2.1.1. Tình hình hoạt động của các NHTM hiện nay
Năm 2010, tăng trưởng tín dụng tồn hệ thống đạt 29,8% (so với mức 45,6% trong năm 2009); Về cơ cấu tín dụng, tín dụng VND tăng 25,3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49,3%. Sự mất cân đối trong tăng trưởng tín dụng là do việc lãi suất cho vay VND (khoảng 14 – 18%/năm) cao hơn nhiều so với lãi suất cho vay ngoại tệ (khoảng 6 – 7%/năm). Chấm dứt chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất và bãi bỏ trần lãi suất (đối với các khoản vay trung dài hạn trong tháng 2 theo thông tư 07/2010/TT-NHNN và sau đó là các khoản vay ngắn hạn trong tháng 4 theo thông tư 12/2010/TT-NHNN) cũng là các nguyên nhân làm cho tín dụng VND tăng thấp hơn so các năm trước.
- Về thị phần: năm 2010, thị trường đã chứng kiến sự nỗ lực lấn sân của khối NHTMCP cũng như sự hốn đổi vị trí của các ông lớn trong khối NHTMNN.
Đến cuối năm 2010, bức tranh thị phần tín dụng ngân hàng tại Việt Nam có nhiều
thay đổi. Tại thời điểm tháng 12/2007, khối NHTMNN chiếm thị phần tín dụng tới 59,3%, khối cổ phần chỉ chiếm 27,7%. Đến thời điểm 12/2010, thị phần tín dụng ước tính của khối NHTMNN đã bị thu hẹp lại cịn 51,4% trong khi đó thị phần tín
dụng của khối cổ phần đã lên đến 34,8%. Bên cạnh đó, năm 2010 cũng có một sự dịch chuyển đáng ghi nhận thuộc về các ngân hàng nước ngoài. Đây là năm những ngân hàng 100% vốn nước ngồi chính thức hoạt động một cách đầy đủ hơn và
cạnh tranh toàn diện hơn.
- Về tốc độ tăng trưởng dư nợ: Khối NHTMNN có tỷ lệ tăng trưởng tín
dụng thấp hơn mức bình quân ngành. Một phần do các ngân hàng này tuân thủ theo
định hướng tăng trưởng của NHNN, đảm bảo quản trị rủi ro cũng như thanh khoản
của đơn vị mình, một phần cũng bị khối NHTMCP cạnh tranh thu hút khách hàng
đạt 22% so với cuối năm 2009. Trong đó Vietinbank có tốc độ tăng trưởng cao hơn
cả 38%. Khối NHTMCP có tốc độ tăng trưởng tín dụng 40% so với cuối năm 2009. Năm 2010 cũng ghi nhận sự khác biệt khi tốc độ tăng trưởng huy động luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng trong phần lớn thời gian của năm.
Tuy nhiên, trong hai tháng cuối năm, huy động vốn tăng chậm với tốc độ tăng
trưởng cả năm là 27,2%. Đã có những dấu hiệu cho thấy tiết kiệm bằng nội tệ được rút ra và chuyển thành vàng, ngoại tệ đồng thời chuyển từ tiền gửi trung dài hạn
sang ngắn hạn. Hơn nữa, giữa các ngân hàng diễn ra một cuộc chạy đua huy động tiền gửi và lãi suất liên ngân hàng có sự dao động lớn trong thời gian gần đây.
- Về thị phần: Đến cuối năm 2010, nhóm các NHTMNN chiếm tỷ trọng
45,5% trong tổng vốn huy động của cả hệ thống ngân hàng. Nhóm các NHTMCP chiếm tỷ trọng 44,1%. Vốn huy động của các ngân hàng nước ngồi, ngân hàng liên doanh vẫn duy trì chiếm tỷ trọng khoảng 7% của cả hệ thống. Thị phần của nhóm NHTMCP tăng nhẹ và thị phần của nhóm NHTMNN giảm nhẹ so với năm 2009.
