CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2. Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội
2.2.2.2. Kết quả hoạt động huy động vốn tổ chức kinh tế
Nghiên cứu hoạt động huy động vốn của tổ chức từ năm 2010 đến tháng 06/2013, ta có bảng 2.5
Bảng 2.5 cho thấy, nguồn vốn huy động từ TCKT tăng giảm không ổn định. Năm 2011 nguồn vốn huy động của chi nhánh giảm so với năm 2011. nhưng đến năm 2012 nguồn vốn huy động đã tăng nhanh chóng. gấp 1.4 lần so với tổng vốn huy động được của năm 2011. Đến tháng 06/2013. tổng vốn huy động đạt được bằng 74% vốn huy động của năm 2012. Năm 2012, tăng vốn nhờ sự đóng góp chủ yếu của tiền gửi không kỳ hạn. Nhưng sang nủa đầu năm 2013, sự tăng trưởng của
Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn của TCKT giai đoạn năm 2010 – T6/2013 ĐVT: tỷ đồng Năm Tiêu chí 2011 2012 T6/13 Tỷ lệ (%) Tỷ trọng (%) 2012/2011 T6.13/12 2011 2012 T6.2013 Không kỳ hạn 300 413 199 138 48 57 56 37 Có kỳ hạn 226 325 344 144 106 43 44 63 Tổng NV huy động từ DN 526 738 543 140 74 100 100 100
(Nguồn số liệu: Báo cáo huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội 2010 – T06.2013)
Qua bảng 2.5, nguồn vốn huy động từ TCKT của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội tăng trưởng tốt. Năm 2012 huy động vốn từ TCKT tăng gấp 1.4 lần so với năm 2011, huy động vốn đến thời điểm 30/06/2013 đã tăng 74% so với thời điểm 31/12/2012. Nguyên nhân của tốc độ tăng trưởng như vậy là do cả tiền gửi có kỳ hạn và khơng kỳ hạn của TCKT năm 2012 đều tăng mạnh trong đó tiền gửi có kỳ hạn tăng 144%, tiền gửi không kỳ hạn tăng 138% so với năm 2011. Đến năm 2013, mặc dù tốc độ tăng của tiền gửi không kỳ hạn giảm xuống cịn 48% nhưng tiền gửi có kỳ hạn tăng mạnh 106%, kéo tổng huy động vốn từ TCKT nửa đầu năm 2013 tăng lên. Có được điều này là do sang đến năm 2013, Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã “kéo” được một số tổ chức chỉ thuần hoạt động tiền gửi thanh toán như công ty TNHH Great Global International, công ty TNHH Thái Bình Dương, cơng ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Hoàng Dân,...sang tham gia sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn. Đây là những cơng ty có lượng tiền gửi rất lớn. Sự đóng góp của họ vào lượng tiền gửi có kỳ hạn giúp huy động vốn từ TCKT của chi nhánh tăng lên đáng kể.
Về cơ cấu, khác với cơ cấu tiền gửi dân cư, tiền gửi không kỳ hạn của TCKT chiếm trên 50%. Riêng đến tháng 06/2013, tiền gửi có kỳ hạn lại đóng góp chủ yếu, chiếm 63% trên tổng huy động vốn TCKT. Giải thích điều này là do một
hưởng lãi suất cao hơn hơn và chính sách ưu đãi của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội dành cho tổ chức có lượng tiền gửi có kỳ hạn lớn. Tiền gửi có kỳ hạn tăng lên về tỷ trọng lẫn con số tuyệt đối khi nửa đầu năm 2013 mà huy động tiền gửi có kỳ hạn đã bằng cả năm 2012 là rất tốt cho hoạt động huy động vốn của chi nhánh. Doanh nghiệp gửi tiền gửi có kỳ hạn gần như không bao giờ phá hợp đồng để rút trước hạn. Vì vậy nguồn vốn này rất ổn định, chi phí rẻ, là cơ sở để Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội có kế hoạch cho vay cụ thể.
Nhu cầu xem xét kỳ hạn gửi của những khoản tiền gửi tổ chức, giúp chi nhánh có thể phân loại đâu là nguồn vốn ngắn hạn, dài hạn. Từ đó, có thể cân đối và tìm ra phương án sử dụng vốn tốt nhất.
