Chỉ tiờu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng doanh thu phớ BH gốc Tỉ đ. 132 275 383 407 455 Tăng trưởng doanh thu phớ BH gốc % 689,67 108,33 39,27 6,27 11,79 Doanh thu từ kờnh bancassurance. Tỉ đ. 51 160 203 296 387 T.độ tăng DT của kờnh banca. % - 214,72 26,87 45,81 30,74 Tỉ trong DT banca./tổng DT % 38,5 49,0 56,6 72,72 85,0
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của ABIC 2008, 2010, 2012
Kờnh bancassurance hiện tại là kờnh phõn phối chủ lực của ABIC với tỉ trọng doanh thu của kờnh này cú xu hướng ngày càng tăng, nếu tỉ trọng doanh thu từ kờnh bancassurance chỉ đạt 38,5% năm 2008 thỡ năm 2011 tỉ trọng này đó tăng đến 72,72% và 85% năm 2012 với mức tăng từ 51 tỉ đồng năm 2008 lờn 387 Tỉ đồng năm 2012. Tốc độ tăng doanh thu từ kờnh bancassurance đạt mức cao với tỉ lệ tương ứng đạt 214,72% năm 2009, 45,81% năm 2011 và 30,74% năm 2012. Theo số liệu thống kờ của ABIC, năm 2012 doanh thu từ sản phẩm Bảo An Tớn dụng đạt 268 tỉ đồng chiếm xấp xỉ 59% doanh thu phớ bảo hiểm gốc.
Kết quả kinh doanh của kờnh bancassurance của ABIC 132 275 383 407 455 51 160 203 296 387 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ BH gốc Doanh thu từ kờnh banca.
Hỡnh 2.16: Tổng doanh thu và doanh thu của kờnh Bancassurance của ABIC (2008-2012) (2008-2012)
Qua hỡnh 2.16 cú thể thấy kờnh phõn phối bancassurance đang giữ vai trũ chủ đạo trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC, từ năm 2010 đến nay độ dốc của đồ thị thể hiện tốc độ tăng doanh thu của kờnh này cú xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu chung của ABIC.
Cú thể núi, ABIC hiện tại là bancassurance cú hoạt động bancassurance phỏt triển thành cụng nhất trong cỏc bancassurance thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước với kờnh phõn phối bancassurrance phỏt huy hiệu quả cao thụng qua việc tận dụng tối đa lợi thế của Agribank trong việc phõn phối sản phẩm tới thị trường khỏch hàng tiềm năng 9 triệu hộ sản xuất nụng nghiệp và là khỏch hàng của Agribank.
c. Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn
Mặc dự cú mặt trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam khỏ sớm, tuy nhiờn chỉ sau khi chuyển đổi mụ hỡnh hoạt động từ liờn doanh sang sở hữu đơn nhất cuối năm 2008, kết quả hoạt động của Bảo Ngõn mới cú sự khởi sắc nhất định. Là bancassurance thuộc Vietinbank - một trong bốn ngõn hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Bảo Ngõn cũng hướng tới thị trường khỏch hàng là khỏch hàng của Vietinbank: chủ yếu là khỏch hàng khu vực thành thị, cỏc doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ ở cỏc qui mụ khỏc nhau. Như đó đề cập trong phần đỏnh giỏ về mức độ phỏt triển sản phẩm, cỏc sản phẩm Bảo Ngõn cung cấp được chia thành hai nhúm: cỏc sản phẩm bảo hiểm truyền thống cung cấp cho doanh nghiệp và cỏc sản phẩm truyền thống cung cấp cho cỏ nhõn.
