Đơn vị: tỷ đồng,%
Stt Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011
1 Huy động vốn cuối kỳ 6.492 9.490 13.501 13.611 10.980
2 Cơ cấu huy động vốn
Theo kỳ hạn
- Ngắn hạn 4.741 7.646 10.384 12.577 10.274
- Trung và dài hạn 1.725 2.244 1.816 1.034 706
Theo đối tượng khách hàng
- HĐV từ ĐCTC - 2.199 2.520 2.123 1.309
- HĐV từ TCKT 4.586 4.160 7.814 7.780 5.879
- HĐV từ KH cá nhân 1.616 1.609 2.366 3.708 3.792
Theo loại tiền
- VNĐ 5.327 6.367 8.096 11.927 8.593
- Ngoại tệ (quy đổi) 875 1.601 4.104 1.684 2.387
4 Thị phần 1,1% 1,2% 1,7% 2,3% 1,8%
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh CNSGD2
Giai đoạn phát triển 2007-2011, Chi nhánh SGD2 đã tích cực phát triển khách hàng với định hƣớng “phát triển khách hàng chọn lọc, hợp tác tồn diện và tìm kiếm cơ hội để tạo bước
đột phá”, đặc biệt chú trọng tăng trƣởng khách hàng cá nhân, phấn đấu tăng cƣờng nền vốn
BIDV, thiết lập và đẩy mạnh quan hệ hợp tác tồn diện, tìm kiếm cơ hội để tạo bƣớc đột phá, tạo dựng vị thế của BIDV.
Giai đoạn 2007 - 2011 là giai đoạn kinh tế biến động nhanh và khó lƣờng. Các chính sách kinh tế, cụ thể là chính sách tài chính, tiền tệ thay đổi liên tục. Đặc biệt trong năm 2008, chính sách thắt chặt tiền tệ đƣợc thực thi triệt để đã làm lãi suất tăng liên tục và rất cao. Điều này đã tạo những khó khăn nhất định trong hoạt động của hệ thống nói chung và chi nhánh nói riêng, đặt biệt là mảng huy động vốn dân cƣ. Việc các ngân hàng trên địa bàn chạy đua với lãi suất từng ngày đã thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ các kênh đầu tƣ khác: thị trƣờng chứng khoán, bất động sản và vàng. Tuy nhiên, nguồn vốn này khơng ổn định vì đa phần là tiền gửi ngắn hạn và thƣờng xuyên thay đổi từ ngân hàng này sang ngân hàng khác có lãi suất cao hơn.
Vào nửa cuối năm 2008, khi mục tiêu kiểm sốt lạm phát của Chính phủ đã phát huy hiệu quả, chính sách nới lỏng tiền tệ và kích cầu tiêu dùng, đầu tƣ bắt đầu đƣợc áp dụng thì lãi suất huy động giảm nhanh, số huy động tại Chi nhánh chững lại và đi vào xu hƣớng bình ổn.
Bƣớc sang năm 2009, hệ thống NHTM vẫn trong tình trạng thiếu vốn khả dụng VNĐ. Để đảm bảo khả năng thanh khoản, mặc dù lãi suất HĐV đƣợc điều chỉnh lên khá cao song huy động của hệ thống ngân hàng vẫn tăng trƣởng thấp.
Năm 2010, trên địa bàn TP.HCM, lãi suất huy động vốn tiếp tục xu hƣớng gia tăng liên tục. Bên cạnh đó, sự gia tăng về nhu cầu vốn từ các doanh nghiệp và khách hàng là những nguyên nhân chủ yếu gây áp lực rất lớn đối với lãi suất cho vay, cũng là yếu tố kích thích các TCTD tăng lãi suất để thu hút nguồn vốn đáp ứng cho nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Trƣớc tình hình đó, Chi nhánh SGD2 ln chủ động và đƣa ra nhiều giải pháp để tăng nguồn huy động nhƣ sử dụng chính sách lãi suất linh hoạt để nâng cao tính cạnh tranh, đồng thời triển khai các chƣơng trình khuyến mãi Coupon nhân dịp các ngày lễ lớn, tiết kiệm bậc thang và phát hành chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn theo chủ trƣơng của BIDV, tiết kiệm tặng thẻ bảo hiểm, phát hành GTCG dài hạn, kết hợp các sản phẩm dịch vụ để thu hút các nguồn vốn nhàn rỗi từ các TCKT,TCTD...
Hình 2. 7: Biểu đồ huy động vốn qua các năm từ 2007-2011
Huy động vốn cuối kì ngày 31/12/2011 đạt 10.980 tỷ đồng, giảm tuyệt đối 2.631 tỷ đồng so với năm 2010, hồn thành 73% kế hoạch do Hội sở chính giao. Huy động vốn bình qn đạt 9,264 tỷ đồng, giảm tuyệt đối 2.175 tỷ đồng so với năm 2010 và hoàn thành 83% KH Hội sở chính giao.
