Từ năm 2006, bên cạnh những sản phẩm truyền thống, những khách hàng truyền thống, cùng với toàn hệ thống, Chi nhánh SGD2 đã triển khai nhiều dịch vụ nhƣ: BSMS, thanh toán lƣơng tự động, gạch nợ cƣớc viễn thông cho Viettel, gạch nợ cƣớc viễn thông cho Mobifone, sản phẩm An nghiệp bảo tín, giao dịch mua bán chứng khốn có kỳ hạn (repo), triển khai kết nối các giao dịch ATM qua hệ thống chuyển mạch thẻ Banknetvn, dịch vụ thu hộ doanh nghiệp Network Collection… Đặc biệt đối với hoạt động dịch vụ bảo hiểm - loại hình dịch vụ
đƣợc Hội sở chính và CN SGD2 quan tâm phát triển, kết quả các năm đạt đƣợc có mức tăng trƣởng tốt, các chỉ tiêu kế hoạch dịch vụ đƣợc giao đều đƣợc SGD2 hoàn thành vƣợt mức.
Bên cạnh hoạt động dịch vụ bán buôn, hoạt động dịch vụ bán lẻ của Chi nhánh SGD2 đã phát triển đều qua các năm. Đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, số lƣợng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng tăng dần từ năm 2007 đến nay. Tuy nhiên, nhìn chung, dịng sản phẩm bán bn vẫn là dịng sản phẩm dịch vụ đem lại nguồn thu chủ yếu cho chi nhánh SGD2.
Xét theo từng dòng sản phẩm cụ thể, các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho Chi nhánh là: Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, Dịch vụ phái sinh; Dịch vụ thanh toán; Tài trợ thƣơng mại và Bảo lãnh.
Xét theo dịng sản phẩm bán lẻ thì các dịch vụ ngân hàng bán buôn mang lại hiệu quả nhất cho Chi nhánh là: Dịch vụ thẻ ATM, BSMS, thanh toán điện và nƣớc, chuyển tiền và kiều hối - Western Union.
Xét về cơ cấu thu dịch vụ rịng (DVR): Nhìn chung thứ tự tỷ trọng các dòng sản
phẩm trong năm 2011 hầu nhƣ không thay đổi so với năm 2010, ngoại trừ Dịch vụ khác từ vị trí dẫn đầu trong năm 2010 (26,65%) đã bị đẩy xuống vị trí thứ năm trong năm 2011 (6,08%). Trong năm 2011, dịch vụ Bảo lãnh đánh dấu sự bứt phá, giữ vai trị chủ đạo đem lại nguồn thu chính cho chi nhánh với tổng thu là 82,79 tỷ, chiếm 62,55% tổng thu DVR; dịch vụ Thanh toán với tổng thu là 12,85 tỷ, tƣơng đƣơng 9,7% và Tài trợ thƣơng mại chiếm 7,56%. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại tệ và hàng hoá phái sinh là 40,51 tỷ đồng, đạt 103,8%KH cả năm (39 tỷ đồng).
Xét về mức độ tăng trƣởng thu DVR so với năm 2010: Trong năm 2011, hầu hết
các dịng sản phẩm dịch vụ cịn lại đều có sự tăng trƣởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2010 ngoại trừ BSMS chỉ đạt 68,73% (244 triệu) so với 2010 (355 triệu) do chi phí BSMS tăng cao trong năm 2011 và phần Dịch vụ khác mới chỉ đạt 45% (8,05 tỷ đồng) so với 2010 (17,893 tỷ đồng).Trong số các dịng sản phẩm thì dịng sản phẩm có tốc độ tăng trƣởng mạnh nhất là dịch vụ Bảo lãnh, tăng gấp 6 lần so với 2010 (năm 2010: 13,7 tỷ; năm 2011: trên 82 tỷ, trong đó phí bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp là 50 tỷ đồng). Đối với các dòng sản phẩm cịn lại nhƣ: Tài trợ thƣơng mại, Phí tín dụng và Ngân quỹ đều có sự tăng trƣởng từ 1% đến 6%. Riêng dịch vụ bảo hiểm, chỉ tiêu doanh thu thực thu khai thác phí bảo hiểm là 15,1 tỷ đồng tăng 14,35% so với 2010 (13,2 tỷ đồng) và chỉ tiêu phí hoa hồng bảo hiểm đạt 150 trđ tăng 13,64% so với 2010 (132 tr đ). Dịch vụ chuyển tiền kiều hối cũng có mức tăng đáng kể trong năm nay với 22% (662 tr đ), dịch vụ Thẻ tăng 12,7% và dịch vụ Thanh toán tăng 10,3% so với 2010.
