhà quản lý chính sách vĩ mơ cũng như các ngân hàng nước ta.
Những cơ sở lý luận này là tiền đề để đánh giá và phân tích năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong chương 2
Chương 2
THỰC TRẠNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP
2.1 TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM:
2.1.1 Thị phần hoạt động:
* Khối ngân hàng trong nước:
Thực tế các năm qua cho thấy cạnh tranh lãi suất chính là mạch cạnh tranh nổi bật nhất giữa các ngân hàng trong nước. Khối ngân hàng cổ phần thường có lãi suất hấp dẫn hơn khối ngân hàng Nhà nước. Khi khoảng cách niềm tin giữa các khối ngân hàng đang ngày được rút ngắn thì quyết định gửi tiền sẽ nghiêng về lực hút lãi suất. Áp lực này khiến một số ngân hàng Nhà nước đã phải “xé rào” hoặc “lách” thỏa thuận thơng qua một số hình thức huy động (khuyến mãi, tặng thêm lãi suất cho khách hàng thân thiết, khách hàng lớn tuổi,thỏa thuận ngầm với khách hàng…).
Tính đến thời điểm tháng 03/2010, khối NHTM Nhà nước (gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MHB và Ngân hàng Chính sách Xã hội) chiếm tỷ trọng 54,6% thị phần tín dụng, khối cổ phần chiếm 31,2% thị phần, còn lại là của các NHNNg.
* Khối ngân hàng nước ngoài:
Bên cạnh áp lực từ khối cổ phần, thị phần của khối Nhà nước cũng dần bị chia sẻ bởi sự phát triển của khối ngân hàng nước ngoài (NHNNg). Thị phần của ngân hàng trong nước đang bị giảm. Trong thời gian qua, các NHNNg đã đưa ra chiến lược cạnh tranh rất hiệu quả, chấp nhận hy sinh trong một giai đoạn để thu hút khách hàng. Trong khi các ngân hàng nội chưa chú trọng đến phát triển thị trường bán lẻ thì các ngân hàng ngoại như HSBC, ANZ đã mở rộng khai thác lĩnh vực này với các tiện ích hiện đại. Khối này khơng cịn bị bó hẹp trong lĩnh vực cho vay các công ty liên doanh, nước ngồi mà phạm vi khách hàng cịn được mở rộng đến các doanh nghiệp có doanh số xuất nhập khẩu cao hoặc cho vay đồng tài trợ cùng các NHTM nội địa. Các chi nhánh NHNNg chiếm ưu thế gần như tuyệt đối về nguồn vốn ngoại tệ.
Theo thống kê, sau hơn một năm hoạt động với tư cách ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại thị trường Việt Nam, hầu hết các ngân hàng nước ngoài đều đạt được mức lợi nhuận ấn tượng, bất chấp những biến động của thị trường. Điển hình là ngân hàng Hồng Kơng - Thượng Hải (HSBC) cơng bố báo cáo tài chính năm 2009 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.018 tỷ đồng, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh khơng kể chi phí dự phịng rủi ro tín dụng là 2.405 tỷ đồng, tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2009 là 36.689 tỷ đồng và tỷ suất sinh lợi trên vốn đạt 19%. Nhìn vào những con số ấn tượng của HSBC, có thể thấy dù thời gian chính thức hoạt động với tư cách chi nhánh ngân hàng nước ngoài 100% vốn ở Việt Nam chưa lâu (từ ngày 1/1/2009), nhưng lợi nhuận của HSBC đã ngang bằng với các ngân hàng cổ phần trong nước có quy mơ trung bình khá và bề dày hoạt động hàng chục năm. Điểm quan trọng đem lại lợi nhuận cho các ngân hàng nước ngồi cịn là nguồn khách hàng ngoại với nhu cầu ngoại tệ cao. Theo khảo sát, hầu hết nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hoạt động đều chọn các ngân hàng nước ngoài tên tuổi như HSBC, ANZ, Citi, Standard Chartered Bank hay Deutsche Bank để mở tài khoản.
Rõ ràng, NHTM cổ phần và NHTM Nhà nước đã và đang mất đi một lượng khách hàng quan trọng khi xuất hiện các ngân hàng ngoại, ngân hàng liên doanh. Cuộc cạnh tranh từ các NHNNg chỉ mới là khúc dạo đầu và sẽ còn gia tăng trong những năm sau.
