Bảo Ngõn
Chi nhỏnh của Bảo Ngõn
Mụi giới Đại lý,
bancassurance Trực tuyến
Vietinbank
Chi nhỏnh Vietinbank
Bảo Ngõn
Kờnh phõn phối trực tuyến của Bảo Ngõn đang trong quỏ trỡnh thử nghiệm, giới thiệu. Kết quả khai thỏc từ kờnh này đem lại khụng đỏng kể.
Bảo Ngõn chủ yếu phỏt triển kờnh phõn phối đại lý thụng qua kờnh phõn phối bancassurance gắn liền với cỏc chi nhỏnh của Vietinbank, đõy cũng là kờnh phõn phối chủ đạo của Bảo Ngõn. Bảo Ngõn thiết lập quan hệ đại lý với toàn bộ 147 chi nhỏnh của Vietinbank trờn cả nước. Hiện tại cú trờn 400 cỏn bộ cấp quản lý và trờn 3000 người chủ yếu là cỏn bộ tớn dụng của Vietinbank được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý của Bảo Ngõn. Cỏc sản phẩm phõn phối qua kờnh này chủ yếu là cỏc sản phẩm bảo hiểm liờn quan đến cỏc khoản vay của khỏch hàng của Vietinbank. Trong mụ hỡnh kờnh phõn phối bancassurance giữa Vietinbank và Bảo Ngõn, cỏc trường hợp đối tượng khỏch hàng tổ chức cú yờu cầu bảo hiểm tài sản phức tạp việc khai thỏc được chuyển cho nhõn viờn của Bảo Ngõn với thụng tin mà Vietinbank cung cấp. Hiện tại Bảo Ngõn đó và đang thiết lập quan hệ đại lý với một số ngõn hàng cú vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, như ngõn hàng Bangkok Bank của Thỏi Lan, ngõn hàng Indovina và Maybank của Malaysia,… Bảo Ngõn khụng lập ban chỉ đạo hoạt động bancassurance như trường hợp của ABIC dự đõy là doanh nghiệp 100% sở hữu bảo Vietinbank, hoạt động liờn kết giữa Bảo Ngõn và cỏc Đại lý bancassurance là cỏc chi nhỏnh Vietinbank hoàn toàn căn cứ vào hợp đồng đại lý và khụng chịu ỏp lực từ trờn xuống như trường hợp ABIC.
Về cụng tỏc đào tạo nõng cao chất lượng đại lý thuộc cỏc phõn phối bancassurance, Bảo Ngõn thực hiện thường xuyờn cỏc khúa đào tạo cơ bản và nõng cao cho cỏc đại lý nhằm đảm bảo yờu cầu về chuyờn mụn và chất lượng của đại lý theo yờu cầu của cơ quan quản lý.
Mặc dự cú mối quan hệ liờn kết giữa Vietinbank và Bảo Ngõn tuy nhiờn mức độ cam kết giữa Vietinbank và Bảo Ngõn chưa thật sự chặt chẽ và ăn khớp. Đõy cũng là một trong những nguyờn nhõn dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo Ngõn chưa cao so với ABIC, BIC cũng như chưa cõn xứng với tiềm năng mà Vietinbank cú thể đem lại.
2.2.2.4. Phỏt triển kờnh phõn phối tại VLCI và VietinAviva
VLCI và VietinAviva là hai cụng ty bảo hiểm nhõn thọ. Mục tiờu đặt ra của cả hai bancassurance khi thành lập là nhắm đến đối tượng khỏch hàng của ngõn hàng trong liờn kết. Hiện tại cả VLCI và VietinAviva đều phỏt triển mạng lưới phõn phối thụng qua kờnh bancassurance và tập chung khai thỏc vào đối tượng khỏch hàng của ngõn hàng, chưa khai thỏc ra khỏch hàng ngoài ngõn hàng.
