- Phân tích tình hình thu nhập, chi phí và lợi ích từ hoạt động kinh doanh thẻ ngân
3.2.4. Phân tích hoạt động thanh toán thẻ
Bảng sau thống kê số lượng các tổ chức có trang bị ATM, POS trong giai đoạn 2007-2011, phần nào cho thấy mức độ hấp dẫn tham gia thị trường và sự cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ giữa các ngân hàng.
Bảng 3.6: Số lượng tổ chức trang bị ATM, POS trong các năm 2007-2011
STT Chỉ tiêu Đơn vịtính Năm2007 Năm2008 Năm2009 Năm2010 Năm2011
1 Tổ chức có ATM tổ chức 24 32 35 43 45
2 Tổ chức có POS/EDC tổ chức 20 23 27 31 33
Nguồn: [10].
Đối với BIDV, Bên cạnh mảng nghiệp vụ phát hành thẻ, BIDV cũng chú trọng đến mảng nghiệp vụ thanh toán thẻ với vai trò là ngân hàng thanh toán
ngày càng tích cực tham gia vào thị trường. Điều này thể hiện ở doanh số sử dụng và doanh số thanh toán thẻ tăng qua các năm.
Bảng 3.7: Doanh số sử dụng thẻ của BIDV trong các năm 2007-2011
Đơn vị: Tỷ VNĐ st t Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 DSSD DSSD Tăng (%) DSSD Tăng (%) DSSD Tăng (%) DSSD Tăng (%) 1 Tổng doanh số sử dụng thẻ 10.230 22.416 119 39.369 75,6 52.423 33,2 67.686 29,1 Trong đó: 2 DSSD thẻ ghi nợ nội địa 10.230 22.416 119 39.172 74,8 51.984 32,7 66,721 28,3 3 DSSD thẻ tín dụng quốc tế 0 0 - 197 - 439 123 965 119,8 Nguồn: [12],[16],[17].
Biểu đồ 3.6: Tăng trưởng Tổng doanh số sử dụng thẻ của BIDV các năm 2007-2011
Bảng trên cho thấy tổng doanh số sử dụng thẻ trong 5 năm qua thì hầu hết các năm đều có mức tăng trưởng so với năm trước, từ 10.230 tỷ đồng vào năm 2007 và trong năm 2011 đã đạt mức xấp xỉ 7 lần so với năm 2007, trung bình mỗi năm tăng khoảng 130%. Trong đó doanh số sử dụng thẻ ghi nợ nội
địa vẫn chiếm tỷ lệ cao 98,6% (năm 2011). Do thẻ tín dụng quốc tế mới được đưa vào thị trường từ năm 2008 với số lượng nhỏ nên doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế chiếm tỷ trọng khá bé, chỉ hơn 1,4% trong tổng doanh số thanh toán thẻ của BIDV năm 2011.
Trong tổng doanh số sử dụng thẻ của BIDV thì có đến 88% là doanh số rút tiền mặt, 12% là doanh số chuyển khoản, hơn 0,1% là doanh số chi tiêu tại đơn vị chấp nhận thẻ và chỉ có 0,07% là doanh số thanh toán hóa đơn. Các tỷ lệ này đối với số liệu giao dịch toàn thị trường là tương tự như ở BIDV. Như vậy tỷ lệ rút tiền mặt để chi tiêu ở nước ta còn quá cao so với chi tiêu bằng thẻ ngân hàng.
Biểu đồ 3.7: Thị phần Tổng doanh số sử dụng thẻ của BIDV năm 2011
Biểu đồ 3.8: Thị phần DSSD thẻ ghi nợ nội địa năm 2011
Biểu đồ 3.9: Thị phần DSSD thẻ tín dụng quốc tế năm 2011
Hoạt động thanh toán thẻ trên toàn thị trường những năm qua đã ngày một phát triển hơn. Riêng năm 2009, hoạt động thanh toán thẻ chịu ảnh hưởng trực tiếp của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thu nhập của người dân giảm sút dẫn đến nhu cầu thanh toán và chi tiêu qua thẻ giảm xuống rõ rệt. Sau nhiều năm phát triển thị trường thẻ thì đây là năm đầu tiên doanh số thanh toán thẻ của toàn thị trường có mức tăng trưởng âm, tốc độ tăng doanh số sử dụng thẻ của các chủ thẻ cũng có sự giảm sút đáng kể. Tuy nhiên, đến năm 2010, khi nền kinh tế phục hồi thì việc sử dụng thẻ để thanh toán đã dần lấy lại đà tăng trưởng. Hoạt động thanh toán thẻ tại BIDV giai đoạn này cũng không nằm ngoài quy luật thị trường.
