2.3. HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG
2.3.2. Đối tượng và thời gian nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là Ngân hàng TMCP Phương Nam và bốn NHTM gồm: Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Các Ngân hàng này đều có đầy đủ số liệu để xây dựng nên chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi từ năm 2008 đến năm 2013. Do vậy, các Ngân hàng này được đưa vào để so sánh với Ngân hàng TMCP Phương Nam về hiệu quả huy động tiền gửi trong giai đoạn này.
2.3.3.1. Kết quả kiểm định Oneway Anova7
Kiểm định One way Anova cho kết quả chỉ số TSLD.TG, TG.TS, DT.TG, LN.TG, CPL.TG có phương sai về các chỉ tiêu khơng khác nhau giữa các NHTM về mặt thống kê với mức ý nghĩa 5%. Như vậy kết quả phân tích Anova có thể sử dụng tốt cho các chỉ tiêu này.
Chỉ tiêu TSLD.TG: Giá trị sig = 0.106> 0.05. Vậy với mức ý nghĩa 5%,
khơng có sự khác biệt về chỉ tiêu TSLD.TG của các NHTM với nhau.
Chỉ tiêu TG.TS: Giá trị sig = 0.302> 0.05. Vậy với mức ý nghĩa 5%,
khơng có sự khác biệt về chỉ tiêu TG.TS của các NHTM với nhau.
Chỉ tiêu DT.TG: Giá trị sig = 0.698 > 0.05. Vậy với mức ý nghĩa 5%, khơng có sự khác biệt về chỉ tiêu DT.TG của các NHTM với nhau.
Chỉ tiêu LN.TG: Giá trị sig = 0.036 < 0.05. Vậy với mức ý nghĩa 5%, có
sự khác biệt về chỉ tiêu LN.TG giữa các NHTM được kiểm định.
Chỉ tiêu CPL.TG: Kết quả cho thấy giá trị sig = 0.286 > 0.05. Vậy với
mức ý nghĩa 5%, khơng có sự khác biệt về chỉ tiêu CPL.TG của các NHTM. Các chỉ tiêu cịn lại gồm TM.TG, TG.VCSH, CPHD.TG có sự khác biệt về phương sai do kết quả kiểm định Homogeneity of Variances có giá trị sig. < 0.05 nên kết quả kiểm định Anova có thể khơng được sử dụng tốt về mặt ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, tác giả cũng tiến hành kiểm tra xem có sự khác biệt về các chỉ tiêu này giữa các NHTM. Kết quả kiểm định Anova cho thấy giá trị sig. của các chỉ tiêu này (trừ chỉ tiêu TG.VCSH) đều lớn hơn 0.05. Do đó, khơng có khác biệt về các chỉ tiêu TM.TG, CPHD.TG giữa các NHTM xét về thống kê với mức ý nghĩa 5%. Về chỉ tiêu TG.VCSH, kết quả cho thấy giá trị sig. = 0.002 < 0.05 nên có sự khác biệt giữa các NHTM về chỉ tiêu này với mức ý nghĩa thống kê 5%.
Hai chỉ tiêu LN.TG và TG.VCSH có sự khác biệt giữa các NHTM nên sẽ được đưa vào phân tích sâu Oneway Anova. Kết quả phân tích như sau:
Bảng 2.3: Kết quả kiểm định sâu Oneway Anova
Multiple Comparisons
Dunnett t (2-sided) Dependent
Variable (I) NH (J) NH
Mean Difference
(I-J) Std. Error Sig.
