CHƯƠNG 1 : Lí LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE
3.1.5.Thị trường khỏch hàng tiềm năng của cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước
3.1. Cơ sở phỏt triển hoạt động bancassurance của cỏc Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc
3.1.5.Thị trường khỏch hàng tiềm năng của cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước
nước Việt Nam
Thị trường bảo hiểm Việt Nam vẫn được đỏnh giỏ là thị trường mới nổi cú nhiều tiềm năng, rất nhiều phõn đoạn thị trường chưa được khai thỏc hoặc khai thỏc chưa nhiều, chưa hiệu quả. Số liệu dự bỏo trong Chiến lược phỏt triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 cho thấy Việt Nam đặt ra mục tiờu tăng trưởng kinh tế đạt bỡnh quõn 7-7,5%/năm từ nay đến 2015 và 7-8%/năm giai đoạn 2016-2020. Nếu xột ở hoàn cảnh kinh tế hiện tại mục tiờu tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 rất khú cú thể đạt được, tuy nhiờn Việt Nam vẫn cú thể đạt mức tăng trưởng trờn 5%/năm trong giai đoạn này. Với tớnh toỏn Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR)
(số đồng vốn đầu tư thực hiện tăng thờm để tăng thờm 1 đồng GDP) ở mức dưới 5 đồng theo
dự tớnh (hiện tại là 5,27 đồng theo số liệu tớnh toỏn năm 2011) thỡ tổng giỏ trị tài sản, nguồn vốn đầu tư vào nền kinh tế khụng hề nhỏ và mở ra cơ hội rất lớn cho cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phỏt triển thị trường [6]. Đặc biệt, cỏc bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ như BIC, ABIC, Bảo Ngõn là cỏc doanh nghiệp bảo hiểm do cỏc Ngõn hàng thương mại Nhà nước giữ tỉ lệ vốn chi phối - cỏc nhà tớn dụng lớn nắm giữ trờn 60% thị phần dịch vụ ngõn hàng của ngành ngõn hàng, với chỉ tiờu tăng trưởng tớn dụng ở mức 15% giai đoạn 2011-2015, cơ hội phỏt triển mở ra là rất lớn.
Bảng 3.2: Một số chỉ tiờu dự bỏo về kinh tế - xó hội của Việt Nam năm 2015 và 2020
TT Chỉ tiờu Đơn vị 2015 2020
1 Tốc độ tăng trưởng GDP % 7-7,5 7-8
2 Thu nhập b.quõn đầu người USD 2100 3.000
3 Doanh thu phớ bảo hiểm Tỉ đồng 77.415 181.793
3.1 Doanh thu phớ BH phi nhõn thọ Tỉ đồng 34.785 81.793
3.2 Doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ Tỉ đồng 42.630 99.750
4 Tỷ lệ người dõn được hưởng bảo hiểm xó
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm t hất nghiệp % XH: 38 Y tế: 75 TN: 73 XH: 51 Y tế: 80 TN: 84,5 5 Tăng trưởng tớn dụng % 15 -
Nguồn: Chiến lược phỏt triển thị trường bảo hiểm Việt Nam 2011-2020, Quyết định số 432/QĐ-TTg về việc Phờ duyệt chiến lược phỏt triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Phụ lục.
Trong lĩnh vực bảo hiểm con người, thị trường bảo hiểm tai nạn con người và chi phớ y tế cỏ nhõn và nhúm vẫn là thị trường bỏ ngỏ và giàu tiềm năng. Khi thu nhập của người dõn được cải thiện (theo dự tớnh thu nhập bỡnh quõn đầu người năm 2015 ước đạt 2.100$/người và con số này cú thể đạt 3.000$/người vào năm 2020) nhu cầu về chăm súc sức khỏe và sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao sẽ gia tăng. Với thực tế hiện nay, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xó hội chỉ đỏp ứng nhu cầu cơ bản tối thiểu của người dõn, cơ hội phỏt triển nhúm dịch vụ này là rất khả quan.
Trong lĩnh vực bảo hiểm nhõn thọ, con số dự bỏo về doanh thu phớ của thị trường bảo hiểm nhõn thọ dường như quỏ cao, tuy nhiờn với mức tăng về thu nhập và nếu điều kiện kinh tế phỏt triển ổn định thỡ việc tiến đến cỏc mốc doanh thu dự kiến cú thể khả thi. Minh chứng cho khẳng định này chớnh là con số về tổng doanh thu phớ bảo hiểm nhõn thọ năm 2012 đạt 18.390 tỉ đồng với mức tăng trưởng 14,8% so với năm 2011 trong điều kiện kinh tế khú khăn hiện tại. Mặt khỏc Việt Nam đang trong giai đoạn dõn số trẻ, nhu cầu về giỏo dục, tiết kiệm gia tăng trong khi tỉ lệ người dõn được hưởng cỏc dịch vụ bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế và bảo
hiểm thất nghiệp cũn quỏ thấp, do vậy cơ hội để cỏc doanh nghiệp bảo hiểm nhõn thọ phỏt triển là hoàn toàn khả quan.
