Chỉ Tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu từ dịch vụ thẻ 402 519 735 1,152 2.010 2.900
Tổng thu từ dịch vụ phi tín dụng 7.322 9.801 11.010 15.100 18.053 17.170
Tỷ trọng (%) 5,5% 5% 6,6% 7% 11% 16%
- 52 -
Từ bảng trên cho thấy nguồn thu từ dịch vụ thẻ tăng đều qua các năm, mức tăng trưởng bình quân từ 2006-2009 là 39%, sang đến năm 2012 thu từ dịch vụ thẻ tăng vược bậc đạt 2.900 triệu đồng, tăng 152% so với năm 2010, chiếm 16% trong tổng thu dịch vụ của chi nhánh. Điều này chứng tỏ, hoạt động dịch vụ thẻ tại chi nhánh phát triển mạnh, đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Trong tổng thu từ dịch vụ thẻ bao gồm cả phí về chuyển lương qua ATM cho doanh nghiệp, số lượng thẻ ATM phát hành để trả lương qua tài khoản càng nhiều thì số phí thu về dịch vụ này càng lớn và mang tính ổn định cao. Chi nhánh ln khuyến khích DN mở thẻ để trả lương thơng qua các chính sách khuyến mãi như: miễn giảm phí phát hành thẻ, phí chuyển lương qua thẻ, hoặc các dịch vụ tiện ích kèm theo như lắp đặt máy ATM tại trụ sở của Doanh nghiệp nếu có số lao động nhiều, v.v
* Chi trả kiều hối:
VietinBank HSC đã thiết lập được nhiều kênh chuyển tiền kiều hối về Việt Nam Nam như Western Union, Wells Fargo, IME. Đặc biệt là từ các quốc gia có nhiều kiều bào và lao động xuất khẩu như: Mỹ, Đức, Anh, Úc, Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung đông, v.v…...với sản phẩm chuyển tiền kiều hối trực tuyến online (VietinBank eRemit). Vieitinbank cũng đã ký hợp đồng trực tiếp và trở thành đại lý chính thức của Western Union. .
Từ đầu năm 2012, Vietinbank HSC đã thành lập cơng ty chuyển tiền tồn cầu với mục đích chuyên cung cấp các dịch vụ chuyển tiền kiều hối, thanh toán và chuyển tiền cho khách hàng cá nhân. Vừa qua, Cty đã phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin VietinBank nghiên cứu và triển khai thành công dịch vụ nhận tiền kiều hối Western Union qua Internet và điện thoại di động (SMS), đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
Dịch vụ chi trả kiều hối cũng góp phần làm đa dạng nguồn thu của chi nhánh đồng thời góp phần đẩy nhanh doanh số và lượng ngoại tệ mua được từ dịch vụ này rất lớn. Từ những nỗ lực của Hội sở chính và chi nhánh, kết quả là doanh số kiều hối tại chi nhánh tăng đều qua các năm.
- 53 -
Bảng 2.15: Tình hình chi trả kiều hối của Vietinbank Biên Hịa 2007-2012
Đơn vị tính: ngàn USD
( Nguồn: Báo cáo kiều hối của Vietinbank KCN Biên Hịa )
Nhìn chung, doanh số kiều hối tại chi nhánh tăng qua các năm, riêng năm 2009 do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên lượng tiền kiều hối về bị giảm, chỉ đạt 775 ngàn USD. Thêm vào đó, do trụ sở chi nhánh đặt tại địa bàn, mật độ dân cư ít nên doanh số kiều hối mặc dù tăng nhưng đạt không cao. Theo đó, nguồn thu từ dịch vụ này chiếm tỷ trọng rất thấp, trong thời gian tới chi nhánh cần có chính sách để khai thác thêm dịch vụ này.
2.2.2.4 Dịch vụ ngân quỹ
Bộ phận kho quỹ của chi nhánh Vietinbank KCN Biên Hịa được bố trí với quầy thu, quầy chi rất hợp lý và an toàn, được trang bị đầy đủ những thiết bị hỗ trợ nhận biết tiền giả.Các cán bộ kiểm ngân tại chi nhánh thu chi tiền một cách nhanh chóng, chính xác khơng để xảy ra thừa thiếu mất mát tiền, đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu lĩnh/nộp của khách hàng. Bên cạnh đó, các cán bộ kiểm ngân luôn nêu cao tinh thần liêm khiết qua hành động hồn trả tiền thừa cho khách hàng. Tình hình thu chi tiền mặt tại chi nhánh được thể hiện qua bảng sau:
0 500 1000 1500 2000 2500 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 1195 1193 775 1382 2030 2101
Doanh số chi trả kiều hối
- 54 -
Bảng 2.16: Tình hình thu chi tiền mặt tại chi nhánh Biên Hòa
Đơn vị: triệu đồng, ngàn USD
Chỉ Tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu VND 3,244,044 3,678,165 2,965,086 3,876,828 5,617,600 5,155,000 Chi VND 3,036,534 3,677,992 3,771,274 5,765,365 8,035,897 7,031,200 Thu ngoại tệ USD) 3,919 2,978 4,140 2,364 4,215 4,310 Chi ngoại tệ (USD) 5,504 4,720 3,801 2,845 4,669 3,920
( Nguồn báo cáo thu chi tiền mặt của Vietinbank KCN Biên Hòa ) Từ bảng trên ta thấy hoạt động dịch vụ tại ngân quỹ tại chi nhánh rất mạnh, lượng tiền thu chi tăng đều qua các năm, giảm nhẹ vào năm 2009. Lượng tiền thu vào năm 2007 là 3,244,044 triệu đồng, đến cuối năm 2012 tăng 51%, lượng tiền chi tại quầy vào năm 2012 cũng tăng 131% so với năm 2007.
