Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng dư nợ cho vay 31/12 982 849 1,086 1,843 1,775 2,201
* Dư nợ ngắn hạn 716 656 848 1,232 1,109 1,520 * Dư nợ trung - dài hạn 266 192 238 611 665 681
Tốc độ tăng trưởng (%) -8.73 -13.54 28% 69% -3.6% 24%
(Nguồn: Báo cáo cho vay Vietinbank KCN Biên Hòa)
Năm 2006 tổng dư nợ cho vay nền kinh của chi nhánh là 1,076 tỷ đồng, chiếm 8% thị phần trên địa bàn tỉnh, và 1% tổng dư nợ toàn hệ thống. Sang năm 2007 dư nợ cho vay giảm do chi nhánh hạn chế tăng trưởng tín dụng để tái cơ cấu lại các khoản nợ xấu còn tồn đọng từ những năm trước.
Năm 2008, là năm nền kinh tế có nhiều biến động, ngay từ đầu năm giá cả của vật tư hàng hóa, ngun nhiên liệu, nhân cơng… đều tăng vọt, giá vàng và tỷ giá ngoại tệ cũng thay đổi liên tục đã làm ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Mặt khác, trong thời kỳ này NHNN sử dụng biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ để buộc các ngân hàng phải thực hiện kiềm chế tốc độ tăng trưởng tín dụng. Do ảnh hưởng của chính sách “thắt chặt tín
- 37 -
dụng” nên vào thời điểm đó dư nợ cho vay tại Chi nhánh Vietinbank KCN Biên Hòa tiếp tục giảm so với nặm 2007, tăng trưởng tín dụng bị hạn chế, thêm vào đó do chi nhánh vẫn đang tiếp tục thực hiện điều chỉnh, tái cơ cấu lại nợ vay và xử lý nợ xấu tồn đọng của những năm trước đó trong giai đoạn 2005- 2006.
Năm 2009, dư nợ cho vay đạt 1,086 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng là 28% so với năm trước. Thực hiện chủ trương ngăn chặn suy giảm kinh tế với nhiều giải pháp của Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo của hội sở chính, chi nhánh đã triển khai rất tích cực, an tồn, có hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, thực sự đã giúp các doanh nghiệp đứng vững và phát triển.
Sang năm 2010, dư nợ cho vay đã được đẩy mạnh đạt 1,843 tỷ đồng, tăng 757 tỷ đồng so với năm 2009, tương đương với tỷ lệ tăng là 69%, chiếm 4% tổng dư nợ trên địa bàn và 1% tổng dư nợ toàn hệ thống. Nguyên nhân tăng trưởng là do chi nhánh đã tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, chi nhánh đã đẩy mạnh cơng tác tìm kiếm khách hàng mới, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng và các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân hơn nữa.
Đến 31/12/2011, mức tăng trưởng tín dụng của chi nhánh giảm 3,6% với năm 2010, chiếm 3% tổng dư nợ trên địa bàn và 1% tổng dư nợ toàn hệ thống. Điều này là do nền kinh tế hiện lạm phát ở mức quá cao, để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 “ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội” cũng như các chính sách thắt chặt tiền tệ tín dụng của NHNN, chi nhánh thực hiện khống chế mức tăng trưởng tín dụng, nhất là lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chứng khoán…
Trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tại chi nhánh thì tỷ lệ cho vay ngắn hạn qua các năm chiếm hơn 60% tổng dư nợ, về cơ cấu dư nợ theo khách hàng thì chi nhánh tập trung phát triển khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi có trụ sở hoạt động tại các khu cơng nghiệp trên địa bàn tỉnh, giảm dần việc tài trợ cho khối doanh nghiệp nhà nước hoạt động không
- 38 -
hiệu quả, đồng thời cũng giảm dần việc xem xét cho vay khơng có đảm bảo bằng tài sản.
Xét thị phần của chi nhánh giai đoạn 2007-2012 theo bảng sau
Bảng 2.5: Thị phần tín dụng của Vietinbank KCN Biên Hịa 2007 – 2012
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thị phần cho vay so với hệ thống
Vietinbank hội sở chính 1% 0.7% 0.6% 1% 1% 0.5% Thị phần cho vay trên địa bàn tỉnh
Đồng Nai 5% 3% 2.5% 4% 3% 3,2%
(Nguồn: Báo cáo cho vay Vietinbank HSC, Báo cáo thường niên Vietinbank KCN Biên Hịa,và báo cáo tình hình dư nợ của NHNN Tỉnh Đồng Nai)
Thị phần về hoạt động cho vay của chi nhánh trung bình chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng dư nợ của hệ thống và 3% - 4% tổng dư nợ trên địa bàn. Trong năm 2008-2009 thị phần bị giảm sút do một số NHTM cổ phần mở thêm mạng lưới chi nhánh trên địa bàn tỉnh, và do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ kiềm chế tăng trưởng tín dụng trong nửa đầu năm 2008 từ ngân hàng nhà nước trong việc điều hành kinh tế vĩ mơ.