2.1.2 Năng lực tài chính:
* Khối ngân hàng trong nước:
Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, nếu so sánh với thế giới thì đến nay các ngân hàng nước ta chỉ mới ở giai đoạn phát triển ban đầu. Năng lực tài chính của nhiều NHTM còn yếu, nợ quá hạn cao, nhiều rủi ro. Các chỉ số đánh giá về nợ quá hạn, về đảm bảo an toàn vốn… đa phần đều thấp hơn so với các nước phát triển trên thế giới.
Vốn chủ sở hữu của ngân hàng Việt Nam nhỏ bé là nguyên nhân làm cho tỷ lệ an toàn vốn thấp so với các nước tiên tiến trên thế giới. Vốn điều lệ và vốn tự có đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng. Nếu có vốn điều lệ cao thì ngân hàng sẽ tạo được uy tín đối với thị trường. Vốn tự có thấp đồng nghĩa với sức mạnh tài chính yếu và khả năng chống rủi ro trong kinh doanh kém.
* Khối ngân hàng nước ngoài:
Các NHNNg sẽ là trở ngại chính, có thể đánh bật các NHTM nội có thực lực yếu ra khỏi thị trường nếu năng lực tài chính hạn hẹp. Hiện nay khả năng cung ứng vốn cho các dự án có quy mơ lớn của một số ngân hàng nước ta đang bị cản trở, bởi luật các TCTD đã quy định “Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có”.
Đến nay các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngồi đang hoạt động tại Việt Nam có số vốn điều lệ khoảng 15 nghìn tỉ đồng.
2.1.3 Năng lực quản trị điều hành ngân hàng:
Thực tiễn quản trị ngân hàng ở Việt Nam ta thời gian qua đã bộc lộ khơng ít những hạn chế mà nếu không khắc phục được thì các NHTM trong nước sẽ rất khó cạnh tranh trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay. Những hạn chế có thể kể đến là:
* Thiếu khn khổ cho hoạt động quản trị:
Có một sự thật khá trớ trêu là từ trước tới nay, bộ luật liên quan trực tiếp tới các hoạt động tín dụng hay tổ chức tín dụng lại khơng hề có mục nào đề cập cụ thể tới các vấn đề tổ chức và quản trị. Kể cả khi Luật doanh nghiệp mới được sửa đổi vào năm 2005, vấn đề về quản trị của NHTM dường như vẫn là một chỗ trống không lời đáp. Rõ ràng trong thực tế, vẫn thiếu hẳn một hệ thống luật lệ đầy đủ trong công tác quản lý tổ chức và quản trị. Mỗi một NHTM phải dựa vào các Nghị định để tự xây dựng cơ chế quản trị. Theo giới luật sư và giới chun mơn tài chính đánh giá, bất chấp việc Việt
Nam đã cho ra đời hàng loạt bộ luật mới để chuẩn bị cho giai đoạn chính thức hịa nhập kinh tế quốc tế, nhưng các văn bản pháp lý về tổ chức, quản trị vẫn chẳng có gì mới, thậm chí cịn có một số điểm khơng cịn phù hợp với hồn cảnh thực tiễn hiện nay.
* Mơ hình tổ chức và quản lý hiện tại bộc lộ một số nhược điểm:
Thực tế vai trò của HĐQT và Ban điều hành ở một số NHTM chưa được phân
tách rõ ràng. Vì thế, HĐQT có thể rơi vào trường hợp hoặc là không tập trung được các luồng thông tin chủ yếu về hoạt động của ngân hàng để xây dựng, kiểm tra các mục tiêu chiến lược và các quyết định phòng ngừa rủi ro; hoặc lại tham gia quá sâu vào các hoạt động thường ngày của hoạt động quản lý. Vẫn cịn tình trạng các phịng ban nghiệp vụ từ trụ sở chính và chi nhánh được phân công theo nghiệp vụ và cắt khúc theo địa giới hành chính, chưa chú trọng phân nhiệm theo nhóm khách hàng và loại dịch vụ như thông lệ quốc tế.
* Vấn đề quản trị nội bộ chưa được quan tâm đúng mực:
Ở các nước, vai trò của quản trị nội bộ ngân hàng được đánh giá rất cao vì ngân
hàng là một ngành kinh doanh nhạy cảm và thường xuyên đối mặt nhiều rủi ro, đặc biệt vấn đề đảm bảo khả năng thanh toán và chất lượng dịch vụ cung cấp. Ở Việt Nam, quản trị nội bộ đã được quan tâm nhiều hơn trong thời gian gần đây. Song cái khó trong quản trị nội bộ ngân hàng khơng chỉ nằm ở nguồn nhân lực mà cịn ở yếu tố công nghệ. Bởi nếu khơng có cơng nghệ thơng tin thì hầu như các thông tin mà doanh nghiệp quản trị là rời rạc và không kịp thời. Nhờ công nghệ thơng tin, ngân hàng quản lí được các thơng tin quan hệ trong nội bộ và hoạt động tác nghiệp đang xảy ra trong ngân hàng và có được các thơng tin hỗ trợ cho quản lý và điều hành.