TG.VCSH Ngan Hang TMCP Phat Trien TP.HCM
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam -379.61333
*
1.39544E2 .039
Ngan Hang TMCP Sai Gon Cong Thuong
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam -583.47667
* 1.39544E2 .001
Ngan Hang TMCP Xang Dau Petrolimex
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam -495.94500
* 1.39544E2 .006
Ngan Hang TMCP Hang Hai Viet Nam
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam -196.83833 1.39544E2 .441
LN.TG Ngan Hang TMCP Phat Trien
TP.HCM
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam .68000 .83514 .831
Ngan Hang TMCP Sai Gon Cong Thuong
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam 2.70500
* .83514 .012
Ngan Hang TMCP Xang Dau Petrolimex
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam 1.51000 .83514 .238
Ngan Hang TMCP Hang Hai Viet Nam
Ngan Hang TMCP
Phuong Nam .75667 .83514 .776
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Với mức ý nghĩa 5%, kết quả trên cho thấy, Ngân hàng TMCP Phương Nam có sự khác biệt với Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex về chỉ tiêu TG.VCSH. Tỷ lệ TG.VCSH của Ngân hàng TMCP Phương Nam cao hơn so với tỷ lệ TG.VCSH của 3 ngân hàng trên. Cụ thể, giá trị bình quân của tỷ lệ TG.VCSH từ năm 2008 đến năm 2013 của Ngân hàng TMCP Phương Nam là 925.93%. Tỷ lệ TG.VCSH lần lượt của các Ngân hàng TMCP Phát Triển
TP.HCM, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex là 546.32%, 342.45%, 429.99%. Điều này cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam có mức huy động tiền gửi hiệu quả hơn so với 3 Ngân hàng trên.
Về chỉ tiêu LN.TG, kết quả cũng cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam chỉ có sự khác biệt với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương với mức ý nghĩa 5%. Giá trị bình quân của chỉ tiêu LN.TG của Ngân hàng TMCP Phương Nam là 0.8017% so với Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương là 3.5067%. Kết quả này cho thấy lợi nhuận mà Ngân hàng TMCP Phương Nam có được khá là khiêm tốn so với tổng số tiền gửi mà Ngân hàng huy động được.
2.3.3.2. Kết quả so sánh hệ số biến thiên8
Biểu đồ 2.4 đã chỉ ra sự biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi giữa các NHTM có sự chênh lệch lớn. Các chỉ tiêu có sự biến thiên khá cao như TSLD.TG, LN.TG; các chỉ tiêu có sự biến thiên tương đối thấp như TG.TS, DT.TG. Sự biến thiên càng đạt giá trị cao thì càng cho thấy hoạt động cũng như sự phát triển của NHTM đó chưa được ổn định, việc huy động tiền gửi chưa thật sự hiệu quả. Điều này có thể sẽ gây ra những khó khăn trong hoạt động kinh doanh, kéo theo đó là những hệ lụy như việc duy trì được hình ảnh tốt trong mắt của khách hàng gửi tiền.
Xét riêng cho từng chỉ tiêu để so sánh giữa các NHTM với nhau thì đối với chỉ tiêu TM.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có sự biến thiên về chỉ tiêu này cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Phương Nam và Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM. Hai Ngân hàng có sự biến thiên tương đối thấp là Ngân hàng TMCP Sài Gòn và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu TSLD.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex vẫn là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo vẫn là Ngân hàng TMCP Phương
Nam, và theo sau là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Nhìn chung, trừ Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex, thì bốn Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên khơng chênh lệch nhau nhiều.
Về chỉ tiêu TG.TS, thì Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, các Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên chênh lệch không cách nhau nhiều.
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Biểu đồ 2.4: Hệ số biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi giữa các NHTM
Về chỉ tiêu TG.VCSH, Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng Xăng Dầu Petrolimex và Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương đều có sự biến thiên xấp xỉ bằng nhau. Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, và thấp nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu DT.TG, Ngân hàng TMCP Phương Nam vẫn là Ngân hang có sự biến thiên cao nhất, những Ngân hàng cịn lại có sự biến thiên tương đồng nhau. Điều này cho thấy, việc Ngân hàng TMCP Phương Nam sử dụng nguồn tiền gửi huy động được để đầu tư, cấp tín dụng chưa thật sự ổn định qua các năm. Đây là nguồn thu nhập chủ yếu của Ngân hàng để trả chi phí lãi cho khách hàng đã gửi tiền. Việc đầu tư khơng ổn định, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Ngân hàng, gián tiếp làm ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi của khách hàng. Điều này có thể sẽ làm khách hàng mất đi lịng tin vào Ngân hàng nếu như có sự thay đổi lãi suất đột ngột trong khi lãi suất các NHTM khác vẫn giữ nguyên không đổi.
