2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi
2.2.1 Phân tích các yếu tố của mơi trường vĩ mơ
2.2.1.1 Kinh tế, chính trị
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục trong suốt các năm qua, với mức tăng trưởng GDP năm 2004 là 7,75%, và năm 2005 khoảng trên 8%, thu nhập bình quân đầu người luơn được cải thiện trong những năm gần đây, đời sống của dân cư khơng ngừng được cải thiện… Người dân đã bắt đầu cĩ tích lũy và yên tâm sử dụng tiền tích lũy này để đầu tư trở lại nền kinh tế trong đĩ bảo hiểm nhân thọ là một trong những kênh đầu tư vốn được người dân lựa chọn. Đây chính là những yếu tố rất quan trọng và là cơ sở cho sự phát triển của bảo hiểm nhân thọ trong giai đoạn này cũng như những năm về sau.
Việt Nam là một thị trường mới cho bảo hiểm nhân thọ phát triển. Với đại đa số người dân Việt Nam, bảo hiểm nhân thọ vẫn cịn là một lĩnh vực mới. Bởi
vậy, việc xác định nhu cầu, lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phù hợp cần cĩ sự tư vấn của những cán bộ am hiểu chuyên mơn, nghiệp vụ và những kỹ năng cần thiết khi tư vấn bảo hiểm và quan trọng là phải thấu hiểu được hồn cảnh và nhu cầu của khách hàng. Điều này chính là thách thức rất lớn cho những người làm việc, cơng tác trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, nhưng đồng thời cũng là những cơ hội để các cơng ty bảo hiểm nhân thọ khám phá, phát triển thị trường. Vì vậy, Nhà nước cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải quảng bá cho dân chúng hiểu được ý nghĩa, lợi ích khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Cĩ như vậy, thị trường bảo hiểm Việt Nam mới cĩ thể được khai thác hiệu quả. Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện cĩ tốc độ phát triển nhanh và cịn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm năm 2005 chỉ chiếm khoảng 2,5% tổng GDP. Trong khi đĩ ở các nước trong khu vực doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 5-6% tổng GDP. Ngồi ra, với chiến lược hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc tham gia bảo hiểm của các doanh nghiệp đã khơng cịn là khái niệm xa lạ.
Mở cửa và hội nhập kinh tế tạo điều kiện cho bảo hiểm nhân thọ phát triển đi tắt đĩn đầu. Mở cửa và hội nhập là xu hướng tất yếu để phát triển của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hiện nay. Việc mở cửa nền kinh tế ở nước ta trong những năm qua đã tạo ra nhiều cơ hội cho các lĩnh vực, các ngành nghề, trong đĩ cĩ lĩnh vực bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ. Sự tham gia vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi cĩ tiềm năng tài chính hùng mạnh, cĩ kinh nghiệm trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ như Dai- ichi Life, Prudential, AIA…, đã tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh chĩng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển.
Theo quy định của thơng tư hướng dẫn thi hành nghị định 45,46 quy định các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phải tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng (đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ), và lên 600 tỷ VNĐ
(đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ). Việc tăng vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư cĩ chiều sâu, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, cũng như năng lực bảo hiểm. Tuy tốc tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ cĩ chững lại trong 3 năm gần đây, nhưng tốc độ phát triển kinh tế nĩi chung, đã thúc đẩy thị trường bảo hiểm nhân thọ ngày càng phát triển. Năm 2007, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đã tăng 12% so với cùng kỳ năm 2006, cao nhất trong vịng 3 năm qua, ước đạt 9.500 tỷ đồng.
Nền kinh tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, kết hợp với tình hình chính trị ổn định, chắc chắn thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trở lại trong thời gian tới.
2.2.1.2 Luật pháp, chính phủ
Trong suốt thời kỳ từ 1965 đến 1993, Nhà nước thực hiện độc quyền về kinh doanh bảo hiểm với một doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất là Bảo Việt, vừa tiến hành hoạt động kinh doanh bảo hiểm, vừa thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo hiểm. Hiện nay, Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm hơn đến việc khuyến khích phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng mơi trường kinh doanh bảo hiểm cơng bằng và chặt chẽ với những cải cách đối với hệ thống pháp lý. Điều này thể hiện qua việc:
Quốc hội đã thơng qua luật kinh doanh bảo hiểm ngày 09/12/2000 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khĩa X, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm Việt Nam, phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.
Hệ thống các văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm tương đối hồn chỉnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Bộ tài chính thực hiện việc giám sát các doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động kinh doanh, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đại lý đến hệ thống các chỉ tiêu giám sát hoạt động kinh doanh.
Phát triển thị trường bảo hiểm tồn diện, an tồn, lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm của nền kinh tế và dân cư, đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân được hưởng thụ những sản phẩm bảo hiểm đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngồi cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam từ 2003 đến 2010”. Mục tiêu phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam mà Bộ Tài Chính đưa ra cho từng giai đoạn 5 năm, 10 năm và 29 năm tới nhằm nhanh chĩng nâng cao trình độ quản lý và kinh doanh bảo hiểm để ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực, tăng tỷ lệ đĩng gĩp của ngành bảo hiểm trong việc ổn định đời sống xã hội, phát triển kinh tế nước nhà.
