Biểu đồ cho thấy ABIC, BIC nằm trong nhúm cỏc doanh nghiệp top giữa, chỉ sau cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cú mặt đầu tiờn trờn thị trường và cỏc doanh nghiệp do nhà nước giữ quyền chi phối như Bảo Việt, PVI, Bảo Minh, PJICO.
Trường hợp của VietinAviva phức tạp hơn VCLI. Mặc dự đó đạt được kết quả nhất định trong hoạt động khai thỏc với thị phần theo phớ bảo hiểm khai thỏc mới đạt 0,21% và thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thỏc mới đạt 0,1% năm 2012. Tuy nhiờn vị thế của VietinAviva khỏc với cỏc bancassurance khỏc trờn thị trường do đều trực thuộc Vietinbank và phải cạnh tranh trong nội bộ với Bảo Ngõn trong việc phỏt triển thị trường sản phẩm bảo hiểm tử kỡ.
Bảng 2.10: Phớ bảo hiểm, Số tiền bảo hiểm và thị phần bảo hiểm của VCLI và VietinAviva 2009-2012
Doanh
nghiệp Chỉ tiờu Đơn vị 2009 2011 2012
VCLI Phớ bảo hiểm gốc Tỉ đồng - 28,46 50,576
STBH KT mới Tỉ đồng 13,07 4.634,37 5.869,73 Thị phần theo phớ gốc % 0,00 0,18 0,28 Thị phần theo phớ k.thỏc mới % 0,01 0,46 0,87 Thị phần theo STBH k.thỏc mới % 0,08 2,98 3,17
VietinAviva Phớ bảo hiểm gốc - - - 11,405
STBH KT mới Tỉ đồng - - 193,19 Thị phần theo phớ gốc % - - 0,06 TP theo phớ BH k.thỏc mới % - - 0,21 Thị phần theo STBH k.thỏc mới % - - 0,10 STBH KT mới thị trường BH nhõn thọ Tỉ đồng - 154.981,15 185.324,85
Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cỏc năm, 2009, 2010, 2011, 2012 và bỏo cỏo tài chớnh của VCLI, VietinAviva cỏc năm, 2011, 2012.
Đỏnh giỏ khỏch quan, trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang gặp khú khăn và là những doanh nghiệp bảo hiểm mới đi vào hoạt động, cỏc kết quả đạt được của VCLI và VietinAviva là hoàn toàn khả quan, điều này sẽ khụng dễ đạt được nếu doanh nghiệp bảo hiểm khụng phải là một bancassurance, khụng cú lợi thế từ phớa ngõn hàng.
- Khả năng sinh lời và đúng gúp cho ngõn hàng mẹ
Đỏnh giỏ thứ ba về hoạt động của cỏc mụ hỡnh bancassurance thuộc cỏc ngõn hàng thương mại Nhà nước liờn quan đến khả năng sinh lời và đúng gúp về doanh thu từ dịch vụ phi ngõn hàng của cỏc ngõn hàng mẹ.
Số liệu tổng hợp từ bỏo cỏo tài chớnh của cỏc mụ hỡnh bancassurance cho thấy trừ BIC lỗ năm 2008 do phải tăng mức trớch lập dự phũng, cỏc bancassurance đều đạt kết quả khả quan về lợi nhuận. Về lợi nhuận, BIC và ABIC là hai doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận ổn định và cao nhất trong cỏc bancassurance. Nếu năm 2008 lợi nhuận trước thuế của BIC là -76,3 tỉ đồng thỡ đến năm 2012 lợi nhuận trước thuế của BIC đạt 110,32 tỉ đồng, con số này tại ABIC tương
ứng với 12,86 tỉ năm 2008 và tăng đều đến 92,46 tỉ đồng năm 2012. Lợi nhuận của cỏc bancassurance trong lĩnh vực phi nhõn thọ cao hơn cỏc bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ khi so sỏnh về số liệu: lợi nhuận của VCLI đạt 33,86 tỉ đồng năm 2011 và 34,73 tỉ đồng năm 2012, lợi nhuận của VietinAviva đạt 46,85 tỉ đồng năm 2012. Tuy nhiờn đỏnh giỏ này chỉ mang tớnh tương đối do VCLI và VietinAviva mới đi vào hoạt động và sản phẩm hiện tại phõn phối mới tập trung vào bảo hiểm tớn dụng.