- Về tốc độ tăng trưởng: Chỉ tiêu này trong năm qua cho thấy đã có những
thay đổi rõ rệt. Những năm trước, các NHTMCP luôn đạt tốc độ tăng trưởng huy động vốn rất cao, một số ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tới 60-70%/năm (ACB,
Sacombank, Techcombank...), các NHTMNN chỉ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng
20%/năm. Năm nay, huy động vốn tăng cao nhất của nhóm NHTMCP dừng lại ở
mức khoảng 50%/năm, và nhóm NHTMNN có ngân hàng đã vươn lên 32%/năm (Vietinbank), những ngân hàng cịn lại trong nhóm này cũng đã có tốc độ tăng
trưởng mạnh mẽ hơn.
Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục triển khai áp dụng nhiều cơng nghệ hiện đại, trong đó thẻ ngân hàng đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến. Đến cuối năm 2010, số lượng thẻ phát hành trên cả nước đạt khoảng 28,5 triệu thẻ, hơn 11.000 ATM và gần 50.000 thiết bị chấp nhận thẻ (POS) được lắp đặt. Việc kết nối hệ thống ATM, POS thống nhất trên tồn quốc được triển khai tích cực, trong đó 03 liên minh thẻ Banknet-VNBC-Smartlink đã kết nối liên thông
thành cơng việc kết nối hệ thống POS trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
Đến cuối năm 2010, NHNN đã giao chỉ tiêu thực hiện chỉ thị 20/2007/CT-TTg
về trả lương qua tài khoản cho từng địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình và xu hướng phát triển của từng địa phương, có 53% đơn vị hưởng lương từ Ngân sách
Nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản.
Năm 2010, hệ thống thể chế về tiền tệ và hoạt động ngân hàng được tập trung hoàn thiện, hướng tới chuẩn mực mới, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và điều kiện Việt Nam nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của NHNN, tạo thuận lợi cho các TCTD hoạt động an tồn, hiệu quả: thơng tư số 13/2010/TT-
NHNN ngày 20/5/2010 về quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng và thơng tư số 19/2010/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 13/2010/TT-NHNN; Luật Ngân hàng Nhà nước 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng Việt Nam số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 141 theo
hướng gia hạn thời gian tăng vốn điều lệ cho các TCTD thêm 1 năm đến
31/12/2011.
2.1.2. Tình hình huy động vốn của các NHTM
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 hồi phục và đạt được nhiều thành quả đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng tăng trưởng. Cụ thể:
6 tháng đầu năm 2010, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố tương đối ổn định, lãi suất cơ bản vẫn được NHNN duy trì ở mức
8%/năm, lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 11-11,5%/năm; lãi suất cho vay phục vụ sản suất phổ biến từ 13 – 15%/năm. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng ngoại tệ ít biến động. Việc cho phép các tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với các khoản vay trung dài hạn đã đẩy lãi suất cho vay lên khá cao: khối NHTMNN phổ biến 14-15%/năm, NHTMCP từ 15-17%/năm. Trong tháng 4 và 5, NHNN công bố thơng tư số 12/2010/TT-NHNN chuyển các chi phí khuyến mãi trước đây vào lãi suất huy động niêm yết... nên hoạt động cho vay và huy động
trên địa bàn đã có điều chỉnh, lãi suất huy động có xu hướng tăng, lãi suất cho vay xu hướng giảm, phổ biến ở mức 14-14,5%/năm.
Tuy nhiên, 2 tháng cuối năm, do nhu cầu huy động vốn tăng một số ngân hàng đã nâng lãi huy động VND lên trên 17%. Để bình ổn lãi suất huy động vốn
trên thị trường, NHNN Việt Nam đã ấn định lãi suất huy động vốn không vượt quá 14%/năm bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức kể từ ngày 15/12/2010.
Kết quả năm 2010 vốn huy động trên địa bàn thành phố đạt 766,3 ngàn tỷ đồng, giảm 2,6% so cùng kỳ, tăng 27% so đầu năm. Vốn huy động của các
NHTMCP chiếm 56,5%, giảm 5,5% so cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 25,6% tổng vốn huy động, giảm 11,2% so cùng kỳ, tăng 2% so đầu năm. Vốn huy
động VND chiếm 74,4%, tăng 1,9% so cùng kỳ.