Bảng 2.6 Tình hình huy động tiền gửi có kỳ hạn từ TCKT năm 2012 đến T6.2013 phân theo kỳ hạn ĐVT: Tỷ đồng Thời điểm Huy động vốn 31/12/2012 Tháng 06/2013 Tỷ trọng (%) Tăng/giảm (%) 31/12/2012 30/06/2013 Không kỳ hạn 413 199 55.96 36.65 48 1 tháng 150 138 20.33 25.41 92 2 tháng 25 7 3.39 1.29 28 3 tháng 71 85 9.62 15.65 120 4-6 tháng 9 17 1.22 3.13 189 7-11 tháng - 1.7 0 0.31 - 12 tháng 60 91.3 8.13 16.81 152 Trên 12 tháng 10 4 1.36 0.74 40 Tổng vốn huy động 738 543 100 100 74
(Nguồn số liệu: Báo cáo huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội 2012; T06.2013
Chỉ tính riêng khoản tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, kỳ hạn 1 tháng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất. Năm 2012 là 20.3% và tháng 06/2013 là 25.41%. Điều này cho thấy, doanh nghiệp khi gửi tiền vẫn ưu tiên cho kỳ hạn 1 tháng do những khoản tiền này chỉ nhàn rỗi trong thời gian ngắn. Sau đó lại tham gia vào q trình thanh tốn chi trả cho những khoản cơng nợ của doanh nghiệp. Tiếp theo là kỳ
hạn 3 tháng. Thấp nhấp vẫn là tỷ trọng của những khoản tiền gửi kỳ hạn dài trên 12 tháng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tiền gửi có kỳ hạn của chi nhánh. Ta đều biết, nguồn tiền gửi huy động từ doanh nghiệp là nguồn vốn giá rẻ. Huy động càng mạnh từ nguồn tiền này với kỳ hạn gửi càng dài, chi nhánh càng chủ động trong việc cung ứng vốn vay với kỳ hạn dài hơn. Việc huy động chủ yếu tập trung ở kỳ hạn ngắn, thấp ở kỳ hạn dài đặc biệt trên 12 tháng sẽ giảm hiệu quả hoạt động cho vay của chi nhánh. Do nguồn vốn huy động được sẽ không đủ cung cấp cho nhu cầu vay dài hạn của doanh nghiệp. Vì vậy, chi nhánh sẽ phải mua vốn từ trung ương với chi phí cao. Vì lẽ đó, lợi nhuận từ hoạt động cho vay của chi nhánh sẽ giảm do chi phí cho vay cao.
Bên cạnh đó, huy động kỳ hạn 3 tháng, 4-6 tháng và 12 tháng của chi nhánh tăng. Từng kỳ hạn lần lượt của huy động vốn tháng 06/2013 so với năm 2012 đều tăng thứ tự 120%; 189% và 152%. Tuy nhiên, kỳ hạn dài trên 12 tháng lại giảm, khi nửa đầu năm nay chỉ chiếm có 40% huy động kỳ hạn trên 12 tháng của năm 2012. Như vậy, kỳ hạn dài chiếm tỷ trọng thấp và giảm sút trong năm 2013 sẽ góp phần làm hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu vay dài hạn của doanh nghiệp và làm tăng chi phí của hoạt động cho vay từ đó làm giảm lợi nhuận của chi nhánh.
Xét về khoản tiền gửi không kỳ hạn của TCKT
Đặc trưng của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là đồng vốn tham gia liên tục vào quá trình sản xuất, kinh doanh tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Do đó, nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp rất lớn. Tiền lưu giữ trong tài khoản tiền gửi thường có thời gian nhàn rỗi rất ngắn sau đó lại tham gia vào q trình ln chuyển tiền của doanh nghiệp. Do đó, tiền gửi thanh tốn thường chiếm tỷ trong lớn hơn so với tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nguồn vốn này thường không ổn định. Năm 2011, tiền gửi không kỳ hạn của doanh nghiệp đã giảm so với năm 2010. Nhưng năm 2012 lại tăng mạnh 138% so với năm 2011. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp, khả năng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp là cao hay thấp mà khoản tiền gửi thanh tốn này cao hay khơng. Tuy nhiên, năm 2013 lượng tiền gửi huy động được doanh nghiệp đã cân đối và chuyển sang tiền gửi có
kỳ hạn. Điều này khiến cho tiền gửi thanh toán giảm mạnh, chỉ bằng 48% so với huy động năm 2012
Nhận xét:
Huy động tiền gửi của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội năm 2012 tăng ở cả 2 khu vực tiền gửi thanh tốn và tiền gửi có kỳ hạn. Năm 2012 là năm mà hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nói chung và Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nói riêng đã ban hành biểu phí thanh tốn trong đó vận dụng linh hoạt chính sách ưu đãi phí cho nhứng khách hàng lớn. Đồng thời giảm mức phí so với biểu phí cũ của chi nhánh. Điều này đã khuyến khích khách hàng lựa chọn thanh tốn tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội hơn, góp phần tăng huy động tiền gửi thanh toán cho chi nhánh.