Cỏc đại lý trực tiếp khai thỏc của VCLI thường là cỏn bộ tớn dụng của ngõn hàng. Qui trỡnh hợp tỏc liờn quan đến hai bộ phận là phũng quan hệ khỏch hàng (quản lý khỏch hàng của Vietcombank và SeAbank) và phũng Quản lý nợ của ngõn hàng nhằm giỏm sỏt và đảm bảo quyền lợi cho Ngõn hàng. Vietcombank và SeAbank giữ vai trũ chủ đạo trong mối liờn kết này, VCLI giữ vai trũ kĩ thuật, thẩm định yờu cầu bảo hiểm và đưa ra quyết định cấp đơn BH. Hoạt động và kết quả kinh doanh của liờn kết phỏt triển hay khụng trong trường hợp này phụ thuộc rất nhiều vào Vietcombank, cụ thể là đại lý và bộ phận trực tiếp quản lý đại lý – phũng Quan hệ khỏch hàng.
Mặc dự giới thiệu và được cấp phộp triển khai cả hai nhúm sản phẩm bảo hiểm bảo vệ và bảo hiểm kết hợp tiết kiệm, tuy nhiờn hiện nay VCLI và VietinbankAviva mới tập trung khai thỏc sản phẩm bancassurance gắn với hoạt động tớn dụng cho đối tượng khỏch hàng đi vay là cỏ nhõn của Ngõn hàng.
Do mới đi vào hoạt động nờn Kờnh phõn phối bancassurance của VietinAviva đang từng bước được xõy dựng và thiết lập. Hiện tại nguồn đại lý của VietinAviva gặp khú khăn do cỏc qui định phỏp lý liờn quan đến mó số đại lý nhõn thọ và phi nhõn thọ liờn quan đến đại lý bancassurance của Bảo Ngõn. Cũng như trường hợp của Bảo Ngõn, cam kết của Vietinbank với VietinAviva vẫn hoàn toàn dựa trờn cơ sở hợp đồng giữa hai bờn và khụng cú mối liờn hệ chỉ đạo giỏm sỏt trực tiếp như trường hợp của Agribank.
KH Yờu cầu BH Nhận giấy YC Thẩm định cấp đơn Cung cấp thụng tin - Kiểm tra thụng tin - Thụng bỏo kết quả cho khỏch hàng - Chấp nhận BH, cấp Giấy CNBH - Từ chối hoặc yờu cầu bổ sung thụng tin
Phũng quản lý nợ kiểm tra và xỏc nhận trờn giấy CNBH: Lưu: - Bản sao giấy CNBH, - Bản gốc giấy YCBH, - Bản gốc văn bản chấp nhận BH của VCLI. Phũng Q.L nợ chuyển phũng QHKH: - Giấy CNBH gốc
- Bản sao Giấy YCBH
Điều khoản BH Nhận HĐBH và bàn giao cho KH Nhận bộ HĐBH Nhập dữ liệu Bancassurance
Hỡnh 2.12: Quan hệ liờn kết bancassurance giữa VCLI với Vietcombank và SeAbank P.QHKH Cỏn bộ tớn dụng Phũng Quản lý nợ VCLI Khỏch hàng Vietcomban k/SeAbank
Thụng qua phõn tớch hoạt động phỏt triển cỏc kờnh phõn phối của cỏc bancassurance cú thể thấy mức độ cam kết giữa ngõn hàng và bancassurance là khỏc nhau giữa cỏc cỏc bancassurance. Mặc dự cỏc bancassurance đều phỏt triển kờnh phõn phối bancassurance trờn cơ sở tận dụng hệ thống bỏn lẻ của cỏc Ngõn hàng, tuy nhiờn vẫn cú những sự khỏc biệt cơ bản, vớ dụ: ABIC tập trung vào phỏt triển kờnh bancassurance, BIC phỏt triển mạnh cả kờnh bancassurance và kờnh phõn phối trực tiếp, Bảo Ngõn vẫn chưa thực sự phỏt huy được hiệu quả của kờnh phõn phối bancassurance. Cỏc bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ chủ yếu phõn phối qua hệ thống đại lý trong đú VietinAviva phỏt triển hệ thống đại lý độc lập với Ngõn hàng, VCLI phỏt triển đội ngũ đại lý bỏm sỏt bộ phận tớn dụng bỏn lẻ của Vietcombank. Chớnh những sự khỏc biệt này là một trong những nguyờn nhõn dẫn đến sự thành cụng khỏc nhau của cỏc bancassurance trong hoạt động kinh doanh phõn tớch ở phần tiếp theo.