2.1.4 Trình độ cơng nghệ:
Cơng nghệ ngân hàng ở nước ta nhìn chung cịn yếu kém. Hệ thống mạng thơng tin kết nối giữa các ngân hàng với nhau còn nhiều hạn chế. Việc triển khai các công nghệ mới cịn chậm. Điển hình như hệ thống ATM của các ngân hàng trong nước, đặc
biệt là các NHTM Nhà nước, vẫn còn bị các lỗi kết nối, mạng chậm, đôi lúc không hoạt động được, nhất là vào ban đêm. Trong khi đó, hệ thống của các ngân hàng nước ngoài như HSBC, ANZ, Standard Cheers …luôn hoạt động thông suốt và kết nối 24/24.
Ngồi ra, cơ chế tài chính ở các NHTM nhà nước còn nhiều hạn chế đã chi phối rất nhiều đến việc nâng cấp, bổ sung cho hạ tầng cơng nghệ, gây nhiều khó khăn cho việc mở rộng mạng lưới và làm ảnh hưởng đến công tác xây dựng hệ thống an toàn, bảo mật của NHNT.
2.1.5 Sản phẩm, dịch vụ:
Theo NHNN Việt Nam, hiện các ngân hàng ngoại có thể cung cấp khoảng 1.000 dịch vụ khác nhau cho khách hàng nhưng ngân hàng nội chỉ cung cấp được chưa đến 100 dịch vụ. Theo ông Lê Đắc Sơn, Tổng Giám đốc Ngân hàng Ngoài quốc doanh (VP Bank) thì "Khi họ dần đứng vững, các ngân hàng nội sẽ bị mất dần thị phần và khách hàng vì thế mạnh của các ngân hàng VN như có nhiều khách hàng truyền thống, am hiểu địa phương... là không bền vững"
Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng nước ta hiện nay, hoạt động tạo ra thu nhập chính vẫn là hoạt động tín dụng (trung bình chiếm khoảng 70% tổng doanh thu và thu nhập của ngân hàng). Cơ cấu này không thể thay đổi trong ngắn hạn, và do đó nó chính là cản trở đối với các NHTM Việt Nam trong thời gian tới. Định hướng đối với một ngân hàng hiện đại là phải tăng dần tỷ trọng doanh thu và thu nhập từ dịch vụ và giảm dần tỷ lệ tương ứng đối với các hoạt động tín dụng. Tuy rằng chúng ta đã nhận thức được vấn đề này từ lâu nhưng thật khó để giải quyết trong ngắn hạn.
2.1.6 Hệ thống kênh phân phối:
Đánh giá chung, các ngân hàng trong nước có ưu thế vượt trội hơn nhiều so với các ngân hàng nước ngoài về hệ thống mạng lưới bao phủ cả nước. Hầu như ở mọi tỉnh thành đều có chi nhánh hay phịng giao dịch của các NHTM Việt Nam. Đây là một lợi thế to lớn của ngân hàng nước ta mà các NHNNg muốn bắt kịp không thể trong một sớm một chiều.
Tuy nhiên, một mối quan ngại đang dấy lên về cách thức phân phối địa bàn của các ngân hàng nước ta hiện nay. Có thể thấy trên cùng một con đường, một đoạn đường ngắn, có thể có đến 4, 5 chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng như Ngoại thương, Công thương, Đầu tư, ACB …Các ngân hàng trong nước đang cạnh tranh và tự dẫm chân lên chính nhau. Trong khi, thực tiễn ở một số nước phát triển trên thế giới cho thấy các ngân hàng của họ phân bố rất đều, đúng vị trí, đúng khu vực, ít hao tốn chi phí mà hiệu quả lại cao.
* Khối ngân hàng nước ngoài:
Mải cạnh tranh với nhau, nhiều ngân hàng nội địa dường như quên mất sự có mặt của NHNNg. Hội sở chính của các NHNNg chỉ đặt ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM, những thông tin về hoạt động của các NHNNg lại khá hạn chế nên người ta cũng ít biết là khối này đã phát triển rất mạnh về tài sản, nhân lực và mạng lưới. Họ đang thăm dò và chuẩn bị mở thêm chi nhánh và văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố có tiềm năng kinh tế, đặc biệt là các tỉnh có thế mạnh về xuất khẩu và khu công