2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi tác động đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty
2.2.2.1 Tổng quan về ngành biến tần ở Việt Nam
Ngành biến tần ở Việt Nam cịn khá non trẻ, biến tần cĩ mặt ở thị trường Việt Nam chỉ khoảng 10 năm. Với xu thế phát triển, máy mĩc ngày một cải tiến, khách hàng địi hỏi những sản phẩm với yêu cầu cao hơn trước, điện năng cũng ngày càng cạn kiệt và đắt đỏ… nên việc sử dụng biến tần vào các ngành cơng nghiệp ở Việt Nam ngày càng tăng. Tỉ lệ tăng trưởng ngành biến tần ở Việt Nam hàng năm từ 20~30% (2). Do đĩ, nếu trước đây chỉ cĩ một vài hãng biến tần cĩ mặt ở Việt Nam thì tính đến nay đã cĩ hơn 30 hãng biến tần trên thị trường gồm cả Nhật, Châu Âu, Đức, Đài Loan, Trung Quốc…. và mỗi một hãng lại cĩ nhiều đại lý phân phối.
(2) Theo số liệu thống kê cơng bố trên Tạp chí Cơng Nghiệp Tự Động Hố số 3/2008 do Nhà Xuất Bản Trẻ phát hành
Một số nhãn hiệu biến tần đang cĩ mặt ở Việt Nam hiện nay là: Hitachi, Yaskawa, Mitsubishi, Danfoss, ABB, Siemens, Denlta … khiến cho việc cạnh tranh giữa các hãng ngày càng trở nên gay gắt.
2.2.2.2 Phân tích mơi trường vi mơ 2.2.2.2.1 Áp lực của nhà cung cấp 2.2.2.2.1 Áp lực của nhà cung cấp
Số lượng và quy mơ nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp sẽ quyết định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán của họ đối với ngành, doanh nghiệp. Nếu trên thị trường chỉ cĩ một vài nhà cung cấp cĩ quy mơ lớn sẽ tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới tồn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành.
Từ lúc thành lập đến nay Cơng ty Phát Minh là nhà phân phối độc quyền biến tần Yaskawa ở Việt Nam. Yaskawa là sản phẩm cĩ uy tín trên thế giới nên để được cung cấp độc quyền ở thị trường Việt Nam, Cơng ty Phát Minh phải chấp thuận theo các chính sách do Yaskawa đề ra như đảm bảo về doanh số, thanh tốn cơng nợ,… rất gắt gao. Mà trong đĩ việc thanh tốn cơng nợ bằng đồng Yên Nhật (khơng phải bằng Đơla Mỹ như của các hãng khác) đã gây rất nhiều khĩ khăn cho Cơng ty Phát Minh trong tình hình tỷ giá JPY tăng liên tục và bất ổn định trong những năm gần đây.
2.2.2.2.2 Áp lực cạnh tranh từ khách hàng
Khách hàng luơn địi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mình cả về sản phẩm lẫn giá cả, vì vậy họ luơn mặc cả với doanh nghiệp để sao cho nhận được sản phẩm tốt nhất với chi phí thấp nhất.
Khách hàng bên ngành biến tần chủ yếu được phân làm 2 nhĩm:
+ Khách hàng lẻ và người sử dụng cuối cùng: áp lực của những khách hàng này là khơng lớn vì nhu cầu của họ khơng nhiều. Họ cĩ thể hỏi giá của rất nhiều nhà cung cấp ở Việt Nam nhưng mức chênh lệch này là khơng lớn
+ Nhà phân phối và các nhà chế tạo máy (mua với số lượng nhiều): họ thường xuyên gây áp lực đối với các nhà cung cấp trong nước, đặc biệt là với các
nhà chế tạo máy, cĩ khi xảy ra “cuộc chiến” giữa các nhà cung cấp ở Việt Nam về giá, dịch vụ. Nhĩm khách hàng này cĩ quy mơ lớn nhu cầu sử dụng của họ 1 lần là rất nhiều vì họ sản xuất máy hàng loạt. Trước khi quyết định chọn nhà cung cấp nào, họ yêu cầu rất nhiều nhà cung cấp báo giá kèm theo dịch vụ, bảo hành… Tầm quan trọng của nhĩm khác hàng này khá lớn vì số lượng họ sản xuất nhiều Ỉ khi họ sử dụng sản phẩm của nhà cung cấp nào thì sản phẩm của họ được biết nhiều hơn và khả năng bán được trong tương lai nhiều hơn vì khi cĩ hư hỏng khách hàng sẽ mua đúng sản phẩm đĩ để thay thế.
