Chương 2 : THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV
2.3. Thực trạng tín dụng bán lẻ tại BIDV
2.3.2.5. Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ
Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV cĩ 12 sản phẩm so với một số ngân hàng thương mại cĩ vị thế trong lĩnh vực bán lẻ, tiêu biểu cho các khối: VCB cĩ 7 sản phẩm, ACB cĩ 12 sản phẩm, HSBC cĩ 6 sản phẩm, danh mục sản phẩm của BIDV tương đối đa dạng, bên cạnh một số sản phẩm tương tự như các ngân
hàng khác, cịn cĩ một số sản phẩm đặc thù: cho vay cán bộ cơng nhân viên mua cổ phiếu lần đầu của Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hố, cho vay người lao động đi
làm việc ở nước ngồi, cho vay hộ dân chuyển nhượng vườn cà phê.
Bảng 2.7: Các sản phẩm tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại.
STT Sản phẩm BIDV VCB ACB HSBC Techcom
bank
1 Cho vay bảo đảm bằng lương x x x x x
Cho vay CBCNV x
Cho vay cán bộ quản lý điều hành x
2 Cho vay hỗ trợ nhu cầu về nhà ở x x x x x
Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà x
Cho vay mua nhà cụ thể như: căn hộ
Phú Mỹ Hưng, biệt thự Riviera - - x - -
3 Cho vay mua ơtơ x x x x x
Cho vay mua ơ tơ cụ thể như: mua ơ
tơ TMT, Vinasuki x - - - -
4 Cho vay hộ kinh doanh x - x - -
5 Cho vay thấu chi x x x x x
6 Cho vay cầm cố giấy tờ cĩ giá x x x - x 7 Chiết khấu giấy tờ cĩ giá x - - - x
8 Cho vay hỗ trợ du học x - x - x
khốn
Cho CBCNV mua cổ phiếu lần đầu
doanh nghiệp cổ phần hố x - - - -
Cho vay thế chấp chứng khốn chưa
niêm yết - - x - -
10 Cho vay ứng trước tiền bán chứng
khốn x - x - x
11 Cho vay đầu tư vàng - - x - -
12 Cho vay người lao động đi làm việc
ở nước ngồi x - - - -
13 Cho vay thế chấp nhà - - - x -
14 Cho vay mua hàng trả gĩp - - - - x
15 Cho vay thẻ tín dụng x x x x x
Tổng số sản phẩm 12 7 12 6 11
Để cĩ những đánh giá xác thực, cụ thể hơn về tính cạnh tranh của các sản
phẩm tín dụng bán lẻ, đi sâu phân tích một số sản phẩm cơ bản của BIDV so sánh các ngân hàng khác:
(i) Sản phẩm cho vay cán bộ cơng nhân viên
y Điểm mạnh:
- Điều kiện cho vay: khơng yêu cầu khách hàng cĩ tài khoản trả lương tại
BIDV (điều kiện bắt buộc tại HSBC và VCB); khơng quy định mức thu nhập tối thiểu được vay vốn (tại HSBC là 8 triệu, VCB là 2 triệu và ACB là 5 triệu);
- Mức cho vay tối đa: tương đối cao (BIDV là 500 triệu, trong khi HSBC là 200 triệu, VCB là 300 triệu và ACB là 250 triệu);
- Lãi suất cho vay thấp, thơng thường dưới 150% lãi suất cơ bản, so với ACB, Techcombank, và một số ngân hàng thương mại cổ phần... thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trên 150% lãi suất cơ bản.
y Điểm yếu:
- Quy trình thủ tục: yêu cầu xác nhận đơn vị cơng tác, mức thu nhập tương
đối chặt chẽ, nhiều trường hợp gây khĩ khăn cho khách hàng;
- Phương thức vay: khách hàng phải đến trực tiếp Chi nhánh làm thủ tục
vay vốn, chưa triển khai phương thức vay vốn trực tuyến (đã được áp
dụng ở các ngân hàng như ACB, Techcombank…).
(ii) Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
y Điểm mạnh:
- Điều kiện cho vay: khơng quy định mức thu nhập tối thiểu được vay vốn
(HSBC là 10 triệu, VCB là 3 triệu)
- Mức cho vay: tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm tương đối cao
(BIDV là 85%; HSBC là 60%, VCB và ACB là 70%)
- Lãi suất cho vay thấp, thơng thường dưới 150% lãi suất cơ bản, so với ACB, Techcombank, và một số ngân hàng thương mại cổ phần... thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trên 150% lãi suất cơ bản.
y Điểm yếu:
- Thời gian xử lý hồ sơ chậm (BIDV tối thiểu 7 ngày, EAB 24h – 48h kể từ khi nhận đủ hồ sơ); thời hạn cho vay ngắn (BIDV tối đa 10 năm,
ABBANK tối đa 20 năm).
- Chưa cĩ các sản phẩm cụ thể theo từng mục đích vay (mua nhà, sửa chữa nhà, mua sắm trang thiết bị nội thất, ACB cĩ các sản phẩm: cho vay trả gĩp mua nhà ở/nền nhà, cho vay trả gĩp xây dựng/sửa chữa nhà hoặc ANZ cĩ các sản phẩm: cho vay mua nhà để ở, cho vay mua nhà để đầu
tư, cho vay đầu tư bất động sản);
- Chưa cĩ sản phẩm riêng về cho vay mua nhà theo dự án mặc dù BIDV đã ký thỏa thuận hợp tác với nhiều chủ đầu tư lớn (ACB cĩ sản phẩm cho vay mua căn hộ Phú Mỹ Hưng, cho vay mua biệt thự Riveria; VCB cĩ sản phẩm cho vay mua nhà theo dự án).