Về doanh số thanh toán thẻ của BIDV năm 2011 thì tổng doanh số thanh toán thẻ ước đạt 65,925 tỷ đồng, tương ứng gần 8% thị phần doanh số thanh toán thẻ toàn thị trường trong năm này, xếp hàng thứ 5 sau Vietinbank, Vietcombank, Agribank và DongAbank.
Biểu đồ 3.10: Thị phần Tổng Doanh số thanh toán thẻ các loại của BIDV năm 2011
Biểu đồ 3.11: Thị phần Doanh số thanh toán thẻ nội địa năm 2011
Biểu đồ 3.12: Thị phần Doanh số thanh toán thẻ quốc tế năm 2011
Năm 2011, doanh số thanh toán thẻ nội địa của BIDV đứng vị trí thứ 5 giống như thứ tự về Tổng doanh số thanh toán thẻ các loại của BIDV cùng thời kỳ với 65.097 tỷ đồng, chiếm 8% thị phần. Doanh số thanh toán thẻ quốc tế là 828 tỷ đồng, chiếm khoảng 1% thị phần, đứng ở vị trí thứ 9 sau Vietcombank (29.368 tỷ đồng, chiếm 42% thị phần), NHTMCP Á Châu và Vietinbank (mỗi ngân hàng là hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 14% thị phần), NHTMCP Sài Gòn Thương tín- Sacombank (5.578 tỷ đồng, chiếm 8%), Techcombank (4.484 tỷ đồng, chiếm 6,4%), Agribank (chiếm 5,3%), Eximbank (3,8%), NH United Overseas (2,8%). Cụ thể hơn, là doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ATM chiếm phần lớn là 65,014 tỷ đồng (chiếm 98,61%), doanh số thanh toán thẻ nội địa tại ĐVCNT là thấp nhất với 83 tỷ đồng (chiếm 0,13%), doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại ATM là 472 tỷ đồng (chiếm 0,72%) và doanh số thanh toán thẻ quốc tế tại ĐVCNT là 356 tỷ đồng (chiếm 0,54%).
Xét về kết quả hoạt động kinh doanh thẻ theo Chi nhánh, cụm động lực của BIDV thì tính đến hết 31/12/2011, khu vực Trọng điểm phía bắc là khu vực dẫn đầu về thu phí dịch vụ ròng dịch vụ thẻ, chiếm tới 35% tỷ trọng trong tổng thu phí ròng dịch vụ thẻ của toàn hệ thống, tương ứng với thu phí đạt gần 29,5 tỷ đồng. Các chi nhánh chiếm tỷ trọng thu phí ròng cao nhất trong khu vực này là Cầu Giấy, Quảng Ninh, Hà Thành, SGD 1, Hải Phòng. Trong đó:
+ CN Quảng Ninh, Cầu Giấy và Hải Phòng là 3 chi nhánh đứng đầu về doanh thu phí phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ.
+ CN SGD 1, Hà Thành và Cầu Giấy là 3 chi nhánh đứng đầu về doanh thu phí phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
+ CN Ba Đình, SGD 1 và Cầu Giấy là 3 chi nhánh đứng đầu về doanh thu phí thanh toán qua ATM.
+ CN Cầu Giấy, Hà Thành và Đông Đô là 3 chi nhánh đứng đầu về doanh thu phí thanh toán qua POS.
Ở các khu vực khác, một số CN cũng có doanh thu ròng cao như TP Hồ Chí Minh (thẻ ghi nợ), SGD 2 (phí phát hành thẻ tín dụng, thanh toán trên POS), Khánh Hòa (thanh toán trên ATM và POS), Gia Lai (thu phí thẻ ghi nợ cao nhất hệ thống – 2.145 triệu đồng).
Bảng 3.8: Kết quả hoạt động kinh doanh thẻ theo Chi nhánh, cụm động lực của BIDV năm 2011
Đơn vị: Tỷ VNĐ Stt Thu phí ròng DV thẻ Kế hoạch 2011 Thực hiện 2011 % hoàn thành KH 2011 Tỷ trọng trong kỳ (%)
1 Trọng điểm phía Nam 18,97 19,35 102 22
2 Trọng điểm phía Bắc 29,5 29,88 101 35
3 Miền núi phía Bắc 8,39 8,28 99 10
4 Đồng bằng sông Hồng 2,55 2,58 101 3
5 Bắc Trung bộ 5,11 5,09 100 6
6 Nam Trung bộ 9,96 10,01 101 12
7 Miền núi tây nguyên 6,08 6,13 101 7
8 Đồng bằng SCL 4,66 4,63 100 5
Nguồn: [17].