2.1. Khái quát về NHTMCP Sài Gịn sau hợp nhất –q trình hình thành
2.1.3. Thực trạng hoạt động của NHTMCP Sài Gòn (SCB)sau hợp nhất
Trước khi tiến hành hợp nhất mỗi ngân hàng đều nhận thấy lợi ích mà việc hợp nhất mang lại. Cụ thể:
- Lợi thế kinh tế theo quy mơ, giảm chi phí
- Điều phối nguồn lực giữa các ngân hàng, giúp khai thác tối đa lợi thế kinh doanh của các bên tham gia.
- Gia tăng thị phần, tái định vị thương hiệu, phát triển cơ sở khách hàng, mạng lưới phân phối…
- Từ sự hỗ trợ của BIDV, chúng ta có thể cải thiện khả năng quản trị, gia tăng hiệu quả quản lý….
- Góp phần làm lành mạnh hố tính an tồn của hệ thống ngân hàng.
Lợi ích trên lý thuyết là như vậy. Và để kiểm chứng lại chúng ta sẽ lướt qua tình hình hoạt động của SCB hợp nhất sau 1 năm hoạt động như sau :
Năm 2012, do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tồn cầu, nền kinh tế thế giới và trong nước bị suy giảm. Tại Việt Nam với chính sách kiểm sốt chặt chẽ tiền tệ để kiềm chế lạm phát nhưng hệ quả là cầu nội địa giảm, hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doanh,…Trong bối cảnh đó, Ngân hàng SCB lại vừa mới tiến hành hợp nhất nên cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với sự nỗ lực của tồn thể CBNV, SCB cũng vượt qua được khó khăn, đảm bảo hoạt động an tồn và đã đạt được những kết quả nhất định.
Bảng 2.4 : Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của SCB sau khi hợp nhất
Đơn vị tính : tỷ đồng
STT CHỈ TIÊU 01/01/12 31/12/2012 Tăng / giảm
(+/-) (%) 1 Tổng tài sản 144,814 149,206 4,392 3.03 2 Tổng dư nợ tín dụng 64,419 87,166 22,747 35.31 - Cho vay khách hàng 66,070 88,155 22,085 33.43 - Dự phòng rủi ro (1,651) (989) 662 (40.10) tỷ lệ nợ quá hạn/ tổng dư nợ 12.80% 8.80% -4.00% (31.25)
Tỷ lệ nợ xấu / Tổng dư nợ 7.20% 7.20% 0.00% -
3 Đầu tư 14,527 11,458 (3,069) (21.13)
4 Huy động thị trường 1 78,609 106,712 28,103 35.75
- Tiền gửi khách hàng 58,633 79,193 20,560 35.07 - Phát hành GTCG 19,331 11,949 (7,382) (38.19) - Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư 10 7 (3) (30.00) - Các khoản giữ hộ & đợi
thanh toán 634 15,563 14,929 2,354.73
5 Huy động thị trường 2 33,899 18,251 (15,648) (46.16)
6 Vay NHNN 18,134 9,772 (8,362) (46.11)
7 Lợi nhuận trước thuế 77 77
(Nguồn : Báo cáo thường niên SCB năm 2012 )
2.1.3.1. Tổng tài sản
Tính đến 31/12/2012, tổng tài sản đạt 149,205 tăng 4.391 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 3% so với đầu năm. Tỷ lệ tăng này chủ yếu là do SCB thực hiện cơ cấu các khoản nợ thơng qua phương án sử dụng các tài sản có giá trị cao và đầy đủ tính pháp lý để làm tài sản đảm bảo.