Nhìn chung, hoạt động cấp tín dụng vẫn đóng vai trị chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh, là nền tảng để thực hiện bán chéo các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng khác cho khách hàng. Mặc dù, hoạt động cho vay đem lại thu nhập đáng kể cho ngân hàng nhưng nó lại tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vì vậy chi nhánh ln chú trọng đến việc nâng cao chất lượng tín dụng và cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nhằm hạn chế những tổn thất do rủi ro tín dụng mang lại trong q trình đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng và cải thiện thị phần của mình trong thời gian tới.
2.2.1.3 Bảo lãnh ngân hàng:
Hoạt động bảo lãnh tại Vietinbank KCN Biên Hòa trong những năm qua phát triển mạnh, doanh số bảo lãnh tăng đều qua các năm thể hiện qua bảng dưới đây:
- 39 -
Bảng 2.6: Tình hình bảo lãnh trong nước của CN Vietinbank KCN Biên Hòa
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Doanh số phát hành 29,980 46,020 91,443 117,400 178,000 86,066
Số món phát hành 184 214 395 486 482 316
Doanh số thanh toán 27,972 31,420 59.020 134,670 127,270 90,444
Số món thanh tốn 186 197 323 370 556 390
(Nguồn: tổng hợp từ “báo cáo TTQT” của chi nhánh NHCT Biên Hòa)
Trong giai đoạn 2007-2011, doanh số bảo lãnh của Vietinbank KCN Biên Hòa tăng mạnh qua các năm, tính đến cuối năm 2011 doanh số phát hành và số lượng tăng vượt bậc so với năm 2007, cụ thể doanh số phát hành tăng 494%, số món tăng 161%. Chi nhánh thực hiện rất nhiều hình thức bảo lãnh, cả về VND và ngoại tệ USD, bao gồm các loại sau: bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh thuế quan…….
Chi nhánh tập trung tham gia bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng mà phần lớn đã ký quỹ đủ 100% đối với bảo lãnh trong nước, và có bảo lãnh đối ứng của ngân hàng nước ngoài đối với bảo lãnh nước ngoài. Các khách hàng thường xuyên sử dụng dịch vụ này gồm Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện, công ty cổ phần Điện cơ Đồng Nai, Cty vật liệu xây dựng Fico, Cty thiết kế xây lắp điện và các Doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau đang có quan hệ và giao dịch tại chi nhánh.
Dịch vụ bảo lãnh này mặc dù cũng có những rủi ro nhất định trong việc thẩm định khả năng trả nợ của bên được bảo lãnh, nhưng nó cũng đem lại khoản phí khơng nhỏ cho chi nhánh, từ 1-2% giá trị bảo lãnh, do dó đây là dịch vụ đầy tiềm năng, trong những năm tới chi nhánh cần tiếp tục khai thác lĩnh vực này.
2.2.2 Hoạt động dịch vụ phi tín dụng
Chi nhánh NHTMCP Cơng thương KCN Biên Hịa có danh mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tương đối đa dạng, phong phú được thể hiện qua bảng sau:
- 40 -
Danh mục sản phẩm dịch vụ phi tín dụng
Dịch vụ thanh toán Ngân hàng điện tử Dịch vụ khác
- Thanh toán XNK và TTTM - Thanh toán trong nước - Chi trả lương cho Doanh nghiệp qua tài khoản, ATM...
- Dịch vụ thẻ
- Dịch vụ Ipay, VBH 2.0 - SMS Banking, internet banking…
- Kinh doanh ngoại tệ - Kiều hối
- Dịch vụ ngân quỹ - Sản phẩm liên kết…
2.2.2.1 Dịch vụ thanh toán và tài trợ thương mại
* Dịch vụ thanh toán nội địa:
Dịch vụ thanh toán ngày càng phát triển theo sự phát triển của cơng nghệ ngân hàng, đã góp phần lưu chuyển nhanh nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, lưu thơng, giảm tỷ lệ thanh tốn bằng tiền mặt.
