MB bắt đầu niêm yết trên HSX kể từ ngày 01/11/2011 với số vốn điều lệ là 7.300 tỷ đồng, đến năm 2012 thì xin tăng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ. trong tháng 10/2013, ngân hàng tiếp tục phát hành 63,125 triêu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các bộ công nhân viên. Sau đợt phát hành này vốn điều lệ tăng 12,56% với giá trị là 11.256 tỷ đồng; đưa MB trở thành ngân hàng có mức vốn điều lệ lớn thứ 3 trong khối ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh, chỉ sau Sacombank và Eximbank.
Trong chặng đường 10 năm phát triển, MB đạt tốc độ tăng trưởng tài sản khá ấn tượng, từ 6.509 tỷ đồng trong năm 2004 lên 175.610 tỷ đồng năm 2012, tương đương mức tăng 27 lần và mức tăng CAGR (tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép) 47%. Điều này được hỗ trợ bởi một nền tảng vốn điều lệ bền vững tăng qua từng năm, đạt mức CAGR là 49%, cao hơn một chút so với mức CAGR của tổng tài sản.
Xét về vốn điều lệ toàn ngành, đến 31/12/2013, tổng vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng đạt 423.980 tỷ đồng, tăng 5.285 tỷ đồng so với cuối tháng 11/2013 và tăng 31.830 tỷ đồng so với cuối tháng 12/2012. Trong đó, vốn điều lệ của khối ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 128.090 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 128.060 tỷ đồng của cuối tháng 11/2013. Vốn điều lệ của khối ngân hàng thương mại cổ phần tăng 5.255 tỷ đồng so với cuối tháng 11/2013.
Cơ cấu vốn chủ sở hữu
Cơ cấu vốn chủ sở hữu ổn định, khơng có biến động bất thường trong giai đoạn
2011-2013, giá trị các quỹ, lợi nhuận chưa phân phối tăng đều qua các năm và chỉ chiếm tỷ trọng ít so với vốn chủ sở hữu của MB.
Bảng 5.Cơ cấu vốn chủ sở hữu của MB 2011-2013
2.2.1.3. Phân tích tương quan tài sản-nguồn vốn
Từ bảng số liệu ta thấy MB khá an toàn trong quản lý tài sản có và quản lý tài sản nợ. Tương quan giữa tài sản có sinh lời và nguồn vốn huy động cân đối qua các năm (luôn xấp xỉ bằng 1), chỉ số LDR (tương quan tín dụng và nguồn vốn huy động) tăng qua các năm nhưng luôn nằm dưới tỷ lệ tối đa.
Theo quy định của thông tư 13/ NHNN quy định chỉ tiêu LDR các tổ chức tín dụng tối đa là 80%, các tổ chức phi tín dụng là 85% tuy nhiên ta có thể nhìn thấy hầu như tỉ lệ LDR của các ngân hàng nói chung và ngân hàng phân tích nói riêng đều vượt mức 80% theo thông tư này. Mặc dù MB luôn tuân thủ mức quy định an toàn, đảm bảo khả năng thanh khoản cho ngân hàng nhưng chỉ số LDR thấp cũng không phải là tốt. Như năm 2011, LDR= 49,4% cho thấy hoạt động cho vay của ngân hàng chưa hiệu quả so với nguồn vốn huy động được, huy động vốn rất cao nhưng việc sử dụng vốn cịn thấp có thể làm tăng chi phí, làm giảm lợi nhuận. Tình hình này được cải thiện nhiều qua các năm, LDR đạt 65,43% vào 2012 và 67,58% vào năm 2013, đây là một tín hiệu tốt và MB có thể tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay, tăng hiệu quả quản lý tài sản-nguồn vốn mà vẫn đảm bảo an toàn cho ngân hàng.
