2.2 THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2006 –
2.2.2.1 Kết quả cụ thể hoạt động kinh doanh thẻ
Bảng 2.2: Số liệu hoạt động kinh doanh thẻ tại BIDV giai đoạn 2006-9 tháng
đầu năm 2009
Năm Thẻ ghi nợ Thẻ tín dụng POS Thu phí rịng
(tỷ đồng)
2006 570.908 Chưa triển khai Chưa triển khai 8
2007 1.074.212 Chưa triển khai 562 14
2008 1.510.675 49 968 16,5
T6/2009 1.615.530 1.397 827 10,6
T9/2009 1.726.853 3.180 919 18,1
Hoạt động kinh doanh thẻ giai đoạn 2006-2008 của BIDV thể hiện trên các chỉ tiêu kinh doanh chính đã đạt kết quả như sau:
Thực trạng hoạt động phát hành thẻ
- Hoạt động phát hành thẻ (chủ yếu là thẻ ghi nợ) của toàn hệ thống
Biểu 2.1: Số lượng thẻ ghi nợ BIDV giai đoạn 2006 – tháng 9/2009
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm thẻ BIDV)
Tốc độ tăng trưởng trung bình của số lượng thẻ ghi nợ nội địa phát hành đạt 64%/năm, tuy nhiên tốc độ tăng đang có xu hướng giảm dần, năm 2007 đạt 88% nhưng năm 2008 chỉ đạt 40,6%. Một yếu tố quan trọng khiến cho tăng trưởng thẻ ghi nợ năm 2008 thấp hơn nhiều so với năm 2007 là do số lượng thẻ đóng trong năm 2008 lên tới 91.000 thẻ. Số lượng thẻ đóng tiếp tục gia tăng trong 6 tháng đầu năm 2009 làm cho số lượng thẻ tăng ròng chỉ đạt 104.855 thẻ (tăng 218.833 thẻ nhưng giảm tới 113.978 thẻ). Do đó đến tháng 6/2009, số lượng thẻ ghi nợ chỉ tăng ròng 6,9% so với năm 2008. Nguyên nhân của tình trạng trên do một số lượng lớn thẻ được miễn giảm phí phát hành trong năm 2007, 2008 nhưng khách hàng không đến nhận thẻ.
Biểu 2.2: Số lượng thẻ ghi nợ của BIDV so với một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu
(Nguồn: Báo cáo của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam)
Tốc độ tăng trưởng của số lượng thẻ ghi nợ của BIDV thấp hơn so với tốc độ trung bình của thị trường, điều này dẫn đến vị trí và thị phần của BIDV về thẻ ghi nợ nội địa liên tục suy giảm qua các năm. Năm 2005, BIDV đứng thứ hai trên thị trường về số lượng thẻ ghi nợ nội địa nhưng năm 2006, đã tụt xuống vị trí thứ tư (sau VCB, Đơng Á và ICB) với 13,5% thị phần; năm 2007, tụt xuống vị trí thứ năm (sau VCB, Đơng Á, ICB và VBARD) với 12,27% thị phần; năm 2008, BIDV vẫn ở vị trí thứ năm nhưng thị phần đã giảm xuống chỉ còn 10,8%. Sáu tháng đầu năm 2009, mặc dù vẫn duy trì vị trí thứ năm nhưng thị phần thẻ ghi nợ của BIDV tiếp tục giảm nhẹ xuống còn 10,2%. Khoảng cách giữa BIDV với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Vietcombank, Vietinbank và Agribank ngày một nới rộng.
BIDV mới chính thức bước vào thị trường thẻ quốc tế từ tháng 3/2009 đồng thời mới chỉ phát hành thẻ tín dụng quốc tế, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế nên số lượng thẻ quốc tế phát hành còn rất khiêm tốn, chưa tạo được bất kỳ dấu ấn nào trên thị trường thẻ quốc tế của Việt Nam.
Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ theo cụm Chi nhánh: Bảng 2.3: Số lượng thẻ ghi nợ của BIDV theo khu vực
Khu vực Số thẻ phát hành 2007 Số thẻ phát hành 2008 SL thẻ lũy kế đến tháng 6/2009 Tỷ trọng (%) Động lực kinh tế phía Bắc 138.721 97.986 438.149 27,1 Đồng bằng Sông Hồng 14.410 28.353 63.448 3,9
Miền núi phía Bắc 50.693 62.772 140.501 8,7
Bắc Trung Bộ 30.964 39.729 106.464 6,6
Nam Trung Bộ 57.094 45.945 180.820 11,1
Tây Nguyên 42.527 35.681 114.844 7,1
Động lực kinh tế phía Nam 109.941 109.594 456.542 28,2
Đồng bằng Sông Cửu Long 51.406 43.719 114.762 7,3
Tổng cộng 496.026 463.779 1.615.530 100
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm thẻ BIDV)
Hoạt động phát hành thẻ ghi nợ nội địa đã được triển khai tại 108 Chi nhánh trên tồn hệ thống, trong đó khu vực động lực kinh tế phía Bắc và khu vực động lực kinh tế phía Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất (trên 55%) tuy nhiên tốc độ tăng trưởng thẻ ghi nợ của hai khu vực này đang có xu hướng giảm, đặc biệt ở khu vực động lực phía Bắc năm 2008 giảm tới 29,3% so với năm 2007.
Xu hướng giảm cũng thể hiện rõ nét ở khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Khu vực Đồng bằng sơng Hồng, Miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ số lượng thẻ ghi nợ có tăng nhẹ nhưng do 3 khu vực này chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ 19,2% nên khơng đóng góp đáng kể vào số lượng tăng trưởng thẻ ghi nợ nội địa.
Đánh giá hoạt động thanh toán thẻ qua POS
o Hoạt động thanh tốn thẻ qua POS của tồn hệ thống
Biểu 2.3: Số lượng POS BIDV giai đoạn 2007 – tháng 9/2009
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ BIDV)
BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh tốn thẻ qua POS/EDC chính thức từ tháng 8/2007. Hoạt động thanh toán thẻ qua POS đã giúp BIDV phát triển thêm đối tượng khách hàng mới là các Đơn vị chấp nhận thẻ, gia tăng tiện ích cho các chủ thẻ BIDV. Hiệu quả hoạt động của hệ thống POS của BIDV đang dần cải thiện, thể hiện ở giá trị thu phí dịch vụ tăng dần. Thu phí từ hoạt động POS năm 2008 là 218 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2009 thu phí là 165 triệu đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái.
Biểu 2.4: Số lượng POS của BIDV so với một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu
(Nguồn: Báo cáo Hội thẻ Ngân hàng VN)
Tuy nhiên việc phát triển mở rộng mạng lưới POS của BIDV gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2008, số lượng POS mở mới tăng 72% so với năm 2007 nhưng 6 tháng đầu năm 2009, số lượng POS mở mới giảm 14,5% so với năm 2009. Số lượng POS giảm trong năm 2009 do đầu năm 2009, BIDV thực hiện rà soát hệ thống POS và đóng những POS hoạt động khơng hiệu quả.
Mạng lưới POS của BIDV hiện tại mới nắm giữ một thị phần khiêm tốn là 3,5%. Tốc độ phát triển mạng lưới POS của BIDV thấp hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu như Vietcombank, Agribank và Vietinbank. Một trong những nguyên nhân quan trọng do POS của BIDV mới chấp nhận thanh toán thẻ của BIDV và VISA, trong khi POS của các ngân hàng khác chấp nhận thanh toán đa dạng các loại thẻ của các tổ chức thẻ quốc tế (VISA, MasterCard, JCB, Amex, Diners Club…).
o Hoạt động thanh toán thẻ qua POS theo khu vực Bảng 2.4: Số lượng POS của BIDV theo khu vực
Khu vực Số lượng POS 2007 Số lượng POS 2008 SL POS lũy kế đến tháng 6/2009 Tỷ trọng (%) Động lực kinh tế phía Bắc 161 50 192 23,2 Đồng bằng Sơng Hồng 8 11 12 1,4
Miền núi phía Bắc 93 30 103 12,4
Bắc Trung Bộ 30 9 33 3,9
Nam Trung Bộ 108 66 170 20,5
Tây Nguyên 53 11 47 5,6
Động lực kinh tế phía Nam 80 98 226 27,3
Đồng bằng Sông Cửu Long 29 34 44 5,7
Tổng cộng 562 309 827 100
Dịch vụ thanh toán thẻ qua POS/EDC của BIDV được triển khai từ tháng 8/2007 và hiện tại được triển khai tại 78/108 chi nhánh trên tồn hệ thống. Khu vực Động lực kinh tế phía Nam, Động lực kinh tế phía Bắc và khu vực Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mạng lưới POS của BIDV (chiếm 71%).