Một số nguyên nhân chính làm cho nền vốn huy động tại chi nhánh SGD2 bị sụt giảm so với năm 2010:
+ Năm 2011, thị trƣờng huy động vốn có nhiều biến động phức tạp với một loạt biện pháp mạnh tay của Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm đƣa thị trƣờng vốn về trạng thái ổn định và thực hiện nghiêm túc trần lãi suất huy động.
+ Vào thời điểm quý 1, nguồn vốn huy động của chi nhánh biến động phức tạp với sự sụt giảm nguồn huy động của khối khách hàng lớn. Mặc dù chi nhánh đã tiếp tục tìm kiếm nguồn khác để bù đắp, tuy nhiên nhiều khách hàng có nguồn gốc từ định chế tài chính, tính chất nguồn huy động mang tính khơng ổn định, chủ yếu ở kỳ hạn ngắn ngày và rút ngay tại thời điểm đầu Quý I/2011. Đối với khối khách hàng tổ chức, vào thời điểm cuối năm một số doanh nghiệp có nguồn tiền thanh tốn mua hàng hoặc nguồn tiền giải ngân từ Ngân sách theo niên độ nên nguồn vốn huy động đƣợc từ nhóm khách hàng này cũng có sự gia tăng đáng kể, tuy nhiên nguồn vốn này khơng duy trì ổn định và có nhu cầu rút vốn trƣớc Tết nguyên đán.
+ Thời điểm 07/09/2011 NHNN đã ban hành chỉ thị 02/CT-NHNN ngày về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của các TCTD, chi nhánh NH nƣớc ngoài. Sau thời điểm hiệu lực của chỉ thị 02/CT-NHNN,
lãi suất trên thị trƣờng vốn dần đi vào ổn định. Sau một thời gian triển khai chỉ thị 02/CT- NHNN, một số NHTM đã thực hiện một số biện pháp nhằm lách luật, đẩy lãi suất lên cao hơn mức trần quy định. Nhằm chấn chỉnh thị trƣờng huy động vốn, NHNN đã ban hành thông tƣ 30/2011/TT-NHNN về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại TCTD, chi nhánh Ngân hàng nƣớc ngồi. Những thơng tƣ trên của NHNN ban hành góp phần làm giảm lãi suất huy động nhƣng đồng thời làm cho kênh đầu tƣ bằng tiền gửi khơng cịn hấp dẫn khách hàng. Bên cạnh đó, với chính sách tiền tệ thắt chặt, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm, các ngân hàng phải kiểm sốt chặt giới hạn tín dụng theo kế hoạch từ đầu năm nên việc vay vốn càng khó khăn. Khi hạn chế nguồn vốn vay, nguồn tiền dòng tiền phát sinh từ dự án vay đổ về ngân hàng càng thấp. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có xu hƣớng sử dụng vốn tự có để đầu tƣ vào hoạt động kinh doanh của mình thay vì đầu tƣ vào kênh tiền gửi.
Bên cạnh các nguyên nhân nêu trên, qua khảo sát các khách hàng đã có quan hệ với Chi nhánh SGD2 đối với các sản phẩm tiền gửi của Chi nhánh SGD2 cho thấy:
+ Lãi suất tiền gửi: còn nhiều ý kiến (chủ yếu là khách hàng các nhân) cho rằng lãi suất tiền gửi của Chi nhánh SGD2 còn thấp (lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn có đến 23,4% cho là thấp; kỳ hạn dƣới 1 năm có 11,7% cho là thấp; lãi suất tiền gửi trên 1 năm có 10,64% cho là thấp).
+ Đối với chỗ ngồi dành cho khách hàng cá nhân: còn 4,26% khách hàng đƣợc khảo sát chƣa hài lòng về chỗ ngồi.
Thị phần huy động vốn so với các chi nhánh trong hệ thống BIDV trên địa bàn:
Trong năm 2011, tổng quy mô HĐV trên địa bàn TP.HCM là 48.510 tỷ đồng, tăng 3.491 tỷ đồng so với năm 2010, trong đó nguồn tăng lớn nhất là CN TPHCM (chiếm tỷ trọng tăng 56%), CN Bắc Sài Gòn (chiếm tỷ trọng tăng 33%) và CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa (chiếm tỷ trọng tăng 21%). Tỷ trọng của chi nhánh SGD2 chiếm 23% tổng quy mô HĐV trên địa bàn TP.HCM và là một trong những chi nhánh có quy mơ HĐV lớn nhất. Riêng đối với HĐV dân cƣ, Chi nhánh vẫn giữ vững số dƣ và có sự tăng trƣởng, chiếm 19% tổng huy động vốn dân cƣ của BIDV trên địa bàn, đứng thứ 2 sau CN TP.HCM (chiếm 23% thị phần HĐV DC).
Biểu đồ 1: Quy mô huy động vốn cuối kì các CN BIDV trên địa bàn TPHCM năm 2011
Biểu đồ 2: Quy mô huy động vốn dân cư các CN BIDV trên địa bàn TPHCM năm 2011
Hình 2. 8: Quy mơ huy động vốn các CN BIDV trên địa bàn TPHCM năm 2011
2.2.1.3. Hoạt động tín dụng: