2.3 Phân tích các yếu tố tác động đến dịch vụ ngân hàng trực tuyến của VCB
2.3.1.2 Các yếu tố tác động từ môi trường vi mô
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến của VCB chịu sự tác động của các yếu tố từ môi trường vi mô : đe dọa từ những người xâm nhập mới, áp lực từ các nhà cung cấp dịch vụ, áp lực từ phía khách hàng, cường độ cạnh tranh trong ngành và đe dọa từ các sản phẩm thay thế.
Hình 2.9: Mơ hình 5 áp lực cạnh tranh
a) Đe dọa từ những người xâm nhập mới
Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh sẽ càng lúc càng gia tăng. Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào rào cản gia nhập.
Theo các cam kết khi gia nhập WTO, lĩnh vực ngân hàng sẽ được mở cửa dần theo lộ trình bảy năm. Ngành ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngồi có thể nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Số ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất định sẽ cịn tăng lên trong tương lai.
Trong khi đó, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa: đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008.
Tính đến thời điểm hết năm 2012, hầu hết các NHTM ở Việt Nam đều đã cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Do đó, sự đe dọa xâm nhập thị trường từ những ngân hàng nội địa là không cao.
b) Áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp
Dịch vụ ngân hàng trực tuyến khơng chỉ là thanh tốn chuyển khoản và truy vấn thơng tin, mà cịn cung cấp những tính năng về thanh tốn hóa đơn, dịch vụ tài chính. Trong một số lĩnh vực như viễn thơng, quy mô của VNPT, Viettel là rất lớn và Việt Nam vẫn cịn độc quyền về viễn thơng. Do đó, VCB chịu sức ép đối với một số nhà cung cấp lớn và độc quyền trong việc phát triển thêm nhiều tính năng cho dịch vụ ngân hàng trực tuyên.
Về mặt thiết bị, cơ sở hạ tầng CNTT, thời gian gần đây đã có nhiều cơng ty phân phối lớn, uy tín, VCB khơng cịn phụ thuộc vào nhà cung cấp độc quyền như cơng ty tích hợp hệ thống FPT, thay vào đó, VCB đã hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác như Infonet, Tecapro để không bị gây sức ép.
c) Áp lực cạnh tranh từ phía khách hàng
Hiện nay, ngân hàng là một lĩnh vực có sự cạnh tranh quyết liệt. Trong mảng ngân hàng trực tuyến, các nhà cung cấp dịch vụ ln đưa ra những tính năng mới để thu hút khách hàng cùng với chất lượng sản phẩm ln cải thiện. Thêm vào đó, các tiện ích của ngân hàng trực tuyến cũng có các kênh thay thế như ví điện tử, ATM. Vì vậy, khách hàng có nhiều sự chọn lựa cho mình những sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến như VCB phải luôn cải thiện chất lượng, phát triển nhiều tính năng phong phú, hữu ích để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.
d) Cạnh tranh giữa các ngân hàng
Ngành ngân hàng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt trong những năm gần đây. Ngay cả những khách hàng thân thuộc của VCB như FPT cũng thành lập Tien Phong Bank. Tuy chưa phải là đối thủ trực tiếp nhưng với lợi thế là công ty chuyên về công nghệ, đặc biệt là đi đầu về phát triển các dịch vụ tài chính, Tien Phong Bank dễ dàng triển khai mau chóng dịch vụ ngân hàng trực tuyến của riêng mình. Năm 2012 là năm bùng nổ dịch vụ ngân hàng trực tuyến khi hầu hết các NHTM đều nỗ lực phát triển dịch vụ này để nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
Đồ thị 2.11: Tăng trưởng ngân hàng cung cấp dịch vụ Internet Banking
(Nguồn: báo cáo TMĐT 2012 của Bộ Cơng thương)
Riêng các ngân hàng nước ngồi, khơng tính đến những lợi thế về công nghệ, phương pháp quản lí tiên tiến thì các ngân hàng này thường sẵn có một phân khúc
khách hàng riêng, đa số là doanh nghiệp từ nước họ. Họ đã phục vụ những khách hàng này từ rất lâu ở những thị trường khác và khi khách hàng mở rộng thị trường sang Việt Nam thì ngân hàng cũng mở văn phịng đại diện. Tuy nhiên, lợi thế của VCB là có sẵn một lượng khách hàng lớn và việc liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ trong nước cũng thuận lợi hơn, các tiện ích mà VCB mang lại cho khách hàng trong nước cũng nhiều hơn. Do đó, những ngân hàng nước ngồi có thể xem là đối thủ gián tiếp ở thời điểm này.
Trong khi đó, các ngân hàng Đơng Á, Techcombank với dịch vụ Internet Banking phát triển đã lâu, với nhiều các dịch vụ tiện ích tương tự và ln được nâng cấp, chính là đối thủ trực tiếp của VCB.
e) Đe dọa từ các sản phẩm thay thế
Về cơ bản, ngân hàng trực tuyến giúp người dùng tiết kiệm thời gian và cả chi phí trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng thơng thường, họ có thể lựa chọn hình thức khác. Thay vì sử dụng Internet Banking, họ có thể dùng ATM để chuyển khoản, thanh tốn tại quầy hoặc vì nhiều lý do khác nhau, khách hàng lựa chọn giao dịch bằng tiền mặt.
Bên cạnh đó, các cổng thanh tốn trực tuyến như One Pay, Bảo Kim, Ngân Lượng ngoài việc liên kết với các ngân hàng để kết hợp dịch vụ ngân hàng trực tuyến thanh tốn với bên thứ ba, cũng có nhiều chức năng tương tự và cịn chấp nhận hình thức thanh tốn thẻ tín dụng Visa, Master, Amex, JCB. Những sản phẩm này vừa hỗ trợ vừa là sản phẩm thay thế dịch vụ ngân hàng trực tuyến.
Với người tiêu dùng tiếp cận cơng nghệ nhiều hơn, họ có thể sử dụng các cổng thanh tốn phổ biến trên thế giới như Paypal, Money Brookers để chuyển khoản, thanh toán mua hàng. Dù chưa phổ biến nhiều ở Việt Nam nhưng trong tương lai gần, chắc chắn Paypal – cổng thanh toán lớn nhất thế giới trên Internet (khơng tính AliExpress của Trung Quốc) sẽ rất phổ biến ở Việt Nam trong tương lai, bởi với Paypal việc thanh toán sẽ khơng giới hạn ở khơng gian địa lí trong nước.
Một thực tế là các dịch vụ ngân hàng trực tuyến do các ngân hàng trong nước cung cấp chỉ có giá trị thanh tốn trong nước. Khi muốn mua hàng từ nước ngoài như Ebay, Amazon, người mua hàng không thể sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, mà phải sử dụng thẻ tín dụng để thanh tốn hoặc phải liên kết qua một bên trung gian thứ ba như Bảo Kim để thanh tốn.
Do đó, đe dọa từ các sản phẩm thay thế đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến của VCB và các ngân hàng khác là rất lớn.