Bên cạnh đĩ tình trạng khách hàng cĩ xu hướng nợ và chậm thanh tốn cũng rất phổ biến hiện nay đã gây khơng ít khĩ khăn cho Cơng ty.
2.2.2.2.3 Áp lực cạnh tranh nội bộ ngành
- Đối thủ cạnh tranh: hiện nay trên thị trường cĩ khoảng 30 hãng biến tần ở Việt Nam với nhiều nguồn gốc khác nhau như: Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc …
Ngồi ra hiện nay trong nội bộ ngành cĩ rất nhiều doanh nghiệp phân phối cho nhiều nhà cung cấp nước ngồi, thậm chí cĩ nhiều doanh nghiệp cùng phân phối cho 1 nhà cung cấp nên việc cạnh tranh cũng khá gay gắt. Việc xuất hiện nhiều hãng biến tần và nhiều nhà phân phối đã ảnh hưởng khơng nhỏ đến việc kinh doanh của Cơng ty. Bên cạnh đĩ, hiện nay đa số các hãng biến tần như: Mitsubishi, Fuji (Nhật), Control (Anh), Sneicher (Đức)… đã chuyển sang gia cơng tại Trung Quốc để giảm chi phí. Trong 2 năm gần đây, do tình hình tỷ giá USD gia tăng kèm với sự gia nhập hàng loạt biến tần Trung Quốc vào thị trường Việt Nam, các nhà phân phối ở Việt Nam của các hãng đã chuyển sang nhập hàng được gia cơng từ Trung Quốc để tăng sức cạnh tranh, trong khi Cơng ty Phát Minh vẫn chỉ nhập biến tần từ Nhật nên về giá hiện tại rất khĩ cạnh tranh trên thị trường.
Thị phần của Cơng ty Phát Minh trong năm 2008
Bảng 2.5: Thị phần của các hãng biến tần năm 2008
Biến
tần Yaskawa Fuji Control Mitsubishi Danfoss Siemens Hitachi Sneicher Taiwan Others Tổng cộng Doanh số (nghìn USD) 1,612 806 1,934 2,096 645 1,290 967 1,128 1,934 3,708 16,120 Tỉ lệ (%) 10 5 12 13 4 8 6 7 12 23 100
Nguồn: Kết quả nghiên cứu thị trường năm 2008 của Cơng ty ABB
Biểu đồ 2.2: Thị phần của các hãng biến tần năm 2008
Nếu như trong năm 2007, thị phần kinh doanh biến tần Yaskawa của Cơng ty Phát Minh là 7%, đứng thứ 5 trên thị trường sau biến tần Mitsubishi, Control, Siemens, Hitachi (phụ lục 2) thì trong năm 2008, thị phần kinh doanh biến tần Yaskawa của Cơng ty Phát Minh chiếm 10% thị phần biến tần trên thị trường (tăng 2% so với năm 2007), đứng thứ ba trên thị trường chỉ sau sản phẩm biến tần của Mitsubishi (do Cơng ty Sa Giang phân phối) và biến tần Control (do Cơng ty Đức Thịnh phân phối) – đây là hai cơng ty đã gia nhập vào ngành biến tần khá lâu
khoảng 10 năm trong khi Cơng ty Phát Minh chỉ mới cĩ mặt được khoảng 4 năm trên thị trường.