Về chỉ tiêu LN.TG, các Ngân hàng đều có sự biến thiên cao, trong đó Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Sài Gịn Công Thương. Sự biến thiên cao này cho thấy sự không ổn định về lợi nhuận của Ngân hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến tỷ suất sinh lợi của khách hàng. Việc Ngân hàng sử dụng nguồn tiền gửi của khách hàng để đầu tư với giá trị đầu tư không ổn định qua từng năm, nhưng vẫn chưa thể xác định chính xác có thể ảnh hưởng đến thu nhập của khách hàng. Nhưng lợi nhuận của Ngân hàng không ổn định sẽ bị đánh giá là hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, điển hình trong khoản thời gian từ năm 2008 đến năm 2013. Kết quả kiểm định Oneway Anova cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam có tỷ lệ LN.TG thấp hơn so với Ngân hàng TMCP Công Thương. Như vậy, hoạt dộng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Nam thật sự khơng hiệu quả, vừa có mức lợi nhuận thấp so với tổng tiền gửi vừa không ổn định về lợi nhuận qua từng năm.
Về chỉ tiêu CPL.TG, các Ngân hàng đều có sự biến thiên cao khơng chênh lệch nhiều. Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM là Ngân hàng có sự biến thiên cao nhất, Ngân hàng TMCP Phương Nam lại là Ngân hàng xếp vị trí thứ 4 về sự biến thiên. Theo số liệu thu thập được về chi phí trả lãi tiền gửi cho khách hàng
Nam ln là Ngân hàng có tỷ lệ chi trả cao nhất so với các NHTM khác trong giai đoạn 2008 – 2013. Do đó mà sự biến thiên về chỉ tiêu CPL.TG của Ngân hàng TMCP Phương Nam tương đối thấp hơn so với các NHTM khác trừ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
Về chỉ tiêu CPHD.TG, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có sự biến thiên cao nhất, tiếp theo đó là Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, Ngân hàng TMCP Phương Nam thứ ba, và hai Ngân hàng cịn lại có mức biến thiên gần bằng nhau.
Để dễ dàng đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Nam so với các NHTM cịn lại được đưa ra trong phân tích này, tác giả tiến hành xây dựng ma trận điểm theo thứ tự từ 1 đến 5, theo cấp bậc cao đến thấp về tính biến thiên của các chỉ tiêu.
Bảng 2.4: Ma trận điểm về tính biên thiên của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi
Ngân hàng TM.TG TSLD.T G TG.TS TG.VC SH DT.TG LN.TG CPL.T G CPHD. TG Tổng PNB 2 2 1 1 1 1 4 3 15 HDB 3 3 2 4 2 5 1 2 22 SGB 4 5 4 3 4 2 2 4 28 PGB 1 1 3 2 3 4 2 1 17 Maritime Bank 5 4 4 5 5 3 5 5 36
Nguồn: Kết quả thống kê từ tác giả
Kết quả cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam là Ngân hàng có mức biến thiên cao nhất, Ngân hàng có mức biến thiên thấp nhất là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương có mức biến thiên thứ 2, thứ ba là Ngân hàng TMCP Phát Triển TP.HCM, và Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex có mức biến thiên các chỉ số cao thứ tư.
Kết quả kiểm định Oneway Anova cho thấy khơng có sự khác biệt giữa Ngân hàng TMCP Phương Nam so với các NHTM khác được đưa vào nghiên cứu trong bài về các chỉ tiêu như TM.TG, TSLD.TG, TG.TS, DT.TG, CPL.TG, CPHD.TG và có sự khác biệt về TG.VCSH, LN.TG. Điều này cho thấy, về quy mô, cấu trúc tiền mặt so với tổng tiền gửi, tài sản lưu động so với tổng tiền gửi, tiền gửi so với tổng tài sản, tổng đầu tư so với tổng tiền gửi, chi phí trả lãi cho khách hàng so với tổng tiền gửi và chi phí hoạt động kinh doanh của Ngân hàng so với tổng tiền gửi đều như nhau. Ngân hàng TMCP Phương Nam khác biệt với các NHTM khác về tổng tiền gửi so với vốn chủ sở hữu cao và lợi nhuận so với tổng tiền gửi lại thấp. Lượng tiền gửi Ngân hàng TMCP Phương Nam huy động được nhiều hơn nhưng lợi nhuận có được lại thấp hơn.
Ngân hàng TMCP Phương Nam cũng là Ngân hàng có mức độ biến thiên các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi cao nhất. Kết hợp kết quả kiểm định Oneway Anova và kết quả phân tích hệ số biến thiên, đã cho thấy Ngân hàng TMCP Phương Nam có quy mơ hoạt động tương đồng với các NHTM được phân tích nhưng hiệu quả huy động tiền gửi thấp hơn.
