1.2.2.3 .Dựa trên phạm vi lãnh thổ
2.2. Thực tiễn nâng cao năng lực tài chính của các NHTMCP Việt Nam
2.2.2.2. Thƣơng vụ hợp nhất NHTMCP Sài Gòn (SCB), NHTMCP Đệ
Sơ lược về 3 ngân hàng SCB, Ficombank và TinNghiaBank trước hợp nhấ
t NHTMCP Sài Gòn, tiền thân là NHTMCP Quế Đô, đƣợc thành lập năm
1992. Tính đến thời điểm 30/09/2011 (trƣớc hợp nhất), SCB có vốn điều lệ là 4.185 tỷ đồng, tổng tài sản là 77.582 tỷ đồng, tăng gần 30% so với đầu năm, mạng lƣới hoạt động gồm 132 điểm giao dịch từ Nam ra Bắc.
NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa, tiền thân là NHTMCP Tân Việt, đƣợc thành lập vào năm 1992. Năm 2006, NHTMCP Tân Việt đƣợc đổi tên thành NHTMCP Thái Bình Dƣơng và đến năm 2009 một lần nữa đổi tên thành NHTMCP Việt Nam Tín Nghĩa. Tính đến cuối tháng 09/2011, TinNghiaBank có vốn điều lệ là 3.399 tỷ
đồng, tổng tài sản là 58.939 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2010, vƣợt 7,16% kế hoạch, mạng lƣới hoạt động gồm 83 điểm giao dịch trên toàn quốc.
NHTMCP Đệ Nhất đƣợc thành lập năm 1993. Tính đến cuối tháng 09/2011, Ficombank có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản là 17.105 tỷ đồng, có 26 điểm giao dịch tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số thành phố lớn. Ficombank là một trong những ngân hàng có quy mơ vốn và tài sản nhỏ nhất trong hệ thống NHTM tại Việt Nam. Số lƣợng chi nhánh và nhân sự của ngân hàng còn hạn chế.
Trƣớc khi hợp nhất, cả ba ngân hàng có nguy cơ lâm vào tình trạng mất khả năng thanh khoản do sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn (chủ yếu vào lĩnh vực bất động sản), nên khi thị trƣờng biến động, nguồn vốn huy động ngắn hạn khơng cịn dồi dào nhƣ trƣớc dẫn đến xảy ra rủi ro thanh khoản. Dƣ nợ cho vay tăng cao trong khi năng lực quản trị của ban quản trị ngân hàng còn nhiều hạn chế dẫn đến chất lƣợng tài sản thấp, nợ xấu cao. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu của SCB lên đến 11,4%.
Trƣớc tình hình này, HĐQT của ba ngân hàng đã tự nguyện hợp nhất với nhau để phát huy thế mạnh của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành nhằm tạo ra một ngân hàng mới vững mạnh hơn với khả năng tiếp cận thị trƣờng lớn hơn, mạng lƣới rộng hơn. Ngày 01/01/2012, NHTMCP Sài Gịn – SCB (ngân hàng hợp nhất) chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất 3 ngân hàng SCB, Ficombank và TinNghiaBank. Việc hợp nhất đƣợc tiến hành dƣới sự bảo trợ của ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam (BIDV) và sự hỗ trợ của NHNN thơng qua khoản vay tái cấp vốn. Theo đó, số vốn hỗ trợ liên ngân hàng mà BIDV dành cho ba ngân hàng (tính đến tháng 12/2012) là trên 2.400 tỷ đồng.
Hậu hợp nhất của SCB
Ngân hàng hợp nhất có vốn điều lệ 10.584 tỷ đồng, tổng tài sản là 154.000 tỷ đồng và có hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch, trở thành một trong 5 NHTMCP lớn nhất Việt Nam. Sau một năm tái cơ cấu, theo đánh giá của NHNN, sự hợp nhất này đã đạt đƣợc một số mặt tích cực, điển hình là thanh khoản của SCB đƣợc cải thiện đáng kể, thông qua các giải pháp tăng vốn điều lệ, gọi vốn của nhà đầu tƣ
nƣớc ngoài, củng cố giá trị tài sản đảm bảo, đẩy mạnh xử lý nợ. Huy động vốn từ nền kinh tế của SCB đạt 106.712 tỷ đồng, tăng 35,7% so với năm 2011, nhờ đó SCB đã đảm bảo an tồn tài sản của Nhà nƣớc, chi trả các khoản tiền gửi của dân chúng và thanh toán đƣợc hầu hết các khoản nợ vay tái cấp vốn của NHNN. Về dƣ nợ tín dụng, do sự cộng hƣởng về quy mơ nên ngân hàng sau hợp nhất có mức dƣ nợ tín dụng khá lớn đạt 87.166 tỷ đồng, tăng 35,3% so với năm 2011. Trong đó, nợ xấu vẫn giữ ở mức cao với 7,2%. Tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,7%, đáp ứng đƣợc quy định của NHNN. Lợi nhuận trƣớc thuế của SCB trong năm 2012 đạt 77 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với con số của từng ngân hàng trƣớc hợp nhất. Nguyên nhân là do SCB phải đối mặt với sự gia tăng chi phí hoạt động khi hợp nhất và khoản chi phí trích lập dự phịng nợ xấu.
Bảng 2.10: Một số chỉ tiêu tài chính của SCB, Ficombank và TinNghiaBank trƣớc và sau hợp nhất (đvt: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2012SCB Đến 30/09/2011 (hợp nhất) SCB Ficombank TinNghiaBank Vốn điều lệ 10.584 4.185 3.000 3.399 Tổng tài sản 149.206 77.582 17.105 58.939 Vốn huy động 106.712 69.037 8.799 53.325 Dƣ nợ tín dụng 87.166 42.171 3.256 24.676 Lợi nhuận trƣớc thuế 77 530 219 579 Tỷ lệ nợ xấu 7,2% 11,4% 1,7% 2,2%
Nguồn: Báo cáo tài chính các ngân hàng