2.2 Phân tích mơi trường bên ngồi
2.2.2 Phân tích cá cu tố mơi trường vi mơ
2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh
Triển vọng của ngành
So với thị trường bảo hiểm nhân thọ quốc tế và khu vực, thị trường BHNT Việt Nam cĩ tuổi đời cịn rất trẻ, nhưng đã đạt được những thành cơng vượt bậc
như: cĩ tốc độ tăng trưởng nhanh, ổn định. Mặc dù về qui mơ cịn rất khiêm tốn, song theo nhận định đây là một thị trường bảo hiểm cĩ nhiếu tiềm năng phát triển.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam thực sự ra đời, phát triển và mở cửa từ năm 1996, nhưng phải đến cuối năm 1999 các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi mới chính thức được cấp phép hoạt động. Các nhà đầu tư nước ngồi đến từ khắp nơi trên thế giới đã và đang vận động Chính Phủ Việt Nam để sớm được tiếp cận hơn nữa với thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn. Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng ở tốc độ cao, GDP của Việt Nam năm 2007 tăng trưởng với tốc độ trên 8%/năm, dân số Việt Nam hiện nay trên 83 triệu dân, trong đĩ ở độ tuổi dưới 30 chiếm trên 60%.
Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện cĩ tốc độ phát triển nhanh và cịn rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Theo thống kê, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2005 đạt khoảng 2.5% GDP, và Bộ tài chính Việt Nam hy vọng doanh thu này sẽ chiếm trên 4% vào năm 2010. Trong khi đĩ ở các nước trong khu vực doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 5-6% tổng GDP. Ngồi ra, với chiến lược hội nhập của nền kinh tế Việt Nam thì việc tham gia bảo hiểm của các doanh nghiệp đã khơng cịn là khái niệm xa lạ. Hơn thế nữa, thĩi quen tiết kiệm của người dân Việt Nam đã gĩp phần tạo nên sự hấp dẫn của thị trường.
Bảng 2.1: Doanh thu phí bảo hiểm (giai đoạn 2002-2006)
Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 2006
Doanh thu phí bảo hiểm gốc (tỷ đồng)
4.645 6.441 7.710 8.130 8.481
Các đối thủ cạnh tranh
Sau hơn 10 năm mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, tính đến nay đã cĩ 7 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ:
Bảng 2.2: Danh sách các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo
hiểm Việt Nam
TT Tên cơng ty Năm
thành lập
Thị phần phí BH cịn hiệu lực (2006)
Vốn đđiều lệ
1 Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam 1994 36,52% 1.500 tỷ đồng 2 Cơng ty TNHH BHNT Dai-
ichi
1999 4,36% 70 triệu USD
3 Cơng ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam
1999 41,60% 75 triệu USD 4 Cơng ty TNHH BHNT Manulife 1999 10,57% 25 triệu USD 5 Cơng ty TNHH BHNT AIA Việt Nam 2000 6,16% 25 triệu USD 6 Cơng ty TNHH BHNT ACE life 2005 0,62% 20 triệu USD 7 Cơng ty TNHH BHNT Prevoir Việt Nam
2005 0,18% 10 triệu USD
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm tổng hợp
Ngồi Bảo Việt là doanh nghiệp Việt Nam cĩ thời gian hoạt động trước, và ACE Life được thành lập sau, cĩ thể nĩi cả 4 cơng ty BHNT nước ngồi cịn lại là Prudential, Dai-ichi, AIA, Manulife cĩ cùng xuất phát điểm như nhau. Tuy
nhiên, sau hơn 10 năm hoạt động, thị phần phí bảo hiểm cịn hiệu lực của các doanh nghiệp cĩ chênh lệch rõ rệt.
Điển hình là Prudential, hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ. Với việc mạnh dạn đầu tư, mở rộng thị trường, kết hợp với hàng loạt các hoạt động tiếp thị, xây dựng thương hiệu, Prudential Việt Nam đã vượt qua Bảo Việt Nhân Thọ, dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Là doanh nghiệp được đánh giá cao về mọi mặt, từ khâu phát triển sản phẩm kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường, kênh phân phối phát triển nhanh chĩng, chất lượng, xây dựng các kênh khai thác bảo hiểm thơng qua liên kết với ngân hàng, cũng như xây dựng thương hiệu Prudential ngày càng uy tín, và quen thuộc với người dân Việt Nam. Một thực tế là khi nĩi đến bảo hiểm nhân thọ, thị trường thường nhắc đến thương hiệu Prudential. Chính vì vậy, chỉ sau 5 năm thâm nhập thị trường, Prudential Việt Nam đã vượt Bảo Việt, và dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam với thị phần đầy ấn tượng hơn 40%.
Kế đến là 2 doanh nghiệp nước ngồi được đánh giá cùng cấp với Dai-ichi Life là AIA và Manual Life. Cơng ty BHNT AIA thuộc tập đồn tài chính hàng đầu của Mỹ là AIG. AIA Việt Nam cĩ khởi đầu thuận lợi khi đựơc tập đồn AIG hỗ trợ mọi mặt từ việc chuyển giao tồn bộ hệ thống, chương trình, sản phẩm, kinh nghiệm từ tâp đồn đã giúp AIA nhanh chĩng tiếp cận và chiếm lĩnh thị thị phần tương đối tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu linh hoạt, đi kèm một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh doanh chưa phù hợp với mơi trường kinh doanh tại Việt Nam đã kiềm hãm sự phát triển của AIA. Kết qủa AIA vẫn đứng sau Bảo Việt, và Prudential. Đối với Cơng ty BHNT Manual Life Việt Nam, mặc dầu thị phần của Manual Life Việt Nam khơng quá cao, nhưng là doanh nghiệp đầu tiên hoạt động kinh doanh bảo hiểm cĩ lãi sau 6 năm hoạt động. Hiện nay, Manual Life được đánh giá là doanh nghiệp cĩ mơi trường làm việc tốt nhất, với nhiều chính sách hỗ trợ kinh doanh, phúc lợi cho nhân viên tốt nhất.
2.2.2.2 Khách hàng
Khách hàng chính là xương sống của doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng trung thành chính là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Qua hơn 10 năm triển khai bảo hiểm nhân thọ, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đã cĩ bước phát triển vượt bậc, với dân số Việt Nam hiện nay là khoảng 83 triệu người dân thì cả nước hiện cĩ khoảng 7 triệu người dân tham gia bảo hiểm nhân thọn, chiếm 8% dân số. Tỷ trọng người dân Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ vẫn cịn thấp, nhất là khu vực nơng thơn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa. BHNT Newyork Life (nay đã rút khỏi thị trường Việt Nam) cho thấy: 20,77% số người được hỏi lý do họ chưa tham gia bảo hiểm nhân thọ vì thu nhập của họ cịn thấp, họ khơng đủ khả năng tài chính. Ngồi ra, thu nhập bình qn đầu người cịn cĩ sự chênh lệch lớn giũa các khu vực, các ngành nghề, đặc biệt giũa khu vực thành thị và nơng thơn. Mà theo số liệu thống kê, cĩ tới khoảng 73% dân số Việt Nam là sống ở khu vực nơng thơn chiếm 20% thu nhập GDP.
Hơn thế nữa, nhận thức của dân chúng về bảo hiểm nhân thọ cịn hạn chế cũng là lý do quan trọng giải thích tại sao tỷ lệ người tham bảo hiểm cịn thấp. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vừa cĩ tính rủi ro, vừa cĩ tính tiết kiệm. Nhưng người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ chủ yếu quan tâm đến tính tiết kiệm là chủ yếu. Tính rủi ro vẫn chưa thực sự được quan tâm trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nhưng tính rủi ro lại là yếu tố chính thể hiện vai trị của bảo hiểm nĩi chung và bảo hiểm nhân thọ nĩi riêng.
Một thực tế khác, chứa đựng yếu tố văn hĩa, tồn tại trong nhận thức chưa đúng đắn của người dân về bảo hiểm nhân thọ đĩ là: Người dân cho rằng khi tham gia bảo hiểm là tự mang “vận đen” vào mình, là gặp phải rủi ro. Đây là một suy nghĩ hết sức sai lầm, khơng phải vì tham gia bảo hiểm mà rủi ro xảy ra nhiều hơn. Tuy nhiên, sẽ khơng dễ dàng thay đổi được suy nghĩ của người dân vì nĩ chứa đựng yếu tố văn hĩa, đã in sâu vào tiềm thức của người dân.