Theo bài nghiên cứu từ các tác giả Md. Rezaul Kabir, Md. Abdul Qayum và Mohammad Rafiqul Islam nêu rằng, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửi càng cao, càng được đánh giá cao về tính hiệu quả của Ngân hàng đó. Tuy nhiên bài nghiên cứu này tác giả thấy rằng, chỉ tiêu TG.VCSH của Ngân hàng TMCP Phương Nam khá cao so với các Ngân hàng TMCP khác nhưng tính hiệu quả của việc huy động tiền gửi lại thấp hơn. Điều này cho thấy, TG.VCSH càng cao chưa hẳn đã thật sự tốt cho hoạt động kinh doanh của một Ngân hàng.
2.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG
TMCP PHƯƠNG NAM 2.4.1. Kết quả đạt được
Mặc dù trải qua những thăng trầm trong hoạt động kinh doanh nhưng nhìn Ngân hàng TMCP Phương Nam vẫn đạt được một số kết quả nổi bật như sau:
Một là, Ngân hàng TMCP Phương Nam đã dần dần ổn định được khả năng thanh khoản, đảm bảo tính an tồn cho nguồn vốn huy động, giúp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam chủ động được các kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn trong tương lai. Bên cạnh đó, việc ổn định khả năng thanh khoản còn giúp cho Ngân hàng TMCP Phương Nam đẩy mạnh hoạt động tín dụng, giúp đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho các tổ chức kinh tế, giúp gia tăng khả năng tiêu dùng của tầng lớp dân cư qua các sản phẩm cho vay tiêu dùng.
Hai là, Ngân hàng TMCP Phương Nam không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua các chương trình phát triển nguồn nhân lực, các buổi học tại các Trung tâm do Ngân hàng TMCP Phương Nam tổ chức, cũng như phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng VIP, đưa lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, làm tiền đề để tối đa hố lợi nhuận. Chính sách khách hàng được quan tâm hơn.
Ba là, Ngân hàng TMCP Phương không ngừng tăng trưởng nguồn vốn huy động từ khách hàng là các tổ chức kinh tế và các tầng lớp dân cư, giúp giảm chi phí của hệ thống Ngân hàng TMCP Phương Nam xuống. Đây là nguồn vốn huy động với chi phí tương đối thấp hơn so với việc huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá, hay vay từ các TCTD khác.
Bốn là, Ngân hàng TMCP Phương Nam đều chủ động và tích cực huy động nguồn vốn tại địa điểm đặt trụ sở giao dịch, phát huy hết mọi tiềm lực về nguồn vốn huy động hiện hữu tại các vị trí này. Bên cạnh đó, các chi nhánh, phịng giao dịch của Ngân hàng TMCP Phương Nam đều khơng xảy ra tình trạng các chi nhánh, phịng giao dịch lơi kéo khách hàng của nhau, đảm bảo sự công bằng, rõ ràng giữa các chi nhánh, phòng giao dịch.
Năm là, quy trình nghiệp vụ ngày càng được hoàn thiện, đổi mới nhằm làm giảm thời gian giao dịch của khách hàng và tăng khối lượng huy động tiền gửi trong thời gian làm việc của Ngân hàng. Các chi nhánh, phòng giao dịch không ngừng tiếp thu ý kiến của khách hàng về quy trình hoạt động của Ngân hàng TMCP Phương Nam nhằm cải thiện cho quy trình nghiệp vụ ngày một tốt
hơn. Những ghi nhận từ khách hàng giúp Ngân hàng TMCP Phương Nam có những chủ trưởng, biện pháp để hồn thiện quy trình nghiệp vụ của Ngân hàng tốt hơn, qua đó làm hài lịng khách hàng đến giao dịch tiền gửi nói riêng và các khách hàng giao dịch tín dụng, thanh tốn, ngoại hối, … nói chung.
2.4.2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những kết quả mà Ngân hàng TMCP Phương Nam đã đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế mà các đơn vị này cần khắc phục.
Thứ nhất, các chi nhánh của Ngân hàng TMCP Phương Nam chưa có biện