Tốc độ tăng trưởng mạng lưới POS của hầu hết các khu vực trong năm 2008 đều giảm mạnh (khu vực động lực kinh tế phía Bắc giảm 68%, khu vực Nam Trung Bộ giảm 38,8%), ngoại trừ khu vực Động lực kinh tế phía Nam tăng nhẹ 22,5% và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng 17,2%.
Đánh giá chỉ tiêu thu phí rịng:
Biểu 2.5: Thu phí rịng dịch vụ thẻ BIDV giai đoạn 2006 – 9 tháng đầu năm 2009 (ĐVT: tỷ đồng)
(Nguồn: Báo cáo thường niên 2007-2008, sơ kết hoạt động kinh doanh 9/09)
Tốc độ tăng trưởng thu phí rịng dịch vụ thẻ của BIDV trong giai đoạn 2006- 2008 có xu hướng giảm dần, năm 2007 tăng 75% nhưng đến năm 2008 chỉ tăng 17,8 %. Bước sang năm 2009, tốc độ tăng trưởng thu phí rịng khả quan hơn, 6 tháng đầu năm 2009 tăng nhẹ 10% so với cùng kỳ năm trước.
Như vậy, hoạt động kinh doanh thẻ của BIDV giai đoạn 2006 -2008 đã đạt
được những kết quả nhất định tuy nhiên tốc độ tăng trưởng về quy mô của BIDV
vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của thị trường, điều này dẫn đến thị phần của BIDV trên các mảng kinh doanh thẻ cụ thể (phát hành thẻ, thanh tốn thẻ) đang có xu hướng giảm dần và khoảng cách giữa BIDV với các đối thủ cạnh tranh chủ yếu đang ngày càng nới rộng.
2.2.2.2 Hoạt động của mạng lưới ATM
Biểu 2.6: Số lượng ATM của BIDV so với thị trường Việt Nam
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ BIDV)
Năm 2005, BIDV có mạng lưới ATM lớn thứ hai sau VCB, tuy nhiên bước sang năm 2006 BIDV tụt xuống vị trí thứ tư về mạng lưới ATM sau VBARD, VCB, Đông Á với 14,3% thị phần. Sang năm 2007, BIDV vươn lên đứng thứ ba về mạng lưới ATM sau VCB và VBARD với 15,1% thị phần. Tuy nhiên sang năm 2008, mặc dù vẫn giữ vị trí thứ ba về mạng lưới ATM nhưng thị phần của BIDV đã giảm xuống 13%. Sang năm 2009, BIDV đã khơng cịn nằm trong top 3 ngân hàng có mạng lưới ATM lớn nhất Việt Nam và bị Vietinbank chiếm mất vị trí thứ 3, thị phần của BIDV cũng giảm cịn 11,2%.
BIDV là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam phủ rộng mạng lưới ATM tại 63/63 tỉnh thành phố trên cả nước. Số lượng giao dịch và doanh số giao dịch qua ATM qua từng năm đều tăng trưởng ở mức cao thể hiện việc sử dụng thẻ đã dần trở thành thói quen của người dân Việt Nam.