Chế độ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm được hồn thiện hơn để củng cố và phát triển thị trường bảo hiểm. Việc ban hành nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 và nghị định 46/2007/NĐ-CP thể hiện sự nắm bắt nhu cầu phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, cần thực hiện cam kết WTO hội nhập và mở cửa thị trường bảo hiểm cần cĩ những cơ chế chính sách quản lý nhà nước phù hợp. Đây cũng là một biện pháp tạo ra mơi trường pháp lý để củng cố thị trường bảo hiểm đang phát triển.
2.2.1.3 Văn hố, xã hội
Điều kiện văn hĩa xã hội cĩ nhiều thuận lợi cho bảo hiểm nhân thọ phát triển.
Về văn hĩa: Việt Nam là một nước ở phương đơng, lại chịu sự ảnh hưởng lớn của Nho giáo, gia đình và tình cảm ruột thịt ln được người Việt Nam hết sức coi trọng. Dù ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào nhưng hàng năm mỗi người con Việt nam luơn hướng về quê hương, về cội nguồn dân tộc với một tình cảm tha thiết. Với tinh thần tương thân tương ái, lá đành đùm là rách, mỗi người dân Việt
Nam luơn sẵn lịng chia sẽ với những khĩ khăn mà đồng bào phải gánh chịu cho dù sự đĩng gĩp đĩ chỉ đơn giản. Cĩ thể nĩi nét đặc trưng văn hĩa này của người Việt Nam đã tạo nên một thị trường hết sức hấp dẫn cho bảo hiểm nhân thọ, bởi bảo hiểm nhân thọ là sự biểu lộ sâu sắc trách nhiệm và tình thương đối với người thân, gia đình và xã hội. Hơn thế nữa, người Việt Nam cịn cĩ nét đặc trưng về tính cách đĩ là tiết kiệm, “lo xa” đảm bảo cuộc sống cho chính bản thân mình và những người thân trong tương lai. Trong khi đĩ, bảo hiểm nhân thọ là một cơng cụ hữu hiệu để giải quyết vấn đề này.
Việt Nam là một quốc gia đơng dân. Đến cuối năm 2005, dân số Việt Nam lên tới hơn 83 triệu người, trong đĩ người lao động và trẻ em chiếm đa số. Thế nhưng số người tham gia bảo hiểm nhân thọ mới khoảng 5 triệu người, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ mới chỉ khoảng 7%, trong khi tỷ lệ này ở các nước trung bình là 20-25%, so với các nước trong khu vực và trên thế giới thì cịn rất ít. Đây chính là tiền đề cho thấy bảo hiểm nhân thọ cịn rất tiềm năng ở Việt Nam. Về giáo dục: người Việt Nam cĩ truyền thống hiếu học và tơn sư trọng đạo rất lâu đời. Giáo dục con em luơn được các bậc cha mẹ quan tâm hàng đầu và coi đĩ là yếu tố đầu tiên trong trách nhiệm nuơi dạy con em của mình. Cha mẹ ln sẵn sàng hy sinh những quyền lợi cá nhân của mình để tạo cho con em những điều kiện học tập tốt nhất. Về cơ bản đến nay, Việt Nam đã thực hiện xong phổ cập giáo dục tiểu học và đang từng bước nâng cao trình độ giáo dục cho các bậc học tiếp theo. Chính bảo hiểm nhân thọ là một giải pháp kinh tế rất phù hợp cho mục tiêu này, nhất là khi chi phí cho giáo dục đại học ngày càng tốn kém.
2.2.2 Phân tích các u tố mơi trường vi mơ 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Triển vọng của ngành
So với thị trường bảo hiểm nhân thọ quốc tế và khu vực, thị trường BHNT Việt Nam cĩ tuổi đời cịn rất trẻ, nhưng đã đạt được những thành cơng vượt bậc
như: cĩ tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Mặc dù về qui mơ cịn rất khiêm tốn, song theo nhận định đây là một thị trường bảo hiểm cĩ nhiếu tiềm năng phát triển.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thực sự ra đời, phát triển và mở cửa từ năm 1996, nhưng phải đến cuối năm 1999 các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi mới chính thức được cấp phép hoạt động. Các nhà đầu tư nước ngồi đến từ khắp nơi trên thế giới đã và đang vận động Chính Phủ Việt Nam để sớm được tiếp cận hơn nữa với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở tốc độ cao, GDP của Việt Nam năm 2007 tăng trưởng với tốc độ trên 8%/năm, dân số Việt Nam hiện nay trên 83 triệu dân, trong đĩ ở độ tuổi dưới 30 chiếm trên 60%.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện cĩ tốc độ phát triển nhanh và cịn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2005 đạt khoảng 2.5% GDP, và Bộ tài chính Việt Nam hy vọng doanh thu này sẽ chiếm trên 4% vào năm 2010. Trong khi đĩ ở các nước trong khu vực doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 5-6% tổng GDP. Ngồi ra, với chiến lược hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc tham gia bảo hiểm của các doanh nghiệp đã khơng cịn là khái niệm xa lạ. Hơn thế nữa, thĩi quen tiết kiệm của người dân Việt Nam đã gĩp phần tạo nên sự hấp dẫn của thị trường.