Xét về hiệu quả dịch vụ: Thu dịch vụ rịng bình qn đầu ngƣời đạt 397,5 triệu đ/ngƣời, tăng 139.5tr đ/ngƣời, tƣơng đƣơng tăng 54,1% so với 2010 (tổng thu dịch vụ ròng cùng kỳ năm 2010 loại trừ kinh doanh ngoại tệ và phái sinh là 67,14 tỷ đồng; thu DVR bình quân đầu ngƣời là 258 tr đ/ngƣời).
2.2.2. Đánh giá chung:
Triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2007-2011 với những điều kiện thuận lợi song hành cùng khó khăn, với sự biến động bất thƣờng của chỉ số giá tiêu dùng, tình hình thiên tai, dịch bệnh, nhất là nhóm khách hàng chủ yếu của chi nhánh SGD2 là những doanh nghiệp nhà nƣớc gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… Tuy nhiên dƣới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Giám đốc và sự đồng lòng của CBCNV, chi nhánh SGD2 đã đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng trong hoạt động.
2.2.2.1. Những kết quả đạt đƣợc trong giai đoạn 5 năm 2007-2011:
Chi nhánh SGD2 đã chuyển dịch tích cực trong cơ cấu, chất lƣợng và hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề quan trọng cho giai đọan phát triển mới.
- Về Chất lượng tín dụng: trong 5 năm qua, chi nhánh cơ bản từng bƣớc chủ động kiểm
soát đƣợc mức độ tăng trƣởng tín dụng, gắn tăng trƣởng với kiểm soát chất lƣợng và đảm bảo an tồn. Tổng dƣ nợ tín dụng năm 2011 của chi nhánh SGD2 đạt 16.241 tỷ đồng, luôn đƣợc
kiểm sốt trong giới hạn tín dụng đƣợc giao. Tỷ lệ nợ xấu năm 2011 là 1,95% so với 3% năm 2007 cho thấy chi nhánh SGD2 đã sự cố gắng thực hiện các biện pháp xử lý trong thu hồi nợ xấu..
- Chuyển dịch cơ cấu khách hàng: Đặt mục tiêu “chất lƣợng trên số lƣợng” trong hoạt
động tín dụng, trong giai đoạn 5 năm từ 2007-2011, chi nhánh SGD2 đã tập trung giảm dƣ nợ với các khách hàng có chất lƣợng nợ thấp, tiến đến chấm dứt quan hệ tín dụng, đồng thời tích cực tiếp cận và cho vay mới đối với các khác hàng có năng lực tài chính tốt, có tiềm năng phát triển. Đến năm 2010, trong danh mục khách hàng của chi nhánh SGD2 đã có rất nhiều các đơn vị lớn thuộc Tập đồn dầu khí (PV Oil, Cơng ty lọc hóa dầu Bình Sơn…), Tổng Cơng ty điện lực Việt nam, Tổng Công ty lƣơng thực Miền Nam, Tổng công ty xây dựng Sài Gịn, Tổng cơng ty du lịch Sài Gịn, các khách sạn 5 sao (Caravelle, ParkHyatt...), các Cơng ty mạnh và thƣơng hiệu nổi tiếng trên toàn quốc (nhƣ Tập đoàn Mai Linh, Cơng ty Dƣợc Sài Gịn, Cơng ty xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chi Minh, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Công nghiệp và Năng lƣợng VN (VINEC), Công ty Bitexco, Công ty xi măng Hà tiên 1, Cao su Bến Thành...). Các mối quan hệ này đã đƣa cơ cấu khách hàng của Chi nhánh SGD2 ngày càng hƣớng về đối tƣợng khách hàng mạnh, năng lực tài chính tốt, có tiềm năng phát triển.
