2.1. Tổng quan về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ViệtNam –
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chinhánh
2.1.4.1. Kết quả huy động vốn của Chi nhánh
Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 1. Theo kỳ hạn 6.062 100,0 7.106 100,0 9.064 100,0 -Có Kỳ hạn 5239,1 86,4 6219 87,5 8132,6 89,7 + Ngắn hạn 3.167 60,4 3.925 63,1 5.347 65,7 +Dài hạn 2.072 39,6 2.294 36,9 2.786 34,3 -Không kỳ hạn 822,6 13,6 887,4 12,5 931,5 10,3 2.Theo đối tượng KH 6061,7 100,0 7106,4 100,0 9064,1 100,0 Tiền gửi tổ chức 583,2 9,6 611,3 8,6 664,8 7,3 Tiền gửi dân cư 5478,5 90,4 6495,1 91,4 8399,3 92,7 3. Theo loại tiền 6.061,70 100,0 7106,4 100,0 9064,1 100,0
Nội tệ 6.018,30 99,3 7052,5 99,2 9.015 99,5
Ngoại tệ 43,4 0,7 53,9 0,8 49,1 0,5
Tổng cộng 6061,7 100,0 7106,4 100,0 9064,1 100,0
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Trong những năm gần đây, nhờ biết chủ động khai thác nguồn vốn tại chỗ nên vốn huy động của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam trong thời gian qua đã tăng trưởng khá ổn định.
Kết quả bảng trên cho thấy tại vốn huy động tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam luôn biến động tăng trong giai đoạn 2017 – 2019, cụ thể: năm 2018 đạt 7.106,4 tỷ đồng, tăng 1.044,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng tăng 17,2% so với năm 2017. Sang năm 2019 tổng số vốn huy động được của Chi nhánh đạt 9.064,1tỷ đồng, tăng 1.957,7 tỷ đồng, tương ứng với tỷ trọng tăng 27,5% so với năm 2018. Có được kết quả như vậy do trong thời gian qua Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam luôn xác định nguồn vốn huy động từ địa phương là hết sức quan trọng, sẽ là nguồn lực chủ đạo giúp cho Chi nhánh có đủ vốn cho vay đối với nền kinh tế nên Chi nhánh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp hữu hình để ổn định nguồn tiền gửi dân cư, nên tốc độ tăng trưởng VHĐ của Chi nhánh với bình quân đạt tỷ trọng 22,4%.
2.1.4.2. Kết quả cho vay của Chi nhánh
Bảng 2.2. Dư nợ cho vay của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Tiêu chí
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
1.Dư nợ theo thời
hạn 6.044,50 100 6.656,60 100 7.417,70 100 1.1.Ngắn hạn 3416,8 56,5 3.775,40 56,7 4275 57,6 1.2.Trung và dài hạn 2.628 43,5 2.881 43,3 3.143 42,4 2. Dư nợ theo thành phần kinh tế 6.045 100 6.657 100 7.418 100 2.1.Dư nợ hộ gia đình và cá nhân 2719,7 45,0 3.044,50 45,7 3.474,10 46,8 2.2.Dư nợ doanh nghiệp 3.325 55,0 3.612 54,3 3.944 53,2
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam luôn bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh Hà Nam, định hướng hoạt động của ngành, thường xuyên chủ động triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng như: tích cực chuyển dịch cơ cấu tín dụng, nâng tỷ trọng tín dụng ngắn hạn, mở rộng cho vay khách hàng cá nhân, cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các khoản vay, do vậy nên dư nợ cho vay của Chi nhánh trong giai đoạn 2017 – 2019 biến động tăng từ 6.044,5 tỷ đồng năm 2017 lên 7.417,7 tỷ đồng năm 2019 với tốc độ trăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 10,8%.
2.1.4.3. Hoạt động dịch vụ của Chi nhánh
Song song với hoạt động tín dụng, Agribank Chi nhánh Hà Nam còn thực hiện các dịch vụ thanh toán qua thẻ, dịch vụ bảo lãnh, thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ,… Các dịch vụ của Agribank Chi nhánh Hà Nam luôn phục vụ khách hàng nhanh chóng, tiện lợi,về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, từng bước giúp khách hàng làm quen và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tiện ích của một ngân hàng hiện đại. Kết quả thu dịch vụ tại Chi nhánh như sau:
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hình 2.2. Thu từ dịch vụ của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Tại Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam, thu dịch vụ không ngừng tăng qua các năm. Năm 2017 tổng thu dịch vụ đạt 19,6 tỷ đồng, sang năm 2018 tăng hơn so với năm 2017 là 1,8 tỷ đồng, đạt mức 21,4 tỷ đồng. Năm 2019 thu từ dịch vụ đạt 26,1 tỷ
đồng, tăng 6,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 22% so với năm 2018. Đây là một trong những nỗ lực của Chi nhánh trong việc đẩy mạnh các nguồn thu dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp, thu hút nhiều khách hàng sử dụng tại chi nhánh.