Bảng 2.5 : Cơ cấu tài sản SCB
Đơn vị tính: triệu đồng, %
Chỉ tiêu Đầu năm 2012 Cuối năm 2012
Tiền mặt, vàng bạc, đá quý 2,027,901 1.40% 4,334,887 2.91% Tiền gửi tại NHNH và các TCTD
khác 7,542,991 5.21% 5,031,518 3.37% Góp vốn đầu tư chứng khoán 15,287,568 10.56% 11,483,728 7.70% Cho vay khách hàng 64,418,900 44.48% 87,165,574 58.42% Tài sản cố định 2,196,888 1.52% 2,589,928 1.74% Tài sản có khác 53,339,889 36.83% 38,599,925 25.87%
Tổng cộng 144,814,138 100% 149,205,560 100%
Biểu đồ 2.1 : Cơ cấu tổng tài sản SCB
Trong đó, cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng các khoản đầu tư và các khoản mục tài sản có khác. Năm 2012 tổng vốn đầu tư vào góp vốn đầu tư chứng khốn đã giảm 3.800 tỷ đồng và tài sản có khác giảm hơn 14.700 tỷ đồng.
2.1.3.2. Tổng nguồn vốn
Trong năm 2012, SCB đã triển khai nhiều sản phẩm, chương trình, chính sách huy động vốn nhằm thu hút lượng tiền gửi lớn để đảm bảo khả năng thanh tốn, tạo lại lịng tin cho khách hàng cũng như gia tăng thị phần huy động cho ngân hàng. Tính đến 31/12/2012, tổng số dư huy động thị trường 1 của SCB đạt mức 106.712 tỷ đồng, tăng 28.103 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 35.7% so với năm 2011.
Chính sự tăng trưởng nguồn vốn từ thị trường 1 mà SCB đã có thể cơ cấu lại nguồn vốn huy động theo hướng giảm sự phụ thuộc vào vốn vay tái cấp vốn NHNN và vốn vay trên thị trường liên ngân hàng.
Bảng 2.6 : Cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB
Chỉ tiêu Đầu năm 2012 Cuối năm 2012 Huy động thị trường 1 78,609 60.17% 106,712 79.20%
- Tiền gửi khách hàng 58,633 79,193
- Phát hành GTCG 19,331 11,949
- Vốn tài trợ uỷ thác đầu tư 10 7
- Các khoản giữ hộ & đợi thanh toán 634 15,563 Huy động thị trường 2 33,899 25.95% 18,251 13.55%
Vay NHNN 18,134 13.88% 9,772 7.25%
Tổng cộng 130,642 100% 134,735 100%
(Nguồn : BCTC hợp nhất của SCB năm 2012 và tính tốn của tác giả )
Biểu đồ 2.2 : cơ cấu nguồn vốn huy động của SCB
Từ biểu đồ ta cũng có thể nhận thấy nguồn vốn huy động thị trường 1 tăng trưởng một cách nhanh chóng và bù đắp được một nửa nợ vay từ NHNN và hơn 1/3 vốn vay thị trường 2. Điều này cho thấy niềm tin của khách hàng với SCB đã dần được khôi phục và khả năng tự chủ tài chính được nâng cao.
2.1.3.3. Tổng dư nợ
Tính đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay của SCB đạt 88.155 tỷ đồng, tăng 22.085 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33.4% so với năm 2011.
SCB thực hiện theo chủ trương của NHNN đã tiến hành cơ cấu dư nợ cho 263 khách hàng với tổng dư nợ là 30.945 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính làm giảm dư nợ ngắn hạn, gia tăng dư nợ trung dài hạn.
Biểu đồ 2.3 : Cơ cấu tổng dư nợ tín dụng SCB
(Nguồn : Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013)
Tổng dư nợ quá hạn tính đến 31/12/2012 ở mức 7.764 tỷ đồng, giảm 716 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 8,4% so với đầu năm và chiếm 8,8% tổng dư nợ. Cũng trong năm 2012 thì chất lượng danh mục cho vay được cải thiện đáng kể nhờ 1.348 tỷ đồng thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu.. Qua đó, khả năng thanh khoản được tăng cường và đáp ứng cho nhu cầu hoạt động, tái cơ cấu của SCB.
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu của SCB vẫn tiếp tục gia tăng do tình hình kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp khó khăn. Tổng dư nợ xấu cuối năm 2012 ở mức 6.373 tỷ đồng, tăng 1.583 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33% so với đầu năm và chiếm 7,2% tổng dư nợ.