- Chuyển dịch cơ cấu nguồn thu: Xác định rõ nhu cầu về thƣơng mại và dịch vụ rất lớn
tại khu vực phía Nam, trong 5 năm qua, chi nhánh SGD2 đặc biệt chú trọng đến việc đa đạng hố các loại hình hoạt động, tập trung phát triển mạnh mẽ các sản phẩm dịch vụ để mở rộng thị phần huy động vốn, cấp tín dụng và dịch vụ nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của khách hàng. Đây cũng chính là mục tiêu vừa cơ cấu lại hoạt động kinh doanh vừa cơ cấu lại thu nhập và lợi nhuận.
Chi nhánh SGD2 ln hồn thành xuất sắc và vƣợt trội các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh
Nằm trên địa bàn nhạy cảm, chịu rất nhiều tác động của thị trƣờng, nhƣng bằng việc bám sát chủ trƣơng, chính sách của Đảng, Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng nhà nƣớc và Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt nam từ đó vận dụng linh động, sáng tạo vào đặc thù của chi nhánh SGD2. Với bƣớc phát triển trên nền tảng đạt đƣợc của những năm trƣớc, trong 5 năm liên tục từ 2007 - 2011, chi nhánh SGD2 ln tập trung hồn thành kế hoạch kinh doanh với kết quả năm sau cao hơn năm trƣớc.
Các chỉ tiêu hiệu quả hoàn thành ở mức độ tốt, vƣợt mức kế hoạch đƣợc giao: Lợi nhuận trƣớc thuế năm 2011 đạt 286,7 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch trong đó trích đủ dự phịng rủi ro theo phân loại nợ; Thu dịch vụ rịng (khơng gồm hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phái sinh) đạt trên 132 tỷ đồng, hoàn thành 132% kế hoạch đƣợc giao; Thu ròng từ hoạt động KDNT và phái sinh là 41,28 tỷ đồng hoàn thành 106% kế hoạch; Thu nợ hạch toán ngoại bảng là 17 tỷ đồng, hoàn thành 116% kế hoạch năm 2011.
Trong bối cảnh hoạt động huy động vốn gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng đƣợc kiểm sốt chặt chẽ, tổng dƣ nợ đạt 16.241 tỷ đồng, đảm bảo trong giới hạn đƣợc giao (16.251 tỷ đồng), tuân thủ theo đúng chỉ đạo của HĐQT là chỉ tăng trƣởng tín dụng khi huy động đƣợc nguồn vốn phù hợp. Các chỉ tiêu về cơ cấu, chất lƣợng tín dụng đã đƣợc kiểm sốt theo đúng định hƣớng chỉ đạo của HSC: tỷ trọng dƣ nợ TDH/TDN đạt 49,7%, tỷ lệ nợ nhóm 2/TDN là 9,24%, tỷ lệ nợ xấu là 1,95% đảm bảo trong giới hạn đƣợc giao.
Trong tình hình biến động về lãi suất, kênh đầu tƣ tiền gửi chƣa phải là kênh đầu tƣ hấp dẫn đối với khách hàng, đồng thời nền vốn chƣa thực sự ổn định, huy động vốn của chi nhánh đến 31/12/2011 đạt 10.980 tỷ đồng, trong đó huy động vốn dân cƣ đạt 3.792 tỷ đồng.
Là một trong những chi nhánh dẫn đầu hệ thống BIDV về các chỉ tiêu thu nợ hạch toán ngoại bảng, thu dịch vụ (gồm thu dịch vụ thuần và thu từ kinh doanh ngoại tệ và hàng hoá phái sinh), huy động vốn dân cƣ, dịch vụ bình quân đầu ngƣời…
Chi nhánh SGD2 là đơn vị đi đầu trong việc hỗ trợ các chƣơng trình lớn của BIDV và của Thành phố.