2.1.4.4. Kết quả kinh doanh của Chi nhánh
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam đã chủ động đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng để đạt được những kết quả khả quan, tăng trưởng ổn định, hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra, chênh lệch thu chi năm sau cao hơn năm trước, điều đó thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Kết quả kinh doanh của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh (%) 2018/2017 2019/2018 1. Tổng thu của Chi nhánh 287,8 309,8 334,7 22,0 7,64 24,90 8,04 2. Tổng chi của Chi nhánh 153,6 167,10 175,20 13,5 8,79 8,10 4,85 3. Lợi nhuận
trước thuế của Chi nhánh
134,2 142,7 159,5 8,5 6,33 16,80 11,77
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam đạt 142,7 tỷ đồng, tăng 8,5 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 6,33% so với năm 2017; Năm 2019, chỉ tiêu này đạt 159,5 tỷ đồng, tăng 16,8 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 11,77% so với năm 2018. Đây là mức tăng trưởng tốt của Chi nhánh. Để gia tăng lợi nhuận, Chi nhánh đã thực hiện tốt việc quản lý các khoản mục tài sản Có, nhất là các sản phẩm cho vay, đa dạng hóa các dịch vụ để tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.
2.1.5. Kết quả phát triển dịch vụ thanh toán qua thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Nam theo các tiêu chí đánh giá
2.1.5.1.Phát triển thanh tốn qua thẻ theo chỉ tiêu số lượng dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Nam
- Phát triển số lượng thẻ phát hành
Thẻ thanh toán tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam được triển khai từ 2005 nhưng có thể nói đi vào hoạt động bài bản từ 2008. Từ năm 2009, dịch vụ thẻ của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban điều hành Ngân hàng trong việc đầu tư trang thiết bị và tiện ích của dịch vụ thẻ nên thẻ thanh toán vẫn trên đà tăng trưởng.
Bảng 2.4. Số lượng thẻ phát hành của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019 Đơn vị tính: chiếc Loại thẻ Năm So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 2017 2018 2019 ± % ± % 1. Thẻ ghi nợ nội địa 256.731 284.523 307.631 27.792 10,83 23.108 8,12 2. Thẻ ghi nợ quốc tế 257 288 312 31 12,06 24 8,33 3.Thẻ tín dụng quốc tế 45 57 62 12 26,67 5 8,77 Cộng 257.033 284.868 308.005 27.835 10,83 23.137 8,12
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Trong giai đoạn 2017 – 2019, số thẻ do Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam phát hành biến động từ 257.033 thẻ năm 2017 lên 284.868 thẻ năm 2018, tăng 27.835 thẻ, tương ứng với tỷ lệ tăng 10,83% so với năm 2017. Sang năm 2019, tổng
số thẻ phát hành đạt 308.005 thẻ, tăng 23.137 thẻ, tương ứng với tỷ lệ tăng 8,12% so với năm 2018. Số lượng thẻ phát hành tăng lên đã phản ánh sự quan tâm của khách hàng đến sản phẩm thẻ thanh toán của Chi nhánh. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng thẻ năm 2018 là 10,83% so với năm 2017, nhưng năm 2019 tốc độ phát triển thẻ chỉ tăng 8,12% (giảm 2,71%) so với năm 2018 do đến nay các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động đã đăng ký phát hành thẻ để thực hiện trả lương qua tài khoản nên số lượng thẻ phát hành đến nay đã bão hòa, do vậy Chi nhánh cần mở rộng đối tượng khách hàng khác nhằm phát triển thẻ phát hành.