(iii) Sản phẩm cho vay mua ơ tơ
y Điểm mạnh:
- Điều kiện cho vay: khơng quy định mức thu nhập tối thiểu để được vay
vốn (HSBC là 10 triệu, VCB là 8 triệu)
- Tỷ lệ cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm tương đối cao (BIDV là 85%, HSBC là 70%, VCB là 80%, ACB là 70%);
- Lãi suất cho vay thấp, thơng thường dưới 150% lãi suất cơ bản, so với ACB, Techcombank, và một số ngân hàng thương mại cổ phần... thực hiện cơ chế lãi suất thoả thuận trên 150% lãi suất cơ bản.
y Điểm yếu:
- Quy trình, thủ tục cho vay tương đối phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ chậm (BIDV là 5 ngày làm việc, ACB là 3 ngày làm việc);
- Chưa được coi là một sản phẩm tiềm năng để các Chi nhánh chủ động đẩy mạnh cơng tác marketing, bán sản phẩm.
(iv) Sản phẩm cầm cố, chiết khấu giấy tờ cĩ giá
y Điểm mạnh:
- Đối tượng áp dụng rộng (một số ngân hàng khơng cầm cố, chiết khấu,
giấy tờ cĩ giá, sổ tiết kiệm do các ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ phát hành);
- Tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm cao (lên tới 100% giấy tờ cĩ
giá, sổ tiết kiệm);
- Là sản phẩm truyền thống, vì vậy khơng địi hỏi cán bộ phải cĩ nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên mơn cao.
y Điểm yếu:
- Mức cho vay đối với mục đích tiêu dùng cịn thấp (BIDV là 200 triệu đồng, VCB và ACB khơng giới hạn);
- Quy định về sản phẩm cịn đơn giản, do quy trình, thủ tục đang được
ghép chung với các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và tổ chức dẫn
Danh mục đa dạng, các sản phẩm của BIDV cĩ giá cả tương đối cạnh tranh so các ngân hàng thương mại cổ phần. Tuy nhiên, khi so sánh một số sản phẩm cơ bản với các ngân hàng khác, nhìn chung các sản phẩm của BIDV cĩ một số điểm mạnh chung: cĩ giá cả hấp dẫn, cạnh tranh, tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo cao. Bên cạnh đĩ, các sản phẩm cịn tồn tại nhiều điểm yếu: sản phẩm chưa cĩ đặc điểm khác biệt nổi trội so các sản phẩm trên thị trường; thiếu sản phẩm cụ thể cho những phân khúc khách hàng tiềm năng lớn; quy trình thủ tục khá bài bản nên rườm rà; thời gian xử lý các khoản vay tương đối chậm; phương thức cho vay chưa đa dạng, phương thức cấp tín dụng tại quầy là duy nhất.
Trong các sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV, sản phẩm cho vay hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng dư nợ lớn nhất, chiếm 39,22% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ. Thực tế, BIDV chưa cĩ sản phẩm cụ thể về cho vay hộ gia đình phục vụ sản xuất kinh doanh, trên thực tế các chi nhánh dựa trên quy định cho vay chung của BIDV và Ngân hàng Nhà nước chủ động triển khai việc cho vay đối với các hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các khu vực Tây Nguyên, đồng bằng Sơng Hồng, Sơng Cửu Long.
Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, chiếm 17,27% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, chủ yếu là đáp ứng nhu cầu cá nhân vay mua
nhà ở riêng lẻ, phát sinh chủ yếu tại các thành phố lớn, BIDV hiện chưa phát triển sản phẩm cho vay mua nhà ở thơng qua việc kết hợp với các chủ đầu tư dự án.
Sản phẩm repo chứng khốn, cho vay ứng trước chiếm 14,26% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ, tuy nhiên giảm 30.7% so với 31/12/2007, do nhu cầu vay giảm khi thị trường chứng khốn cĩ sự suy giảm mạnh mẽ, đồng thời BIDV hạn chế cho vay
Bảng 2.8: Dư nợ và tỷ trọng của một số sản phẩm tín dụng chủ yếu so với tổng dư nợ bán lẻ tại BIDV.
ĐVT: tỷ đồng.
Năm 2007 Năm 2008
TT Loại hình cho vay
Dư nợ Tỷ trọng Dư nợ Tỷ trọng Tăng trưởng
1 Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở 2.592 15,64% 2.799 17,27% 7,9% 2 Cho vay bảo đảm bằng lương của
CBCNV 1.487 8,98% 1.338 8,26% -10%
3 Cho vay hộ SXKD 5.383 32,49% 6.357 39,22% 18%
4 Cho vay ứng trước repo 3.336 20,13% 2.311 14,26% -30,7% 5 Cho vay cầm cố, chiết khấu 1.585 9,57% 930 5,74% -41,3% 6 Cho vay khác 2.184 13,19% 2.485 15,25% 13,3%
Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV.
Biểu đồ 2.4: Dư nợ một số sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV giai đoạn 2007 đến 2008 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 Năm 2007 Năm 2008
Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở
Cho vay bảo đảm bằng lương của CBCNV Cho vay hộ SXKD Cho vay ứng trước repo Cho vay cầm cố, chiết khấu