tổng NVHĐ Tổng dư nợ TD/tổng NVHĐ 49,40% 65,43% 67,58 % I 2013 Γ 2012 Ị I (÷∕- I 2013 I ! 2012 I SHB .....76,482 . .....56,94.0... ...34 ....90,714 ....77,599 .... MBB zz≡z⅛ ZZZ⅛ 18 136 099 ZZKZ 1 6 STB 1"ũ 566 Z*6- ZZZ 131 645 1∪7 459 3 2 B∙.LZZZZ 391 Ũ36 339 924 ZZZ 339 135 303060 1 2 VCB Z274- 2-1167 14 330.306 Z'⅛⅛ ZZ CTG 376".239 333'356 13 ZAMZ 289.105 Z E 3 83.354 74 922 ZZ ZZK4Z 7O 458 1 3 ACB ZZZZ 102 315 ZZZ ZZSII ZZ¾23 Z NVB 13.475 12 386 ZZZ ZZZ≡ 5 0 Techcornbank 70 275 8L281 3 Z11Z- 111 462 8 201 1 2012 2013 Nợ đủ tiêu chuẩnNợ cần chú ý 554.766.210.711.012.404.479.643.58 969.511.713.622.35 581.233.044.108.54 4 3.028.648.556.707 8 3.898.791.227.08 Nợ dưới tiêu chuẩn 5 305.546.028.09 6 299.126.568.87 9 653.037.224.46 Nợ nghi ngờ 111.310.138.60 3 432.905.189.66 5 674.369.846.33 8 Nợ có khả năng mất vốn 520.526.644.61 0 639.606.651.11 0 818.667.666.17 3
Dư nợ cho vay khách hàng
58.108.073.165.90
7 773.912.000.588.71 387.277.910.072.61
43
Bảng 7. Tình hình cho vay và tiền gửi khách hàng của một sô ngân hàng 2012-2013
Tiền giμi khách hàng Chovay khách hàng
Ma CK
2.2.2. Phân tích chất lượng tài sản
2.2.2.1. Phân tích chất lượng tín dụng Tình hình nợ xấu
Hoạt động tín dụng là một trong những hoạt động sinh lời chính của ngân hàng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó cần được giám sát chặt chẽ bởi nhà quản trị, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. MB luôn coi trọng việc tăng trưởng và phát triển quy mơ dư nợ tín dụng dựa trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng tín dụng tốt nhất. Danh mục tín dụng ln được kiểm sốt chặt chẽ. Thực tế trong nhiều năm qua, MB đã duy trì được chất lượng danh mục tín dụng tốt, kiểm sốt chặt chẽ nợ xấu.
Tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ 5,75% 5,95% 6,93%
Tỷ lệ nơ xấu/tổng dư nợ 1,61% 1,86% 2,46%
Chi phí DPRR tín dụng/tổng dư nợ BQ 2,51% 2,23% DPRR tín dụng/ tổng dư nợ 1,88% 1,78% 2,22% DPRR tín dụng/ nợ xấu 116,55% 95,71% 90,23% Tỉ lệ xóa nợ/ tổng dư nợ 0,29% 1,95% 1,65% 44
Tuy nhiên giai đoạn 2011-2013, từ số liệu có thể thấy chất lượng tín dụng của tồn ngành nói chung và MB nói riêng đang suy giảm. Từ năm 2008 đến 2012, MB ln duy trì được tỉ lệ nợ xấu dưới mức 2%, nhưng đến năm 2013 thì tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 2,46%. Riêng đối với dư nợ cho vay khách hàng, ta thấy ngồi sự tăng cao của tổng dư nợ thì giá trị các nhóm nợ nhóm 3,4,5 cũng tăng từ 2011-2013, tổng nợ xấu là 2.146 tỷ đồng (tăng 56,4% so với cuối năm 2012), đặc biệt nợ nhóm 3 tăng 118%. Đây là kết quả chung cho toàn hệ thống do áp lực từ mặt bằng lãi suất cho vay là quá khả năng chịu đựng của các doanh nghiệp, nên tỷ lệ nợ xấu của MB vẫn là khá thấp so với trung bình ngành (chiếm 1,94% nợ xấu tồn hệ thống). Năm 2013, một số ngân hàng lớn có tỷ lệ nợ xấu rất cao, như VCB là 3,22%, ACB là 2,88%, SHB còn tăng đến mức 9,04% so với tổng dư nợ tín dụng.