Bảng 2.6: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của Bảo Ngõn (2009-2012)
Chỉ tiờu Đơn vị 2009 2010 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 3 3 3 3
Văn phũng khu vực Đơn vị - - - -
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 89 150 150 150
Thị phần % 0,49 0,76 0,73 0,53
Tổng doanh thu phớ BH gốc Tỉ đồng 67,354 130,760 151,412 121,061
Tăng trưởng doanh thu phớ % 179,12 94,14 15,79 -20,05
Vốn điều lệ Tỉ đồng 300 300 500 500
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 41,61 77,95 - -
Tổng tài sản Tỉ đồng 455 538 632 756
Tỉ lệ bồi thường % - 44,78 57,70 23,41
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 38,648 33,180 51,431 63,025
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bỏo cỏo thường niờn của Bảo Ngõn 2009, 2010, 2011, 2012.
Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn 67,354 130,760 151,412 121,061 38,648 33,180 51,431 63,025 0 50,000 100,000 150,000 200,000 2009 2010 2011 2012 năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ bh gốc Lợi nhuận trước thuế
Hỡnh 2.17: Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn (2009-2012)
Khỏc với BIC và ABIC trong việc mở rộng mụ hỡnh mạng lưới theo khu vực địa lý với hệ thống chi nhỏnh phõn bố rộng, Bảo Ngõn chỉ cú hai chi nhỏnh tại thành phố Hồ Chớ Minh và Đà Nẵng cựng với Hội sở Chớnh tại Hà Nội. Hoạt động phõn phối sản phẩm của Bảo Ngõn bỏm sỏt theo 147 tổng đại lý là cỏc chi nhỏnh của Vietinbank trong cả nước. Hiện tại doanh thu từ hệ thống Vietinbank chiếm khoảng 85% doanh thu của Bảo Ngõn. Việc chuyển đổi mụ hỡnh bancassurance từ liờn doanh sang sở hữu đơn nhất của Bảo Ngõn cũng tạo đà phỏt triển mạnh cho Bảo Ngõn. Nếu năm 2008 trở về trước doanh thu phớ bảo hiểm gốc của Bảo Ngõn chỉ đạt trờn 20 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thỡ năm 2009 trở đi doanh thu phớ bảo hiểm gốc của Bảo Ngõn đó cú sự cải thiện rừ rệt với doanh thu phớ bảo hiểm gốc đạt 67,354 tỉ đồng năm 2009, 130,760 tỉ đồng năm 2010, 151,412 tỉ đồng năm 2011 và 121,061 tỉ đồng năm 2012.
Năm 2012 hoạt động kinh doanh của Bảo Ngõn cú sự sụt giảm đỏng kể về doanh thu phớ tuy nhiờn kết quả kinh doanh lại được cải thiện khi tỉ lệ bồi thường giảm từ 57,70% năm 2011 xuống cũn 23,41% năm 2012, lợi nhuận trước thuế tăng từ 51,431 tỉ đồng năm 2011 lờn 63,025 tỉ đồng năm 2012.
Bảo Ngõn cũng cú sự chủ động nhất định trong việc đảm bảo năng lực tài chớnh của doanh nghiệp nhằm đỏp ứng yờu cầu về cải thiện năng lực bảo hiểm và năng lực nhận tỏi bảo hiểm khi luụn đảm bảo mức trớch lập dự phũng cũng như tăng vốn điều lệ. Khỏc với BIC và ABIC, Bảo Ngõn là bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ duy nhất cú giỏ trị tổng tài sản tăng trong năm 2012.
Xột tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngõn cú sự cải thiện và bứt phỏ nhất định so với giai đoạn liờn doanh trước đú và so với bản thõn Bảo Ngõn qua cỏc năm. Tuy nhiờn nếu so sỏnh với cỏc bancassurance khỏc cú cựng lợi thế như BIC và ABIC hay dựa vào cỏc nhõn tố thuận lợi cú được từ Vietinbank thỡ kết quả kinh doanh bảo hiểm của Bảo Ngõn vẫn chưa thực sự tốt.