Những nguyên nhân giúp biến tần do Cơng ty Phát Minh cung cấp đạt doanh số cao trong năm 2008 là:
• Cơng ty tạo dựng được thương hiệu tốt trên thị trường tự động hĩa. • Giá biến tần tốt do tỷ giá đồng JPY khá tốt so với các sản phẩm nhập khẩu bằng đồng USD.
• Yaskawa là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về điều khiển chuyển động nên hệ thống các máy mĩc sử dụng biến tần Yaskawa khá nhiều. Vì vậy nhu cầu về thay thế biến tần Yaskawa lớn.
• Biến tần Yaskawa cĩ độ bền cao và cài đặt đơn giản. Thị phần của Cơng ty Phát Minh trong năm 2009
Bảng 2.6: Thị phần của các hãng biến tần năm 2009
Hãng
biến tần Yaskawa Fuji Control Mitsubishi ABB Siemens Hitachi Sneicher Taiwan Others Tổng cộng Doanh số (nghìn USD) 1,310 936 1,871 2,059 1,123 1,123 936 749 3,556 5,053 18,714 Tỉ lệ (%) 7 5 10 11 6 6 5 4 19 27 100
Biểu đồ 2.3: Thị phần của các hãng biến tần năm 2009
Trong năm 2009, do tình hình suy thối kinh tế thế giới nên tình hình thị trường biến tần ở Việt Nam tăng trưởng kém hơn những năm trước. Nhìn chung các hãng đều bị giảm thị phần, chỉ cĩ thị phần của biến tần Đài Loan và nổi bật là biến tần sản xuất từ Trung Quốc tăng lên. Nguyên nhân là do nền kinh tế bị ảnh hưởng nên các khách hàng muốn giảm chi phí đầu tư xuống thấp nhất để tăng khả năng cạnh tranh nên đã sử dụng biến tần giá rẻ cĩ nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ngồi ra, trong năm 2009 nổi bật là ABB đã đưa ra thị trường dịng biến tần rất đơn giản được sản xuất tại Trung Quốc với giá thành rất thấp nên đã giành được thị phần đáng kể trong năm 2009. Một số nhà phân phối cho các hãng như Mitsubishi, Control, Hitachi, ABB… cũng đã chuyển sang nhập sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc để cạnh tranh trên thị trường. Cũng trong năm này, do tỷ giá đồng Yên Nhật (JPY) tăng khá cao đã làm cho giá biến tần Yaskawa tăng lên, dẫn đến giảm sức cạnh tranh trên thị trường, làm cho thị phần giảm 3% so với năm 2008.
Áp lực cạnh tranh từ đối thủ:
Ngành biến tần đang cịn rất mới mẻ ở Việt Nam và nhu cầu trong tương lai sẽ rất lớn vì các ngành cơng nghiệp ở Việt Nam vẫn cịn non trẻ nên thị trường biến tần ở Việt Nam đang là mục tiêu hấp dẫn của các nhà sản xuất biến tần trên thế giới. Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Áp lực này chủ yếu xảy ra trong thời gian gần đây khi các nhà sản xuất Trung Quốc, sản xuất ra sản phẩm giá thành rất thấp tham gia vào thị trường Việt Nam
Biến tần được nhập khẩu từ Nhật đang bị cạnh tranh gay gắt bởi biến tần sản xuất từ Trung Quốc với nhân cơng rẻ và do tình hình tỷ giá đồng JPY khá cao khiến cho giá biến tần bị đẩy lên cao. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty Phát Minh.
Các đối thủ cạnh tranh chính của Cơng ty Điện Cơ Phát Minh
• Nhà phân phối biến tần Mitsubishi – Cơng ty TNHH Thương mại Sa Giang Cơng ty Sa Giang được thành lập vào năm 1997 như là một nhà phân phối ủy quyền duy nhất của thiết bị cơng nghiệp Mitsubishi Electric. Hiện nay, Cơng ty Sa Giang cĩ hơn 100 nhân viên.
Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, P. Cơ Giang, Q.1 Tel: 3838 6727 Fax: 3838 6726
• Nhà phân phối biến tần Control – Cơng Ty TNHH TM&KT Nguyễn Đức Thịnh
Cơng Ty TNHH TM&KT Nguyễn Đức Thịnh được thành lập ngày 03/03/2003, là nhà phân phối sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và ứng dụng duy nhất của Cơng ty Control Techniques tại Việt Nam.
Địa chỉ： 48/9 đường số 4, P.15, Q Gị Vấp
Điện thoại：08 3916 5601 Fax: 08 3916 5602 Websites：www.nducthinh.com.vn
• Nhà phân phối biến tần ABB - Cơng ty TNHH ABB Việt Nam. Đây là hãng biến tần của đang cĩ thị phần gia tăng lớn trong một năm gần đây,
ABB tại Việt Nam là văn phịng đại diện và là một phần của tập đồn ABB. Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1993, ABB gần đây đã cĩ hơn 650 nhân viên làm việc tại ba khu vực trên cả nước để đảm bảo sự hiện diện trên tồn quốc của thương hiệu ABB với các sản phẩm: máy biến áp, biến tần, thiết bị điện… Trong đĩ số lượng nhân viên cho lĩnh vực kinh doanh biến tần khoảng 100 nhân viên.
Trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: 17 l Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh Tel: 38237972
Website: http://www.abb.com.vn
2.2.2.2.4 Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế
Đối với ngành thiết bị tự động, cụ thể là biến tần thì hiện tại chưa cĩ sản phẩm thay thế được nên người tiêu dùng trong các ngành cơng nghiệp nếu cĩ nhu cầu thì chỉ cĩ thể hoặc mua của hãng/nhà cung cấp này hoặc mua của hãng/nhà cung cấp khác khi cĩ nhu cầu.
2.2.2.2.5 Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn
Tốc độ tăng trưởng trung bình trong nền kinh tế khá tốt: 20-30%/năm
Mặc dù sản xuất biến tần cĩ rào cản tương đối lớn địi hỏi về nhân lực, thời gian, kinh nghiệm, hiểu biết sâu về kỹ thuật… nhưng do mức độ hấp dẫn của ngành biến tần ở Việt Nam nĩi riêng và trên thế giới nĩi chung tương đối khá tốt nên hiện tại cĩ nhiều nhà sản xuất khơng thuộc trong ngành này nhưng cũng đang cĩ dự định tham gia và thị trường dưới hình thức gia cơng. Chẳng hạn như trước đây, Tập đồn Omron ở Nhật Bản chỉ chuyên sản xuất thiết bị y tế cũng đã nhờ tập tập đồn Yaskawa Nhật Bản gia cơng sản phẩm biến tần mang thương hiệu Omron. Xu hướng này trong tương lai sẽ ngày càng gia tăng sẽ làm xuất hiện nhiều thương hiệu biến tần mới gia nhập vào thị trường. Vì vậy, để cĩ thể tồn tại và đứng vững trên thị
trường này địi hỏi Cơng ty Phát Minh phải tạo ra được những ưu điểm nổi trội và khác biệt như: dịch vụ hậu mãi, chăm sĩc khách hàng …
2.2.3 Xác định các cơ hội và mối đe dọa
2.2.3.1 Cơ hội:
Năng lượng ngày càng hạn hẹp nên giá cả ngày càng đắt đỏ, Nhà Nước ta đang khuyến khích mọi người dân thực hiện tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong sản xuất – ngành sử dụng nhiều năng lượng nhất nên việc sử dụng biến tần đang ngày càng phổ biến
Ở Việt Nam, các ngành cơng nghiệp ngày càng phát triển nên các ở các nhà máy ngày càng sử dụng nhiều máy mĩc mà biến tần dùng để điều khiển cho motor do đĩ nhu cầu khách hàng trong tương lai sẽ khá lớn.