Ngoài hai nhõn tố phõn tớch là cụng tỏc phỏt triển sản phẩm, cụng tỏc phỏt triển hệ thống phõn phối, cỏc bancassurance đều chỳ trọng đến cỏc nhõn tố quan trọng khụng thể thiếu trong việc vận hành một doanh nghiệp, như chất lượng nguồn nhõn lực (cụng tỏc đào tạo luụn được quan tõm đầu tư trong cỏc bancassurance), cụng nghệ phục vụ cho cụng tỏc quản lý và hoạt động kinh doanh, cỏc dịch vụ khỏch hàng và cỏc dịch vụ hỗ trợ khỏc. Chất lượng dịch vụ sẽ được đỏnh giỏ phần nào thụng qua phõn tớch đỏnh giỏ tại phần sau.
2.3. Kết quả hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam mại Nhà nước Việt Nam
Mặc dự bancassurance đó cú mặt tại Việt Nam từ sau năm 2000 dưới dạng đại lý khai thỏc hoăc đại lý thu phớ và từng bước phỏt triển, tuy nhiờn phải đến khi cỏc bancassurance thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước như BIC, ABIC, Bảo Ngõn, VCLI, và mới đõy nhất là VietinAviva xuất hiện thỡ hoạt động bancassurance ở Việt Nam mới thực sự khẳng định được vị trớ, vai trũ của nú đối với sự phỏt triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam núi riờng và thị trường dịch vụ tài chớnh núi chung.
Kết quả hoạt động bancassurance của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam được phản ỏnh trực tiếp qua kờnh phõn phối bancassurance, đõy là kờnh phản ỏnh rừ nhất kết quả hoạt động bancassurance của một doanh
nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, để đỏnh giỏ kết quả hoạt động bancassurance cần xem xột cả kết quả hoạt động chung của cả doanh nghiệp bởi bản thõn mỗi doanh nghiệp đó là một mụ hỡnh bancassurance phỏt triển bởi Ngõn hàng mẹ, một tỉ trọng lớn trong tổng doanh thu phớ bảo hiểm được khai thỏc trực tiếp bởi doanh nghiệp bảo hiểm thụng qua thụng tin mà kờnh phõn phối bancassurance cung cấp.
2.3.1. Kết quả hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ thọ
a. Kết quả hoạt động của BIC
Trong ba bancassurance hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, BIC là doanh nghiệp cú tốc độ phỏt triển nhanh nhất và hiện là bancassurance duy nhất hoạt động theo mụ hỡnh tổng cụng ty.
Xột về tốc độ phỏt triển, qui mụ của BIC gia tăng đỏng kể cả về lượng và chất. Số lượng chi nhỏnh tăng từ 12 chi nhỏnh năm 2007 lờn 21 chi nhỏnh năm 2012 với số lượng nhõn viờn tăng tương ứng từ 265 người lờn 589 người, số lượng văn phũng khu vực được mở rộng từ 37 văn phũng năm 2007 lờn 94 văn phũng năm 2012. Đặc biệt số lượng tổng đại lý bancassurance tăng từ 88 chi nhỏnh của BIDV năm 2007 lờn 148 đại lý trong đú cú 118 chi nhỏnh của BIDV và 30 chi nhỏnh của cỏc ngõn hàng hoặc chi nhỏnh ngõn hàng ngoài BIDV.