Một điều tra do cơng ty bảo hiểm nhân thọ Newyork Life của Mỹ và Bộ tài chính phối hợp thực hiện, về các lý do mà người dân Việt Nam ít tham gia bảo hiểm thể hiện ở bảng sau cho thấy phần nào các hạn chế nêu trên:
Bảng 2.3: Các lý do người dân ít tham gia bảo hiểm nhân thọ
Lý do ít tham gia bảo hiểm nhân thọ Tỷ lệ (%)
Khơng đủ khả năng tài chính 20,77
Khơng hiểu hoặc ít hiểu biết về bảo hiểm nhân thọ 19,47
Các hình thức tiết kiệm khác 11,87
Lý do khác (chưa tin tưởng, khơng cĩ thời gian, ..) 47,89
Nguồn: Vụ bảo hiểm – Bộ tài chính Qua phân tích cơ cấu khách hàng của Cơng ty Dai-ichi Việt Nam theo khu vực cho thấy hơn 65% các khách hàng tham gia bảo hiểm tại Dai-ichi Life Việt Nam tập trung ở nơng thơn, vùng sâu, vùng xa. Do hệ thống cơ sở hạ tầng thơng tin liên lạc của Việt Nam chưa thật sự tốt, nên cơng tác chăm sĩc khách hàng, thu phí bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng gặp nhiều khĩ khăn. Chính lý do này mà một số cơng ty (cụ thể: Manual Life) cĩ quy định khơng khai thác bảo hiểm tại những khu vực quá xa, thiếu hệ thống thơng tin liên lạc. Đây cũng là một trong những khĩ khăn của Dai-ichi Life Việt Nam.
2.2.2.3 Nhà cung cấp
Như đã phân tích ở chương 1, bảo hiểm nhân thọ là ngành cung cấp dịch vụ tài chính, nên nhà cung cấp cũng chính là bản thân doanh nghiệp bảo hiểm. Vì vậy, doanh nghiệp bảo hiểm thường khơng chịu nhiều áp lực từ nhà cung cấp. 2.2.2.4 Đối thủ tiểm ẩn
Bảo hiểm nhân thọ là một kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Vì vậy, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của cơng ty chính là các ngân hàng
thương mại, các cơng ty tài chính. Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng thương mại đã phát triển mạnh về qui mơ, cũng như chất lượng. Nhiều sản phẩm tiền gửi rất linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Người dân Việt Nam thường quan tâm đến yếu tố tiết kiệm nhiều hơn yếu tố bảo hiểm, nên thường so sánh lợi suất gửi ngân hàng so với tham gia mua bảo hiểm. Đây thật sự là sức ép rất lớn của Dai-ichi Life nĩi riêng, và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam nĩi chung.
2.2.2.5 Sản phẩm thay thế
Theo xu hướng chung, các doanh nghiệp bảo hiểm phải đa dạng hĩa sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như nâng cao tính cạnh tranh so với một số kênh đầu tư khác như gửi tiết kiệm ngân hàng, đầu tư chứng khốn, bất động sản, …Như đã đề cập ở phần trên, sản phẩm liên kết đầu tư cĩ thể được xem là bước cải cách nhằm phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh việc triển khai sản phẩm này, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thành lập cơng ty quản lý quỹ để giúp khách hàng cĩ nhiều sự lựa chọn kênh đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Tính đến thời điểm hiện tại, 2 cơng ty Prudential, Manual Life đã thành lập cơng ty quản lý quỹ, và chuẩn bị triển khai sản phẩm liên kết đầu tư. Đây là một trong những điểm Dai-ichi Life Việt Nam cần cĩ kế hoạch xem xét đầu tư, nhanh chĩng triển khai. Bên cạnh đĩ, đối thủ cạnh tranh của Dai-ichi Việt Nam nĩi riêng, và của các doanh nghiệp bảo hiểm nĩi chung cịn phải kể đến các tổ chức tài chính như ngân hàng, cơng ty chứng khốn. Trong thời gian 2 năm gần đây, thị trường chứng khốn Việt Nam phát triển mạnh đã thu hút nhiều nhà đầu tư vào thị trường chứng khĩan. Điều này đã gây khơng ít khĩ khăn cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong thời gian qua. Ngồi ra, tình hình lạm phát gia tăng, ngân hàng tăng lãi suất huy động cũng là nguyên nhân chính thu hút đầu tư bảo hiểm vào ngân hàng.
