2.2 THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2006 –
2.2.1 Tình hình thị trường thẻ Việt Nam
Thị trường thẻ Việt nam từ năm 2006-2009 đã có những chuyển biến tích cực với nhiều ngân hàng mới tham gia thị trường, hoạt động phát hành thẻ nội địa/ quốc tế sôi động và mạng lưới chấp nhận thẻ ATM/POS rộng phát triển khắp cả nước.
Mơi trường pháp lý
Năm 2007, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và những văn bản pháp lý nhằm thúc đẩy các hoạt động phát hành và thanh toán thẻ như: Đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt, Quy định trả lương qua tài khoản, Quyết định số 20 về việc ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng (thay thế Quyết định số 371 cũ), Quyết định về hạn mức số dư đối với thẻ trả trước vô danh, Quy chế cấp và quản lý mã Bin . . .
Bảng 2.1: Số liệu thị trường thẻ Việt Nam từ 2006-06/2009
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2006 – T6/2009)
Giai đoạn 2006-2008 chứng kiến số lượng các ngân hàng gia nhập thị trường thẻ Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ. Số lượng các ngân hàng tham gia thị trường thẻ năm 2008 tăng gấp đôi so với năm 2006.
Năm
Số lượng
NH
Thẻ nội địa Thẻ quốc tế ATM
(máy) POS (máy) Doanh số sử dụng (tỷ VND) Doanh số thanh toán (triệu USD) 2006 20 4.230.000 450.000 2.715 14.000 94.881 555 2007 30 8.751.550 589.784 4.596 19.616 124.300 755 2008 40 13.976.472 1.027.469 7.480 26.930 250.000 1.200 06/09 40 15.836.629 1.195.567 8.810 28.265 146.268 468
Điều này thể hiện dịch vụ thẻ ngày càng giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay khi việc phát triển các sản phẩm truyền thống gặp nhiều khó khăn. Đồng thời sự cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thị trường thẻ ngày càng trở nên gay gắt và căng thẳng hơn.
Thị trường thẻ trong giai đoạn này đạt được mức tăng trưởng nhanh ở trên tất cả các lĩnh vực phát hành thẻ, thanh toán thẻ và mạng lưới thiết bị chấp nhận thẻ (ATM, POS). Trong hoạt động phát hành thẻ, thẻ nội địa chiếm hơn 90% tổng số thẻ phát hành. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thẻ nội địa (trong đó hơn 99% là thẻ ghi nợ) là 83%, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng giảm dần qua các năm, năm 2007 thẻ nội địa tăng 106% nhưng năm 2008 chỉ tăng 59%. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thẻ quốc tế là 52% nhưng tốc độ tăng trưởng tăng dần qua các năm, năm 2007 tăng 31% nhưng năm 2008 tăng 74%. Song hành với tốc độ tăng trưởng nhanh và mạnh của số lượng thẻ lưu hành, số lượng máy ATM cũng gia tăng đáng kể với tốc độ tăng trung bình 65%/năm, cao gần gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng của số lượng POS (tăng trung bình 38%/năm).
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa và số lượng máy ATM trong năm 2007 và 2008 gia tăng nhanh chóng dưới hiệu ứng tích cực của Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên bước sang 6 tháng đầu năm 2009, dưới tác động của suy giảm kinh tế do cuộc khủng hoảng tài chính tồn cầu, tốc độ gia tăng của số lượng thẻ phát hành cũng như số lượng thiết bị ATM/POS đã giảm đáng kể so với giai đoạn 2006-2008.
Các đặc điểm chủ yếu của thị trường thẻ VN giai đoạn 2006 - 2008
Xu hướng liên minh, liên kết giữa các ngân hàng ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo, với sự tham gia của ngày càng nhiều các ngân hàng. Số thành viên trong các liên minh thẻ gia tăng cùng với số lượng các ngân hàng mới gia nhập thị trường thẻ. Hiện tại ở Việt Nam có những liên minh thẻ lớn như Banknetvn, Smartlink (tiền thân là liên minh giữa VCB và các ngân hàng thành viên), VNBC... Dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai liên minh thẻ lớn nhất ở Việt Nam là Banknetvn và Smartlink đã ký kết thỏa thuận hợp tác kết nối vào tháng 11/2007 và đến tháng 5/2008, 2 liên minh trên đã kết nối hệ thống ATM với nhau. Hiện tại số lượng các ngân hàng tham gia kết nối hệ thống ATM đang ngày càng được mở rộng. Định hướng trong thời gian tới, tại Việt Nam sẽ hình thành tổ chức chuyển mạch quốc gia, kết nối tất cả hệ thống ATM và thiết bị chấp nhận thẻ của các ngân hàng khác nhau thành một hệ thống liên thông và thống nhất.
Về tính năng sản phẩm thẻ, bên cạnh các tính năng cơ bản của các sản phẩm thẻ như rút tiền, chuyển khoản, thanh tốn tiền hàng hóa dịch vụ, các ngân hàng rất đầu tư chú trọng phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng và các tiện ích cho chủ thẻ như thanh tốn hóa đơn (tiền điện, nước, viễn thông, bảo hiểm, đặt vé máy bay…), mua hàng qua mạng, các dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động và Internet, tích điểm thưởng để đổi quà…..Danh mục các loại thẻ của các ngân hàng cũng vô cùng đa dạng và phong phú, với các loại thẻ dành riêng cho các đối tượng khác nhau: thẻ dành cho phái nữ, thẻ dành cho giới trẻ, thẻ dành cho doanh nhân, thẻ dành cho sinh viên, thẻ dành cho doanh nghiệp trả lương, thẻ liên kết, thẻ đồng thương hiệu. Phát triển đa dạng các sản phẩm thẻ để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của những phân khúc khách hàng khác nhau đang ngày càng trở thành một xu hướng rõ rệt trên thị trường thẻ Việt Nam.
Các ngân hàng Việt Nam đầu tư rất mạnh mẽ cho hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu thẻ của mình thơng qua tổ chức các chương trình khuyến mại thường niên, tài trợ các gameshow truyền hình, quảng cáo trên các phương tiện thơng tin đại chúng…
Tồn tại, hạn chế của thị trường thẻ VN giai đoạn này:
Tuy nhiên bên cạnh những con số tăng trưởng rất ấn tượng về mặt số lượng, thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như:
- Các ngân hàng phát triển mạnh về số lượng (thẻ phát hành, máy ATM) nhưng chất lượng dịch vụ thẻ nói chung chưa được nâng cao một cách tương ứng. Trên các phương tiện thơng tin đại chúng cịn phản ánh nhiều phàn nàn, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng dịch vụ thẻ và hoạt động của máy ATM.
- Các ngân hàng chủ yếu tập trung phát triển về mặt số lượng mà chưa chú trọng công tác đào tạo, nâng cao kiến thức của người sử dụng thẻ.
- Nhận thức của người dân về dịch vụ thẻ còn hạn chế, chủ yếu dùng thẻ để rút tiền, ít sử dụng thẻ để thanh toán.
- Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ chưa rộng khắp, mạng lưới POS của các ngân hàng chưa liên thơng, thanh tốn bằng thẻ thường bị ĐVCNT thu thêm phụ phí do đó hạn chế phát triển thanh toán qua thẻ.