Số liệu điều tra khảo sỏt của NCS và nhúm nghiờn cứu Khoa Bảo hiểm tại bốn Ngõn hàng Thương mại Nhà nước (Phụ lục 2) cũng cho thấy tỉ lệ khỏch hàng ngõn hàng cú nhu cầu sử dụng bảo hiểm tiếp tục trong tương lai chiếm 84,1% trờn số khỏch hàng đang tham gia bảo hiểm, trong đú tỉ lệ khỏch hàng cỏ nhõn và doanh nghiệp là tương đương nhau (80,3% và 81,6%). Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với cỏc sản phẩm bảo hiểm tớch hợp sẽ ngày càng gia tăng và đũi hỏi cỏc bancassurance cần tập trung phỏt triển đa dạng húa nhúm sản phẩm này.
Cũng theo kết quả điều tra, cỏc sản phẩm được khỏch hàng lựa chọn sử dụng tiếp trong tương lai tập trung chủ yếu vào:
1. Bảo hiểm chăm súc sức khỏe và chi phớ y tế (37,2%) 2. Bảo hiểm tớn dụng (33,4%)
3. Bảo hiểm tài sản (hàng húa, mỏy múc, nhà xưởng,…) (31,6%) 4. Bảo hiểm sức khỏe và chi phớ theo nhúm cho người lao động (13,1%) 5. Bảo hiểm tài sản (12,2%)
6. Bảo hiểm cho người gửi tiền (10,1%)
Đối với bảo hiểm chăm súc sức khỏe và chi phớ y tế, dự cú sự chờnh lệch khỏ lớn về tỉ lệ khỏch hàng cỏ nhõn và khỏch hàng doanh nghiệp (46,6% và 23,8%), tuy nhiờn với thị trường bảo hiểm nhúm hiện tại hầu như là con số khụng thỡ đõy lại là cơ hội gợi mở cho cỏc bancassurance trong việc tập trung khai thỏc thị trường bảo hiểm nhúm.
Với bảo hiểm tớn dụng thỡ hai khỏch hàng cỏ nhõn và khỏch hàng doanh nghiệp cú nhu cầu tiếp tục sử dụng sản phẩm trong tương lai là tương đương nhau (31,8% và 35,7%), tuy nhiờn nhúm khỏch hàng doanh nghiệp vẫn cú nhu cầu cao hơn một chỳt, do nhu cầu ổn định và đề phũng rủi ro cho nguồn vốn kinh doanh.
Cỏc sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và chi phớ theo nhúm cho người lao động và bảo hiểm cho tài sản doanh nghiệp là cỏc sản phẩm đặc thự cho khỏch hàng doanh nghiệp nờn tỉ lệ khỏch hàng cú nhu cầu sử dụng tiếp cao hơn với khỏch hàng cỏ nhõn (21,7% so với 7,1% và 50,6% so với 18,4%). Trờn thực tế, rất nhiều khỏch hàng cỏ nhõn cũng là cỏc doanh nghiệp
nhưng chưa tham gia cỏc sản phẩm bảo hiểm dành cho doanh nghiệp nờn cỏc doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn cú thể kết hợp sản phẩm phục vụ cho cả hai nhúm khỏch hàng cỏ nhõn và doanh nghiệp đan xen.
Kết quả điều tra cũng phõn tớch cỏc nhõn tố sẽ ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm của cỏc khỏch hang thuộc cỏc Ngõn hàng thương mại Nhà nước. Cỏc yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu và quyết định tham gia bảo hiểm trong tương lai của khỏch hàng được xếp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp, điểm cao cú mức độ ảnh hưởng lớn, điểm thấp cú mức độ ảnh hưởng ớt hơn:
1. Thương hiệu và uy tớn của doanh nghiệp bảo hiểm (mức đỏnh giỏ trung bỡnh là 4,15 điểm)
2. Sản phẩm đa dạng, nhiều lựa chọn (mức đỏnh giỏ trung bỡnh là 3,96 điểm)
3. Tớnh chuyờn nghiệp của nhõn viờn bảo hiểm (mức đỏnh giỏ trung bỡnh 3,62 điểm) 4. Nhu cầu bảo hiểm trước cỏc rủi ro (mức đỏnh giỏ trung bỡnh 3,59 điểm)
5. Mua bảo hiểm thuận lợi do kờnh phõn phối rộng (mức đỏnh giỏ trung bỡnh 3,35 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
điểm)
6. Yếu tố khỏc (mức đỏnh giỏ trung bỡnh 2,74 điểm)
Cú thể thấy nhu cầu tham gia bảo hiểm của khỏch hàng vẫn mang tớnh cảm tớnh chứ chưa thực sự xuất phỏt từ nhu cầu bảo vệ khi yếu tố phũng ngừa trước cỏc rủi ro chỉ được xếp thứ 4 trong danh sỏch cỏc yếu tố ảnh hưởng quyết định tham gia tiếp sản phẩm bảo hiểm đối với khỏch hàng ngõn hàng. Điều này đặt ra cho cỏc bancassurance hướng đi trong việc phỏt triển hoạt động theo hướng tăng cường chất lượng dịch vụ, tăng cường năng lực bảo hiểm, chất lượng lao động và phỏt triển đa dạng húa sản phẩm. Cỏc bancassurance cũng cần cú cỏc biện phỏp tuyờn truyền quảng bỏ giỳp khỏch hàng nhận thức được vai trũ quan trọng của bảo hiểm và quan tõm tới bảo hiểm như một nhu cầu thiết yếu.