Chi nhánh SGD2 đã luôn bám sát các chủ trƣơng phát triển kinh tế xã hội của TPHCM để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của BIDV trong việc thực hiện nhiệm vụ đầu tƣ phát triển, phục vụ sự nghiệp cơng nghiệp hóa và hiện đại hóa trên địa bàn. Vai trị và vị trí của Chi nhánh SGD2 nói riêng và BIDV nói chung ngày càng đƣợc khẳng định.
Chi nhánh SGD2 tiếp tục làm đầu mối cùng với các chi nhánh tại địa phƣơng nâng hạn mức cho vay để thu mua lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện cho vay hàng ngàn tỷ đồng thu mua gạo vụ hè thu theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, hơn nữa chi nhánh SGD2 còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu cũng nhƣ mua bán ngoại tệ nhanh chóng và kịp thời phục vụ khách hàng. Sự kiện này đƣợc đánh giá là rất có ý nghĩa, ghi nhận ngân hàng đã giúp Doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn nhất trong thời điểm thiếu vốn để thu mua lúa gạo…
Tham gia các dự án trọng điểm của Thành phố: đƣợc sự ủng hộ của BIDV, chi nhánh SGD2 đã cam kết tài trợ 7.000 tỷ đồng để hỗ trợ Thành phố thực hiện dự án:”Khu đô thị mới
Thủ Thiêm”.
Tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, tài trợ vì cộng đồng.
2.2.2.2. Những tồn tại, hạn chế:
- Nền vốn huy động và cơ cấu nguồn vốn huy động của chi nhánh SGD2 vẫn chƣa mang tính ổn định cao, phụ thuộc vào một số khách hàng lớn và chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn (92,4% năm 2010 và 93,5% năm 2011). Đồng thời với mức lãi suất theo quy định của NHNN, kênh đầu tƣ bằng tiền gửi khơng cịn hấp dẫn đối với khách hàng, ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
- Nguồn thu dịch vụ của Chi nhánh dù đƣợc cải thiện qua các năm và ln hồn thành nhiệm vụ đề ra nhƣng vẫn chƣa mang tính ổn định. Kết quả triển khai một số sản phẩm dịch vụ: bảo hiểm, dịch vụ bảo lãnh, tài trợ thƣơng mại… vẫn còn thấp. Nguồn thu dịch vụ của Chi nhánh chủ yếu vẫn phụ thuộc vào phí dịch vụ thanh tốn chuyển tiền trong nƣớc và hoạt động kinh doanh ngoại tệ, trong khi hai nguồn thu này lại phụ thuộc vào sự biến động của thị trƣờng chứng khoán và thị trƣờng ngoại hối (chủ yếu là sự biến động cặp tỷ giá USD/VND). Trong khi nguồn thu từ các dịch vụ còn lại vẫn còn khá thấp.
- Cơ cấu tài sản nợ, tài sản vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Tỷ lệ cho vay/huy động luôn ở mức xấp xỉ 1,6 lần cho thấy sự mất cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn, chỉ tiêu này trong năm 2011 chƣa có sự cải thiện so với 2010. Trong đó, tín dụng bán lẻ tại Chi nhánh cịn chiếm tỷ trọng nhỏ, chƣa thực sự tƣơng xứng với tiềm năng hoạt động của chi nhánh. Các nghiệp vụ cho vay bán lẻ khác: hỗ trợ nhà ở, cho vay mua ô tô, cho vay ngƣời đi lao động nƣớc ngoài, cho vay du học, cho vay qua nghiệp vụ phát hành thẻ… dù đã đƣợc chú trọng nhƣng vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng dƣ nợ bán lẻ.
- Chất lƣợng tín dụng năm 2011 bị sụt giảm so với năm 2010, các tỷ lệ nợ nhóm 2, nợ quá hạn, nợ xấu tăng so với năm 2010. Qua khảo sát cho thấy mối quan hệ giữa khách hàng có nợ nhóm 2, nợ quá hạn, nợ xấu đều cho rằng lãi suất cho vay ngắn hạn là cao và quá cao (33,3% khách hàng đƣợc hỏi là doanh nghiệp; 28,57% khách hàng đƣợc khảo sát là cá nhân); Đối với lãi suất cho vay trung dài hạn đƣợc cho là cao và quá cao: có đến 42,86% khách hàng
là cá nhân đƣợc khảo sát cho là lãi suất là cao và quá cao và 39,39% khách hàng là doanh nghiệp.