2.3.2. Kết quả hoạt động của cỏc bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ
Thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam vẫn là thị trường mới và cú mức độ phõn húa rừ rệt, hầu hết thị phần đều nằm trong tay cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ lớn, xuất hiện khi mới hỡnh thành thị trường bảo hiểm nhõn thọ tại Việt Nam, như Bảo Việt Nhõn thọ, Manulife, Prudential và AIA. Một điểm nữa cũng cần nhấn mạnh về sự khỏc biệt giữa thị trường bảo hiểm nhõn thọ và phi nhõn thọ ở Việt Nam là thị trường bảo hiểm Nhõn thọ Việt Nam mặc dự ra đời sau thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ, tuy nhiờn đõy lại là thị trường tập trung cỏc nhà bảo hiểm quốc tế cú kinh nghiệm và uy tớn trờn thị trường (10/14 cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhõn thọ là cụng ty 100% vốn nước ngoài).
Số liệu thống kờ của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho thấy tỉ trọng cỏc loại hỡnh bảo hiểm nhõn thọ được khai thỏc mới năm 2012 tập trung vào cỏc sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ hỗn hợp: 39,3%, tử kỡ: 35,4%, đầu tư: 24,9%, bảo hiểm trọn đời và sản phẩm bảo hiểm trọn đời: 0,4%. Tổng doanh thu phớ bảo hiểm khai thỏc mới năm 2012 đạt 5.354 tỉ đồng tăng 16% so với năm 2011. Tổng doanh thu phớ toàn thị trường năm 2012 đạt 18.390 tỉ đồng, cỏc doanh nghiệp cú thị phần lớn trờn thị trường là Prudential: 35,5% thị phần, Bảo Việt Nhõn thọ: 28,3% thị phần, Manulife: 11,7% thị phần [39] [40].
Theo đỏnh giỏ chung về thị trường bảo hiểm nhõn thọ Việt Nam của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, mặc dự vẫn đạt mức tăng trưởng 14,8%, cao gấp hai lần tăng trưởng GDP và dẫn đầu trong tốp dịch vụ tài chớnh-tớn dụng, nhưng năm 2012 vẫn là năm khú khăn đối với sự phỏt triển của thị trường bảo hiểm nhõn thọ do lạm phỏt cao ảnh hưởng đến tiết kiệm và xu hướng tiờu dựng của dõn cư [39] [40].
VCLI và VietinAviva là hai doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ hoạt động theo mụ hỡnh bancassurance liờn doanh giữa cỏc ngõn hàng thương mại lớn tại Việt Nam với cỏc Tập đoàn tài chớnh lớn và cú uy tớn tại Chõu Âu. Trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ VCLI và
VietinAviva là cỏc doanh nghiệp bảo hiểm cú mặt trờn thị trường muộn nhất trong số cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ (VCLI được cấp phộp hoạt động năm 2008, VietinAviva được cấp phộp hoạt động năm 2011). So với cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ khỏc đang hoạt động trờn thị trường bảo hiểm nhõn thọ, VCLI và VietinAviva gặp bất lợi khi ra đời muộn hơn và đỳng vào thời điểm kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài chớnh và suy thoỏi kinh tế. Tuy nhiờn, cả hai đều cú lợi thế nhất định do là cỏc bancassurance liờn doanh với cỏc ngõn hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam, cú thương hiệu, uy tớn, mạng lưới phõn phối phủ rộng, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tốt và đặc biệt cú thị trường khỏch hàng tiềm năng lớn và tương đối vượt trội so với khỏch hàng thụng thường ngoài hệ thống ngõn hàng.