Vietinbank đã không ngừng triển khai và áp dụng các chương trình cơng nghệ mới nhằm phục vụ cho công tác chuyển tiền, cụ thể như: thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán song phương, ký kết với kho bạc Nhà nước và Tổng cục thuế thực hiện triển khai thu thuế thông qua mạng lưới giao dịch của Vietibank. Năm 2009 đã triển khai thành công dịch vụ thu hộ ngân sách bao gồm thuế nội địa và thuế xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động dịch vụ thanh toán trong nước ngày càng tăng trưởng mạnh hơn nữa.
Bảng 2.7: Tình hình thanh tốn nội địa của Vietinbank KCN Biên Hòa
Đơn vị: triệu đồng
Chi tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng doanh số T/toán qua NH 10.813 13.135 16.170 21.302 26.566 22.770
- Doanh số TT tiền mặt 3.244 3.678 2.464 3.843 5.386 4.600
Tỷ trọng (%) 30% 28% 15% 18% 20% 20%
- D.số T/tốn khơng dùng TM 7.569 9.457 13.706 17.458 21.180 18.170
Tỷ trọng (%) 70% 72% 85% 82% 80% 80%
- 41 -
Là một chi nhánh trong hệ thống Vietinbank với mạng lưới rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước, Vietinbank KCN Biên Hòa đã thực hiện triển khai và áp dụng các chương trình cơng nghệ mới trong hoạt động thanh toán chuyển tiền nhằm phục vụ, đáp ứng nhu cầu thanh toán đa dạng của khách hàng, đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi và chính xác.
Năm 2007 lượng thanh tốn khơng dùng tiền mặt qua chi nhánh là 7.569 triệu đồng, con số này đến cuối năm 2011 đạt 21.180 triệu đồng, tăng 179%. Nhìn chung, doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt tăng trưởng đều qua các năm, chiếm tỷ trọng 80% trên tổng doanh số thanh tốn qua ngân hàng, trong khi đó tỷ trọng thanh tốn bằng tiền mặt ngày càng có xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu tốt cho việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.
Doanh số thanh tốn tồn hệ thống cũng tăng mạnh, mỗi năm đều tăng trên 20% so với năm trước. Vietinbank tập trung chủ yếu vào các kênh thanh tốn có tốc độ thanh tốn cao, tạo được uy tín với khách hàng như thanh tốn điện tử liên ngân hàng (chiếm 58%), thanh toán song phương (chiếm 17%) hướng tới dần dần thay thế thanh toán bù trừ qua ngân hàng Nhà nước (chiếm 11%). Hiện tại có một số ngân hàng TMCP trong nước ngừng tham gia thanh toán bù trừ như Sacombank, TMCP Quân đội, VP Bank và trên địa bàn Thành phố Hải phòng đã ngừng thanh toán bù trừ.
Bảng 2.8: Thu nhập từ hoạt động thanh toán trong nước của Vietinbank KCN Biên Hòa giai đoạn 2007-2011
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ Tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 2.471 2.963 3.009 3.763 4.001 4.820
Tổng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 7.322 9.801 11.010 15.100 18.053 17.170
Tỷ trọng so với tổng thu DV phi TD 34% 30% 28% 25% 22% 28%
( Nguồn báo cáo thu nhập chi phí của Vietinbank KCN Biên Hịa ) Trong cơ cấu nguồn thu dịch vụ tại Vietinbank KCN Biên Hịa thì nguồn thu từ hoạt động thanh tốn trong nước chiếm tỷ trọng cao khoảng từ 20%-30% trong
- 42 -
tổng nguồn thu tại chi nhánh. Thu từ dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước tăng đều qua các năm từ 2007-2012, tuy nhiên xét về tỷ trọng thì giảm do tổng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tăng lên, đến cuối năm 2012 đạt 17.170 triệu đồng , tức tăng 134% so với năm 2007. Dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước là dịch vụ chủ yếu mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng, xét theo tỷ trọng trong tổng thu dịch vụ thì xếp thứ hai sau hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.
* Dịch vụ thanh toán quốc tế:
Vietinbank đã triển khai và thực hiện mơ hình xử lý tập trung về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại vào quý II/2008, theo đó tồn bộ các giao dịch thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống Vietinbank được xử lý tại Sở Giao Dịch, điều này đã đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong hoạt động TTXNK và TTTM của Vietinbank. Đây là mơ hình lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, mang lại cho Vietinbank nhiều lợi thế cạnh tranh so với các ngân hàng khác.