Theo đặc điểm đặc thù của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống, nếu khách hàng muốn hủy hợp đồng bảo hiểm trước hạn thì số tiền nhận được thường thấp hơn tổng phí bảo hiểm khách hàng đã thanh tốn. Từ hạn chế đĩ, các ngân hàng thương mại đã liên kết với một số cơng ty bảo hiểm triển khai sản phẩm tiền gửi tiết kiệm liên kết bảo hiểm. Theo đĩ, người gửi tiền vẫn được bảo hiểm, cĩ thể bảo tồn số tiền khi rút tiền trước hạn, mà vẫn được bảo hiểm khi cĩ rủi ro xảy ra. Điều là một trong những sản phẩm thay thế gây nhiều áp lực cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
2.2.3 Ma trận các yếu tố bên ngồi
Dựa trên tầm quan trọng của mỗi yếu tố đối với sự thành cơng trong ngành để đánh giá mức độ quan trọng mỗi yếu tố, và dựa vào cách thức mà cơng ty phản ứng lại với các yếu tố này, ta xây dựng ma trận các yếu tố bên ngịai như sau:
Bảng 2.4: Ma trận các yếu tố bên ngồi (EFE) của cơng ty BHNT Dai-ichi Life
Việt Nam
TT Thực trạng các yếu tố bên ngồi Mức độ quan trọng Phân loại Số điểm quan trọng 1 Kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thu nhập
bình quân đầu người gia tăng
0.05 1 0.05
2 Bảo hiểm nhân thọ cịn rất mới mẽ tại thị
trường Việt Nam 0.15 4 0.6
3 Hành lang phát lý tương đối cơng bằng, chặt chẽ, theo chuẩn mực quốc tế, đặc biệt đảm bảo cam kết khi hội nhập WTO
0.1 2 0.2
4 Đặc trưng văn hĩa của người Việt luơn hướng về quê hương, cội nguồn, tin thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tạo nên thị trường hấp dẫn cho bảo hiểm nhân thọ.
5 Thị trường lao động thiếu hụt, đồng thời bị các ngành khác thu hút (chứng khốn, ngân hàng, …)
0.25 2 0.5
6 Thị trường bảo hiểm ngày càng cạnh tranh, đặc biệt sắp cĩ thêm 2 doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi bắt đầu hoạt động vào năm 2009
0.1 1 0.1
7 Tiềm năng thị trường bảo hiểm nhân thọ chưa khai thác hết.
0.1 3 0.3
8 Nhận thức của người dân Việt Nam về bảo hiểm nhân thọ cịn hạn chế
0.05 4 0.2
Tổng cộng 1 2.55
Nguồn: tác giả tự tính dựa trên kết quả tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong ngành.
Qua phân tích ở ma trận EFE, ta thấy cơng ty đã tận dụng được các cơ hội từ mơi trường bên ngồi như yếu tố thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cĩ nhiều tiềm năng phát triển; tận dụng được đặc trưng văn hĩa người Việt trong việc xây dựng sản phẩm phù hợp. Tuy nhiên, cơng ty phản ứng chưa tốt với các yếu tố như sự thiếu hụt thị trường lao động khai thác bảo hiểm; sự cạnh tranh ngày càng khĩc liệt của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng như gián tiếp. Tính tổng điểm quan trọng của Dai-ichi Life Việt Nam là 2.55 điểm, trên mức trung bình, cho thấy cơng ty đã ứng phĩ tương đối hiệu quả đối với các nhân tố bên ngồi.
2.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Ma trận hình ảnh cạnh tranh được xác lập với đối thủ cạnh tranh chính là AIA và Prudential, hai đại diện của khối doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi và được thiết lập trên tiêu chí, xếp theo mức độ quan trọng của các yếu tố đối với doanh nghiệp bảo hiểm
Dai-ichi AIA Prudential TT Các yếu tố thành cơng Mức độ quan trọng H ạn g Điểm quan trọng H ạn g Điểm quan trọng H ạn g Điểm quan trọng 1 Uy tín thương hiệu 0.1 2 0.2 3 0.3 4 0.4 2 Kênh phân phối 0.2 2 0.2 3 0.3 4 0.4 3
Khả năng nhận bảo
hiểm 0.05 0 0 0
4 Khả năng tài chính 0.1 2 0.2 2 0.2 3 0.3 5
Khả năng hiểu biết
khách hàng 0.15 3 0.3 4 0.4 4 0.4 6 Chất lượng dịch vụ bảo hiểm 0.3 4 0.4 3 0.3 4 0.4 7 Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới 0,1 2 0.2 3 0.3 4 0.4 8
Khả năng đánh giá rủi
ro 0.05 4 0.4 4 0.4 4 0.4
9 Chính sách marketing 0.05 3 0.3 3 0.3 4 0.4
Tổng cộng 2.2 2.5 3.1
Nguồn: tác giả tự tính dựa trên tham khảo ý kiến các chuyên gia trong ngành.
Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, chúng ta cĩ thể xếp hạng đối