Bảng 2.7: Kết quả khai thỏc của VCLI (2009-2012)
Kết quả kinh doanh theo sản phẩm Đơn vị 2009 2010 2011 2012
SP BH tử kỡ cỏ nhõn Số hợp đồng Duy trỡ hiệu lực H. đồng - 6.728 26.172 32.332 Khai thỏc mới H. đồng 117 3.540 21.815 28.380 STBH HĐ duy trỡ h. lực trđ - 665.361 5.089.9407.026.895 Khai thỏc mới trđ 13.067 1.138.494 4.634.3765.861.600
Doanh thu phớ năm đầu trđ - - 27.915 45.914
Doanh thu phớ bảo hiểm gốc trđ - - 27.915 49.967
SP BH hỗn hợp cỏ nhõn Số hợp đồng Duy trỡ hiệu lực H. đồng - - - - Khai thỏc mới H. đồng - - - 107 STBH HĐ duy trỡ hiệu lực trđ - - - - Khai thỏc mới trđ - - - 8.133
Doanh thu phớ năm đầu trđ - - - 609
Doanh thu phớ bảo hiểm gốc trđ - - - 609
Trả tiền bảo hiểm tử kỡ trđ 3.434
Trả tiền bảo hiểm hỗn hợp trđ - - - 0
Trả tiền bảo hiểm sản phẩm phụ Trđ - - - 0
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 S ố h ợ p đ ồ n g 2008 2010 2011 2012 Năm
Kết quả khai thỏc của VCLI SP BH tử kỡ cỏ nhõn
Số hợp đồng duy trỡ hiệu lực Số hợp đồng khai thỏc mới
Hỡnh 2.18: Kết quả khai thỏc bảo hiểm tử kỳ cỏ nhõn của VCLI (2008-2012)
Về kết quả kinh doanh của VCLI, theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ năm 2009 đến 2012, đến năm 2012 VCLI mới bắt đầu triển khai cú kết quả đối với sản phẩm bảo hiểm nhõn thọ hỗn hợp với số hợp đồng khai thỏc đạt 107 hợp đồng, số tiền bảo hiểm đạt 8.133 triệu đồng và doanh thu phớ năm đầu đạt 609 triệu đồng. Đối với nhúm sản phẩm bảo hiểm tử kỡ, kết quả kinh doanh của VCLI cú những cải thiện đỏng kể, nếu năm 2009 bắt đầu hoạt động và khai thỏc được 117 hợp đồng bảo hiểm tử kỡ thỡ năm 2010, số hợp đồng khai thỏc mới đạt 3.540 hợp đồng và 6.728 hợp đồng duy trỡ hiệu lực, năm 2012 số hợp đồng khai thỏc mới đạt 28.380 hợp đồng và hợp đồng duy trỡ hiệu lực là 32.332 hợp đồng.
Về số tiền bảo hiểm, 2009 số tiền bảo hiểm khai thỏc mới đạt 13.067 triệu đồng, sang năm 2010 số tiền bảo hiểm khai thỏc mới tăng lờn 1.138.494 triệu đồng và đạt 4.634.376 triệu đồng năm 2011 và 5.861.600 triệu đồng năm 2012. Tốc độ tăng số tiền bảo hiểm khai thỏc mới năm 2012 so với năm 2009 đạt 44.858,03%, so với năm 2010 đạt 514,85% và so với năm 2011 đạt 126,48%.
Năm 2012 doanh thu phớ bảo hiểm khai thỏc mới đạt 45.914 triệu đồng, doanh thu phớ bảo hiểm gốc đạt 49.967 triệu đồng. Sự chờnh lệch về phớ bảo hiểm năm đầu tiờn và phớ bảo hiểm gốc năm 2012 khụng cao do hiện tại sản phẩm chủ đạo của VCLI vẫn là cỏc sản phẩm bảo hiểm tử kỡ ngắn hạn (kỡ hạn dưới 5 năm), sản phẩm hỗn hợp chỉ mới được khai thỏc vào năm 2012 (107 hợp đồng).