Bảng 2.5: Số lượng và doanh số giao dịch trên ATM của BIDV
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm thẻ BIDV)
Biểu 2.7: Tốc độ tăng trưởng số lượng và doanh số giao dịch trên ATM
BIDV giai đoạn 2006 – 2009 (dự kiến năm 2009)
(Nguồn: Báo cáo Trung tâm thẻ BIDV)
Mạng lưới ATM của BIDV liên tục được mở rộng qua các năm, kéo theo tốc độ gia tăng số lượng giao dịch và doanh số giao dịch luôn ở mức rất cao. Năm 2007 với sự kiện BIDV kết nối thành công với Banknetvn, số lượng giao dịch qua ATM của BIDV tăng trưởng 90% so với năm 2006 và doanh số giao dịch tăng kỷ lục 290% so với năm 2006. Số lượng giao dịch và doanh số giao dịch năm 2008 tăng
Năm Máy ATM
(lũy kế) Số lượng giao dịch Doanh số (tỷ đồng) 2006 390 12.500.000 4.689 2007 694 23.750.000 18.286 2008 973 36.005.793 26.058 T6/2009 994 21.841.163 17.504
Dự kiến năm 2009, số lượng giao dịch và doanh số giao dịch trên ATM BIDV tiếp tục tăng lần lượt 21% và 34%. Đây là con số tương đối khả quan nếu số lượng máy ATM trong năm 2009 tăng không đáng kể so với năm 2008.
Số lượng máy ATM của BIDV chủ yếu tập trung tại các tỉnh thành phố lớn như: Hà Nội (163 máy), Tp.HCM (212 máy), Hải Phòng (25 máy), Quảng Ninh (31 máy), Đà Nẵng (26 máy), Bình Dương (34 máy), Bà rịa Vũng tàu (26 máy)….
Doanh số giao dịch qua ATM qua từng năm đều tăng trưởng ở mức cao, số lượng giao dịch bình quân/máy năm 2008 đạt 36.324 giao dịch, doanh số giao dịch bình quân đạt 25,9 tỷđ/1máy. Tần suất giao dịch thành cơng trung bình đạt 3608 giao dịch/máy/tháng.
Bảng 2.6: Kết quả thanh toán thẻ Banknetvn trên ATM BIDV
Năm Số lượng giao dịch Số lượng giao dịch rút tiền Doanh số (tỷ đồng) Thu phí (triệuđồng) 2007 130,000 100.000 90 300 2008 2.588.899 1.747.900 1.343 3.761 T6/2009 2.087.612 1.424.154 1.228 3.079
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm thẻ BIDV)
Bảng 2.7: Kết quả thanh toán thẻ Visa trên ATM BIDV
(Nguồn: Báo cáo của Trung tâm thẻ BIDV)
Năm Số lượng giao dịch Doanh số (tỷ đồng) Thu phí (triệu đồng) 2006 21.175 21 500 2007 121.710 167 3,813 2008 191,242 231 5,042 T6/2009 106.502 157 2.485
Hệ thống ATM của BIDV chính thức chấp nhận thanh toán thẻ VISA vào tháng 9/2006 và chấp nhận thanh toán thẻ của các ngân hàng thành viên Banknetvn vào tháng 1/2007. Việc kết nối thành công với VISA và Banknetvn đã nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ATM một cách rõ rệt, thể hiện ở số lượng giao dịch và doanh số giao dịch không ngừng gia tăng hàng năm, đặc biệt doanh số thu phí từ VISA và Banknetvn liên tục gia tăng một cách ổn định và trở thành một nguồn thu quan trọng trong tổng thu nhập của hoạt động kinh doanh thẻ (thường chiếm trên 40% tổng thu phí dịch vụ thẻ).
Bảng 2.8: Hiệu quả hoạt động mạng lưới ATM của BIDV theo khu vực
Khu vực Thu phí trên ATM (VND)
(Từ 01/01 đến 09/2009) Số lượng ATM Phí thu/ATM (VND) ĐL phía Nam 2,279,964,188 303 7,524,634 ĐL phía Bắc 3,623,668,177 278 13,034,778
Miền núi phía Bắc 410,107,335 60 6,835,122
Đồng bằng sông Hồng 198,136,116 26 7,620,620
Bắc Trung bộ 360,943,327 59 6,117,684
Nam Trung bộ 1,120,646,010 112 10,005,768
Miền núi Tây nguyên 244,330,195 57 4,286,495
Đồng bằng sông Cửu Long 339,802,994 99 3,432,353
Hà Nội 1,288,167,758 163 7,902,870
TP Hồ Chí Minh 1,464,800,694 212 6,909,437
Tổng 8,577,598,342 994 8,629,374
Từ bảng trên cho thấy, khu vực Động lực Phía Bắc có mức thu phí bình qn trên máy ATM cao nhất hệ thống (13 triệu đồng/máy), tiếp đến là khu vực Nam Trung bộ với mức thu phí bình qn đạt hơn 10 triệu đồng/máy. Khu vực Đồng bằng Sơng Cửu Long có mức thu phí bình qn trên máy ATM thấp nhất hệ thống (hơn 3 triệu đồng/máy). Mức thu phí bình qn tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều thấp hơn mức thu phí bình qn trên địa bàn và mức thu phí bình qn của tồn hệ thống.