Bảng 2.1: Doanh thu phí bảo hiểm (giai đoạn 2002-2006)
Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006
Doanh thu phí bảo hiểm gốc (tỷ đồng)
4.645 6.441 7.710 8.130 8.481
Các đối thủ cạnh tranh
Sau hơn 10 năm mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tính đến nay đã cĩ 7 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:
Bảng 2.2: Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo
hiểm Việt Nam
TT Tên cơng ty Năm
thành lập
Thị phần phí BH cịn hiệu lực (2006)
Vốn đđiều lệ
1 Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam 1994 36,52% 1.500 tỷ đồng 2 Cơng ty TNHH BHNT Dai-
ichi
1999 4,36% 70 triệu USD
3 Cơng ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam
1999 41,60% 75 triệu USD 4 Cơng ty TNHH BHNT Manulife 1999 10,57% 25 triệu USD 5 Cơng ty TNHH BHNT AIA Việt Nam 2000 6,16% 25 triệu USD 6 Cơng ty TNHH BHNT ACE life 2005 0,62% 20 triệu USD 7 Cơng ty TNHH BHNT Prevoir Việt Nam
2005 0,18% 10 triệu USD
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm tổng hợp
Ngồi Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam cĩ thời gian hoạt động trước, và ACE Life được thành lập sau, cĩ thể nĩi cả 4 cơng ty BHNT nước ngồi cịn lại là Prudential, Dai-ichi, AIA, Manulife cĩ cùng xuất phát điểm như nhau. Tuy
nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, thị phần phí bảo hiểm cịn hiệu lực của các doanh nghiệp cĩ chênh lệch rõ rệt.
Điển hình là Prudential, hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ. Với việc mạnh dạn đầu tư, mở rộng thị trường, kết hợp với hàng loạt các hoạt động tiếp thị, xây dựng thương hiệu, Prudential Việt Nam đã vượt qua Bảo Việt Nhân Thọ, dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Là doanh nghiệp được đánh giá cao về mọi mặt, từ khâu phát triển sản phẩm kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, kênh phân phối phát triển nhanh chĩng, chất lượng, xây dựng các kênh khai thác bảo hiểm thơng qua liên kết với ngân hàng, cũng như xây dựng thương hiệu Prudential ngày càng uy tín, và quen thuộc với người dân Việt Nam. Một thực tế là khi nĩi đến bảo hiểm nhân thọ, thị trường thường nhắc đến thương hiệu Prudential. Chính vì vậy, chỉ sau 5 năm thâm nhập thị trường, Prudential Việt Nam đã vượt Bảo Việt, và dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với thị phần đầy ấn tượng hơn 40%.
Kế đến là 2 doanh nghiệp nước ngồi được đánh giá cùng cấp với Dai-ichi Life là AIA và Manual Life. Cơng ty BHNT AIA thuộc tập đồn tài chính hàng đầu của Mỹ là AIG. AIA Việt Nam cĩ khởi đầu thuận lợi khi đựơc tập đồn AIG hỗ trợ mọi mặt từ việc chuyển giao tồn bộ hệ thống, chương trình, sản phẩm, kinh nghiệm từ tâp đồn đã giúp AIA nhanh chĩng tiếp cận và chiếm lĩnh thị thị phần tương đối tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu linh hoạt, đi kèm một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh chưa phù hợp với mơi trường kinh doanh tại Việt Nam đã kiềm hãm sự phát triển của AIA. Kết qủa AIA vẫn đứng sau Bảo Việt, và Prudential. Đối với Cơng ty BHNT Manual Life Việt Nam, mặc dầu thị phần của Manual Life Việt Nam khơng quá cao, nhưng là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động kinh doanh bảo hiểm cĩ lãi sau 6 năm hoạt động. Hiện nay, Manual Life được đánh giá là doanh nghiệp cĩ mơi trường làm việc tốt nhất, với nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh, phúc lợi cho nhân viên tốt nhất.
2.2.2.2 Khách hàng
Khách hàng chính là xương sống của doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng trung thành chính là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Qua hơn 10 năm triển khai bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã cĩ bước phát triển vượt bậc, với dân số Việt Nam hiện nay là khoảng 83 triệu người dân thì cả nước hiện cĩ khoảng 7 triệu người dân tham gia bảo hiểm nhân thọn, chiếm 8% dân số. Tỷ trọng người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn cịn thấp, nhất là khu vực nơng thơn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. BHNT Newyork Life (nay đã rút khỏi thị trường Việt Nam) cho thấy: 20,77% số người được hỏi lý do họ chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ vì thu nhập của họ cịn thấp, họ khơng đủ khả năng tài chính. Ngồi ra, thu nhập bình qn đầu người cịn cĩ sự chênh lệch lớn giũa các khu vực, các ngành nghề, đặc biệt giũa khu vực thành thị và nơng thơn. Mà theo số liệu thống kê, cĩ tới khoảng 73% dân số Việt Nam