Do tập đồn Yaskawa là tập đồn sản xuất lớn nhất thế giới về điều khiển chuyển động nên số lượng hệ thống máy mĩc sử dụng biến tần Yaskawa trên thế giới nĩi chung và ở Việt Nam nĩi riêng rất nhiều. Tại Việt Nam các máy mĩc nhập khẩu chủ yếu sử dụng biến tần Yaskawa ngay cả các máy được nhập từ thị trường Trung Quốc nên cơ hội bán biến tần Yaskawa ở Việt Nam nhằm mục đích để thay thế rất lớn, đây là cơ hội của Cơng ty Phát Minh vì thơng thường khi thiết bị hư hỏng khách hàng thường muốn mua thay thế đúng sản phẩm mà họ đã sử dụng qua vì nhiều yếu tố: Biết rõ về chất lượng, sử dụng quen, phần mềm kỹ thuật được thay thế dễ dàng…
2.2.3.2 Nguy cơ
Ngày càng cĩ nhiều hãng biến tần gia nhập và thị trường trong thời gian gần đây, chủ yếu là các biến tần của Trung Quốc với giá thành rất rẻ. Bên cạnh đĩ, ngay cả những hãng biến tần của Nhật như Mitsubishi, Fuji, Hitachi…cũng chuyển hướng sản xuất ở Trung Quốc, trong khi Cơng ty Phát Minh vẫn chỉ nhập sản phẩm Yaskawa cĩ nguồn gốc từ Nhật Bản (linh kiện và lắp đặt tại Nhật) nên giá thành rất cao dẫn đến cạnh tranh về giá cả ngày càng khốc liệt.
Trong vài năm gần đây, tỉ giá đồng Yên Nhật (JPY) ngày càng tăng cao từ 1JPY ~ 140VNĐ (năm 2007) đến nay đã là 1JPY = 225,58 (theo tỷ giá tại ngân hàng ACB ngày 09/08/2010). Như vậy tính đến nay, trong vịng khoảng 3 năm tỉ giá đồng JPY đã tăng 61,1% (Phụ lục 3). Điều này đã làm cho giá biến tần Yaskawa tăng tương ứng khoảng 61% trong khi giá biến tần do tập đồn Yaskawa Nhật Bản cung cấp cho Cơng ty Phát Minh là khơng đổi trong suốt 3 năm.
2.2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi – EFE
Để đánh giá các yếu tố bên ngồi cĩ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của Cơng ty nhằm tận dụng những cơ hội từ và tránh những mối đe dọa từ mơi trường bên ngồi tơi đã lập ma trận đánh giá các yếu tố bên ngồi EFE.
Cách xây dựng ma trận EFE như sau:
- Các yếu tố được lấy từ các cơ hội và mối đe dọa
- “Mức độ quan trọng” được đo lường bằng phương pháp chuyên gia. o Cách thức thu thập thơng tin được trình bày ở bảng phụ lục1 trang 8. o Kết quả: sử dụng kết quả tính tốn tại bảng 1 phần phụ lục trang 16. - Xác định điểm “phân loại” được đo lường bằng phương pháp chuyên gia
o Cách thức thu thập thơng tin được trình bày ở phần phụ lục 2 trang 9. o Kết quả: sử dụng kết quả tính tốn tại bảng 2 phần phụ lục trang 17.
Bảng 2.7: Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE)
STT Yếu tố bên ngồi Quy
ước Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng
1 Sự khuyến khích của Nhà Nước a1 0.11 3 0.33
2 Sự ổn định về chính trị - xã hội a2 0.09 2 0.18
4 Khách hàng trung thành khá nhiều a4 0.10 3 0.30