Năm 2012 NHNN đã quyết liệt xử lý tình trạng một số ngân hàng TMCP. tổ chức tín dụng đã vượt trần lãi suất, chi ngoài thêm cho khách hàng khi gửi có kỳ hạn. Nhờ đó, trên thị trường huy động vốn đã chấm dứt tinh trạng “đi đêm” lãi suất, lôi kéo “không lành mạnh” khách hàng gửi tiền từ tổ chức này sang tổ chức khác. Cùng với đó, Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã thiết kế nhiều sản phẩm huy động vốn ưu việt, tiện ích phù hợp với nguồn tiền nhàn rỗi ngắn hạn của các tổ chức, doanh nghiệp như sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm bậc thang giúp các TCKT có thể gửi tiền làm nhiều đợt. Lãi suất cao và có thể rút bất cứ lúc nào theo yêu cầu. Nhờ đó, huy động tiền gửi từ TCKT năm 2012 lại tăng trở lại, tăng gấp 1.4 lần so với huy động vốn năm 2011 và tiếp tục tăng vào 06 tháng đầu năm 2013.
Kết quả huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội phụ thuộc vào cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan.
- Nguyên nhân khách quan:
+ Tâm lý lựa chọn kênh đầu tư an toàn của khách hàng
+ Khi những kênh đầu tư khác kém hấp dẫn: bất động sản, vàng (biến động mạnh, hàm chứa rất nhiều rủi ro), chứng khốn khơng cịn hấp dẫn, nhà đầu tư tìm đến kênh đầu tư an tồn. Đó là gửi tiền tại ngân hàng.
+ Năm 2010,2011 là những năm có nhiều thử thách với ngành ngân hàng do cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu vẫn chưa khắc phục được. Ngân hàng phải đối mặt với áp lực về huy động vốn. tăng vốn điều lệ, lãi suất và biến động tỷ giá…..
Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội. GP bank. Vietcombank, Techcombank. Mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng căng thẳng.
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Để tăng tính hấp dẫn cho kênh tiết kiệm, tạo cơ hội thu hút tiền nhàn rỗi trong dân cư và gia tăng lợi nhuận cho khách hàng. Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội tiếp tục thiết kế và triển khai các sản phẩm tiền gửi đi liền với các chương trình khuyến mại có cơ cấu giải thưởng cũng như giá trị ngày càng hấp dẫn.
+ Ngân hàng ngày càng quan tâm đến chính sách chăm sóc khách hàng quan trọng, thân thiết. Đặc biệt là vào những dịp lễ tết, sinh nhật…..Việc thường xuyên lọc,phân loại nhóm khách hàng thân thiết và quan trọng,g iúp cho Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội luôn chủ động theo dõi,lập kế hoạch chăm sóc với nhóm khách hàng ưu tiên.
Với những nỗ lực của hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nói chung và của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nói riêng, nghiên cứu trong ba năm liên tục 2010-2012 huy động vốn liên tục tăng qua từng năm. Tuy nhiên. phải đặt trong toàn cảnh huy động vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh để xem xét đến tốc độ phát triển huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội.
So sánh tình hình huy động vốn với các ngân hàng khác trên địa bản tỉnh Hà Nội ta có bảng 2.7
Bảng 2.7 Huy động vốn của các NHTM trên địa bàn Hà Nội 31/12/2012
ĐVT: tỷ đồng Chỉ tiêu Huy động vốn Tỷ trọng (%) Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội 4440 16 Vietinbank Hà Nội 5550 20
Vietinbank Tam Điệp 1110 4
MB 6106 22
Agribank Hà Nội 7742 28
Hàng hải 832 3
Dầu khí tồn cầu 1110 4
Kỹ thương 832 3
(Nguồn số liệu: Báo cáo của NHNN Hà Nội thời điểm 31/12/2012)
Qua bảng 2.7 thấy được Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đứng thứ 3 trên thị trường huy động vốn trên địa bàn tỉnh Hà Nội, sau Agribank và Vietinbank
Trong bối cảnh trên địa bàn Hà Nội xuất hiện thêm nhiều ngân hàng TMCP. điều này khiến cho mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt. ta nghiên cứu xem
thị phần huy động bán lẻ của chi nhánh đã thay đổi như thế nào từ năm 2008 – 2012.
Bảng 2.8 Thị phần huy động bán lẻ của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội từ năm 2008-2012 Năm Tỷ trọng (%) 2008 23.1 2009 23.9 2010 14.8 2011 15 2012 16
(Nguồn số liệu: báo cáo hoạt động bán lẻ của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội từ năm 2008-2012)
-Xét về vị thế của Ngân hàng Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội trên thị trường bán lẻ, các đối thủ của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đang dần rút ngắn khoảng cách trong huy động vốn từ dân cư. Thị phần huy động vốn dân cư của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội cũng bị giảm dần.
Hình vẽ 2.4 dưới đây cho thấy thị phần huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội bị giảm đáng kể khi xuất hiện thêm nhiều NH TMCP, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Năm 2008 và 2009, Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội chiếm 23.1% và 23.9% thị phần huy động vốn toàn tỉnh. Nhưng đến năm 2010, thị phần sụt giảm nghiêm trọng còn 14.8%. Con số này của năm 2011 và 2012 lần lượt là 15% và 16%. Như vậy, từ năm 2010 đến 2012, thị phần huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội có tăng lên nhưng tốc độ tăng rất chậm.
Hình 2.4: Thị phần huy động vốn dân cư của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội năm 2008-2012
Năm 2010, trên địa bàn tỉnh Hà Nội xuất hiện thêm một số ngân hàng TMCP như MB, Maritime bank, Techcombank. Đồng thời ra đời nhiều tổ chức tín dụng khác từ quỹ nhân dân từng phường, quỹ tư nhân…thị trường huy động vốn trên địa bàn tỉnh bị san sẻ nhiều. Thị phần của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nói riêng bị san sẻ. Điều này giải thích thị phần huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội bị giảm nhiều từ năm 2010 đến 2012. Năm 2010 chỉ còn 14.8%, thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.
- Trước sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất huy động giữa các NHTM , ảnh hưởng của xu thế chung của nền kinh tế thế giới, Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội trong năm 2012 huy động từ khu vực dân cư và doanh nghiệp vừa và nhỏ sụt giảm.
Nghiên cứu tỷ trọng huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội năm 2012 ta có bảng
2.9
Bảng 2.9 cho thấy, năm 2012 Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã xuống vị trị thứ 4 về thị
phần huy động vốn sau Agribank, Vietinbank và MB. Tổng vốn huy động của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội năm sau tăng lên so với năm trước nhưng tốc độ tăng của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội vẫn chậm hơn so với 3 ngân hàng kể trên.
Bảng 2.9: Huy động vốn của các NH TMCP trên địa bàn Hà Nội năm 2012
ĐVT: tỷ đồng
Chỉ tiêu Huy động vốn Tỷ trọng (%)
Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội 4440 16
Vietinbank Hà Nội 5550 20
Vietinbank Tam Điệp 1110 4
MB 6106 22
Agribank Hà Nội 7742 28
Hàng hải 832 3
Kỹ thương 832 3
(Nguồn số liệu: Báo cáo huy động vốn của các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Hà Nội)
Nguyên nhân thị phần huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội giảm
+ Năm 2010 trên địa Hà Nội mở thêm 2 chi nhánh nữa: chi nhánh ngân hàng TMCP Quân đội và ngân hàng TMCP Hàng hải. Như vậy, tính đến hết năm 2012 trên địa bàn Hà Nội có 9 ngân hàng đang hoạt động. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông với mạng lưới trải rộng khắp các huyện.xã..Ngân hàng TMCP Cơng thương có 2 chi nhánh cấp I ( 1 chi nhánh tại TP Hà Nội và 1 chi nhánh tại thị