Xột về chất, vốn điều lệ của BIDV tăng từ 500 tỉ năm 2007 lờn 660 tỉ năm 2010 và năm 2011 BIC chớnh thức niờm yết trờn sàn giao dịch chứng khoỏn Hà Nội. BIC là doanh nghiệp cú tốc độ tăng trưởng doanh thu phớ cao trờn thị trường, với doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng từ 147,92 tỉ đồng năm 2007 lờn 670,37 tỉ đồng năm 2012. Tốc độ tăng trưởng luụn duy trỡ ở mức hai con số trong suốt giai đoạn 2007-2011, năm 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoỏi kinh tế tốc độ tăng trưởng của BIC chỉ đạt 7,46%. Tuy nhiờn, BIC vẫn duy trỡ được thị phần của mỡnh trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ và nằm trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.
Về năng lực tài chớnh, tổng tài sản của BIC được duy trỡ ổn định (riờng năm 2012 cú sự suy giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoỏi). Lợi nhuận trước thuế của BIC vẫn duy trỡ tăng hàng năm, năm 2012 đạt 110,32 tỉ đồng tăng 10% so với năm 2011. ROE của BIC tăng đều và đạt 12,8% năm 2012.
Bảng 2.2: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của BIC (2007 - 2012) Chỉ tiờu Đơn vị 2007 2008 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 12 14 21 21
Văn phũng khu vực Đơn vị 37 47 91 94
Nhõn viờn Người 265 390 550 589
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 88 103 144 148
Thị phần % 1,8 2,46 3,02 2,95
Tổng doanh thu phớ Tỉ đồng 147,92 269,37 623,81 670,37
Tăng trưởng doanh thu phớ % - 82,1 22,82 7,46
Vốn điều lệ Tỉ đồng 500 500 660 660
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 93,29 198,91 298,10 369,03
Tổng tài sản Tỉ đồng 720,02 1.766,10 1.870,01 1.402,61
Tỉ lệ bồi thường 54 64 47 38
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 18,70 -76,81 100,521 110,32
ROE % 2,7 -17,3 11,98 12,8
Nguồn: Tổng hợp từ Bỏo cỏo thường niờn của BIC năm 2007, 2008, 2011, 2012
Kết quả hoạt động của BIC
147.92 269.37 623.81 670.37 18.7 -76.81 100.52 110.32 -200 0 200 400 600 800 2007 2008 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ Lợi nhuận trước thuế
Hỡnh 2.13: Doanh thu và lợi nhuận của BIC (2007-2012)
Xột trờn gúc độ quản lý rủi ro, tỉ lệ bồi thường của BIC được kiểm soỏt tốt và giảm hàng năm từ mức 54% năm 2007 và 64% năm 2008 xuống cũn 47% năm 2011 và 38% năm 2012. Trớch lập dự phũng của BIC luụn đảm bảo, năm 2012 dự phũng nghiệp vụ đó đạt trờn 50% vốn chủ sở hữu.
Trong bối cảnh khú khăn chung của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam, BIC vẫn giữ vững được vị thế và định hướng phỏt triển phự hợp với xu thế và lợi
thế của một bancassurance; đẩy mạnh phỏt triển kờnh phõn phối bancassurance và phõn phối trực tuyến, phỏt triển mạnh cỏc việc bỏn chộo sản phẩm và thỳc đẩy việc phõn phối sản phẩm liờn kết.
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của kờnh bancasurance của BIC (2008-2012) Chỉ tiờu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng DT phớ BH gốc Tỉ đ. 269,37 370,08 505,44 623,81 670,37
Tăng trưởng DT phớ BH gốc % 82,1 37,38 36,58 22,82 7,46
Doanh thu từ kờnh bancassurance. Tỉ đ. 23 37,35 62 90,45 144,72
T.độ tăng DT của kờnh bancassurance. % 200 62 66 46 60
Tỉ trong doanh thu banca./tổng DT % 8,53 10,09 12,26 14,50 21,59
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của BIC 2008,2010, 2012
Kết quả kinh doanh của kờnh bancasurance của BIC 269.37 370.08 505.44 623.81 670.37 23 37.35 62 90.45 144.72 0 200 400 600 800 2008 2009 2010 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ BH gốc Doanh thu từ kờnh banca.