- Phát triển số lượng thẻ thanh toán đang lưu hành
Tổng số lượng thẻ đang lưu hành là tổng số lượng tất cả các thẻ do ngân hàng đã phát hành và đang lưu hành tại ngày cuối cùng của kỳ báo cáo, không bao gồm các thẻ do tổ chức phát hành thẻ phát hành nhưng chưa được kích hoạt, thẻ đã hết hạn sử dụng, các thẻ đã bị đóng/hủy theo yêu cầu của chủ thẻ hoặc do tổ chức phát hành thẻ đóng/hủy thẻ. Thẻ khơng hoạt động gây lãng phí tài nguyên của ngân hàng, tốn kém chi phí marketing, phát hành, chi phí quản lý hoạt động kinh doanh thẻ đối với ngân hàng. Do vậy, tỷ lệ thẻ đang lưu hành/tổng số thẻ phát hành càng cao phản ánh sự chiếm lĩnh thị trường thẻ của Ngân hàng trên địa bàn.
Bảng 2.5. Số lượng thẻ thanh toán đang lưu hành của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2019
TT Loại thẻ Đơn vị tính Năm 2017 2018 2019 1 Tổng số thẻ phát hành Chiếc 257.033 284.868 308.005 2 Số lượng thẻ khơng
hoạt động, xóa, hỏng Chiếc 41.347 44.625 43.631 3 Tổng số thẻ đang lưu
hành Chiếc 215.686 240.243 264.374
4 Tỷ lệ thẻ lưu hành/thẻ
phát hành % 83,9 84,3 85,8
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Tỷ lệ thẻ lưu hành trên tổng số thẻ phát hành của Chi nhánh cũng tăng từ 83,9% năm 2017 lên 85,8% năm 2019. Điều này một mặt phản ánh nhu cầu sử dụng thẻ của người dân tỉnh Hà Nam đã tăng, các chủ thẻ đã tăng cường thực hiện giao dịch thẻ do tính tiện lợi và lợi ích do việc sử dụng thẻ mang lại. Mặt khác, tỷ lệ thẻ lưu hành tăng lên là do Chi nhánh không lựa chọn phát hành thẻ tràn lan đối với mọi đối tượng khách hàng mà đã có sự tập trung vào đối tượng khách hàng tiềm năng như các doanh nghiệp, công nhân, sinh viên, những người bán hàng online,…
- Phát triển doanh số thanh toán thẻ
Doanh số thanh toán thẻ thể hiện mức độ hay tần suất giao dịch của thẻ thanh toán sau khi được phát hành và đưa vào sử dụng, doanh số giao dịch thẻ mới thể hiện quá trình thẻ được sử dụng, từ đó đem lại nguồn thu phí dịch vụ thanh tốn qua thẻ cho ngân hàng.
Bảng 2.6. Doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2019 Chỉ tiêu Đơn vị tính 2017 2018 Mức tăng doanh số TTT 2018 - 2017 2019 Mức tăng doanh số TTT 2019 - 2018 1.Doanh số thanh toán thẻ của Chi nhánh
Tỷ
đồng 772,8 985,3 212,5 1.215,7 230,4 2.Tốc độ tăng trưởng
doanh số thanh toán qua thẻ
% 23,1 27,5 4,4 23,4 -4,1
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Doanh số thanh toán qua thẻ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2018 tăng 212,5 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 27,5 % so với năm 2017. Năm 2019 doanh số thanh toán qua thẻ của Chi nhánh đạt 1.215,7 tỷ đồng, tăng 230,4 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 23,4% so với năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh số thanh tốn qua thẻ bình quân cả giai đoạn đạt 25,4%.
Việc thanh toán qua thẻ của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam được sử dụng để rút tiền mặt tại cây ATM, chuyển khoản và thanh toán qua đơn vị chấp nhận thẻ POS để mua sắm sản phẩm hàng hóa dịch vụ.
Bảng 2.7. Cơ cấu doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: tỷ đồng Dịch vụ 2017 2018 2019 Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) Giá trị Tỷ trọng (%) 1.Doanh số rút
tiền mặt tại ATM 751,2 97,2 951,3 96,5 1.156,8 95,2 2. Doanh số
chuyển khoản 13,2 1,7 17,6 1,8 31,1 2,6
3.Doanh số thanh
toán qua POS 8,4 1,1 16,4 1,7 27,8 2,3
Tổng 772,8 100 985,3 100 1.215,70 100
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Trong các hình thức thanh tốn qua thẻ tại Chi nhánh, doanh số hình thức rút tiền mặt tại cây ATM vẫn là chủ yếu, tuy nhiên tỷ lệ doanh số rút tiền mặt đang có xu hướng giảm nhẹ từ 97,2% năm 2017 xuống còn 95,2% năm 2019 (giảm 2%). Tỷ lệ doanh số thanh toán qua thẻ bằng chuyển khoản và thanh toán qua các đơn vị chấp nhận thẻ POS có xu hướng tăng lên, phản ánh nhu cầu thanh tốn khơng dùng tiền mặt ngày càng tăng. Đây chính là điều kiện thuận lợi để Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam phát triển dịch vụ thanh toán qua thẻ theo hướng vừa mở rộng thị phần vừa đa dạng chủng loại sản phẩm thẻ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng.