Bảng 2.11: Lợi nhuận trước thuế, ROE và hoa hồng chuyển Ngõn hàng mẹ của cỏc bancassurance 2008-2012
Doanh
nghiệp Chỉ tiờu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
BIC LN trước thuế Tỉ đ. -76,3 80,679 31,55 100,52 110,32
ROE % -17,3 8,13 3,32 11,98 12,80
H.hồng chuyển BIDV Tỉ đ. - 18,42 26,14 31,41 39,80
ABIC LN trước thuế Tỉ đ. 12,86 10,86 49,50 72,11 92,46
ROE % 3,38 2,85 13,02 14,74 18,78
H.hồng chuyển Agribank Tỉ đ. 8,56 10,21 18,52 31,79 58,75
Bảo Ngõn LN trước thuế Tỉ đ. - 38,65 33,18 51,43 63,03
ROE % - 12,88 11,06 10,28 12,61
H.hồng chuyển Vietinbank Tỉ đ. - - - - -
VCLI LN trước thuế Tỉ đ. - - - 33,86 34,73
ROE % - - - 4,00 4,05
H.hồng chuyển
Vietcombank
Tỉ đ. - - - 11,21 20,27
Hoa hồng chuyển SeAbank Tỉ đ. - - - 0,02 0,18
VietinAviva LN trước thuế Tỉ đ. - - - - 46,85
ROE % - - - - 5,85
H.hồng chuyển Vietinbank Tỉ đ. - - - - 0,66
Xột đến khả năng sinh lời, cả 3 bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ đều cú ROE dương và đạt trờn dưới 10%, ROE được duy trỡ ổn định qua cỏc năm. ROE của cỏc bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ thấp hơn với mức trờn 4%. Xột trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay, ROE của cỏc bancassurance là kết quả tốt và thể hiện rừ tiềm năng phỏt triển trong lĩnh vực bancassurance.
Doanh thu phi ngõn hàng thụng qua cỏc khoản hoa hồng và chi phớ hỗ trợ đỏnh giỏ rủi ro mà cỏc bancassurance trả cho cỏc ngõn hàng mẹ vẫn là những con số đỏng khiờm tốn so với doanh thu của hoạt động ngõn hàng khi chỉ đạt chưa đến 100 tỉ mỗi năm tựy từng ngõn hàng, nhưng nú cũng thể hiện tiềm năng trong việc phỏt triển dịch vụ bảo hiểm đối với cỏc ngõn hàng khi khoản đúng gúp này khụng ngừng gia tăng qua cỏc năm (bảng 2.11).
Rừ ràng, việc phỏt triển hoạt động bancassurance của cỏc ngõn hàng là hoàn toàn phự hợp và theo kịp xu thế phỏt triển trờn thế giới. Cỏc mụ hỡnh bancassurance đó dần thu được những kết quả và hiệu quả hoạt động nhất định, cỏc chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả và hiệu quả hoạt động được cải thiện hàng năm đem lại quyền lợi cho cỏc ngõn hàng, bản thõn cỏc bancassurance và gúp phần nõng cao chất lượng dịch vụ của cỏc ngõn hàng với cỏc sản phẩm dịch vụ trọn gúi cũng như đảm bảo sự ổn định cho ngõn hàng thụng qua sự bảo vệ của cỏc nhà bảo hiểm.