Thêm vào đó, với nhiều điều kiện thuận lợi trụ sở được đặt tại địa bàn khu công nghiệp Amata, và gần các địa bàn khu cơng nghiệp khác như KCN Biên Hịa I, II, KCN Sông Mây, Hố Nai, v.v…chi nhánh Vietinbank KCN Biên Hòa đã tận dụng được nhiều lợi thế trong hoạt động dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại. Nhờ đó mà hoạt động thanh tốn quốc tế và tài trợ thương mại tại chi nhánh ngày càng tăng trưởng thể hiện cụ thể qua bảng số liệu sau:
Bảng 2.9: Doanh số tài trợ xuất nhập khẩu tại Vietinbank KCN Biên Hòa
Đơn vị: 1,000 USD
Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1.Thanh toán nhập khẩu: 62,001 114,079 94,770 106,514 97,701 83,590
* LC 25,931 42,185 38,000 39,380 43,610 51,562 * Nhờ Thu 10,020 32,625 13,913 17,071 10,100 11,738
* TTR 26,050 36,269 42,857 50,063 43,991 20,290
2. Thanh toán xuất khẩu: 30,745 74,397 36,509 45,057 55,161 114,901
* LC 9,145 37,002 16,508 28,465 35,138 88,777 * Nhờ Thu 2,114 13,287 2,576 2,651 957 2,423
* TTR 19,486 24,108 17,425 13,941 19,066 23,701
Doanh số chiết khấu BCT 4,076 2,842 1,702 2,053 2,363 2,310
- 43 -
Hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tại chi nhánh Vietinbank KCN Biên Hòa ngày càng phát triển, do tận dụng địa thế Đồng Nai là nơi có nhiều khu cơng nghiệp, chi nhánh đưa ra nhiều chính sách thu hút khách hàng, đặc biệt đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Do đó doanh số thanh toán xuất nhập khẩu tăng khá mạnh qua các năm, vượt bậc là năm 2008. Từ sau năm 2008, do cuộc khủng hoảng tài chính ban đầu tại Mỹ và lan rộng qua các nước khác đã ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu vì vậy hoạt động xuất khẩu của các Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng ít nhiều.
Năm 2011, doanh số thanh toán thanh toán nhập khẩu tại chi nhánh tăng 58% so với năm 2007, trong đó doanh số thanh tốn LC tăng 68%, nhờ thu giảm, TTR tăng 69%. Tỷ trọng thanh toán LC so với tổng thanh tốn nhập khẩu tính đến cuối năm 2011 chiếm khoảng 45%. Nếu xét tỷ trọng thanh tốn nhập khẩu và thanh tốn xuất khẩu thì thanh tốn nhập khẩu tại Vietinbank KCN Biên Hòa mạnh hơn xuất khẩu. Tuy nhiên, doanh số thanh toán xuất khẩu khơng phải vì thế mà giảm xuống, nó cũng tăng qua các năm. Năm 2007 từ 30,745 ngàn USD tăng lên 55,161 ngàn USD vào năm 2011, tức tăng 79% so với năm 2007. Vietinbank HSC đã thực hiện mơ hình xử lý tập trung tại Sở giao dịch III vào quý II năm 2008, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi nhánh xử lý chứng từ nhanh hơn, giảm bớt các chi phí, tiết kiệm thời gian nhiều hơn, giúp hoạt động thanh toán quốc tế diễn ra nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.
Doanh số chiết khấu bộ chứng từ bị giảm do những quy định, điều kiện của Vietinbank HSC đưa ra ngày càng khắt khe hơn trong việc phê duyệt hạn mức chiết khấu, xem xét điều kiện của bộ chứng từ hàng xuất khẩu. Thêm vào đó chi nhánh phải đối mặt với sự cạnh tranh từ phía các ngân hàng thương mại khác. Xác định doanh nghiệp xuất khẩu luôn là nguồn chủ lực trong việc cung ứng nguồn ngoại tệ để có thể đáp ứng đủ nhu cầu nhập khẩu tại chi nhánh nên chi nhánh đã có những chính sách ưu đãi về lãi, phí dịch vụ v.v để thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu về chi nhánh nhiều hơn.
- 44 -
Nhìn chung hoạt động dịch vụ thanh tốn quốc tế và tài trợ thương mại luôn