Hỡnh 2.14: Kết quả kinh doanh của kờnh Bancassrance của BIC (2008-2012)
Kết quả kinh doanh của kờnh phõn phối bancassurance cho thấy doanh thu của kờnh tăng nhanh qua cỏc năm với tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung về doanh thu phớ bảo hiểm gốc của BIC: nếu như năm 2008 – năm bắt đầu đẩy mạnh việc phỏt triển kờnh bancassurance, doanh thu của kờnh bancassurance chỉ đạt 23 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8,53% tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc thỡ năm 2012 doanh thu của kờnh bancassurance đó đạt 144,72 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,59% tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu phớ của kờnh bancassurance luụn đạt trờn 50%. Đặc biệt năm 2012, mặc dự tốc độ tăng doanh thu từ hầu hết cỏc kờnh phõn phối giảm nhưng doanh thu của kờnh
bancassurance vẫn tăng trưởng 60%. Riờng sản phẩm tớch hợp BIC Bỡnh An cú doanh thu chiếm 67,13% tổng doanh thu của kờnh bancassurance. Cỏc kết quả đạt được qua cỏc năm cho thấy kờnh bancassurance đó từng bước trở thành kờnh phõn phối chủ lực của BIC với tốc độ tăng trưởng cao và tỉ trọng doanh thu kờnh bancassurance trờn tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng liờn tục hàng năm. Tuy nhiờn, với lợi thế là bancassurance chi phối bởi BIDV thỡ kết quả hoạt động của kờnh bancassurance cũng cho thấy kết quả này chưa xứng với tiềm năng hiện cú và lợi thế mà BIDV đem lại cho BIC núi chung và kờnh phõn phối bancassurance núi riờng.
b. Kết quả hoạt động của ABIC
So với BIC và Bảo Ngõn, ABIC trực thuộc ngõn hàng cú hệ thống bỏn lẻ phủ rộng nhất trờn thị trường dịch vụ ngõn hàng, cú lợi thế trong việc phỏt triển cỏc sản phẩm bỏn lẻ. Tuy nhiờn, bất lợi của ABIC là khỏch hàng của Agribank chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nụng lõm ngư nghiệp, thu nhập khụng cao và chưa cú ý thức và thúi quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiờn do phỏt triển sản phẩm bancassurance phự hợp và đỳng hướng đi kốm với kờnh phõn phối được liờn kết chặt chẽ (sản phẩm Bảo An tớn dụng nhắm đến thị trường tiềm năng là cỏc khỏch hàng cỏ nhõn, cỏc hộ vay tớn dụng của Agribank), ABIC đó phỏt huy được lợi thế của một bancassurance.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của ABIC (2007-2012)
Chỉ tiờu Đơn vị 2007 2008 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 01 08 10 10
Văn phũng khu vực Đơn vị - 16 - -
Nhõn viờn Người 65 250 411 425
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 25 65 144 148
Thị phần % 0,20 1,21 1,98 2,00
Tổng doanh thu phớ Tỉ đồng 16 132 407 455
Tăng trưởng doanh thu phớ % - 725 23,5 10,18
Vốn điều lệ Tỉ đồng 160 160 380 380
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 8 56 247,50 296,26
Tổng tài sản Tỉ đồng 380 489 1564 885
Tỉ lệ bồi thường % - - 37,00 34,25
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng - 12,86 72,11 92,46
ROE % - - 12,43 15,04
Hoa hồng và phớ đỏnh giỏ rủi
ro chuyển Agribank Tỉ đồng - 7,45 31,78 58,74
Kết quả hoạt động của ABIC 16 132 407 455 0 12.86 72.11 92.46 0 100 200 300 400 500 2007 2008 2011 2012