2.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh SGD2 năm 2011: 2011:
Bảng 2. 6: Hiệu quả hoạt động 2010 và 2011
Đvt: tỷ đồng NỘI DUNG TH đến 31/12/20 11 Tỷ trọng So với năm 2010 TH năm 2010 +/- % I/ THU NHẬP 3.587,36 100,00% 3.860,57 (273,21) -7,08% 1/ Thu nhập từ lãi 1.850,41 51,58% 2.168,19 (317,78) -14,66% 2/ Thu nhập dịch vụ 144,01 4,01% 67,68 76,32 112,76% 3/ Thu nhập từ KDNT & PS 95,25 2,66% 112,5 (17,27) -15,35%
4/ Thu nhập lãi nội bộ HT
BIDV 1.466,59 40,88% 1.499,65 (33,06) -2,20%
5/ Thu nhập khác 31,10 0,87% 12,53 18,57 148,20%
II/ CHI PHÍ 3.314,60 100,00% 3.429,88 (115,29) -3,36%
1/ Chi trả lãi 1.017,21 30,69% 1.179,55 (162,34) -13,76%
2/ Chi dịch vụ kinh doanh 11,69 0,35% 1,65 10,04 608,61%
3/ Chi KDNT & PS 72,63 2,19% 34,43 38,20 110,94%
4/ Chi phí quản lý 157,18 4,74% 128,78 28,40 22,06%
5/ Chi nội bộ trong HT BIDV 2.037,35 61,47% 2.076,45 (39,10) -1,88%
6/ Chi khác 18,53 0,56% 9,02 9,51 105,43%
III/ TRÍCH DPRR 27,17 79,43
IV/ CLTC đã trích DPRR 245,59 351,26 (105,67) -30,08%
V/ Ghi nhận đến 31/12/2011 24,00
VI/ Thu nợ HTNB 17,09 19
VII/ LỢI NHUẬN TRƢỚC
THUẾ 286,7 370,3 (83,4) -22,57%
Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD CNSGD2
Thu nhập đạt 3.587 tỷ đồng, giảm 273 tỷ đồng so với năm 2010. Thu từ hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn thu. Cụ thể một số khoản mục nhƣ sau:
Thu nhập từ lãi đạt 1.850 tỷ đồng.
Thu nhập từ bán vốn cho HSC đạt 1.466 tỷ đồng.
Thu từ dịch vụ (bao gồm cả hoạt động Kinh doanh ngoại tệ) đạt 239,26 tỷ đồng (chƣa kể các khoản ghi nhận).
Chi phí thực hiện 3,315 tỷ đồng giảm 115 tỷ đồng so với so với năm 2010. Cụ thể:
Chi trả lãi là 1.017 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% tổng chi phí và giảm 162 tỷ đồng, tƣơng đƣơng 14% so với năm 2010 do số dƣ huy động vốn sụt giảm mạnh.
Chi về dịch vụ là 84,32 tỷ đồng.
Chi phí quản lý kinh doanh 157,18 tỷ đồng.
Chi phí vốn nội bộ phải trả cho TW là 2.037,35 tỷ đồng.
Năm 2011, trong điều kiện mơi trƣờng kinh doanh khó khăn, sự cạnh tranh gay gắt trên địa bàn TP.HCM khiến cho lợi nhuận của các Chi nhánh BIDV bị thu hẹp. Lợi nhuận của SGD2 trong năm qua ln ở mức thấp hoặc thậm chí có một số thời điểm mang số âm do tác động của nhiều yếu tố khách quan dẫn đến phản ánh khơng chính xác kết quả kinh doanh của Chi nhánh từng thời điểm. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng trong tất cả các mặt hoạt động của toàn thể CBCNV, Chi nhánh SGD2 đã vƣợt 22% kế hoạch năm 2011 đƣợc phân giao, tƣơng đƣơng đạt 286,7 tỷ đồng.
Những yếu tố chủ yếu tác động đến lợi nhuận của Chi nhánh trong năm qua