Bên cạnh dịch vụ thu chi tiền mặt tại quầy (tiền mặt VND, USD, EUR, JPY), chi nhánh còn cung cấp các dịch thu chi lưu động cho các khách hàng có nhu cầu (thu chi hộ tiền hàng, chi trả hộ lương, v.v..). Tuy nhiên, trong những năm gần đây khi dịch vụ thẻ phát triển ngày càng nhiều nên hình thức chi trả hộ lương cho DN bị giảm do Doanh nghiệp chuyển qua hình thức trả lương qua thẻ.
Lợi nhuận thu được từ dịch vụ này cũng tương đối ổn định, chiếm 3% tổng thu dịch vụ phi tín dụng, góp phần làm đa dạng nguồn thu tại chi nhánh.
Bảng 2.17: Thu từ dịch vụ ngân quỹ các năm 2007- 2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ Tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu từ dịch vụ ngân quỹ 94 141 121 339 609 520
Tổng thu từ dịch vụ phi tín dụng 7.322 9.801 11.010 15.100 18.053 17.170
Tỷ trọng (%) 1.3% 1.43% 1.1% 2.25% 3.37% 3.02%
- 55 -
2.2.2.5 Hoạt động dịch vụ khác:
Bên cạnh các loại hình dịch vụ thơng dụng và truyền thống trên, Vietinbank HSC đã tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế trên thị trường.
Trong những năm gần đây, Vietinbank HSC liên tục cải tiến, nâng cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo thuận lợi cho khách hàng và nâng cao vị thế của Vietinbank trong quá trình trở thành ngân hàng hiện đại. Vietinbank HSC đã phối hợp với CTCP Giải Pháp Thanh Tốn VN- Vnpay, M-Service triển khai thành cơng dịch vụ thanh toán trực tuyến trên inernet qua ví điện tử Vnmart, M-Money. Bên cạnh đó, HSC cũng chủ động hợp tác với các đơn vị cung cấp dịch vụ VNPT, Mobile, Vietel, S-fone, Beeline, Vietnammobile để thực hiện dịch vụ Vntopup- cho phép chủ thẻ Epartner trích tiền từ tài khoản ATM để nạp tiền vào tài khoản điện thoại di động trả trước và thanh toán cước cho thuê bao trả sau thông qua một tin nhắn theo cú pháp quy định và gửi đến 8049- tạo rất nhiều tiện ích cho khách hàng.
Hiện tại, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân gồm Vietinbank Ipay, SMS banking đã thu hút được một số lượng khách hàng sử dụng, giúp khách hàng có thể tra cứu thơng tin, thực hiện giao dịch thanh tốn, chuyển khoản. Đối với khách hàng doanh nghiệp, hoặc các tổ chức kinh tế thì triển khai sản phẩm Vietinbank at home (VBH). Với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ E- Banking của VietinBank, bắt đầu từ đầu tháng 5/2012 VietinBank chính thức nâng cấp phiên bản VietinBank at Home -VBH 1.0 lên phiên bản VBH 2.0, ngoài việc kế thừa những ưu điểm của VBH 1.0, phiên bản mới được bổ sung thêm một số tính năng tiện ích mới giúp khách hàng giao dịch nhanh và tiện lợi hơn.Với nhiều tiện ích như: vấn tin tài khoản, xem lịch sử giao dịch, lệnh chi (chuyển khoản, thanh toán), điện tra sốt và các tiện ích khác,dịch vụ này cho phép khách hàng giao dịch dễ dàng, thuận lợi tại mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến trụ sở ngân hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại; giám sát giao dịch và quản lý tài khoản dễ dàng; sử
- 56 -
dụng chứng từ điện tử được bảo mật bằng công nghệ tiên tiến SecurID với thẻ RSA Token.
Tính đến 12/2012, mặc dù với nhiều tiện ích, song số lượng khách hàng doanh nghiệp đăng ký sử dụng VBH 2.0 chưa nhiều, chủ yếu chỉ đăng ký dịch vụ cho mục đích truy vấn thơng tin, xem lịch sử giao dịch, cịn giao dịch tài chính thì hạn chế do chưa tin tưởng vào hệ thống bảo mật, trình độ cơng nghệ chưa cao, và thói quen truyền thống muốn đến giao dịch trực tiếp tại quầy ngân hàng.
2.3 Cơ cấu thu nhập tại Vietinbank KCN Biên Hịa:
2.3.1 Tình hình kết quả kinh doanh của Vietinbank KCN Biên Hịa
Mặc dù phải đối mặt trước sự cạnh tranh gay gắt của các NHTMCP khác trên địa bàn, và nhiều khó khăn trong việc giải quyết những khoản nợ xấu tồn đọng trong giai đoạn 2005-2006 nhưng chi nhánh vẫn nỗ lực từng bước khắc phục hết lỗ lũy kế, tạo đà phát triển kinh doanh cho những năm sau. Kết quả là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Vietinbank KCN Biên Hòa tăng mạnh trong những năm trở lại đây.
Năm 2006, chi nhánh lỗ do phải trích lập dự phịng rủi ro tín dụng cho các khoản nợ xấu, đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn đối với chi nhánh. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng và nỗ lực của tập thể, chi nhánh đã đạt được kết quả kinh doanh tốt từ năm 2007 trở lại đây, lợi nhuận trước thuế tăng đều qua các năm. Riêng năm 2009, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới nên lợi nhuận kinh doanh của chi nhánh chỉ đạt 54,334 triệu đồng, giảm 22% so với năm 2007. Đến năm 2011, lợi nhuận trước thuế của chi nhánh tăng vượt bậc đạt 108,396 triệu đồng, với tỷ lệ tăng là 56% so với năm 2007. Nguồn thu từ tất cả các hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong trong năm này đều tăng mạnh, đặc biệt thu về hoạt động dịch vụ tăng vượt trội so với những năm trước đó.
Từ sự trải nghiệm của mình trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng trong những năm 2005-2006, chi nhánh phấn đấu chuyển dịch dần cơ cấu thu nhập, hướng đến những nguồn thu mang tính ổn định cao và ít rủi ro hơn. Theo đó, hịa cùng Vietinbank HSC, với chủ trương phát triển theo mơ hình ngân hàng
- 57 -
hiện đại cung cấp nhiều loại hình kinh doanh và sản phẩm dịch vụ tiện ích đến với khách hàng vì vậy cơ cấu thu nhập của chi nhánh Vietinbank KCN Biên Hịa trong những năm gần đây đã có nhiều sự thay đổi, đa dạng hơn.
Bảng 2.18: Thu nhập- chi phí Vietinbank KCN Biên Hịa 2006-2012
Đơn vị: triệu đồng
Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Thu nhập lãi thuần 54,117 73,361 88,493 62,912 80,609 123,800 99,188
- Thu nhập lãi và các
khoản thu nhập tương tự 138,748 149,454 221,920 170,428 211,641 607,352 582,551
- Chi phí lãi và các
khoản chi phí tương tự (84,631) (76,093) (133,427) (107,516) (131,032) (483,552) (483,363)
Lãi thuần từ hoạt động
dịch vụ 6,118 5,728 7,713 8,388 11,464 13,424 14,198 - Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 7,837 7,322 9,801 11,010 15,100 18,053 17,170 - Chi phí hoạt động dịch vụ (1,719) (1,594) (2,088) (2,622) (3,636) (4,629) (2,972) Lãi thuần từ HĐKD ngoại hối 361 366 6,768 1,175 2,598 2,657 1,779
- Thu về hoạt động kinh
doanh ngoại hối 591 375 7,351 1,340 2,890 2,760 2,274
- Chi phí hoạt động kinh
doanh ngoại hối (230) (8.9) (583) (165) (292) (103) (495)
Lãi thuần từ hoạt động
khác 486 (50) 30 343 204 453 910
- Thu nhập từ hoạt động
khác 515 4.8 45 388 260 505 1,018
- Chi phí hoạt động khác (29) (55) (15) (45) (56) (52) (108)
A.Tổng thu nhập hoạt
động 61,082 79,405 103,004 72,818 94,875 140,334 116,075
Chi về thuế và lệ phí (134) (101) (761) (223) (326) (420) (149)
Chi phí cho nhân viên (5,060) (8,868) (18,402) (17,945) (27,770) (28,430) (24,925)
Chi phí hoạt động quản
lý và công cụ (2,287) (2,701) (3,179) (3,119) (4,922) (6,875) (10,062)
Chi phí về tài sản (3,170) (2,245) (2,815) (4,225) (6,966) (7,180) (7,940)
Chi phí khác (50) (47) (168) (80) (533) (113) (215)
B. Tổng chi phí hoạt
động (10,701) (13,962) (25,325) (25,592) (40,517) (43,018) (43,291) C. Lợi nhuận thuần từ
HĐKD trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng( A-B)
- 58 -
Chi dự phịng rủi ro tín
dụng (114,200) (51,015) (3,049) (3,890) (8,996) (4,480) (5,792)
Thu hoàn nhập rủi ro tín
dụng 0 0 0 1,795 553 5,410 2,560
Thu hồi nợ đã xử lý 4,670 55,010 22,986 9,203 80,000 9,150 3,620
Lợi nhuận kinh doanh
trước thuế (59,149) 69,438 97,616 54,334 125,915 107,396 73,172
( Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank KCN Biên Hòa )
2.3.2 Thu nhập từ hoạt dộng tín dụng
Theo số liệu trên cho thấy tổng thu nhập từ các hoạt động của Vietinbank KCN Biên Hịa trong giai đoạn 2006-2012 đều có sự tăng trưởng khá cao. Thu nhập thuần từ hoạt động tín dụng tăng từ 54,117 triệu đồng năm 2006 lên 99,188 triệu đồng năm 2012, với tỷ lệ tăng là 83%. Riêng năm 2009, thu nhập lãi thuần chỉ đạt ở mức 62,912 triệu đồng do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hoạt động sản xuất kinh doanh trì trệ kéo theo nhu cầu vay vốn ngân hàng giảm, lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay của ngân hàng từ đó cũng bị giảm theo.
Nhìn vào kết cấu thu nhập tại Vietinbank KCN Biên Hòa qua các năm thấy rõ lợi nhuận của chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hoạt động tín dụng. Thu nhập từ lãi của chi nhánh chiếm hơn 80% trong tổng thu nhập hoạt động. Đây là cũng là xu hướng chung của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong hoạt động kinh doanh- tập trung phát triển tín dụng nhằm gia tăng lợi nhuận. Mặc dù hoạt động tín dụng đem lại nguồn thu nhập khá lớn cho ngân hàng nhưng nó lại ln tiềm ẩn những rủi ro và phải chịu tác động khá nhiều từ những yếu tố khách quan như: các chính sách tiền tệ của NHNN, hoặc các chính sách điều hành kinh tế vĩ mơ của Chính Phủ và những biến động của nền kinh tế. Do đó, thu nhập từ hoạt động tín dụng xét về bản chất là có mức độ an tồn khơng cao vì rủi ro mất vốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngân hàng ln phải trích lập một khoản chi phí dự phịng khá lớn để có thể bù đắp những tổn thất (nếu có), làm ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của ngân hàng.
- 59 -
Trong giai đoạn 2005-2006, Vietinbank KCN Biên Hòa đã trải nghiệm từ hoạt động kinh doanh của mình khi mà lợi nhuận phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng. Năm 2005, chi nhánh đã phải trích lập dự phòng 114 tỷ cho các khoản nợ xấu tồn đọng từ những năm trước, kéo theo lợi nhuận năm đó bị lỗ 59 tỷ đồng. Những năm sau đó bằng nỗ lực của mình, đặc biệt sự tích cực trong cơng tác thu hồi nợ đã xử lý rủi ro, kết qua kinh doanh là chi nhánh đã vượt qua lỗ lũy kế, đi đến có lãi những năm sau đó.
Từ trải nghiệm thực tế của mình, chi nhánh đã xác định cho mình hướng đi phù hợp với xu thế phát triển chung của một ngân hàng hiện đại, tập trung phát triển các mảng hoạt động kinh doanh dịch vụ khác nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập. Hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trị chủ lực để phát triển các sản phẩm dịch vụ khác, thực hiện bán chéo các sản phẩm dịch vụ. Chi nhánh xác định phát triển dịch vụ phi tín dụng là cách thức hiệu quả nhất để thay đổi cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh của mình.
Hơn nữa, ngày nay trong điều kiện thị trường ngày càng phức tạp, hoạt động tín dụng có q nhiều rủi ro nên nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ tín dụng sẽ rất bấp bênh, chính vì vậy chi nhánh cần đẩy nhanh phát triển dịch vụ phi tín dụng để gia tăng nguồn thu dịch vụ trong cơ cấu thu nhập của mình.
Bảng 2.19: Cơ cấu thu nhập tại Vietinbank KCN Biên Hòa qua các năm
0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 7% 1% 8% 12% 12% 10% 12% 6% 2% 3% 2% 2% 92% 86% 86% 85% 88% 85%
- 60 -
Cơ cấu kết quả hoạt động kinh doanh bình quân qua các năm của chi nhánh KCN Biên Hòa thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.20: Tỷ lệ thu các loại dịch vụ trên tổng thu nhập tại CN KCN Biên Hịa bình quân qua các năm