- Phỏt triển sản phẩm
Trong lĩnh vực phỏt triển sản phẩm, cỏc bancassurance ở một mức độ nhất định đó định hướng và phỏt triển một số sản phẩm bảo hiểm tớch hợp phự hợp với đối tượng khỏch hàng tiềm năng tại cỏc ngõn hàng thương mại nhà nước và từng bước tận dụng được ưu thế bancassurance của mỡnh. Trừ Bảo Ngõn, bốn bancassurance hiện tại đều phỏt triển cỏc sản phẩm bảo hiểm gắn với cỏc sản phẩm ngõn hàng nhằm khai thỏc lợi thế do ngõn hàng mẹ đem lại. Cỏc sản phẩm bảo hiểm tớn dụng (mỗi doanh nghiệp cú thể đặt tờn sản phẩm khỏc nhau, tuy nhiờn về bản chất cỏc sản phẩm này là cỏc sản phẩm bảo hiểm sinh mạng và tai nạn con người gắn với hoạt động tớn dụng cỏ nhõn) đều phỏt huy tỏc dụng và cú cơ cấu doanh thu cao trong tổng doanh thu của cỏc bancassurance. Cỏc sản phẩm bảo hiểm truyền thống cũng được khai thỏc qua kờnh ngõn hàng. Cỏc sản phẩm tớch hợp khỏc (trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ: là cỏc sản phẩm bảo hiểm sinh mạng con người và chi phớ y tế gắn với cỏc sản phẩm thẻ,
hoạt động huy động vốn cỏ nhõn, trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ là cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ hỗn hợp, trọn đời,v.v.) đó được cỏc bancassurance phỏt triển tuy nhiờn tỉ lệ khai thỏc cũn rất thấp hoặc chưa khai thỏc được).
Bờn cạnh cỏc sản phẩm bảo hiểm tớch hợp đặc trưng của bancassurance, cỏc bancassurance phỏt triển đầy đủ cỏc dũng sản phẩm bảo hiểm truyền thống như cỏc doanh nghiệp bảo hiểm khỏc đang hoạt động trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam.
- Phỏt triển kờnh phõn phối
Cỏc Bancassurance phỏt triển đầy đủ cỏc kờnh phõn phối như cỏc doanh nghiệp bảo hiểm đang hoạt động trờn thị trường bảo hiểm Việt Nam và cỏc kờnh đều cú đúng gúp nhất định đến kết quả hoạt động của cỏc bancassurance. Nhưng thành cụng của cỏc bancassurance thuộc cỏc Ngõn hàng thương mại Nhà nước chớnh là việc phỏt triển hệ thống kờnh phõn phối sản phẩm qua ngõn hàng mẹ, tận dụng được lợi thế của ngõn hàng mẹ. Cỏc bancassurance kớ kết hợp đồng tổng đại lý với tất cả cỏc chi nhỏnh nằm trong hệ thống của ngõn hàng mẹ và hợp đồng đại lý với phần lớn cỏn bộ tớn dụng của cỏc ngõn hàng.
Song song với việc phỏt triển về số lượng, cỏc bancassurance tập trung đỏng kể vào việc phỏt triển chất lượng của kờnh phõn phối này thụng qua việc liờn tục mở cỏc lớp tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng và cú cỏc chớnh sỏch thỳc đẩy bỏn hàng phự hợp cho cỏc tổng đại lý và đại lý. Thành cụng của kờnh phõn phối bancassurance cú thể thấy qua kết quả khai thỏc bảo hiểm tại cỏc bancassurance: trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ kờnh phõn phối bancassurance hiện tại đem lại trờn 50% doanh thu phớ bảo hiểm gốc cho cỏc bancassurance, thậm chớ tại một số bancassurance con số này lờn đến trờn 80% doanh thu phớ bảo hiểm gốc, như trường hợp của Bảo Ngõn, ABIC. Tuy nhiờn, xột theo số liệu tuyệt đối về doanh thu, hoạt động của kờnh phõn phối bancassurance tại ABIC và BIC hiệu quả hơn Bảo Ngõn.
Một vấn đề cần đề cập khi đỏnh giỏ vấn đề phỏt triển kờnh phõn phối, cỏc bancassurance đó xõy dựng được một hệ thống kiểm soỏt bỏn hàng tương đối tốt thụng qua ban chỉ đạo hoạt động bancassurance hoặc Ban bancassurance tại mỗi doanh nghiệp. Bộ phận này là cầu nối giữa ngõn hàng mẹ và bancassurance trong việc thiết lập, thỳc đẩy và giỏm sỏt hoạt động phõn phối sản phẩm, sử dụng tối đa quyền lực của ngõn hàng mẹ nhằm thỳc đẩy hoạt động bỏn sản phẩm tại cỏc tổng đại lý và với cỏc đại lý tại cỏc ngõn hàng. Cú thể đỏnh giỏ
rằng cỏc bancassurance như ABIC, BIC, VCLI đó vận dụng rất tốt kinh nghiệm trong việc lựa chọn đối tỏc và thỳc đẩy giỏm sỏt bỏn hàng của cỏc mụ hỡnh bancassurance của cỏc ngõn hàng, tập đoàn tài chớnh trờn thế giới.
2.4.2. Hạn chế và nguyờn nhõn
Mặc dự kết quả hoạt động bước đầu của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam vẫn cũn rất nhỏ bộ so với kết quả chung của toàn thị trường bảo hiểm, tuy nhiờn cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước cũn đạt được những giỏ trị vụ hỡnh, khú đong đếm thụng qua việc đảm bảo an toàn về vốn cho cỏc ngõn hàng cũng như sự bảo vệ trực tiếp đem lại cho cỏc khỏch hàng. Ngoài ra, cỏc lợi ớch này cú thể thấy thụng qua việc tăng tớnh tiện ớch cho khỏch hàng, giỏn tiếp “đỏnh búng” hỡnh ảnh của doanh nghiệp, tăng khả năng quảng bỏ của sản phẩm và tạo tiền đề cho bước tiến lõu dài. Với những ý nghĩa đú, cú thể kỳ vọng vào một tương lai khả quan của Bancassurance tại Việt Nam.
Tuy nhiờn, nếu căn cứ vào thực tế hoạt động và qui mụ thị trường của cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam thỡ cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng này vẫn chưa thực sự khai thỏc hiệu quả thị trường tiềm năng của mỡnh, hoạt động bancassurance vẫn thể hiện một số tồn tại, khỳc mắc cần khắc phục.
Thứ nhất, mối quan hệ hợp tỏc giữa Ngõn hàng mẹ và cỏc doanh nghiệp bảo hiểm vẫn chưa thật sự chặt chẽ dẫn đến kết quả khai thỏc trực tiếp của kờnh phõn phối bancassurance tại ngay thị trường tiềm năng là khỏch hàng của cỏc ngõn hàng mẹ chưa cao. Cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ mới khai thỏc được một phần rất nhỏ tiềm năng tại cỏc ngõn hàng mẹ.
Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, do cỏc bancassurance khai thỏc cả bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trỏch nhiệm và bảo hiểm con người nờn tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm thành cụng của cỏc bancassurance tại thị trường tiềm năng lớn hơn tỉ lệ khai thỏc của cỏc bancassurance hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ.
Bảng 2.12 : Dự nợ tớn dụng của cỏc Ngõn hàng thương mại Nhà nước và cơ cấu khai thỏc bảo hiểm thành cụng của cỏc bancassurance trực thuộc
Chỉ tiờu 2009 2010 2011 2012
BIDV Dư nợ kh cỏ nhõn (tỉ đồng) 19.710 29.832 38.393 47.636
Dư nợ kh d. nghiệp (tỉ đồng) 178.341 217.728 233.407 264.297
Tổng dư nợ (tỉ đồng) 198.051 247.560 271.800 311.933 Tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm của BIC (%) 7 8 11 12
Vietinbank Dư nợ kh cỏ nhõn (tỉ đồng) 34.489 45.391 52.646 49.819
Dư nợ kh d. nghiệp (tỉ đồng) 127.452 188.544 238.808 283.100
Tổng dư nợ (tỉ đồng) 163.170 234.204 293.434 333.356 Tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm của Bảo Ngõn (%) 4 5 7 8 Tỉ lệ khai thỏc của VietinAviva (%) - - - 0,2
Agribank Dư nợ kh cỏ nhõn (tỉ đồng) - - - -
Dư nợ kh d. nghiệp (tỉ đồng) - - - -
Tổng dư nợ (tỉ đồng) 361.739 420.419 434.675 443.478 Tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm của ABIC (%) 10 16 21 30
Vietcombank Dư nợ kh cỏ nhõn (tỉ đồng) 13.676 18.701 20.872 28.783
Tổng dư nợ (tỉ đồng) 141.621 176.813 209.417 241.162 Tỉ lệ khai thỏc bảo hiểm của VCLI (%) 0,01 10 22 20
Nguồn: Tổng hợp từ Bỏo cỏo thsường niờn của BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank cỏc năm 2009 đến 2012.