Kết quả điều tra cũng cho thấy tỉ lệ khỏch hàng của ngõn hàng cú nhu cầu sử dụng ngay sản phẩm bảo hiểm cũng rất cao, 66,5% (tỉ lệ này tớnh trờn cả cỏc khỏch hàng hiện chưa sử dụng cỏc sản phẩm bảo hiểm). Con số này cũng nhấn mạnh luận điểm vừa nờu trờn. Với cõu trả lời sẽ tham gia bảo hiểm trong 1-3 năm tới thỡ tỉ lệ khỏch hàng cũng khỏ cao, 20,4%. Như vậy tỉ lệ cộng dồn hai ý kiến trờn lờn tới 86,8%, 1 tỉ lệ đỏng mong đợi trong hoạt động bảo
hiểm với khỏch hàng ngõn hàng nếu chỳng ta nhỡn vào 1 vớ dụ: tỷ trọng doanh thu cỏc sản phẩm bảo hiểm liờn kết với ngõn hàng tại ABIC chiếm 27,5% năm 2008, 49% năm 2009, 56,6% năm 2010 và năm 2011 là 65%.
Để kiểm định chớnh xỏc hơn cỏc nhõn tố sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu và quyết định tham gia bảo hiểm giỳp cỏc bancassurance cú chiến lược phỏt triển phự hợp, nghiờn cứu sử dụng mụ hỡnh Binary logistic với biến phụ thuộc là Y2 (nhận giỏ trị 0 với cõu trả lời là khụng tiếp tục sử dụng sản phẩm bảo hiểm, nhận giỏ trị bằng 1 với cõu trả lời sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm bảo hiểm), và cỏc biến giải thớch:
Z1: Mua bảo hiểm thuận lợi do kờnh phõn phối rộng Z2: Tớnh chuyờn nghiệp của nhõn viờn bảo hiểm Z3: Sản phẩm bảo hiểm đa dạng, cú nhiều lựa chọn Z4: Nhu cầu bảo hiểm trước cỏc rủi ro
Z5: Thương hiệu và uy tớn của doanh nghiệp bảo hiểm Z6: Yếu tố khỏc
Cỏc biến Z1,…, Z6 nhận giỏ trị 1-5 theo với mức độ quan trọng tăng dần. Kết quả ước lượng mụ hỡnh:
Variables in the Equation
Y2 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Z1 -.184 .141 1.720 1 .190 .832 Z2 .123 .161 .582 1 .445 1.130 Z3 .032 .151 .045 1 .832 1.033 Z4 .405 .114 12.559 1 .000 1.499 Z5 -.711 .170 17.574 1 .000 .491 Z6 -.327 .109 8.997 1 .003 .721 Constant 4.235 .965 19.270 1 .000 69.075
a. Variable(s) entered on step 1: var052, var053, var054, var055, var056, var057.
Với cỏc kiểm định ý nghĩa thống kờ của cỏc hệ số, tỏc giả đó loại bớt cỏc biến khụng cú ý nghĩa giải thớch trong mụ hỡnh, và thu được kết quả cuối cựng:
Variables in the Equation
Y2 B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Z4 .394 .111 12.693 1 .000 1.482
Z5 -.689 .161 18.329 1 .000 .502
Z6 -.320 .104 9.515 1 .002 .726
Constant 4.116 .839 24.044 1 .000 61.305
a. Variable(s) entered on step 1: var055, var056, var057.
Kết quả cho thấy trong cỏc yếu tố cú ảnh hưởng thực sự đến quyết định tham gia tiếp với cỏc sản phẩm bảo hiểm thỡ mức đúng gúp lớn nhất vào việc làm thay đổi quyết định này lại thuộc về Z4: “phũng ngừa trước cỏc rủi ro”. Yếu tố này làm tăng mức xỏc suất sử dụng tiếp
sản phẩm bảo hiểm lờn thờm là 0,5971 482 , 1 1 482 , 1 = + .
Như vậy, với phõn tớch riờng biệt từng yếu tố ảnh hưởng thỡ yếu tố Z5: “thương hiệu và uy tớn của doanh nghiệp bảo hiểm” được khỏch hàng đỏnh giỏ cao nhất, tuy nhiờn trong phõn tớch với mụ hỡnh Binary logistic, thỡ yếu tố cú ảnh hưởng quan trọng nhất tới quyết định của khỏch hàng là nhu cầu phũng ngừa trước cỏc rủi ro.
Cỏc phõn tớch về tiềm năng theo dự bỏo của Chớnh phủ và cỏc phõn tớch rỳt ra từ kết quả điều tra khảo sỏt là cơ sở quan trọng cho việc đề xuất cỏc giải phỏp của đề tài luận ỏn.