Bảng 2.8: Kết quả khai thỏc của VietinAviva năm 2012
Kết quả kinh doanh theo sản phẩm Đơn vị VietinAviva
SP BH tử kỡ cỏ nhõn Số hợp đồng Duy trỡ hiệu lực H. đồng 304 Khai thỏc mới H. đồng 276 STBH HĐ duy trỡ hiệu lực trđ 76.680 Khai thỏc mới trđ 70.780
Doanh thu phớ năm đầu trđ 469
SP BH h.hợp cỏ nhõn Số hợp đồng Duy trỡ hiệu lực H. đồng - Khai thỏc mới H. đồng 1.079 STBH HĐ duy trỡ hiệu lực trđ - Khai thỏc mới trđ 108.129
Doanh thu phớ năm đầu trđ 10.936
Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2012
VietinAviva thực sự đi vào hoạt động năm 2012, kết quả khai thỏc cho thấy VietinAviva chỳ trọng vào khai thỏc sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với số hợp đồng khai thỏc mới đạt 1.079 hợp đồng và số tiền bảo hiểm khai thỏc mới đạt 108.129 triệu đồng, số hợp đồng bảo hiểm tử kỡ khai thỏc mới năm 2012 chỉ đạt 276 hợp đồng với số tiền bảo hiểm đạt 70.780 triệu đồng.
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 HĐ tử kỡ KT mới HĐ hỗn hợp KT mới VCLI VietinAviva Toàn Thị trường
Hỡnh 2.19: Hợp đồng bảo hiểm tử kỡ và bảo hiểm hỗn hợp khai thỏc mới của VCLI và VietinAviva so với toàn thị trường năm 2012
Nếu so sỏnh với VCLI, kết quả khai thỏc sản phẩm bảo hiểm tử kỡ của VietinAviva vẫn cũn rất khiờm tốn so với tiềm năng hiện cú tại Vietinbank. So sỏnh chung trong tổng thể thị trường bảo hiểm nhõn thọ, VietinAviva và VCLI hiện chỉ khai thỏc được 2 trong 6 nhúm sản phẩm và kết quả khai thỏc vẫn cũn rất hạn chế. Thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thỏc mới bảo hiểm tử kỡ của VCLI năm 2012 đạt 5.861.600 triệu đồng chiếm 24,50% toàn thị trường, thị phần theo số tiền bảo hiểm bảo hiểm tử kỡ duy trỡ hiệu lực của VCLI đạt 7.026.895 chiếm 19,97% toàn thị trường. Nếu tớnh theo số hợp đồng khai thỏc, VCLI nắm giữ 3,89% thị phần hợp đồng đang duy trỡ hiệu lực và 7,99% hợp đồng khai thỏc mới. Do mới xuất hiện trờn thị trường nờn thị phần của VietinAviva vẫn cũn rất khiờm tốn, chiếm chưa đến 1% thị phần cả về số hợp đồng khai thỏc mới hay thị phần về số tiền bảo hiểm khai thỏc mới.
2.4. Đỏnh giỏ thực trạng hoạt động bancassurance của cỏc Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam
2.4.1. Kết quả
- Việc lựa chọn đối tỏc liờn kết hoặc mụ hỡnh bancassurance của cỏc ngõn hàng hợp lý
Năm mụ hỡnh bancassurance là cỏc bancassurance được thiết lập trờn cơ sở liờn kết giữa cỏc ngõn hàng thương mại nhà nước của Việt Nam và cỏc Cụng ty bảo hiểm hoặc Tập đoàn tài chớnh lớn cú uy tớn trờn thế giới.
Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, BIC, ABIC và Bảo Ngõn là cỏc bancassurance sở hữu hoặc sau khi cổ phần húa thỡ cỏc Ngõn hàng thương mại Nhà nước, bao gồm BIDV, Agribank và Vietinbank chiếm tỉ lệ vốn chi phối. Đõy là cỏc ngõn hàng thương mại lớn, chiếm thị phần và chi phối trờn 50% thị phần dịch vụ ngõn hàng. Cỏc ngõn hàng này cú mạng lưới hoạt động phủ rộng trong cả nước, lợi thế về qui mụ khỏch hàng, vốn, cụng nghệ, nhõn lực, thương hiệu,… Mặc dự mỗi ngõn hàng cú những đặc trưng riờng nhưng đều đem đến lợi thế lớn cho cỏc bancassurance trong quỏ trỡnh phỏt triển và cỏc bancassurance đó phần nào tận