Tỉ lệ khai thỏc thành cụng tại thị trường khỏch hàng của ngõn hàng mẹ của BIC tăng từ 7% năm 2009 lờn 12% năm 2012, chỉ tiờu này tương ứng với mức 4% năm 2009 lờn 8% năm 2012 tại Bảo Ngõn, 10% năm 2009 lờn 30% năm 2012 tại ABIC. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ, do chỉ khai thỏc mảng bảo hiểm con người liờn quan đến hoạt động tớn dụng cỏ nhõn và cả hai bancassurance đều mới đi vào hoạt động nờn cơ cấu khai thỏc tại thị trường tiềm năng tại ngõn hàng mẹ thấp và mới chỉ tập trung khai thỏc liờn quan đến mảng tớn dụng cỏ nhõn. Tỉ lệ khai thỏc thành cụng tại ngõn hàng mẹ của VCLI tăng từ 0,01% năm 2009 lờn 20% năm 2012. VietinAviva mới đi vào hoạt động nhưng cũng đó khai thỏc được một tỉ lệ nhất định thị trường khỏch hàng tiềm năng.
Mặc dự vậy, nếu nhỡn vào số liệu cũng cú thể thấy tỉ lệ khai thỏc thành cụng của cỏc bancassurance vẫn cũn rất thấp (tối đa chưa đến 20% thị trường tiềm năng) so với tiềm năng tại bản thõn cỏc ngõn hàng mẹ. Một hạn chế nữa khi đề cập đến vấn đề khai thỏc khơi thụng thị trường đú là lượng khỏch hàng doanh nghiệp của cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước là rất lớn nhưng cỏc bancassurance chưa khai thỏc được thị trường bảo hiểm nhúm trong lĩnh vực bảo hiểm con người, hay núi cỏch khỏc đõy là một thị trường tiềm năng vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ. Thứ hai, mặc dự cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam đó cú nỗ lực nhất định trong việc phỏt triển sản phẩm, tuy nhiờn số lượng sản phẩm tớch hợp vẫn cũn hạn chế, phạm vi bảo hiểm của cỏc sản phẩm vẫn cũn rất hẹp làm hạn chế sự lựa chọn của khỏch hàng.
Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, cỏc sản phẩm tớch hợp mà cỏc bancassurance phỏt triển hiện tại tập trung vào cỏc sản phẩm bảo hiểm con người tuy nhiờn số lượng sản phẩm vẫn cũn rất hạn chế (phõn tớch chi tiết ở phần 2.2), sản phẩm duy nhất triển khai thành cụng tại cỏc doanh nghiệp bảo hiểm là sản phẩm Bảo An Tớn dụng gắn với hoạt động tớn dụng cỏc nhõn tại cỏc ngõn hàng. Tuy nhiờn phạm vi bảo hiểm của sản phẩm này mà cỏc cỏc bancassurance đang triển khai vẫn hẹp: chỉ bảo hiểm sinh mạng và tai nạn cỏ nhõn, bỏ qua phần bảo hiểm chi phớ y tế. Trường hợp của VCLI và VietinAviva cú thể phỏt triển cỏc sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư, kết hợp tiết kiệm tuy nhiờn hiện tại việc giới thiệu quảng bỏ những sản phẩm chưa được trỳ trọng đỳng mức. Đặc biệt, cỏc sản phẩm bảo hiểm nhúm hầu như vắng búng trờn thị trường trong khi đõy là lợi thế của cỏc bancassurance do cú thể tiếp cận đến cỏc khỏch hàng doanh nghiệp của ngõn hàng.
Thứ ba, kờnh phõn phối qua ngõn hàng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Mạng lưới hoạt động của cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước rộng, phủ khắp hầu hết cỏc tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Tuy nhiờn cỏc bancassurance và cỏc tổng đại lý là cỏc chi nhỏnh và nhõn viờn tớn dụng của cỏc Ngõn hàng đều chưa tận dụng hết được lợi thế của kờnh phõn phối này. Ngõn