2.2.2.3 Công tác phát triển sản phẩm thẻ
Trong giai đoạn 2006 – 6 tháng đầu năm 2009, bên cạnh việc duy trì và nâng cấp các tính năng của sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa và các dịch vụ trên ATM, BIDV đã rất nỗ lực trong công tác triển khai dịch vụ sản phẩm thẻ mới và đã đạt được một số kết quả như sau:
- Năm 2006: Chính thức kết nối thanh tốn thẻ VISA/Plus qua hệ thống ATM của BIDV.
- Năm 2007:
+ Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qua POS/EDC đồng thời chấp nhận thanh toán thẻ VISA trên hệ thống POS của BIDV.
+ Hoàn thiện kết nối hệ thống ATM với các ngân hàng trong hệ thống Banknetvn.
- Năm 2008:
+ Triển khai dịch vụ thanh toán hoá đơn EVN trên ATM cho các chi nhánh Gia Lai, Đồng Nai và Đà Nẵng.
+ Chính thức triển khai dịch vụ nạp tiền điện thoại trả trước qua kênh SMS và ATM (BIDV – VnTopup).
+ Phát hành thử nghiệm thẻ tín dụng quốc tế VISA hạng Vàng mang thương hiệu BIDV Precious.
+ Triển khai dịch vụ thanh toán thẻ qua POS không dây trên hệ thống taxi của Mai Linh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2009:
Chính thức triển khai thẻ tín dụng quốc tế VISA hạng Vàng mang thương hiệu BIDV Precious tới đơng đảo khách hàng.
Phát hành thẻ tín dụng quốc tế VISA hạng Chuẩn tới khách hàng
Triển khai dịch vụ thanh toán hoá đơn vé máy bay Jestar Pacific trên hệ thống ATM của BIDV.
Triển khai dịch vụ thanh tốn hóa đơn với các cơng ty viễn thơng.
Mặc dù BIDV đã rất nỗ lực trong công tác triển khai sản phẩm dịch vụ thẻ tuy nhiên kết quả đạt được còn ở mức khiêm tốn. Danh mục sản phẩm dịch vụ thẻ chưa đa dạng (mới phát hành thẻ ghi nợ nội địa và thẻ tín dụng quốc tế VISA, chưa phát hành thẻ ghi nợ quốc tế, chưa mở rộng phát hành và chấp nhận thanh toán MasterCard cũng như các loại thẻ quốc tế khác), tính năng sản phẩm, đặc biệt các tính năng giá trị gia tăng đã triển khai nhưng chưa phong phú và mới dừng ở những tính năng cơ bản. Những sản phẩm dịch vụ thẻ có hiệu quả kinh doanh cao như thẻ tín dụng quốc tế mới phát triển năm 2009 và số lượng thẻ còn khiêm tốn. Ngoài ra, BIDV hiện chưa phát triển được những sản phẩm, dịch vụ thẻ mang tính đột phá, dẫn đầu thị trường.
2.2.2.4 Công nghệ hỗ trợ hoạt động kinh doanh thẻ
Trong những năm gần đây, dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và sự phát triển nhanh chóng của cơng nghệ thơng tin, các NHTM Việt Nam đã bắt đầu quan tâm đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng những tiến bộ của công nghệ vào khai thác thị trường bán lẻ. Nhiều ngân hàng đã đầu tư rất mạnh cho công nghệ để tạo lập cơ sở hạ tầng cần thiết cho phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chủ động đối mặt với những thách thức của tiến trình hội nhập.
Với sự triển khai thành công dự án HĐH giai đoạn 1, BIDV đã trang bị một nền