Bảng 2.8. Doanh số thanh tốn qua thẻ bình qn cho một lần giao dịch của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2019
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm
2017 2018 2019
1. Doanh số thanh toán thẻ Triệu đồng 772.800 985.300 1.215.700 2. Số lượt giao dịch Lượt 235.427 325.426 444.281 3.Doanh số bình quân/lượt giao dịch Triệu
đồng/lượt 3,28 3,03 2,74
(Nguồn: Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng số liệu cho thấy, số lượt giao dịch thanh toán qua thẻ tại Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam tăng cao do nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ của người dân ngày càng nhiều do những tiện ích do thanh tốn qua thẻ mang lại, tuy nhiên trước đây người dân sử dụng thẻ chủ yếu là rút tiền mặt nhưng những năm gần đây việc sử dụng thẻ phục vụ cho nhu cầu thanh tốn qua POS khi mua hàng hóa dịch vụ tại các siêu thị, doanh nghiệp,... ngày càng tăng, nên doanh số bình qn/lượt giao dịch có xu hướng giảm từ 3,28 triệu đồng/lượt giao dịch năm 2017 xuống còn 2,74 triệu đồng/lượt giao dịch năm 2019.
- Phát triển thị phần doanh số thanh toán thẻ
Trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thêm 02 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 02 chi nhánh NHTM. Do vậy, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có khoảng 17 NHTM đang hoạt động. Tất cả các NHTM này đều tham gia phát hành thẻ với nhiều sản phẩm thẻ khác nhau, bao gồm các sản phẩm dựa trên tính năng tiện ích của thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ tín dụng nội địa, thẻ tín dụng quốc tế, thẻ trả trước. Vì vậy hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam có nhiều thay đổi, đồng thời mức độ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh nói chung và dịch vụ thẻ thanh tốn nói riêng ngày càng khốc liệt
Bảng 2.9. Thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank – Chi nhánh Hà Nam giai đoạn 2017 – 2019
Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Chênh lệch 2018/2017 Chênh lệch 2019/2018 Số tiền Tỷ lệ (%) Số Tỷ lệ (%) 1. Agribank Hà Nam 28,8 28,5 28,0 -0,3 -1,0 -0,5 -1,8 2. BIDV Hà Nam 23,7 23,9 24,1 0,2 0,8 0,2 0,8 3. Vietcombank Hà Nam 21,3 20,9 20,6 -0,4 -1,9 -0,3 -1,5 4. Vietinbank Hà Nam 18,8 19,1 19,3 0,3 1,6 0,2 1,0 5. NH khác 7,4 7,6 8,0 0,2 2,7 0,4 5,0
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Nam năm 2017, 2018, 2019)
Qua bảng trên cho thấy thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Nam lớn nhất trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tuy nhiên trong giai đoạn 2017 – 2019, thị phần doanh số thanh toán qua thẻ của Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam đang có xu hướng giảm từ 28,8% năm 2017 xuống còn 28% năm 2019. Một số chi nhánh ngân hàng thương mại có xu hướng tăng thị phần như BIDV chi nhánh tỉnh Hà Nam và Vietinbank chi nhánh tỉnh Hà Nam, thị phần của các ngân hàng thương mại khác về doanh số thanh toán qua thẻ như MB, ACB, Sacombank cũng đang có xu hướng tăng lên, do các ngân hàng thương mại cổ phần có cơ chế phí linh hoạt, hạn mức giao dịch thanh tốn qua thẻ lớn, quy trình thơng thống hơn các NHTM Nhà nước. Tuy nhiên, thị phần dịch vụ thẻ của Chi nhánh vẫn luôn dẫn đầu thị trường tỉnh Hà Nam là cơ hội để Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam duy trì đà phát triển giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường