CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ
2.2. Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội
2.2.1.2. Kết quả hoạt động huy động vốn từ dân cư
Nghiên cứu tình hình huy động vốn dân cư giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 06/2013 ta có bảng 2.3
Qua bảng 2.3 thấy được, tiền gửi huy động dân cư giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 06/2013 liên tục tăng. Năm 2011 tăng 135 so với năm 2010. Năm 2012 so với năm 2011 đã tăng 103.5%. Đặc biệt, chỉ tính riêng đến nửa năm 2013, số dư huy động dân cư của chi nhánh Hà Nội đã đạt gần 80 lượng vốn huy động từ dân cư năm 2012. Điều này là dấu hiệu tốt cho tình hình huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội nhất là trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và mức cạnh tranh ngày càng gay gắt. Như bảng 2.1 cho thấy, huy động vốn năm 2012 đã tăng về con số tuyệt đối (2220-1956) tỷ đồng = 264 tỷ đồng. Trong đó, huy động vốn từ dân cư
đã tăng (1319-1280) tỷ đồng =39 tỷ đồng. Điều này cho thấy, 39/264 tỷ đồng = 14.77% số
vốn tăng của huy động vốn dân cư đã đóng góp vào sự tăng trưởng của huy động vốn cả chi nhánh.
Bảng 2.3: Tình hình huy động vốn dân cư tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2010 – T6/2013
ĐVT: tỷ đồng Năm Tiêu chí 2010 2011 2012 T6/2013 Tỷ lệ (%) 2011/2010 2012/2011 T6.13/12 1. Số dư huy động từ dân cư 948 1280 1319 1054 135.02 103.05 79.91 2. Số dư tiền gửi
theo kỳ hạn
- Tiền gửi không kỳ
hạn 33 41 10 45 124.24 46 450.00
- Tiền gửi có kỳ hạn 915 1239 1309 1009 135.41 199 77.08
3. Số dư tiền gửi dân cư theo sản phẩm
- Tiền gửi thanh toán 33 41 10 45 124.24 46 450.00
- Phát hành giấy tờ có
giá 67 138 41 30 205.97 56.16 73.17
- Tiết kiệm 848 1101 1268 979 129.83 217 77.21
(Nguồn số liệu: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội từ 2010 đến tháng 06 năm 2013)
Tăng trưởng huy động vốn của chi nhánh có sự đóng góp đáng kể của sức tăng của vốn dân cư. Nhưng vốn dân cư tăng lên chủ yếu nằm ở sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn hay tiền gửi không kỳ hạn. Điều này đươc nghiên cứu kỹ trong tỷ trọng đóng góp của 2 loại sản phẩm này trong tổng vốn huy động dân cư.
Từ bảng 2.3 ta có hình 2.2 thể hiện tốc độ tăng trưởng của huy động vốn dân cư, của từng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn giai đoạn năm 2010 đến tháng 06/2013
Hình 2.2 cho thấy:
Tiền gửi có kỳ hạn ln chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu tiền gửi dân cư phân theo kỳ hạn. Liên tục từ năm 2010 đến tháng 6/2013, tiền gửi có kỳ hạn chiếm trên 95%. Đặc biệt năm 2012 tỷ trọng này chiếm đến 99% lượng tiền gửi của Ngân
Hà Nội. Tiền gửi có kỳ hạn tăng liên tục qua từng năm đã đưa tổng tiền gửi tăng lên.
Sản phẩm chủ yếu trong huy động vốn cá nhân là tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Với thủ tục đơn giản, thuận tiện, nhanh, lãi suất hấp dẫn với các kỳ hạn phong phú. Tiền gửi của khách hàng được Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đảm bảo an tồn, bí mật, được mua bảo hiểm với Tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, khơng thu phí khi khách hàng gửi tiền và rút tiền. Khách hàng gửi tiền bằng loại tiền nào được rút ra bằng loại tiền đó. Tiền gửi tiết kiệm tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội được dùng để đảm bảo để vay thế chấp, cầm cố tại bất cứ TCTD nào khác. Trường hợp khách hàng có nhu cầu rút tiền trước hạn, nếu có nhu cầu vay vốn tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội sẽ được hưởng lãi suất vay ưu đãi đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền.
Hình 2.2: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng của huy động vốn dân cư giai đoạn 2010-T6/13
ĐVT: tỷ đồng
Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội cung cấp các sản phẩm Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 01 đến 36 tháng. Trong sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn cịn được chia thành những sản phẩm cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng gửi
tiền như: Tiền gửi lãi suất bậc thang, rút tiền linh hoạt, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm ổ trứng vàng,
chứng chỉ tiền gửi...Đặc biệt trong hình thức tiền gửi này, Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã cung cấp loại hình gửi tiền một nơi rút tiền trên toàn quốc thuộc hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội. Đây là sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội so với hình thức gửi tiền ban đầu. dựa trên nên tảng của hệ thống công nghệ thông tin hiện đại được triển khai trong toàn hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội. Sản phẩm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như tiết kiệm về thời gian giao dịch, chi phí đi lại, thuận tiện an toàn khi khách hàng di chuyển đi lại giữa các địa phương khác nhau.
Hình 2.3 thể hiện huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư phân theo sản phẩm giai đoạn 2010 đến tháng 06/2013.
Hình 2.3: Huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư phân theo sản phẩm giai đoạn năm 2010 đến T6.2013 tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội :
ĐVT: tỷ đồng
Qua hình 2.3 ta thấy số dư tiền gửi phân theo sản phẩm của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội tập trung chủ yếu ở sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn. Sản phẩm tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn. Năm 2012 chiếm đến 96% số dư tiền gửi. Tháng 06/2013, tỷ trọng này có giảm nhưng vẫn ở mức cao, xấp xỉ 93%. Tốc độ tăng
trưởng nhanh từ năm 2010 đến tháng 06/2013. Năm 2012 tiết kiệm đã tăng hơn 200% so tiết kiệm năm 2011.
Số liệu đến tháng 06/2013, tiết kiệm bằng 77% tiết kiệm của cả năm 2012. Do chiếm tỷ trọng cao như vậy nên sức tăng của số dư tiết kiệm đã kéo số dư tiền gửi của chi nhánh tăng lên.
Nghiên cứu cụ thể kỳ hạn của tiền gửi từ dân cư ở 2 thời điểm 31/12/2012 và 30/06/2013 để biết được kỳ hạn nào đang được lựa chọn nhiều nhất, ta được bảng số liệu 2.4
Bảng 2.4: Kỳ hạn tiết kiệm dân cư năm 2012 và tháng 06/2013:
ĐVT: Tỷ đồng Thời điểm Huy động vốn 31/12/2012 T06/2013 Tỷ trọng (%) Tăng/giảm(%) 31/12/2012 30/06/2013 2013/2012 Không kỳ hạn 10 45 0.76 4.27 450.00 1 tháng 554 375 42.00 35.58 67.69 2 tháng 15 9 1.14 0.85 60.00 3 tháng 296 157 22.44 14.90 53.04 4-6 tháng 13 70 0.99 6.64 538.46 7-11 tháng 2 0 0.15 0.00 0.00 12 tháng 414 363 31.39 34.44 87.68 Trên 12 tháng 15 35 1.14 3.32 233.33 Tổng vốn huy động 1,319 1,054 100.00 100.00 79.91
(Nguốn số liệu: Báo cáo huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội 2012 và T06.2013)
Qua bảng 2.4 ta thấy, ở cả 2 thời điểm nghiên cứu, tỷ trọng của tiết kiệm 01 tháng là cao nhất. Năm 2012 huy động kỳ hạn 01 tháng được 554 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tiết kiệm dân cư. 30/06/2013 đạt được 375 tỷ đồng chiếm 35.58% tổng tiết kiệm dân cư. Kỳ hạn chiếm tỷ trọng lớn thứ hai là kỳ hạn 12 tháng khi 2 năm tỷ trọng đạt được lần lượt là 31.39% và 34.44%. Điều này cho thấy, khách hàng ưu tiên lựa chọn kỳ hạn ngắn nhất 1 tháng hoặc dài nhất 12 tháng. Riêng kỳ hạn 7-11 tháng chiếm tỷ lệ thấp nhất. Giải thích điều này là do chính sách lãi suất của hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội. Năm 2012. Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội ban hành biểu lãi suất đối với kỳ hạn khách hàng gửi từ 1-11 tháng áp dụng cùng mức lãi suất. Riêng kỳ hạn 12 tháng lãi suất chi trả cho khách hàng tăng lên
phân loại theo kỳ hạn. Khách hàng gửi kỳ hạn ngắn 1 tháng hay dài hơn 2-11 tháng đều được hưởng mức lãi suất như nhau. Tâm lý gửi 1 năm rất dài, chỉ phù hợp với những người có khoản tiền nhàn rỗi ổn định hoặc chưa có nhu cầu sử dụng đến khoản tiền đó trong 1 năm. Trong khi lãi suất cho các kỳ hạn còn lại dưới 1 năm như nhau. Điều này không khuyến khích được khách hàng gửi kỳ hạn dài hơn 1 tháng. Vì vậy. lựa chọn gửi 1 tháng luôn được ưu tiền và tỷ trọng tiết kiệm 1 tháng cao nhất.
Năm 2012 là một năm đầy biến động về lãi suất. Nếu huy động tiền gửi dài hạn trên 1 năm. ngân hàng có khả năng gặp phải rủi ro lãi suất khi dư báo không chính xác xu hướng giảm của lãi suất thị trưởng. Vì vậy, hệ thống Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã niêm yết lãi suất cho kỳ hạn 13 tháng trở lên như sau: kỳ hạn 13 tháng áp dụng mức lãi suất bằng kỳ hạn 12 tháng . nhưng từ kỳ hạn 14 tháng trở lên lãi suất lại thấp hơn lãi suất 12 tháng. Chính vì vậy, tiết kiệm dài hạn trên 1 năm chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trên tổng tiết kiệm chi nhánh 2 năm lần lượt chiếm 1.14% và 3.32%
Tiết kiệm nửa năm đầu 2013 đã đạt 79.91% tổng vốn huy động. Cụ thể tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn tính đến tháng 06/2013 đều đã đạt hơn 50% so với số liệu năm ngoái. Đặc biệt, kỳ hạn 4-6 tháng đã tăng hơn 500 so với cả năm 2012. Sau đó là đến kỳ hạn trên 12 tháng tăng 233% so với năm 2012.
Tỷ trọng tiết kiệm từng kỳ hạn dân cư năm 2013 và 2012 có sự thay đổi. Nghiên cứu đến giữa năm 2013 so với năm 2012 có xu hướng ty trọng tiết kiệm kỳ hạn 1-3 tháng giảm. Thay vào đó. kỳ hạn 6 tháng, kỳ hạn 12 tháng và kỳ hạn trên 12 tháng có xu hướng tăng lên. Điều này được giải thích do Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội đã điều chỉnh biểu lãi suất. Theo đó, lãi suất đã có sự phân tầng theo kỳ hạn. Kỳ hạn 1 tháng giảm xuống, thấp nhất so với các kỳ hạn dài hơn.Tiếp đến là lãi suất kỳ hạn 2 tháng, kỳ hạn 3-11 tháng lãi suất bằng nhau, cao nhất là lãi suất kỳ hạn 12, 13 tháng. Điều này khuyến khích khách hàng tham gia gửi tiết kiệm kỳ hạn dài hơn thay vì chỉ gửi 1 tháng như trước kia. Bên cạnh đó, biến động lãi suất liên
2013, khách hàng kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới. Vì vậy, họ ưu tiên gửi những khoản tiền nhàn rỗi kỳ hạn dài.
Như vậy, do cơ chế lãi suất thay đổi, phân tầng theo kỳ hạn. Khách hàng có xu hướng chuyển dịch gửi kỳ hạn 1 tháng sang kỳ hạn dài từ 4 tháng trở lên là tín hiệu đáng mừng cho cơ cấu nguồn vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội. Tuy nhiên, kỳ hạn 1 tháng có giảm tỷ trọng nhưng hiện vẫn đang chiếm mức cao nhất. Kỳ hạn dài trên 12 tháng chiếm tỷ trọng rất thấp trên tổng nguồn vốn dân cư chứng tỏ gửi kỳ hạn dài vẫn chưa có đủ “sức hút” đối với khách hàng. Giải thích vì sao kỳ hạn dài chiếm tỷ trọng thấp và vì sao phải tập trung tăng trưởng mạnh huy động vốn kỳ hạn dài tại chi nhánh được giải thích ở tương quan giữa tổng tiền gửi và tổng tín dụng
So sánh đặc tính sản phẩm tiết kiệm của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội so với sản phẩm tiết kiệm dân cư của các ngân hàng TMCP khác trên địa bàn tỉnh Hà Nội ta thấy sản phẩm huy động vốn của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội vẫn chưa đa dạng, chưa thể hiện được đặc trưng riêng của sản phẩm. Nếu so với các NHTM cổ phẩn trên địa bàn như MB bank, Techcombank, Maritimebank... thì sản phẩm của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội kém sức cạnh tranh hơn về các đặc tính của sản phẩm huy động như sau:
Thứ nhất về mức lãi suất huy động so với sản phẩm huy động tiết kiệm với
các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn. Thông thường mức lãi suất huy động của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội thường kém cạnh tranh hơn. Đặc biệt sự điều chỉnh lãi suất huy động đầu vào chưa linh hoạt, chưa kịp thời phù hợp với sự biến động của lãi suất huy động trên thị trường, thường là điều chỉnh sau các đối thủ cạnh tranh. Việc điều chỉnh lãi suất chưa linh hoạt này cũng phụ thuộc vào việc quản lý lãi suất tập trung của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội Việt Nam.
Thứ hai về biểu hiện của sản phẩm: Sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội tuy được triển khai theo các kỳ hạn tiết kiệm từ 1 đến 36 tháng. Song chưa có một tên gọi riêng thực sự để lại ấn tượng, thực
sự dễ nhớ đối với khách hàng nếu so với các sản phẩm huy động của các đối thủ cạnh tranh khác như: Tiết kiệm phát lộc...
Thứ ba ,về những sản phẩm tiết kiệm dự thưởng dành cho khách hàng cá nhân của Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội thường yêu cầu số tiền gửi tiết kiệm cao mới được quyền tham gia dự thưởng. Tổng giá trị giải thưởng rất lớn nhưng số lượng giải lại hạn chế do giá trị từng giải thưởng lớn.
Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân giai đoạn 2010 đến tháng 06/2013
Sản phẩm tài khoản tiền gửi thanh tốn cá nhân là sản phẩm có nhiều tiện ích dựa trên nền tảng công nghệ ngân hàng, công nghệ thông tin hiện đại và hệ thống các sản phẩm đi kèm. Sản phẩm này ngày càng phát triển khi người dân đang dần thay đổi tập qn thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội cũng chú trọng phát triển sản phẩm tới khách hàng thơng qua một loạt sản phẩm dịch vụ tiện ích đi kèm khi khách hàng cá nhân mở tài khoản tiền gửi thanh toán Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội như: Thanh toán, chuyển tiền cho khách hàng cá nhân và các kênh phân phối điện tử khác như Home Banking. Phone Banking, sử dụng để phát hành thẻ ATM...
Qua bảng 2.2 và hình 2.3 cho thấy kết quả đạt được tại Ngân Hàng SHB chi nhánh Hà Nội trong cơng tác huy động tiền gửi thanh tốn có sự tăng trưởng qua các năm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Năm 2012 huy động tiền gửi thanh toán đạt 10 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với năm 2011. Đến tháng 06/2013, chi nhánh đạt được 45 tỷ đồng. tăng gấp 4.5 lần so với tiền gửi thanh toán năm 2012. Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn vốn có tính ổn định khơng cao do mục đích gừi vào tài khoản thanh toán là để dành cho những khoản gửi ngắn hạn (vài ngày), phục vụ nhu cầu thanh toán của chủ tài khoản. Tuy nhiên, đây lại là nguồn vốn có chi phí giá rẻ. Lãi suất khơng kỳ hạn thời điểm 30/06/2013 chỉ là 2%/năm. Huy động được càng nhiều từ nguồn này chi nhánh càng thu được lợi nhuận cao do việc mua bán vốn với trung ương đem lại. Năm 2012 chứng kiến nguồn tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất kể từ năm 2010 đến nay. Giải thích điều này là do khi để tiền trong tài khoản tiền gửi thanh tốn mục đích chính của chủ tài khoản là để phục vụ mục tiêu thanh
tốn. Do đó, tiền giữ trong tài khoản này không được lâu nhất là khi số liệu được chốt đến ngày
31/12/2012, thời điểm kết thúc một năm tài chính thì nhu cầu thanh toán rất lớn. Hơn nữa, khi tiền trong tài khoản tiền gửi thanh toán mà khách hàng chưa có kế hoạch sử dụng, giao dịch viên sẽ tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm tiết kiệm mang lại lợi nhuận lớn hơn cho khách hàng.
Những yếu tố tác động đến kết quả huy động vốn qua tài khoản tiền gửi thanh toán cá nhân: